赛迪顾问中国临空经济区发展模式战略研究

1、前言一、研究背景临空经济区是是以机场为地理中心，沿交通沿线向外发散式扩张（通常在以机场为中心，以10-15km为半径的范围内）而形成的经济区。它是以发展临空产业为核心，带动资金、技术和劳动力的聚集，并对所在城市或地区产生的直接或间接的经济影响，形成集聚效应和扩散效应的一种新的经济发展模式。临空产业以运输业（客运、货运）、民航综合服务业为主导，以配套服务、传统的制造业、物流配送、商务餐饮、住宅开发和高新技术产业等相关产业为辅。国外临空经济区的发展始于1959年的香农自由贸易区。经过50多年的发展，欧洲、美国、日本等临空经济区取得了巨大成就，对推动区域经济的发展发挥了重要作用。国际上许多国家和地区

2、从战略高度上进一步认识到大力推进临空经济发展的重要性，并把它作为区域经济的引擎的模式加以推动。例如发达国家和地区围绕拥有的一些大型现代化机场，如爱尔兰香农机场、美国达拉斯沃斯堡机场、韩国仁川机场、荷兰阿姆斯特丹史基浦机场、香港新机场、德国法兰克福机场等等，相继推出了临空经济区的建设计划，旨在最大限度的利用全球范围内的资源，使得机场周边发展成为当地经济的核心，全球经济产业链的重要节点。在临空经济区已成为推动许多国家或地区经济发展新增长极的背景下，中国临空经济区的发展也顺势而上，特别是近几年，呈现出越来越强劲的态势，并且其地位已上升为国家战略的高度。2013年3月7日，国务院正式批复郑州航空港经济

3、综合实验区发展规划，国内首个航空港经济综合实验区正式落户郑州。根据规划，郑州航空港区将建设成“国际航空物流中心、以航空经济为引领的现代产业基地、内陆地区对外开放重要门户、现代航空都市、中原经济区核心增长极”。当前，我国正处在工业化、信息化、城镇化和农业现代化的深入发展阶段，转变经济发展方式和调整经济结构的步伐不断加快。经过30多年改革洗礼的中国民航业，已经成长为全球航空运输体系不可忽视的力量，随着航空港的地位逐步上升，中国临空经济发展潜力巨大。郑州航空港区纳入国家战略范畴，既是河南省经济转型升级的需要，更是整个国家产业转型升级的必然要求。顺应中国民航工业快速发展的历史性机遇，发展以航空为依托的

4、临空经济区必将成为未来几十年内推动中国经济持续快速增长的新引擎。二、研究目的目前，机场已不再是传统意义上的单一运送旅客和货物的场所，而是已经成为全球生产和商业活动的重要结点、带动地区经济发展的引擎，不断地吸引着众多的与航空业相关的行业聚集到其周围。机场及其周边区域正日益演化成为一个特色经济活动高度集中的区域。临空经济区发展的深远影响及发展趋势，将成为未来全球经济发展的主流形态和主导模式。赛迪顾问在总结分析临空经济区的作用及特点的基础上，从临空经济区的产业发展和空间布局两个方面分析了中国临空经济区的发展现状及模式；同时，全面地剖析了北京、上海、天津、广州、郑州等五大典型临空经济区的发展情况，并对

5、中国临空经济区发展趋势进行了预测，为国家和地方的临空经济区的产业规划和空间布局提供参考依据。三、主要结论1、我国临空经济区的发展已经取得来了显著成绩，形成了不同等级的临空经济区体系。但同国外大型空港周围的临空经济区相比，仍存在较大的差距。2、我国临空经济区内承载的产业主要有三种类型，分别为航空运输产业、临空高科技产业和临空现代服务业。3、按照航空枢纽的影响程度以及相应的空间布局变化特征，可将整个临空经济区依次分为机场区、空港区、紧邻空港区、空港相邻地区与空港走廊沿线地区、外围辐射区共五个影响圈层。4、未来中国临空经济区发展将呈现出四大趋势：（1）中国临空经济区将进入快速发展时期，机场及所在区域

6、的区域经济共同推动临空经济区的发展。（2）中西部地区将成为国家下一步战略布局的重点，中西部地区适时发展临空经济区是实现区域跨越式发展的重要契机。（3）临空经济区将成为推动城市竞争力提升的重要因素，有利于城市实现跨越式发展。（4）随着经济全球化趋势的不断加强，临空经济区将成为对接全球产业链的重要节点。第一章 临空经济区的作用和特征一、临空经济区的作用1、有利于地区发展外向型经济全球经济正逐步走出金融危机的阴影，呈现初步复苏态势。在此背景下，航空业以其改善投资环境、增强信息交流、扩大流通范围和提高流通效率的特殊功能，成为我国经济融入全球经济的重要通道。我国航空业近几年发展迅速，保持年均近15%的增

7、速，2012年主营业务收入5561亿元，同比增长11.2%。以航空业为核心的临空经济区正成为我国一些地区探索外向型经济发展的新模式。图1 2007-2012年中国航空业主营业务收入增长示意图数据来源：赛迪方略 2013，06目前，我国东部沿海地区凭借港口优势通过率先发展外向型经济实现了经济迅速发展。对于身居内陆的中西部地区，要实现地区经济崛起，发展外向型经济必须找到新的模式。机场作为生产和商业活动的重要节点，不断地吸引众多与航空业相关的行业聚集到其周围，在潜移默化中形成临空产业体系，因此，临空经济区的建设为发展外向型经济提供了可能。2、实现产业高端化，推动产业转型升级的重要载体临空经济区是一个

8、国家或者区域经济发展到一定水平，一定阶段的产物。它不仅有利于顺应现代生产和消费方式对时效、个性等要求迅速提高的趋势，同时在更大范围，乃至在全球吸引产业、技术、资金、信息等优势资源，成为促进高端制造业和现代服务业的发展，提升一个区域乃至一个国家整体区域跨越式发展的新引擎。由于航空运输的高成本，临空经济区所提供的产品和服务的单位体积或者单位重量必须具有高价值。因此，临空经济区更适于空港服务业、航天航空产业、物流急送产业、高新技术产业、会展会议产业、现代制造业等高端产业的发展。临空经济区通过打造以高端现代制造业和现代服务业为引领的多层次，高端、高效、高辐射的现代产业体系，成为调整产业结构，促进产业转

9、型的集工业、农业、服务业全方位立体的经济区域。3、地区经济发展的新增长极机场作为区域经济的发动机，产生大量的产业经济和就业机会。国际经验表明，一个航空项目发展10年后给当地带来的效益是：产出比为180，技术转移比为116，就业带动比为112。大型枢纽机场客运量每增加100万人，将拉动地方经济增长0.5个百分点，增加就业岗位1万人。以国内八大机场为例，机场所在地区GDP增长率均高于所在城市GDP增长率，这八个地区GDP增长率的五年平均值平均高出所在城市GDP增长率五年平均值8%。伴随着城市经济快速发展，临空经济区作为一种新经济模式和新兴的经济形态，成为拉动城市经济发展的新增长极。表1 国内八大机

10、场所在地区的GDP增长率与其所在城市GDP增长率五年平均值比较机 场机场所在地区地区GDP增长率高出城市GDP增长率五年平均值首都机场北京顺义区10.88%广州新白云机场广州花都区0.88%青岛流亭机场青岛城阳区8.08%杭州萧山机场杭州萧山区6.11%重庆江北机场重庆渝北区3.73%上海虹桥机场上海长宁区3.16%深圳宝安机场深圳宝安区24.18%厦门高崎机场厦门湖里区5.28%各地平均值8.%数据来源：赛迪方略 2013，06二、临空经济区的特征1、国内外临空经济区发展的比较分析目前，我国的临空经济区与国外先进地区相比，整体来说还处于起步阶段，差距明显，主要表现在：区内产业临空指向性不明确

11、。世界上第一个临空经济区爱尔兰香农自由贸易区的发展经历了从农业经济、工业经济、知识经济三个阶段，为了保证临空经济区的可持续发展，每一个阶段政府都严格设定了入区企业的门槛，政府也出台相应的产业结构调整政策予以配合，使得自由贸易区始终以临空指向型产业为主。目前我国大部分的临空经济区都还在自发形成过程中，区内的企业是临空型产业与传统产业并存，临空指向性不足，国家还没有相应的发展政策以保证临空经济区的可持续发展。区内的科研创新资源缺乏。临空经济区的发展需要创新资源的集聚，国外临空经济区内大多数设有科研机构，例如北卡州研究三角园区是企业、学术、产业与政府的共同合作体，目前已经发展成为研究开发集聚区和高新

12、技术产业集群区。而我国大多数临空经济区内缺乏科研机构，没有形成与制造业一个很好的互动。区的环境建设水平不高。临空经济区作为高端产业集聚区，科研人群占了很大比重，而科研人员往往对这些环境要求较高，例如日本的中部机场城所在的爱知县，由于受到太平洋气候影响，其气候终年温和、自然风光优美，有犬山城、丰田博物馆等旅游景点，优美的自然环境成为机场城吸引企业的一个重要方面。国内的地方政府多注重产业所带来的直接影响，包括给地区带来的税收和就业等，对临空经济区的环境建设重视不够，影响了我国临空经济区的可持续发展。区内布局规划欠缺科学性。国外非常重视临空经济区的规划建设，例如泰国曼谷在其第二国际空港发展中，规划了

13、在机场周边地区空间上呈现同心圆式的圈层布局结构，道路也呈同心圆式结构，荷兰阿姆斯特丹机场也有相关的规划。目前我国大多数机场周边地区大多处于自发发展过程中，对于机场的发展预留用地，引进的产业，以及区内的交通规划等需要进行科学的规划。2、临空经济区发展的共性特征（1）便捷的综合交通网络纵观国际上的临空经济区，无论是流量经济还是制造型经济，综合交通的便捷性成为临空经济区不可或缺的元素。法兰克福地区拥有飞往世界及德国各主要城市的空中客运航线、四通八达的货运航线，以及密如蛛网的地面交通网，是德国基础设施最好的地区之一。仁川国际机场有各种交通手段连接机场到各地方市中心，在汉城任何一个地方，最长在一个小时以

14、内均可以抵达仁川国际机场。对于以航空制造为特色的临空经济，由于飞机总装基地要接收来自全球的零部件，因而对海、陆、空运输有较强的需求。例如：位于西雅图南部的总装厂紧邻Renton机场和Cedar河，而位于西雅图东北近郊的装配基地是紧邻波音机场，且与海港之间有便捷连线。同样，图卢兹和蒙特利尔的总装厂均具有便捷的海陆空运输。（2）卓越的机场服务能力和效率国外诸多临空经济区的企业调研中发现，机场的服务能力和服务效率是企业选址的关键要素之一。例如：处于美国东西两岸中心的美国达拉斯·沃思堡地区，其机场提供飞往133个国内目的地和全球36个国际目的地的直飞服务，其良好的区位和服务能力成为多家企业选

15、址该地区的主要因素。史基浦机场的旅客吞吐能力虽不能和伦敦、巴黎机场相抗衡，但其效率和整体服务水平也堪居欧洲首位，服务效率的不断提高为机场周边临空经济区的发展提供了不竭动力。（3）发达的生产性服务业水平枢纽机场由于其强大的客货集散能力和全球易达性，使得物流、培训、金融、咨询等生产性服务业环节聚集在临空经济区。而航空制造产业由于产业链长，技术含量高，且生产工艺复杂，也对生产性服务业提出了更多的需求。例如，中部机场城、樟宜机场城、哥本哈根机场城等临空经济区内都有统一规划的物流区；香农机场自由区、孟菲斯、西雅图以及蒙特利尔临空经济区都设有多处培训机构；仁川机场自由区规划有金融业发展区域、达拉斯沃斯堡机

16、场区已经布局了多家金融机构；达拉斯沃斯堡机场区域和香农机场自由区也布局了多家咨询公司。（4）贯穿始终的贸易经济枢纽机场作为客货中转站，天然的区位优势和强连通性使其成为国际贸易发展的最佳场所。从世界上枢纽机场周边经济行为的演进来看，贸易经济是贯穿临空经济发展的主线。香农自由区最早设立的目的是吸引外资，发展外向型企业，目前区内企业已从最初的制造贸易产品制造为主发展到今天的贸易服务为主。新加坡樟宜机场凭借其在东南亚的枢纽运营及遍及欧美非的航线网络，打造了机场自由区，发展转口贸易产业。荷兰长期以来国家高度重视史基浦国际机场和荷兰皇家航空公司的发展，致力于将史基浦机场打造成世界级空港，为国家贸易的发展提

17、供更大便利。第二章 中国临空经济区发展现状和模式一、中国临空经济区发展现状已形成不同等级临空经济区体系。20世纪90年代我国临空经济区开始萌芽，2004年机场属地化改革之后，全国各地开始了临空经济区的规划浪潮，临空经济区进入快速发展期。目前，全国已有26个机场周边规划了临空经济区。初步形成了以北京、上海、广州等以枢纽机场为依托的临空经济区为中心；以成都、昆明、重庆、西安、深圳、杭州、武汉、沈阳、天津等省会或重点城市的特色临空经济区为骨干；其他城市相继顺势规划发展临空经济区的基本格局。表2 中国临空经济区列表序号机场临空经济区产业类型1北京首都首都临空经济区汽车生产、现代制造、空港物流、现代服务

18、业、现代农业、生物医药等2广州花都空港经济区航空物流、商贸、航空维修、电子3上海浦东上海浦东临空农业区复合型农业4上海虹桥虹桥临空经济园区商贸、会展、旅游、房地产、物流5深圳深圳机场物流园航空物流、航空配餐6成都西南航空港经济开发区航空制造、医药、光电、机械7昆明昆明空港经济区现代农业8杭州萧山空港经济区仓储物流、机械制造、数控加工9西安国家航空高技术产业基地航空制造、机械加工、建筑材料、食品加工、医药化工10重庆临空经济新区航空维修、现代服务业、物流、培训11厦门厦门国际航空城航空维修工业区、航空物流12武汉临空经济发展区航空物流、汽车及机电、钢铁化工13长沙长沙空港城航空制造、物流、花卉、

19、石化、服装14南京江宁空港工业园航空物流、航空维修、航空制造15青岛青岛临空经济区服装、航空培训、生物技术、物流16大连空港国际物流园区航空物流、海港物流、航空制造17沈阳沈阳航空经济区航空制造、传统制造业、商住18乌鲁木齐环机场临空经济园高新技术、都市工业、外向型加工19郑州郑州航空城物流、汽车及机电、钢铁、化工20哈尔滨民用航空产业国家高技术产业基地航空制造、都市农业、航空食品加工21福州空港工业集中区传统商贸、石化、纺织、船舶维修22天津天津临空产业区航空制造、教育、航空维修、食品加工、航空物流、纺织23宁波空港物流中心石化、电力、机械、家电24呼和浩特呼和浩特航空城农畜食品加工、生物医

20、药、服装25珠海珠海航空城航空培训、航空展览、航空物流26安顺贵州安顺航空城航空制造、教育培训、旅游、汽车资料来源：赛迪方略 2013，06图2 中国临空经济区分布示意图资料来源：赛迪方略 2013，06五大产业正在向机场周边聚集。随着经济发展模式的变化和航空运输业的发展，企业由运费指向、供给指向、市场指向而逐渐发展成时间价值指向，以节约研发时间、新产品以最短的时间进入目标市场的柔性化生产方式为特征，时间价值成为影响企业的成本与收益的重要区位因素。企业的区位决策目标指向机场这个现代快速交通运输的大门，使得企业的区位偏好发生改变。由此决定了中国临空经济区发展呈现出航空产业、航空物流业、高轻产品制

21、造业、国际商务会展业、康体娱乐休闲业为主的五大产业向机场周边聚集的态势。各地临空经济区发展阶段不同。我国各个地方临空经济区发展的阶段不同，如北京的临空经济区已经进入到了发展的阶段，大多数城市的临空经济还处在起步阶段。由于发展阶段的不同，区内聚集的产业就不同。例如，首都临空经济区已经布局了电子信息类等临空指向性很强的企业，而青岛临空经济区内目前就是临空产业与传统产业并存，既有水泥一类的传统产业，也有一些生物制药类企业；而呼和浩特市规划的航空城范围内是传统产业为主导。区内现有的产业结构与布局不尽合理。临空经济核心区产业关联不强，多数企业尤其是一些大型跨国企业在临空经济核心区以及临空经济辐射区内没有

22、其原材料、零部件的配套企业，对临空经济核心区内其他企业缺乏应有的带动作用。从整体上看，合理的产业群落和产业链尚未形成，产业链的构建水平还有待进一步提高。临空经济区内的产业布局也不尽合理。由于机场是影响临空产业的重要因素，机场对周边地区的辐射能力随着距离的增加而减弱，机场周边的临空产业应该是具有特色的圈层布局模式。但是我国在临空经济发展过程中，目前大部分的临空经济区的产业布局没有完全按照圈层结构的布局，尚未取得资源在空间的优化配置，公共服务项目和重大商务项目缺失，造成临空经济区产业孤岛现突出，与主城区的发展脱节，产城融合理念体现不足。总体来说，目前，国内临空经济区的发展已经取得来了显著成绩，但同

23、国外大型空港周围的临空经济区相比，仍存在较大的差距：例如缺少对跨国公司的吸引力、缺乏基地公司的有力支持、产业种类较单一，而且布局多集中在东部沿海地区，中西部地区发展较慢等。二、临空经济区产业发展类型由于空港所处的区位、交通条件、腹地经济基础和工业化发展阶段等因素各不相同，在临空产业的选择界定和发展上也体现各异。实际上，第一产业的农业，第二产业的航空加工、食品加工、汽车制造等，第三产业的物流服务、航展、旅馆业、商务服务业、文化创意产业等，在临空经济区内都可能涉及到，从而形成一个以服务业为主导的一、二、三产业的体系。1、航空运输产业航空运输保障业。包括航空制造、航空服务等产业，是直接服务于航空运输

24、的产业，其临空指向性最强。目前，航空运输产业高速发展，对航空制造、航空维修、航空租赁等高端航空产业的需求日益增加，我国临空经济区内的航空运输保障业迎来了发展的机遇期，不少城市的临空经济都已引进了一大批国际国内的航空运输保障产业。如总投资30亿元的中航工业集团的武汉产业园落户在武汉临空经济区，占地面积700800亩，用于浮空飞行器研发和销售、民用航空座椅、内饰件研发与营销服务等；凌云集团携手两家以色列企业，斥资10亿元在武汉临空经济区建设飞机维修基地，主要提供民航飞机的机体维修、部件维修、航线维修、发动机维修等一站式的服务，并将辐射航空维修培训、飞行员培训、航空零部件制造等领域。航空物流业。它是

25、机场货运区货运服务功能的完善和产业空间的拓展，具有极高的临空指向性。国际、国内很多大型的物流运营商都已对航空物流产生了浓厚的兴趣，有意在机场周边布局物流园，开展航空物流业务。因此，航空物流业也是适合构建的临空产业链条之一。如美国普洛斯集团同武汉黄陂区政府正式签署了在临空经济区投资建设现代服务产业园的协议，投资10亿元建设一个集空港物流、零售业及电子商务、现代医药分拨中心等于一体的大型产业园。2、临空高科技产业临空高新技术产业。主要指产品高度依赖航空运输的高新技术产业，高新技术产品具有体积小、重量轻、附加价值大、小批量多批次、单位产品承担运费能力高等特点。运费对生产的影响不大，同时产品的交货日期

26、对市场占有率非常重要，主要包括电子信息产品、生物医药及器械、其他高精尖产品等。为使企业降低运输成本和减少时间成本，高新技术企业纷纷“空降”机场周边，如高新技术产品占据首都机场海关出口总量的95。因此，高新技术产业不仅对经济发展具有重大的拉动提升优化功能，而且对于机场的航空物流发展至关重要。如郑州航空港区引进了世界500强企业富士康科技集团，主要进行手机整机组装，对郑州市的外贸进出口带动作用巨大。2011年富士康综保区出口总额约100亿美元，全市出口总额约150亿美元，届时郑州市将排名中部第1位，全国排名进入前6位。3、临空现代服务业金融服务业。主要以频繁的人流和信息流为主要特色，具有一定的临空

27、指向性。金融产业频繁的人流和信息流对以便捷和快速为特点的航空运输产生了较高的需求。同时，金融服务业还可以作为其他临空产业的配套服务业之一，可以有效加速其他相关产业的发展，为临空经济区的发展、重点企业的孵化和培育提供必要的资金支持。文化创意及研发设计。该产业普遍具有较强的临空指向性，特别是生产性文化创意产品，作为其他产业的产业链中关键性环节，是文化创意产业中的高端产品，并且时效性显著。同时，这些产品多为航空快递企业的主要货源。总部经济。机场作为一个城市的交通枢纽，一般都具有便利的交通运输和完善的交通网络体系，是决定总部区位选择的重要因素。总部经济具有“大脑”型调度功能，聚集了企业高端人才，人员交

28、往频繁。将总部经济布局在机场，高端人才可以快速达到生产加工基地等企业其他功能区，提供技术和管理支持。信息服务业。信息服务业是以现代信息技术为特点的新兴产业，这种产业改变了传统的销售模式，是我国和世界未来的产业发展趋势。信息服务业强调商务、销售等信息的及时反馈和传递，突破了传统销售模式对场地的要求，能够在最短时间内对顾客的各类服务需求信息做出反馈，具有较强的临空指向性。高端商贸休闲。高端商贸是现代服务业中的高端环节，具有高利润、高附加值的特征，对区域其他产业的发展也有很强的乘数效应和拉动作用，能够促进城市产业空间布局优化、集群竞合、集约发展，是地区综合竞争力和现代化水平的重要标志。发展机场地区高

29、端商贸休闲业，在有效地聚集人气的同时，极大地创造就业机会，带动空港地区经济和谐有序地向前发展。会展业。现代会展业具有较强的临空指向性，作为会展活动的主要发生地的会展中心在选址上越来越向机场周边聚集。机场可以为展商参与会展活动提供最便捷的交通连接和运输途径，降低展商的运输成本和时间成本，保证展品安全、准时、可靠的运达，减少展品在运输过程中发生延误或损坏的可能性。因此，会展业也成为了应重点发展的临空产业之一。三、临空经济区圈层分布模式临空产业区的产业空间布局呈现出典型的圈层结构，根据主体产业类型和距离机场的远近，机场周边的地区分为机场运营区、紧邻机场区（距离机场1-5公里范围）、机场相邻区（距离机场5-10公里范围）和外围辐射区（距离机场10-15公里范围）四个基本圈层。临空经济区的发展模式主要