工程机械制造用机床市场分析

1、工程机械制造用机床分析杨渝1 .机床市场概况1.1 产销量我国机床工具行业近十年发展取得巨大成就。2009年我国首次成为世界金属加工机床第一生产大国；20022010年已连续9年位居世界金属加工机床第一消费大国和第一进口大国。我国机床行业19951998年基本为负增长。自1999年开始好转，近几年一直处于上升状态，尤其是2000年以来，我国机床行业发展迅猛，数控机床产量及消费量均出现快速增长，年增长率在30%左右。表3-1为19952010年我国机床行业统计数据。表1-1我国机床行业统计数据年份机床年产量（万台）机床年增长率（%）数控机床年产量（台）数控机床年增长率（%）数控机床出口量（台）数

2、控机床进口量（台）数控机床消阚（台）199520.34-1.50729117.161659852414156199617.74-12.78814211.6711891104817001199718.656.13905111.16965624314329199811.91-36.147087-21.701008622312302199914.2219.40900727.091099762415532200017.6624.201405356.0219711554227624200119.218.801752124.6821941320828535200223.2020.772480341.563

3、0971827439980200330.6832.283681347.7067502600056063200438.926.795186140.8043702483072321200545.0712.775963915.0060122290876535200654.0020.008300039.201196733693104726200760.0811.0012325748.201979838262141721年份机床年产量（万台）机床年增长率（%）数控机床年产量（台）数控机床年增长率（%）数控机床出口量（台）数控机床进口量（台）数控机床消阚（台）200861.732.70122211-0.8

4、5368314344132872200979.9129.4515321920.2412831198061601942010101.727.2723610454.10“十一五”期间，我国机床工具行业工业总产值、工业产品销售产值、利润总额和出口额均获得了高速增长。2010年完成工业总产值5536.8亿元；工业产品销售产值5434.4亿元；利润总额310.5亿元；出口额70.3亿美元。与2005年相比，四项指标的增长率分别达到339.56%348.23%355.95嗡口134.72%,平均每年增长率分别达至U34.46%、34.99%、35.45咐口18.61%。至U2010年末，全行业规模以上企业

5、共有6367家，总资产达4103.6亿元。1.2 进出口2010年机床工具行业进出口较2009年同期均有了大幅度增长，进口增长迅猛导致逆差大幅增加，但出口未恢复到2008年同期水平，欧美市场需求仍未明显恢复。我国金属加工机床进口94.2亿美元,出口18.5亿美元。表3-22010年我国金属加工机床进口来源序号国家或地区金额（千美元）同比（%占比（%）合计942438659.8100.01日本3570765123.637.92德国197545720.521.03中国台湾128167097.513.64韩国71439944.87.6549493412.35.36美国37276665.24.07瑞士

6、30826019.23.38新加坡93083224.71.09西班牙79342-3.90.8序号国家或地区金额（千美元）同比（%占比（%）10奥地利71058-33.80.8其他5337115.7我国机床进口的96麻自亚洲和欧洲，且自亚洲市场的进口额和平均单价同比增长很快。进口较大的地区是日本、德国和中国台湾省,共占全球进口金额的72.62%,进口省市主要为江苏、广东和上海等，占总金额的53%表3-32010年我国金属加工机床出口国家序号国家或地区金额（千美元）同比（%占比（%）合计185298031.3100.01美国1428109.77.72印度13769156.57.43巴西107951

7、83.95.84日本100102106.35.45德国8305024.14.56缅甸7833789.34.27越南649742.33.58俄罗斯6069783.53.39印度尼西业5828749.03.110泰国5630058.53.011其他96278152.0我国机床出口的83喊往亚洲、欧洲和北美，拉丁美洲出口实现较快增长，而且出口单价较高的市场是亚洲和非洲。机床出口主要集中在江苏、浙江、山东、广东和上海等省市，占总金额的72%2 .目标市场分析目前，机床工具行业主要运用于十大市场，这十大市场占据中国机床工具行业大部分市场份额。下面对每个市场进行详细介绍。2.1 航空工业航空工业是引领机床

8、工具行业发展的主要行业，是机床工具的消费大户，对机床的要求几乎涵盖了现代机床的全部最新技术成果，飞机机翼、机身、尾翼等和发动机零件的制造需要大批高速五轴加工中心、龙门移动式高速加工中心、精密数控车床、精密卧式加工中心、精密齿轮和螺纹加工数控机床等。2.2 航天工业航天工业需求大批精密、高速、中小型数控铣床，如精密数控车床和车削中心、立卧转换的五面体加工中心、高精度电加工铣床、高精度万能磨床和坐标磨床等。2.3 汽车工业汽车制造业需要大批高效、高性能、专用数控机床和柔性生产线，如用于发动机加工的以高速卧式加工中心为主的柔性生产线、曲轴加工专用数控机床等。汽车零配件生产需求大批数控车床、立卧式加工

9、中心、数控高效磨床和数控齿轮加工机床等。2.4 工程机械工程机械制造业需求大批数控铣床、数控车床、立卧式加工中心、数控磨床、齿轮加工铣床和数控专用机床等。2.5 轨道交通高端装备制造业“十二五”规划将轨道交通列为发展重点之一，“十二五”期间，我国城市化率将突破50%。随着城市居住人口不断增多，以高速轨道交通为代表的公共交通建设需求将进入一个快速发展时期。轨道交通装备制造领域需要的设备是车轮车床、高速铁路轨道板专用数控磨床、大型铣床、重型机床等。2.6 船舶工业船舶工业急需制造柴油机体的重型、超重型龙门铣镗床和重型数控落地镗铣床以及大型数控车床和车铣中心、大型数控磨齿机、曲轴镗铣床、大型曲轴车铣

10、中心和曲轴磨床等。2.7 兵器工业兵器工业中高新技术武器装备，坦克和装甲车发动机的五大零部件，变速箱、驱动轴等加工与大型汽车的加工设备有不少相同之处，需要大量高档数控机床。高新技术武器装备：包括精确打击、两栖突击、远程压制、防空反导、信息夜视、高效毁伤等武器，大多需要高精度数控机床，如高精度加工中心、高精度数控车床、高精度数控磨床以及精密数控齿轮加工机床等。各种大型火炮等重武器制造设备：主要需要大型立式和卧式加工中心、数控龙门镗铣床、数控车床、数控深孔钻等设备。中小型武器加工需要的设备：这类武器的特点是要求加工精度高、功能多的五轴联动机床，以及大批量高效率生产，自动化程度高的机床。2.8 发电

11、工业我国能源装备制造业至“十一五”末已有较大投入，但随着核电、风电等清洁能源的投资力度加大，大型铸锻件、大型复杂件、大型平面加工和半圆体加工、叶片、叶根加工以及各种泵体、泵阀制造等，对重型立车、大型落地铣镗床、超重型的龙门镗铣床、五轴联动机床、数控拉床以及各种高档立、卧加工中心，以及相应的数控刀具、量仪都将提出新的需求。2.9 模具工业模具是国民经济的基础工业，模具工业的发展水平从某种意义上来说代表着一个国家的工业发展水平。我国重点发展的汽车、电子、通讯、航空航天等行业的产品有80%以上的零部件是由模具加工成型的。模具制造业需求龙门加工中心、数控铣床、数控卧式车床、数控磨床、三坐标测量机、数控

12、冲床等高档和专用机床进口仍然保持高速增长。2.10 电子工业电子信息设备制造行业需求大批小型精密数控机床：如高速铣削中心、高速加工中心、小型精密车床、小型精密冲床、精密和超精密加工专用数控铳床及精密电加工铳床等。3 .主要企业分析3.1 国际主要机床企业我国目前已经成为世界上机床工具产销量第一大国，但并不是第一强国，我国的很多机床产品主要为低端机床产品，高端数控机床产品主要依赖进口，国际上机床工具强国主要由德国、日本和美国，其相应企业在国际机床工具市场地位中也占据着重要地位，下图为2010年公布的全球机床工具总产值前20位的企业。机床制造商国家财政截止时间机床销售额销售总额马扎克日本2009.

13、03252500252500吉特迈德国2008.12250790280140通快德国2009.06214830244120天田日本2009.03189980225790大隈日本2009.03167370167370马格美国2008.12165400165400沈阳机床中国2008.12162670162670森精机日本2009.03157200157200大连机床中国2008.12152570155680捷太科特日本2009.031525601017070舒勒德国2008.09145290145290阿奇夏米尔瑞士2008.12100060413660哈斯美国2007.12880880斗山英维

14、高韩国2008.12856.3368600牧野日本2009.03782.8100360埃马格德国2008.12765.1765.1维亚韩国2008.12726296350格里森美国2008.12724724机床制造商国家财政截止时间机床销售额销售总额斯米福临德国2008.12715.1257340百超瑞士2008.12690.31379903.2 国内主要机床企业2008年，我国机床工具行业权威杂志机床工具信息根据相关统计，公布了由行业内评选出的新十八罗汉”，这18家企业无论是规模还是技术，都代表了我国机床行业目前的最高水平。3.3 阳机床集团。由原沈阳第一机床厂、中捷友谊厂及多家机床企业组成

15、，生产数控机床、车床、钻床。2）大连机床集团。主要产品有：组专机及柔性制造系统、立卧式加工中心、数控车床及车铳中心、高速精密车床及机床附件、汽车动力总成及传动部件计500多个品种。3）齐重数控装备股份有限公司。主导产品为重型数控立卧式车床、深孔钻镇床、铁路车床、轧辐车床。4）齐二机床集团有限公司。重点产品：重型数控落地铳链床、重型数控龙门链铳床、重型数控立式车床、数控铳床及加工中心、重型机械压力机和自动锻压机系列产品，以及大型数控缠绕机、五轴联动混联机床、重型数控转子梢铳床等特种专用设备。5）北京第一机床厂。具有50余年机床生产历史，为国民经济各行业提供各种类型的升降铳床、床身式铳床、圆工作台

16、铳床、数控键铳钻机床、立卧式加工中心、数控钻削中心以及重型、超重型的数控龙门镇铳床、龙门加工中心、装配生产线专用机床汽车部装配线和地质工程钻机等机械设备。6）济南一机床集团。济南一机床集团有限公司是国家大型一类企业，拥有近二十个系列的主导产品，产品品种多达百余种，能最大程度地满足市场及客户的需求，也是行业中唯一能做到成系列、成批量地向工业发达国家出口高档数控机床的企业。7) 济南二机床集团。是中国规模最大、品类最全、综合制造实力最强的锻压设备和大、重型金属切削机床制造企业，世界最大的机械压力机制造商之一。8) 汉川机床集团有限公司。我国加工中心、数控镗铣床、精密坐标镗床和精密数控电加工机床的重

17、要生产基地。9) 秦川机床集团有限公司。目前已形成了精密数控机床、塑料机械与环保新材料、液压与汽车零部件、精密特种齿轮传动、精密机床铸件、中高档专用机床数控系统及数控机床维修服务等六大主体产业群。10) 天水星火机床有限责任公司。主要产品:大型数控车床、数控端面车床、大型卧式车床、数控轧辊磨床、数控轧辊车床、双柱立式车床、精密轧辊磨床、端面车床、轧辊车床、专用机床。11) 青海华鼎重型机床有限责任公司。主要产品：铁路专用机床系列、轧辊机床及其专机系列、重型卧式车床系列、无心车床系列、卧式加工中心等。12) 江苏新瑞机械有限公司。公司主要产品覆盖立式加工中心全部系列、数控车床全部系列、SR系列压

18、铸机全部系列，具有高速度、高精度、高可靠性等特点。13)重庆机床(集团)有限责任公司齿轮机床。成立于1940年。是国家大型一档企业、国家一级企业，也是世界上齿轮机床产销量最大的制造商。中国金切机床标委会齿轮机床标准归口管理单位，负责制订行业标准。14) )四川长征机床集团有限公司。公司主要从事普通升降台铣床、重载式升降台铣床、数控床身铣床、立式加工中心系列、卧式加工中心系列、龙门加工中心系列、滑枕式加工中心、数控铣床、数控车床和大型专用设备的研发、生产及销售。15)云南CY集团有限公司。主要产品有CY车床系列、PQ车床系列、MO车床系列出口型普车及数控车床、车加工中心、立式加工中心，专用机床，

19、镗铣加工中心等八大类一百多种规格。16）桂林机床股份有限公司。公司产品、品牌、市场、盈利、可持续发展能力在全国同行业中具有较强的优势，开发了具有自主知识产权的数控自动万能铣头、中国首台套全国产化的XK2316/3-5X五轴联动龙门铣床，批量生产与销售了五面加工龙门铣床、床身式、滑枕式铣床及加工中心等一系列新产品。17）武汉重型机床集团有限公司。身是我国“一五”时期156项重点工程之一的武汉重型机床厂，该厂是我国制造数控重型和超重型机床的大型骨干企业。以CK5316嗷控十六米单柱立式移动车床为代表的一批高科技产品填补了国内空白，为国家重点工程项目作出了重要贡献。武重的辉煌历史，被誉为机床制造18

20、）上海电气机床集团。主营产品覆盖到各类CNO床、立式卧式及多轴联动加工中心、CNC1铳床及各种规格CN牛床，以及为各行业配套的各类专用精密、数控机床。4. 工程机械市场简介19982009年，工程机械行业销售收入与社会固定资产投资的年均复合增长率分别为20.07%、18.81%。在国内固定资产投资规模不断扩大的驱动下，工程机械行业保持了快速发展的态势。中国工程机械行业无论是在技术创新能力、产品开发能力、制造能力，还是产业链掌控能力都实现了跨越式的提升，企业不仅实现了规模上的持续扩张、核心竞争力的全面提升，而且全球产业地位也迅速跃升。2011年5月9日，2011年度“全球工程机械制造商50强排行榜”在北京揭晓，10家中国企业榜上有名。2010年中国工程机械行业销售额突破4000亿，中国超越北美、日本、西欧成为全球最大的工程机械市场。2011年，