06 2008昆明民航国内旅客市场特征研究报告1015

1、20082008 昆明民航国内昆明民航国内旅客旅客市场特征研究报告市场特征研究报告中国民航管理干部学院民航运输市场研究所中国民航管理干部学院民航运输市场研究所20082008 民航国内旅客市场特征研究民航国内旅客市场特征研究项目组项目组目目 录录I.I.概要概要.3一、项目研究意义.3二、项目改进.4三、主要经济技术指标.5.研究方法研究方法.7一、调查问卷确定.7二、抽样机场确定.7三、抽样方法确定.8四、样本数确定.8五、抽样时间确定.9六、研究的局限性.10.主要研究结论主要研究结论.11.旅客市场特征研究成果旅客市场特征研究成果.13一、我国民航旅客分类特征.13二、旅客消费偏好分析.

2、23三、旅客对航空公司的偏好.30四、奥运对航空运输市场的影响.32五、票价影响.34V V、 营销建议营销建议.38致致 谢谢.40I.I.概要概要2008 年 3 月到 8 月，民航管理干部学院航空运输市场研究所2008 民航旅客市场特征研究课题组在各加盟企业单位的通力支持下，对民航国内旅客运输市场进行了问卷调查，对我国民航国内旅客的市场特征进行了专题研究。一、项目研究意义一、项目研究意义近年来，我国民航业始终保持快速发展势头，民航业的发展为我国社会和经济的发展提供了重要的条件。在高速发展的同时，运输业市场竞争越来越激烈，竞争既来自于业内，也来自于外国航空公司，来自于民航替代品。面对如此激

3、烈的竞争环境，无论是民航管理部门，还是航空运输企业，及时掌握市场的特性及其变化规律，深入了解民航业服务对象的要求，成为一项迫切而又重要的工作；同时，随着运输业市场化程度越来越高，随着我国社会和经济发展，旅客的结构和需求特点也在不断发生变化，航空运输企业需要及时了解消费者最新的人群结构和消费需求，以需求为导向制定长远发展战略和有效的市场营销策略，设计产品，增强企业的市场竞争能力，这已经成为众多航空运输企业领导者的共识。民航管理干部学院航空运输市场研究所对于民航旅客市场特征研究项目的研究开始于 1999 年。九年来，我们已经先后四轮、共计七次在全国范围内开展大规模的市场调查，完成了对全国旅客市场构

4、成、消费偏好的基础性研究。该项目研究成果为民航政府行业政策制定，为很多航空公司的经营战略、策略和计划的制定，产品的设计都提供了有力的支持与帮助，提供了行业内关于旅客群体构成、消费需求偏好方面的权威研究报告。由于北京奥运会的召开，使得对于航空运输业来讲，2008 年成为很特殊的一年。本次市场研究意义非凡，其特殊意义在于：1、 今年在我国首都我国召开奥运会，这是研究有国内重大活动时国内旅客市场特征的绝佳机会。在我们调查抽样的二十五个城市中，包括了奥运会主办城市-北京，同时还包括了除香港外的全部奥运协办城市， 因此，抽样调查结果包括了极为宝贵的国内重大活动期间旅客市场特征信息。2、同样由于奥运会的召

5、开，今年国家的人口管理政策、机场的安全措施、很多单位的职工休假制度、各地机场安全形势都有变化，在这种情况下，大规模市场调查给我们的现场控制带来了很大困难，但同时也使我们有机会收集了极为宝贵的非正常年份旅客特征信息。但是我们必须看到，特殊时期旅客市场特征信息和一般性市场规律有时是不可兼得的两方面信息，读者在阅读和使用本报告研究结论时请务必注意 2008 年的市场特点。本课题以调查昆明机场候机旅客作为调查对象，采用随机抽样、填写问卷、现场调查的方法，科学计算调查所需问卷样本数量，课题组共发放淡季国内调查问卷 890 份，回收有效问卷 812 份,有效问卷比例 91%；旺季国内调查问卷 920 份，

6、回收有效问卷 925 份,有效问卷比例 101%。调查问卷共包括 18 个问题，对国内出港旅客的分类特征、消费偏好、对承运人选择与服务改进要求、购票价格等四个方面进行了系统的调查和研究。二、项目改进二、项目改进与 2006 年相比，本项目在以下方面进行了改进：1、本次是对出港旅客的特征调查，在调查城市选择上考虑了旅客覆盖面，同时注重听取加盟企业的需要与意愿，确定以全国机场按照旅客吞吐量排名前二十个城市以及各加盟企业共同感兴趣的五个城市（共计 25 个城市）作为近年调查样本的抽取地点；2、加强对贵宾旅客的信息收集，为专门分析国内出港的贵宾旅客的分类和需求提供依据，在 2008 年民航国内旅客市场

7、调查中共回收贵宾旅客问卷 4329 份。但是同时注意到，各机场贵宾问卷抽取都是由贵宾厅服务员操作，我们无法做细致的条件限制，有的机场回收贵宾问卷较多。为了科学客观地反映市场状况，保证旅客特征分析库中的贵宾问卷不超过合理比例，我们依据 2007 年各机场贵宾比例，对各机场回抽问卷进行二次抽样。目前，旅客市场特征分析库中共包括国内贵宾问卷 1590 份，贵宾旅客比例 4.1%，可以对于贵宾旅客进行特征分析。3、考虑各调查城市撰写单独国内出港旅客市场特征报告的数据量要求，同时考虑全国报告数据抽取的合理性，在分析出港国内旅客的市场特征时，在现有回收问卷数据库的基础上按 2007 年各城市出港旅客比例进

8、行二次随机抽样构成 2008 年全国旅客市场特征数据库，以保证各城市问卷数量合理，科学公正地反映我国出港旅客总体市场特；4、加强对于旅客实际购票使用票价的信息收集。旅客对航空票价的感受一直是我们很关注的一个问题。今年的调查中，我们强调回收调查问卷中旅客实际使用票价信息的准确和完整，希望从中分析各类旅客对于航空票价的需求、感受以及航空公司促销政策的使用情况。三、主要经济技术指标三、主要经济技术指标（一）定量指标(1)民航旅客群体构成情况（年龄、年收入、行业、旅行目的、旅行频率、购票资金来源）等等；(2)不同类型旅客的旅行偏好（转机需求、航空公司偏好、航空信息获取渠道、购票时所需服务等） 、购买行

9、为习惯（购买时间、购买方式、选择原因等） ；(3)不同类型旅客对承运人的认可与满意程度；(4)不同类型旅客对航空公司的改进建议；(5)常旅客的比例、对航空公司贡献、积分兑换意愿以及重要分类特征；(6)贵宾旅客的重要分类特征；(7)各种票价旅客的市场特征。（二）定性指标(1)旅客购买行为方式选择的原因；(2)旅客的承运人偏好及其原因；(3)中转旅客选择转机的原因分析；(4)分类旅客对上述问题偏好原因的不同分析结论。（三）主要研究假设（1）淡旺季的不同类型旅客群体存在不同的消费需求偏好；（2）每天出港旅客很多，不可能对所有的旅客进行调查，严格根据统计抽样的方法和原则，随机抽取一定数量的样本进行统计

10、分析研究，可以代表总体特征。（3）我国国内出港旅客以使用中、英两种语言为主，准备上述两种语言的问卷可以基本满足现场调查的需要。.研究方法研究方法一、调查问卷确定一、调查问卷确定问卷设计基本原则： 仅收集无法从现有数据源收集的旅客信息，如果利用民航业现有数据源可以分析、研究得到信息，这样的问题不包括在问卷当中； 充分听取各加盟企业的意见，在确保问卷质量的前提下力争尽 可能多的收集企业需要的旅客信息。2008 年民航国内旅客市场特征调查问卷见附件 1二、抽样机场确定二、抽样机场确定由于 2008 年本项目为各加盟企业合作进行，在调查机场选择时我们依据两条原则：1、根据民航总局公布的 2007 年机

11、场生产统计公报，分析各机场 2007 年度国内旅客吞吐量，发现我国民航出港市场集中度很高，选择吞吐量前 20 位机场为问卷抽取机场可以很好地代表全国市场的旅客特征；2、考虑到各加盟企业对于市场研究的需要，允许每个加盟企业提出五个感兴趣的市场，经共同协商确定 25 个机场为问卷抽取地点。从市场覆盖情况来看，2008 年我国机场国内旅客吞吐量总共3.68 亿人，选择 25 个机场旅客吞吐量总共 2.75 亿人，覆盖市场比例 74.69%，调查结果可以代表我国民航国内旅客的总体特征。三、抽样方法确定三、抽样方法确定在机场采用随机抽样的方法进行旅客抽样。1)1) 选择在机场候机厅（隔离厅）内进行抽样。

12、主要依据：选择在机场候机厅（隔离厅）内进行抽样。主要依据：调查问卷所涉及的问题较多，旅客在隔离厅停留时间较长，在隔离厅抽样便于问卷回收，并且容易得到旅客的合作。隔离厅旅客是本机场所有出港航班的旅客，调查结果反映始发市场旅客特征，采样具有普遍性和代表性。对比在值机柜台或到港厅抽样，此方法较为可行。2)2) 主要采用方法：等距抽样。主要采用方法：等距抽样。不同的机场国内出港候机厅构成不同，在机场各个候机厅分别采取上述方法抽取样本。在旅客人数较少的情况下，则选择所有的厅内旅客作为样本。如果所选择的样本旅客拒绝填写问卷，则选择其旁边的旅客作为替代样本。四、样本数确定四、样本数确定由于各机场需要单独完成

13、该机场的国内旅客市场特征报告，问卷数量必须保证足以反映该机场旅客特征，因此依据以下原则计算各机场抽样数量：（1）依据 2007 年各机场国内旅客出港数量，按照民航局旅客运输量 14%的增长要求预测各机场 2008 年国内旅客出港数量；（2）按照数量经济学随机抽样方法，以 95的置信度计算各机场单独分析旅客市场特征所需样本量，并按照 0.05 的极限误差计算确定应抽问卷数量。（3）考虑到国内旅客现场调查有一定难度，因此适当放大问卷发放数量，以所需有效样本数量乘以系数 1.25 确定为该机场应抽样本数量。采用样本总数取整原则，确定最终调查抽样样本数量。昆明调查发放问卷情况如下表：表 2-1 淡季问

14、卷发放情况：调查时间调查时间所需样本量所需样本量发放问卷发放问卷回收问卷回收问卷贵宾问卷贵宾问卷问卷回收率问卷回收率18-Jun689 890 812 85 91%表 2-2： 旺季问卷发放情况城市城市旺季时间旺季时间所需样本量所需样本量发放问卷发放问卷回收问卷回收问卷贵宾问卷贵宾问卷问卷回收率问卷回收率昆明28-Jul689 920925 0 101%现场情况说明：昆明的淡旺季调查都是由东方航空公司配合完成的，淡季调查进展顺利，没有遇到恶劣天气、没有遇到大量航班延误，旅客配合状况良好，贵宾厅问卷发放回收情况比较理想。旺季调查前一天遭遇大雨，大量航班延误，机场滞留大批旅客，旅客情绪十分波动，配

15、合不好，贵宾厅内服务员已无暇顾及发放旅客调查问卷，故旺季贵宾问卷回收十分不理想。五、抽样时间确定五、抽样时间确定按照以往本项目研究成果以及本项目研究假设，我国民航国内旅客淡旺季应具有不同的市场特征，因此本次市场调查分淡旺季分别进行两次市场抽样调查。分析各机场 2006、2007 两年的按月份旅客吞吐量规律，按照实际淡旺季时间段安排问卷调查时间。在淡旺季时间段内选取一天进行抽样调查，要求从早上第一班开始抽到当天所有出港航班的旅客。调查员要了解当天的机场出港航班时间及日出港高峰情况，将样本均匀地分布到各个航班。 但是在实际调查时间安排上，考虑到 2008 年 8 月份我国举办奥运会，很多机场安全形

16、势很紧张，而我们调查抽样的城市全部为奥运城市或者重要的直辖市、省会城市，8 月份的调查无法实施，因此，全部调查安排在 2008 年 3 月 到 7 月进行。六、研究的局限性六、研究的局限性1. 今年受奥运和安全形势的影响，我国国内市场的淡旺季特征不明显，但是并不能因此认为我国航空市场没有季节性，要从长期的市场特征才能做出判断。2. 今年调查期间各机场安全形势都比较紧张，多数机场要在调查当天才能取得管理人员的入场证件。因此，部分机场没有抽到早航班旅客信息，为防止航班延误的影响，也没有抽到最晚航班的旅客信息。3. 此次调查仅仅针对实际乘机旅客进行调查，并没有涉及到航空运输市场所有潜在的顾客群，因此

17、，调查结果仅限于描述现有乘机旅客的特征。.主要研究结论主要研究结论根据 2008 年 6 月中旬和 7 月底两次对昆明民航国内旅客市场实地调查的数据进行研究分析，得出以下结论：一、旅客群体特征 昆明是国内较为典型的休闲旅游市场，无论淡旺季，休闲旅客比例都高于公商务旅客，且随团旅游人数这两年有增加的趋势。 自费旅客比例高，淡季是公费旅客的两倍还多，旺季是公费旅客的将近三倍。 无论淡旺季，昆明绝大部分的出港旅客是始发旅客，淡旺季中转旅客的比例分别为 21.1%和 17.5%。 对真正自愿中转的旅客而言，中转航班票价便宜是吸引他们的重要因素。 昆明国内出发的旅客收入水平在全国范围内处于偏低水平。 无

18、论淡旺季，昆明出港旅客以中青年（26-45 岁）旅客为最多。 无论淡旺季比较稳定的旅客群体是商业和贸易人士。 淡季昆明市场航空公司常旅客会员比例（40.6%）低于非会员比例。无论淡旺季持东航常旅客会员卡的旅客最多，其次是国航，南航第三。二、旅客的消费偏好 淡季旅客出行提前购票时间短，而旺季提前购票时间长。 无论淡季还是旺季，昆明旅客选择航班时最关注的三个因素依次是安全、价格和时刻。 昆明市场淡季旅客更倾向于通过代理点购票。 购票时使用最多的支付方式是现金或支票。 杂志报纸和互联网是昆明旅客了解航空公司的主要途径。但值得航空公司注意的是，有相当一部分旅客（23.7%）是通过朋友介绍的方式获取信息

19、的。 三大航空集团是昆明旅客最喜爱的航空公司，其中东航占有绝对优势。 要求改进安检服务和机上餐食是淡旺季旅客的共同呼声。旺季尤以对不正常航班的处理意见最大。三、不同票价旅客市场特征 淡季以低票价、旺季以中票价旅客所占比例最大。 无论是淡季还是旺季，高票价旅客中以公商务出差和度假旅游最多，而低票价旅客则主要是度假旅游。 伴随高票价水平人群的是较高的出行频次。 高票价旅客中常旅客的比例是最高的，且其中多卡旅客的会员比例也高于低票价水平的旅客。.旅客市场特征研究成果旅客市场特征研究成果一、我国民航旅客分类特征一、我国民航旅客分类特征1. 旅客性别特征51.8%51.8%58.1%58.1%48.2%

20、48.2%41.9%41.9%0%0%15%15%30%30%45%45%60%60%75%75%先生先生女士女士图图 4-1-14-1-1 20082008 年昆明国内民航旅客性别分布年昆明国内民航旅客性别分布旺季旺季淡季淡季无论淡、旺季市场，昆明国内旅客男性比例均高于女性比例。但和同期全国平均水平相比，淡季市场昆明两性比例接近全国平均水平（59.9%：40.1%） ，在旺季两性比例比全国市场（57.1%：42.9% ）更趋于平均。2. 旅行目的分类22.5%22.5%29.2%29.2%20.3%20.3%17.0%17.0%37.0%37.0% 38.7%38.7%10.2%10.2%1

21、5.0%15.0%0%0%15%15%30%30%45%45%60%60%75%75%公商务公商务探亲探亲度假度假其他其他图图 4-2-14-2-1 20082008 年昆明国内民航旅客旅行目的分析年昆明国内民航旅客旅行目的分析旺季旺季淡季淡季35.9%35.9%27.3%27.3%64.1%64.1%72.7%72.7%0%0%25%25%50%50%75%75%100%100%是是否否图图 4-2-24-2-2 20082008 年昆明国内民航旅客是否随团情况年昆明国内民航旅客是否随团情况旺季旺季淡季淡季昆明淡旺季市场，度假旅游和公商务出差旅客的比例分别占据了前两位。无论淡旺季，度假旅游旅

22、客的比例都大致保持在 38%左右的水平，而公商务出差旅客所占比例分别是 29.2%和 22.5%。如果把度假旅游和探亲访友旅客视为休闲旅客，那么在淡季休闲旅客所占比例（55.7%）大大高于公商务出差旅客所占比例（29.2%） ；在旺季，休闲旅客比例又上升将近两个百分点（57.3%） ，而公商务旅客比例则下降到 22.5%。可见，无论淡旺季昆明休闲旅客均占到了一半以上，这一特征与 2004 年和 2006 年的调查结论是一致的，说明昆明是典型的休闲旅游市场。淡季昆明市场随团旅游的旅客占总出行人数的比例为 27.3%，旺季昆明市场随团旅游的旅客占总出行人数的比例为 35.9%，均高于同期全国平均

23、18.2%和 19.4%的水平。和 2006 年的调查相比较，无论淡旺季随团旅游的旅客人数都有大幅增加，说明更多的休闲度假旅客的出行依赖于旅行社。3. 旅客票款来源22.8%22.8%30.7%30.7%64.9%64.9%65.1%65.1%5.1%5.1%1.2%1.2%7.2%7.2%3.0%3.0%0%0%15%15%30%30%45%45%60%60%75%75%单位支付单位支付自费自费里程兑换里程兑换其他其他图图 4-3-14-3-1 20082008 年昆明国内民航旅客票款来源情况年昆明国内民航旅客票款来源情况旺季旺季淡季淡季淡旺季的自费旅客都明显多于公费旅客，这一特征与 200

24、4 年和2006 年的调查结论相一致。旺季使用常旅客里程优惠旅行的旅客比例高达 5.1%，高于全国的常旅客比例（4.9） ，这一现象应引起有关航空公司的注意。昆明是旅游市场，是常旅客优惠集中使用的市场。旅客对 FFP 的使用集中在旅游旺季，会导致在客座率高的航线上出现高价旅客溢出的现象。这一现象在 2004 年的调查中就已经出现，只不过当时这一较高比例出现在淡季而已。4. 旅客航程特征82.5%82.5%78.8%78.8%12.4%12.4%17.4%17.4%5.1%5.1%3.7%3.7%0%0%15%15%30%30%45%45%60%60%75%75%90%90%始发始发飞机转飞机飞

25、机转飞机地面转飞机地面转飞机图图 4-4-14-4-1 20082008 年昆明国内民航旅客转机情况分析年昆明国内民航旅客转机情况分析旺季旺季淡季淡季28.2%28.2%41.4%41.4%32.0%32.0%22.8%22.8%14.9%14.9%10.5%10.5%7.8%7.8%8.8%8.8%17.3%17.3%16.4%16.4%0%0%10%10%20%20%30%30%无直达无直达票价票价时间时间手续手续其他其他图图 4-4-24-4-2 20082008 年昆明国内民航旅客转机原因分析年昆明国内民航旅客转机原因分析旺季旺季淡季淡季昆明淡旺季国内出港旅客中，始发航班旅客均占到 8

26、0%左右,分别是 78.8%和 82.5%。淡旺季中转旅客的比例分别为 21.1%和17.5%。 就全国平均而言，淡旺季转机原因中约 40%的旅客是因为没有直达航班， 26.2%的旅客看中的是转机时有价格优惠。但对昆明旅客而言，淡季转机最主要原因是没有直达航班，选择比例为 41.4%，和全国平均值基本一致。而旺季旅客转机的最主要原因则是有票价优惠（32.0%） ，其次才是没有直达航班（28.2%） 。由此可见，对真正自愿中转的旅客（不是因为无直达航班而选择转机的旅客）而言，中转航班票价便宜仍然是吸引他们的重要因素。5. 旅客乘机频率特征17.6%17.6%5.1%5.1%1.7%1.7%12.

27、2%12.2%4.5%4.5%3.2%3.2%32.6%32.6%38.2%38.2%0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%4 4 次以下次以下4 41212 次次13132424 次次25254848 次次4848 次以上次以上旺季旺季淡季淡季昆明出港的国内航班旅客的年乘机次数（单程）分布中，淡季年乘机 4 次以下的旅客所占比例最高（41.8%，全国平均值 36.4%） ，次高比例为年乘机次数 4-12 次的旅客（38.2%） ；旺季年乘机 4-12次的旅客所占比例最高（43%，全国平均值 36.6%） ，次高比例为年乘机次数 4 次以下的旅客（32.6%） 。6. 收入状

28、况图图 4-6-14-6-1 20082008 年昆明国内民航旅客收入情况分析年昆明国内民航旅客收入情况分析图图 4-5-14-5-1 20082008 年昆明国内民航旅客旅行频率分析年昆明国内民航旅客旅行频率分析32.3%32.3%11.8%11.8%3.9%3.9%3.7%3.7%12.2%12.2%5.0%5.0%3.9%3.9%6.2%6.2%32.4%32.4%7.3%7.3%0%0%7%7%14%14%21%21%28%28%35%35%无无5 5 万以下万以下5 51010 万万10102020 万万20204040 万万4040 万以上万以上旺季旺季淡季淡季2006 年淡旺季昆

29、明出港国内旅客年收入在 5 万元以下的比例为39.2和 42.1，高于全国同期平均比例水平（33.4和 31.8） 。年收入在 5-10 万元的比例为 32.4和 32.3，略高于全国同期同比例水平（30.7和 31.9）的旅客。说明昆明出港的旅客收入和2006 年相比虽有所增加，但总体而言在全国范围内仍处于偏低的水平。该特征值得航空公司在制定票价政策时认真考虑。7. 常旅客会员用卡情况47.7%47.7%59.4%59.4%39.2%39.2%27.4%27.4%13.1%13.1% 13.2%13.2%0%0%15%15%30%30%45%45%60%60%75%75%否否是，是，1 1

30、张张是，多张是，多张图图 4-7-14-7-1 20082008 年昆明国内民航旅客常旅客会员情况年昆明国内民航旅客常旅客会员情况旺季旺季淡季淡季图图 4-7-24-7-2 20082008 年昆明国内民航旅客最常使用的会员卡年昆明国内民航旅客最常使用的会员卡7.1%7.1%8.8%8.8%2.8%2.8%4.9%4.9%6.8%6.8%5.8%5.8%8.0%8.0%15.2%15.2%4.0%4.0%2.1%2.1%6.4%6.4%6.4%6.4%41.4%41.4%22.4%22.4%35.5%35.5%22.4%22.4%东航东航国航国航海航海航南航南航深航深航厦航厦航上航上航其他其他

31、旺季旺季淡季淡季淡季昆明市场航空公司常旅客会员比例（40.6%）低于非会员比例（59.4%）,这一特征与全国淡季平均而言是相反的。旺季昆明市场航空公司常旅客会员比例（52.3%）高于非会员比例（47.7%） ，这一特征与全国旺季平均而言相同。在昆明的航空公司常旅客会员旅客中，无论淡旺季，持东航常旅客会员卡的旅客最多（淡季 35.5%，旺季 41.4%） ，其次是国航（淡季 22.4%，旺季 22.4%） ，再次是南航（淡季 15.2%，旺季8.8%） 。这一特征与 2006 年的调查结论完全一致，说明作为基地航空公司的东航在昆明市场仍具有相当的竞争实力。8. 年龄特征16.4%16.4%18.

32、2%18.2%45.5%45.5%38.5%38.5%27.6%27.6%28.4%28.4%8.3%8.3%11.7%11.7%2.1%2.1%3.2%3.2%0%0%15%15%30%30%45%45%60%60%2525 以下以下2626353536364545464655555555 以上以上图图 4-8-14-8-1 20082008 年昆明国内民航旅客年龄分布年昆明国内民航旅客年龄分布旺季旺季淡季淡季无论淡旺季，昆明出港旅客的年龄在 2635 岁和 3645 岁这两个年龄段的旅客最多，分别为 73.1和 66.9，而 2004 年这两个年龄段旅客的比例分别是 73%和 71%。昆明

33、淡旺季 35 岁以下年龄段的旅客比例分别是 56.7%和61.9%，而全国同期平均水平 35 岁以下年龄段旅客比例为 57%和58.1%。淡季昆明旅客中年轻旅客（35 岁以下）人数和全国平均基本一致，而旺季昆明旅客中年轻旅客（35 岁以下）人数较之全国平均水平略多。9. 旅客从事行业特征图图 4-9-14-9-1 20082008 年昆明国内民航旅客所从事行业的情况年昆明国内民航旅客所从事行业的情况4.3%4.3%4.3%4.3%6.1%6.1%4.5%4.5%3.7%3.7%8.9%8.9%5.0%5.0%2.9%2.9%9.6%9.6%5.3%5.3%7.4%7.4%6.1%6.1%1.1

34、%1.1%4.8%4.8%2.8%2.8%10.4%10.4%2.1%2.1%3.8%3.8%4.1%4.1%5.0%5.0%3.0%3.0%4.6%4.6%4.9%4.9%4.7%4.7%4.9%4.9%7.1%7.1%9.4%9.4%7.0%7.0%2.0%2.0%5.5%5.5%2.5%2.5%5.8%5.8%7.0%7.0%4.5%4.5%9.0%9.0%银行银行旅游旅游交通交通重工重工轻工轻工媒介媒介邮电邮电文化文化ITIT能源能源教育教育建筑建筑商业商业政府政府林业林业健康健康法律法律其他其他旺季旺季淡季淡季昆明出港的国内航班旅客所从事的行业分布中，淡季除去“其他”选择（15.8%

35、） ，比例最高的依次是商业（9.4%） 、银行（9.0%） 、建筑（7.1%） ；旺季除去“其他”选择（10.4%）比例最高的依次是教育（9.6%） 、文化（8.9%） 、商业（7.4%） 。可以看出，无论淡旺季比较稳定的旅客群体是商业和贸易人士。本次调查的旺季是 7 月下旬，适值暑假期间，所以教师和学生（教育行业）的比例上升明显，从淡季 4.9上升到 9.6且该比例高于全国的同期平均水平（8.4） ，说明云南优美的自然景观和宜人的气候吸引了众多的教师和学生暑期来旅游。二、旅客消费偏好分析二、旅客消费偏好分析1. 旅客购票时间特征8.5%8.5%17.2%17.2%28.8%28.8%38.7

36、%38.7% 37.8%37.8%27.8%27.8%20.9%20.9%12.2%12.2%3.5%3.5%2.5%2.5%1.0%1.0%1.6%1.6%0%0%15%15%30%30%45%45%60%60%当天当天1 13 34 47 78 81414151530303030 以上以上图图 4-10-14-10-1 20082008 年昆明国内民航旅客购票提前时间分析年昆明国内民航旅客购票提前时间分析旺季旺季淡季淡季总体而言，淡旺季旅客在出发前 7 天之内购票者最多，总共占83.7%和 75.1，和 2006 年的淡季 80%和旺季 77%相比变化不大；但淡季出发当天购票的旅客占 17

37、.2，比 2006 年的 9%有大幅增加。对比淡旺季旅客提前购票情况，与 2004 年和 2006 年调查结果类似，旺季提前购买的比例增加，休闲度假旅客提前安排行程、提前购票的意识越来越强。从收益管理的角度出发，航空公司应当进一步细分旅客群体，利用价格歧视达到进一步扩大航空市场的目的。2. 旅客购票考虑因素（关心问题）图图 4-11-14-11-1 20082008 年昆明国内民航旅客购票时关心的问题年昆明国内民航旅客购票时关心的问题12.6%12.6%8.4%8.4%16.2%16.2%2.3%2.3%4.2%4.2%10.2%10.2%34.3%34.3%11.7%11.7%11.7%11

38、.7%11.1%11.1%16.0%16.0%1.4%1.4%2.0%2.0%6.9%6.9%10.2%10.2%0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%安全安全机型机型时刻时刻品牌品牌价格价格常旅客常旅客密度密度直达直达旺季旺季淡季淡季调查结果显示，昆明淡季出港的国内航班旅客在选择航班时首先考虑的因素依次是安全（40.8%） 、价格（16.0%） 、时刻（11.7%） ；旺季首先考虑的因素依次是安全（34.3） 、价格（24%） 、时刻（12.6%） 。可见无论淡季还是旺季，昆明旅客选择航班时最关注的三个因素首先是安全，其次是价格，再次为时刻。这一特征与全国同期水平基本一致，

39、只不过就全国而言旅客对航班时刻的关注超过对价格的关注。尤其值得注意的是，安全问题成为了今年淡旺季出港旅客关注的首选。这一方面说明今年发生的几个涉及民航安全的事件引起了选择乘飞机出行旅客对安全问题的高度关注，另一方面反映昆明出港旅客大多为对价格敏感度较高的休闲旅客。3. 旅客预定附加服务要求图图 4-12-14-12-1 20082008 年昆明国内民航旅客购票时需要预定的服务年昆明国内民航旅客购票时需要预定的服务36.8%36.8%16.0%16.0%4.8%4.8%2.2%2.2%19.2%19.2%11.2%11.2%9.7%9.7%46.2%46.2%3.7%3.7%8.0%8.0%3.

40、9%3.9%14.2%14.2%19.8%19.8%4.2%4.2%0%0%15%15%30%30%45%45%60%60%酒店酒店会议会议旅游旅游租车租车座位座位其他其他不需要不需要旺季旺季淡季淡季 调查结果显示，无论淡旺季昆明出港旅客购票时不需要预订服务的为 46.2%和 36.8%。换言之，需要航空公司提供附加服务的旅客占到一半以上。淡季旅客购票时需要预订的服务依次是酒店（19.8%） 、旅游度假安排（14.2%） 、座位预订（8.0%） ；旺季旅客购票时需要预订的服务依次是旅游度假安排 （19.2%） 、其他（16.0%） 、酒店（11.2%） 。在航空运输市场竞争愈加激烈的今天，各航

41、空公司越来越重视除了实现空间位移以外的延伸服务，要想在激烈的竞争中取胜，航空公司还是有必要在延伸服务方面花些精力和财力。4. 购票方式图图 4-13-14-13-1 20082008 年昆明国内民航旅客购票方式分布年昆明国内民航旅客购票方式分布15.2%15.2%13.7%13.7%6.6%6.6%23.5%23.5%13.0%13.0%18.6%18.6%7.7%7.7%12.2%12.2%12.8%12.8%12.7%12.7%16.1%16.1%7.2%7.2%5.1%5.1%22.5%22.5%8.0%8.0%5.2%5.2%航空公司网站航空公司网站其他网站其他网站航空公司电话航空公司

42、电话代理电话代理电话航空公司售票处航空公司售票处代理售票处代理售票处单位协议单位协议不清楚不清楚旺季旺季淡季淡季调查结果显示，昆明市场淡季旅客更倾向于通过代理点购票，占到 41.1%（全国 36.1%） ；而旺季通过代理点购票的仅占 28.9%，低于全国平均 34.2%的水平，应予加强。淡旺季昆明出港旅客通过网站购票的比例和全国同期平均 21.5%和 20.7%的水平相比，仅为13.2%和 12.3%，依然偏低。5. 支付方式图图 4-14-14-14-1 20082008 年昆明国内民航旅客票款支付方式分析年昆明国内民航旅客票款支付方式分析3.0%3.0%3.7%3.7%6.8%6.8%5.

43、9%5.9%1.1%1.1%5.3%5.3%2.4%2.4%10.3%10.3%20.2%20.2%17.1%17.1%0%0%15%15%30%30%45%45%60%60%现金现金刷卡刷卡电话电话网上网上其他其他不清楚不清楚旺季旺季淡季淡季 调查显示，在淡旺季昆明出港旅客的票款支付方式主要是传统的现金或支票支付（63.9%；60.3%）和银行刷卡支付（17.1%；20.2%） ，这一特征和全国同期平均相一致，只不过昆明市场用现金或支票支付的人数更多（全国淡季 55.4%；旺季 53.4%） 。6. 航空公司资讯了解途径图图 4-15-14-15-1 20082008 年昆明国内民航旅客了解

44、航空公司的途径年昆明国内民航旅客了解航空公司的途径10.5%10.5%18.4%18.4%3.7%3.7%13.0%13.0%4.9%4.9%8.0%8.0%11.2%11.2%4.8%4.8%5.4%5.4%17.2%17.2%4.8%4.8%10.7%10.7%6.5%6.5%5.0%5.0%9.4%9.4%1.9%1.9%11.9%11.9%13.5%13.5%16.3%16.3%22.7%22.7%杂志杂志电视电视广播广播网站网站电邮电邮朋友朋友手机手机客服客服代理代理其他其他旺季旺季淡季淡季淡季昆明出港旅客了解航空公司的主要途径依次为杂志报纸（22.7%） 、网站（17.2%） 、电

45、视（16.3%） ；旺季依次为网站（18.4%） 、杂志报纸（13.5%） 、朋友介绍（13.0%） 。以杂志报纸和电视为代表的传统媒体和以互联网为代表的现代先进媒体是旅客了解航空公司的主要途径。航空公司在注重网络宣传的同时，亦不能忽视传统媒体的作用。另外值得注意的是在旺季有 13.0 %的旅客是通过朋友介绍的方式了解航空公司的，这就要求航空公司要善待每一位旅客，努力改进服务质量、不断提高旅客的满意度，实现借助旅客宣传自己。7. 对服务改进的要求图图 4-16-14-16-1 20082008 年昆明国内民航旅客希望航空公司改进的因素年昆明国内民航旅客希望航空公司改进的因素9.4%9.4%8.

46、7%8.7%8.8%8.8%5.3%5.3%10.8%10.8%8.7%8.7%1.8%1.8%1.3%1.3%9.9%9.9%13.4%13.4%2.8%2.8%9.1%9.1%11.2%11.2%9.4%9.4%6.0%6.0%13.3%13.3%10.9%10.9%2.1%2.1%1.8%1.8%4.2%4.2%9.1%9.1%1.9%1.9%13.1%13.1%5.9%5.9%14.1%14.1%7.0%7.0%售票售票安检安检乘机手续乘机手续候机候机机上服务机上服务机上座位机上座位机上餐食机上餐食行李行李常旅客计划常旅客计划客服热线客服热线信息显示信息显示不正常情况不正常情况其他其他

47、旺季旺季淡季淡季调查结果显示，淡季昆明出港旅客希望航空公司改进的方面依次是安检服务、机上餐食和候机环境；旺季依次是不正常情况处理、安检服务和机上餐食。显然改进安检服务和机上餐食成为旅客的共同呼声，而昆明旺季由于恰逢雷雨季节多雷电天气，常常造成航班的延误，因此对不正常航班的处理成为雷雨季节考验航空公司的一个关键，旅客对此意见颇大。三、旅客对航空公司的偏好三、旅客对航空公司的偏好图图 4-17-14-17-1 20082008 年昆明国内民航旅客最常乘坐的航空公司年昆明国内民航旅客最常乘坐的航空公司7.4%7.4%13.0%13.0%5.1%5.1%2.1%2.1%3.0%3.0%3.1%3.1%

48、9.1%9.1%6.1%6.1%16.9%16.9%4.3%4.3%2.9%2.9%5.6%5.6%2.1%2.1%5.0%5.0%37.1%37.1%20.1%20.1%32.9%32.9%24.2%24.2%东航东航国航国航海航海航南航南航上航上航山东航山东航深航深航厦航厦航其他其他旺季旺季淡季淡季调查结果显示,无论淡旺季昆明出港旅客对三大集团的认可程度最高，东航作为云南市场重要的基地公司，在昆明市场具有绝对的优势，获得的旅客认可度依然最高。在 2006 年的调查中，国航排在了第一位，经过两年的努力，东航在昆明基地重新回到了霸主地位。图图 4-17-24-17-2 20082008 年昆明

49、国内民航旅客选择航空公司的原因年昆明国内民航旅客选择航空公司的原因13.7%13.7%12.4%12.4%6.7%6.7%12.1%12.1%2.3%2.3%8.1%8.1%4.3%4.3%7.1%7.1%13.7%13.7%12.0%12.0%5.1%5.1%11.2%11.2%2.5%2.5%9.0%9.0%3.4%3.4%4.0%4.0%17.0%17.0%16.3%16.3%18.3%18.3%20.9%20.9%安全安全班次班次时刻时刻服务好服务好机型机型票价票价常旅客常旅客声誉声誉指定指定其他其他旺季旺季淡季淡季在对昆明旅客认可航空公司的原因调查中发现，综合淡旺季来看，旅客选择航空

50、公司主要看中的因素依次是：安全、班次多、时刻合适。值得注意的是，在 2006 年的调查中，占绝对重要地位的服务此次排在了三甲之外。旅客对安全问题的看重可能与今年发生的一些民航安全事件不无关系。57.5%57.5% 59.6%59.6%15.7%15.7%14.2%14.2%26.8%26.8%26.2%26.2%0%0%15%15%30%30%45%45%60%60%75%75%会会不会不会不确定不确定图图 4-17-34-17-3 20082008 年昆明国内民航旅客对航空公司的推荐意愿分析年昆明国内民航旅客对航空公司的推荐意愿分析旺季旺季淡季淡季一半以上的旅客会向别人推荐自己喜爱的航空公司

51、，淡旺季推荐比例达 59.6%和 57.5%，但也仍有 14.2%和 15.7%的旅客明确表示不会推荐。另外还有四分之一的旅客处于犹豫状态，是航空公司争取的对象。四、奥运对航空运输市场的影响四、奥运对航空运输市场的影响1. 直接调查结果32.4%32.4%13.8%13.8%54.9%54.9%70.3%70.3%12.6%12.6%15.9%15.9%0%0%15%15%30%30%45%45%60%60%75%75%会会不会不会不确定不确定图图 4-18-14-18-1 20082008 年昆明国内民航旅客认为奥运对出行的影响年昆明国内民航旅客认为奥运对出行的影响旺季旺季淡季淡季25.9%

52、25.9%36.2%36.2%21.8%21.8% 23.3%23.3%42.0%42.0%25.2%25.2%10.3%10.3%15.3%15.3%0%0%15%15%30%30%45%45%60%60%75%75%提前提前推迟推迟取消取消看赛事看赛事图图 4-18-24-18-2 20082008 年昆明国内民航旅客对奥运的反应年昆明国内民航旅客对奥运的反应旺季旺季淡季淡季调查结果显示，淡季绝大部分（70.3%）昆明国内出港旅客认为奥运会不会影响自己的出行计划。虽然在旺季也有 54.9%的旅客认为不会影响出行，但还是有 32.4%的旅客认为奥运会会对自己的出行计划造成影响。由于奥运会，旺

53、季昆明市场决定推迟或取消自己出行计划的旅客高达 63.8%，高于全国平均 54.6%的水平。其中旺季决定取消出行计划的旅客在昆明市场达到 42.0%，大大高于全国平均水平30.8%。2. 奥运影响分析 由于奥运会的举办会造成昆明市场 67.2%的旅客取消出行计划，所以会对航空公司收入造成直接影响，同时也会对昆明机场的旅客吞吐量造成一定影响。五、票价影响五、票价影响为更进一步了解不同群体旅客的市场特征，本次调查设定了“舱位等级代号”项目。在数据处理过程中，将旅客分为高票价旅客、中票价旅客和低票价旅客三类群体。其中，高票价旅客包括头等舱、公务舱及经济舱 8 折（含）以上票价的旅客；中票价旅客指经济

54、舱 4 折（不含）至 8 折（不含）之间折扣票价的旅客；低票价旅客指经济舱 4 折及以下折扣票价的旅客。1三类旅客的比率构成39.30%16.20%51.20%33.30%9.50%50.50%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%高票价中票价低票价图 5-1-1 2008 昆明出港旅客票价构成旺季淡季从图 5-1-1 可以看出，淡季昆明出港旅客中低票价旅客占总体出港旅客的比例最高，达 50.5%，其次是中票价旅客占 33.3%，高票价旅客为 16.2%。旺季昆明出港旅客中比例最高的是中票价旅客，达 51.2%，其次是高票价旅客占 39.3%，低票价

55、旅客仅占 9.5%。也就是说，旺季以中高票价为主，淡季以中低票价为主。2三类旅客旅行目的对比分析表 5-1 不同票价水平旅客旅行目的对比分析公商务出差探亲访友度假旅游其他高票价旅客31.1%24.4%31.1%13.5%中票价旅客27.7%19.4%39.8%13.1%低票价旅客22.1%16.6%48.9%12.4% 表 5-1 列出了低票价、中票价、高票价三类旅客在淡旺季的旅行目的对比分析数据，可以明显看出：低票价旅客群体的出行目的集中在度假旅游上，占 48.9 %，大大高于高票价和中票价旅客的度假旅游旅客比例。休闲旅客在出行时间上比较自由，由于要自己负担票价，选择航班时往往就比较注重价格

56、，因此低票价旅客中休闲旅客比例相对大些。3三类旅客旅行频率对比分析表 5-2 不同票价水平旅客年旅行频次对比分析4 次以下412 次1324 次2548 次48 次以上高票价旅客27.7%43.4%17.5%7.9%3.5%中票价旅客36.9%42.3%15.3%4.0%1.4%低票价旅客46.2%36.4%12.7%2.4%2.4%从表 5-2 可以看出，年旅行次数在 4 次以下者，低票价人群的比例是最高的（46.2%） ，其次是中票价旅客（36.9%） ，相比而言高票价旅客比例最低（27.7%） ；年旅行次数在 4-12 次、1324 次和2548次的旅客规律则与此相反；年旅行次数在 48 次以上的旅客中，高票价旅客比例最高（3.5%） ，其次是低票价旅客（2.4%） ，再次为中票价旅客（1.4%） 。高票价旅客