2020巧媳妇市场分析报告 (2)ppt课件

1、巧媳妇市场分析报告巧媳妇市场分析报告报告部门：市场企划本部整合企划处报告部门：市场企划本部整合企划处报告时间：报告时间：2021.11.252021.11.25巧媳妇动态信息分析巧媳妇动态信息分析促销动态监测分析促销动态监测分析企业开展动态监测分析企业开展动态监测分析巧媳妇区域市场表现分析巧媳妇区域市场表现分析巧媳妇主要市场关键性数据分析巧媳妇主要市场关键性数据分析巧媳妇主要省份价钱战略综合性分析巧媳妇主要省份价钱战略综合性分析巧媳妇主要单品业绩表现巧媳妇主要单品业绩表现全国酱油市场宏观分析全国酱油市场宏观分析全国酱油市场关键性数据分析全国酱油市场关键性数据分析全国酱油前五品牌分析全国酱油前五

2、品牌分析巧媳妇市场现状及开展趋势综合性分析巧媳妇市场现状及开展趋势综合性分析市场开展趋势分析市场开展趋势分析巧媳妇山东市场调研巧媳妇山东市场调研巧媳妇山东市场产品、价钱、渠道、促销信息巧媳妇山东市场产品、价钱、渠道、促销信息巧媳妇山东市场综合分析巧媳妇山东市场综合分析全国酱油市场宏观分析全国酱油市场宏观分析全国酱油关键性数据分析全国酱油关键性数据分析2-12-1Source: ACNielsen | Retail Index (China ), data to AUG10Source: ACNielsen | Retail Index (China ), data to AUG10全国酱油关键

3、性数据分析全国酱油关键性数据分析2-22-2全国前五品牌市场占有率分析全国前五品牌市场占有率分析全国酱油市场全国酱油市场前五品牌市场占有率分析前五品牌市场占有率分析全国鲜味酱油市场全国鲜味酱油市场前五品牌市场占有率分析前五品牌市场占有率分析备注：备注：1 1、20212021年年1-81-8月全国鲜味酱油月全国鲜味酱油占酱占酱 油总销售额为油总销售额为24.3%24.3%；2 2、20212021年年1-81-8月全国鲜味酱油月全国鲜味酱油占酱占酱 油总销售额为油总销售额为25.7%.25.7%.Source: ACNielsen | Retail Index (China ), data t

4、o AUG10/31.431.431.631.61.81.82.02.03.13.12.62.610.310.311.211.27.57.57.47.4Source: ACNielsen | Retail Index (China ), data to AUG10就全国酱油市场前五品牌就全国酱油市场前五品牌20212021年年1-81-8月份较月份较0909同期占有率分析：同期占有率分析：海天市占率较高，到达海天市占率较高，到达31.4%31.4%0909年同期市占率为年同期市占率为31.6%31.6%；加加市占率从；加加市占率从8.4%8.4%增长至增长至8.8%8.8%；李锦记市占率从；李

5、锦记市占率从7.4%7.4%增长至增长至8.2%8.2%。东古、味事达坚持稳定分别有。东古、味事达坚持稳定分别有4.1%4.1%和和4.7%4.7%的市占率。的市占率。就全国鲜味酱油市场前五品牌就全国鲜味酱油市场前五品牌20212021年年1-81-8月份较月份较0909同期占有率分析：同期占有率分析：20211-820211-8月份全国鲜味酱油市场占全国酱油市场比重从月份全国鲜味酱油市场占全国酱油市场比重从24.3%24.3%增长至增长至25.7%25.7%；味事达市占率从；味事达市占率从17.2%17.2%跌至跌至16.3%16.3%；海天市占率从；海天市占率从12.7%12.7%增长至增

6、长至14.6%14.6%；岐江桥牌从；岐江桥牌从10.3%10.3%增长增长至至11.2%11.2%；欣和市占率从；欣和市占率从10.3%10.3%增长至增长至11.2%11.2%；东古市占率从；东古市占率从11.0%11.0%跌至跌至9.3%9.3%。欣和、味达美欣和、味达美20212021年年1-81-8月份较月份较0909同期占有率分析：同期占有率分析：欣和欣和+ +味达美合计在全国酱油市场市占率从味达美合计在全国酱油市场市占率从4.4%4.4%增长至增长至5.1%5.1%，其中欣和奉献，其中欣和奉献0.5%0.5%，味达美奉献，味达美奉献0.2%0.2%；全国鲜味酱油市场，欣和全国鲜味

7、酱油市场，欣和+ +味达美市占率从味达美市占率从17.7%17.7%增长至增长至18.7%18.7%，其中欣和奉献，其中欣和奉献0.9%0.9%，味达美奉献，味达美奉献0.1%0.1%。全国前五品牌生长率分析全国前五品牌生长率分析全国酱油市场全国酱油市场前五品牌生长率分析前五品牌生长率分析全国鲜味酱油市场全国鲜味酱油市场前五品牌生长率分析前五品牌生长率分析单位：千元单位：千元Source: ACNielsen | Retail Index (China ), data to AUG10Source: ACNielsen | Retail Index (China ), data to AUG1

8、0 就全国酱油市场前五品牌就全国酱油市场前五品牌20212021年年1-81-8月份较月份较0909同期生长率分析：同期生长率分析：海天海天1010年年1-81-8月份销售额到达月份销售额到达110053110053万元，生长率为万元，生长率为10.44%10.44%；加加；加加1010年年1-81-8月份销售额较月份销售额较0909同期生长率为同期生长率为17.34%17.34%；李锦记为；李锦记为23.51%23.51%；东古为；东古为11.89%11.89%；味事达为；味事达为11.04%;11.04%;欣和欣和20212021年销年销售额到达售额到达1101311013万元较万元较09

9、09同期同期81998199万元有万元有34.32%34.32%的生长的生长; ; 味达美味达美1010年年1-81-8月份销售额到达月份销售额到达68746874万元较万元较0909同期生长率为：同期生长率为：21.79%21.79%。就全国鲜味酱油市场前五品牌就全国鲜味酱油市场前五品牌20212021年年1-81-8月份较月份较0909同期生长率分析：同期生长率分析：味事达味事达1010年年1-81-8月份销售额到达月份销售额到达1470914709万元，生长率为万元，生长率为12.03%12.03%；海天；海天1010年年1-81-8月份销售额到达月份销售额到达1320113201万元，

10、生长率为万元，生长率为35.57%35.57%；岐江桥牌；岐江桥牌20212021年年1-81-8月份较月份较0909同期生长率为同期生长率为33.92%33.92%；东古；东古较较0909年同期出现了年同期出现了0.41%0.41%的负生长；欣和的负生长；欣和20212021年年1-81-8月份销售额到达月份销售额到达1010410104万元，有万元，有28.42%28.42%的生长；味达美的生长；味达美1010年年1-81-8月份销售额到达月份销售额到达67836783万元较万元较0909同期有同期有20.17%20.17%的生长。的生长。全国酱油市场全国酱油市场前五品牌平均价钱分析前五品

11、牌平均价钱分析单位：元/L全国鲜味酱油市场全国鲜味酱油市场前五品牌平均价钱分析前五品牌平均价钱分析全国前五品牌平均价钱分析全国前五品牌平均价钱分析Source: ACNielsen | Retail Index (China ), data to AUG10Source: ACNielsen | Retail Index (China ), data to AUG10单位：元/L巧媳妇区域市场表现分析巧媳妇区域市场表现分析山东酱油市场成熟度分析山东酱油市场成熟度分析Source: ACNielsen | Retail Index (China ), data to AUG10山东酱油市场山东酱

12、油市场前五品牌市场占有率分析前五品牌市场占有率分析山东鲜味酱油市场山东鲜味酱油市场前五品牌市场占有率分析前五品牌市场占有率分析备注：备注：1 1、20212021年年1-81-8月山东鲜味酱油月山东鲜味酱油占酱占酱 油总销售额为油总销售额为30.0%30.0%；2 2、20212021年年1-81-8月山东鲜味酱油月山东鲜味酱油占酱占酱 油总销售额为油总销售额为37.2%.37.2%./山东前五品牌市场占有率分析山东前五品牌市场占有率分析Source: ACNielsen | Retail Index (China ), data to AUG10Source: ACNielsen | Ret

13、ail Index (China ), data to AUG10就山东酱油、鲜味酱油市场前五品牌就山东酱油、鲜味酱油市场前五品牌20212021年年1-81-8月份较月份较0909同期占有率分析：同期占有率分析：巧媳妇在山东酱油市场市占率从巧媳妇在山东酱油市场市占率从10.4%10.4%提升至提升至11.9%11.9%；鲜味酱油巧媳妇从；鲜味酱油巧媳妇从1.7%1.7%升至升至5.5%5.5%。鲜味酱油的优良表现拉动了巧媳妇整体酱油市场的增长。鲜味酱油的优良表现拉动了巧媳妇整体酱油市场的增长。山东前五品牌生长率分析山东前五品牌生长率分析山东酱油市场山东酱油市场前五品牌生长率分析前五品牌生长率

14、分析山东鲜味酱油市场山东鲜味酱油市场前五品牌生长率分析前五品牌生长率分析Source: ACNielsen | Retail Index (China ), data to AUG10单位：千元 Source: ACNielsen | Retail Index (China ), data to AUG10单位：千元就山东酱油、鲜味酱油市场前五品牌就山东酱油、鲜味酱油市场前五品牌20212021年年1-81-8月份较月份较0909同期生长率分析：同期生长率分析：巧媳妇销售额生长率达巧媳妇销售额生长率达31.48%31.48%；鲜味酱油生长达；鲜味酱油生长达349.15%349.15%，生长劲头

15、强劲。，生长劲头强劲。山东酱油市场山东酱油市场前五品牌平均价钱分析前五品牌平均价钱分析山东鲜味酱油市场山东鲜味酱油市场前五品牌平均价钱分析前五品牌平均价钱分析山东前五品牌平均价钱分析山东前五品牌平均价钱分析Source: ACNielsen | Retail Index (China ), data to AUG10Source: ACNielsen | Retail Index (China ), data to AUG10单位：元/L单位：元/L就山东酱油、鲜味酱油市场前五品牌就山东酱油、鲜味酱油市场前五品牌20212021年年1-81-8月份较月份较0909同期平均价钱分析：同期平均价钱

16、分析：巧媳妇酱油产品平均价钱在巧媳妇酱油产品平均价钱在5 5元左右且坚持相对稳定，继续性低价战略是其抢占山东酱油市场的主要进攻战略，鲜味酱油方面巧媳妇价钱动摇较大，低价促销是其鲜味酱油抢占市元左右且坚持相对稳定，继续性低价战略是其抢占山东酱油市场的主要进攻战略，鲜味酱油方面巧媳妇价钱动摇较大，低价促销是其鲜味酱油抢占市场份额的主要进攻战略，场份额的主要进攻战略，20212021年年3 3月月-8-8月后价钱趋于稳定，呈现稳定上扬趋势，月后价钱趋于稳定，呈现稳定上扬趋势，山东酱油市场山东酱油市场前五品牌加权铺货率分析前五品牌加权铺货率分析山东鲜味酱油市场山东鲜味酱油市场前五品牌加权铺货率分析前五

17、品牌加权铺货率分析山东前五品牌铺货分析山东前五品牌铺货分析Source: ACNielsen | Retail Index (China ), data to AUG10Source: ACNielsen | Retail Index (China ), data to AUG10单位%单位%就山东酱油、鲜味酱油市场前五品牌就山东酱油、鲜味酱油市场前五品牌20212021年年1-81-8月份较月份较0909同期加权铺货率分析：同期加权铺货率分析：山东酱油市场方面巧媳妇的铺货率在山东酱油市场方面巧媳妇的铺货率在60%60%左右，较海天、味达美仍有较大的铺货差距、有较大的铺货提升空间；山东鲜味酱油

18、市场方面巧媳妇铺货率同样较海天、味达美有较大的左右，较海天、味达美仍有较大的铺货差距、有较大的铺货提升空间；山东鲜味酱油市场方面巧媳妇铺货率同样较海天、味达美有较大的铺货差距，铺货提升空间较大，铺货差距，铺货提升空间较大，山东酱油市场市占率前二十单品分析山东酱油市场市占率前二十单品分析2-12-1Source: ACNielsen | Retail Index (China ), data to AUG10其他其他就山东酱油市场占有率前就山东酱油市场占有率前2020单品分析：单品分析：味达美有味达美有6 6项单档次列单品市占率前项单档次列单品市占率前2020，且市占率前三单品均为味达美，市占率

19、分别为，且市占率前三单品均为味达美，市占率分别为9.70%9.70%、5.00%5.00%、2.70%2.70%；海天有；海天有9 9项单档次列单品市占率前项单档次列单品市占率前2020；巧媳妇有；巧媳妇有3 3项单档次项单档次列列2020，分别为，分别为2L2L装普通酱油、装普通酱油、1.3L1.3L味极鲜和味极鲜和420ML420ML袋装普通酱油，大包装和袋装酱油是巧媳妇业绩组成重要部分。袋装普通酱油，大包装和袋装酱油是巧媳妇业绩组成重要部分。山东酱油市场市占率前二十单品分析山东酱油市场市占率前二十单品分析2-22-2就山东酱油市场占有率前就山东酱油市场占有率前2020单品加权铺货率分析：

20、单品加权铺货率分析：巧媳妇有巧媳妇有3 3项单档次列项单档次列2020，分别为，分别为2L2L装普通酱油、装普通酱油、1.3L1.3L鲜味酱油和鲜味酱油和420ML420ML袋装普通酱油，袋装普通酱油，420M420M袋装、袋装、2L2L装普通酱油铺货率为装普通酱油铺货率为50%50%左右，左右，20212021年年8 8月月1300ML1300ML鲜味酱油铺货率仅鲜味酱油铺货率仅为为26%26%，铺货空间较大，同时在其加强铺货后将对我司产品构成更大要挟。，铺货空间较大，同时在其加强铺货后将对我司产品构成更大要挟。Source: ACNielsen | Retail Index (China

21、), data to AUG10其他其他山东鲜味酱油市场市占率前二十单品分析山东鲜味酱油市场市占率前二十单品分析2-12-1其其他他Source: ACNielsen | Retail Index (China ), data to AUG10就山东鲜味酱油市场占有率前就山东鲜味酱油市场占有率前2020单品分析：单品分析：味达美有味达美有8 8项单档次列单品市占率前项单档次列单品市占率前2020，且市占率前三单品均为味达美，单品市占率分别为，且市占率前三单品均为味达美，单品市占率分别为26.00%26.00%、13.50%13.50%、7.30%7.30%；海天有；海天有5 5项单档次列单品市

22、占率前项单档次列单品市占率前2020；巧媳妇有；巧媳妇有4 4项项单档次列单档次列2020，单品市占率均不到，单品市占率均不到1%1%；欣和有；欣和有2 2项单档次列前项单档次列前20 20 ；好太太有；好太太有1 1项单档次列前项单档次列前20 20 。山东鲜味酱油市场市占率前二十单品分析山东鲜味酱油市场市占率前二十单品分析2-22-2就山东鲜味酱油市场占有率前就山东鲜味酱油市场占有率前2020单品加权铺货率分析：单品加权铺货率分析：巧媳妇有巧媳妇有4 4项单档次列项单档次列2020，分别为，分别为1.3L1.3L、1000ML1000ML、800ML800ML、500ML500ML鲜味酱油

23、，鲜味酱油，1.3L1.3L鲜味酱油相对其他三只单品铺货率较低，铺货空间较大。鲜味酱油相对其他三只单品铺货率较低，铺货空间较大。另：另：在河北鲜味酱油市场巧媳妇在河北鲜味酱油市场巧媳妇150ML150ML鲜味酱油在鲜味酱油在20212021年年8 8月占河北鲜味酱油月占河北鲜味酱油2.8%2.8%的市场占有率位列第的市场占有率位列第9 9，且只需一只单品进入河北鲜味酱油市场前，且只需一只单品进入河北鲜味酱油市场前2020，150ML150ML鲜味酱油是鲜味酱油是其翻开河北鲜味酱油市场的主要品项。其翻开河北鲜味酱油市场的主要品项。Source: ACNielsen | Retail Index

24、(China ), data to AUG10山东酱油、鲜味酱油市场关键性数据综合分析山东酱油、鲜味酱油市场关键性数据综合分析巧媳妇动态信息分析巧媳妇动态信息分析巧媳妇动态信息分析巧媳妇动态信息分析5-15-1Source: 大区提报终端竟品对阵分析 简介：1、巧媳妇现有四个消费基地，淄博有两个，广饶、菏泽分别有一个。济南糖酒会主推产品：黄豆酱、绿色原汁酱油未添加防腐剂、味极鲜 酱油、一元包香菇拌酱(目的消费群：乡村、中小学学生)；2、酱类产品继酱油和醋后成为巧媳妇未来开展方向的三大支柱之一；3、开辟新市场：针对华南、华北、东北进展全面招商，重点针对河南、河北北部、东北三省进展招商；4、目前产

25、能酱油20万吨、醋10万吨、酱5万吨。巧媳妇动态信息分析巧媳妇动态信息分析5-25-2Source: 新浪网秋季糖酒会专版巧媳妇动态信息分析巧媳妇动态信息分析5-35-3 简介：在菏泽设立企业后，“巧媳妇要依托菏泽的区位优势，向南、向西、向北扇形地拓展市场，辐射中原，销售全国。巧媳妇今年将开工建立1.2万平方米的包装车间和2.2万平方米的酱油消费车间，年底全部完成整个厂区建立，项目全部达产后，年消费酱油5万吨、食醋4万吨、酱品2万吨，年销售收入可达4亿元，利税6000万元 。Source: 菏泽官网简介：山东淄博巧媳妇食品投资的工程投资总额到达3.2亿元，投产后年可实现销售收入10亿元，实现利

26、税5000万元。 巧媳妇动态信息分析巧媳妇动态信息分析5-45-4Source: 济南舜网巧媳妇动态信息分析巧媳妇动态信息分析5-55-5简介：我省开场全面推行“铁酱油了 ，不过本报记者调查发现，目前省城市场上的“铁酱油依然是酱油家族的冷门，知道的市民不多，选购的更少。据引见，如今省内只需玉兔、欣和、巧媳妇、德馨斋四家定点企业获得了“铁酱油消费资历，而且都在积极推行。Source: 群众网巧媳妇山东市场调研巧媳妇山东市场调研调研方式阐明调研方式阐明调研目的：了解山东调味品市场特点和消费者运用习惯，重点对巧媳妇调研目的：了解山东调味品市场特点和消费者运用习惯，重点对巧媳妇KAKA及群众流通渠道进

27、展调研。及群众流通渠道进展调研。时间：时间：2021-10-182021-10-212021-10-182021-10-21调研对象：调研对象：KAKA渠道渠道调研方法：走访山东济南、淄博群众渠道主要市场，访谈导购员与消费者，详细填写市场走访表。调研方法：走访山东济南、淄博群众渠道主要市场，访谈导购员与消费者，详细填写市场走访表。产品产品- -山东酱油市场信息山东酱油市场信息产品产品- -巧媳妇主要单品产品信息巧媳妇主要单品产品信息备注：以上品项为本次市场调研监测到的巧媳妇主要品项，不涵盖巧媳妇一切品项。渠道渠道- -群众渠道主要市场巧媳妇终端信息群众渠道主要市场巧媳妇终端信息渠道渠道- -群

28、众渠道群众渠道KAKA卖场巧媳妇、欣和终端信息卖场巧媳妇、欣和终端信息淄博利群淄博利群淄博银座淄博银座济南大润发济南大润发济南银座济南银座济南大润发济南大润发济南家乐福济南家乐福济南银座济南银座淄博大润发淄博大润发就山东主要就山东主要KAKA卖场巧媳妇、欣和终端信息分析：卖场巧媳妇、欣和终端信息分析：淄博作为巧媳妇的外乡市场，整体市场表现较强势。巧媳妇在淄博淄博作为巧媳妇的外乡市场，整体市场表现较强势。巧媳妇在淄博KAKA卖场陈列排面较大、陈列较好，促销集中在鲜味酱油和绿色原汁酱油。卖场陈列排面较大、陈列较好，促销集中在鲜味酱油和绿色原汁酱油。在山东省除淄博外其他城市市场巧媳妇在山东省除淄博外

29、其他城市市场巧媳妇KAKA卖场有较大铺货提升空间，除大润发外其他系统排面较小，铺货及促销主要集中于鲜味酱油、绿色原汁酱油和大包装普通酱油。卖场有较大铺货提升空间，除大润发外其他系统排面较小，铺货及促销主要集中于鲜味酱油、绿色原汁酱油和大包装普通酱油。巧媳妇袋装酱油在城乡结合部、农贸市场表现较好，除烧菜运用外，腌制咸菜成为消费者选购巧媳妇袋装酱油的主要用途。巧媳妇袋装酱油在城乡结合部、农贸市场表现较好，除烧菜运用外，腌制咸菜成为消费者选购巧媳妇袋装酱油的主要用途。酱产品方面巧媳妇铺货力度较小，在海天和葱伴侣的强势压制下终端售卖效果较平庸，走量较小。酱产品方面巧媳妇铺货力度较小，在海天和葱伴侣的强

30、势压制下终端售卖效果较平庸，走量较小。渠道渠道- -群众渠道群众渠道KAKA卖场巧媳妇、欣和终端信息卖场巧媳妇、欣和终端信息济南银座济南银座济南家乐福济南家乐福就山东主要就山东主要KAKA卖场缺乏分析：卖场缺乏分析：济南家乐福解放桥店济南家乐福解放桥店1L1L味达美断货。味达美断货。济南银座泉城广场地下购物中心店、济南大润发历下店各发现济南银座泉城广场地下购物中心店、济南大润发历下店各发现1 1瓶瓶1L1L味达美瓶体有污染。味达美瓶体有污染。价钱价钱- -巧媳妇终端价钱及促销信息巧媳妇终端价钱及促销信息就山东主要就山东主要KAKA卖场巧媳妇终端价钱信息分析：卖场巧媳妇终端价钱信息分析：巧媳妇酱

31、油产品高、中、低端产品线趋于构成，鲜味酱油、绿色原汁酱油成为巧媳妇高端酱油的重要组成部分；瓶装黄豆酱油、凉拌酱油等构成巧媳妇中端价位酱油；巧媳妇酱油产品高、中、低端产品线趋于构成，鲜味酱油、绿色原汁酱油成为巧媳妇高端酱油的重要组成部分；瓶装黄豆酱油、凉拌酱油等构成巧媳妇中端价位酱油；袋装酱油照旧为巧媳妇深化分销进攻低价位酱油市场的重要武器。袋装酱油照旧为巧媳妇深化分销进攻低价位酱油市场的重要武器。近期巧媳妇的主要促销及终端推介品项为绿色原汁酱油和味极鲜酱油，促销方式主要为特价销售，促销力度大且频率较高，在迅速拉动终端销售的同时呵斥消费者主要近期巧媳妇的主要促销及终端推介品项为绿色原汁酱油和味极

32、鲜酱油，促销方式主要为特价销售，促销力度大且频率较高，在迅速拉动终端销售的同时呵斥消费者主要在促销期间购买巧媳妇酱油产品，终端卖场表现为巧媳妇各单品促销期间与正价售卖期间的宏大业绩反差。在促销期间购买巧媳妇酱油产品，终端卖场表现为巧媳妇各单品促销期间与正价售卖期间的宏大业绩反差。巧媳妇山东酱油市场调研综合分析巧媳妇山东酱油市场调研综合分析结论：结论：山东消费者对酱油产品的运用较成熟，在运用中对产品功能的细分日趋明显，鲜味酱油的市场容量增长迅速。山东消费者对酱油产品的运用较成熟，在运用中对产品功能的细分日趋明显，鲜味酱油的市场容量增长迅速。巧媳妇酱油产品高、中、低端产品规划趋于完成，鲜味酱油、绿色原汁酱油成为巧媳妇高端酱油的重要组成巧媳妇酱油产品高、中、低端产品规划趋于完成，鲜味酱油、绿色原汁酱油成为巧媳妇