会员中心概要设计说明书新

1、会员中心概要设计说明书版本号修改时间修改人审定备注V1.00012009-7-12黄宏波初始版本一、 引言1 编写目的本文档是华美美莱集团会员中心管理信息系统概要设计说明书，编写本文档的目的在于对系统所要完成的功能，整个系统的组织架构、以及各分模块所要完成的功能，界面样例等进行细致说明，使得开发人员在编码设计上能够快速进入，分点击破，实现需求到功能的转化，最终实现会员中心的信息化管理。2 开发背景华美美莱会员中心管理信息系统是基于华美美莱集团对于会员管理的需求而定制开发的项目型软件，软件的开发主要是为了实现会员中心的信息化管理，同时，能够基于软件采集的数据进行数据挖掘，为管理层提供决策支持。3

2、 预期读者本文档的预期读者包括以下人员：Ø 会员中心管理信息系统详细设计人员Ø 会员中心管理信息系统编码人员Ø 会员中心管理信息系统测试人员Ø 会员中心主管4 参考文档会员中心业务分析说明书 黄宏波提供会员中心需求分析说明书 黄宏波提供美莱会员管理 喻清华提供二、 任务概述1 目标1.1. 业务目标对会员中心所涉及的所有业务进行真实、完整、准确的记录，包括：(1)会员卡管理（2）积分管理（3）会员活动管理（4）会员沟通管理（主要是电话、短信、电子邮件、信件打印成标签）（5）礼品管理等方面的内容。（6）会员人群管理（内部评级及评级标准、地址、爱好等是重点采

3、集信息）（7）会员活动全面数据痕迹记录。客观数据定量、主观数据定性（分类）。（8）异地互动会员信息。1.2. 管理目标随时了解会员中心的工作情况，通过会员中心采集的数据分析会员的特点，及时针对不同的会员采取不同的营销策略，最终实现“更多人更多次消费”的目标。2 范围与边界2.1.范围从管理的对象上来说，会员中心管理的对象是会员，具体来说是持有会员卡的顾客；当然，对于那些符合办卡条件但还未办卡的用户，也属于本系统监控的范围，但不在本系统进行管理。从管理的过程来看，会员中心管理信息系统管理的是会员办卡一直到会员注销（退会）的整个过程，顾客的咨询、接待、消费、治疗的过程不在本系统的管理范围之内，但数

4、据可以引用到本系统中。从管理的粒度看，系统管理的是会员管理的整个过程，而不单纯是最终的结果，因此，要确保会员中心的每一次操作都应该在系统中有记录，并能追溯到操作具体发生的时间和相关责任人。2.2.边界与对接2.2.1.与医务管理系统的边界与对接会员中心管理信息系统管理的是会员，侧重的是持卡会员的相关活动，而医务管理系统管理的是顾客接待、咨询、消费治疗的医务流程，侧重的是顾客服务的相关活动，由于会员诞生于顾客，因此两个系统既有差别又有联系。与医务管理系统的对接上采取双向链接的方式，即医务管理系统为会员系统提供会员的消费、接待等信息，为会员积分提供依据；会员系统为医务管理系统提供卡级别信息，以便顾

5、客在消费时可以获得相应的折扣。2.2.2.与库存管理系统的边界与对接会员中心涉及到库存的是礼品管理，针对的对象是返回给会员的礼品，出库原因主要是积分返礼，即是赠送，而不是销售，领取后会员可用积分会发生相应变化；而库存管理系统管理的是全部货物，包含礼品，出库原因存在多样性，可能是赠送，也可能是销售，而且，基于库存管理基本常识，还可能出现出入库变价的情况，礼品管理对于变价情况基本不予考虑。由于礼品是货品的子集，所以常规采购入库和库存盘点都可以在库存管理系统中进行，会员系统只需要在库存管理系统中检索出礼品，然后进行出库操作即可。3 用户特点及相应设计：以下人员将会使用本系统：1) 会员专员：该类用户

6、是会员中心管理信息系统的主要业务用户，该类用户的操作以录入、采集居多，针对该类用户操作频繁的特征，系统在设计上应尽量考虑操作易用性，这样使得用户在手工转计算机的过程中能够快速切入，不至于产生抵触情绪；2) 会员主管：该类用户的主要操作是监督和分析，首先是要监督会员专员的业务操作是否合理有效，并及时针对其中存在的不合理情况进行及时纠正，其次是对于会员的情况进行统计分析，及时协同其他营销部门人员调整营销策略，并组织策划对应的会员活动，针对该类用户，系统在设计上应考虑尽量直观，查询统计方便，可以通过简单的条件获取想要的信息。另外可以针对该类用户设置一些监控提醒功能，使该类用户在出现异常情况下可以快速

7、地做出应对；3) 公司管理层：该类用户主要关心的是公司整体战略的分析数据，其中对于会员中心的数据也应整合在其他系统中一并展现，针对该类用户，在设计上应考虑数据组织的统一性、可对比性，将会员中心的数据无缝地集成到公司的总体营销数据中，同时可以提供更多的图表，提高数据的直观性；4) 系统管理员：该类用户针对公司的所有系统进行常规维护，针对该类用户，应考虑系统的可变性和配置性，当业务发生变更时，该类用户只需要进行简单的配置即可适应业务变更，而无须修改程序本身。三、 总体设计1 功能架构设计按照需求分析说明书而言，会员中心管理信息系统的功能主要包含会员卡管理、积分管理、会员活动、会员沟通、礼品管理、系

8、统管理、统计报表、系统管理等七个模块，总体架构如下图所示：2 总体流程设计四、分模块设计1会员卡管理1.1模块介绍会员卡管理模块主要管理的是会员卡的办理、会员信息维护、升降级直至作废的整个业务生命周期环节，另外也包含了形成会员卡信息所需的基础信息配置。 1.2.业务用例1.3模块流程1.4模块功能划分按照业务用例，会员卡管理划分为会员卡基础配置、会员卡维护和会员卡查询三大模块，模块功能架构如下图所示： 1.4.1.会员卡基础配置1.4.1.1.功能介绍会员卡基础配置主要是对卡的基本属性、基本条件以及会员卡编码规则的进行的维护，以便办卡过程中可以自动地产生会员卡的基本信息，同时对办卡进行一定的限

9、制，尽量避免误操作的发生。其功能结构图如下所示：1.4.1.2.功能流程（暂无）1.4.1.3.功能点设计：1统一编号管理1）功能点描述对会员卡的编号规则进行约束2）功能输入手工录入3）功能输出会员卡编号规则2会员卡类别设置1）功能点描述对会员卡的类别信息进行维护，以便在办理或使用卡的时候可以根据卡类别享受到相应折扣和优惠2）功能输入手工录入3）功能输出会员卡类别信息1.4.1.4.界面设计1.4.1.4.1.统一编号管理1.4.1.4.2.会员卡类型1.4.2会员卡维护1.4.2.1功能介绍会员卡维护功能主要实现的是会员卡相关信息的维护，包括会员卡的办理、会员资料的修改，会员升降级、会员卡挂

10、失、会员卡补领，会员卡注销等功能，功能结构图如下所示：1.4.2.2功能流程1.4.2.3功能点设计1会员卡办理1）功能点描述新增会员操作，实现顾客到新会员的转化2）功能输入顾客会员申请、顾客消费记录3）功能输出新会员信息、会员办理记录2会员信息维护1）功能点描述对会员的基本档案和相关家庭成员等信息进行维护2）功能输入手工录入3）功能输出会员档案3会员卡升级1）功能点描述当会员卡达到升级条件时，对会员卡执行升级操作，升级后会员享受相应折扣和优惠2）功能输入会员信息、会员积分信息3）功能输出会员卡升级记录4.会员卡降级1）功能点描述会员在一定时间内无活动行为，则会员等级向下降一级2）功能输入会员

11、信息、顾客消费记录3）功能输出会员卡降级记录5会员卡挂失1）功能点描述当会员找不到会员卡时，可以向会员中心申请挂失，挂失后会员卡暂时成为无效卡，暂不享受相关折扣2）功能输入会员挂失申请、会员卡信息3）功能输出会员卡挂失记录6会员卡解挂失1）功能点描述当挂失后会员又重新找到原卡，可以申请解挂失操作，解挂失后会员可以按照原卡享受折扣2）功能输入解挂失申请、会员卡信息3）功能输出会员卡解挂失信息7.会员卡补领1）功能点描述当会员卡发生损坏或是实在找不到会员卡时，可以申请补办新卡，新卡补办后自动延续老卡信息，老卡自动从系统中注销2）功能输入补领申请，原会员卡信息3）功能输出新会员卡信息、补领记录8.会

12、员卡注销1）功能点描述当会员本人不想再做会员时，可以申请对会员卡进行注销，注销后会员享受相关折扣2）功能输入会员卡注销申请、会员卡信息3）功能输出会员卡注销记录1.1.4.1.界面设计1.4.2.4.1会员卡维护主界面界面说明：1. 会员卡号、会员姓名的查询需支持模糊查询，即只需要输入卡号或姓名的部分就可以查询出需要的会员信息2. 会员卡级别按照会员卡级别配置进行加载，默认为全部；3. 当前状态支持正常和挂失两种状态，默认为正常，挂失状态下卡记录着色显示1.4.2.4.2新办会员卡界面说明：1. 会员卡号，会员姓名，电话为必填项2. 申请卡默认根据电话号码查找当前顾客所能办理的卡类别3. 咨询

13、师默认加载该顾客最后一次咨询的咨询师4. 保存前先判断卡号是否存在，存在则不允许录入5. 卡号前缀为当前操作区域的代码前缀6. 同一电话号码同一姓名不能办两张卡。1.4.2.4.3.会员档案维护1) 会员个人概况维护界面说明：1. 会员卡号不可修改2. 会员卡级别不可修改2) 会员家庭成员维护界面说明：1. 可以在本页面对当前会员的家庭成员信息进行新增、删除、修改3) 会员消费记录查看4) 会员推荐消费记录查看5) 会员参加活动记录查看6) 会员积分历史查看7) 会员礼品领取记录查看1.4.2.4.4.会员卡升级界面说明：1. 选择会员卡后应根据积分判断该卡是否能升级2. 升级确定前应有相应提

14、示，让用户可以在未确定前撤销升级操作。1.4.2.4.5.会员卡降级界面说明：1. 选择会员卡后应根据积分判断该卡是否能降级2. 降级确定前应有相应提示，让用户可以在未确定前撤销降级操作。1.4.2.4.6.会员卡挂失界面说明：1. 挂失确定前应有相应提示，让用户可以在未确定前撤销挂失操作。1.4.2.4.7.会员卡解挂失界面说明：1. 解挂失确定前应有相应提示，让用户可以在未确定前撤销解挂失操作。1.4.2.4.8.会员卡补领界面说明：1. 补领操作确定前应有相应提示，让用户可以在未确定前撤销补领操作。2. 补领后原卡自动注销1.4.2.4.9.会员卡注销界面说明：1. 注销操作确定前应有相

15、应提示，让用户可以在未确定前撤销注销操作。2. 注销后会员卡成为无效卡，将不再出现在会员卡列表中1.4.2.会员卡查询1.4.2.1.功能介绍会员卡查询功能主要实现的是对会员卡及相关操作的查询，主要包括会员检索和会员卡变更日志的追踪两大功能，功能结构图如下所示：1.4.2.2.功能流程图（无）1.4.2.3.功能点设计1会员检索1）功能点描述根据各种检索条件，查找符合条件的会员2）功能输入检索条件3）功能输出符合条件的会员信息2会员卡变更日志1）功能点描述查看会员卡的各种变更（升降级、挂失/解挂失、补领、注销）等的操作日志，以便会员主管对会员卡的操作日志进行跟踪，及时发现并纠正会员卡变更过程中

16、存在的问题2）功能输入日志查询条件（时间、会员卡号等）3）功能输出会员卡变更日志1.4.2.4.界面设计1.4.2.4.1.会员检索页面1) 会员检索条件页面界面操作说明：1. 各检索条件之间是“且”的关系；2. 性别和教育程度默认加载全部3. 不填表示该条件不参与检索2) 会员检索结果页面界面操作说明：1. 可以随时通过返回检索条件按钮返回检索条件页面，当前已设置好的检索条件仍然保留；2. 可以通过导出功能将查询到会员信息导出到Excel;1.4.2.4.2.会员卡更新日志界面1) 会员卡办理日志2) 会员卡升级日志3) 会员卡降级日志4) 会员卡挂失日志5) 会员卡解挂失日志6) 会员卡补

17、领日志7) 会员卡注销日志2积分管理2.1模块介绍积分管理模块主要是对会员的积分、会员积分的变化以及按照积分返礼等行为进行管理，同时可以针对会员的积分进行查询。 2.2.业务用例2.3模块流程2.4模块功能划分积分管理所涉及的功能主要包含积分规则、积分计划、积分返礼、积分清零、积分查询等五块功能，模块功能结构图如下所示。 积分规则功能介绍积分规则管理功能主要解决的是积分的计算按照什么样的规则来进行的问题会，由于会员积分可能来自于多方面，所以会员的积分规则采取定制开发的方式，由开发人员事先定义一些积分规则，并允许传入参数来修改规则，当积分规则不再使用的时候，可以将积分规则停用，当又需要重新使用时

18、，将积分规则启用，积分规则功能结构图如下所示：功能流程功能点设计1启用积分规则1）功能点描述启用积分规则使积分规则可以正常使用2）功能输入积分规则3）功能输出无2禁用积分规则1）功能点描述禁用积分规则使得积分规则不再能使用2）功能输入积分规则3）功能输出无2.1.4.5.界面设计界面说明：1. 不允许重复启用；2. 不允许重复禁用积分计划功能介绍大部分的积分是按照常规来进行的，但是有些积分的反馈跟特定时段有关系，所以我们将积分计划分为常规积分计划和特殊积分计划两种，常规积分计划设定主要维护的是日常的积分计算方式规定，而特殊积分计划维护的是特定时段的积分方式，当该计划过了计划的截止时间后，积分的

19、规则恢复回常规积分计划进行计算，主要包括常规计划维护和特殊计划维护两块功能功能流程（无）功能点设计1常规计划维护1）功能点描述常规计划维护功能主要完成的是日常所使用的积分规则的维护，常规计划从一开始就存在于系统中，积分计算方式由其包含的积分规则及相关参数来确定，修改积分计划后，原已有积分的计算方式不变。2）功能输入积分规则、参数值3）功能输出常规积分计划2特殊积分计划维护1）功能点描述特殊计划维护功能主要是为了满足某一营销目的在某一时段所采取的积分计算方式，特殊积分计划的优先级高于常规积分计划，即在特殊计划的有效时间内积分的计算方式采取特殊计划的积分规则和相关参数，计划过期后回复常规计划方式2

20、）功能输入积分规则、参数值3）功能输出无2.4.1.4.界面设计1) 常规积分计划2) 特殊积分计划界面说明：1. 只有禁用状态下的积分计划才可以进行修改2. 不允许重复启用；3. 不允许重复停用4. 积分规则的参数传递严格按照系统所提供的规则说明积分返礼功能介绍当用户的可用积分达到一定的值时，可以使用可用积分来换取对应的礼品，积分返礼功能实现的就是会员中心打电话通知会员预约领取礼品，然后会员到场领取礼品的过程记录：功能结构积分返礼按照会员中心的进行积分返礼的真实行为，可划分为会员预约和礼品领取两大功能，功能结构图如下所示：功能流程功能点设计1.返礼计划1)功能点描述制定返礼计划，确定需要向哪

21、些会员，返什么样的礼2）功能输入手工录入3）功能输出返礼计划2会员预约1）功能点描述会员预约是指在有相应返礼活动时，会员专员通过短信，电话告知可用积分到达一定级别的用户来领取礼品，系统记录的是预约的过程2）功能输入预约记录3）功能输出无3礼品领取1）功能点描述当会员到场来领取礼品后，需对礼品的领取过程进行记录2）功能输入礼品领取记录3）功能输出无2.1.4.5. 界面设计1) 积分返礼计划列表2) 积分返礼计划编辑3) 积分返礼计划审核4) 会员预约主界面5) 会员预约编辑页面6) 礼品领取列表页面7) 礼品领取编辑页面积分清零功能介绍在积分返礼上，能够使用的积分是成为可用积分，可用积分只能保

22、留至次年的3月1日，否则将把可用积分清零，在可用积分清零的同时，累计积分不会被清零。功能流程功能点设计1积分清零1）功能点描述查询积分到期的会员，将积分清零2）功能输入会员信息3）功能输出无2.1.4.4.界面设计2.4.5.积分查询2.4.5.1.功能介绍积分查询功能主要实现的是积分及相关操作的查询，主要包括会员检索和会员卡变更日志的追踪两大功能，功能结构图如下所示：2.4.5.2.功能流程图（无）2.4.5.3.功能点设计1积分段会员检索1）功能点描述根据积分段，查找符合条件的会员2）功能输入检索条件积分段3）功能输出符合条件的会员信息2积分变更日志1）功能点描述查看积分变更的各种操作日志

23、2）功能输入日志查询条件（时间、会员卡号等）3）功能输出积分变更日志2.4.5.4.界面设计1) 积分段会员查询2) 积分变动历史3会员活动管理3.1模块介绍会员活动积分管理模块主要是对于会员中心组织的会员互动活动进行登记进行管理和记录。 3.2.业务用例3.3模块流程3.4模块功能划分会员活动管理所涉及的功能主要包含活动计划、活动实施、活动评价、活动查询等四块功能，模块功能结构图如下所示。 3.4.1. 活动计划3.4.1.1 功能介绍活动计划的主要功能在于在进行会员活动之前对活动的主题,活动时间等进行计划,对会员活动做好充分的准备。3.4.1.2. 功能结构3.4.1.3. 功能流程图功能

24、点设计1新建活动计划1）功能点描述新建一条活动计划到系统中2）功能输入手工录入3）功能输出活动计划2修改活动计划1）功能点描述选中某条活动计划进行修改，已经上报的活动计划不能修改2）功能输入活动计划3）功能输出活动计划修改信息3删除活动计划1）功能点描述选中某条活动计划进行删除，已经上报的活动计划不能修改2）功能输入活动计划3）功能输出无4上报活动计划1）功能点描述选中未上报的活动计划到主管那里进行审批2）功能输入未上报的活动计划3）功能输出已上报的活动计划5审核活动计划1）功能点描述选中已上报的活动计划进行审核2）功能输入上报的活动计划3）功能输出活动计划审核信息3.4.1.4. 界面设计1

25、) 会员活动计划列表2) 会员活动计划编辑3) 会员活动计划审核4) 会员活动计划审核编辑3.4.2.活动实施3.4.2.1.功能介绍 在会员活动计划审批通过后，就可以正常实施会员活动，活动实施功能主要是对活动的结果进行记录，以便以后能够查看活动情况。3.4.2.2.功能结构3.4.2.3.功能流程图3.4.2.4.功能点设计1新建活动实施记录1）功能点描述新建一条活动实施记录到系统中2）功能输入手工录入3）功能输出活动实施记录2修改活动实施记录1）功能点描述选中某条活动实施记录进行修改2）功能输入活动实施 3）功能输出活动计划修改信息3删除活动实施记录1）功能点描述选中某条活动记录进行删除2

26、）功能输入活动记录3）功能输出无3.4.2.5.界面设计1) 会员活动记录列表2) 活动记录编辑3) 参加活动人数3.4.3.活动评价3.4.3.1.功能介绍 活动结束后会员主管可以对活动的效果进行评价，评价结果可以作为活动组织者办事能力评价的参加。3.4.3.2.功能结构（无）3.4.3.3.功能流程图3.4.3.4.功能点设计1活动评价1）功能点描述可以选中一条会员活动记录进行评价2）功能输入会员活动记录3）功能输出评价信息3.4.3.5.界面设计3.4.4.活动查询3.4.4.1.功能介绍活动查询功能主要实现的是会员主管对活动信息的检索需求，主要包括对会员计划、会员活动的检索、还有针对计

27、划与执行情况的对比分析。3.4.4.2.功能结构（无）3.4.4.3.功能流程图(无)3.4.4.4.功能点设计1会员活动计划查询1）功能点描述可以查看会员的活动计划2）功能输入查询条件3）功能输出符合条件的会员活动计划 2会员活动记录查询1）功能点描述可以查看会员的活动记录2）功能输入查询条件3）功能输出符合条件的会员活动记录3计划与执行情况对比分析1）功能点描述可以查看活动计划与执行情况的对比统计2）功能输入无 3）功能输出无 3.4.4.5.界面设计1) 会员活动计划查询2) 会员活动记录查询3) 会员活动计划与实施情况对比分析4.会员沟通管理4.1.模块介绍 会员沟通管理主要是对会员专

28、员对会员的回访活动所进行的记录，以便对于会员专员的沟通职责进行考核，也可以针对会员专员与会员进行沟通中存在的问题进行指点4.2. 业务用例4.3. 模块流程4.4.模块功能划分4.4.1.会员沟通记录4.4.1.1.功能介绍对与会员的沟通进行记录，以便以后备查。4.4.1.2.功能结构4.4.1.3.功能流程图4.4.1.4.功能点设计1新建沟通记录1）功能点描述新建一条沟通记录到系统中2）功能输入手工录入3）功能输出沟通记录2修改沟通记录1）功能点描述选中某条沟通记录进行修改 2）功能输入沟通记录3）功能输出沟通记录修改信息3删除沟通记录1）功能点描述选中某条沟通记录进行删除2）功能输入沟通

29、记录3）功能输出无4.4.1.5.界面设计1) 会员沟通记录列表2) 会员沟通记录编辑4.4.2.沟通记录查询4.4.2.1.功能介绍 会员主管对会员专员的沟通记录进行查询，以便检查会员专员的工作，并及时对沟通中存在的不足进行指正4.4.2.2.功能结构（无）4.4.2.3.功能流程图（无）4.4.2.4.功能点设计1沟通记录查询1）功能点描述按照指定的查询条件检索会员专员的沟通记录2）功能输入查询条件3）功能输出沟通记录4.4.2.5.界面设计5.礼品管理5.1.模块介绍 礼品管理是专门针对会员礼品所做的库存管理功能，以确保每一笔礼品的采购、入库、出库 都可以被记录到系统中进行备查，另外在礼

30、品发放时也可以确保实际礼品能够满足发放计划。5.2.业务用例5.3.模块流程5.4.模块功能划分5.4.1.礼品采购5.4.1.1.功能介绍礼品采购是礼品入库的环节，主要由会员专员提交采购计划，会员主管审批通过后进行礼品采购，最后礼品进入仓库。5.4.1.2.功能结构从功能上来进行划分，礼品采购可划分为采购计划、入库管理两大功能，如图所示：5.4.1.3.功能流程图5.4.1.4.功能点设计1采购计划制定1）功能点描述会员专员按照要求制定采购计划2）功能输入手工录入3）功能输出采购计划2采购计划审核1）功能点描述会员主管对会员专员提交的采购计划进行审核2）功能输入采购计划3）功能输出采购计划审核信息3礼品入库登记1）功能点描述采购后对采购到的礼品进行入库登记2）功能输入礼品信息3）功能输出入库登记记录5.4.1.5.界面设计5.4.2.礼品库存5.4.2.1.功能介绍对礼品库存进行监控，以便及