综合运营管理系统用户操作手册

1、综合运营管理系统（MIS20100723）用户操作手册文档修改记录版本日期修改页作者批准人V1.02010-07-23李星月V2.02010-07-29朱清虎V2.22010-08-01朱清虎V2.32010-8-25李星月V2.32010-8-25王应明V2.32010-8-25李江V2.42010-8-26李星月文档信息目的：用于将系统的功能与操作使用及配置描述表达出来，以提供给使用人员，维护人员做参考。适用范围：系统用户，包括所有相关业务处理部门及系统维护人员。主要包括下列人员：客户经理，商机处理人，客响综合岗，工建处理人员，部门领导，营业员，客支，系统管理维护人员目录1.系统功能简介4

2、2.系统角色与职责划分52.1 客户经理52.2 商机处理人52.3 客响综合岗52.4 需求跟踪人52.4 方案设计负责人52.4 方案设计人员52.4 工建综合岗52.4 施工负责人52.5 政企领导52.6 营业员52.7 客支处理人62.8 客支转单人62.8 区域领导62.8 综调预受理单审批人62.9 管理员63.操作使用说明63.1 商机管理模块63.1.1 客户经理操作说明6Ø创建商机单：6Ø编辑、更新商机：9Ø检索商机：9Ø删除商机：9Ø有效商机操作：10Ø创建其他需求单：15Ø检索需求单：18Ø

3、需求单转业务：193.1.2 商机处理人操作说明20Ø接受处理信息：20Ø沟通提问：22Ø提交审核：23Ø作废：23Ø协作单操作：233.1.3 商机审批人操作说明273.1.4 商机协作单处理人操作说明273.2 需求单管理模块273.2.1 客响综合岗操作27Ø接受审核通过的需求单：273.2.2 需求单跟踪人29Ø确认资源：29Ø工程方案设计完成：313.2.3 工程方案设计33Ø工建综合岗：33Ø方案处理人：33Ø方案审核人：343.2.4 政企领导操作说明353.3 待装预受

4、单管理模块373.3.1 营业员操作说明373.3.2 客支操作说明393.4 系统后台管理模块433.4.1 管理员操作说明434.系统常用快捷操作功能及问题解答434.1页面不能弹出的问题解决434.2查询由本人发单的工单444.3查询由本人处理或授权可查看的工单444.4选择处理人操作451.基本操作说明在客户端机器上安装IE 6.0(或以上版本)，打开IE浏览器后输入服务器IP地址即可进入系统服务器IP地址为： 04.43:8002/tel系统登录界面如图1所示： 图1：系统首页 登录界面输入用户名、密码点击登录按钮即可进入系统主页，根据工位和权限的不同进行不同的操作。主页面组成结构如

5、图2所示： 图2：系统主页修改密码：在系统主页的登录用户信息部分点击修改密码进行密码修改操作操作步骤如下图所示：修改个人信息：在系统主页的登录用户信息部分点击用户名进行个人信息修改操作。操作步骤如下图所示：退出系统：在系统主页的登录用户信息部分点击退出系统进行退出系统操作。操作步骤如下图所示：2.系统角色与职责划分2.1 客户经理 创建商机单，更新商机，商机转需求，发协作单，请求相关后端部门人员进行协作处理或咨询情况 ，转业务单，业务受理，工单跟踪，新建合同2.2 合同管理员 对商机合同进行后续处理，决定由部门内部审批还是转CPMIS处理2.3 商机处理人 处理客户经理提交的商机：作废、更新、

6、沟通交流、提交商机到领导审批或直接审批处理2.4 客响综合岗 需求单分单处理,转需求跟踪人。2.5 需求跟踪人 跟踪处理需求单，进行资源确认处理，对无资源的转方案设计，有资源的转发单人进行受理；进行收益汇总，与相关人员进行沟通交流，可自行转方案设计2.6 方案设计负责人方案处理，或方案设计，或转设计院进行设计，指定方案汇总人，对完成的方案进行确认，可发起多次设计，可与相关人员进行沟通交流。2.7 方案设计人员包括两类人员：方案设计人员 和方案审核人分别对应设计方案和方案审核。2.8 工建综合岗 处理工程建设协作单，填写工程在CPMIS上处理信息2.9 施工负责人 处理工程施工协作单，填写施工进

7、度2.10 政企领导 审批处理商机单、需求单以及收益审批，价格审批。2.11 营业员 创建预受理单，客支回单有资源时营业员需要判断客支回复是否准确，如果不准确，需要填写原因；实时跟踪工单状态即流向，并做相应处理。 2.12 客支处理人处理预受理工单，确认是否有资源跟踪无资源有工程的预受理的处理状态提交无资源无工程的预受理审批单，对审批不通过的工单重新回复并再次提交审批。2.13 客支转单人 将待装单与可转需求单的预受理单转需求单，并进行后续跟踪。2.14 区域领导 审批由处理人提交的无资源无工程的预受理审批单，只审批处理本区发的工单2.15 客调预受理单审批人审批由各区域处理人提交并区域领导审

8、批同意的无资源无工程的预受理审批单2.16 管理员 系统管理各项操作，进行基本数据的设置，系统流程的配置，部门人员的增减，变更，员工密码的重置，系统维护。3.操作使用说明3.1 商机管理模块 模块功能描述： 商机管理模块的功能： 模块相关处理流程描述：商机处理的流程： 模块涉及人员角色：商机处理人角色:3.1.1 客户经理操作说明Ø 创建商机单：入口1：点击创建商机单进入商机信息录入页面 入口2：点击我的商机单进入商机单清单页面点击创建商机按钮进入商机信息录入页面页面中有 * 号的为必填或必选项；可选操作：提交、保存草稿Ø 编辑、更新商机：进入商机列表：点击操作列中的编辑进

9、入商机信息编辑页面点击商机名称进入浏览商机信息页面点击底部更新商机按钮进入商机信息编辑页面.注：只能编辑商机状态为接受处理、有效、草稿状态的商机Ø 检索商机：根据多条件检索商机可选中商机进行汇出Excel的操作Ø 删除商机：勾选商机点击删除商机按钮进行批量删除注：只能删除草稿状态的商机单 Ø 有效商机操作：提交价格审核：选择审核人、填写价格信息；提交资源查询：选择协作类型、填写资源查询说明，可上传文件说明提交售前支持：选择协作类型、填写说明，可上传文件说明提交设备查询：选择协作类型、填写说明，可上传文件说明提交条款审核：选择协作类型、填写内容新建合同：入口：点击我

10、的商机单进入商机单清单页面单击当环节为“有效”的商机名称，进入“浏览商机信息页面”单击页面底部的“新建合同”按钮,打开“新建合同”页面填写好合同相关信息后，单击“提交”按钮，弹出如下图后示，选择合同处理人，对话框提交后，“浏览商机信息页面”，“商机合同信息”栏列出与当前商机相关的合同信息至此，新建合同功能完成。编辑合同：入口1：“商机合同信息”列表中，状态为“新建”的合同可以进行“编辑”，“删除”操作入口2：点击合同管理进入合同管理页面列表中状态为“新建”的合同可以进行“编辑”，“删除”操作商机转需求：点击转需求单申请进入需求单信息录入页面，若有协作任务需等待任务完成方可进行转需求操作点此可以

11、查看商机信息* 号为必填或必选项；创建需求单须添加产品点击产品名称输入框会出现选择菜单：选中产品后产品名称自动填入输入框提交领导审核：选择部门、处理人Ø 创建其他需求单：入口一：点击创建需求单进入需求单信息录入页面入口二：需求单列表：点击添加其他需求单进入需求单录信息入页面：需求单信息录入页面：* 号为必填或必选项 提交审核前须添加产品添加产品：点击选择产品选择产品：审核流程同商机转需求审核完成后进入综合岗调度环节Ø 检索需求单：点击我的需求单进入需求单列表需求单列表：根据多条件检索需求单点击需求单标题浏览需求单信息注：只能删除或编辑草稿状态的需求单Ø 需求单转业

12、务：转业务:若有合同号则直接转；没有合同号需要交由领导审批领导审批通过后会向 发出工程建设中心发出工程施工处理协作以及向网络运营部发出CPMIS工程建设需等待工程施工处理协作完成后方可进行转业务操作业务受理完成需要录入订单编号点击添加订单编号3.1.2 合同管理员操作说明Ø 查看合同：在合同管理页面，单击合同名打开“合同信息页面”注：只有当前登陆用户是当前合同单的处理人时，才能看到页面底部处理按钮，否则只有“关闭窗口“按钮.Ø 审批合同：1. 部门内部审批单击合同名，查看处理相应合同。合同处理人判断是“部门内部审批”还是“转CPMIS审批”，如是单击部门同部审批按

13、钮，合同状态改变为“部门内部审批”，底部按钮改变为“填写合同编号”部门内部审批通过后，单击“填写合同编号”按钮，输入合同编号保存，合同状态改变为“完成”，相应处理按按钮消失，至此合同内部审批完成。2.转CPMIS审批合同处理人，单击首页>处理任务中的合同名称，打开合同处理页面。如是单击转CPMIS审批按钮，合同状态改变为“转CPMIS审批”，底部按钮改变为“关闭窗口”。CPMIS处理结束后，系统自动改变合同状态为“完成”。3.1.3 商机处理人操作说明Ø 接受处理信息：点击任务名称查看信息Ø 沟通提问： 可附加文件交流信息Ø 提交审核：选择商机审核人 审核商

14、机Ø 作废：将商机状态改为作废、不做任何处理Ø 协作单操作：创建协作单：入口1：点击创建协作单进入协作单信息录入页面入口2：点击我的协作单进入协作单清单页面协作单列表：点击创建协作单进入协作单信息录入页面：添加处理人：协作单提交后由指定人员审核审核完成后：可执行操作：完成、转派、退回；转派：填写处理信息后选择接受人；退回：填写完处理信息后将协作单退回发单人不做操作完成：填写完处理信息后将协作单状态改为完成发回发单人可归档3.1.4 商机审批人操作说明同意：提交后将商机状态变更为有效商机发回发单人处理不同意：提交将商机发回发单人再次进行处理继续提交审核：选择下一审批人进行审批

15、处理3.1.5 商机协作单处理人操作说明价格审核：进行同意、不同意、继续提交审核操作；等同于普通审核操作3.2 需求单管理模块 模块功能描述： 需求单管理模块的功能： 模块相关处理流程描述：需求单处理的流程： 模块涉及人员角色：需求单处理人角色:3.2.1 客响综合岗操作Ø 接受审核通过的需求单：提交处理人：3.2.2 需求单跟踪人Ø 确认资源：有资源：完成；无资源：选择下一环节处理人协作单：点击选择处理人退回工单：将工单发回综合岗提交：有资源返回发单人进入CPMIS处理环节 无资源-提交到下一处理人（工建综合岗）Ø 工程方案设计完成：填写收益评估表：定时送审：指

16、定送审时间填写完成后选择审核人员：点击选择送审时间点击选择审核人立即送审：立刻提交审核汇总审批通过后需求单跟踪人完成处理返回发单人(客户经理)3.2.3 工程方案设计Ø 工建综合岗：接收资源核实上传方案设计文档提交到方案处理人Ø 方案处理人：方案信息：此处勾选方案文档提交方案审核：勾选方案设计文档后提交到方案审核人若没有设计文档则点击重新设计方案选择设计人员注：方案审核人和设计人员均是手动选择Ø 方案审核人：选择同意或不同意后完成审核同意后返回工建综合岗完成方案设计不同意则返回方案处理人3.2.4 政企领导操作说明接收审批任务：点击任务名称浏览信息同意：审批完成不

17、同意：返回处理人（商机处理人）继续提交审核：选择下一审批人3.3 待装预受单管理模块 模块功能描述： 待预装单管理模块的功能： 模块相关处理流程描述：待预装单处理的流程： 模块涉及人员角色：待预装单处理人角色:3.3.1 营业员操作说明创建预受理：点击创建预受理进入营业信息编辑页面*号为必填或必选项创建预受理必须添加产品客支处理完成后：有资源时：营业员确认信息3.3.2 客支操作说明Ø 接受预受理：点击待处理预受理单查看列表工单查询点击客户姓名查看信息点击接受按钮 接受预受理转单：将预受理转向其他客支处理挂单：将预受理单信息暂存，不做提交操作提交：有资源时：返回营业员无资源无工程时：

18、将预受理单状态变更为待审批生成审批单：3.3.3 区域领导操作说明批量同意对于单张预受理单的同意或不同意；不同意时须填写不通过原因填写完审批意见后提交至客调预受理单审批人3.3.4 客调预受理单审批人操作参照区域领导3.3.5 客支转单人操作说明生成需求单：查询工单状态为可转需求单注：只有工单状态为确认无资源的方可转需求点击生成需求单将列表中所有工单生成需求单，进入需求单信息录入页面3.4 系统后台管理模块 模块功能描述： 系统管理模块的功能： 模块涉及人员角色：系统管理处理人角色:3.4.1 管理员操作说明4.系统常用快捷操作功能及问题解答4.1页面不能弹出的问题解决 在系统操作的过程中，可能会出现点页面或按钮后无任何响应，出现这样的情况可能你的浏览器阻止了弹出窗口。您需要进行如下设定以解