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文档简介
1、泓域咨询/长治关于成立消费电子功能性器件公司可行性报告长治关于成立消费电子功能性器件公司可行性报告xx(集团)有限公司报告说明近年来,电子信息技术快速发展,消费电子产品更新迭代速度加快,行业竞争加剧,品牌格局日渐形成。随着智能终端产品制造领域国际化和部分优势品牌成为行业领导者,市场趋向集中。当前,知名消费电子品牌为满足自身产品更新速度快、技术不断升级的需求,同时为保证产品质量并降低生产成本,要求规模大、实力强的专业功能性和结构性器件生产企业为其配套生产,对供应商的研发实力、价格水平、产品品质、交货期都提出了较高要求。未来,拥有这些优质客户资源、充足产能规模、先进工艺技术与精细化管理能力的企业将
2、成为行业发展的重要推动者,行业内综合实力突出的企业将更趋专业化和规模化,有望突破区域性销售的局限,成为跨区域甚至全国性布局的龙头企业。xx(集团)有限公司主要由xx投资管理公司和xxx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xx投资管理公司出资663.00万元,占xx(集团)有限公司85%股份;xxx(集团)有限公司出资117万元,占xx(集团)有限公司15%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资21166.12万元,其中:建设投资16400.51万元,占项目总投资的77.48%;建设期利息220.46万元,占项目总投资的1.04%;流动资金4545.15万元,占项目总投资的21.47%。项目正常运营
3、每年营业收入41900.00万元,综合总成本费用32585.23万元,净利润6822.00万元,财务内部收益率25.95%,财务净现值14681.70万元,全部投资回收期5.12年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛,产品市场需求旺盛,潜力巨大;本项目产品生产技术先进,产品质量、成本具有较强的竞争力,三废排放少,能够达到国家排放标准;本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设;项目产品畅销,经济效益好,抗风险能力强,社会效益显著,符合国家的产业政策。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模
4、板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 公司筹建方案16一、 公司经营宗旨16二、 公司的目标、主要职责16三、 公司组建方式17四、 公司管理体制17五、 部门职责及权限18六、 核心人员介绍22七、 财务会计制度23第三章 行业发展分析27一、 产业政策27二、 行业发展面临的机遇29第四章 项目建设
5、背景及必要性分析38一、 主要消费电子产品的市场发展概况38二、 消费电子市场需求整体概况41三、 聚力打造一流创新生态,厚植转型发展新优势。43四、 支持民营经济发展45五、 项目实施的必要性45第五章 发展规划47一、 公司发展规划47二、 保障措施51第六章 法人治理54一、 股东权利及义务54二、 董事59三、 高级管理人员64四、 监事66第七章 风险分析69一、 项目风险分析69二、 项目风险对策71第八章 选址分析73一、 项目选址原则73二、 建设区基本情况73三、 全力打造一流创新生态75四、 加快构筑现代产业体系75五、 项目选址综合评价76第九章 环保方案分析77一、 编
6、制依据77二、 环境影响合理性分析77三、 建设期大气环境影响分析78四、 建设期水环境影响分析82五、 建设期固体废弃物环境影响分析82六、 建设期声环境影响分析82七、 建设期生态环境影响分析83八、 清洁生产84九、 环境管理分析85十、 环境影响结论88十一、 环境影响建议88第十章 经济效益分析89一、 经济评价财务测算89营业收入、税金及附加和增值税估算表89综合总成本费用估算表90固定资产折旧费估算表91无形资产和其他资产摊销估算表92利润及利润分配表94二、 项目盈利能力分析94项目投资现金流量表96三、 偿债能力分析97借款还本付息计划表98第十一章 进度计划方案100一、
7、项目进度安排100项目实施进度计划一览表100二、 项目实施保障措施101第十二章 投资估算及资金筹措102一、 投资估算的编制说明102二、 建设投资估算102建设投资估算表104三、 建设期利息104建设期利息估算表105四、 流动资金106流动资金估算表106五、 项目总投资107总投资及构成一览表107六、 资金筹措与投资计划108项目投资计划与资金筹措一览表109第十三章 总结评价说明111第十四章 附表113主要经济指标一览表113建设投资估算表114建设期利息估算表115固定资产投资估算表116流动资金估算表117总投资及构成一览表118项目投资计划与资金筹措一览表119营业收入
8、、税金及附加和增值税估算表120综合总成本费用估算表120固定资产折旧费估算表121无形资产和其他资产摊销估算表122利润及利润分配表123项目投资现金流量表124借款还本付息计划表125建筑工程投资一览表126项目实施进度计划一览表127主要设备购置一览表128能耗分析一览表128第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx(集团)有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本780万元三、 注册地址长治xxx四、 主要经营范围经营范围:从事消费电子功能性器件相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和
9、限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx(集团)有限公司主要由xx投资管理公司和xxx(集团)有限公司发起成立。(一)xx投资管理公司基本情况1、公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。
10、2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8084.356467.486063.26负债总额4013.363210.693010.02股东权益合计4070.993256.793053.24公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入21555.4217244.3416166.56营业利润4518.693614.953389.02利润总额4233.703386.963175.27净利润3175.272476.712286.19归属于母公司所有者的净利润3175.272476.712286.19(二)xxx(集团
11、)有限公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2
12、018年12月资产总额8084.356467.486063.26负债总额4013.363210.693010.02股东权益合计4070.993256.793053.24公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入21555.4217244.3416166.56营业利润4518.693614.953389.02利润总额4233.703386.963175.27净利润3175.272476.712286.19归属于母公司所有者的净利润3175.272476.712286.19六、 项目概况(一)投资路径xx(集团)有限公司主要从事关于成立消费电子功能性器件公司的投资建设与
13、运营管理。(二)项目提出的理由近年来,随着以中国为代表的亚洲地区国家的快速发展,亚洲地区国民生活水平不断提高,人均可支配支出及人均消费支出逐年提高,这使得该地区国民对消费电子产品的购买支出不断增加。全球调研机构Statista数据显示,2012年至今,亚洲地区消费电子产品市场规模不断增加,由2012年的3,719.98亿美元增长至2019年的4,620.08亿美元,年均复合增长率为3.14%,占全球的比重由44.26%提高至45.13%。进入2020年以来,尽管受到新冠疫情影响,但是亚洲地区疫情得到较好控制,经济恢复较快,未来亚洲地区消费电子产品市场规模仍将保持高于全球增速水平增长,这一转移趋
14、势仍将继续,预计到2023年,亚洲地区消费电子产品市场规模有望增长至5,085.49亿美元,2020-2023年年均复合增长率达3.56%,占全球的比重将提高至45.89%。紧紧抓住我市列为首批国家老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区的重大机遇,狠抓转型项目建设,形成一批新的增长点。持续改造提升传统产业,煤炭先进产能占比达到70%。大力培育新兴产业,LED、光伏、生物医药产值分别占到全省的95%、53%、50%,制造业、战略性新兴产业增加值占全市工业增加值比重分别达到31.1%、5.6%。加快发展外向型经济,长治海关正式开关,新增进出口实绩企业60家,实现县区出口全覆盖,进出口总额年均增长
15、10.7%。太行山大峡谷八泉峡景区成功创建国家5A级景区,4A级景区达到11家,服务业增加值年均增长6.3%。老工业基地调整改造工作连续3年受到通报表扬。(三)项目选址项目选址位于xxx,占地面积约59.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xx套消费电子功能性器件的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积63222.76,其中:生产工程44034.28,仓储工程9811.69,行政办公及生活服务设施6508.47,公共工程2868.32。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资21166
16、.12万元,其中:建设投资16400.51万元,占项目总投资的77.48%;建设期利息220.46万元,占项目总投资的1.04%;流动资金4545.15万元,占项目总投资的21.47%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):41900.00万元。2、综合总成本费用(TC):32585.23万元。3、净利润(NP):6822.00万元。4、全部投资回收期(Pt):5.12年。5、财务内部收益率:25.95%。6、财务净现值:14681.70万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良
17、。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规,自主开展各项业务,务实创新,开拓进取,不断提高产品质量和服务质量,改善经营管理,促进企业持续、稳定、健康发展,努力实现股东利益的最大化,促进行业的快速发展。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外
18、,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、消费电子功能性器件行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好
19、公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx(集团)有限公司主要由xx投资管理公司和xxx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xx投资管理公司出资663.00万元,占xx(集团)有限公司85%股份;xxx(集团)有限公司出资117万元,占xx(集团)有限公司15%股份。四、 公司管理体制xx(集团)有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加
20、强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确
21、保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财
22、政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行
23、收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依
24、据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评
25、估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、程xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长
26、;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。2、陈xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。3、何xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、王xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年
27、8月至今任公司独立董事。5、王xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、江xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、沈xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。8、罗xx,中国国籍,无永久境外
28、居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法
29、定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公
30、司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法,并遵守下列规定:(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;(2)原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%;但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例,报公司股东大会审议;(3)存在股东违规占用公司资金情况的,
31、公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司
32、股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 行业发展分析一、 产业政策1、中国制造2025加快提升产品质量,实施工业产品质量提升行动计划,针对汽车、高档数控机床、轨道交通装备、大型成套技术装备、工程机械、特种设备、关键原材料、基础零部件、电子元器件等重点行业,组织攻克一批长期困扰产品质量提升的关键共性质量技术,加强可靠性设计、试验与验证技术开发应用,推广采用先进成型和加工方法、在线检测装置、智能化生产和物流系统及检测设备等,使重点实物产品的性能稳定性、质量可靠性、环境适应性、使用寿命等指标达到国际同类产品先
33、进水平。2、轻工业发展规划(2016-2020年)重点发展光学膜、新型柔性/液晶显示屏、高阻隔多层复合共挤薄膜等功能性膜材料及产品。3、鼓励进口技术和产品目录(2016年版)将新型电子元器件(片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等)制造业继续列为鼓励发展的重点行业。4、产业技术创新能力发展规划(2016-2020年)电子信息制造业方面,针对新一代电子整机发展需求,大力推动电子元件产品向片式化、小型化、集成化、模块化、无线化发展。加快发展智慧家庭、虚拟现实等领域的新型信息消费电子技术,支持“产品+服务”模式
34、,推动智能电视、虚拟现实头戴式显示设备等产品研发和产业化。5、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划加快发展高端整机产品,加快高性能安全服务器、存储设备和工控产品、新型智能手机、下一代网络设备和数据中心成套装备、先进智能电视和智能家居系统、信息安全产品的创新与应用。6、“十三五”信息产业发展指南提升电子专用设备配套供给能力,重点发展12英寸集成电路成套生产线设备、新型薄膜太阳能电池生产设备、锂离子电池关键材料生产设备、新型元器件生产设备和表面贴装设备。7、战略性新兴产业重点产品和服务指导目录将新一代移动终端设备、可穿戴终端设备等信息终端设备列入新一代信息技术产业重点产品和服务目录,其中新一代移动
35、终端设备包括智能手机、手持平板电脑车载智能终端等。8、国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见将新型信息产品消费列为重点领域,提出升级智能化、高端化、融合化信息产品,重点发展面向消费升级的中高端移动通信终端、可穿戴设备、数字家庭产品等新型信息产品,以及虚拟现实、增强现实、智能网联汽车、智能服务机器人等前沿信息产品。9、战略性新兴产业分类(2018)将新型计算机及信息终端设备制造、新型电子元器件及设备制造、高储能和关键电子材料制造等列入新一代信息技术产业领域。10、产业结构调整指导目录(2019年本)新型电子元器件(片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器
36、件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等)制造等列入鼓励类发展产业。二、 行业发展面临的机遇1、国家产业政策支持功能性和结构性器件行业的发展有利于促进我国从制造业大国转变为制造业强国,国家和地方政府十分重视消费电子及上游电子元器件行业的发展,本行业属于国家鼓励发展行业,受国家产业政策扶持,现已被列为重点优先发展的信息高技术产业化领域之一。近年来,国务院、发改委、工信部等政府部门颁布了一系列法律法规及政策措施支持行业发展,为行业的发展创造了良好的产业政策环境,我国功能性和结构性器件行业迎来了发展的良好机遇,行业发展前景广阔。在中国制造2025、产业技术创新能力发展规划
37、(2016-2020年)、战略性新兴产业分类(2018)和产业结构调整指导目录(2019年本)中,都明确提出要大力支持新型电子元器件产业发展。2、功能性和结构性器件对下游产品的重要性持续增强功能性和结构性器件是下游终端产品必备的重要构成部件,是保证电子部件能否在适宜工作环境中正常运作的基础,其品质的好坏直接决定了下游终端产品的质量、性能、使用寿命及可靠性,其在智能终端的生产中发挥着不可替代的作用。随着终端产品朝着智能化、轻薄化、便携化、多功能化、集成化、高性能化发展,新的智能终端产品层出不穷,产品的应用领域不断扩大,对功能性和结构性器件的体积、质量、精密度等要求越来越高,其对终端产品功能稳定性
38、和产品安全性的作用也不断提升。终端产品的创新及应用领域的扩充推动了功能性和结构性器件需求的变化,功能性和结构性器件厂商通过运用新材料、改良工艺技术等方式满足终端产品的发展需要。随着新材料、新工艺的出现,功能性和结构性器件产品的种类和型号将日益丰富,实现功能不断增加,其在终端产品中的地位日趋重要。3、国民消费能力不断提升随着我国经济平稳增长、城乡居民整体收入水平不断提高,居民的消费能力不断增强,增强的消费能力为终端产品行业的繁荣提供了保障。我国人均GDP从2000年的7,942元增长至2019年的70,892元,年均复合增长12.21%。与此同时,我国城镇居民家庭人均可支配收入从2000年的6,
39、280元增长至2019年的42,359元,年均复合增长10.57%。城乡居民整体收入水平提高带动家庭消费水平的快速提升,城镇居民家庭人均消费性支出从2000年的4,998元增长至2019年的28,063元,年均复合增长9.51%。城乡居民收入和消费水平的快速提升将促进终端产品行业需求的增长,而功能性和结构性器件作为终端产品不可获取的重要组成部分,在终端产品中的地位日趋重要,其将随着下游终端产品的增长而增长。4、下游行业稳步发展功能性和结构性器件行业在整个产业链条中属于配套加工性质,消费电子功能性和结构性器件的产量取决于消费者对最终消费电子产品的需求。虽然全球消费电子行业虽已进入平稳发展期,但技
40、术升级的趋势凸显,并且技术有望进一步向下渗透,消费电子功能性和结构性器件将借力技术的升级与渗透趋势呈现需求与种类的高增长。据全球调研机构Statista预测,随着疫情逐步得到控制,全球消费电子产品人均购买量将逐步回升,人均支出额亦将进一步增长,预计2021年全球消费电子产品市场将回归增长轨迹,预计到2023年,全球消费电子产品市场规模有望增长至1.11万亿美元,2020-2023年年均复合增长率达4.08%。5、消费电子行业产业集中度提高近年来,电子信息技术快速发展,消费电子产品更新迭代速度加快,行业竞争加剧,品牌格局日渐形成。随着智能终端产品制造领域国际化和部分优势品牌成为行业领导者,市场趋
41、向集中。当前,知名消费电子品牌为满足自身产品更新速度快、技术不断升级的需求,同时为保证产品质量并降低生产成本,要求规模大、实力强的专业功能性和结构性器件生产企业为其配套生产,对供应商的研发实力、价格水平、产品品质、交货期都提出了较高要求。未来,拥有这些优质客户资源、充足产能规模、先进工艺技术与精细化管理能力的企业将成为行业发展的重要推动者,行业内综合实力突出的企业将更趋专业化和规模化,有望突破区域性销售的局限,成为跨区域甚至全国性布局的龙头企业。6、产业转移的进一步发展随着我国加入世界贸易组织,国内制造业格局发生了巨大的变化,一方面是中国企业的产品走向世界,参与国际竞争;另一方面是全球跨国企业
42、纷纷来国内抢占全球最大、最具潜力的消费市场,这使得我国迅速成为世界制造中心。目前,我国已成为全球最大的消费电子产品制造基地,2019年,我国电子信息产业继续保持快速发展,行业运行呈现总体平稳、稳中有进态势。同时,我国还是全球最大的消费电子产品消费市场,据全球调研机构Statista数据显示,近年来,我国消费电子产品市场规模保持良好增长态势,占全球比重始终保持在23%-25%之间。未来,随着我国经济的进一步发展,我国消费电子产品市场规模仍将保持快速增长,预计到2023年,我国消费电子产品市场规模有望增长至2,726.46亿美元,占全球比重将提高至24.60%。随着上游消费电子行业逐步向我国转移,
43、消费电子功能性和结构性器件作为消费电子产品制造工业链条中的重要环节,也随之逐步向我国大陆地区转移,这也促使我国消费电子功能性和结构性器件行业快速发展,不仅扩大了市场空间,还将先进的生产技术、工艺、管理方式等引入国内企业,推动了国内消费电子功能性和结构性器件产业的发展,有利于内资企业的进一步发展壮大。7、消费电子行业专业分工的发展市场竞争的加剧以及经济一体化的发展促进了资源的整合,下游的国际知名消费电子生产厂商为了适应产品生命周期短、更新换代快的特点,同时为了保证产品质量并降低采购成本,一般会利用国际分工体系建立自己的零部件采购渠道,向专业生产商采购功能性和结构性器件。同时,国际知名消费电子生产
44、厂商为了保证产品的市场竞争力,会对其供应商设置较高的准入门槛,对供应商的研发设计能力、生产工艺水平、产品品质及交货周期均提出较高的要求。而对于功能性和结构性器件生产企业来说,虽然下游客户的认证较为严格,但是一旦进入其供应链体系,一般可以得到较为稳定的订单,为企业的长期稳定发展奠定基础。消费电子产品行业专业分工的发展趋势为已经在业内形成一定规模和客户资源的消费电子功能性和结构性器件生产商的发展提供了良好的发展机遇。(三)行业发展面临的挑战1、国内生产设备制造水平落后受我国装备行业整体发展水平的影响,国内部分消费电子功能性和结构性器件生产企业设备自动化、数字化程度低,生产效率低,精密度和稳定性差,
45、与国外先进企业生产设备技术水平存在较大差距,导致最终所生产的产品品质与国外相比存在较大差距,但欧洲或日本等国生产的模具制造设备和模切及精雕设备价格昂贵,很多小规模企业无力购买,导致行业的生产设备制造水平与制造强国相比存在较大的差距,也导致了产品质量的差距。2、专业技术人才紧缺消费电子功能性和结构性器件的设计、研发、生产涉及机械工程、结构工程、材料、自动化、信息化等多学科专业知识的综合应用,专业技术人员不仅要掌握专业知识,对上游原材料及下游消费电子行业有较深的认知和理解,而且需要具备丰富的生产、管理实践经验。虽然近年来我国消费电子功能性和结构性器件行业发展迅速,但技术人才的培养主要依靠企业,专业
46、技术人才尤其是高端人才的缺乏被业内公认为是制约我国功能性和结构性器件行业发展的重要瓶颈,不利于行业的快速发展。3、劳动力成本不断增长劳动力成本相对较低是我国制造业的重要优势之一,也是过去我国经济长期稳定增长的重要因素。随着我国制造业的深入发展和社会的全面进步,人力成本进一步提高,劳动力成本的不断上升加重了企业的负担,增加了企业的经营风险。国家统计局的数据显示,我国制造业城镇私营单位就业人员平均工资从2010年的20,090元增长至2019年的52,858元,年均复合增长率达到11.35%。消费电子功能性器件行业作为制造业,仍需要较多劳动力成本的投入,但目前不断上升的人力成本在一定程度上增加了行
47、业内生产企业的成本压力与制造业工人的短缺,不利于行业的快速发展。在劳动力成本不断增长的背景下,消费电子功能性和结构性器件行业整体盈利水平将受到影响。4、贸易摩擦增加企业生产成本、加剧产业外移消费电子行业国际分工明显,功能性和结构性器件行业主要服务于国际知名的消费电子终端品牌及其组件生产商、制造服务商,业务具有较强的外向性。目前我国已成为最大的消费电子生产和消费国,但随着美国等国家不断挑起的贸易争端,通过施加关税或提高贸易壁垒等方式,增加对我国消费电子行业企业对外出口的成本,甚至导致部分消费电子产业资源向东南亚等地区转移,如未来贸易摩擦持续加剧,产业向外转移趋势越发明显,将对我国功能性和结构性器
48、件行业企业发展造成不利的影响。5、新冠肺炎疫情的不利影响消费电子行业发展最终取决于终端产品的消费市场。目前新冠肺炎疫情已在除中国外的全球范围内快速蔓延,如疫情短期内在无法得到有效控制,随之出现的线下实体店停摆、经济疲软、消费者消费能力预期降低等不利因素可能导致终端消费市场需求出现下滑,行业供应链各环节也受到一定的不利影响,进而对行业内上游功能性和结构性器件行业企业发展造成不利影响。第四章 项目建设背景及必要性分析一、 主要消费电子产品的市场发展概况行业产品广泛运用于智能手机、可穿戴电子产品等消费电子领域,下游行业的发展决定了行业产品的市场容量、利润水平和技术发展方向。随着终端产品快速发展,智能
49、化、轻薄化、便携化、多功能化、集成化、高性能化发展趋势明显,产品功能升级、技术更新换代的速度不断加快,为行业的发展创造了广阔的市场空间。1、智能手机2010年以来,全球手机市场呈现突破式发展,智能手机逐渐取代传统手机成为人们主流的日常电子消费品,智能手机行业市场发展快速,2009-2019年出货量复合增长率为22.97%。随着包括欧美发达国家、中国大陆等地区的手机保有量增速日近饱和,2015年开始智能手机市场需求增速逐渐减缓。根据IDC统计,2019年全球智能手机出货量为13.72亿部,较上年小幅下滑。随着新冠肺炎疫情在全球范围内蔓延,2020年手机出货量将受到较大的冲击。IDC最新的预测显示
50、,2020年全年全球智能手机出货量将下降至12.09亿部,降幅为11.90%。其中,2020年第一季度和第二季度全球智能手机实际出货量分别同比下降11.7%和16.0%。随着疫情的逐步受控,IDC预测市场将在2021年恢复增长,出货量将增长约10%,主要是受新设备加速推出和5G计划的推动影响。据IDC长期预测,到2024年,整个智能手机市场出货量将接近15亿部。近年来,虽然下游智能手机的出货量有所下滑,但终端品牌厂商及其上游功能性器件厂商业务仍保持快速增长,得益于两大原因:一方面,智能手机终端品牌的市场集中度不断提高。据IDC的统计数据显示,近年来,全球前五大智能手机厂商市场份额不断提高,由2
51、015年51.50%的提高至2019年的70.55%。另一方面,功能性器件在智能手机上的用途也在拓展,应用于智能手机的OLED显示屏就是其一。在智能手机的中高端品牌中,应用OLED屏的比例越来越高。根据市场调研机构IDC和DSCC的统计数据,2017年至2019年全球智能手机OLED显示器的出货量分别为4.04亿块、4.34亿块和4.66亿块,占智能手机总出货量的比例为27.57%、30.94%和33.97%。随着OLED显示技术在智能手机上的普及加速,DSCC预测OLED智能手机显示器2025年的出货量将增至的9.41亿,年复合增长率12.43%。2、可穿戴电子产品近年来,随着消费升级及AI
52、、VR、AR等技术的逐渐普及,可穿戴电子产品已从过去的单一功能迈向多功能,同时具有更加便携、实用等特点,在医疗保健、导航、社交网络、商务和媒体等许多领域有众多可开发应用,并能通过不同场景的应用给未来生活带来改变。可穿戴电子产品功能的丰富及应用场景的拓展拉动了市场需求的增长,IDC的数据显示,总体来看,2014-2019年全球可穿戴设备出货量高速增长,从2014年的0.29亿台增至2019年的3.36亿台,年均复合增长率达到63.39%。据IDC预测,受新冠肺炎疫情对2020年上半年供应的影响,市场增速将有所放缓,预计2020年将以9.42%的增速增长,2020-2024年全球可穿戴设备市场需求
53、将保持9.37%的增速增长。到2020年全球可穿戴设备出货量将达到3.68亿台,其中耳戴类可穿戴设备出货量为2.04亿台,占比55.35%;智能手表出货量为0.95亿台,占比25.80%;手环类可穿戴设备出货量为0.65亿台,占比17.68%;其他可穿戴设备出货量为0.04亿台,占比1.17%。到2024年,全球可穿戴设备出货量有望达到5.27亿台,年均复合增长率将达到9.37%;其中耳戴类可穿戴设备出货量为3.02亿台,年均增长10.29%,占比将提高至57.23%;智能手表出货量为1.50亿台,年均增长12.00%,占比将提高至28.38%;手环类可穿戴设备出货量为0.70亿台,年均增长1
54、.76%;其他可穿戴设备出货量为0.06亿台,年均增长8.69%。对于AR/VR细分领域,受益于成熟性产品拉动和行业需求的增长,AR/VR头显设备出货量在经历了2018年的下滑之后开始复苏增长。据IDC数据,2019年第一季度全球AR/VR头显设备出货量达130万台,同比增长27.2%,其中VR头戴式显示器占整个出货量的96.6%。Oculus、HTC、微软、小鸟看看、大朋、创维、华为陆续发布了新头显设备。受益于头显产品的迭代加速、内容平台的进一步完善以及行业端用户需求的快速增长,预计2019年全年AR/VR头显设备出货量将达到760万台,同比增长29%。二、 消费电子市场需求整体概况消费电子
55、是指围绕着消费者而设计的与生活、工作娱乐息息相关的电子类产品,最终实现消费者自由选择资讯、享受娱乐、处理事务等的目的。消费电子是主要侧重于个人购买并用于个人消费的电子产品,是人类技术进步和需求升级的产物,产品不断更新换代,主要有智能手机、平板电脑、笔记本电脑及以智能手表、头戴耳机、VR眼镜为代表的智能穿戴设备等。现阶段,全球消费电子行业已进入平稳发展期,整体渗透率已达到较高水平,但产品更新迭代加快,消费电子产品的需求不断扩张,且需求逐渐迈向多元化和定制化。总体来看,全球消费电子市场近年来市场需求有所回暖,短期内受新冠肺炎疫情影响较大,但长期看市场规模将不断扩大、市场需求逐渐向亚洲转移。1、近年
56、来市场需求逐渐回暖,短期内受新冠肺炎疫情影响较大全球调研机构Statista数据显示,2012年至今,全球消费电子产品销售规模保持在高位水平,整体上呈现先降后升的特点。2012年至2016年,消费电子产品销售量从74.55亿台下降至73.47亿台,2017年开始止跌回升,呈现逐年回暖的趋势,2019年度销售量达75.66亿台。受突发的新冠肺炎疫情影响,随之出现的经济表现疲软、线下实体店停摆、消费者消费能力预期降低等不利因素,将对全球消费电子行业市场产生一定的冲击。根据Statista预测,疫情影响下2020年全球销售规模将下跌3.97%,为近年来最大跌幅;但随着疫情逐步得到控制,预计2021年将较大幅度反弹,且预计到2023年,全球消费电子产品销售规模有望增长至81.74亿台,2020-2023年年均复合增长率达到4.00%。2、长期来看市场规模不断扩大近年来,随着全球消费电子产品人均支出额的不断增长及人口规模的不断增加,全球消费电子产品市场规模不断扩大。全球调研机构Statista数据显示,2012年以来,全球消费电子产品市场规模保持良好增长态势,从2012年的8,405.26亿美元增长至2019年的1.02万亿美元,年均复合增长率为2.86%。受新冠疫情影响,预计2020
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