国内外云计算产业发展现状对比分析

1、·经济与哲学·国内外云计算产业发展现状对比分析 陈阳( 中国电子信息产业发展研究院，北京 100846)摘 要: 通过文献研究和实地调研等方式，从发展战略、政策环境、技术产品和企业以及应用情况等多维度，对国内外云计算产业发展现状进行对比分析，总结国外云计算产业发展经验，研判我国云计算产业发展存在的问题，最后提出推 动我国云计算产业发展和应用的政策建议。关键词: 云计算; 对比分析; 政策建议中图分类号:F49; TP393. 027文献标识码:文章编号:1008-7729( 2014) 05-0077-07A云计算是一种基于信息网络，将信息技术资源以服务方式动态、弹性提供1

2、，用户可按需使用的计算模式和服务模式。其创新了 IT 基础设施部署模式、IT 资源使用模式、信息处理方式和服务模式， 日益成为提高 IT 资源利用效率，降低信息化建设门槛，提升信息服务水平，培育战略性新兴产业，调整经济结构和转变发展方式的重要基础。尤其在数据日益成为战略资源的信息社会，云计算能更经济、更高效、更便捷地挖掘数据价值，获得知识和决策信息，给人类经济社会发展带来革命性的影响。2-5自 2006 年谷歌提出云计算以来，世界主要国家和跨国企业都积极加快战略部署，推动云计算高速发展 和普及应用。我国也将云计算上升到国家战略高度，国家、地方政府、产业界共同推动我国云计算应 用和发展。对比分析

3、国内外云计算产业发展现状，总结国外云计算产业发展经验，明确我国云计算产 业发展存在的问题，对推动我国云计算应用和产业发展具有重要的指导意义。一、国内外云计算发展现状当前，全球云计算正处于发展初期，关键技术发展不断完善，产品和服务持续创新，产业生态逐渐形成。据 Gartner 研究报告显示，全球云计算服务市场规模从 2009 年的 586 亿美元增长至 2013 年的1 317亿美元，年均增速为 18% 。其中，美国占全球云服务市场的 50% 以上的份额; 其次是西欧，占全 球云服务市场的 23. 5% ; 日本占 4. 5% ; 中国占 4% 。预计未来几年，全球云计算服务增长率仍将保持 在

4、15% 以上。61美国: 政府与 IT 巨头共同推动云计算应用与发展美国是 “云计算” 概念的发源地，也是全球云计算技术引领者和应用的主战场。美国拥有全球领先的 IT 企业，云计算产品与技术成熟度较高; 同时美国政府积极推动云计算产业 发 展，带 头 应 用 云 计算。( 1)发展战略美国联邦信息委员会自 2009 年发布联邦政府云计算发展计划，引导政府部门利用云计算改善工作效率和降低 IT 投入; 2010 年提出 “云优先” 策略，明确要求到 2012 年 6 月底，各部门至少将 3 项服收稿日期: 2014-05 -08作者简介: 陈阳( 1984) ，女，江西南昌人，博士，中国电子信息

5、产业发展研究院博士后，副研究员，主要研究方向为 互联网产业、云计算、信息化、智慧城市等。·77·北京邮电大学学报 ( 社会科学版)2014 年第 5 期务迁移至云计算服务上，据政策执行情况评估结果显示，截至 2012 年底，接受评估的 7 部门已完成全部三项服务的部署; 2011 年正式发布 美国联邦云计算战略7 指导各政府部门向云平台迁移，希望 通过政府应用云计算，营造云计算应用的社会环境，带动云计算产业的发展。此外，联邦政府每年投 入约 200 亿美元用于云计算的采购与研发，这几乎占当前美国云计算产值的 40% 。( 2) 发展环境美国在用户隐私保护、信息安全保障、标准

6、制定、基础设施构建、数据开放等方面营造了良好的 云计算发展环境。据 2013 BSA Global Cloud Computing Scorecard8中显示，美国云计算发展环境排名 第三。具体体现在以下几个方面: 一是通过立法保护用户隐私和保障信息安全。如 电子通信隐私法 案、消费者隐私权利法案、国家安全法、爱国者法案 以及各州建立的信息安全法。二是云计( NIST)编制了标准 “800-53 EV3，Infor-算标准制定取得显著的进展。美国国家标准与技术研究院mation Security”，对云服务的安全和服务质量等方面提出了具体要求。三是 IT 基础设施完善。美国互联网用户占比高达

7、78% ，光纤接入用户达 600 万，位居全球第三，且有效移动宽带用户数量上绝对处 于领先地位。四是美国政府大力支持数据开放。自奥巴马政府签署 透明和开放的政府 后，2012 年5 月美国发布数字政府战略，要求政府必须保证美国民众可以随时随地通过任何平台或设备获取政府信 息和公共服务。( 3) 技术、产品和企业美国早在 2003 年开始云计算技术研发工作，掌握了分布式体系架构、虚拟资源管理、海量存储等 全球云计算的核 心 技 术，并 通 过 对 Hadoop 等云计算开源项目的掌控 影响云计算技术的发展方向。92013 年全球 TOP100 云计算企业排名中美国占了 84 家，这些企业产品占领

8、了全球大部分云市场，如亚马逊占到了 IaaS 市场的 40% 、微软占了 PaaS 市场的 64% 。近年来，美国云计算服务企业不断加大在云 计算领域的并购合作和国际化进程。据企业对外公布信息显示，仅在过去两年，IBM、甲骨文和 SAP 等就花费了数十亿美元收购云计算供应商; 微软、AWS、ackspace、谷歌、IBM 等相继发布了数据中心 全球扩张计划。( 4) 云计算应用美国云计算应用在政府的带动下，取得了积极成效，截止 2012 年，美国 SaaS 服务用户占比高达 65% 、IaaS 服务用户达 56% 、PaaS 服务用户达 54% 。行业应用方面，电子政务云最为成熟。2009 年

9、， 美国联邦政府启动新网站 Apps. gov，展示并提供得到政府认可的云计算应用，自此美国国防部、总务管理局、农业部等都相继应用云计算，截止 2013 年底，美国超过一半联邦政府机构采用云计算相关服务，云计算采购额达到了 9. 68 亿美元，预计 2014 年将达到 15. 9 亿美元。未来几年将以平均 50% 以上 的增长率增长6。2欧盟: 构建统一、标准化的云计算服务，以充分释放云计算潜力与美国相比，欧盟推动云计算发展则明显谨慎。由于欧盟各国之间的网络互不兼容，且对数据隐私和信息安全等政策互不相同，欧盟在推动云计算应用和产业发展时首先致力于建设统一、标准化的 云计算服务，移除成员国之间在

10、数据保护、信息安全上的政策壁垒，推动云计算系统之间的互联互通，避免产生信息孤岛和资源重复建设，以充分释放云计算的潜力。( 1) 发展战略2011 年 3 月，欧盟副主席强调制定欧洲云计算发展战略，将云计算技术列入 欧 洲 2020 战 略， 作为 “欧洲数字化议程” 的重要组成部分。2012 年，欧盟正式发布 发挥欧洲云计算潜力 报告，鼓励成员国政府部门率先使用云 计 算，在公共服务部门推广云服务，带动云计算产业发展。同 时，英、法、德相继制定适合本国发展的云计算战略。( 2) 发展环境欧盟在营造发展环境方面注重建立用户信心。欧盟云计算联盟制定并发布了一系列指导方针，如数据安全法律、云计算验收

11、指南、公有云采购指南、 云服务合同 等。尤其在数据隐私保护·78·陈 阳: 国内外云计算产业发展现状对比分析方面，先后出台了一系列的有关数据隐私保护方面的规则和法规，确保用户采用云计算服务时数据安全。据 2013 BSA Global Cloud Computing Scorecard8显示，欧盟国家整体排名靠前，其中德国云计算 产业发展环境排名第四、法国第六、英国第七。如德国自 2009 年开始对个人数据的合法获取、处理和 使用情况做出明确规定，且在宽带网络建设和使用方面在欧洲范围内都处于领先地位。( 3) 技术、产品和企业欧盟云计算服务的企业主要是法国电信 Orange

12、、德国电信、西班牙电信 Telefonica 等电信运营商、 系统集成商和服务托管商。这些公司都有自主产权的云计算产品，是推动欧洲云计算发展的主要力量。 全球 TOP100 云计算企业当中欧盟企业有 9 家。但值得注意的是，当前，欧盟云计算市场主要是由美国 企业主导，如亚马逊、微软、谷歌等企业已经在欧洲建立了数据中心，提供本地化云服务。( 4) 云计算应用尽管目前许多欧洲公司正在朝云计算方面转移，但由于欧洲 44 个不同国家的多样性、经济衰退和 欧元危机，以及欧洲有关数据保护的隐私规则等一系列问题，欧盟云计算应用步伐较为缓慢，云计算应用至少落后美国两年。其中应用较好的领域是中小企业。根据 20

13、11 年 VMware 公司就 8 个欧洲国家( 德国、西班牙、法国、意大利、荷兰、波兰、英国以及俄罗斯) 共计 1 616 家中小企业应用云计算的 水平等级分析报告显示，超过 60% 的受访企业已经在基础设施或应用程序等方面开始应用云计算。3 日本: 营造良好的发展环境，推动云计算在传统行业中应用21 世纪以来，日本高度重视信息技术发展，相继制定了多项信息发展战略，开展了大规模基础设 施建设，推进信息技术的应用普及，这为云计算发展提供了有力支撑。( 1) 发展战略智能云计算战略 ( smart cloud strategy) ，是日本总务省云计算的总体发展战略，目标是通过推广云( ICT)更

14、为广泛的应用，实现整个社会范围内的信息共享。主要内容包计算服务来提升信息通信技术括利用云计算技术建设绿色数据中心; 开放对异地存储、服务外包的管制，创造更宽松的云计算环境;加强信息安全等。( 2)发展环境一直以来，日本很重视营造良好发展环境推动信息技术产业发展和应用。据 2013 BSA GlobalCloud Computing Scorecard8显示，日本云计算发展环境位列第一。如日本在没有任何繁琐的注册要求 前提下能全面保护用户隐私; 拥 有 6 000 万 全球光纤接入用户; 制 定 电子政务开放数据战略草 案 等。( 3)技术、产品和企业得益于电子器件、嵌入软件、通信技术等领域的领

15、先优势，日本在服务器、平台管理软件、应用软件等领域形成自主知识产权的技术和产品。日本云计算代表企业主要是电信运营商，其根据日本企 业的需求，制定了具体的云计算服务战略，面向企业，提供以 IaaS 与 PaaS 为主的云计算服务。但日本没有企业列于全球 TOP100。( 4) 云计算应用日本致力于在传统行业应用云计算技术，催生替代传统业务的新兴应用，使云计算成为改变社会 和产业结构的动力。如，运用云计算技术把汽车变成信息终端，建立基于云计算技术的新型医疗系统，在电力云基础上开发 “电力银行” 等。同时在政府领域，2010 年日本投资约 500 亿日元建立 “云计算 特区”，力争在 2015 年云

16、计算服务市场规模达到 2 兆亿日元。4 中国: 通过试点示范，带动云计算产业发展自 2010 年以来，随着政府对云计算发展的支持力度加大，用户对云计算认知不断提高，企业对云 计算参与越来越多，我国云计算已从前期的起步阶段开始进入实质性发展的阶段。据 云计算白皮书 ( 2014) 6报告显示，2013 年中国公共云服务市场规模约为 47. 6 亿人民币，同比增长了 36% ，远高于全球平均水平。·79·北京邮电大学学报 ( 社会科学版)2014 年第 5 期( 1)发展战略为更好推动云计算健康可持续发展，2010 年国家发展和改革委员会、财政部、工业和信息化部联合发布了 关于

17、做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知，认定北京、上海、无锡、杭州、深圳 五城市先行开展工作，并于 2011 年开展云计算示范工程项目，目前已累计投入资金超过 10 亿元。2012年财政部发布 政府采购品分类目录 ( 试用) ，增加包括软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务三类的 C0207 “运营服务”，正式将云计算服务纳入政府采购。( 2) 发展环境尽管中国注重营造云计算发展的政策环境，但是从产业本身而言，中国云计算发展环境较为弱后。根据 2013 BSA Global Cloud Computing Scorecard8显示，中国云计算发展环境排名 19。例如数据保护 法缺失、信

18、息安全法律法规不完善等，且在基础设施方面，网速慢、IP 地址匮乏、网络互联互通不畅等制约了整个云计算领域的发展速度。( 3) 技术、产品和企业近些年，通过重大专项支持，中国在高端服务器、存储设备、云操作系统等领域取得突破，形成 一批具有自主知识产权的技术成果，初步形成覆盖云计算产业链的软硬件技术体系。10中国云计算代表 企业主要包括百度、阿里巴巴等互联网企业、华胜天成、神州数码等系统集成企业，以及华为、中兴 等硬件企业和用友、金蝶等 软 件 企 业。这些企业大力发展云计算相关软硬件和云计算系统解决方案，为云计算服务发展提供有力支撑。目前，百度、阿里巴巴、金蝶、盛大、腾讯等提供搜索引擎、第三方应

19、用开发、电子商务、企业管理、云存储、视频托管等公有云服务的市场正加速增长。2-4( 4)云计算应用当前，中国政府、金融、电信、电力、医疗、交 通、教育等领域都开始在信息化建设过程中实践 云计算。11-12以云服务创新试点示范城市为例，北京、上海通过 “基地 + 基金” 的模式，促进中小企业 利用云计算在医疗、教育、交通等领域创新创业13; 杭州市支持阿里巴巴与华数集团合作共建电子政务云平台，已部署了 30 多个政府业务应用项目; 无锡建设城市云计算中心，利用云计算开展养殖业领域的物联网应用。尤其在电子政务领域，一些地方政府整合资金预算，以购买云服务方式，开展信息 化建设。如陕西支持未来国际公司

20、建设统一的电子政务云服务平台，使全省信息化基础设施建设的政府投资节省约 55% ，运行维护成本节省约 50% ，建设周期和应用推广时间缩短 70% 以上。二、对比分析通过对美国、欧盟、日本和以及我国的云计算发展战略、发展环境、技术产品和企业及应用现状等对比分析，可见其推动云计算发展各有侧重，云计算应用各具特点。分析总结国外主要国家的经验 做法，并研判我国云计算产业发展中存在的主要问题，对推动我国云计算发展和应用具有重要的参考意义。1 国外云计算产业发展经验借鉴( 1)营造云计算应用社会环境，建立 “云优先” 思维用户在使用云计算时需要改变传统自购自建的习惯，以适应第三方托管，按需使用的服务模式

21、。因此推动云计算应用时，首先需要营造云计算应用的社会环境，使用户能够接受并放心购买 “看不见、 摸不着” 的服务，逐步在信息化建设中形成 “云优先” 思维。比如美国通过政府率先带头应用云计算， 营造社会应用云计算的环境，充分建立用户信心，进而带动云计算产业发展。( 2)健全云计算发展环境，发挥云计算价值云计算的应用和发展，离不开信息基础设施、标准、数据隐私保护、信息安全保障以及数据开放等发展环境的支撑。美国、欧盟、日本在推动云计算应用和发展时，都注重健全云计算发展环境，如 日本致力于建设光纤网络，完善基础设施; 美国通过立法进行数据保护，并着力建立标准规范; 欧盟·80·陈

22、 阳: 国内外云计算产业发展现状对比分析致力于建设统一、标准化的云计算服务，以释放云计算潜力。( 3) 结合自身特点，找准云计算应用切入点应用是云计算发展的主要驱动力。各国在推动云计算发展都注重结合自身的需求和特点，找准云 计算应用切入点。如美国在政府信息化资金预算大幅减少的背景下，依托软件和信息服务所具备的优势，在政府部门推动云计算应用，降低信息化成本的同时提高公共服务水平; 日本利用电子信息产业具备的优势，结合传统产业转型升级，推动云计算在传统领域应用。2 我国云计算产业发展中存在主要问题( 1)云计算发展环境较为薄弱一是信息基础设施有待加强，集中表现在带宽成本高、网速慢、IP 地址匮乏、

23、网络互联互通不畅、电信运营商定价差异大等。二是产业标准体系滞后。目前软件企业、系统集成商、传统互联网数据中心( IDC)企业、互联网企业以及电信运营商等都在积极向云服务商转型，各自的技术架构、数据接口和应用模式存在差异，许多领域的技术和服务标准缺位14，带来未来多 “云” 之间的协同和整合困难。以陕西电子政务云平 台为例，调研得知其所面临的最大问题就是省级层面与纵向领域信息系统的标准难以统一，使得单项业务应用效果不错，但是系统性应用效果一般。三是信息安全保障亟待加强。当前，我国信息安全、数据保护等方面的法律体系尚不完善，社会 信用体系建设滞后，云服务商与用户之间的权利义务关系缺少必要的法律保障

24、; 且有不少直接或间接 为政府、企业、个人提供云服务的国外企业将数据中心放在境外，一旦泄露或失窃，会对国家、企业和个人安全带来威胁。( 2) 体制机制障碍比较突出一是信息化建设中 “肥水不流外人田” 的意识根深蒂固，政府购买外包服务的做法和制度尚未被 广泛认可，阻碍了云服务规模化发展; 且这种自建的体制在推动云计算应用时，往往带来的是重复建设和资源浪费。 二是信息化建设中纵横割据的管理体制，使得信息资源难以整合，云计算价值难以发挥。 三是信息化建设中已存的既得利益关系，使得云计算应用难以推进。众所周知，应用云计算可以大大降低信息化成本，减少运维人员，这势必带来信息化建设预算和信息中心人员大量减

25、少，对当前信息化建设中已存既得利益关系产生巨大冲击。从应用实践也可以看出，目前云应用落地大多是信息 化基础薄弱，信息化建设中既得利益未形成的地区或行业。( 3) 核心技术有待进一步突破我国在基础软件、高端存储设备等领域的技术和产品仍很薄弱，基础架构软件和数据中心整体设 计水平偏低，且虚拟化软件、云操作系统等关键软件产品性能同国外比有相当大差距，云计算标准建 设和国际标准话语权表现较弱。14三、发展建议从国外云计算产业发展经验可以看到，用户信心、发展环境和应用是云计算发展重要要素。因此立足我国云计算产业发展中的不足，建议从以下五方面推进我国云计算产业发展和应用。1政府率先应用，建立用户信心一是推

26、动政府部门率先应用云计算，进一步推进和落实将云计算服务纳入政府采购目录相关工作。二是出台相关配套标准，支持政府部门及国有企业依托有技术实力、可控的第三方云服务商，实 现政务业务向云环境迁移。三是在信息化建设项目管理和资金预算上鼓励政府采购云服务，尽量杜绝各部门自建数据中心和 信息系统。·81·北京邮电大学学报 ( 社会科学版)2014 年第 5 期2着力优化云计算发展环境一是尽快制定数据保护，加快推进云计算相关信息安全立法，开展信息安全等级保护并鼓励第三方机构开展云环境下的安全可靠评估和认证。 二是加快制定数据接口、测试评价、运维规范等技术和服务标准14。 三是降低云服务商

27、的运营成本，如根据数据中心能源使用效率实行阶梯电价，在营改增中将带宽成本纳入税前抵扣等。四是统筹数据中心的建设和宽带发展。鼓励建设绿色节能的新一代数据中心; 提升宽带接入普及 率、速率和传输网交换能力; 加快发展移动通信网络，提高移动宽带接入水平。3全面推广云计算社会化应用一是在教育、医疗、社保、养老等关键领域的深化改革中，推广应用云计算，降低改革成本，提高改革成效。二是推广企业云应用。鼓励行业龙头企业建立服务于本行业中小企业的云平台，带动行业中小用户发展15;支持具有集成整合能力的大规模、跨区域公有云服务平台建设，鼓励中小企业应用各类云服务降低创业成本，引导企业消化云计算所释放的产能。三是实

28、施云计算服务双向补贴，制订一定的标准条件予以为中小企业服务的云服务商奖励或补助; 同时建立适当的信息化提升配套鼓励政策，对采用云计算服务的企业给予适当的经济或政策鼓励。4推动数据资源开放和商业化开发利用一是出台相关的法律法规，明确界定哪些数据属于保密信息，哪些数据属于公共信息。二是鼓励政府建立开放数据平台，各部门非涉密的数据接口对该平台开放。三是推动政府各部门对涉及到国民生活、健康、安全的数据应公正准确地对大众开放。四是推动信息资源的商业化开发。统筹政务信息资源的授权使用，引导社会资金对非涉密信息资 源的开发利用，充分挖掘数据的商业化价值，为公众提供服务。5 着力打造自主可控的信息产业体系一是

29、加大投入，强化技术攻关，力争在芯片、基础软件、高端存储等领域取得突破，培育国产芯 片、基础软件、整机系统、应用软件等一体化的安全可靠产业链。二是加强国产服务器、网络设备、存储设备、云操作系统等软硬件产品在政府、金融、电信、医 疗、教育等领域中的应用推广。三是支持龙头软件和信息服务企业抓住产业变革机遇，通过技术和商业模式创新，向平台型企业 转型升级，做大做强。四、结束语本文多维度分析美国、欧盟、日本、中国的云计算发展现状并进行对比，总结国外云计算发展经验，明确我国云计算发展中存在的主要问题，并从各国发展实践中抓住云计算发展关键要素，提出针 对性建议，这对推动我国云计算应用和产业发展具有重要的参考

30、意义。参考文献:1 Gillett F E Future view: the new tech ecosystems of cloud，cloud services，and cloud ComPuting America: Forresteresearch，2008: 5-102 李德毅3 李德毅4 李德毅云计算技术发展报告M云计算技术发展报告M云计算技术发展报告M北京:北京: 北京:科学出版社，2013科学出版社，2012科学出版社，20115 姚宏宇，田溯宁 云计算大数据时代的系统工程M 北京: 电子工业出版社，20126 工业和信息化部电信研究院 云 计 算 白 皮 书 ( 2014)

31、EB / OL ( 2014-05) 2014-04-16 http: / / data catr cn / bps /·82·北京邮电大学学报 ( 社会科学版 ) 蝉联 “全国百强社科学报 ”陈 阳: 国内外云计算产业发展现状对比分析201405 / P020140512339466051910 pdf7中国电子信息产业发展研究院 美国联邦云计算战略EB / OL ( 2011) 2014-04-16 http: / / ccidthinktank net / plus /list php? tid = 78 The Business Software Alliance

32、2013 BSA global cloud computing scorecard America: The Business Software Alliance，20139 雷葆华，饶少阳，江峰 云计算解码技术架构和产业运营M 北京: 电子工业出版社，201010 田杰棠 我国云计算产业发展趋势及政策建议J 经济纵横，2011( 8) : 31-3511 蔡鹏飞 中国云计算产业发展研究J，经济研究导刊，2013( 17) : 66-7012 梁柳云，王宁 云计算产业发展现状与策略研究J，科技与经济，2012，25( 4) : 86-9113 中国电子信息产业发展研究院，赛迪顾问股份有限公司 中国云计算产业发展及应用实践M 北京: 电子工业出 版社，201214 蒋永生，彭俊杰，张武 云计算及云计算实施标准: 综述与探索J 上海大