20xx年理财工作计划通用范本

1、内部编号：AN-QP-HT728版本/修改状态:01 / 0020xx年理财工作计划通用范本The Product! on Process In eludes Determining The Problem Object And In flue nee Scope, Analyzi ngProblems, Proposing Solutions And Suggestionsr Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation,Follow-Up And In teractive Correction, Summary, Etc.编辑

2、：审核：单位：20xx年理财工作计划通用范本使用指引：本计划文件可用于对自我想法的进一步提升，对工作的正常进行起指导性作用，产生 流程包括确定问题对象和影响范围，分析问题提岀解决问题的办法和建议，成本规划和可行 性分析，执行，后期跟进和交互修正，总结等。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所 需进行删减和使用。理财XX工作计划范文（一）迎来玉兔喜悦之时，回首20XX年工总行制 定的"20xx服务价值年"和"创建客户最满意 银行"工作中，本着紧紧围绕这个主题思想去 做好自己本分事情。工作重点目标是本着网点 中间业务收入和经营目标为20xx年工作风向 标”做

3、好银行与客户之间桥梁作用。不断学习 充实自己的工作能力，用专业知识赢得客户遵 从,用细致周到服务留住客户,为网点整体业 绩提升多尽一份力量。20xx年学习业务知识方面取得的成绩:在 拥有保险、基金从业资格证书、总行信贷a类 资格证书、总行个人客户经理资格证书、以及afp资格证书,目前还执着与cfp理财师考试 中。本人继续努力学习不断丰富自己的专业知 识,锻炼写理财专业文童。今年工行门户网站 原创舞台有我关于理财、保险、基金、案例等 十多篇专业文童,在九月现代商业银行杂志中 以工总行理财支持团队身份发表保险专业文 童。在金融理财师持证人期刊中也发表十余篇 理财文章。每周二或四晚上利用qq群做好工

4、 总行理财团队基金宣传学习活动,通过与各家 基金公司学习机会z懂得了很多理财知识,对 做好基金营销起到促逬作用,有几只重点基金 营销在分行排名前三名,有的基金超额完成400%。为本网点和支行做出理财师应有的贡献。20xx年工作中营销理念的改变：日常工作 中不是坐等领导下达命令而是主动积极配合网 点领导做好各项营销工作,及时把握好上级领 导下达的工作营销方向和任务指标。利用下班 晚上和公休时间，勤于学习与工作有关的业务 知识，运用到实际工作中，给网点领导提供好 的参谋建议，与网点领导配合默契,按照上级 风向标做好本网点营销理财工作。个人在营销中的理念:我不是推销卖给客 户银行产品直销人员;而是我

5、帮助客户买好银行 理财产品做好后续跟踪服务的银行理财师。简 单说:我不是卖产品,而是帮助客户买产品。 只是这一买一卖一字之差意思就截然不同，工 作心态的不同;工作效果必然不同。由被动变为 主动，主动寻找目标客户之后帮助客户找到适 合的理财产品，我的理财工作即为桥梁，让银 行与客户双方皆大欢喜的工作。20xx年做好本网点优质客户数量的提升： 在管理网点300名客户中有理财金卡客户数量 并不多,就把这项工作改变，做为上任理财经 理首要解决问题。工作中通过耐心解答宣传引 导我行星级客户标准，对开欲办理财金卡客 户,的确起到很好的吸引力作用。经过辛勤努 力20xx年网点开立理财金卡总数量410张, 自

6、己营销的业绩占70%以上。个人业绩从接手 时,全行网点排名由194名提升到60名以 内。三季度评为先进网点受到嘉奖。20xx年工作业绩汇报如下：一年中常规理 财产品营销金额1.1亿多元、灵通快线8500多 万,工银货币基金1600多万元。今年分行指定重点营销基金任务指标全年完成股票型基金700多万元。20xx年一月至十一月为网点赢得重点营销积分4163.06份取得分行排名56名 支行排名第一。今年支行组织阳光保险公司营 销训练营活动中取得排名第一成绩。通过一年努力结果,由拥有几十户理财金 客户,现在网点拥有理财金客户数量达到410 多户，截止年底客户星级达到七星贡献有7 户，六星71户，明年工

7、作中争取发展100到 150位六星级以上客户群,为网点综合客户素质提高勤奋工作。理财XX工作计划范文（二）公司正规化运作已两个多月/目前/团队架构已基本形成z人员稳定,职业经理人对行 业现状和公司状况有了比较全面的了解,同时 两个月的业务实际操作我让们相信z对公司下 步进行一个较为周密稳妥规划的条件已基本 具备,根据新公司的成长规律，我们认为,需要抓住目前金融行业的商机和公司团队建设的 契机,对公司XX年的最后一个季度进行一个 为期100天的发展周期规划,通过这个周期性 工作,为德邦公司在XX年的发展打下一个坚 实的基础。、时间逬度：理财与贷款阶段比例为：第一阶段4:2 ,第二阶段5:2 ,第

8、三阶段1:6二、会战目标:1、实现贷款总额500万元,理财总额500万元，总计1000万元。2、商务团队建设：经理级员工4名、主管级员工8名、总规模30人。3、成交客户数量30人、潜在客户50名、客户信息30000名。三、业务方案a、方案：（上上策）概要:组建集团化公司，办理相关资质， 进行公司和项目等全方位包装，可开展项目融资、股权融资和各种抵押融资。特点：起点高、力度强、周期长、投入 高、稳定性强、一劳永逸解决企业长远发展, 公司全面步入正规化、抗风险能力强z为下一 步整合社会和行业资源、上市融资打下坚实基 础。b、方案：（上策）概要：进行项目包装,用现有物流园商铺开展租赁权抵扌甲理财服务

9、。特点:对当下融资能起到积极的推动作用,商务支持费用投入/',需要投入一定的市场开发费用,有一定的实体经营与资金管控风 险。C、方案：（中策）概要:成立担保公司，为公司开展第三方 担保融资服务。特点：对当下融资能起到一定的帮助,商 务支持费用投入小,市场开发费用投入大,无 行业竞争优势,法律风险与经济风险很大。d、方案：（下策）概要：在现有公司的基础上进行融资和理财服务。特点：融资理财困难极大,理财业务无保障,商务支持基本无费用投入,要达到贷款会 战目标，市场开发费用巨大,经营风险极大。选择上述哪种方案,请于9日前敲定。四、商务模式运营模式贷款：宣传引进一初评一风控一放贷跟踪一合同解除、续约或抵押物 处置理财：宣传引进讲解考察一Y 约跟踪一合同解除或续约2、营销模式市场拓展：上门拜访、短信营销、电话营销、其他户外宣传及广告书籍赠送：组织编写XX年理财白皮书或融资指南营业推广:开展中小企业融资、财务咨 询、家庭理财大讲堂五、费用投入1、短信费用：30万条：2万元2、电话费用：每月干元5000元3、宣传彩页：1万份5000元4、书籍E卩刷：5万册50000元5、科普讲座：场地及布置费用5000元6、交通费用：车辆燃油费用10000万元7、团队建设：3000元8、其他费用：XX元以上合计约:10万元六、组织保障成立日常办公机构风险控制部，负责贷款 与融资风险