销售人员活动量管理手册

1、销售人员活动管理手册业务员：项目部：分公司：日期:销售人员活动管理工具目录销售人员活动管理工具一个人月目标设定达成表销售人员活动管理工具二周工作管理表销售人员活动管理工具三每日活动档案销售人员活动管理工具四客户信息收集表销售人员活动管理工具五电话预约记录表销售人员活动管理工具六访前准备表销售人员活动管理工具七初访效果检查表销售人员活动管理工具八客户关系进度分析表销售人员活动管理工具九客户需求分析表销售人员活动管理工具一个人（）月目标设定达成表项目第一周第二周第三周第四周本月计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际拜访 活 动电话约访数拜访新客户数形成准客户数回访准客户数回访老客户数签单客户数保

2、 费 收 入年金健康险意外险合计差距分析：拟幵拓项目:拟促成项目:项目部经理签批:销售人员活动管理工具二一周工作管理表（月曰一月曰）活动内容星期一星期二星期星期四星期五合计客电话约访数户新客户拜访数拜形成准客户数访回访准客户数活动回访老客户数大项目立项数会议晨会夕会周例会培训其他会议业 绩 达 成项目年金健康意外总保费总单量签单客户数计划达成差距分析：项目部经理签批:每日活动档案（月 日）活动档案工作时间计划工作事项实际完成工作事项差距分析上午1234下午12345备注：工作事项请填写客户信息收集、电话约访、新客户拜访、准客户回访、老客户售后服务、计划书制作、交单审批、晨会、夕会、周例会、培训

3、（月 日）活动档案工作时间计划工作事项实际完成工作事项差距分析上午1234下午12345备注：工作事项请填写客户信息收集、电话约访、新客户拜访、准客户回访、 老客户售后服务、计划书制作、交单审批、晨会、夕会、周例会、培训。客户信息收集表客户名称联系人电话其他信息信息来源是否有效电话预约记录表年月日单位名称：地址：通话时间：分钟总机姓名:职务:性别:电话:客户信沟通要占八、姓名:姓名:职务:职务:（客户意向、需求、意见等）性别:性别:电话:电话:疑难问应对话拜访时间:否是否预约成功：是单位名称:地址:通话时间:分钟总机姓名:职务:性别:电话:客户信沟通要占八、姓名:姓名:职务:职务:（客户意向、

4、需求、意见等）性别:性别:电话:电话:拜访时间:否是否预约成功：是单位名称:地址:通话时间:分钟总机姓名：职务：性别：电话：客户信11 1 11息姓名：职务：性别：电话：姓名：职务：性别：电话：沟通要（客户意向、需求、意见等）占八、疑难问题应对话术是否预约成功：是否拜访时间：1营业部：姓名：代码:销售人员活动管理工具六访前准备表访前客户资料准备客户基本信息企业规模市场地位（份额）企业人数性别结构年龄结构人均收入福利状况人员流动性主营业务目前准备情况主管意见是否参加商业保险联系人名称职务电话媒体信息最近是否有大事件媒体评价实物准备公司宣传材料、宣传物品产品说明书名片、笔记本投保单、暂收收据自我准

5、备自我介绍公司介绍产品简介仪表检杳客户可能提出的问题应答话术特殊情况处理再访铺垫填表人：填表日期：项目部经理批示是否允许拜访 是否签字：销售人员活动管理工具表七初访效果检查表项目内容完成情况未完成原因主管意见观察信息性别仪表（风格、档次）物品摆放精神面貌办公环境年龄沟通信息经办人信息经办人姓名职务联系电话籍贯、出生地任职时间以往任职经历学历、专业兴趣爱好个人嗜好家庭信息企业信息企业规模经济效益企业人数福利状况人员流动状况是否参加商业保险判断信息购买意愿购买能力经办人性格特征关键动作递交说明书递交公司宣传材料再访预约（预计再访时间）填表人：填表日期：项目部经理签字：销售人员活动管理工具表八客户关

6、系进度分析表项目内容详细信息利益诉求点主管意见决策者姓名职务电话生日、籍贯性格、喜好家庭住址家庭状况共事经历正式拜访次数与本人关系经办者姓名职务电话生日、籍贯性格、喜好家庭住址家庭状况共事经历正式拜访次数与本人关系影响者姓名工作单位职务电话生日、籍贯性格、喜好家庭住址家庭状况拜访次数与决策者关系与经办人关系与本人关系支持者姓名职务电话支持力度与本人关系填表人：填表日期：项目部经理批示签字：销售人员活动管理工具表九客户需求分析表项目内容详细信息主管意见客户信息企业规模主营业务企业人数年龄结构人均收入福利状况人员流动性参保情况过往投保经历、评价投保急迫性客户需求需求诊断增加福利转嫁风险辅助管理（财务、税收、现金流）资金运用关注核心员工成本控制服务期望值其他意外险险种名称保额预计保费健康险险种名称保