烧结钕铁硼产业竞争与发展

1、欢迎共阅烧结钕铁硼产业竞争与发展近年来，随着电子信息、汽车和机械制造业的技术进步，稀土功能材料获得迅猛发展。钕铁 硼磁体作为发展最快的稀土功能材料， 已成为拉动整个稀土市场的主要动力。 随着生产工艺技术的 不断进步， 产品性能的不断提高， 钕铁硼磁体的应用范围不断扩大并深入许多高端技术领域。 我国 凭借稀土资源优势和生产成本优势， 大力发展钕铁硼磁体产业， 已成为世界第一生产大国和消费大 国。烧结钕铁硼磁体是当今世界上综合磁性能最强的永磁材料，以其超越于传统永磁材料的 优异特性和性价比， 在各行各业中获得越来越广泛的应用， 成为许多现代工业技术， 特别是电子信 息产业中不可缺少的支撑材料。一、

2、钕铁硼磁体产业发展态势1、发展概况自 1983 年钕铁硼磁体问世以来，全球钕铁硼磁体产量从 1983 年不足 1 吨，猛增到 2006 年的 55540吨。其中，烧结与粘结钕铁硼磁体产量之比约为 9：1。从 2003到 2006的近三年来， 全球烧结钕铁硼磁体年产量从 2 万吨猛增到 5万吨，平均年增长率超过 30%。经过 20 多年发展， 烧结钕铁硼磁体的磁能积也由 279kJ/m3（35MGOe）提升至 474kJ/m3（59.5MGOe）。我国自 1983 年研制成功钕铁硼磁体后， 紧跟发达国家的步伐， 迅速实现了产业化， 并实 现了跨越式发展。 1984年产量为 2 吨， 1990年年

3、产达到 180吨，1994年达到 1230吨，2001年首 次超过日本，产量达到 6500 吨，占世界总产量的 50%，成为烧结钕铁硼磁体第一生产大国。 2006 年我国烧结钕铁硼磁体产量达到近 4 万吨，占世界总产量的 78.6%。2、钕铁硼磁体生产工艺和装备水平明显提高：近年来我国钕铁硼制造技术进步显着。中科三环高技术股份有限公司、宁波韵升高科磁业公司等已能工业化生产 VCM （计算机硬盘驱动器主轴驱动电机）等高端应用磁体，并在世界市 场中占有一定份额。烟台正海磁性材料有限公司开发的无氧工艺工业化生产，可生产含氧量低于 5 00ppm 的高磁能积、高热稳定性、高耐蚀性和高一致性的磁体，并使

4、磁体中的钕含量比以往下降 百分之几到百分之十几，既提高了产品性能，又节约了宝贵的稀土资源。欢迎共阅钕铁硼磁体生产整体装备水平也有显着提高，尤其是烧结钕铁硼磁体生产普遍采用了快 淬甩带和氢破制粉工艺并实现了设备的国产化， 突破了快淬和氢破设备对生产高档烧结钕铁硼产品 的制约，使产品规格和档次有较大提升。我国生产高性能（ 48M 以上）烧结钕铁硼磁体，过去主要采用日本真空株式会社生产的 甩带炉来生产钕铁硼甩带片。 目前大的烧结钕铁硼磁体企业仍是如此。 但我国目前已与日本合资成 立了爱发科中北真空（沈阳） 有限公司，可生产 600 公斤甩带炉，可为大批量生产高档磁体提供良 好的设备。配合甩带工艺，直

5、接用氢玻碎，可省去中破碎，提高了生产效率。北京有色金属研究总 院也已研制成功 300 公斤钕铁硼快冷厚带甩带炉， 实现了关键装备国产化。 大量专业甩带炉的投入 使用，为生产高性能烧结钕铁硼磁体提供了原料保证。在钕铁硼合金制粉的生产工艺上也有大的突破。氢化制粉是利用钕铁硼合金中各相在吸 收氢气后， 各相的体积膨胀系数不同， 由内应力产生破裂的原理制粉， 对性能和产量的提高非常有 利。近年来，由于国产氢破设备基本过关，众多烧结钕铁硼磁体生产厂纷纷添置了氢破炉。加上许 多中小企业经过改造， 几乎全部把湿法制粉改为气流磨。 使得我国 2/3 的钕铁硼企业烧结钕铁硼磁 体都可以生产中高档产品。 国产化的

6、快淬甩带和氢破设备基本上取代了进口设备。 除了规模化程度 上有所差别外，主要烧结钕铁硼磁体设备水平已很接近。3、烧结钕铁硼磁体产量快速增长烧结钕铁硼磁体是当今磁性能最强、性价比最优的永磁材料，广泛应用于各种计算机、 电动机、风力发电机、电动汽车、仪器仪表、磁传动轴承、高保真扬声器、核磁共振成像仪和航天 航空导航器等方面。在磁悬浮列车等新兴技术领域具有巨大的潜在应用前景。近10 年来我国凭借稀土产业优势， 烧结钕铁硼磁体生产增长远远高于国外。 国内外烧结钕铁硼磁体产量增长情况列于 表 1。表 1 20002006 年我国与世界烧结钕铁硼磁体产量增长情况年?份 我国年产量（吨） ?年增长率（ %）

7、21282933163597493230世界年产量（吨） 欢迎共阅年增长率（ %）31182125-6.21965372928我国占世界（ %）可以看出，十年来烧结钕铁硼磁体产量总体上呈逐年快速增长态势。唯一的例外是 2001 年。 当年由于全球经济，特别是 IT 和计算机产业的不景气，使美、日、德、法等发达国家钕铁硼磁体 产量和应用量下降。 2001 年我国产量增长虽然也放慢，但仍有 16%的增长率。随着世界经济的复 苏，于 2002 年之后，很快又进入了快速增长期。由于我国稀土产业出现低价无序竞争，镨钕等稀 土金属价格长期在低价位徘徊，使钕铁硼磁体的推广应用获得难得机遇。4、烧结钕铁硼磁体

8、的价格变化与产值增长长期以来， 我国生产的烧结钕铁硼磁体多为中低档产品， 加上专利制约， 售价一直大大低于世 界的平均价格。近 10 年来，由于稀土产品和钕铁硼磁体市场的恶性竞争，产品长期供过于求，导 致了钕铁硼磁体价格连年下跌。 19972006 年烧结钕铁硼磁体平均价格和产值增长情况列于表 2 和表 3。表 2 19972006 年烧结钕铁硼磁体平均价格统计（美元 /公斤）年?份 我国价格 65625854443835333238我国价格增长（ %） -5-5-7-6.9-18.5-13.6-7.9-5.7-3+19世界均价 世界价格增长（ %） 价格比（ %） 表 3 19972006

9、年烧结钕铁硼磁体的产值统计（亿美元） 年?份 欢迎共阅 我国年产值 产值增长（ %）世界年产值 产值增长（ %）我国/世界（ %）上述表格中， 我国产品的价格和产值主要是以拥有专利许可企业的国际售价来进行比较。 可以 看出， 1997年至 2005年的 9 年期间，世界和我国烧结钕铁硼磁体价格连年处于下跌状态。中低端 产品价格年均下降 10 15， N48 以上的高端产品价格则相对比较稳定，没有明显下降。直到 2 006 年，由于中国采取了一系列宏观调控措施，稀土产品价格大涨，导致了磁体生产成本提高，使 烧结钕铁硼磁体价格才随之出现了多年来第一次止跌上涨。 尽管磁体价格持续下跌， 但由于产量增

10、 长很快，烧结钕铁硼磁体的年产值也一直增长很快。 1997年我国产值占世界不到 20%，而 2006年 就增加到占世界 60%以上。多年来，价格下跌造成的效益下降， 一直由提高产品性能、 减少生产成本和扩大生产规模来消 化，但烧结钕铁硼磁体的利润空间也越来越小。直到 2006 年由于稀土价格上涨过快，致使烧结钕 铁硼磁体价格也不得不上涨，现在烧结钕铁硼磁体价格已比两年前增长了约一倍。4、稀土永磁体出口不断增长近年来，我国烧结钕铁硼为主的稀土磁体出口保持强劲的增长势头， 2006年出口到 68 个国家 和地区，出口量达到 11248 吨，较 2005 年增长 28.46%，占生产总量的 27.2

11、%。出口量排在前 10 位的国家和地区列于表 4。表 4 2006年按稀土磁体出口量排在前 10 位的国家和地区序号国家（地区）数 ?量（吨比例（ %）1 香港 2770.1 24.6美国1767.815.7欢迎共阅3日本1224.7 10.94新加坡923.8 8.25韩国568.6?5.16?德? 国 ?509.0?4.57?意大利 ?442.6?3.98?荷? 兰 ?426.3?3.89?泰? 国 ?256.7?2.310?台湾省 ?206.8?1.811?合? 计 ?9096.4?80.8?12?其? 它 ?2151.6?19.2合计 ?11248?100可以看出，出口量占前 10 位

12、国家和地区占总出口量 80%以上。香港和新加坡合计将近 33%， 表明东南亚已成为我国钕铁硼磁体外销的重要市场。 香港主要是转口贸易， 新加坡主要是外延加工。 2006年，我国稀土磁体出口金额达到 3.03亿美元，较 2002年 9200万美元，增长了 3倍。 可以看出，十年来 烧结钕铁硼 磁体产量总体上呈逐年快速增长态势。唯一的例外是 2001 年。当年 由于全球经济，特别是 IT 和计算机产业的不景气，使美、日、德、法等发达国家钕铁硼磁体产量 和应用量下降。 2001 年我国产量增长虽然也放慢， 但仍有 16%的增长率。随着世界经济的复苏， 于 2002 年之后，很快又进入了快速增长期。由

13、于我国稀土产业出现低价无序竞争，镨钕等稀土金属 价格长期在低价位徘徊，使钕铁硼磁体的推广应用获得难得机遇。4、 烧结钕铁硼 磁体的价格变化与产值增长长期以来，我国生产的 烧结钕铁硼 磁体多为中低档产品， 加上专利制约， 售价一直大大低于世 界的平均价格。近 10 年来，由于稀土产品和钕铁硼磁体市场的恶性竞争，产品长期供过于求，导 致了钕铁硼磁体价格连年下跌。 19972006 年烧结钕铁硼 磁体平均价格和产值增长情况列于表 2 和表 3。表 2 19972006年烧结钕铁硼 磁体平均价格统计（美元 / 公斤）欢迎共阅年?份199719981999200020012002200320042005

14、2006我国价格65625854443835333238我国价格增长（ %）-5-5-7-6.9-18.5-13.6-7.9-5.7-3+19世界均价1091049986.865.357.449.244.943.8848.9世界价格增长（ %）-3-5-5-12-24.8-12.1-14.3-9-2.310.3价格比（ %）59.659.658.662.467.468.271.173.572.377.7表 3 19972006年烧结钕铁硼 磁体的产值统计（亿美元）年?份1997199819992000200120022003200420052006我国年产值1.6582.0212.4363.0

15、32.863.3445.4437.5609.65114.93产值增长（ %）16222124.4-5.6176338.927.754.7世界年产值8.379.4710.8211.678.278.7610.9813.6217.1624.43产值增长（ %）2813158-29.23.825.325.22642我国/ 世界（%）19.8121.3422.5125.9634.5938.1749.5755.5156.2461.11上述表格中， 我国产品的价格和产值主要是以拥有专利许可企业的国际售价来进行比较。可以看出， 1997年至 2005年的 9年期间，世界和我国 烧结钕铁硼 磁体价格连年处于下跌

16、状态。中低端 产品价格年均下降 10 15，N48以上的高端产品价格则相对比较稳定，没有明显下降。直到 20 06 年，由于中国采取了一系列宏观调控措施，稀土产品价格大涨，导致了磁体生产成本提高，使 烧结钕铁硼 磁体价格才随之出现了多年来第一次止跌上涨。 尽管磁体价格持续下跌， 但由于产量增 长很快， 烧结钕铁硼 磁体的年产值也一直增长很快。 1997年我国产值占世界不到 20%，而 2006 年 就增加到占世界 60%以上。多年来，价格下跌造成的效益下降， 一直由提高产品性能、 减少生产成本和扩大生产规模来消 化，但 烧结钕铁硼 磁体的利润空间也越来越小。直到 2006 年由于稀土价格上涨过

17、快，致使 烧结钕 铁硼磁体价格也不得不上涨，现在 烧结钕铁硼 磁体价格已比两年前增长了约一倍。4、 稀土永磁 体出口不断增长近年来，我国 烧结钕铁硼 为主的稀土磁体出口保持强劲的增长势头， 2006年出口到 68 个国家 和地区，出口量达到 11248 吨，较 2005 年增长 28.46%，占生产总量的 27.2%。出口量排在前 10 位的国家和地区列于表 4。欢迎共阅1香港2770.124.62美国1767.815.73日本1224.710.94新加坡923.88.25韩国568.65.16德国509.04.57意大利442.63.98荷兰426.33.89泰国256.72.310台湾省2

18、06.81.8合计9096.480.8可以看出，出口量占前 10 位国家和地区占总出口量 80%以上。香港和新加坡合计将近 33%，表 明东南亚已成为我国钕铁硼磁体外销的重要市场。香港主要是转口贸易，新加坡主要是外延加工。 2006年，我国稀土磁体出口金额达到 3.03 亿美元，较 2002年 9200万美元，增长了 3 倍。 ·?二? 、我国钕铁硼磁体产业格局现状2006 年之前，由于稀土生产长期处于价格低迷状态，为钕铁硼产业提供了物美价廉和来源充 足的原料供给。 加上生产工艺和装备技术的显着进步， 使钕铁硼磁体具有更为优越的性价比， 有利 地促进了钕铁硼在各领域中应用技术的开发。

19、 可以说，正是廉价稀土、 技术进步和应用需求催熟了 钕铁硼磁体市场。2006年我国全年共生产钕铁硼磁体 4.09 万吨（按成材磁体计） ，其中烧结钕铁硼 磁体 3.9 万 吨，粘结钕铁硼磁体 0.19 万吨。而据有关专家统计，实际产量上要高于上述数据， 2006 年全国钕 铁硼磁体产量超过 5 万吨。钕铁硼磁体产业属于高科技产业， 需要良好的人才、技术和配套环境来支撑。基于此， 钕铁硼 磁体产业首先在我国技术经济发达地区获得快速发展。 经济发达地区的钕铁硼磁体企业不但起点高， 发展快，有些企业还成功上市，或者购买了专利销售许可。自 1990 年以来，在我国逐渐形成了浙 江、山西和京津三大钕铁硼

20、磁体生产基地。 随后，包头和烟台等地区的 烧结钕铁硼 磁体产业也取得 快速发展，大有形成五大基地的趋势。浙江宁波已成为我国着名的“钕铁硼城” ，除了有中科三环宁波科宁达公司外、还有宁波韵升 高科磁业公司、宁波永久磁业有限公司、宁波招宝磁业有限公司等近20 家钕铁硼磁体生产企业。其下属的慈溪市就有 12 家钕铁硼磁体生产厂，其中最大者为宁波合力磁材技术有限公司，年力达欢迎共阅5000 吨，全慈溪市超过 10000 吨。金华地区的浙江横店集团也是很有实力的钕铁硼生产企业，拥 有东磁有限公司和浙江英洛华磁业公司。此外浙江还有杭州永磁集团（ 稀土永磁 公司）、浙江中科 迈高磁性材料有限公司等上规模生产

21、企业。 浙江 2006年钕铁硼磁体实际产量超过 3.7 万吨（毛坯）， 占全国的 50%以上。山西地区钕铁硼生产企业主要集中在太原、运城和阳泉地区，目前共有钕铁硼生产企业 60 余 家，约占全国 1/4 。实力较强的有恒磁科技（集团）公司、山西英洛华磁业有限公司（太原刚玉） 山西盂县磁材厂、山西金山磁材公司、山西京宇磁性材料有限公司、 通力实业发展 （ 香港）有限公司、 万荣恒磁等。该地区 2006 年钕铁硼磁体产量达到 1.5 万吨（毛坯）。约占全国进 20%。京津地区主要有中科三环下属的北京三环新材料高技术公司、 北京高校创业股份有限公司、 安 泰科技股份有限公司、清华银纳公司、 北京京磁

22、技术公司、 北京恒安泰达永磁材料有限公司、 天津 三环乐喜新材料有限公司、天津天和磁材集团、天津市津滨新材料工业有限公司等，合计达到 100 00 吨，约占全国 15%。包头是我国最早研究开发钕铁硼并率先实现产业化的地区之一。 现在主要钕铁硼生产企业有包 头韵升强磁材料有限公司 （年产钕铁硼 2000 吨）、包头昭和稀土高科新材料有限公司 （年产钕铁硼 合金 1000 吨）、包头神头磁业有限公司（年产钕铁硼 1500 吨）、包头瑞福鑫磁材有限公司（年产钕 铁硼 1000吨），加上在建的包头天石稀土新材料有限公司（ 1500 吨），生力达到 8000吨，约占全 国的 12%。山东烟台地区拥有烟台

23、正海磁性材料有限公司和烟台首钢磁性材料股份有限公司， 两家规模虽 然都各有 800吨，但都是从日本、 德国和美国等地引进世界一流的生产和检测设备， 技术精良， 以 生产高性能钕铁硼磁体为主。北京中科三环高技术股份有限公司 （简称中科三环） 是我国钕铁硼磁材产业的领军企业， 规模 全国最大，仅次于日本 NEOMA公X 司（日立住友合资企业） ，是全球第二大钕铁硼磁体制造公司， 其发展也早已突破了地域界限。其总部设在北京，生产基地却分布在浙江、北京、天津、广东、山 西和上海， 在全国有五家 烧结钕铁硼 磁材生产企业宁波科宁达工业有限公司、 天津三环乐喜新 材料有限公司（与台湾台全金属股份有限公司合

24、作） 、三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司（与 德国真空熔炼有限公司合作） 、肇庆三环京粤磁材有限责任公司和中科三环盂县京秀磁材有限公司 （山西），还有一家粘结钕铁硼磁体生产企业上海爱普生磁性器件公司（与日本精工爱普生株 式会社合作）。中科三环高技术股份有限公司，以中国科学院为技术依托，具有技术先进和设备精良的优势。 是目前国内能生产 VCM（计算机硬盘驱动器主轴驱动电机）磁体的最大企业。作为上市公司，中科 三环（000970） 拥有雄厚的资金基础和融资手段。它还获有日本 NEOMA和X美国麦格昆磁的钕铁硼专欢迎共阅 利许可，其专利产品通过北京中科三环国际贸易公司以“ SANMA鄙G瘫暝断澜绺

25、鞯兀哂邢塾攀啤 ?br /> 但中科三环在国内也遇到几家有实力的钕铁硼磁材制造公司的挑战， 如宁波韵升高科磁业公 司、浙江横店集团东磁有限公司、 北京安泰科技股份有限公司等， 他们也是上市公司，都拥有技术 先进和设备精良的优势，也都拥有专利许可，所生产的钕铁硼磁材也在进入计算机驱动器电机（ V CM）和核磁共振成像（ MRL）等高端领域。如宁波韵升也已开始生产 VCM。作为高科技产业，钕铁 硼磁体制造业的国际竞争日益国内化，而国内竞争也日益国际化。三、钕铁硼产业格局的两大变化随着中国经济的和平崛起， 国外许多产业在与中国的竞争中， 缺乏资源和成本优势， 于是遵循 “利润最大化原则”，纷纷

26、把需要消耗资源、能源和劳动密集型企业向中国转移。相比之下，中国 稀土产业更具突出优势， 稀土分离产品的商品量已占全球的 90%。随着中国成为世界稀土产业中心， 稀土深加工和应用产业也势必向中国转移， 世界和中国的钕铁硼产业格局也必然随之发生巨大变化。1、世界钕铁硼磁体产业向中国转移对于稀土冶金分离产业来说， 由于中国拥有太明显的资源和成本优势， 迫使发达国家的稀土矿 业和分离企业或者关闭（如美国） ，或者向中国转移（如法国） 。世界钕铁硼磁体（包括粘结钕铁硼 在内）的产业格局也在演绎类似稀土冶炼分离产业同样的变化向中国转移。生产成本的增加以及磁体价格的逐年递减， 使得发达国家的磁体生产难以维持

27、， 被迫一方面向 附加值高的磁体下游器件产品转移，一方面把磁体应用企业向中国转移。19952000 年中国磁体的产量平均年增长率为 25.2%,日本为 26.2%,美国和欧洲产量的增长分别约为 10%。2000 年以后， 美国和欧洲的产量持续下滑， 欧洲和美国的传统钕铁硼企业由于高端产品竞争不过日本， 中低端产 品竞争不过中国，最终只能退出这一行业。在美国，麦格昆磁（Magnequench）相继关闭了在美国的 Anderson 和 MagnequenchUG工厂。同样关闭其 烧结钕铁硼 工厂（ Crucible ）的还有摩根（ Morg an）集团。 2004 年美国 烧结钕铁硼 磁体的生产已

28、完全停止。在欧洲，只剩下德国的 Vacuumschmel ze 公司在维持 400500 吨的年产量。 2002年由于世界 IT 产业的不景气，日本 烧结钕铁硼 磁体产 量曾猛跌 20%，2002年后才逐年回升，但产量占有率也从占世界 40%（2001 年）下降到 20%（2006 年）。由于钕铁硼磁体专利在 2003 年后大部分已经失效，而中国钕铁硼磁体价格又与发达国家产品 存在巨大的价格差距， 吸引了全球的钕铁硼磁体用户纷纷将定单转向中国， 进一步加快了这种转移。日本昭和电工株式会社作为日本最大的永磁材料公司， 2002 年与包钢稀土高科技股份有限公 司等合资成立了包头昭和稀土高科新材料有

29、限公司，第一期 1000 吨钕铁硼合金生产线已于 2003 年 12月正式投产。他们还同样在江西省赣州市计划合资兴建 2000 吨钕铁硼合金的生产线。粘结钕铁硼也同样早就开始向中国转移。如日本爱普生公司将粘结钕铁硼工厂全部移到上海 欢迎共阅 （上海爱普生磁性器件有限公司） 。目前包括日本 TDK、FDK、EPSO，N 荷兰 PHILIP，美国 MG公司等 都已经或计划在中国建钕铁硼磁体、器件或终端应用工厂。2、中国钕铁硼磁体产业向稀土资源产地转移20012005 年期间，我国稀土产业一度陷入“价格疲软”的低谷，作为钕铁硼磁体重要原料的氧 化钕和金属钕， 售价最低时仅为每公斤 4元和 7 元，为

30、发展钕铁硼永磁材料、 扩大钕铁硼应用市场 创造了良好的条件和机遇。而近年来 IT 产业、汽车和机械制造业的快速发展，又对钕铁硼磁体提 出了日益增长的市场需求。于是在我国便出现一股“钕铁硼热” ，许多大型钕铁硼企业纷纷增能扩 产，一批新的钕铁硼企业也应运而生。新一轮“钕铁硼热” 的一个显着特点是钕铁硼磁体产业正加速向资源产地转移。 我国三大 稀土资源和生产基地是包头、 江西和四川， 过去他们都不是钕铁硼磁体的主要产地， 一直顺从于自 然形成的上下游分工。 但近年来， 随着这些地区经济发展和技术进步， 稀土产业也在不断向深加工 推进。他们凭借得天独厚的原料优势， 不但大力发展稀土分离提取产业， 还

31、纷纷把发展钕铁硼磁体 等功能材料纳入本地区稀土产业链。 国内外一些有远见的 稀土永磁 企业为了获得原料保障， 也主动 到稀土资源产地入驻加盟。以包头地区为例，宁波韵升 （ 集团）股份有限公司早在 2001 年，就采取战略性的举措，在包头 组建包头韵升强磁材料有限公司。 他们看中了包头的两大优势， 一是有充足的稀土原料和成本优势， 二是气候干燥适合钕铁硼生产。 包头韵升强磁材料有限公司建设计划分三期进行， 目前一、 二期工 程已完成并投入正常生产，已形成 2000 吨烧结钕铁硼 磁体的生力。三期工程结束后总投资将超过 2 亿元，形成年产 3000 吨中、高档钕铁硼磁体的生力，将成为国内最大的钕铁

32、硼生产基地之一。山西左权神头冶金矿业有限公司在包头投资兴建包头市神头稀土科技发展有限公司， 年产 150 0 吨高性能钕铁硼。包头瑞福鑫磁材有限公司 烧结钕铁硼 已扩大到 1000 吨。包头天石稀土新材料 有限公司正在包头稀土高新区兴建 1000吨耐热钕铁硼。 2007 年以来就有媒体报道，包头物华特种 材料有限公司预计在年内开工建设年产 3000吨高性能 稀土永磁材料生产线。浙江某企业也计划在 包头建年产 40005000吨钕铁硼合金的甩带快淬生产线， 专门为浙江地区的钕铁硼磁体生产厂提供 原料保障。包头稀土高新区计划在 “十一五”期间把稀土永磁 材料生力提高到 11600吨，除少量钐钴永磁

33、 体外，主要是 烧结钕铁硼 。令人瞩目的是， 不但钕铁硼磁体产业在向包头转移， 连钕铁硼永磁电机 和发电机也纳入了包头稀土产业链。技术实力很强的包头长安永磁电机研发有限公司拥有十几项专利技术，已经开发出十几大类、 三百多个规格的 稀土永磁 电动机和同步发电机， 广泛应用于电动汽车、 航空精密仪器仪表、 油田采 油设备和风力发电等方面。欢迎共阅钕铁硼磁体在风力发电机组中的用量也在快速增加。 我国风能资源居世界首位， 进入“十一五” 后，每年新增装机容量可达 60万千瓦。目前 1兆瓦的机组使用钕铁硼大致在 1 吨左右，是钕铁硼 应用的巨大潜在市场。内蒙古自治区风能资源丰富，占全国风能资源储量的40

34、%。据报道，内蒙古北方重工业集团有限公司于 2006年与德国瑞普尔公司、 英国宏腾能源有限公司正式签订合资合同， 三方共同投资三亿元在包头建设风力发电设备制造项目， 拟在北方重工业集团厂区内新建一个合资 企业，年设计生力为 400 台两兆瓦风机。中国电力投资集团公司总投资为亿多元的风力发电场第一期工程也于 2005 年在包头市达茂 旗开工建设。项目规划总容量 600兆瓦，一期总装机容量为 49.5 兆瓦，拟建设 33 台单机容量为 1 500 万千瓦的风力发电机组。一期工程设计发电量为 1.74 亿千瓦时年。另外据说，近日荣获国 际发明特别金奖的“钕铁硼全永磁悬浮风力发电机” （广州中科恒源能

35、源科技有限公司生产）也拟 在包头建生产基地。到 2010 年，内蒙古自治区风电建设目标将达到 500 万千瓦，本地钕铁硼磁体 在风电设备中的消费量将十分可观。同样，在江西和四川， 钕铁硼磁体也正作为稀土深加工和产业链重要环节， 纳入稀土产业发展 规划。他们凭借稀土资源优势招商引资，吸引国内外的资金和技术来发展本地区钕铁硼磁体产业。2006 年，江西拥有年产 9000吨金属钕（镨钕）的生力，小水电发达，电力便宜，拥有发展钕 铁硼产业良好的资源和能源条件。 江西稀土金属的生产企业主要有赣州虔东实业 （集团）有限公司 （3 000吨/年） 、江西南方稀土高技术股份有限公司 （2500 吨/年）、赣南

36、晨光稀土金属厂 （2000 吨/年）。 赣州虔东实业（集团）有限公司还于 2007 年建成年处理 8000吨钕铁硼永磁材料边角料的生产线。 2006 年，日本昭和电工、日本东海贸易与赣州虔东实业集团有限公司、赣州红金稀土有限公司在 江西省赣州经济开发区共同建设了一家名为 “赣州昭和稀土新材料有限公司” 的合资公司 （年产钕 铁硼合金 2000 吨），目的是确保高性能钕铁硼磁体原料的稳定供给。据说，江西赣州在“十一五” 期间，钕铁硼生力也计划发展到约 1 万吨。四川省作为稀土三大资源产地，现拥有 1500 吨金属钕的生力，省内有丰富的水电资源，也一 直在打造钕铁硼磁体产业链。 现隶属于中国电子科

37、技集团公司的四川西南应用磁学研究所 （绵阳电 子九所）是我国磁学领域最大的综合性应用磁学研究机构， 主要从事磁性功能材料与特种器件的研 发、生产和应用研究，技术力量雄厚。以该所为技术依托的绵阳西磁科技开发公司拥有1000 吨稀土永磁 生力。从事钕铁硼磁体生产的企业还有台湾任右磁电四川分公司 （2000 吨烧结钕铁硼 磁体）、 成都银河磁体股份有限公司（ 500 吨粘结烧结钕铁硼 ）、宜宾金川电子有责任公司（国营第八九九 厂）、宜宾 812 厂、核工业动力研究设计院（钕铁硼快淬磁粉）等。还有报道称四川“五粮液”要 与“金川” 合作投资亿元发展钕铁硼。四川智能稀土科技股份有限公司拟投资1.8 亿元

38、，在四川省夹江建设年产 1000 吨高性能钕铁硼永磁材料生产线。欢迎共阅总之，我国三大稀土基地都在凭借稀土资源、 能源和劳动力优势， 越来越多地介入钕铁硼磁体 产业的竞争。基于钕铁硼产业格局出现的上述两种转移，促进行业竞争，尤其是对原料和市场的争夺加剧。 而国家又在不断出台新的政策来加强稀土产业宏观调控， 从源头上控制稀土资源的消耗， 这就进一 步促进了镨、钕、镝等稀土产品供应紧张，价格飞涨，利润空间进一步被挤压，对行业造成巨大的 冲击。文章引用自：四、钕铁硼磁体产业竞争日益激烈 伴随世界钕铁硼磁体产业向中国转移和中国钕铁硼磁体产业向资源产地转移， 钕铁硼磁体行业 已开始新一轮“洗牌” ，全行

39、业正步入艰难的调整期。我国上百家的钕铁硼生产企业在争夺约4 万吨的钕铁硼磁体市场。尽管钕铁硼磁体市场需求还在以 20%以上的年增长率在快速增长，但如今， 所有钕铁硼企业都在面对稀土原料紧张和价格飞涨的严峻挑战。1、原料价格上涨困扰整个钕铁硼行业 钕铁硼磁体生产中原材料占总生产成本的比例为45 50，其中金属钕占原材料成本的比重高达 60%。2006 年，氧化钕、镨的价格都在翻倍上涨，一月份氧化钕价格为 7.5 万元/ 吨，氧化镨 为7.2 万/吨，而到了年底，价格就分别猛涨到 16.5 万元/吨和15.5 万元/吨。对钕铁硼磁体产业 造成的巨大冲击不言而喻。许多企业只得依靠消化库存，寻找替代元

40、素，采取节能降耗、 提高售价 等措施来消化稀土涨价带来的负面影响。 进入 2007 年后，镨钕价格依然在涨价的快车道上迅跑， 6 月份的氧化钕和金属钕的价格都已突破历史最高价位，分别上涨到24.5 万元/吨和 35万元/吨（8月已经开始回落）。大家纷纷议论：钕铁硼磁体产业对金属钕、镨、镝的价格承受底线是多少？造成钕、镨、镝等稀土原料价格大幅度攀升的因素错综复杂，主要有：（1）国家加强稀土产业的源头控制 近年来，国家针对稀土产业出台的一系列宏观调控政策， 在控制稀土生产和出口方面已经初显 成效。 2006 年的稀土涨价，应该属于市场正常的理性回归，是稀土市场走向成熟的表现。但从今 年开始， 国家

41、把稀土生产纳入指令性计划， 对稀土采选和冶炼实行更为明确的总量控制。 包头地区 上上半年由于包钢对尾矿坝进行加固， 限制稀土废水排放使包钢稀土高科、 华美高科等骨干企业一 度停产， 后来包钢稀土高科最大稀土分离生产线又出现事故， 在这些因素影响下， 更加剧了稀土原 料的供应紧张。 在原料供应紧张的形势下， 氧化镨钕和金属镨钕主要生产企业要优先满足原有的固 定大户定单， 使许多小的钕铁硼企业拿不到稀土， 不但要承受高价飞涨的重负， 甚至陷入有钱拿不 到货的困境。2）对稀土矿业进行整顿整合欢迎共阅国家资源保护政策力度加大， 江西、四川等地的稀土矿区都在加强矿业整顿和整合。 如四川省 凉山州地区，从

42、今年 6 月份起，开始全面的稀土矿业整顿和整合， 除个别企业（如冕宁县方兴稀土 有限公司）维持采矿外，其余采矿点一律停采， 进行全面整合。据悉，整合将由江西铜业集团公司、 江西钨业集团公司和有研稀土新材料股份有限公司三家联合牵头实施， 将把原先的多个采矿点和采 矿证，整合为一个采矿企业和一个采矿证，整合将为期半年。也就是说， 今年的下半年四川的稀土 矿采选和冶炼分离生产都将难以正常开展。 国家对我国特有的南方离子型中重稀土矿的保护也日益 加强，江西省也在大力进行稀土矿山整顿，由于产量下降，离子型矿供应紧张， 离子型稀土氧化精 矿价格 2006年也翻了一番，从年初的 3.8 万/吨上涨到年末的

43、7.8 万/ 吨。（3）稀土分离企业成本上涨对稀土分离企业来说。 近年来生产成本也上涨很快，除了稀土精矿翻番上涨外，能源、 运输和 辅助材料均有大幅度上涨。 特别是由于生产对三废处理和环保治理的要求越来越高， 越来越严， 不 断增加环保投入， 大大增加了环保治理在生产成本中的比重， 使企业也只能靠产品提价来消化。 另 外，许多稀土分离企业在总结了多年低价竞争的痛苦教训后， 也正在取得限产保价的经验。 产量减 少了，效益却增加了，又何乐而不为呢。（4）国内稀土需求迅速增长尽管我国采取出口配额制度来控制稀土产品的出口， 但近年来，伴随我国经济快速增长和国外 IT 产业、汽车与机械制造业向中国的转移

44、，我国稀土需求量一直在迅猛增长。 2002 年，国内稀土 年消费量仅为 2.2 万吨，到了 2006年就猛增到 6.28 万吨，提高近 3倍。2002年，全国 烧结钕铁 硼磁体产量仅有 9000吨，到 2006年就猛增到 3.9 万吨，提高近 4倍。但 2006年稀土冶炼分离产 品产量为 15.7 万吨，比 2002 年的 7.5 万吨仅仅增加了一倍。 稀土产量的增速已经低于消费量的增 长，这也势必推动镨钕等紧俏稀土产品的价格上扬。（5）稀土资源产地优先满足自身需要我国钕铁硼产业三大基地 （浙江、 山西、京津）布局与稀土资源三大产地 （包头、 江西、四川） 布局不一致，而资源产地又在大力发展钕

45、铁硼磁体生产， 借资源、能源和劳动力优势进行招商引资， 大力发展和延伸以钕铁硼等功能材料为主的稀土产业链， 进一步造成了钕、 镨、镝等稀土原料供求 上的激烈竞争。以包头为例。按照所制定的稀土“十一五”发展规划，至 2010年，包头计划把 烧结钕铁硼 磁 体年生力发展到 11000 吨以上，而实际的发展速度可能远大于此。 国内外一些着名钕铁硼磁体企业 也纷纷到包头洽谈合作。如 TDK（中国）投资有限公司和 TDK大连电子有限公司负责人近日到包头 稀土高新技术开发区就建设 VCM项目考察投资环境。 VCM是钕铁硼材料应用的高端领域，该项目的 实施对优化包头市产业结构， 延伸稀土材料产业链、 发展高

46、新技术产业具有重大战略意义， 因此包欢迎共阅 头市非常欢迎 TDK公司到包头建设 VCM项目2007年7月 12日，包头市政府出台了关于打造稀土原料供应“洼地”优势加快稀土产业发 展的意见。其中一个重要内容就是加强稀土原料生产总量调控，实行稀土原料定向销售。从 2007 年 8 月开始，首先对与磁性材料相关的镨、钕、铽、镝等元素的氧化物（ 10000 吨 / 年）实行统一 定向销售，凡在包头稀土高新区范围内搞稀土深加工的企业， 包钢按市场优惠价格供应稀土原材料。 同时要加大招商引资力度， 引进国内外有实力的大公司， 实现稀土原料的就地转化。 包头稀土高新 区将充分利用稀土资源优势和包钢对稀土原

47、料的调控手段， 力争在包头稀土高新区形成 稀土永磁 材 料、稀土储氢材料、稀土抛光材料等产业化基地，延伸稀土产业链，形成稀土应用产业集群，实现 稀土资源优势向经济优势的转化。镨钕等稀土产品价格的飞涨不但困扰着钕铁硼磁体行业， 也在困扰稀土分离产业自身， 它容易 刺激市场投机，容易刺激矿业与分离再度过热开采，进而引起市场价格动荡。同时， 由于我国压缩 出口和稀土分离产品价格猛涨， 也必将促使国内外一些已经停产的稀土矿山恢复生产， 一些新的稀 土矿山和加工厂也将加速建设。 如美国的芒廷帕斯矿、 澳大利亚韦尔德矿、 我国山东微山稀土矿以 及国内外独居石矿的开采和加工等，这对我国稀土产业稳定发展也会带

48、来一定冲击。2、钕铁硼磁体产业竞争走势在原料供应紧张并保持高价位的情况下， 钕铁硼磁体行业的未来竞争势必十分激烈而残酷。 市 场经济正在无情的考验我国钕铁硼磁体行业和各个企业的抗风险能力。过去由于稀土产品是买方市场， 原料便宜，利润空间大， 钕铁硼磁体企业间的竞争主要表现为 技术经济实力、 产品档次质量和市场销售方面的竞争。 稀土产品一旦转为卖方市场， 获得原料保证 和消化涨价因素就成为提高企业抗风险能力至关重要的因素。伴随世界钕铁硼产业向中国转移和我国钕铁硼钕铁硼磁体产业向稀土资源产地转移， 钕铁硼产 业格局会不断变化调整，将表现如下特点：（1）非资源产地钕铁硼企业面临原料紧缺的严峻挑战 我

49、国稀土资源三大产地（包头、江西、四川）为了延伸发展 烧结钕铁硼 磁体产业链，目前都在 大力发展金属钕（镨钕） 的生产，正在形成垄断优势。国内外 烧结钕铁硼 磁体厂商为了获取原料也 纷纷向稀土资源和产地靠拢。以包头为例。按照包头所制定的稀土“十一五”发展规划，至 2010 年，包头计划把 烧结钕铁 硼磁体年生力发展到 11000 吨以上，而实际的发展速度可能远大于此。TDK（中国）投VCM项目考察投近来，国内外一些着名钕铁硼磁体生产及应用企业纷纷到包头洽谈合作。如， 资有限公司、 TDK大连电子有限公司负责人近日到包头稀土高新技术开发区就建设资环境。中美合资高科技企业河北新奥博为技术有限公司负责

50、人近日也访问了包头， 与包头市就在 欢迎共阅 包投资建设核磁共振成像仪和 稀土永磁 电机项目达成共识。 VCM和核磁共振成像仪都是钕铁硼材料 应用的高端领域， 如果这些项目得以实施， 那对优化包头市稀土产业结构， 延伸稀土产业链具有重 大战略意义。今年以来， 包钢稀土高科还谋求对氧化物特别是氧化钕市场销售的控制权。 其做法是 “易货贸 易”，具体的办法是：公司给分离企业 100吨稀土氧化物，分离企业需返还 5 吨氧化钕或 5.2 吨氧 化镨钕，同时公司补偿给分离企业 31.8 万元。这样就无疑会使包钢稀土高科对金属钕（镨钕）拥 有产品的定价权和市场销售的控制权。包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司

51、（包钢稀土研究院控股）目前已形成年产 3000 吨金属钕 （镨钕）的能力，年底将扩能到 5000 吨，将成为全国最大的金属钕（镨钕）生产基地，这就为在 包头发展钕铁硼磁体生产提供了有利的原料条件，但这很可能还不能跟上本地区的发展需要。四川和江西也同包头一样，在加速钕铁硼磁体产业链的建设。据悉，在“十一五”江西凭借自 身生产金属钕（镨钕） 的优势，将上约 8000 吨钕铁硼磁体的生力（包括日本昭合 2000 吨钕铁硼合 金）。四川拥有 1500 吨金属钕（镨钕）的，原本就具有生产和发展钕铁硼磁体良好的技术基础，也 同样在大力发展在钕铁硼产业链。稀土资源产地正在对我国原有的钕铁硼磁体产业格局提出严

52、峻的挑战。（2）中低档 烧结钕铁硼 面临生存的激烈竞争目前我国中小型钕铁硼磁体企业， 以生产普通的中低端产品为主， 利润空间本来就有限， 在稀 土原材料价格上涨的挤压小， 经营将更加艰难。 由于产品档次低， 难以用自身产品涨价来消化原料 涨价。特别是低端产品市场可能会倒退让给铝镍钴和铁氧体磁材。 非稀土产地的钕铁硼磁体企业会 让给稀土原料产地的企业。 如山西和浙江的许多中小钕铁硼磁体企业， 都将在激烈竞争中面临痛苦 抉择。如果原材料价格仍保持高位， 使应用企业无利可图或难以向下游转嫁成本， 中低档钕铁硼市 场有可能会出现停滞甚至萎缩。 从有效利用和充分发挥稀土优异磁性能来说， 淘汰落后企业和低

53、端 产品，把稀土“好钢”尽量用在高端钕铁硼磁体的“刀刃”上，也未尝不是好事。从产量上看，目前我国 烧结钕铁硼 磁体产品还是中端产品为主（磁能积 3845），其主要用途 为电动自行（助力）车电机、音响器材、磁力工具、磁化设备、电动和磁体积木玩具等。由于近年 来销售价格一直不高， 提高利润和降低成本的空间有限。 为了降低成本， 我国一些 烧结钕铁硼 磁体 生产厂，除了采取节能降耗和挖潜改造外，还实验采用替代元素，如在磁体中加入镧、铈、钆、钇 等。但目前看来，这种替代作用还十分有限，作为镨钕替代元素，还只限于中低端产品，替代量一 般不超过 10%，用于高端产品或替代过量都会明显降低磁性能。如果稀土原

54、料价格一直保持高位， 中档钕铁硼产品要消化成本提高， 主要靠提高产品价格来把成本压力转嫁给下游的器件生产和终端 应用，这必然导致竞争更趋激烈和复杂。欢迎共阅终端应用的市场变化对 烧结钕铁硼 磁体产业也往往会造成很大影响， 例如我国不同城市对电动 自行车和其它助力车“禁” 、“放”政策的不同，就会造成这类钕铁硼磁体市场需求的波动。近期由 于发生幼儿误吞下玩具用磁体或由于电动玩具使用的涂料含铅超标， 都曾引起美国玩具商召回 “中 国制造”这类玩具， 这对专门供应玩具用钕铁硼磁体的生产企业无疑都会产生巨大冲击， 甚至导致 企业停产和倒闭。（3）高端钕铁硼面临发展的激烈竞争 随着技术工艺和设备的不断改

55、进提高， 高性能钕铁硼磁体越来越多地应用于信息和汽车等方面 的高新技术领域。高端钕铁硼磁体主要用于计算机驱动器电机（VCM）、汽车电动助力转向系统 （EPS）、混合动力电动汽车 （HEV）、核磁共振成像仪（ MRI）、风力发电和高性能微特电机等具有高磁能 积和高矫顽力的磁体。 发达国家， 尤其是日本拥有技术先进和设备精良的优势， 一直居世界领先地 位，占据该领域的主要市场份额。但近年来，我国骨干钕铁硼磁体企业也开始进入VCM、EPS、HEV和 MRI 等高端领域。高端钕铁硼企业正面临国际和国内两个市场的激烈竞争。国际竞争： 主要表现为中国和日本的竞争。 日本磁体制造技术和磁体性能均领先于我国，

56、 他们 的生产厂均能大批量生产磁能积为 50兆高奥的钕铁硼烧结磁体， 而我国大部分生产厂为 45 兆高奥 左右，仅少数厂家产品能达到 50 兆高奥，且综合性能和产品一致性不及日本，难以满足高端市场 需求，售价约为日本的一半。因此，尽管我国自 2001 年起烧结钕铁硼 磁体产量远高于日本，但日 本仍保持着较高的增长率， 2006年产量突破万吨，占世界 20%。其产值却占世界的 37.2%（表 5）表 5 日本烧结钕铁硼 磁体产量与产值情况年?份2000200120022003200420052006日本年产量（吨）64005100560062007000850010500年增长率（ %）20-201011132120产量占世界（ %）47.139.736.727.823.121.720.4日本年产值7.044.494.75.085.747.149.08年增长率（ %）6.3-36.2+4.6%8.21324.427.1产值占世界（ %）60.354.353.746.342.141.637.2VCM属于钕铁硼高端应用领域， 技术门槛较高， 长期由发达国家垄断。 日本用量最大的是 VCM， 约占产量的 50%，