供应链业务体系_图文

1、供应链金融模式供应链金融改变了过去银行等金融机构对单一企业主体的授信模式,而是围 绕某“ 1”家核心企业,从原材料采购,到制成中间及最终产品,最后由销售 网络把产品送到消费者手中这一供应链链条,将供应商、制造商、分销商、零 售商直到最终用户连成一个整体,全方位地为链条上的“ N ”个企业提供融资 服务,通过相关企业的职能分工与合作,实现整个供应链的不断增值。因此, 它也被称为“ 1+N”模式。如下图所示:供应链金融使银行从新的视角评估中小企业的信用风险,从专注于对中小企 业本身信用风险的评估,转变为对整个供应链及其交易的评估,这样既真正评 估了业务的真实风险,同时也使更多的中小企业能够进入银行

2、的服务范围。一 方面,将资金有效注入处于相对弱势的上下游配套中小企业,解决供应链失衡 问题;另一方面,将银行信用融入上下游企业的购销行为,增强其商业信用, 改善其谈判地位,使供应链成员更加平等地协商和逐步建立长期战略协同关系, 提升供应链的竞争能力,促进了整个供应链的持续稳定发展。 应收类:应收账款融资模式分析以未到期的应收账款质押给金融机构获取融资,称为应收账款融资,如图所 示: 在商业银行同意向融资企业提供信用贷款前,商业银行仍要对该企业的风险 进行评估,只是更多关注的是下游企业的还款能力、交易风险以及整个供应链 的运作状况,而并非只针对中小企业本身进行评估。应收账款融资使得融资企业可以及

3、时获得商业银行提供的短期信用贷款,不 但有利于解决融资企业短期资金的需求,加快中小企业健康稳定的发展和成长, 而且有利于整个供应链的持续高效运作。预付类:保兑仓融资模式分析在供应链中处于下游的企业,往往需要向上游供应商预付账款,才能获得企业持续 生产经营所需的原材料、产成品等。对于短期资金流转困难的企业,可以运用保兑仓 业务对其某笔专门的预付账款进行融资,从而获得银行的短期信贷支持,其基本业务 流程设计如下图所示: 保兑仓业务除了需要处于供应链中的上游供应商、下游制造商 (融资企业 和 银行参与外,还需要仓储监管方参与,主要负责对质押物品的评估和监管;保 兑仓业务需要上游企业承诺回购,进而降低

4、银行的信贷风险;融资企业通过保兑仓业务获得的是分批支付货款并分批提取货物的权利,因而不必一次性支付 全额货款,有效缓解了企业短期的资金压力。保兑仓业务实现了融资企业的杠杆采购和供应商的批量销售,同时也给银行 带来了收益,实现了多赢的目的。它为处于供应链节点上的中小企业提供融资 便利,有效解决了其全额购货的资金困境。另外,从银行的角度分析,保兑仓 业务不仅为银行进一步挖掘了客户资源,同时开出的银行承兑汇票既可以由供 应商提供连带责任保证,又能够以物权作担保,进一步降低了所承担的风险。存货类:融通仓融资模式分析所谓融通仓即存货融资,是企业以存货作为质押向金融机构办理融资业务的行为, 是第三方物流企

5、业提供的一种金融与物流集成式的创新服务,其基本业务设计如下图 所示: 基于供应链金融的思想,中小企业采用融通仓业务融资时,银行重点考查 的是企业是否有稳定的存货、是否有长期合作的交易对象以及整个供应链的综 合运作状况,并以此作为授信决策的重要依据。商业银行也可根据第三方物流 企业的规模和运营能力,将一定的授信额度授予物流企业,由物流企业直接负 责融资企业贷款的运营和风险管理,这样既可以简化流程,提高融资企业的产 销供应链运作效率,同时也可以转移商业银行的信贷风险,降低经营成本。 供应链融资 开展供应链金融业务的意义 1、对于核心企业 2对于上游企业 3、 对于下游企业 研究供应链金融的必要性中

6、小企业融资的需要 物流、信息流和资金流集成管理的需要 开展“最有前景的获利方式”的需要 银行等金融机构缓解竞争压力的需要 第三方物流企业避免同质化竞争、提 供增值服务的需要供应链 1.1 中小企业融资的需要中小企业对我国经济发展有巨大贡献 中小企业融资困难 2005年 8月 29日,我国发展改革委员会一项关于国内五大城市中小 企业(行情论坛融资现状的调查显示, 70.5%的被调查企业认为资金缺乏是 困扰企业发展的最大难题。 世界银行一份研究报告表明,中国有 81%的中小企业认为“一年内的 流动资金不能满足需要”, 60%的企业“没有中长期贷款”。 国家统计局的中小企业发展问题研究表明,在生产经

7、营上融资比较 困难和很困难的企业分为 68%和 14%,资金不足分别列为企业停产的首要原 因和经营困难的第二大原因。由于自身存在严重问题,同时缺乏外部环境支持在加上上下游企业的制约, 生存困难1.2 物流、信息流和资金流集成管理的需要 当前国内很多企业不能对物流、信息流和资金流进行集成管理,使得企业具体 的物料流和资金流的运作不顺畅,导致企业资金未付后未能收到货物,或者货 物销售后资金未能回笼,或者企业经营过程中出现资金缺口等管理则是财务部 门的职能。 供应链金融服务(如物资银行或融通仓不仅可以为整个供应链提供一体化服 务,而且可应用于有效支付和收款解决方案。1.3 开展“最有前景的获利方式”

8、的需要 在国际上,不管是作为供应链的核心企业的大型制造企业,或者是承担供应链 整体物流业务的大型物流企业,或者是承担供应链资金流服务的金融企业都积 极参与了供应链金融活动。1、世界排名第一的船公司马士基、世界排名第一的快递公司 UPS 都是供应链 金融活动的参与者。2、供应链金融已经成为这两个超大型公司的最重要的利润来源。1.4金融机构缓解竞争压力的需要 存贷利差目前仍然是银行的利润主要来源; 外资银行的进驻带来了激烈的竞争; 中小企业数量多,分布范围广,资金分散但总需求量大,发展贷款业务 的市场和潜力大,这将成为国内银行业务竞争的主要战场之一。供应链金融服务业务: 通过有效监管平台实现业务流

9、程的可见和可控,使资金和物流 封闭运作形成闭环; 通过保证金账户有效防范资金安全; 通过 3PL 监管完成质物运输、保管流通资产安全。1.5 第三方物流企业避免同质化竞争、提供增值服务的需要 当前中国的第三方物流企业发展现状是:物流企业低层次、同质化竞争严重对卡车运输、货代和一般物流服务而言,激烈的竞争使利润率下降到平 均只有 2%左右,已没有进一步提高的可能性。 对于供应链末端的金融服务来说,由于各家企业涉足少,目前还有广大空间, 于是包括 UPS 在内的几家大型第三方物流商在物流服务中增加了一项金融服 务,将其作为争取客户的一项重要举措。 服务的范围:商品流通的全过程 服务提供者:金融企业

10、和物流企业 , 以及某些有能力提供相关服务的企 业 服务的对象:供应商、制造商、销售商、金融机构等供应链金融本质供应链金融特点 供应链融资除保留传统贷款业务的一些特点外,银行不再单纯看重企业 的财务报表,也不再单独评估单个企业的状况,而是更加关注企业核心 经营能力,如主业运营、履约纪录、交易结构、供应链交易关系、交易 商品等;更加关注其所处的产业链是否稳固以及目标企业所在的市场地 位和供应链管理水平。所以供应链融资与传统信贷业务有着显著区别, 其主要特点为: 1、信贷标准传统信贷业务注重申请信贷企业自身经营状况,注重审查申请信贷企业 生产、经营、市场情况,银行基于企业的商品交易中的存货、预付款

11、、 应收账款等资产状况对企业进行信贷支持。供应链融资模式下,银行更注重供应链核心企业与上下游企业之间的 合作关系的紧密程度和稳定程度。由于银行关注整个供应链的贸易风险, 即便单个企业达不到银行的某些风险控制标准,但只要这个企业于核心 企业之间的业务往来稳定,银行就可以不只针对该企业的财务状况进行 独立的风险评估。2、还款来源传统信贷业务的还款来源依靠企业综合收入,不单纯对应单笔交易,借 款人流动资产在形态规模上随着企业经营活动不断变化,银行难以有效 控制和监控。供应链融资借一笔,定一单;还一笔,再带自唱,交易过程的信息流、 物流和资金流的相对封闭运行,既有还款来源自偿性,银行可跟踪管理, 真正

12、做到资金的封闭管理。3、风险特征供应链融资与传统的银行信贷业务风险特征不同。传统信贷业务主要表现为 融资主体本身的经营风险,风险比较单纯。供应链融资风险来源于核心企业及整个链条风险,根据供应链内部运作模式的 不同其风险在一定程度上放大,也更复杂。供应链金融的发展 深发展最早开始做供应链金融,随后其他行紧随。兴业因其强大的 对公能力目前发展得非常好。银行开展供应链金融的优势在于银行 坐拥强大的捆绑客户资源,但是银行在主动出击方面能动性低,加 之机构繁多导致到目前市场拓面狭窄,为我公司开展业务提供了很 大的发展空间公司产品线以供应链业务为基础,辅助其他相关业务同时进行,涵 盖:、供应链、小微金融、票据、资金相关业务资本注入上游 下游 一、 供应链金融核心企业最终选择:1、 上市公司(主板、 国有企业、大集团、股份制大企业企业开发方式(暂拟1、 通过直接资源直接对接客户2、 间接开发,以票据为媒介间接找到上游企业,并可以通过合作企业的引荐直接 推荐业务,升入挖掘供应链体系3、 银行介绍,寻找征信等比较好的客户资源,前期以票据合作、资产合作未突破 口供应链金融可实现的增值业务 1、 2、 3、 银承 商承 企业现金管理（招行 CBS/e账户，实现活期存款固定利息，最终实现银行与 公司间的利润分红） 二、 消费金融 消费金融