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1、文档供参考,可复制、编制,期待您的好评与关注! 2011-2012中国服务器市场研究年度报告三品牌关注份额之和超80% 摘要 2011年,全球服务器市场仍保持着不断增长的势头,虽然出货量和收入增幅均有所减少,但仍处在增长之中。中国的服务器市场一直以来看似波澜不惊,但实际上波涛暗涌。2011年,IBM、惠普、戴尔三品牌仍盘踞在品牌关注榜前三名,其中,戴尔的关注份额增长了3.5%,排名上升一位,暂列第二名;惠普的关注份额小幅走低,跌至第三名,三个品牌的关注份额之和高达80.2%,其他品牌难获更多关注,所受的压力较大。
2、; 本报告要点 2011年中国服务器市场竞争激烈,品牌关注榜上,IBM、惠普和戴尔三个品牌的关注份额相对较高。 戴尔超越惠普暂列品牌关注榜第二名,榜单前五名的名次没有变化。 虽然塔式和刀片式服务器的市场前景颇被看好,然而目前市场的主流依然是机架式服务器。 机架式、塔式产品关注份额变动略大,其中,机架式产品的关注份额小幅走高,第四季度超过了70%,领先优势进一步扩大了,塔式产品的关注份额小幅走低,第四季度已经跌至26.4%,与年初
3、相比下降了4.8%。 超五成消费者关注1-3万元之间的产品。 IBM的市售产品数量最多,高达191款,惠普次之,为182款,二者数量相当,仅差9款,戴尔的市售产品数量与IBM和惠普相比显得较少,仅为84款。一、市场概述 三季度全球服务器出货量增长7.2% 据Gartner数据显示:2011年第三季度,全球服务器出货量同比增长7.2%,收入同比增长5.2%。亚太地区出货量增长最为迅猛,增幅达23.9%。整体看来,虽然增幅与2010年相比有所减少,销量和收
4、入增长的步调明显放缓了,但市场仍处在增长之中。 机架式产品出货量和收入增幅更大 从Gartner统计的销售数据看来,不同类型的服务器中,刀片式服务器第三季度出货量和收入分别增长3.3%和7.6%。机架优化服务器的出货量和收入分别增长8.2%和6.3%,机架式产品的增幅更大。 IBM超越惠普抢占了30%的市场份额 据国外媒体报道,在2011年第三季度,IBM超过了惠普,市场占有率跃居第一,抢占了30%的市场份额。惠普暂列第二,占据29.3%的市场份额。然
5、而,虽然两家公司都创收380万美元,但是惠普公司在第三季度成功地比IBM销售出了更多的服务器。二、市场结构分析 (一) 品牌结构分析 1、年度品牌结构 三品牌的市场关注份额之和超80% 2011年中国服务器市场竞争激烈。品牌关注榜上,IBM、惠普和戴尔三个品牌的关注份额相对较高,其中,IBM关注份额最高,达36.2%,戴尔次之,为24.1%,惠普略低,为19.9%,第四名联想关注度为7.7%,排名第五以后的品牌关注度均不足3.0%。整体看来,三个品牌的
6、关注份额之和超过了80%,对市场的影响较大。其他品牌关注度虽小,但多品牌的参与使得服务器市场的竞争气氛非常活跃。 (图) 2011年中国服务器市场品牌关注比例分布前五名排名没有变化 戴尔超越惠普暂列品牌关注榜第二名 对比2010年和2011年中国服务器市场品牌排名可以发现,排名前六的品牌排名除了惠普和戴尔以外均无变化,只是关注度有小幅度增减,排名第七至第十的品牌由于关注份额之间差距较小,排名变动略大。继续观察品牌关注比例分布可以看出,IBM的关注份额小幅走低,下降了0.2%,但领先优势仍较大;戴尔的关注份额增长了
7、3.5%,排名上升一位,暂列第二名;惠普的关注份额小幅走低,跌至第三名;联想、浪潮的关注份额小幅走高,但名次没有变化,第七名及以后的品牌关注份额相对较小,对市场的影响不大。 (表) 2010-2011年中国服务器市场品牌关注比例对比排名2010年2011年品牌关注比例品牌关注比例1IBM36.4%IBM36.2%2惠普20.7%戴尔24.1%3戴尔20.6%惠普19.9%4联想7.0%联想7.7%5浪潮2.6%浪潮2.9%6曙光2.2%曙光1.6%7Sun2.1%强氧1.1%8亿时空1.4%正睿1.0%9强氧1.1%Sun0.9%10华硕1.0%亿时空0.8%其他4.9%其
8、他3.8% 2、季度品牌结构 前五名排名没有变化 2011年Q1-Q4中国服务器市场品牌关注排名走势如下表所示:榜单前五名的名次没有变化,而第六名以后品牌关注份额相对较小,因此排名稳定性较差,波动相对明显,其中,曙光、正睿的排名不断走高,强氧、Sun的名次则持续下降;第十名亿时空相对稳定。 (表) 2011年Q1Q4中国服务器市场品牌关注排名对比排名Q1Q2Q3Q41IBMIBMIBMIBM2戴尔戴尔戴尔戴尔3惠普惠普惠普惠普4联想联想联想联想5浪潮浪潮浪潮浪潮6强氧曙光曙光曙
9、光7曙光强氧强氧正睿8SunSun正睿强氧9亿时空亿时空亿时空亿时空10华硕正睿SunSun (二) 产品结构分析 机架式产品的关注份额领先优势较大 虽然塔式和刀片式服务器的市场前景颇被看好,然而目前市场的主流依然是机架式服务器。2011年中国服务器市场不同类型产品的关注比例分布如下图所示,机架式服务器的关注度达69.4%,塔式服务器分得了28.3%的市场关注份额,仅余2.3%给刀片式服务器。机架式产品的关注份额领先优势较大。 (
10、图) 2011年中国服务器市场不同类型产品关注比例分布1-3万元之间产品人气旺 机架式、塔式产品关注份额变动略大 观察2011年Q1-Q4不同类型服务器关注比例走势可以看出,机架式产品的关注份额小幅走高,第四季度超过了70%,领先优势进一步扩大了。塔式产品的关注份额小幅走低,第四季度已经跌至26.4%,与年初相比下降了4.8%。整体看来,机架式和塔式产品的关注份额变动略大,刀片式产品的关注份额相对较小且表现稳定,变化幅度不超过0.1%。 (图) 2011年Q1-Q4不同类型服务器关注比例走势
11、; (三) 价格结构分析 超五成消费者关注1-3万元之间的产品 在不同价格段的服务器产品中,消费者最为关心的还是中低端产品。其中1万元以下的产品关注度为23.4%,1-3万元的产品关注度更是超过了50%,远超过3万元以上的服务器产品。尽管目前中小企业对于服务器产品的需求增多,然而其预算有限,因此价格相对较低的产品更容易吸引用户关注。 (图) 2011年中国服务器市场不同价位段产品关注比例分布三、主流厂商分析 (一) 品牌结构对比
12、戴尔、惠普关注比例走势相反 2011年中国服务器市场三个主流品牌的关注比例走势各不相同,其中,IBM的关注份额变化相对较小,戴尔和惠普的走势相反,戴尔的关注份额不断走高,惠普则持续下跌,二者的差距越拉越大,然而对于三者的关注份额之和影响不大,因此,排名相对靠后的品牌压力仍没有减少。 (图) 2011年Q1-Q4中国服务器市场主流品牌关注比例走势戴尔单产品关注率较高 (二) 产品结构对比 IBM、惠普市售产品数量相当 对比中国服务器市场主流品牌
13、的市售产品数量可以发现,IBM的市售产品数量最多,高达191款,惠普次之,为182款,二者数量相当,仅差9款,戴尔的市售产品数量与IBM和惠普相比显得较少,仅为84款。 (图) 2011年中国服务器市场主流品牌市售产品数量对比 戴尔单产品关注率较高 虽然市售产品数量较少,但戴尔的单产品关注率较高,达0.29%,领先优势较大。剩下的两个主流品牌中,IBM的单产品关注率略高,为0.19%,惠普的单产品关注率较低,为0.11%。总体看来,服务器市场三个主流品牌的单产品关注率之间有不小的差距。 (图) 2011
14、年中国服务器市场主流品牌单产品关注率对比2011-2012中国交换机市场研究年度报告市场格局相对稳定 摘要 2011年是全球交换机市场强劲增长的一年,第三季度全球以太网交换机市场达到了创纪录的59亿美元,同比增幅6.1%,环比增长10.9%。在全球交换机市场良好的影响下,中国交换机市场的增长也较为平稳,随着物联网、智能城市、云计算的落地,新一代数据中心的建设,各企业对于信息的重视程度逐渐提高,交换机等产品的需求逐渐增加。 本报告要点 据IDC数据显示,
15、亚太地区需求稳定增长带动了2011年上半年以太网交换机市场的发展,整体市场呈现出强劲反弹的趋势。 2011年中国交换机市场品牌关注榜上,H3C、思科、华为、TP-LINK和D-Link五个品牌的关注度超过10.0%,与其他品牌相比较高。 2011年Q1-Q4中国交换机市场各品牌排名变动的范围不大,H3C、思科和华为稳坐前三把交椅,D-Link、TP-LINK、NETGEAR和中兴等多个品牌的排名相互交错,第八名以后的品牌由于关注份额略小,变动略大。 2011年,不同类型的交换机产品中,智
16、能交换机以19.9%的关注度领先于其他类型的交换机产品,成为主流产品类型。 5000元以下的产品关注份额最高,达64.2%,5001-1万元之间产品的关注份额占14.8%,万元以上产品的关注份额仅为21.0%。 前三个季度H3C的品牌关注度不断走高,但第四季度有所回落,思科的品牌关注份额变化不大,华为的品牌关注份额连续四个季度走高。 H3C的数量最多,达121款,思科次之,为118款,二者之间仅差3款,非常接近。一、市场概述 云计算继续推动交换机行业增
17、长 2011年,中国企业信息化进程在继续加快。伴随着云计算的落地,企业对于信息处理的需求越来越多,网络产品更新换代的速度也有所加快,市场发展良好。交换机作为网络设备行业的重要组成部分,市场发展较快。 2011年交换机市场增长速度较快 据IDC数据显示,亚太地区需求稳定增长带动了2011年上半年以太网交换机市场的发展,整体市场呈现出强劲反弹的趋势。2011年第三季度,中国以太网交换机市场增幅显著,与去年同期相比增长了44.1%。亚太区其他国家上一季度在该市场也出现了超常规的增长幅度,全球以
18、太网交换机市场达到了创纪录的59亿美元,同比增幅6.1%,环比增长10.9%。虽然第四季度的数据尚未统计出来,但仍可以看出,2011年是交换机市场强劲增长的一年。 交换机市场格局相对稳定 从整体交换机市场看来,经过多年的发展,市场相对成熟,排名靠前的品牌已经垄断了市场多数的关注和销售份额,留给新品牌的发展空间较小。后者对于市场的影响也就相对较小,因此交换机市场格局相对稳定。H3C领跑品牌关注榜二、市场结构分析 (一) 品牌结构分析
19、; 1、年度品牌结构 H3C领跑中国交换机市场品牌关注榜 2011年中国交换机市场品牌关注比例分布如下图所示,H3C、思科、华为、TP-LINK和D-Link五个品牌的关注度超过10.0%,与其他品牌相比较高。其中,H3C以26.1%的关注份额领跑,思科为亚军,关注份额占19.9%,华为暂列第三,关注比例为16.5%,第四名及以后品牌的关注份额均在15.0%以下。交换机是网络设备市场重要的组成部分,与其他网络产品相比,其市场相对成熟,且竞争激烈。 (图) 2011年中国交换机市场品牌关注
20、比例分布 对比2010和2011年中国交换机市场各品牌的关注比例可以发现,无论是品牌排名还是关注度,均有不小变化。具体看来,H3C蝉联冠军,且关注份额有小幅增长;思科仍是第二名,关注份额也小幅走高,华为的名次和关注份额上升均较快,第四名及以后品牌的排名多随着市场关注份额波动而波动。观察可以看出,品牌榜前三名的关注份额均有所提升,排名相对靠后的品牌压力较大。(表) 2010-2011年中国交换机市场品牌关注比例对比排名2010年2011年品牌关注比例品牌关注比例1H3C22.2%H3C26.1%2思科14.9%思科19.9%3D-Link12.5%
21、华为16.5%4TP-LINK12.2%TP-LINK10.3%5IP-COM9.4%D-Link10.0%6华为8.5%中兴1.8%7腾达7.5%NETGEAR1.7%8中兴1.9%锐捷网络1.3%9NETGEAR1.4%惠普1.1%10锐捷网络1.2%腾达1.0%其他8.30%其他10.3% 2、季度品牌结构 多数品牌排名变动范围不大 2011年Q1-Q4中国交换机市场各品牌排名变动的范围不大,H3C、思科和华为稳坐前三把交椅,D-Link、TP-LINK、NETGEAR和中兴等多个
22、品牌的排名相互交错,第八名以后的品牌由于关注份额略小,变动略大。(表) 2011年Q1Q4中国交换机市场品牌关注排名对比排名Q1Q2Q3Q41H3CH3CH3CH3C2思科思科思科思科3华为华为华为华为4D-LinkD-LinkTP-LINKTP-LINK5TP-LINKTP-LINKD-LinkD-Link6NETGEARNETGEAR中兴中兴7中兴中兴NETGEARNETGEAR8腾达锐捷网络锐捷网络锐捷网络9锐捷网络惠普惠普惠普10惠普腾达腾达水星智能交换机关注度最高 (二) 产品结构分析 智能交换机的关
23、注份额最高 2011年,不同类型的交换机产品中,智能交换机以19.9%的关注度领先于其他类型的交换机产品,成为主流产品类型。除了智能交换机外,千兆以太网交换机和快速以太网交换机的关注度也较高,均在18.0%左右,与智能交换机的关注份额差距较小。其他类型产品关注度略低,均不足15.0%。 (图) 2011年中国交换机市场不同类型产品关注比例分布 (三) 价格结构分析 5000元以内产品表现抢眼 2011年,中国交换机市场不同价格段的产品关注比例分布如下图所示,5000元以下的产品关注份额最高,达64.2%,5001-1万元之间产品的关注份额占14.8%,万元以上产品的关注份额仅为21.0%。中小型企业用户和SOHO对于交换机产品的
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