精品资料（2021-2022年收藏）民用阀门市场细分研究报告2012.12.15

1、 中国民用阀门行业细分市场研究报告XX有限公司 2012.12.13目录第一章 研究概述1第一节 民用阀门制造产业行业概况1第二节 研究目的3第三节 研究背景3第四节 调研范围4第二章 研究方法6第一节 市场总体规模的数据分析方法6第二节 民用阀门制造行业重点企业市场份额6第三节 行业发展趋势和市场需求规模的预测方法6第四节 数据采集方法6第三章 民用阀门制造产业行业产业链分析7第一节 民用阀门制造行业产业链概述7第二节 上游行业与本行业的关联性分析及对其发展前景的影响7第三节 下游行业与本行业的关联性分析及对其发展前景的影响9第四章 民用阀门行业发展现状分析13第一节 全球及主要国家民用阀门

2、行业发展现状分析13第二节 我国民用阀门行行业发展现状状分析16第五章 行业政策与管理体制分析20第一节 宏观经济环境对产业的影响20第二节 行业主管单位及管理体制20第三节 行业重点法规及解读20第六章 行业进入壁垒分析22第一节 前置生产许可壁垒22第二节 国际质量认证22第三节 合格供应商资格23第四节 技术壁垒23第五节 产品安全使用业绩24第六节 资金壁垒24第七章 影响行业发展的有利与不利因素25第一节 有利因素25第二节 不利因素27第八章 中国民用阀门制造行业技术水平和行业特征29第一节 行业技术水平及趋势29第二节 行业的经营模式29第三节 行业的周期性、区域性和季节性29第

3、九章 中国民用阀门制造行业市场风险因素分析31第一节 技术更新的风险分析31第二节 原材料价格上涨的风险31第三节 经营风险31第十章 重点企业市场份额及竞争力分析33第一节 民用阀门制造行业的总体竞争格局33第二节 民用阀门制造行业的重点企业竞争力分析33第十一章 研究结论38第一节 全球民用阀门市场总体规模预测38第二节 中国民用阀门市场总体规模预测38第三节 民用阀门行业发展趋势38第四节 民用阀门行业投资建议38 图表目录图表 1我国常见民用阀门种类1图表 2中国民用阀门行业重点企业4图表 3产业链结构图7图表 4 近十年我国电力生产情况10图表 5 我国油气管道建设情况12图表 6

4、近五年我国民用阀门市场规模走势图12图表 7 全球阀门十大消费国14图表 8 阀门市场世界格局14图表 9 美国阀门行业发展情况16图表 10 日本阀门行业发展情况16图表 11 德国阀门行业发展情况16图表 12 2005-2012年 6 月我国阀门制造产业企业单位数走势图16图表 13 2005-2012年6月我国阀门门制造产业从从业人数走势势图17图表 14 2006-2012年上半半年我国阀门门行业资产总值及增长率走走势图18图表 15 2005年-2012年6月中国阀门行业主营业务收入及增长率走势图18图表 16 中国阀门行业供需变化图19图表 17 民用阀门行行业重点企业

5、业总资产对比分析36图表 18 民用阀门行行业重点企业主营业务收入对比分析37图表 19民用阀门行行业重点企业盈利能力与利润情况对比分析37第一章 研究概述第一节 民用阀门制造产业行业概况一、 民用阀门行业定义民用阀门是指通过改变其流道面积的大小，控制流体流量、压力和流向的装置，是流体输送系统中的控制部件，具有导流、截流、调节、节流、防止倒流、分流或溢流卸压等功能。阀门依靠驱动或自动机构使启闭件做升降、滑移、旋摆或回转运动，从而改变其流道面积的大小以实现其控制功能。阀门在机械产品中比重较高，是石油、化工、电站、长输管线、造船、核工业、宇航以及海洋采油等国民经济各部门不可缺少的流体控制设备。二、

6、 主要产品描述用于流体控制的阀门，从最简单的截断装置到极为复杂的自控系统，其品种和规格繁多。阀门的通径小至用于宇航的十分微小的仪表阀，大至通径达数米，重十几吨的工业管路用阀；工作压力可从真空到1,000Mpa的超高压；工作温度可从-269的超低温到1,430的高温；传动方式可以是手动、气动、液动、电动、电-气联动、电-液联动，甚至电磁驱动等；可以在压力、温度及其它形式传感信号的作用下，按预定的要求动作，或者不依赖传感信号而进行简单的开启或关闭；可用于控制空气、水、蒸气、腐蚀性化学介质、泥浆、液态金属和放射性物质等各种类型的流体流动。我国应用比较广泛的民用阀门产品种类与产品特征，详见表1-1我国

7、常见民用阀门种类。图表 1我国常见民用阀门种类序号产品名称产品描述1城市建筑用阀门城建系统一般采用低压阀门，目前正向环保型和节能型方向发展。环保型的胶板阀、平衡阀及中线蝶阀、金属密封蝶阀正在逐渐取代低压铁制闸阀。国内城市建筑需用阀门多为平衡阀、软密封闸阀、蝶阀等。2城市供热用阀门 城市代热系统中，需用大量的金属密封蝶阀、水平平衡阀及直埋式球阀、因这类阀解决管道纵向、横向水力失调问题，达到节能、代热平衡的目的。3环保用阀门 国内环保系统中，给水系统主要需用中线蝶阀、软密封向闸阀、球阀、排气阀（用于排除管道中的空气）。污水处理系统主要需用软密封闸阀、蝶阀。4城市燃气用阀门城市燃气占整个天然全市场的

8、22%，阀门用量大，其类型也多。主要需要球阀、旋塞阀、减压阀、安全阀。5长输管线用阀门长输管线主要为原油、成品没及天然管线。这类管线需用量居多的阀门是锻钢三体式全通径球阀、抗硫平板闸阀，安全阀，止回阀。6石化装置用阀门（1）炼油装置，炼油装置需用的阀门大多是管道阀门，主要为闸阀、截止阀、止回阀、安全阀、球阀、蝶阀、疏水阀、其中，闸阀需量占阀门总数的 80%左右。（2）化纤装置，化纤产品主要有涤纶、晴纶、维纶三大类。其需用的阀门的球阀、夹套阀（夹套球阀、夹套闸阀、夹套截止阀）。（3）丙烯晴装置。该装置一般需用API标准生产的阀门，主要为闸阀、截止阀、止回阀、球阀、疏水阀、针型阀、旋塞阀、其中，闸

9、阀占阀门总量的75%左右。（4）合成氨装置。由于合成氨原和净化方法不同，其工艺流程不同，所需阀门的技术性能也不同。目前，国内合成氨装置主要需用闸阀、截止阀、止回阀、疏水阀、蝶阀、球阀隔膜阀、调节阀、针型阀、安全阀、高温低温阀。其中，截止阀占装置用阀总数据的53.4%，闸阀占25.1%，疏水阀占7.7%，安全阀占2.4%，调节阀和离低温阀及其它占11.4%。（5）乙烯装置，乙烯装置是石油化工的龙头装置，其需用阀门种类繁多。闸阀、截阀、止回阀、升降杆式球阀占大多数，其中闸阀需居首。另外，大型乙烯和高压聚乙烯装置还需用超高温，越低温及超高压阀门系列产品。 （6）空分装置。“空分”即空气分离，该装置主

10、要需用截止阀、安全阀、止回阀、调节阀、球阀、蝶阀、低温阀。（7）聚丙烯装置，聚丙烯易是以丙烯为原料，经聚合而成的高分子化合物，该装置主要需用闸阀、截止阀、止回阀、针型阀、球阀、疏水阀。近年来，在各类阀门产品中，石装置用阀门备受业内关注。7电站用阀门我国电站的建设正向大型化方向发展，所以需用大口径及高压的安全阀、减压阀、截止阀、闸阀、蝶阀、紧急切断阀及流量控制阀、球面密封仪表截止阀。 8冶金用阀门冶金行业中氧化铝行为主要需用耐磨料浆阀（在流式截止阀）、调节疏水阀。炼钢行业主要需用金属密封球阀、蝶阀及氧化球阀、截止闪和四通换向阀。 9海洋平合用阀门随着海上油田开采的发展，其海洋平发需用阀门的量也逐

11、渐增多。海洋平台需用关断球阀、止回阀、多路阀。10食品医药用阀门 该行业主要需用不锈钢球阀、无毒全塑球阀及蝶阀。第二节 研究目的第三节 研究背景随着中国经济健康持续发展和国家对基础设施建设、环保水工、重大水利工程建设等项目的政策扶持，给排水阀门制造业面临着广阔的市场空间，未来前景十分明朗。同时，全球的制造业逐步向中国转移也为本行业的发展提供了良好的发展机遇。一、 我国阀门生产历史悠久，发展迅猛我国阀门生产已有几十年的历史，积累了丰富的经验，特别是改革开放以来，阀门制造企业数量由计划经济时代的100多家发展到今天的6,000多家，阀门种类发展有3,000多个型号、40,000多个规格。阀门制造成

12、为我国机械制造业中最具有活力的行业，它的迅猛发展使我国一跃成为世界上最大的阀门生产国和使用国。二、 我国中低压阀门的加工技术和质量取得了长足的进步近十年来，随着国民经济的不断发展和多项国家大型工程项目的建设陆续开工，给排水阀门行业迎来了历史性的发展机遇。无论从产业规模、产品档次和技术水平都达到了前所未有的高度。各种新技术、新产品不断涌现；焊接、锻焊结构阀门大量应用，加工方法日趋现代化，行业开始广泛采用数控机床及其它各类先进的加工和检测技术，产品质量日趋稳定，在产品的密封性、强度、可靠性、精度上都有了长足的进步。同时，随着各类成套设备、工艺流程和性能的改善，阀门品种也不断增加，其中通用阀门、球阀

13、、蝶阀和平板闸阀是近20年来发展最快的阀门品种。此外，阀门厂商还广泛采用ISO标准化管理，引进ASME2、API3等国外先进国家标准组织生产，不断缩小我国中低压阀门行业与国际先进水平的差距。三、 阀门行业在国民经济中的作用阀门行业是通用机械的重要分支，其产品作为流体控制的关键设备广泛用于石油、化工、冶金、电力、城建、环保等行业。2005-2012年上半年我国阀门制造业工业总产值占GDP的比重逐年上升，该行业发展较为稳定，在国民经济中的地位越来越重要。第四节 调研范围一、 细分行业本报告行业细分以民用阀门用途为分类标准，细分标准主要为压力型阀门、介质温度型阀门、阀体材料阀门。二、 下游需求市场本

14、行业主要下游市场为房地产业、环保产业、市政、电力、医药等产业。三、 行业重点企业阀门行业重点企业：浙江盾安人工环境股份有限公司、浙江三花股份有限公司、苏州纽威阀门集团、烟台三信冰轮阀门有限公司是公司、浙江艾迪西流体控制股份有限公司、广东明珠集团股份有限公司、中核苏阀科技实业股份有限公司、四川禾嘉股份有限公司、江苏神通阀门股份有限公司、湖北洪城通用机械股份有限公司。图表 2中国民用阀门行业重点企业排名公司名称简称是否上市1浙江盾安人工环境股份有限公司盾安环境是2浙江三花股份有限公司三花股份是3苏州纽威阀门集团纽威阀门是4烟台三信冰轮阀门有限公司烟台冰轮是5浙江艾迪西流体控制股份有限公司艾迪西是6

15、广东明珠集团股份有限集公司广东明珠是7中核苏阀科技实业股份有限公司中核科技是8四川禾嘉股份有限公司禾嘉股份是9江苏神通阀门股份有限公司江苏神通是10湖北洪城通用机械股份有限公司洪城股份是数据来源：sina财经41第二章 研究方法第一节 市场总体规模的数据分析方法由于民用阀门行业主要受下游需求拉动影响，因此总体市场规模的分析是下游市场规模推算而来。全球民用阀门行业当年总体规模计算根据全球当年进行换算。中国民用阀门总体规模包括国内消费量、进口量和出口量三个部分，国内当年消费量主要依据中国电力、化工、水利、市政等行业进行换算，出口量根据国外客户在华采购量中除直接销售给中国市场外的而需求量进行计算。第

16、二节 民用阀门制造行业重点企业市场份额细分市场重点企业市场份额是由市场总体规模和重点企业的数据推导而来，市场总体规模数据以国家统计局、海关总署、发改委以及工信部调研或者公开数据为准，各重点企业的数据来自于国家统计局和企业调研。第三节 行业发展趋势和市场需求规模的预测方法本报告立足国内市场，兼顾全球市场环境，在对数据全面深入剖析中，采用了定量分析的方法，包括回归分析，时间序列等方法对行业发展趋势和市场规模进行定量前瞻性预测。第四节 数据采集方法1.通过行业协会、详细了解调研对象的相关数据； 2.通过国家统计局、海关总署等掌握行业总体数据； 3.公司建立市场监控数据库；第三章 民用阀门制造产业行业

17、产业链分析第一节 民用阀门制造行业产业链概述由于民用阀门行业上游主要是电力及钢铁行业，下游有电力、冶金、水利工程建设等行业，以下为民用阀门行业产业链结构图：上游行业为其提供原材料为下游行业提供门阀产品电力民用阀门钢铁电力冶金化工水利工程建设石油天然气其他行业图表 3产业链结构图第二节 上游行业与本行业的关联性分析及对其发展前景的影响一、 上游行业与本行业的关联性阀门行业上游主要为钢材铸件、锻件以及生产阀门的动力电力等原材料，总体上阀门上游行业的进入门槛不高，原材料供给基本有保障，对民用阀门行业的制约性不大。民用阀门行业的上游行业主要是钢铁和电力行业。因此，以上主要对钢铁和电力两个行业进行分析：

18、一、上游行业对本行业发展前景的影响1、钢铁产业 我国钢铁行业正面临比金融危机更加严峻的考验，钢铁价格大幅度下跌，全行业面临亏损边缘。2012年下半年，钢铁工业发展面临的形势仍然严峻，预计钢厂减产幅度和力度将扩大，粗钢产量将明显低于上半年，全年粗钢产量可能出现零增长或负增长。首先，从国内来看，经济大环境难以得到明显改善，钢铁下游行业如基础设施建设投资和工业生产的增长速度也将较2011年有所放缓，钢铁社会需求增长依然乏力。其次，从国际上来看，下半年世界经济发展面临的而不利因素仍然很多，全球经济不容乐观，钢铁业将面临国际需求增速放缓的局面。此外，从运行规律来看，金融危机以来，我国粗钢产量均

19、呈上半年高、下半年低的走势，而且不管是价格出现前高后低，还是中间低两头高，甚至是中奖高两头低现象，均没有改变粗钢产量前高后低的的走势综合考虑，在国内外需求下降，及成本支撑趋弱的影响，钢材价格可能持续下滑，进一步抑制钢铁产销的提升，预计下半年粗钢将大幅度减产。2、电力产业 2012年上半年，受经济增长放缓等因素影响，全社会用电量同比增长5.5%，增速回落幅度较大。受电力消费需求放缓以及水电发电量增速逐月提高的影响，4月份以来火电发电量持续负增长，火电设备利用小时下降幅度逐步加大。具体来看，上半年我国电力结构调整出现四个积极变化。一是第三产业和城乡居民生活用电比重逐步增加。上半年第三产业

20、和城乡居民生活用电比重分别为11.25%和12.78%，分别较上年同期增加0.67和0.81个百分点。二是电力消费弹性系数明显下降。上半年仅为0.72，较去年同期下降0.54，且仍有继续下降的趋势。三是四大高耗能产业用电占比下降。今年16月四大高耗能产业用电占全社会比重31.99%，较去年同期下降1.24个百分点，有利于节能降耗和调整结构。四是清洁能源发电比重增加。上半年，清洁能源发电比重为16.91%，较上年同期比重增加了0.93个百分点。受经济增长放缓、电煤供应充足、来水普遍较好等多种因素共同影响，今年迎峰度夏期间电力供需形势将明显好于往年。预计迎峰度夏期间，除个别地区在用电高峰时段偏紧外

21、，全国电力供需总体平衡，保障电力供需平衡的压力明显减轻。分区域看，东北、西北区域电力供应能力有一定富余，华东、华北、南方、华中区域在用电高峰期存在一定缺口；分省份看，浙江、广东、江苏、重庆、河北、南网等省级电网以及京津唐电网在高峰时段存在一定缺口。通过采取跨省跨区电力调度等措施，这些地区用电需求是能保证的。 下半年全国电力供需总体平衡，预计全年全社会用电量可达5.1万亿千瓦时左右，同比增长 7%左右。虽然今年上半年全社会用电量增速放缓，但下半年，随着国家“稳增长”政策措施的相继出台和政策效应逐步显现，初步判断下半年全社会用电量将呈现前低后高走势，并在年内实现企稳回升，预计全年全社会用电量将达到

22、5.1万亿千瓦时左右，同比增长达到7%左右。 第三节 下游行业与本行业的关联性分析及对其发展前景的影响一、 下游行业与本行业的关联性民用阀门的下游行业包括电力（电力生产）、石油天然气、化工、自来水、冶金等行业。因此，阀门需求与下游行业固定资产密切相关，下游行业的繁荣、景气程度将会直接影响到阀门行业需求的增长。二 下游行业对本行业发展前景的影响1、电力生产2011 年，全国电力消费继续保持平稳增长态势，全社会用电量超过4.5万亿千瓦时，同比增长12%左右。2011年我国能源供应保障能力明显提高，有力支撑了国民经济9以上的增速。全年新增煤炭产能9500万吨，14个大型煤炭基地产量达到32亿吨；新增

23、电力装机9000万千瓦，全国电力装机达到10.5亿千瓦。但是，受火电新增规模下降、新增装机区域分布不平衡、电源电网建设不协调等因素影响，考虑气候、来水、电煤供应等条件，全国电力供需偏紧态势仍将持续，部分地区面临不同程度的电力缺口。特别是南方、华中等水电比重较大的区域，以及一些火电上网电价偏低的产煤省区，将会出现持续性缺电现象，并进一步增加火电、核电等固定资产建设的需求，进而带动火电领域阀门、核电领域阀门。图表 4 近十年我国电力生产情况数据来源：中国工业经济统计年鉴2、水利工程建设 目前，由于城镇化水平的不断提高，国家加快新农村建设，人们生活水平不断提高，对自来水水质的要求也大幅度提

24、高，老水厂的淘汰、新水厂的建设、城镇管网改造以及为取得更优优化的原水资源，而加大引水工程力度，给水阀门市场带来来广阔的市场场空间。截止2010年底，我国供水水管总长度达到56.2万公里，较2005年增加18.3万公里，对应的给水阀门市场扩大到105.50亿元。图表 5 近6年我国给水管道建设长度和给水阀门市场规模情况图污水处理及中贺岁循环利用属于环保领域的重要组成部分。近年来，随着国内经济的快速发展和居民生活水平的提高，美奶奶的工业污水及生活污水排水量也在不断增大。据统计，2009年我国金工业废水的排水量即达234.39亿吨，对应的污水处理设施固定资产投资也在不断加大。截止2010年底，我国排

25、水管道总长度达到39.1万公里，较2005年增加15万公里，对应的排水阀门市场规模扩大68.1亿元。图表 6 近6年我国排水管道建设长度和排水阀门市场规模情况图数据来源：中国通用机械工业协会3、石油天然气行业 中国经济的持续快速增长推升了中国的能源需求。中国已于2003年成为世界第二大石油消耗国，石油的消耗量已经逼近美国。在此条件下，中国石油和天然气消耗量的增长明显超过产量增幅，供求缺口不断扩大。1999年至2008年，国内原油消耗量的年复合增长率为6.6%，产量的年复合增长率则仅为1.9%。同期，国内天然气消耗量的年复合增长率为15.8%，产量的年复合增长率为13.1%。供求缺口的

26、逐年扩大造成中国经济增长对外国石油和天然气的依赖程度越来越高。海关总署的统计数据显示，2009年和2010年，我国原油进口量为20,367万吨和23,931万吨，较上年同期分别增长13.9%和17.5%，液化天然气进口量为554万吨和936万吨，较上年同期分别增长65.8%和69.1%。作为油气输送的重要形式，油气管线拥有低泄漏、低污染、高效率等诸多优点，并且能够解决我国油气进口主要依赖海运的问题，改善能源安全环境，因此已经成为我国能源战略中的重要组成部分。另外，我国国内能源供给与能源需求分布在地域上存在较大脱节。石油和天然气资源主要集中在东北、华北和西北等地区。塔里木、柴达木、陕甘宁和四川盆

27、地蕴藏着丰富的天然气资源，占全国陆上天然气资源的80%以上。而能源的需求则主要集中于东南沿海的经济发达地区。石油和天然气资源需要源源不断的从东北、华北和西北等地区向东南沿海运输，兴建完善的国内油气运输管网，满足国内能源跨区调配的需求，已经成为我国能源领域的战略选择，包括西气东输一线、二线在内的一系列重大工程项目陆续实施或竣工投产，三线、四线也即将投资建设，未来国内油气管道运输需求还将进一步增加。管线运输需求刺激了国内油气管线建设的爆发式增长，国家统计局数据显示，中国油气管道的长度由2001年的2.76万公里增长至2012年6月的9.3万公里，我们预计到2015年我国油气管道的长度将突破15万公

28、里。图表 7 我国油气管道建设情况图表 8 近五年我国民用阀门市场规模走势图数据来源：中国通用机械工业协会第四章 民用阀门行业发展现状分析第一节 全球及主要国家民用阀门行业发展现状分析一、全球阀门行业发展概况 阀门广泛应用于国民经济的各个主要领域，是能源、石化、冶金、电力等行业装备、机械与管线等固定资产中的关键设备之一。因此，阀门行业的发展与宏观经济周期以及固定资产投资情况紧密相关。2000 年以来，全球经济自低谷稳步回升，根据国际货币基金组织的统计，2001 年至2007 年全球GDP 年均增长达到4.04%，全球固定资产投资年均增长达到3.72%。根据欧洲产业预测公司（Europ

29、ean Industry Forecast Limited）全球阀门市场：2008-2013的统计，成品阀门销售收入在全球经济2002 年-2007 年上升周期中的年复合增长率为5.60%，保持稳步增长的发展态势。2008 年美国的金融危机迅速席卷全球，包括欧洲、北美在内的各主要经济体均受到一定影响，全球GDP 增长率由2007 年的5.15%下降至2008年的3.2%以及2009 年的-1.32%。全球经济的迅速降温对阀门下游行业的固定资产投资产生了一定的负面影响，石油天然气、电力、化工等行业都出现了固定资产投资项目推迟实施的现象，对阀门行业稳步增长的良好发展势头产生了不利影响。根据市场调研

30、公司McIlvaine 的统计，全球阀门行业2009 年度的收入为474.36亿美元，增长率仅为0.56%。从中长期来看，影响阀门行业的下游行业扩张的主要因素，包括不断增长的能源需求、全球人口的持续增加以及发展中国家的城市化、工业化进程并没有因金融危机而发生根本性改变。目前全球各主要经济体都已经进入经济复苏周期（根据国际货币基金组织的统计和预测数据，2010 年和2011 年全球经济增长实现恢复性增长，增长率分别为5.2%和3.8%，2012 年-2013 年全球经济年增长速度预计将保持在3%以上）。阀门行业自2010 年也开始走向复苏，根据McIlvaine的调查和预测数据，2010 年和2

31、011 年，全球阀门行业的收入分别为492.30 亿美元和510.66 亿美元，增长率恢复至3.78%和3.73%，2012 年-2015 年全球阀门行业的预计销售增长率将分别达到4.16%和3.93%、3.94%和4.18%，呈现稳步上升的增长态势。二 、全球民用阀门制造行业市场格局分析全球阀门市场主要集中于经济较为发达的国家和地区。根据有关市场研究单位的调查与研究，2011全球最重要的十个阀门消费国依次为美国、中国、日本、俄罗斯、德国、印度、巴西、沙特、法国和韩国。其中，排名前三位的美国、中国和日本的阀门市场规模分别为88.48亿美元、73.46亿美元和27.91亿美元。图表 9 全球阀门

32、十大消费国从区域市场来看，东亚、北美和西欧目前是全球最大的区域阀门市场，2011年阀门市场规模合计分别为140.39亿美元、111.12亿美元和93.29美元。经过多年的技术发展、市场推动、产业调整转移，目前全球阀门市场已形成了西欧、中东欧、美洲、亚太、中东、非洲中亚六个市场格局，各市场技术能力、市场容量参差不齐。图表 10 阀门市场世界格局市场名称市场特点描述西欧西欧-需求稳定，注重产品质量。以德国、英国、法国等为代表的西欧阀门市场占全球阀门市场的40%。大量世界顶级的阀门生产企业位于该区域，工业体系完备，种类多样。市场特点包括1. 需求稳定，注重产品质量；2. 竞争多样，高低差异明显；3.

33、 国家众多，销售通路各有不同。中东欧价格因素是中东欧市场的主要特点之一。这个市场对新产品的接收力较强，产品多样，然而他们最关心是价格，希望越便宜越好。2004年以来，波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克、罗马尼亚和保加利亚等先后加入欧盟，执行欧盟的共同贸易政策，对欧盟的内部贸易增加，对非欧盟区域的贸易减少。西欧阀门企业开始往该区域转移。在中东欧国家中非欧盟国家以俄罗斯为代表，俄罗斯是世界上重要的石油，天然气出口国之一，国内目前有大量新的油田和石油天然气管道在建设。美洲北美，世界重要的阀门生产地进口国之一，和西欧一样该区域的阀门同样是顶级的。北美洲的市场特点是1. 需求量大，价格竞争激烈；2. 制造商多

34、，兵家必争之地；3. 市场成熟，经销通路绵密。中南美洲市场以巴西、阿根廷、墨西哥等地为代表，占整个拉丁美洲的市场80%，而三个市场又首推巴西，市场规模与中国不相上下。南美洲市场生产制造商较少，主要依靠美国进口。关于南美洲市场，其市场特性：1. 稳定成长，价格竞争激烈；2. 市场多样，各国厂商云集；3. 西语天下，销售通路通路大同小异。中南美的主要产油国是哥伦比亚，厄瓜多尔，墨西哥和委内瑞拉。亚太亚太地区的阀门生产和出口主要集中中国，印度，日本。日本生产的阀门以高端为主，而印度和中国则以中低端为主。在全球的中低端市场中国正面临印度的强力竞争。其中石油的只有在中国和澳大利亚和印度有比较大规模的开采

35、。亚洲市场特点归结为1. 稳定成长，品质差异明显；2. 市场规模巨大，但经销体系不全。亚洲市场的产品包容力相当强，囊括高、中、低各档次的产品，有全世界最顶极的产品，也有最差的。中东世界主要的石油出口地区，因此中东是石油领域阀门最主要的市场。该区域阀门的生产企业很少，主要靠进口来维持本地的需求。对阀门的认证不严格，符合美标，德标，日标等都可。非洲中亚这2个区域目前对阀门的需求并不是很多，市场潜在较低。非洲的市场主要集中在北非（埃及，阿尔及利亚，摩洛哥等）和南非。北非拥有丰富的石油资源，石油领域阀门在未来将出现比较高的增长。中亚除了石油领域阀门有市场外，其他需求很少。数据来源：福部外贸论坛三 、全

36、球民用阀门阀门行业发展较好的国家及市场规模美国：作为世界上的头号经济强国，美国的阀门工业从二战后初期的全球一半产值下降到现在的30%左右，仍然是全球的最大的阀门供应商。据美国阀门协会统计，美国阀门协会有超过110家企业，年产值超过800 亿美元，占全球阀门供应量比重30%，产值排名居于世界首位。随着美国公司国际化程度的不断加强，阀门企业开始通过收购本土以及世界其它国家的企业来扩大自己的市场份额，增强竞争力。由于企业之间的收购不断加剧，如今美国的阀门企业多数属于某个超大型跨国公司的一部分。图表 11 美国阀门行业发展情况国家产值世界排名占世界的比重企业的数量年产值（美元）美国130%110800

37、亿数据来源：中国机电数据网日本：作为世界第二的经济体，日本的阀门企业共有706 家，但其中15 家的产值占到了整个市场的70%。日本阀门市场的总产值约为480亿美元，控制阀是其出口的主要产品。图表 12 日本阀门行业发展情况国家产值世界排名占世界的比重企业的数量年产值（美元）日本34.50%706480亿数据来源：中国机电数据网德国：作为欧盟经济体的火车头，德国的经济在二战后得到了迅速的恢复，德国产品凭借其优良的质量迅速占领了欧洲市场，并随着中国的对外开放来到了中国。目前，德国的阀门生产企业有170多家，产值超过440亿美元，占全球阀门供应量比重30%，产值排名居于世界第四位。德国的阀门企业一

38、直保持着中小型私营企业的特点，目前开始类似美国的企业并购，但还没有形成类似美国的大的跨国公司。图表 13 德国阀门行业发展情况国家产值世界排名占世界的比重企业的数量年产值（美元）德国416.50%170440亿数据来源：中国机电数据网第二节 我国民用阀门行行业发展现状状分析一、我国民民用阀门行业市场规模分析图表 14 2005-2012年 6 月我国阀门制造产业企业单位数走势图数据来源：国家统计局图表 15 2005-2012年6月我国阀门门制造产业从从业人数走势势图数据来源：国家统计局图表 16 2006-2012年上半半年我国阀门门行业资产总值及增长率走走势图阀门是石油、化工、电

39、站、长输管线、造船、核工业、各种低温工程、宇航以及海洋采油等国民经济各部门不可缺少的流体控制设备。经过多年的发展，我国的阀门企业数量据全世界第一，各种大小阀门企业约6000余家，其中年产值超过500万元的有1000余家。截止2011年底，我国纳入统计的规模以上企业已经达到1485家，累计总资产达到1285.30亿元，同比增长26.86%。图表 17 2005年-2012年6月中国阀门行业主营业务收入及增长率走势图图表 18 中国阀门行业供需变化图第五章 行业政策与管理体制分析第一节 宏观经济环境对产业的影响第二节 行业主管单位及管理体制阀门行业作为制造业的一个细分行业，属于竞争性行业，涉及到的

40、相关政府管理部门包括国家发展与改革委员会、国家质量监督检验检疫总局以及国家核安全局等。其中，国家发展与改革委员会负责制定行业发展规划和行业管理规章制度；国家质量监督检验检疫总局针对压力管道元件等特种设备生产设定许可方式和许可程序；国家核安全局制定民用核承压设备许可证制度。另外，中国机械工业联合会和中国通用机械工业协会阀门分会等行业自律性组织通过信息搜集和发布、召开行业内企业交流会等形式指导企业进行阀门产品的研发、生产和销售。在中国机械工业联合会指导下，全国阀门标准化技术委员会负责全国通用、特殊用途的各种材质的高中低压阀门、阀门驱动装置、过压保护安全装置等专业领域的标准化工作。第三节 行业重点法

41、规及解读1. 特种设备制造许可证制度2006年10月，国家质检总局颁布压力管道元件制造许可规则，对压力管道元件制造许可的实施方法做出了具体规定，根据压力管道元件制造单位特点与产品特点，按不同产品规定了许可级别、条件与要求，并确定了许可方式、许可程序。阀门生产企业从事属于规定范围的阀门产品制造，必须按照上述规则，取得相应级别的特种设备制造许可证（压力管道元件）。 2. 民用核安全设备许可证制度根据国务院颁布的民用核安全设备监督管理条例和国家环保总局颁布的民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定（HAF601）等文件，从事民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验活动的单位，应当取得民用核安

42、全设备设计、制造、安装和无损检验许可证，并按照许可证规定的种类、范围和条件从事民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验活动。企业从事执行核安全功能的阀门的设计、制造，应取得民用核安全设备设计/制造许可证。 3. 装备制造业调整和振兴规划国务院于2009年发布的装备制造业调整和振兴规划要求，抓住钢铁产业、汽车产业、石化产业、船舶工业、轻工业、纺织工业、有色金属产业、电子信息产业、国防军工等九大产业重点项目，实施装备自主化，提升大型铸锻件、基础部件、加工辅具和特种原材料等四大配套产品制造水平，夯实产业发展基础。 对于基础部件，装备制造业调整和振兴规划提出，要重点发展大功率电力电子元件、功能模块，大

43、型、精密轴承，高精度齿轮传动装置，高强度紧固件，高压柱塞泵/电动机、液压阀、液压电子控制器、液力变速箱，气动元件，轴承密封系统、橡塑密封件等；加快发展工业自动化控制系统及仪器仪表、中高档传感器等。另外，装备制造业调整和振兴规划还要求加快产业组织结构调整；重点支持装备制造骨干企业跨行业、跨地区、跨所有制重组，逐步形成具有工程总承包、系统集成、国际贸易和融资能力的大型企业集团；加大对重点基础配套企业的投入力度，引导民营资本和外资投向基础零部件、加工辅具等领域，发展一批高起点、大规模、专业化企业，健全产业配套体系。第六章 行业进入壁垒分析民用阀门产品广泛应用于石油天然气、电力、化工等行业，不同的行业

44、、不同的应用领域对阀门的质量、性能要求存在较大的差异。其中，民用阀门和低端工业阀门领域，行业进入门槛很低；而一些应用于高温、高压、深冷、高真空、强腐蚀、放射性、剧毒、易燃易爆等高参数复杂工况的中高端阀门领域，则存在较高的行业进入壁垒。第一节 前置生产许可壁垒由于阀门在特殊行业安全生产和运行中的重要作用，我国在压力管道阀门和核电设备阀门领域制定了前置生产许可制度。对于没有取得相应生产许可的企业，不允许进行相关产品的生产和销售活动。压力管道阀门方面，由于压力管道是在生产、生活中使用的可能引起燃爆或中毒等危险性较大的特种设备，国家质量监督检验检疫总局按专业类别制定了特种设备行政许可规则和相关技术规范

45、，规定属于压力管道元件的金属阀门、安全阀制造企业必须取得制造许可证后方能从事相应的生产销售活动。 核电设备阀门方面，根据民用核承压设备设计制造安装许可证实施细则的规定，从事执行核安全功能阀门的设计、制造，应取得民用核安全设备设计/制造许可证。据此，国务院核安全监管部门对申请单位规定了较高的申请条件，并进行严格的审查。第二节 国际质量认证 为保障阀门产品的通用性、阀门产品质量标准的一致性以及降低阀门市场的信息不对称性，全球各主要市场的权威机构对阀门产品建立了质量认证体系。取得这些权威机构的质量认证是阀门产品在全球阀门市场进行销售的重要条件。 以API认证为例，美国石油学会（AmericanPet

46、roleumInstitute）负责石油和天然气工业用设备的标准化工作，其制定的API标准应用广泛，不仅在美国国内被联邦和州法律法规、政府机构以及企业使用，而且也在世界范围内被国际标准组织（ISO）、国际法制计量组织和100多个国家标准所引用。中东、南美和亚洲许多国家的石油公司在招标采购石油设备时，一般都要求佩有API标志的阀门产品供应商才能有资格参加投标。除API认证之外，通行的阀门行业国际质量认证还包括：ISO认证，美国ASME认证，欧盟CE-PED认证、ATEX认证、TALUFT认证，以及俄罗斯GOST认证等等。 以上质量认证主要是从质量管理体系、产品设计标准、生产和检验设备配套以及专业

47、人员配备等方面对阀门生产企业进行全面考察和评估，对阀门生产企业设置了较高的认证标准，存在较高的进入门槛。 第三节 合格供应商资格 阀门作为重要的系统控制设备，对安全生产具有非常重要的意义，几乎所有的国际级最终用户都将其作为关键设备来管理。因此，大多数的国际级最终用户对阀门供应商有着严格的筛选程序，制定了合格供应商资格认定制度。这些用户通常在企业规模、企业信誉、产品质量、生产能力、售后服务等诸多领域对阀门供应商进行数轮考核，只有通过最终考核的阀门供应商才能取得合格供应商资格。最终用户进行采购时，只选择取得资格的供应商的阀门产品。并且，合格供应商资格也存在不同层次，越高端的阀门产品，其合格供应商资

48、格越难以取得。 以皇家壳牌石油公司（RoyalDutchShellGroup）为例，其制造商审核包括：质保体系审核，技术图样和工艺文件审核，以及产品原型实验认证审核等三个主要步骤。并且批准有严格的产品范围设定，通常的做法是根据制造商的产品制造能力，先批准其比较简单的通用阀门，依据制造商的表现，逐步放宽批准范围，每一步骤都有非常详细的程序文件要求，一个阀门制造商至少需要3至5年的审核过程才能正式成为其合格供应商。 第四节 技术壁垒 中高端阀门通常在严苛的压力、温度、腐蚀、放射、有毒等环境中作业，此类阀门在生产工艺、材料技术以及检验技术方面均有非常高的要求。以核电阀为例，核级阀门在前期研发的基础上

49、，还需要在模拟核电站的环境中对安全性能和使用寿命进行充分验证。核电站模拟实验室需要通过普通设备模拟核电站级别的压力、温度等，需要的设备投入大，建设周期长，单次实验费用高。为使阀门产品达到终端客户的质量标准，生产企业需要在人员、技术和研发领域拥有深厚的积累。 第五节 产品安全使用业绩 最终用户除对阀门供应商设置合格供应商资格以外，还会对供应商相关产品以往的安全使用业绩进行考察。在某些特殊领域，例如核电设备、油气管线等领域，最终用户出于产品质量和耐用性方面的考虑，一般对相关产品以往的安全使用业绩做明确要求，通常不会选用没有使用纪录的产品。因此，产品安全使用业绩的要求为新企业、新产品进入市场形成了较

50、高的难度。 第六节 资金壁垒 中高端阀门生产属于资本密集型产业，需要现代化的生产厂房和实验室、先进的生产设备和精密的检验仪器。因此，进入中高端阀门生产行业，初始和后续投入巨大，对企业的资金实力要求很高。 第七章 影响行业发展的有利与不利因素第一节 有利因素一、国家产业政策推动阀门行业发展 阀门行业属于装备制造业。装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。因此，国家对装备制造业的发展非常重视，将在较长时期内对行业采取鼓励和扶持的政策措施。国家“十二五”规划纲要明确指出，要大力发展

51、装备制造业，努力突破核心技术，提高重大技术装备研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。装备制造业调整和振兴规划也提出，“基础件制造水平得到提高，通用零部件基本满足国内市场需求，关键自动化测控部件填补国内空白，特种原材料实现重点突破”的规划目标。 二、国产化政策为行业发展提供有利契机 为应对国际金融危机的影响，推动我国装备制造业自主创新和产业升级，我国制定的装备制造业调整和振兴规划明确提出了国产装备国内市场满足率稳定在70%左右的规划目标。国家有关部门根据重大装备国产化的政策要求先后制订和部署了相关领域重大装备的阀门国产化方案。在“西气东输”、“南水北调”、“三峡水利枢

52、纽”、百万千瓦核电机组、百万吨乙烯改造工程、超临界和超超临界火电机组、煤化工、大型船舶、城市污水处理等重大工程装备项目上，装备国产化的政策都得到了有力贯彻，为我国阀门行业的发展提供了有利的发展契机。 三、国内固定资产投资高速增长 固定资产投资是我国经济增长的主要推动力之一。考虑到国内城市化和工业化进程的加快，以及基础设施建设的不断推进，预计在未来相当长的一段时期内，固定资产投资仍将是推动我国经济发展的重要力量。在能源、电力、化工、冶金、造纸、水处理等行业，仍将有包括“西气东输”三线、四线在内的国家重大工程项目陆续开工建设。阀门广泛的应用于国民经济的各个领域，固定资产投资的高速增长，将

53、会带动国内阀门产品需求的持续增加。 四、跨国公司全球采购和阀门行业的产业转移 采购活动是企业经营活动中最大的成本领域，采购质量的优劣和效率的高低在很大程度上决定着企业最终产品的价值和竞争力。通过全球采购，企业可以实现采购成本的降低和供应商产品质量的提升，在降低总成本的同时提高客户满意度，从而获得全球竞争优势。如今全球采购已成为跨国公司充分利用全球资源，降低生产成本，增强核心竞争力，获取最大利润的重要手段，是跨国公司全球发展战略的重要一环。 近年来，随着美国和欧盟等国家和地区的产业升级，全球阀门行业产业转移的趋势日渐明显。中国作为制造业大国和新兴市场国家，制造业的发展具有很高的成本优势

54、，已经发展成为全球阀门行业最重要的生产基地之一。而且，国内阀门企业的技术实力不断提高，已经基本能够适应全球多层次阀门应用领域的技术参数要求。因此，越来越多的跨国公司将中国列为阀门产品全球采购最重要的国家之一，为国内具有较强实力的阀门企业创造了很大的商机。 五、清洁能源得到进一步发展 在当前全球应对气候变化的大背景下，发展“低碳经济”已经逐步成为全球经济的共识。清洁能源将是阀门行业发展的一个越来越重要的领域。目前，全球各主要经济体和工业化国家都在通过各种方式推动温室气体减排，大力发展清洁能源，减少化石能源消耗。核电和天然气作为一种被全球广泛认可的清洁能源形式，未来将会在更大范围内得到应

55、用，具有广阔的发展前景。可以预期，阀门在清洁能源领域内的应用也将实现快速增长，清洁能源领域的阀门需求将成为未来阀门市场发展的新引擎。 六、生产工艺和材料技术不断成熟 经过多年的发展和积累，除某些特殊领域外，国内制造商与国外制造商之间在生产工艺方面的差距在不断缩小。而且，随着国内制造业整体技术水平的提高，国内阀门行业在生产用机床、生产用材料等领域也得到了一定的技术支持，不仅使国内阀门行业在产品质量、产品种类等方面得到了相应的提升，而且降低了国内阀门产品的成本，有助于国内阀门企业核心竞争力的提高。第二节 不利因素一、低端阀门市场竞争激烈 从市场层次上看，国内阀门企业大多处于阀门

56、行业的低端市场。低端市场的阀门产品通用性强，技术含量不高，进入门槛较低，行业企业众多，行业整体呈现高度竞争态势，市场集中度很低。随着行业新进入者的不断增加，竞争将更为激烈，低端阀门市场的利润水平也将有所下降。 二、销售渠道单一 目前我国阀门行业生产能力严重过剩，约有 40%的生产能力放空。由于国内阀门行业销售渠道普遍的同质化，产品高度饱和，使得销售成本较高、利润低，缺乏竞争优势。 三、管理水平低下 我国阀门企业机制不活、技术管理水平低、管理人才短缺，很难跟上国际标准的步伐。在这种情况下，国内阀门企业引进国外的先进设备和先进技术，加强管理，培养人才以此武装自己，对抗外企，已势

57、在必行。 四、技术含量不高 我国阀门产品主要集中于中低端市场，对于高端产品的研发水平不高。差距主要表现在：目前国内阀门行业技术水平只相当于国外90年代初的水平。成套水平低，如目前仅能满足2030万kW的火电站和45万t/a乙烯装置配套用阀。而60万kW的火电站用阀，70万t/a甚至100万t/a乙烯装置用阀，仍然需大量进口。一些高温高压和耐强腐蚀的产品无法生产，海洋石油开采使用的阀门要求1015年不泄漏，我们也基本达不到这种要求。长途管道输送主线还都用的是国外产品，国内产品只能用在支线上。 五、阀门市场尚不成熟 随着中国用户采购行为的日趋理性化，品牌与质量越来越受到重视。独资、合资企业的产品也越来越受到青睐。同时，独资、合资企业又不断通过用提高质量，降低成本的方式蚕食着进口产品的市场份额。中国阀门