【简版】中泰-潍柴动力股票收益权投资集合资金信托投资项目

1、 中泰信托·潍柴动力股票收益权投资集合资金信托计划信托类型集合信托类信托计划规模 60000万元投资方式股票收益权 受托人中泰信托有限责任公司 预期收益率 100-300万:9%/年300-800万:9.5%/年 800-2000万:10%/年 2000万及以上:10.2%/年利息分配方式 每年付息信托期限一年(存续期五年,每满一年投资人可以赎回 保管银行交通银行潍坊分行 融资方 潍坊市投资公司信托资金用途 受托人以自己的名义将信托计划本金全部用于向潍坊投资购买 7416万股(市值14.77亿元潍柴动力股票的股票收益权(因合法持有特定股票而享有的取得特定股票产生的全部财产性收入的权利

2、 。自信托计划成立之日起,因上述特定股票发生送股、公积金转增、拆分股份、 配股等而形成的派生股票,亦列入特定股票的范围内。标的股票介绍 潍柴动力股份有限公司(HK2338,SZ000338由潍柴控股集团有限公司和潍坊市投资公司作为主发起人,联合境内外投资者创建于 2002年,公司注册资本20 亿元,是中国内燃机行业第一家在香港 H 股上市的企业,也是中国第一家由境外回归内地实现 A 股再上市的公司。公司在全球拥有员工近 50000人, 2012年实现销售收入 482亿元,利润 30亿元,是目前中国综合实力最强的汽车及装备制造集团之一。截至 2013年 9月,潍柴动力总资产 784亿元,营业收入

3、 433亿元,每股收益 1.35元,每股净资产 13.56元。 二、潍坊市投资公司到期溢价回购潍坊投资作为潍坊市最大的国有独资企业,由潍坊市人民政府100%控股,公司承载着为潍坊市政府融资及建设的使命。 山东是经济大省, 潍坊市财政实力强,出现违约的可能性较小。潍坊投资作为公开市场 AA 级发债主体,潍坊投资若出现违约情况, 将直接影响其自身和潍坊市政府在公开市场的信誉, 违约成本较高。截至 2013年 6月潍坊投资的总资产 127.8亿元,所有者权益 84.08亿元,资产负债率为 34.2%,充分具备溢价回购能力。三、现楼抵押担保潍坊市金城房地产将其持有的阳光大厦(潍房权证市属字第 0016

4、1862号 做第一顺位抵押至中泰信托名下,为本项目提供抵押担保。该物业评估总价值为 12.53亿元, 对应信托计划 6亿元,抵押率为 47.89%。阳光大厦是潍坊市政府 2006年确定的市级城市建设七大中心工程之一, 截止 2012年底, 潍坊市商务局、农业局、发展与改革委员会、财政局、规划局、审计局等大部分政府职能部门均入住该楼盘。 阳光大厦自 2013年起, 未来 7年每年将产生 1.7亿元的租金收入。受托人介绍 中泰信托有限责任公司前身是中国农业银行厦门信托投资公司,成立于1988年。 2002年 2月, 经中国人民银行总行批准进行重新登记, 注册资本为 51660万元人民币, 2009年 4月更名为 " 中泰信托有限责任公司 " 。目前主要股东构成为:中国华闻投资控股有限公司 (以下简称中国华控 持有 31.57%,上海新黄浦置业股份有限公司持有 29.97%,广联(南宁投资股份有限公司持有 20%。2008年 6月,中国人民保险集团公司通过全资子公司人保投资控股有限公司完成对中泰信托大股东中国华控的股权重组, 中国华