crm系统功能清单

1、CRMCRM系系统统一一期期功功能能清清单单开发项目模块主要内容1.1.组组织织架架构构1.1部门和员工1.2权限与角色1.3自定义字段设置2.2.客客户户管管理理2.1 我负责的客户2.2我下属负责的客户2.3公海池客户3.3.产产品品配配置置3.1创建产品3.2产品管理4.4.订订单单管管理理4.1合同审核4.2有效合同4.3业绩统计4.4我的订单5.5.工工作作台台5.1工作台5.2个人信息修改5.3公告组织架构1.1.1、组织架构中需要先添加相关部门，然后在部门下添加相应岗位，添加完部门之后可以添加用户1.1.2、已有的部门可以进行编辑和删除操作1.1.3、按照树状结构创建组织架构，并

2、为部门分配员工和部门负责人，可编辑部门信息，调整部门顺序员工管理1.1.4、针对特殊情况的员工（例：辞职），可停用账号1.1.5、员工忘记密码的情况下，管理员可直接重置员工密码1.1.6、编辑员工的部门和岗位可转移员工1.2.1、以角色为基础，通过划分不同角色的不同功能权限，并将员工添加到对应的角色中，实现员工功能权限的区分和隔离1.2.2、根据公司组织架构，按照职位进行角色划分1.2.3、可以添加、删除、修改角色1.2.4、可以设用户的模块和功能入口权限是否可见， 操作点权限：比如新建、编辑等业务操作1.3.1、可以自定义字段的模块有：客户、产品、合同1.3.2、对模块字段进行设置的时候，可

3、以设置字段的类型（单行文本、多行文本、选项、日期、地址等）、是否用于搜索、字段名、最大字段长度、是否必填、是否唯一、是否列表显示1.3.3、可以对字段顺序进行设置（拖拽改变顺序）2.1.1、指销售人员自己录入、导入、或者分配到名下的所有客户，排重规则：通过手机号+姓名进行排重2.1.2、可以通过高级筛选查询自己需要的客户信息，或直接快捷搜索客户名称找到客户2.1.3、可以编辑客户信息，但是手机号不能编辑，不允许删除，只能转移到公海或者其他业务员名下、2.1.4、销售离职或者调部门后，需要将其名下负责的客户可以转移给其他销售2.1.5、客户详情页可以看到与之相关联的所有信息，如客户基本信息、销售

4、信息、合同信息、订单信息等，客户负责人可以在详情页面添加沟通记录，2.1.6、销售人员必须对自己负责的客户进行信息维护和跟进，90天没有更新销售记录的客户，自动收回到公海，提前一天提醒客户负责人2.1.7、客户线下成交，完成线下签约后，需要找到客户并且点击【创建订单】，必须关联投资产品、合同信息、上传客户打款凭证，然后提交，等待运营或者财务审核2.2.1、根据权限，可以查看自己权限内的销售所负责的客户，别人名下的客户手机号屏蔽显示，只能看到自己负责客户的联系方式2.2.2、可以通过高级筛选查询自己需要的客户信息，或直接快捷搜索客户名称找到客户2.2.3、下属离职或者调部门后，可以转移其名下负责

5、的客户给其他销售2.2.4、客户详情页可以看到与之相关联的所有信息，如客户基本信息、销售信息、合同信息、订单信息等2.3.1、客户长时间不跟进或长时间不签合同，就会自动回收到公海池，公海池中的客户可以再次被领取2.3.2、新建客户：权限所有者可以逐条录入或者导入客户到公海2.3.3、分配客户：权限所有者可以将公海客户批量分配给销售人员2.3.4、领取客户：普通销售人员可以自己领取公海的客户，每次最多可领取10个客户，次数可以限制2.3.5、废弃客户：权限所有者可以将公海池的无效客户废弃到垃圾箱，也可以从垃圾箱还原2.3.6、公海池的客户不允许任何人进行编辑，可以查看客户信息（客户手机除外）2.

6、3.7、可以在公海池列表页面对客户进行多条件筛选CRMCRM系系统统一一期期功功能能清清单单主要内容3.1.1、在产品列表也可以创建新产品，按照产品字段填写产品资料3.1.2、需要选择产品类别，产品类别不同字段不同，产品字段可以自定义设置3.2.1、在产品列表页可以按照字段筛选产品3.2.2、暂时不用的产品可以选择下架，下架的产品可以再次上架3.2.3、可以编辑产品信息、删除产品，查看产品3.2.4、产品上架之后，创建合同时可以从上架的产品中选择4.1.1、当某个销售人员和客户确定投资意向后，线下产品需要完成线下签约后，由销售创建订单，录入相关客户、合同、产品信息，提交到待审核列表4.1.2、

7、订单创建完成之后，需要相关人员（财务或者运营）进行审核，若审核通过，修改合同状态，生成正式合同；审核拒绝，需要填写拒绝理由，订单无效，系统记录审核记录及审核人4.1.3、订单状态说明： 待审核：销售创建订单提交成功后，都进入待审核列表， 进行中：审核通过后，进入进行中列表； 已结束：列出15个工作日内需要回款的所有订单4.1.4、在订单详情页面可以看到合同基本信息、回款信息、产品信息、客户信息、销售信息、审核信息等4.1.5、可以按照合同字段筛选合同4.2.1、有效合同是指合同审核通过之后生成的正式有效合同，包括进行中、已结束两种状态的订单4.2.2、可以按照合同字段筛选合同4.2.3、在订单

8、详情页面可以看到合同基本信息、回款信息、产品信息、客户信息、销售信息、审核信息等4.2.4、对已经正式生效的合同，如果因为一些原因有客户要求退款，可以上传退款凭证，取消合同，4.2.5、待回款合同提前3天提醒4.3.1、本期开发只需要统计出每个销售员工的客户数量、入金金额、折标规模4.3.2、支持通过列表的筛选条件，可以按照不同的时间段（周、月、季度、年、自定义时间）、部门、人员进行筛选4.3.3、支持数据导出功能4.4.1、【我的订单】显示“我”个人的客户成交的订单，便于查看并核对业务员个人业绩4.4.2、【我下属的订单】显示我权限范围内所有下属业务员成交的订单，便宜部门管理人员查看本部门业绩4.4.3、支持通过列表的筛选条件5.1.1、工作台即登录系统之后的首页，工作台的子模块都是工作中常常用到的功能，在工作台中进行处理查看，大大加大了工作效率和办公自动化程度5.1.