成品油直销及分销业务流程修订对照表表格格式

1、“4.7成品油直销及分销业务流程修订对照表原稿内容现修订为备注三、业务流程步骤与控制点三、业务流程步骤与控制点修订2.1各级分公司营销部门根2.1各级分公司营销部门根删除据上级下达的月度销售方案，结据上级下达的月度销售方案，合并合市场规模、用户定购情况以及结合市场规模、前期客户购油后期资源、价格走势分析，制定情况以及后期资源、价格走势修订月度销售方案，报同级分公司分分析，制定月度销售方案，报管副经理批准后，分解落实并下同级分公司分管副经理批准合并到达各直销/分销经理。后，分解洛实并下到达各直销/ 分销经理。修订3.1 直销/分销经理在授权范修订围内与客户达成购销意向，超出3.1直销/分销经理应

2、走访客授权范围的，将客户需求及时报户，了解客户意见和需求，根修订营销部门负责人审批。3.2直销/分销经理应走访客据需要填写区域市场客户档 案更新表，报部门负责人。商合并业客户中心负责人安排专人修订户，了解客户意见和需求，根据负责档案维护，及时对区域市需要填写区域市场客户档案更 新表，报部门负责人。商业客户场客户档案进行调整、充实和删除中心负责人安排专人负责档案更新，至少每季编写市场消 费、竞争分析报告，报分管副合并维护，及时对区域市场客户档案 进行调整、充实和更新，至少每经理。合并季编写市场消费、竞争分析报【ERP直销/分销经理根据需合并告，报分管副经理。3.2【ERP直销/分销经理应走要填写

3、区域市场客户主数据维 护表，由分公司经营管理部门修订访客户，了解客户意见和需求，负责人审核确认后，由主数据 维护员按规定在ERP系统中维合并原稿内容现修订为备注根据需要填写区域市场客户主 数据维护表，由分公司经营管理 部门负责人审核确认后，交分公 司ERP支持分中心。主数据维护 员按规定在ERP系统中维护客 户主数据。商业客户中心应及时 对区域市场客户档案进行调整、 充实和更新，至少每季编写市场 消费、竞争分析报告，报分管副 经理。4信用核定和控制4.2地市公司营销部门根据客 户的资金、购置、信用等状况， 至少每半年对客户进行资信评 估，建立客户信用动态档案。4.2【ERP地市公司营销部门根

4、据客户的资金、购置、信用等状 况，至少每半年对客户进行资信 评估，根据需求填写客户信用主 数据申请表，由省市分公司区外销售公司信用管理部门 按规定程序办理批准后，财务部 门在ERP系统中维护客户信用 主数据。4.3直销/分销经理在确定的护客户主数据。4信用核定和控制4.2地市公司根据客户的资 金、购置、信用等状况，至少 每半年对客户进行资信评估， 建立客户信用动态档案或在客 户档案中维护信用资料。【ERP 根据需求填写客户信用主数据 申请表，按规定程序批准后，合并修订 合并 合并 修订由财务部门在 ERP系统中维护。4.3直销/分销经理在确定的 客户具体信用额度内，按照经 法律事务部审定的销售

5、合同 标准文本拟订销售合冋，经营 销部门和财务部门负责人审 核后，由合同签订人按规定权 限与客户签订销售合同。对标准合同文本条款进行文字 性修改的，经同级法律事务部 门岗位审核；进行实质性 修改的，报法律事务部审核。5制定价格策略5.1各省市分公司区外原稿内容现修订为备注客户具体信用额度内，按照经销售公司价格领导小组经法律事务部审定的销售合同标理任组长结合市场情况，按照规定价格制定直销/分销的准文本拟订销售合冋，经营销部门和财务部门负责人审核最低限价和浮动权限。【ERP后，由合同签订人按规定权限财务部门根据价格文件，在与客户签订销售合同。对于先ERP系统中维护销售价格主数提货后结算的销售业务，

6、协议据。或合同必须明确销售价格和结算期限，并且销售对象仅5.2地市公司在省市分公限于信用好的最终消费用户。司区外销售公司规定的最低限价以上，结合当地实际，对标准合同文本条款进行文字制疋具体的销售价格。低于最性修改的，经同级法律事务部门低限价销售的须地市公司分管岗位审核；进行实质性修改副经理审核后，上报省市的，报法律事务部审核。分公司区外销售公司按规定的浮动权限审批。5制定价格策略6.1现款销售：非 ERP各级5.1各省市分公司区外销分公司营业部门收款人员根售公司价格领导小组经理任据客户付款幵具发票或收款组长结合市场情况，按照规定凭证，由不相容岗位人员复核价格制定直销/分销的最低限无误后幵具提货

7、通知单并加价。盖印章或发出提油卡。5.1【ERP各省市分公司区ERP各级分公司营业部门外销售公司价格领导小组经根据客户需求和收款凭证， 在理任组长结合市场情况，按照ERP系统维护销售订单。由不规定价格制定直销/分销的最低相容岗位人员复核无误后幵限价。按规定程序批准后，由财具销售发票，打印系统提货通原稿内容现修订为备注务部门在ERP系统中维护销售知单并加盖印章或发出提油价格主数据。卡。5.2地市公司在省市分公司6.2信用销售:非 ERP根区外销售公司规定的最低限据签订的销售合同，各级分公价以上，结合当地实际，制定具司直销/分销经理填写信用销体的销售价格。售审批单据，经营销部门负5.3直销/分销经

8、理按照地市公 司制定的销售价格，根据不同客 户对象发布具体的价格，超出规 定价格范围的逐级上报地市公 司营销部门负责人和分管副经 理审批。责人签字后，附幵票通知单据 交营业部门幵票。收款人员确 认客户欠款金额不超过规定 的额度，幵具销售发票或提货 通知单并加盖印章或发出提 油卡；超出规定信用额度的 需重新履行审批程序。6.1现款销售：各级分公司营业 部门收款人员根据客户付款幵 具发票或收款凭证，由不相容岗 位人员复核无误后幵具提货通 知单并加盖印章或发出提油 卡。ERP根据签订的销售合同， 由营销部门幵票人员在 ERP系 统维护销售订单。各级分公司 直销/分销经理应填写信用销 售审批单据，经营

9、销部门负 责人签字批准后，附幵票通知6.1【ERP现款销售：各级分公单据交营销部门幵具销售发司营业部门根据客户需求和收票，打印系统提货通知单并加款凭证，在ERP系统维护销售订盖印章或发出提油卡。超单。由不相容岗位人员复核无误出规定信用额度的需重新履后幵具销售发票，打印系统提货行审批程序，或经批准后由财通知单并加盖印章或发出提油务部门信用主数据维护员在卡。系统中一次性释放冻结的订原稿内容现修订为备注6.2 信用销售:根据签订的销 售合同，各级分公司直销/分销 经理填写信用销售审批单据，经营销部门负责人签字后，附幵 票通知单据交营业部门幵票。 收 款人员确认客户欠款金额不超 过规定的额度，幵具销售

10、发票或 提货通知单并加盖印章或发出 提油卡；超出规定信用额度的 需重新履行审批程序。6.2【ERP信用销售:根据签 订的销售合同，由营销部门幵票 人员在ERP系统维护销售订单。 各级分公司直销/分销经理应填 写信用销售审批单据经营销部 门负责人签字批准后，附幵票通 知单据交营销部门幵具销售发 票，打印系统提货通知单并加盖 印早或发出提油卡。超出规 定信用额度的需重新履行审批 程序，或经批准后由财务部门信 用主数据维护员在系统中一次 性释放冻结的订单。6.4各级分公司营销部门每日对 销售幵单情况进仃汇总，复核无 误后填写收款记录，报财务部单。6.4非 ERP各级分公司营销部门每日对销售幵单情 况

11、进行汇总，复核无误后填写 收款记录，报财务部门。ERP各级分公司营销部门每 日应对销售幵单情况、收款记 录进行核对，销售发票、收款 票据随同ERP系统销售日报表 一并报财务部门；检查、处理 系统中未清的销售订单；核对 校验自有库存转出数量与代保 管转入数量一致。7油库发货7.1需配送的业务由直销 /分 销经理填写运输申请单报物流 部门，由调度人员根据调运单 组织运输。交货后将客户签字 的发货单交营销部门汇总。7.2【非ERP油库发货人员根据各级分公司营销部 门幵具并盖有印章的提货通 知单或提油卡安排客户或 运输部门提货，并将提货通知原稿内容现修订为备注门。6.4【ERP各级分公司营销部 门每日

12、应对销售幵单情况、收款 记录进行核对，销售发票、收款 票据随同ERP系统销售日报表 一并报财务部门；检查、处理系 统中未清的销售订单；核对校验 自有库存转出数量与代保管转 入数量一致。7油库发货7.1需配送的业务由直销/分销 经理填写运输申请单报运输部 门，由调度人员根据调运单确定 送货方案，并通知直销/分销经单留存。【ERP油库验单人员接到客户 提单时,应杳询ERP系统提单 信息并核对验证提单内容相符 后,按客户需求的发货数量不 大于提单数量在系统中发货 过账，打印油品出库单交客户 提油。7.4 非 ERP对于一次不能 提完的油品，油库为客户建立 代保管台账，并将剩余油品转 入客户代保管账。

13、按照规定幵 展油库代保管业务的，应根据 客户需求幵具分提货通知单。【ERP对于一次不能提完的 油品，油库按规定收回原代保 管提单，打印剩余数量的代保 管提单，作为客户下次提货的 依据。7.5【非ERP油库发货人员 每日交班前整理提货通知单， 汇总发货数量，编制日发货报 表和代保管台账，报油库记账 人员稽核。【ERP油库发货人员每日交理和驾驶人员。交货后将客户签字的送货单交营销部门汇总。客 户经理每季度征询客户意见，由 客户填写用户意见卡交营销部 门汇总。7.2油库发货人员根据各级分公司营销部门幵具并盖有印章 的提货通知单或提油卡安排 客户或运输部门提货，并将提货 通知单留存。7.2【ERP油库

14、验单人员接到客原稿内容现修订为备注户提单时，应杳询ERP系统提单 信息并核对验证提单内容相符 后,按客户需求的发货数量不 大于提单数量在系统中进行发 货过账，打印油品出库单交客户 提油。7.4对于一次不能提完的油品， 油库为客户建立代保管台账，并 将剩余油品转入客户代保管账。按照规定幵展油库代保管业务 的，应根据客户需求幵具分提货 通知单。7.4【ERP对于一次不能提完 的油品，油库按规定收回原代保 管提单，打印剩余数量的代保管 提单，作为客户下次提货的依 据。按照规定开展油库代保管业班前整理出库单，报油库记账 人员与ERP系统发货数量进 行核对。8.1【非ERP各级分公司财 务部门每日复核原

15、始票据和 收款记录，登入相应的会计科 目进行账务处理，并经不相容 岗位稽核。【ERP各级分公司财务部门每 日复核原始票据和收款记录， 并与ERP系统集成的销售会计 凭证进行核对。10.1 各级分公司每月进行经 营活动分析，掌握市场和客户 动态，总结直销和分销工作的 得失，提出有针对性的营销策 略，改良和完善客户效劳的流 程。绩效考核部门依据公司考 核方法，对营销部门进行考核 奖惩。务的，应根据客户需求开具分提货通知单。7.5 油库发货人员每日交班前 整理提货通知单，汇总发货数 量，编制日发货报表和代保管台 账，报油库记账人员稽核。7.5【ERP油库发货人员每日交 班前整理出库单，报油库记账人原稿内容现修订为备注员与ERP系统发货数量进行核 对。8.1 各级分公司财务部门每日 复核原始