中银国际期货-工业品早讯-100701

1、期货研究 早讯工业品早讯（第268期）2010年7月1日金属LME三月铜价 LME铜库存中银国际期货研究部LME三月铝价 LME铝库存 LME三月锌价 LME锌库存中银国际期货研究报告可在中银国际期货网站上获取（）伦敦和纽约金属期铜收升但本季大跌逾17%,受经济复苏忧虑打压* 美国民间就业数据疲弱,加重投资者对经济的担心* 铝库存下降,暗示有需求支撑* 周四中国公布采购经理人指数(PMI)路透纽约/伦敦6月30日电-期铜周三收升,价格在本年第二季重挫超过17%,结束之前连续五季上升,且录得2008年底金融危机发生以来最大的单季跌幅.一连串令人担心的数据和事态发展令基本金属市场全线下跌,增加本季

2、度内的利空基调.这些数据包括美国消费者信心下降及一项中国经济领先指标被下修."昨日的数据触动了投资者三大关注,即中国前景,美国消费者情况及欧元区带来的压力,"CIBC商品分析师及高级经济师Peter Buchanan说.纽约商品期货交易所(COMEX)9月期铜<HGU0>收升2.00美分,收报每磅2.9505美元,接近日内交投区间2.8705-2.9745美元的高端.伦敦金属交易所(LME)三个月期铜<CMCU3>收升16美元,收报每吨6,510美元. 尽管纽约和伦敦期铜今天收升,但交易商认为升势归功於季末粉饰账面.期铜价格本季度重挫超过17%.美国

3、民间就业人数增幅少於预期,加重投资者的担忧.据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,美国6月民间就业人口增加1.3万人,预估为增加6万人.ID:nCN1164029"数据令人失望,因它直指美国就业市场复苏持续乏力,"花旗分析师David Thurtell说,"全球生产商都期望消费者承担推动经济增长的责任,那我们需要看到劳工市场有创造就业.金砖四国,特别是中国都在尽力担任经济火车头,但这经济包袱沉重."美国供应管理协会-纽约(ISM-纽约)周三公布报告显示,6月纽约市企业活动从上月的纪录高位下滑,美国供应管理协会(I

4、SM)公布6月芝加哥采购经理人指数(PMI)为59.1,预估为59.0.US-ECI-CMN数据进一步打压市场人气."我们一直认为下半年增长将经济明显减速,我认为数据这情况很可能出现的一个迹象,"CIBC的Buchanan说.*库存提供支持*其他基本金属分别下滑至其大约三周低位,期铝一度跌至每吨1,920美元,期锌盘中下挫至1,722美元,期铅滑落至1,677美元,期镍跌至18,933美元.期锡下挫至6月15日以来最低的17,200美元.三个月期铝<MAL3>收升27.50美元,收报每吨1,977.50美元.LME铝库存减少5,475吨至大约440万吨,从本年稍

5、早触及460万吨上方的历史高位回落.三个月期锌<CMZN3>收升47美元,收报每吨1,790美元.三个月期铅<CMPB3>收升15美元,报每吨1,735美元2010年7月1日 工业品早讯 2三个月期锡<CMSN3>收低150美元,收报17,450美元.三个月期镍<CMNI3>攀升670美元,收报每吨19,745美元."从宏观角度看,市场不是很强劲,"德意志银行分析师Dan Brebner说,"欧洲的情况似乎存在很高的风险.问题是美国可能再次滑入另一次衰退.风险厌恶情绪可能上升." 以下为1851GMT基本金

6、属主力合约报价:2009年 年初迄今 最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% - COMEX期铜 294.25 1.95 +0.67 334.65 -12.07 LME期铝 1960.00 10.00 +0.51 2230.00 -12.11 LME期铜 6515.00 21.00 +0.32 7375.00 -11.66 LME期铅 1740.00 20.00 +1.16 2432.00 -28.45 LME期镍 19600.00 525.00 +2.75 18525.00 5.80 LME期锡 17350.00 -250.00 -1.42 16950.00 2.36 LME期锌 1775.

7、00 32.00 +1.84 2560.00 -30.66 上海期铝 14690.00 -90.00 -0.61 17160.00 -14.39 上海期铜 52070.00 -870.00 -1.64 59900.00 -13.07 上海期锌 14575.00 -190.00 -1.29 21195.00 -31.23 -注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)行业要闻美国金融焦点众议院通过金融监管改革议案,参议院推迟投票时间* 众议院批准金融监管改革议案* 参议院投票时间推至7月中旬* 参议院关键的温和派共和党人表示可能支持路透华盛顿

8、6月30日电-美国众议院周三批准了金融监管改革议案,但参议院将投票时间推迟到7月中旬,总统奥巴马又要继续等待最後的胜利.2010年7月1日 工业品早讯 3不过,众院以237对192票通过该议案,已经算是奥巴马及其民主党同僚的胜利. 众议院议长兼发言人佩洛希称:"防止危机永不再来,就是我们今天来这里的原因.我们将通过这项几代人以来最严厉的金融改革."分析师称,奥巴马将最终方案签署立法几乎是十拿九稳的事,但民主党在7月4日前签署立法的愿望是达不成了.民主党参议员伯德(Robert Byrd)去世,加上共和党盟友临阵动摇,都令参议院争取通过表决的努力变得复杂.7月4日美国独立纪念

9、日开始休会一周,意味着参议院最早也得等到7月12日才能展开行动.共和党人认为,改革议案推出的监管新规会加重企业负担,从而损害经济.他们还指出,议案规避了如何处理房利美和房贷美这两大抵押贷款机构的问题,民主党计划明年再来解决.民主党人抓住机会,将共和党与金融这一不得人心的行业联系在一起.奥巴马周三谴责说,共和党反对金融改革是不了解美国民意,其他人士也顺着他的语调在参议院发起攻击.*力争温和派共和党参议员支持*正当民主党人在众议院迈向胜利的时候,他们在参议院的同僚却在苦苦争取赞成票.伯德去世导致民主党还需寻得一票,才能在100席次的参议院中获得扫清程序性障碍所需的60票,而且来自共和党温和派的关键

10、投票也还没有敲定.这些共和党人对早前版本议案投下赞成票,但反对上周为冲抵议案成本而加进的、针对大型金融机构徵税179亿美元的条款.周二谈判时,民主党在最後一刻剔除了徵税条款.不过三位共和党温和派议员表示,他们仍在研究最终版本,然後才会决定如何投票.Collins表示,她倾向於支持该议案,而Snowe表示,她"可能会"投赞成投票. "我们正试图得出一个结论,我确信我们能做到,但重要的是要把事情做对了,"Snowe表示.而稍早在过程中赢得重大妥协的Brown也拒绝透露他会投什麽票.此外,民主党人还可能从党内争取获得所需的支持.稍早对该议案投反对票的两名民主党

11、议员之一的Maria Cantwell表示,她可能会重新考虑.此前在众议院监督该议案的民主党众议员弗兰克(Barney Frank)表示,他将争取在其他的立法中重提银行税.即使在奥巴马将该议案签署成为法律後,其最终影响如何,在数年内也不会太明朗,监管部门则将致力於使其发挥实际效力.而弗兰克的一位助手表示,国会还可能通过另一项议案,以修补这项立法在语词方面的技术性失误.(完)2010年7月1日 工业品早讯 4贵金属国际贵金属现货行情商品 现货黄金 现货白银 现货铂金 现货钯金上午定盘价 1240.2 1874 1533 449下午定盘价1244 1874 1532 446涨跌 9.8 17 -1

12、3 -17贵金属出借率黄金 1月期 2月期 3月期 6月期 1年期国内贵金属行情合约 Au9995 Au9999 Pt9995 Ag(T+D) AuT+D开盘价 270 272.33 351 4242最高价 271.62 272.33 352 4261成交量 1156 1251.8 164 256490 14184人民币远期报价人民币远期报价及期 1月期 2月期 3月期 6月期 1年期 2年期人民币/美元伦敦现货金价 COMEX近月金价2010年7月1日 工业品早讯纽约金市COMEX期金收高,第二季表现强於其他多数商品路透纽约6月30日电-纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货周三收涨,因担

13、忧经济复苏失去动能,黄金第二季度的表现强於其他多数商品.COMEX-8月黄金期货<GCQ0>收高3.50美元,报每盎司1,245.90美元,交投区间为1,235.10-1,248.80美元.交易商表示,因投资者担忧双底衰退以及欧洲债务危机蔓延,金价周二上扬,今日出现跟进买盘.金价第二季收涨逾11%,因经济的不确定性提振避险需求,美国标普500指数第二季回落11%.市场基本未出现与基金头寸调整以及下半年开始前的交易相关的波动性.Gartman Letter的发行人Dennis Gartman称,因进入雨季,印度的黄金需求近期放缓,但之後应会立即恢复.COMEX期金的最终预估成交量为1

14、02,610口.截止1858GMT,现货金<XAU=>报每盎司1,242.35美元.上一交易日为每盎司1,238美元.伦敦金午後定盘价<XAUFIX=>报1,244美元.COMEX-7月期银<SIN0>收高7.70美分,收报每盎司18.671美元,期银交投区间为18.450-18.770美元.COMEX期银预估最终成交量为23,036口,现货银<XAG=>升至每盎司18.61美元,上一交易日尾盘报18.46美元.7月铂金(白金)<PLN0>收低17.20美元,或1.1%,报每盎司1,530.90美元.现货铂金<XPT=>报

15、1,535.50美元.9月钯金<PAU0>收低10美元,或2.2%,收报每盎司444.40美元,现货钯金<XPD=>收报442.50美元.(完)2010年7月1日 工业品早讯 6原 油国际油市NYMEX原油期货因成品油库存增加而收低,第二季大跌* EIA油品库存增加盖过原油库存减少,拖累油价* 飓风Alex令部分原油和天然气产出关闭* 美国周四将公布初请失业金数据路透纽约6月30日电-美国原油期货周三连续第三日下滑,受燃料油库存增加打压.本季油价录得2008年第四季金融危机高峰时期以来首季下滑.季末的轧平账面操作引发一些获利回吐.取暖油和RBOB汽油期货下滑,因库存增加

16、,且在收盘近月7月合约到期前有结清仓位.美国能源资料协会(EIA)公布,上周原油库存减少大约200万桶,大於预期,但远低於昨日美国石油协会(API)公布的减少340万桶.EIA数据还显示,汽油库存增加53.7万桶,馏分油库存增加250万桶,分析师原先预期分别为减少50万桶和增加80万桶.EIA数据显示,库欣(美国原油期货合约交割地)库存减少80万桶,连续第二周下滑.库欣库存下滑令9月原油期货较8月原油期货<CLQ0>的价差由周二的1.21美元收窄至0.53美元.大西洋暴风季节第一个飓风Alex经过墨西哥湾时强度不断加大,但远离油田区域.预计Alex周三稍後在墨西哥东北部登陆时将转变

17、为二级风暴.因应暴风影响,每日有421,350桶原油和9.19亿立方尺的天然气生产被关闭. 纽约商业期货交易所(NYMEX)8月原油期货<CLQ0>收低0.31美元,或0.41%,报75.63美元,交投区间为74.39-76.83美元.本季,近月NYMEX原油期货下挫8.13美元或9.7%,3月31日收盘价为83.76美元. 洲际交易所(ICE)8月布兰特原油期货收跌0.43美元,或0.6%,报每桶75.01美元,交易区间为74.02至76.25美元.本季,布伦特原油期货下挫7.69美元或9.3%,为去年第三季来首季下跌.NYMEX-7月RBOR汽油合约<RBN0>到期

18、,收低1.14美分,或0.55%,报2.0606美元,交投区间为2.0297-2.0845美元.本季RBOB汽油期货大跌24.94美分或10.8%,为2008年第四季以来首季下滑. NYMEX-7月取暖油<HON0>也到期,连跌第三日,收跌3.96美分,或1.96%,报每加仑1.9817美元,交投区间为1.9692-2.0343美元.本季取暖油期货大跌18.29美分,或8.4%,为去年首季以来第一次出现季度下跌.(完)2010年7月1日 工业品早讯 7行业要闻表格EIA与API一周美国石油库存数据比较路透6月30日电-以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周

19、原油及石油产品库存数据对照表.美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少90万桶,汽油库存减少50万桶,馏分油库存增加80万桶.(完)2010年7月1日 工业品早讯 8免责声明中银国际期货有限责任公司中国上海浦东 世纪大道1589号长泰国际金融大厦901室 邮编200122 电话: 6108 8088 传真: 6108 8066客服热线：400 820 8899中银国际期货有限责任公司 上海世纪大道营业部 中国上海浦东 世纪大道1589号长泰国际金融大厦901室 邮编200122电话: 6108 8088 传真: 6108 8066相关关联机构：本报告

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