大数据风控服务公司调研

1、一、91征信公司（91征信现已将品牌升级为智帆金科）1 .股东架构法定代表人：薛本川。兼任91征信首席执行官，并入选2017福布斯中国30岁以下精英榜。注册资本：206.3909万元人民币。成立日期：2015-06-12。所属地区：北京。2 .投融资情况：1） 2015年6月，经纬中国的千万级天使轮融资。公司以创新的不良资产处置方案获得市场 及资本认可，并获得国际知名风险投资机构经纬中国的千万级天使轮融资，同年10月，致力于深层解决金融风险问题与征信数据共享问题的产品91征信正式上线。2） 2016年2月，A轮融资，经纬中国跟投。 91征信企业用户量超过 200家，同期完成 A轮 融资，经纬中

2、国跟投，2016年底公司实现全面盈利。3） 2017年5月，完成由银之杰（股票代码300085）投资的B轮数千万融资。3 .公司概况91征信是全国首家通过分布式数据库技术方案，从系统服务、场景应用、用户体验、业务 交易等层面提供互联网征信数据服务的公司。在两年的迅速发展过程中，至今已服务包括中银消费、百度、玖富、中腾信、夸客金融在内的等近 600家机构，为用户累计提供超过 6600 万人次的数据共享服务，产品每日为金融机构提供共享数据查询服务在50万次以上，全面覆盖了银行、消费金融、保险、三方支付、P2P、租车、保理等各类领域。4 .主打产品及数据底层组成征信行业定位粗略根据业务类型可以分三大

3、类，包括个人/企业数据接口整合报告，个人 /企业数据接口批发商及个人/企业数据建模及分析系统搭建。91征信的定位显彳#比较专一，只做数据批发，为信贷行业提供信贷数据共享平台。产品制定原因大到据风控行业三大主类型L个人/企业被据接口批发 枇】只需整合触庭来满、无需敷毂喝 阳妣技术支陆省：箝虫型胤分行业浙翔五个人;企蛆敢据接口整合报告枇：精荷的地素潟,针对行业需求定制 化输出器:无法椎掂碎企业的数据进行分析 摩3.个人;企业檄据建模及分析系第 优：育成熟的分析应去及模型,哥赫 淑电：弱用费用K.,分析建里周期上,需 要大座据麦师买观.黝据通类型少业务模式：1.4PI接口调用 上网磁壹询技术要求高个

4、人/企士 k数据建模及风控系统同盾、白骑士.天创科技业转模式：1感型通用系燎（内通 故据接口.不限来羔! 上重合理撑数据源类型 多个人/企业数幅楼口整合报告耦元，聚佶立，前海征佶工风娜告（PDF）技术要求低个人/企业数据接口此发聚合却据.京东万象业若校式：1APHM 口调用其主打的产品主要有同业征信报告，91征信分。（1）同业征信报告 是91征信的用户多重负债数据产品，利用信息共享平台获悉用户的隐性负债信息，可用于风控决策、数据建模、贷中监控、提高催收效率等多种用途。91征信的数据风控产品覆盖约 500家联盟机构，覆盖 8000多万借款人数据（拍拍贷，作为行业巨头，2016年的用户数为3261

5、多万。可侧面对比下数据覆盖面）。数据详情包括借款人的借款类型、状态、金额区间、合同日期、期数、还款状态、欠款金额等。外部数据市场：91征信定义的是数据来源与验证类型产品，包括身份核验、银行卡信息验证、工商信息授权爬取、学历学籍信息爬取等。并且经过细分维度，可获取更细的颗粒维度。征信数据对比央行征信向容身份信息（基本信息）交易信息C信用卡I贷记卡I其池信用信息）信及信息靠金i悯阔t皇夕悟睦据市福、酷箱品工商信息、学翱飒裳 懿髓 历魄）行为戴据c出行、电商）工时真实全面R搐借款人在同业中的信用记越贡,百况设苗指纹人脸识别多头负倭K填甲名羊交翻录借割犬态借桂短区间借款含同1=1期由期数当前还并1燃欠

6、裁金器部分公众信息通过彳墀的分布式技术翊联隐据共享（2） 91征信分91征信看到了共享数据的单一性，从而外接了各种第三方数据也扩充相应的借贷用户画像，并根据后台得知的用户画像给出相应的分值一一91征信分（也是行业个人信息安全传输的一个规避方式），给予相关合作机构一个判断标准及风控策略的建议。行业内，分值代表数据详情，符合法律规则却不符合企业实际需求，因为企业只看到相关的分值，无法得知这分值的准确性和真实性（品牌企业和合作已久的除外），因此一般要求线下给与一定的分值解析列表，给予风控人员更好的解读理解分值后的意义。91征信多头负债数据外部引进数据源借款类型 借款状态 借款金区间 借款合同日期 期

7、数当前还款状态 欠款金额偿还历史（35%）信用赈户数（30%）信用年限（15%）衍生变量®个人基本信息 个人行为数据 黑名单数据 ©新开账户数（15%）信用类型（10%）二、同盾科技公司1 .公司简介同盾科技有限公司成立于2013年，总部位于浙江杭州，是国内专业的智能风控和分析决策服务提供商。同盾坚持AaaS（智能分析即服务）的风控理念，将人工智能与业务场景深度结合，为银行、保险、汽车金融、非银行信贷、基金理财、三方支付、航旅、电商、O2O、游戏、社交平台等十余个行业提供智能营销、智能信贷风控、智能反欺诈、智能运营等服务。截至目前，已有超过 10000家企业客户选择了同盾的

8、产品及服务。2 .融资情况2013-11-01融资轮次：A轮融资金额：1000万投资方：IDG资本，华创资本2014-08-01融资轮次：A+轮融资金额：1000万美元投资方：IDG资本，宽带资本2015-05-20融资轮次：B轮融资金额：3000万美元投资方：IDG资本，启明创投，宽带资本2016-04-13融资轮次：B+轮融资金额：3200万美元投资方：尚诚资本，元禾控股，启明创投2017-10-10融资轮次：C轮融资金额：7280万美元投资方：信达汉石，Temasek淡马锡，天图资本3 .产品及服务信贷风控服务包括贷前审核、贷中复查、贷后监控、联合建模、同盾智信分、信贷保镖、逾期管家；反

9、欺诈服务包括业务风控服务（渠道、接口、账户、交易、支付、营销等）、欺诈洞察（欺诈情报、行业报告）；信息核验服务对应关系验证核心风控工具决策引擎、模型平台、复杂网络、案件管理核心风控技术设备指纹、代理检测、人机识别、地理定位技术、AI风控模型、黑产工具识别、全网黑产名单库、虚假号、小号识别、地址雷达、实时团伙检测设备指纹同盾设备指纹为每一个操作设备建立一个全球唯一的设备ID,结合同盾强大的决策引擎，精确分析出一个设备上的所有用户的操作行为，发现多用户之间的关联情况，描摹出一个基于设备的用户画像代理检测恶意用户进行操作或者攻击网站的时候，会使用代理技术隐藏自己的真实IP地址，同盾代理检测技术可以及

10、时发现这些风险， 准确识别当前用户是否使用代理访问网站，同时会获取躲在代理服务器后的真实 IP地址。人机识别互联网黑产为了利益最大化，往往会编写脚本和软件， 在批量的设备上，自动化地完成恶意行为。同盾会从设备环境、用户行为、调用状态等多维度的检测去判断当前用户是否为机器 用户。地理定位技术同盾地理位置库包括 IP、基站、wifi、身份证、手机号及银行卡等多维度的地理位置信息通过地理位置库可以快速精准的定位网络访问者的地理位置，包括城市、经纬度及网络类型等信息。通过真实地理位置识别可以有效防范基于位置的欺诈行为。AI风控模型传统的风控需要大量的人力和时间投入，并且在优化效果的过程中， 很难形成指

11、数型的突破。同盾将机器学习、人工智能应用到风控模型中，提升效果的同时，也大量地提高了效率。黑产工具识别同盾可以识别市场上黑产常用的作弊工具，覆盖度达到98%以上。比如识别设备是否处于root/越狱状态，是否安装了cydia框架、xposed框架、安卓模拟器、改机工具、代理软件、虚拟定位等黑产工具。全网黑产名单库基于同盾接入的海量客户，以及大数据的沉淀，形成了覆盖全网的黑产名单库，包括虚假号码、通信小号、代理IP、作弊设备、垃圾邮箱、身份证黑名单等。虚假号、小号识别同盾拥有对虚假号码、 通信小号的识别能力。 截止2017年6月，已沉淀了超过3000万的虚 假号码和通信小号，并且对名单库持续的进行

12、清洗。地址雷达地址雷达包括四个产品：地址标准化服务、地址真实性校验、地址相似度匹配和地址资产价值评估。针对输入的文本地址信息，四个产品分别输出标准化、补全和修正后的地址，地址真实性评分，地址相似度评分，地址资产价值评估字段。实时团伙检测实时团伙检测是一种能实时识别群体欺诈的新型智能工具。首先基于同盾大数据构建关系网络，再通过动态社团分割算法进行分团，同时配合规则策略进行筛选，实时返回命中详情和团伙分布图，从而进行团伙欺诈的识别，帮助用户在事前发现欺诈团伙，防患于未然。P2P资产端贷款申请-贷前审批-审批完成-放款成功-贷后监控-逾期催收；小贷贷款申请-贷前审批-审批完成-放款成功-贷后监控-逾

13、期催收；消费金融选定商品-分期申请-信贷审批-获取贷款-按时还款；汽车金融选定车辆-贷款申请-信贷审批-签订贝车-办理手续-按期还款；银行信贷申请贷款-贷款审批-授信额度-贷后监控-逾期管理。三、百融金服公司1 .公司介绍百融金融信息服务股份有限公司（简称“百融金服”）成立于 2014年3月，是一家利用大 数据技术为金融行业提供客户全生命周期管理产品和服务的高科技公司。作为最早涉入大数据金融信息服务领域的企业之一，百融金服凭借线上线下融合的多维度海量实时数据、服务银行等金融机构的行业先入优势、以及超强的大数据处理和建模能力，为信贷行业用户提供包括营销获客、贷前信审、贷中管控以及贷后管理在内的客

14、户全生命周期 产品和服务；为保险行业用户提供精准营销、存量客户管理以及个性化产品定制等产品和服务。百融金服是最早将大数据技术应用到清收行业的企业，利用大数据清收帮助金融机构更好地管控个人信贷业务逾期风险，大数据资产增值服务平台可以为金融机构提供资产处置、资产托管以及资源整合的服务。2 .融资情况2014-12-23获彳导A轮融资，由高领资本人民币基金领投，IDG资本人民币基金、浙报传媒集团跟投。2015-10-04完成B轮融资2亿元，由中国华融资产管理公司领投，红杉资本人民币基金等投资机构跟投，华兴资本担任此次融资的独家财务顾问。3 .金融服务方案针对整个金融行业，百融的行业解决方案覆盖了营销

15、、准入（贷前）、经营（贷中）及逾期（贷后）等环节。营销环节主要需要解决的是：客户画像的勾画及细分；存量客户精准营销（新增用户板块在 后面有讲到）；睡眠客户的重新激活。准入（贷前）主要需要解决的是：反欺诈；信用评估；额度策略；定制化建模。经营（贷中）主要需要解决的是：存量客户风险监控；动态风险预警；首次逾期排查。逾期（贷后）主要需要解决的是：催收管理；资产托管。最后是整个环节不可缺少的：资金资产对接。百融金融机构服务方案百融的行业解决方案主要针对银行、保险、信贷三大主行业四、聚信立公司1 .公司背景上海诚数信息科技有限公司（“聚信立”）属于京东布局金融大数据领域的重要一步，于2014年12月获得

16、A轮京东投资的2800万人民币。截止目前为止，京东（占股 19.6%）成 为聚信立除罗浩（占股 29.3%）这个创始人外的第二大股东。融资时间轮次融资金额投资方2013年7月天使轮数百万元纽信创投201碑5月Pre-A未透露合力投资2014年12月A2800万元京东金融2017年6月B轮1亿元人民币城观投资领飒资本聚信立通过搭建爬虫接口，针对金融信贷等利润空间较大的领域，完善爬虫技术，然后将技术接口给做金融信贷等业务的机构使用，为机构爬取用户授权的社交网站，电子商务网站， 移动运营商，公积金，网上银行，水电煤，航空公司网站等数据，对这些数据进行分析后，可以提供个人身份基本信息、收入支出信息、兴

17、趣爱好、个人影响力、社会关系等方面的相关分析报告。2 .主打产品聚信立旗下主打 2款产品现金牛产品一一蜜蜂和蜜罐，一款新产品信问，一款附加值产品 信贷行业报告，及多款爬虫接口。现金流产品整据流产品爬虫接口蜜蜂、蜜罐基础侬建模技术相关服务增值产品创新产品行业报告信问（大数据的调查问卷）数据源产品爬虫接口。爬虫接口作为一个可嵌入式的场景化数据实时来源，在很多时候都是非常必要有的。这里需要科普下，信贷风控决策及规则， 主要是判断用户还款能力及意愿，还款能力一般通过负债情况、有无稳定工作收入来源等判断，对应的数据信息可以从央行征信报告、用户信用卡信息、社保公积金等方面参考；还款意愿主要通过还款信息及逾期信息、通