组训人员管理暂行办法

1、中国人保寿险有限公司个人保险组训人员管理暂行办法第一章 总则 第一条 为了建立中国人保寿险有限公司（以下简称“公司”）个人保险组训人员管理体制，实现统一、规范和科学管理，明确定位，规范工作职责，实现科学管理，制定中国人保寿险有限公司个人保险组训人员管理暂行办法（以下简称“本办法”）。 第二条 本办法所称“组训人员”，是是指隶属于个人业务体系的内勤专业人员，负责符合公司员工聘用条件，根据个人保险业务需要聘请的，定位协助在基层营销业服务部单位发展营销，负责协助销售主管，从事市场开拓、业务推动、训练辅导，活动管理、职场文化建设、会议经营等经营管理组织，营销员业务技术的辅导，保持行政流程顺畅，保证公司

2、政令有效宣导和基层情况及时反馈。工作的技术人员。第二章 组织管理与岗位职责第三条 总公司个人保险部负责全系统组训人员的集中管理、统一调配。第二章 组织管理第三第四条 省级分公司个人保险部门负责本地辖区组训岗位设立，组训人员配置和日常管理。对组训人员实行动态管理,依据本办法制定实施细则，上报总公司，待批准后实施。第五条 原则规定县级营销服务部初设立时配组训人员2名，当营销员达到160人以上时，按照每80名营销员配置1名组训人员的比例，随营销员人数变化调整组训配置。公司对组训人员实行集中管理、统一调配、分级负责制度。第四条各分支机构人力资源部门和个人保险部门根据公司员工管理的有关规定和本办法履行对

3、组训人员的管理职责。第五条总公司个人保险部是组训人员组织和业务管理的主管部门，主要负责：（一） 制定组训人员管理制度，以及相关政策的制订、修改和完善；（二） 规范组训人员的基本工作模式； （三） 协助总公司人力资源部制定组训人员职业发展规划和激励机制；（四） 建立组训人员教育训练体系；（五） 督导各分公司、营销服务部的组训人员管理工作。 第六条 省级分公司个人保险部门是本地辖区组训人员组织和业务管理的主管部门，主要负责： （一） 贯彻落实组训人员相关管理制度，并在此基础上制定本地辖区的实施细则； （二）督导本地辖区组训人员管理工作的推动和实施； （三） 协助本级公司人力资源部门制定和实施组训人

4、员的招聘工作，拟定组训人员职业发展规划； （四） 制定本地辖区组训人员教育训练规划，开展相应的教育训练；（五） 建立和运作本地辖区组训人员工作年会、例会制度；（六） 本地辖区组训人员工作情况的分析与评估，按季度和年度向总公司反馈组训管理工作的情况和意见；第六条 组训岗位职责： （一）协助营业单位主管拟订经营计划，组织业务推动活动，编写行事历，协助主管实现业务发展目标；（二）协助营业单位主管开展销售活动管理，保持行政流程顺畅；（三）收集、整理、分析业务信息，撰写营业单位绩效状况诊断和分析报告，并编制相关统计分析报表，实时进行业绩追踪； （四）关注寿险市场发展动态，参加销售业务实践； （五）组织开

5、展营销员日常教育训练工作，辅导业务活动，每月陪访6次（含）以上；（六）营业单位各种会议经营的策划、组织与实施，每月主讲晨会专题8次（含）以上；（七）营业单位职场布置、企业文化传播。帮助营销员建立良好的职业心态，营造积极向上的团队氛围；（八）公司政令的宣导及执行情况反馈；（九）撰写组训工作日志；（十） 对低职级组训人员进行辅导和培训，提升其工作能力；（十一）完成公司交办的其他工作。第三章 招聘第七条 组训人员的招聘工作应按照公开、公平、公正、择优的原则，由省级分公司或各级营销服务部的人力资源部门和个人保险部门共同负责组织实施。第八条 组训人员在符合公司一般员工招聘要求的基础上还应满足以下的条件：

6、（一）具有全日制大专（含）以上学历（大中城市原则上应具有全日制本科<含>以上学历）；（二）有1年以上同岗位工作经验。第四章 评聘第九条 组训人员职级的评聘是试用期考核后，依据组训人员的工作能力、工作成效、工作经历以及相应职位等级要求由公司聘任相应职级。第十条 省级分公司的人力资源部门和个人保险部门负责组训人员职级的评聘。高级组训专员及以上职级的评聘需经总公司人力资源部和个人保险部批准后方可进行。第十一条 组训人员职级由高到低依次是：资深组训专员、高级组训专员三级、高级组训专员二级、高级组训专员一级、中级组训专员三级、中级组训专员二级、中级组训专员一级、组训专员。第五章 培训第十二条

7、 总公司、省级分公司和各级营销服务部对组训人员进行分阶段培训。主要有职前培训、在职训练、研修培训、晋升培训四类。第十三条 总公司和省级分公司的个人保险部门分别负责会同培训部门拟定全系统以及本地辖区的组训人员培训规划。主要包括：明确培训目的、确定培训对象、分析并撰写培训需求报告、选择培训操作方式，制定培训计划与经费预算。省级分公司的培训规划需报总公司个人保险部备案。 第七条 地（市）级营销服务部个人保险部门是组训人员日常工作的管理部门，主要负责： （一） 贯彻执行公司组训人员相关管理制度；（二） 协助人力资源部门制定和实施本地辖区组训人员的招聘工作；（三） 本地辖区组训人员的日常工作管理和基础教

8、育训练；（四） 本地辖区组训人员例会；（五） 本地辖区组训人员工作情况的分析与评估，按季度和年度向上级公司反馈组训管理工作的情况和意见； 第八条 组训人员的日常工作，受其所属营销服务部个人保险部门和所在营业单位的双重领导。第三章 职级第九条 公司对组训人员实行职位等级制管理。组训人员的职位等级，按其责任大小、工作难易以及德才表现、工作成效和工作经历，经考核、考试合格予以评聘。具体分为：资深组训专员、高级组训专员、中级组训专员、组训专员和组训专员助理五个职位等级，资深组训专员为组训职位的最高等级；高级组训专员由低至高依次设一档、二档、三档；中级组训专员由低至高依次设一档、二档、三档；组训专员是通

9、过见习考核的组训专员助理；组训专员助理是见习期的组训人员。第四第六章 职责考核第十条 组训岗位职责： （一） 协助营业单位主管拟订营业单位经营计划，组织业务推动活动，编写营业单位行事历，协助主管实现营业单位的业务发展目标；（二） 协助营业单位主管开展销售活动管理；（三） 收集、整理、分析业务信息，撰写营业单位绩效状况诊断和分析报告，并编制相关统计分析报表，实时进行业绩追踪； （四） 组织开展营业单位销售人员日常教育训练工作，辅导业务活动，每月陪访6次（含）以上；（五） 营业单位各种会议经营的策划、组织与实施，每月主讲晨会专题6次（含）以上；（六） 营业单位职场布置、公司政令的宣导和企业文化的传

10、播；（七） 帮助销售人员建立良好的职业心态，营造积极向上的团队氛围；（八） 撰写组训工作日志；（九） 关注寿险市场发展动态，参加销售业务实践；（十） 对低职级组训人员进行辅导和培训，提升其工作能力；（十一）完成公司交办的其他工作。 加有单下划线“”的指标为参考值，省级分公司可以结合本地辖区的实际进行调整。第五章 招聘 第十一条 组训人员的招聘工作应按照公开、公正、竞争、择优的原则，由省级分公司或地（市）级营销服务部的人力资源部门和个人保险部门共同负责组织实施，按公司员工招聘程序进行。第六章 考核第十二第十四条 组训人员的考核，在执行公司相关考核规定的同时还需增加本办法规定的考核内容由省级分公司

11、和地（市）级营销服务部的个人保险部门组织实施，人力资源部门予以监督、审核，保证考核客观、公正、公开和公平。第十三条 组训人员的考核包括见习考核和阶段考核。 第十四第十五条 组训人员的试用期为6个月，期满后进行试用期考核。 （一）考核内容 组训人员在试用期的工作态度、业务知识和营销实务的掌握程度以及业务推动能力等。考核权限 省级分公司或地（市）级营销服务部的个人保险部门和所在营业单位的负责人，负责组训专员助理的见习考核。 （二）考核流程 试用期满，组训人员撰写工作总结并提出聘任申请，由营业单位负责人和营销服务部个人保险部门分别签署意见，报省级分公司人力资源部门和个人保险部门审批。 考核内容 组训

12、专员助理在见习期的工作态度、业务知识和营销实务的掌握程度以及业务推动能力等。 （三）考核结果 组训人员参加公司组织的相关培训，取得代理人资格证书，岗前培训成绩合格，且通过公司试用期考核，可向公司申请聘任，聘任后享受相应职级组训人员待遇。考核不合格者不予聘任，做转岗处理或解除聘用关系。考核流程 见习期满后，组训专员助理撰写工作总结并提出转正申请，由营业单位负责人和省级分公司或地（市）级营销服务部的个人保险部门分别签署意见，报省级分公司人力资源部和个人保险部审批。 （五） 考核结果 通过见习期考核的组训专员助理，方可申报公司申请聘任，聘任后享受相应职级组训人员待遇。考核不合格者不予聘任，做转岗处理

13、或延长见习期。见习期延长3个月，再次考核合格，可申报聘任，若仍未能通过考核，做转岗处理。加有双下划线“”的指标为最低值，省级分公司在制定实施细则时不得低于本办法相关标准。 第十五第十六条 阶段考核 （一） 考核时间.组训专员助理职级以上的组训人员的业务绩效考核由省级分公司个人保险部门在实施细则中制定相应标准。考核结果与薪酬对应关系见附件考核，采用季度考核与年度考核相结合的方式，季度考核作为年度考核的基础。每年度的、月为季度考核月。每年月进行上一年度第四季度的季度考核，同时进行上一年度的年度考核。.通过见习期考核未满个月的组训人员，可不参加本年度的年度考核；通过见习期考核不满个月的，可以不参加本

14、季度的季度考核。 （二） 考核内容 包括综合测评、工作日志评审和业务绩效考核三个方面。. 综合测评内容包括：工作态度测评，分为纪律性、积极性、责任感、服务性、独立性和协调性。工作能力测评，分为市场开拓、活动管理、职场教育训练、会议经营、销售管理、业务推动、职场文化建设和销售实践。. 工作日志的评审由下列单项指标组成：. 撰写规范、工作落实、绩效分析和自我总结。. 业务绩效考核。. 由下列单项指标组成：第七章 晋升营业单位新单产能、营业单位业绩增长率、营业单位举绩率和营业单位合格人力增长率。. 综合测评、工作日志评审和业务绩效考核的各项得分满分均为分。（三） 季度考核得分的计算方法. 综合测评。

15、由被考核人所属营销服务部的负责人、个人保险部门和营业单位主管（以下简称“评估人”），分别参照综合测评范围对被考核人的工作态度和工作能力打分，计算综合测评得分。计算方法是：综合测评得分各评估人所打分数*评估人权重评估人权重：营销服务部的负责人35%，个人保险部门35%，营业单位主管30%。. 工作日志评审。实行组训工作日志月度评审制，通过组训例会实施，季度工作日志评审的得分为各月工作日志评审得分的算术平均值。. 业务绩效考核。由营销服务部的个人保险部门根据被考核人所在营业单位的业绩据实考量。计算方法是：业务绩效考核得分新单产能*+、业绩增长率*+、举绩率*+合格人力增长率*（满分分，各单项权重）

16、新单产能得分人均新单产能相对增长比率*人均新单产能相对增长比率（营业单位本季度人均÷所属营销服务部本季度人均）÷（营业单位上季度人均÷所属营销服务部上季度人均）营业单位本季度人均营业单位本季度合计÷（上季度末营业单位人数+本季度末营业单位人数）÷ 所属营销服务部本季度人均=所属营销服务部本季度合计÷（上季度末所属营销服务部人数+本季度末所属营销服务部人数）÷业绩增长率得分=业绩增长率*100 业绩增长率=（营业单位本季度首年度标准保费÷所属营销服务部本季度首年度标准保费）÷（营业单位上季度首年度标准保费&

17、#247;所属营销服务部上季度首年度标准保费） 举绩率得分=举绩率*100 举绩率=3个月举绩率合计数÷3 月举绩率=月举绩人数÷月均在岗人数 月举绩人数=当月达到标准保费1000元的人数 月均在岗人数=（月初营业单位人数+月末营业单位人数）÷2合格人力增长率得分=合格人力增长率*100合格人的概念参见基本法合格人力增长率=（营业单位本季度末合格人力-营业单位上季度末合格人力）÷（营业单位上季度在册人力-营业单位上季度末在册人力）4.季度考核得分=综合测评得分*40%+工作日志评审得分*20%+业务绩效考核得分*40%5.首次参加考评人员或轮岗后的首次季

18、度考核的计算方法为：季度考核得分=综合测评得分*50%+工作日志评审得分*40%+业务绩效考核得分*10%（四） 年度考核得分，为本年度各季度考核得分的算术平均数，年度个人工作总结可作为年度考核的参考因素。第十六条 阶段考核结果分为：优秀、称职、基本称职和不称职四个等级。即考核得分10090（含）者为优秀；得分9075（含）者为称职；得分7560（含）者为基本称职；得分60以下者为不称职。第十七条 阶段考核结果作为评审和聘任组训人员职级，调整组训人员薪酬待遇标准的依据。第十七条 组训人员晋升由省级分公司人力资源部门和个人保险部门负责，原则要求逐级进行。高级组训专员及以上职级的晋升需经总公司人力

19、资源部和个人保险部批准。对公司业务发展有突出贡献或本人德才兼备，工作表现特别优秀的组训人员晋升，经考核、评审可以不受考核期的限制。第十八条 组训专员晋升中级组训专员的要求：（一）任组训专员满两年；（二）平均年度考核结果在合格（含）以上；（三）具备以下工作能力：1、独立完成营业单位业绩统计分析，参加营业单位企划案及业务推动方案的制定和实施；2、参加职场教育训练和陪访；3、组织和实施活动管理；4、独立经营晨会，参加策划和组织其他相关会议；5、策划、更新职场布置，参与营业单位文化建设；6、准确、规范编写各类报表。（四）晋升培训考试合格。第十九条 中级组训专员年度考核结果在合格（含）以上，可在本职级内

20、调升1级。第二十条 中级组训专员晋升高级组训专员的要求：（一）任中级组训专员满三年；（二）平均年度考核结果在合格（含）以上；（三）具备以下工作能力：16、同组训专员；7、客观、清晰的分析市场动态，为营业单位经营计划的拟定、企划案及业务推动方案的设计提供具有参考价值的书面意见；8、独立组织营业单位销售人员的基础教育训练，独立进行陪访、辅导及运作相关的培训工作；9、正确分析营业单位经营活动状况，策划组织相关研讨会议；10、熟练运作晨会，熟练组织和运作其他相关会议；11、组织职场布置，有效宣导公司企业文化；12、及时、准确完成各类报表及相关工作报告的编写。（四）晋升培训考试合格。第二十一条 高级组训

21、专员年度考核结果在合格（含）以上，可在本职级内调升1级。第二十二条 高级组训专员晋升资深组训专员的要求：（一）任高级组训专员满三年；（二）平均年度考核结果在合格（含）以上；（三）具备以下工作能力：112、同中级组训专员；13、正确分析团队经营状况，策划与执行企划案及业务推动方案，并进行追踪与评估；14、独立运作新人入司后的各类教育训练，并对相关课程提出改进意见； 15、正确分析诊断营业单位经营活动状况，提供相关应对方案及措施；16、正确和规范的撰写业务分析报告； 17、规划职场布置及团队文化建设的整体方案；18、具备代理行使营业部经理职责的能力。（四）晋升培训考试合格。第二十三条 资深组训专员

22、任职期间，除应具备高级组训专员的各项工作能力外，还应具备以下工作能力：（一）根据公司个险发展策略，独立主持制定营业单位中长期经营规划，设计公司及营业单位大型企划案和业务推动案，善于总结和分析所在区域的市场环境，为公司及营业单位的业务发展决策提供支持。（二）能够全面、有效的运作各项职场教育训练课程。 （三）独立策划与组织省级分公司个险大型工作会议、活动。第八章 岗位调整第二十四条 组训人员的岗位调整是指组训人员因工作需要或个人原因调离组训岗位，从事其他岗位工作。第二十五条 组训专员和中级组训专员岗位调整，由所属地（市）级营销服务部按公司有关规定审核批准；高级组训专员及以上职级岗位调整，经地（市）

23、级营销服务部初审后，报送省级分公司审核批准。第二十六条 省级分公司应掌握组训人员岗位调整情况，分析原因，重要情况和动态及时反馈总公司。第九章 降级与解聘第二十七条 年度考核为不称职的组训人员做降级处理。第二十八条 组训人员二次降级或降至组训专员职级应解除岗位聘用关系。第二十九条 公司与组训人员解除岗位聘用关系，应按照公司员工解聘的有关规定处理。组训专员和中级组训专员岗位聘用关系的解除，由所属地（市）级营销服务部审核批准；高级组训专员及以上职级岗位聘用关系的解除，地（市）级营销服务部需要以书面形式说明解聘原因，报省级分公司审核批准。第十八条 营销服务部个人保险部门应于阶段考核月当月将考核结果以书

24、面形式通知被考核人本人，并抄送人力资源部门，考核资料归档保存。若被考核人对考核结果有异议，自收到考核结果通知之日起10日内，向所属营销服务部或上级公司申请复议。第十九条 营销服务部个人保险部门应于阶段考核月当月25日前将考核结果报送省级分公司个人保险部和人力资源部备案。第七章 教育培训第二十条 公司对组训人员实行阶段教育培训制度。由公司、省级分公司和地（市）级营销服务部的个人保险部门分级负责。第二十一条 组训人员的教育培训，分为职前培训、在职训练、研修培训、晋升培训四类。（一）职前培训1培训目的：使学员了解组训人员工作目标、工作职责，掌握岗位基础知识与技能。2培训对象：组训专员助理。3操作主体

25、：省级分公司个人保险部门4操作方式：培训班（二）在职训练1培训目的：提升组训人员的岗位工作技能，增强实际工作能力。2培训对象：在岗组训人员3操作主体：省级分公司和地（市）级营销服务部的个人保险部门4操作方式：培训班、研讨会（三）研修培训1培训目的：根据岗位特点和专业需要，对各职级组训人员进行岗位教育、新知识教育和职场辅导训练，以强化和提升组训人员专业能力，提升和拓宽相关业务知识为目的。2培训对象：在岗组训人员3操作主体：总公司、省级分公司和地（市）级营销服务部的个人保险部门4操作方式：培训班（四）晋升培训1培训目的：按相应职级的要求进行专业培训。2培训对象：拟晋升组训人员3操作主体：总公司和省

26、级分公司的个人保险部门4操作方式：培训班 第二十二条 总公司和省级分公司的个人保险部门分别负责拟定全系统以及本地辖区的组训人员教育培训规划，主要包括：制定培训目标、确定培训对象、分析并撰写培训需求报告、选择培训操作方式，制定培训计划与经费预算。 各级机构要加强对组训人员教育培训工作的管理，选择好培训单位和师资，按照教育培训规划，科学、合理的设置课程，对培训效果进行评估，报总公司个人保险部备案。第八章 职级评聘（一）（二）第二十三条 省级分公司和地（市）级营销服务部的人力资源部门和个人保险部门负责组训人员职级的评审和聘任。第二十四条 组训人员职级的评审和聘任分为：晋升职级或档次、维持职级或档次、

27、降级或降档以及解除岗位聘用关系。组训人员职级或档次的变动，应逐级逐档变动。第二十五条 组训专员晋升中级组训专员的的条件：（一）任组训专员满两年。（二）最近年度考核为优秀，或最近连续四次季度考核为称职及以上等级。（三）具备以下工作能力：1.、独立完成营业单位业绩统计分析，参加营业单位企划案及业务推动方案的制定和实施；2.、参加职场教育训练和陪访；3.、组织和实施活动管理；4.、独立经营晨会，参加策划和组织其他相关会议；5.、策划、更新职场布置，参与营业单位文化建设；6.、准确、规范编写各类报表。（四）晋升培训考试合格。第二十六条 中级组训专员晋升高级组训专员的的条件：（一）任中级组训专员满三年。

28、（二）最近年度考核为优秀，或最近连续四次季度考核为称职及以上等级；（三）具备以下工作能力：16.、同组训专员；7. 、客观、清晰的分析市场动态，为营业单位经营计划的拟定、企划案及业务推动方案的设计提供具有参考价值的书面意见；8.、独立组织营业单位销售人员的基础教育训练，独立进行陪访、辅导及运作相关的培训工作；9.、正确分析营业单位经营活动状况，策划组织相关研讨会议；10.、熟练运作晨会，熟练组织和运作其他相关会议；11.、组织职场布置，有效宣导公司企业文化；12.、及时、准确完成各类报表及相关工作报告的编写。（四）晋升培训考试合格。第二十七条 高级组训专员晋升资深组训专员的的条件：（一）任高级

29、组训专员满6年。（二）最近连续2次年度考核为优秀，或最近连续12次季度考核均为称职及以上等级，且其中4次达到优秀。（三）具备以下工作能力：112.、同中级组训专员；13. 、正确分析团队经营状况，策划与执行企划案及业务推动方案，并进行追踪与评估；14.、独立运作新人入司后的各类教育训练，并对相关课程提出改进意见； 15.、正确分析诊断营业单位经营活动状况，提供相关应对方案及措施；16. 、正确和规范的撰写业务分析报告； 17.、规划职场布置及团队文化建设的整体方案。（四）晋升培训考试合格。第二十八条 资深组训专员任职期间，除应具备高级组训专员的各项工作能力外，还应具备以下工作能力：（一）根据公

30、司个险发展策略，独立主持制定营业单位中长期经营规划，设计公司及营业单位大型企划案和业务推动案，善于总结和分析所在区域的市场环境，为公司及营业单位的业务发展决策提供支持。（二）能够全面、有效的运作各项职场教育训练课程。（三）独立策划与组织省级分公司个险大型工作会议、活动。第二十九条 中级组训专员年度考核为优秀，自下季度或次年初在本职级内调升1档。最高上调至本职级最高档次。第三十条 高级组训专员最近连续8次季度考核为称职及以上等级或着连续2次年度考核为称职及以上等级，自下季度或次年初在本职级内调升1档。最高上调至本职级最高档次。第三十一条 对公司业务发展有突出贡献，且本人德才兼备，工作表现特别优秀

31、的组训人员，经公司考核、评审，可以不受考核期的限制，实时给予晋升职级或调升档次。第三十二条 组训人员未能达到晋升职级或调升档次要求，则维持原职级不变。第三十三条 组训人员年度考核为不称职，或最近连续四次季度考核中累计两次为不称职，自下一季度初降级或降一档。第三十四条 组训人员连续两次或累积三次降级或降档，应解除岗位聘用关系。第九章 第三十五条 组训人员降级至组训专员助理后，半年内需再次通过见习考核，否则应解除岗位聘用关系。薪酬福利第三十六条 组训人员的薪酬由基本工资和绩效奖金两部分组成，实行与岗位价值和工作绩效挂钩的浮动管理。第三十七条 组训人员基本工资的标准资深组训专员102高级组训专员三档

32、81.6二档1.4一档1.2组训专员61.0职级基本工资（薪酬职等）绩效工资高级组训专员高级组训专员高级组训专员三档二档一档中级组训专员中级组训专员中级组训专员三档二档一档：第三十八条 绩效奖金的比例（按职级）：第三十九条 组训人员按内勤员工标准享有相关福利待遇。第十章 岗位配置与调整第四十条 组训岗位的设立和人员配置，应充分考虑公司人力资源规划、市场策略、经营成本、组训岗位工作强度和营业单位所处地区的市场环境、组织结构、人员规模等因素。依据营业单位人员规模确定组训岗位编制，实现组训岗位与组训人员的有效匹配。公司对组训岗位的设立和组训人员的配置进行动态管理。第四十一条 营业单位所辖销售人员达到50名营销员人，应设立组训岗，配置1名组训人员；销售人员达到100人，配置2名组训人员，以此类推。第四十二条 尚未达到组训岗设立最低要求的营业单位，以所属营销服务部为单位设立组训岗，并参照第三十七条的规定配置组训人员，由分公司统一调配使用。第四十三条 营业单位经考核后，不符合设立组训岗位条件的，撤消原设立的组训岗位，原配置组训人员依照本办法的有关规定轮岗、转岗和解除岗位聘用关系。第四十四条 组训人员的岗位调整是指轮岗、转岗和解除岗位聘用关系。（一）轮岗是指组训人员通过公司调配，在营业单位之间进行的组训岗位的调换。组训人