秦皇岛开发区液晶显示器投资说明

1、目 录一、中国LCD产业发展现状及发展趋势1二、台湾LCD厂商在大陆的布局21. LCD台商赴大陆投资的趋势与现况22. 台湾面板五虎在大陆的设厂进程2三、大陆主要液晶企业介绍4四、TFT-LCD 的产业链特点5五、LCD上游材料及生产企业6六、秦皇岛开发区概况7七、秦皇岛开发区发展规划8八、秦皇岛开发区发展LCD产业的有利条件81. 区位优势82. 充足的土地资源83便捷的物流运输114. 丰富的人力资源125. 低廉的建造成本和生产运营成本136. 充足的能源保障16九、优美的城市环境161. 宜人的气候172. 迷人的景色173. 良好的安居条件18十、秦皇岛开发区给予本项目的优惠政策1

2、818秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于富士康液晶显示屏项目的投资环境说明一、中国LCD产业发展现状及发展趋势全球最早的TFT-LCD厂家都集中在日本，之后韩国TFT-LCD产业兴起，然后是台湾TFT-LCD产业的随后发展。然而，我国的发展潜力及庞大市场，将使得我国继日本、韩国、台湾地区之后，逐渐成为平板显示产品新的研发和制造基地，并最终成为全球液晶产品制造中心。据全球半导体制造产业协会最新研究报告预测，在未来几年内，中国将极大幅度提高本土液晶显示器产品产量，明年产量将比今年提高35，而这个数字到2008年将达到50。协会中国区总裁马克.丁表示，在此之前，中国TFTLCD产品的产量并不显眼，然

3、而随着中国本土企业和海外投资公司纷纷建厂，未来中国必将成为全球液晶市场又一股力量，可以预见中国将最终成为全球TFT LCD产品的中心。我国目前LCD企业主要分布在三个区域：以深圳为中心的华南地区，约56家，以上海为中心的华东地区约25家，华北、东北地区约为15家。在96家企业当中，外商独资或外商控股的企业约为49家，占51。随着TFT-LCD模块(LCM ) 生产基地的在中国内地的成型，许多上游配套厂商包括背光模块、彩色滤光片、偏光板等厂商也跟进设厂，已形成较为完整的产业连接关系。配合友达光电、日立(Hitachi)、三星电子(Samsung)等需求，包括台湾的中强光电、冠鑫在苏州设

4、立背光模块厂，力特、日本电工在苏州设偏光板厂，威力盟在苏州设冷阴极灯管厂；配合中华映管，台湾的中强光电、辅祥、科桥则在吴江设立背光模块厂，台湾的大亿则在无锡设立背光模块厂。二、台湾LCD厂商在大陆的布局近几年来，中国凭借低廉的人力、丰富的土地资源与广大市场的竞争优势，吸引了许多台湾电子相关产业厂商前往大陆投资。随着台商持续将生产基地外移我国及相关政策的放松，可以预见未来这些电子制造业的产能优势，将逐步移转到我国。1. LCD台商赴大陆投资的趋势与现况台湾TFT-LCD厂商，早在生产监视器与笔记型计算机屏幕之际，因为下游信息业者的需求，及为了降低其后段制程所需的高度人力成本，已经在大陆各地投资设

5、置生产基地，从事LCM(Liquid Crystal Module) 模块的组装工作。其中包括以出口业物为导向而设厂于福州与吴江的中华映管、在广东的奇美，以及因应拓展内销市场需要而设厂于南京的瀚宇彩晶、在苏州的友达、在上海的广辉。而由于TFT-LCD前端制程牵涉较高程度的半导体制程，在台湾当地生产较具优势，加上目前仍受限于禁止TFT-LCD面板前端制程前往大陆设厂的台湾法令，TFT-LCD面板前端制程仍然在台湾制造。2. 台湾面板五虎在大陆的设厂进程(1) 中华映管华映大陆吴江厂LCM月产能已达100万片以上。华映规划新设的六代液晶电视面板后段组装厂 (LCM)，亦在台湾及大陆同步成立两大液晶

6、电视LCM的供应中心。华映主管表示，六代厂将自2006年第一季试产，第二季进入量产，并以26吋、32吋及37吋的电视面板为主。华映因应大陆客户的需求，华映的吴江厂目前的月产PC (个人计算机) 用面板LCM可达100万片，华映福州光电也有25万片，未来将扩增福州光电在PC用LCM的产量。(2) 友达光电友达自2001年中即在苏州工业园区斥资17亿元兴建后段模块厂，并带动背光模块等零组件厂商前往大陆设厂。TFT产业属于资本与技术密集的产业，前中段制程 (Array及Cell) 则维持在台湾生产，后段的LCM厂属于低层次的劳力密集部分，移至大陆进行组装代工具有较大的利益基础。2003年，友达苏州厂

7、每月大约可以提供30多万片的大尺寸模块产能(约占整体模块出货4成) ，目前苏州厂单月的模块产已提升到200万片以上，成长速度相当惊人。(3) 瀚宇彩晶瀚宇彩晶集团以2,000万美元赴大陆南京转投资兴建瀚宇彩欣公司，主要经营业务为专事液晶面板的后段模块制程生产的LCM量产工厂及生产液晶屏幕，于2002年9月进入量产阶段，初期规划2条模块线，月产能为9万片，单月产量预估为1万片，未来将继续提升其产能并以从事液晶装置模块与系统产品组装为主。(4) 广辉电子广辉电子目前已在上海松江区设立达辉电子，负责兴建 LCM 厂，与母公司广达计算机相同，初期投资金额约 1,800 万美元，于2003年第四季量产。

8、广辉为国内五家上市的TFT厂商中，最晚量产及产能最小的公司，现有一座3.5代厂，单月出货量约24万片，以14.1吋及17吋两种尺寸为主，预计在五代厂产能加入后，广辉17吋出货量将大增，并首度产出 15 吋面板，初期将供应笔记型计算机使用。(5) 奇美电子奇美集团于2005年3月申请赴大陆设立物流公司，负责采购液晶电视零组件，如背光模块等。奇美企业集团后段模块（）的新投资计划暂未决定，先以在大陆市场委托代工为主。三、大陆主要液晶企业介绍我国由中央到地方各级政府都非常重视LCD产业的发展，“显示器材”或“液晶器件”已被中国国家发展计划委员会和科学技术部所编的当前优先发展的高科技产业化重点领域指南列

9、入重点规划项目，其政策重点在于深化构建STN-LCD技术能力，提升STN-LCD量产规模，加速发展TFT-LCD技术，透过引进国外量产技术进而培植我国本国技术的移转方式。1、 吉林彩晶起步最早的吉林彩晶数码高科显示公司，由吉林省电子集团公司、香港东宁电器公司、吉林通海高科技公司共同投资，总投资额高达13.2亿元人民币，其彩色TFT-LCD生产技术则来自日本Toshiba，于1998年9月在长春建厂，1999年10月开始试产，是我国第一条TFT-LCD生产线，但就其在实际量产的制程优良率上，一直尚未克服部分瓶颈，未能达到足以与日、韩、台厂商匹敌的竞争能力。2、 上广电SVA-NEC第2家涉足TF

10、T-LCD面板产品的厂商是上海广电集团与日本电气株式会社(NEC) 于2002年11月所共同合资设立，预定总投资金额约8.5亿美元，广电集团持股75%，在上海莘庄开发区设立一个年产能50万片(1000*1200mm基板)的TFT-LCD生产基地。2004年10月投资10亿美元的第5代TFT-LCD，于2005年第1季度量产。3、 京东方BOE-Hydis第3家为北京东方科技集团(BOE Technology Group， 京东方)于2003年1月以3亿8仟万美元并购韩国现代(Hynix)半导体旗下LCD厂Hydis的TFT-LCD生产事业部门，成立BOE-Hydis公司，拥有3条TFT-LCD

11、生产线，分别属于第2代(370*470mm)，第3代(550*650mm)与第3.5代(620*720mm)，月产能约8万片。此举创下国内企业海外收购金额最高纪录，收购包括3条生产线的生产设备、厂房、450项专利、2300项核心技术以及营销网络等。在发展TFT-LCD方面，京东方有个“三步走”战略：第一步掌握核心技术；第二步构筑TFT-LCD制造和研发基地；第三步则是整合TFTLCD上下游配套产业。京东方2003年9月在北京经济技术开发区打造第5代生产线，于2005年第1季度量产。该园区规模达40万坪，其中20万坪预计供LCD相关材料与设备业者进驻。4、 深天马继上海、北京之后，中国最大的ST

12、N液晶屏幕的深圳天马微电子公司也计划投资TFT-LCD，于2006年投入第4代生产线，生产笔记型计算机用TFT面板。四、TFT-LCD 的产业链特点LCD产品制造涉及光学、半导体、电机、化工、材料等各项领域，上下游所需技术层面极广，极少有单一厂商能从材料到成品全部都做，因此各领域分工明显。LCD产业上游材料包括玻璃基板、ITO导电玻璃、偏光板、彩色滤光片、背光模块、液晶、半导体制造工序所需光罩，液晶驱动IC、印刷电路板（PCB）等；中游则集合各种材料，制造LCD面板和模块，提供给下游应用厂商使用（见下图）。 上游 玻璃基板 ITO玻璃 偏光板 彩色滤光片 背光模块 驱动IC PCB材

13、料  中 TN LCD STN LCD TFT LCD游面板面板模块（LCM） 下游 家电产品： 消费产品： 资讯产品： 通讯产品： 仪表产品：应 液晶电视、 数码相机、数 笔记本电脑、 手机、汽车导 工业仪表、用 VCD、DVD、 码摄像机、计 液晶显示器、 航系统、视讯 医疗仪表、产 投影机、背 算器、电子词 PDA 电话、对讲机 飞行仪表品 投电视 典、手表  图1：LCD产业链结构 五、LCD上游材料及生产企业TFT-LCD产业完全是一个上游主导型的产业。一方面，上游处于少数厂商市场，彩色滤光片、玻璃基板、驱动IC、背光模组、偏光板、液晶这6大领域中每个领

14、域的主要厂家都不超过10家。并且每个领域的前5家掌握了大约70-100%的市场份额。而这些上游的上游，比如彩色滤光片的上游光阻，背光模组的上游CCFL灯管，偏光板的上游TAC，则处于不到5家这样的垄断局面中。下游面板厂家只能被动接受，不能主动出击。目前世界上能够生产彩色滤光片、玻璃基板、驱动IC、背光模组、偏光板、液晶的企业主要集中在美国、日本、台湾和韩国（见下表）。LCD上游材料主要生产企业玻璃基板背光模组彩色滤光片驱动IC偏光板日本电气硝子、韩国和日本的康宁、日本旭硝子日本斯坦雷、韩国NANO、日本 HITEC、北京盛纳路、北京盛帝斯、台湾奇菱（奇美子公司）、台湾威力盟台湾和鑫、大日本印刷

15、、台湾达虹（友达子公司）韩国MAGNAC、日本NEC、台湾奇景（奇美子公司）、联咏日东电工、韩国LG化学、台湾达信（友达子公司）六、秦皇岛开发区概况秦皇岛经济技术开发区是1984年10月经国务院批准成立的首批国家级经济技术开发区，分东西两区，全区规划面积为56.72平方公里。东区内设有国家级秦皇岛出口加工区，西区内设有国家级燕山大学科技园、国家高新技术创业服务中心和河北省软件产业基地。良好的投资环境吸引了来自美、英、德、日、韩等33个国家和港澳台地区的客商来这里投资兴业，其中入驻的台湾企业有十多家，较大的有台湾万机集团、三芳化学等。近五年来，开发区各项主要经济指标保持30%以上的增长速度，截止

16、2005年底，全区已累计批准各类项目4155个，其中外商投资项目631个，总投资42.29亿美元，合同外资27.91亿美元，实际到位外资13.36亿美元；内资项目3524个，实际引进内资158.14亿元，发展速度加快，增长势头日益强劲。七、秦皇岛开发区发展规划经过二十多年的发展建设，秦皇岛开发区初步形成了粮油食品加工、汽车及零部件、机械装备制造、冶金及金属压延和玻璃建材五大特色产业。在十一五期间，秦皇岛开发区将依托国家级燕山大学科技园、国家高新技术创业服务中心和河北省软件产业基地，着力发展软件服务、应用软件等IT产业和服务外包产业。在新扩区的16.08平方公里土地内，专门规划了4.4平方公里用

17、于发展以新材料、电子信息、光电一体化等为代表的高新技术产业。八、秦皇岛开发区发展LCD产业的有利条件1. 区位优势秦皇岛位于环渤海经济区域的中心，这一区域是中国城市群、工业群、港口群最为密集的地区之一，并形成了以高新技术、电子信息、汽车及零部件、机械制造等为主导的产业集群。基础设施发达、人力资源充沛以及工业配套能力强等优势使这一区域成为外商青睐的核心投资区。2. 充足的土地资源在全国土地政策高度紧缩的情况下，2005年11月9日国务院正式批准秦皇岛经济技术开发区扩大建设用地面积16.08平方公里，这在北京周边地区乃至其他国家级开发区中是没有的。开发区现有约3平方公里整块土地已完成征地手续，无村

18、庄、无基本农田、无拆迁任务，具备道路、供水、供电、通讯、污水排放等基础配套设施，具备开工建设条件。为了配合项目的下一步发展，以液晶显示屏为依托，着力发展秦皇岛电子信息产业，开发区还将为本项目另外规划约5平方公里土地发展相关的配套项目，为项目的发展提供充足的建设用地，为项目后续发展提供可靠的用地保障。3便捷的物流运输彩色滤光片、玻璃基板、驱动IC、背光模组、偏光板、液晶等是生产LCD的主要上游材料，这些材料的生产和供应商集中在韩国、日本和中国台湾，以及这些厂商在中国大陆开办的企业。秦皇岛开发区的交通运输十分便捷，铁路、公路、空运、海运等组成的立体化交通网络四通八达，尤其是开通了秦皇岛至韩国仁川和

19、日本东京、名古屋及横滨的直达航线。(1)海 运秦皇岛港是中国十大综合性港口之一，秦皇岛港是我国重要的对外贸易口岸，是中国东北、华北和西北地区重要的出海口。港口自然条件优良，港阔水深，风平浪小，一年四季不冻不淤。全港共有码头泊位50个，其中生产泊位29个，最大水深达-15米，特大型货船可从此港口装载和卸货，主要装卸煤炭、杂货、原油、集装箱等货物，与世界上100多个国家和地区有贸易往来，2005年吞吐量超过1.7亿吨。秦皇岛港有较先进的集装箱（货柜）码头和散货码头，拥有两个5万吨集装箱泊位，一个2万吨泊位，集装箱年吞吐能力为70万标准箱，可扩建至150万标准箱。秦皇岛港已经开通了到韩国仁川，日本东

20、京、名古屋和横滨的定期国际航线，韩国航线为每周两班，日本航线为每周一班。通过内支线货物可以运往世界各地。国内定期航线已经开通了上海、天津、大连、烟台、黄埔、泉州、汕头等主要港口。(2)铁 路秦皇岛市是中国北方重要铁路枢纽，连通贯穿全国的三大铁路干线：京哈（北京-哈尔滨）、京秦（北京-秦皇岛）、大秦（大同-秦皇岛）交汇于此。 客货运输可达全国各地，并可经蒙古人民共和国转口到欧洲，是新欧亚大陆桥的主要通道之一。京-秦-沈（北京-秦皇岛-沈阳）高速铁路已建成通车，京-津-秦（北京-天津-秦皇岛）城际高速铁路也将开工建设。开发区东区建有与中国六大铁路编组站之一的山海关编组站相接并连通山海关港的铁路专用

21、线。(3)公 路102（北京-哈尔滨）和205（山海关-广州）两条国道分别从开发区西区的南端和西侧通过，京沈（北京-沈阳）高速公路从开发区北侧通过。目前，津秦（天津-秦皇岛）沿海高速公路正在加紧建设之中，将成为秦皇岛连接唐山，通往天津、山东乃至东南各省更为便捷的一条大通道，对于拓展物流腹地，加快提升城市活力具有重要意义，预计在2007年年底通车。 (4)空 运秦皇岛山海关机场位于秦山公路和秦山沿海公路之间，距秦皇岛开发区西区15公里。机场可起降波音737、麦道82、空中客车320等以下大中小型客机。已经开通了秦皇岛至上海、石家庄和成都的直达航线。明年将开通到韩国和日本的国际航线。秦皇岛新机场建

22、设也已列入河北省十一五规划，拟建内容包括建设停机坪、候机楼、货运仓库及办公用房等设施。4. 丰富的人力资源秦皇岛市有燕山大学、东北大学秦皇岛分校等高等院校14所，在校生约10万人,每年毕业生达3万多人；有秦皇岛市高级技工学校、中铁山桥集团高级技工学校等各类中等专业学校和技工学校29所，在校生近2万人，每年毕业生4000余人。高等院校可以为企业定向培养专门人才，技工学校可以为企业定向培养高级技术工人。秦皇岛市总人口278万，其中市区人口78万人，可提供丰富的劳动力资源，普通操作工人可以从秦皇岛市和周边县区招收。企业所需的特殊人才也可以从邻近的北京、天津、沈阳等城市吸纳。5. 低廉的建造成本和生产

23、运营成本在我开发区投资建厂，可以节约投资，降低成本。建造成本低：秦皇岛开发区的地质条件好，为独立板块结构，土地承载力高，原土地面2.5米下承载力可达20吨/平方米以上。历史上未出现过严重的洪水、海啸、台风、地震等地质灾害。同时当地盛产玻璃、水泥、钢铁等建筑材料，因而厂房建筑成本较低；劳动力成本低：秦皇岛作为我国北方的中小城市，人力资源丰富，良好的人居环境吸引着周边地区的人员前来谋职，劳动力成本相对较低，劳动力价格约为北京、上海的1/3，天津的2/3。 物流成本低：秦皇岛具有良好的区位优势，交通便利。借助于秦皇岛港（与100多个国家有贸易往来）和山海关铁路编组站（全国六大编组站之一），可以方便地

24、将原料经过海上或陆路运抵秦皇岛，同时将产品运往世界各地。秦皇岛开发区主要投资要素成本表项目 费用标准 土地出让金 120-180元/ m2 土地出让年限：50年 开发区负责宗地外通路、通电、通信、通上水、通下水、通燃气、通热力及宗地内土地平整，简称“七通一平”。 建筑成本 单层钢结构厂房，650-750 元/ m2 混凝土结构厂房，700-750 元/ m2说明：原土地面2.5米下承载力可达20吨/平方米以上电力供应 大工业电价=电度电费+基本电费， 基本电费：18元/KVA 电压等级高峰平段低谷1-10千伏 0.64570.45280.2732110-220千伏0.61680.42780.2

25、521自来水供应 工业用水价：3.63元/吨生活用水价：2.50元/吨蒸汽供应 价格：105元/吨（不含税）采暖供应 8.72元/ m2·M，其中房高超过3米的部分，每超过30厘米，供暖价格增加10%天然气 价格3.2元/ m3通讯 固定电话安装费用： 158元/部（100部以上免安装费） 劳动力成本 秦皇岛最低工资标准：580元/月，普通工人的工资水平为6001200元，一般管理人员：14402480元。保险福利占工资总额的比例为：医疗6.5%、失业2%、养老20%、生育0.6%,住房公积金10%15%。 秦皇岛货物运费价格（参考价）1.秦皇岛至上海集装箱海运运价公 司标箱尺寸（尺

26、）价 格班 次中 转南青公司403400元人民币每三天一班烟台202400元人民币中海公司403400元人民币每周一班直航202400元人民币2.秦皇岛港至广州黄浦港海运运价公司运行区间20尺运价40尺运价班 次中海公司秦皇岛黄浦3800元人民币5000元人民币每周一班，直航黄浦-秦皇岛1600元人民币2700元人民币南青公司秦皇岛黄浦3810元人民币5110元人民币每三天一班，上海中转黄浦-秦皇岛1810元人民币2610元人民币中远(COSCO)秦皇岛黄浦3800元人民币4500元人民币每周一班，直航黄浦-秦皇岛2000元人民币3000元人民币3.秦皇岛到天津和大连海运内支线运价 公司运行区

27、间20尺运价40尺运价班 次中海浦海集装箱公司秦皇岛-天津120美元240美元每周两到三班中远秦皇岛-天津120美元240美元每周一班大连环渤海集装箱秦皇岛-大连120美元240美元每周三班 4.秦皇岛至美国东海岸集装箱海运运价公 司标箱尺寸（尺）价格（包括路桥）班 次中 转中远(COSCO)404100美元每周一班天津203000美元法国达飞（CMA-CGM）404540美元每周一班天津203650美元中国外运(SINOTRANS）404400美元每周一班天津203250美元5.秦皇岛集装箱的公路运输费用20尺标箱价格均为7元/箱/公里40尺标箱价格均为12元/箱/公里6秦皇岛至各城市集装箱

28、铁路运输运价及距离20吨箱 （尺寸为 5.8米、2.3米、2.3米 ）秦皇岛上海（北郊） 3500元人民币 1622公里秦皇岛西安西 3200元人民币 1524公里秦皇岛沈阳 1400元人民币 455公里6. 充足的能源保障（1）电力秦皇岛市电力基础设施完备，电力供应充裕。目前，拥有大型热电厂一座、小型火电厂两座、水电厂两座，地区发电总容量2006年达到170多万千瓦。从未发生过拉闸限电现象，能够满足大工业投资项目用电。秦皇岛开发区西区现有三座110KV变电站：白塔岭变电站（3*50000KVA），玉煌庙变电站（2*31500KVA），栖云寺变电站（3*50000KVA）。建设中的王校庄220

29、KV变电站（3*180MVA）即将投入使用。（2）煤炭秦皇岛港是我国最大的能源输出港，煤炭库存能力已经接近1000万吨，煤炭库存数量基本上维持在500万吨左右。（3）天然气开发区已实现天然气供应，现由华燊燃气与市煤气公司供给，供气量1.1万 m3/d。目前供应压缩天然气（CNG），预计2008年后可通管道天然气。开发区规划有天然气门站，供气能力为20万m3/d，远期供气能力可达100万m3/d。已经和内蒙古星星能源公司签署LNG供气框架协议，预计2008年可实现对秦皇岛地区的供应。九、优美的城市环境开发区所在的秦皇岛市有历史名城山海关和避暑胜地北戴河，是国务院批准的全国甲级旅游城市,被誉为渤海明珠。秦皇岛是中国优秀卫生城市，环境优美，气候温和，冬无严寒，夏无酷暑，是世界上最适合人类居住的城市之一。还是党和国家领导人的暑期办公地，素有“夏都”之称。1. 宜人的气候秦皇岛地处温带季风区，属于暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明，气候温和，干湿相宜，冬无严寒，夏无酷暑。气温：秦皇岛是理想的避暑胜