中国刹车片经销商调查报告

1、零六年中国刹车片经销商调查报告 发布时间:2007-3-14 来源:慧聪网汽车制动摩擦片，俗称刹车片，是汽车制动系统重要的安全部件，所有制动效果的好坏都是通过刹车片体现出来的，刹车片的质量好坏直接影响汽车的制动性能，关系到汽车驾驶人员的生命财产安全。2000年以前，我国主要生产石棉制品的刹车片，按照国家强制性标准要求，我国从2003年10月1日开始，不再生产和使用以石棉为原材料的刹车片。最近几年我国汽车保有量的持续上升，为我国刹车片提供了庞大的市场需求空间。截至2005年我国民用汽车的保有量已经增长到3178万辆，比2004年增长了23.61%。 1998-2005年我国汽车保有量情况（万辆）

2、 2005年我国摩擦密封材料全行业总产量达到33.99万吨，与2004年相比增长了75.21%，其中盘式刹车片和鼓式刹车片占80%以上，产量接近27.2万吨。摩擦材料行业各项主要经济指标及产品产量保持了较快增长。工业总产值56.27亿元，与2004年33.1亿元相比增长70.0%。 年度 2002200320042005产量（万吨） 10.2713.7919.433.99增长率 34.30%40.68%75.21%工业总产值（亿元） 19.6225.2133.156.27增长率 28.49%31.30%70.00%我国的刹车片生产企业主要集中在山东、浙江、广东、福建、湖北、河北等地区。其中山东

3、金麒麟、杭州完美等刹车片企业是我国重要的刹车牌出口企业，为是中国企业走向全球摩擦材料市场的“排头兵”；国内的配套刹车片企业包括山东信义、杭州杭城、河北星月、山东双连等企业也都取得了不错的业绩。 2005年我国汽车工业出口金额再创新纪录，达到177.58亿美元，其中刹车片出口2.16亿美元。我国刹车片企业继山东双连实现了为美国克莱斯勒和福特公司提供前装配套产品之后，山东信义也成功进入国际汽车企业的前装配套市场，为美国克莱斯勒提供刹车片的前装配套，说明我国刹车片产品的质量和价格已经得到国际主机厂的认可，并具有较强的竞争能力，销售对象不再局限于售后维修服务市场。 2003-2005年我国刹车片出口情

4、况 数据来源-中国海关总署统计年鉴 2006年上半年，我国刹车片产品的出口数量与2005年同期相比有所减少，今年上半年刹车片出口数量为6051.99万千克，与去年同期的7643.50万千克相比，下降了20.73%；而今年上半年刹车片产品出口金额达到11032.72万元，同比增长5.93%。在出口数量有所下降的情况下，出口金额不降反而升，主要原因在于我国刹车片产品已经向前装配套市场出口，产品的平均单价在上升，2006年上半年刹车片产品的平均出口单价增长到1.82美元/千克，而2005年同期刹车片产品的平均出口单价是1.36美元/千克，同比增长了33.63%。 2005年上半年与2006年上半年我

5、国刹车片出口情况 2005年我国汽车刹车片产品的主要出口目的国是美国、英国、加拿大、阿拉伯联合酋长国、俄罗斯联邦共和国、日本、意大利、哈萨克斯坦、尼日利亚、委内瑞拉等国家，其中对美国的出口数量和金额都排在第一位，而且比排在第二位的英国高出很多，2005年出口到美国的刹车片数量达到7813.28万千克，出口金额达到9387.12万美元，而出口到英国的刹车片数量为1000.23万千克，出口金额为1098.15万美元。 2005年我国刹车片主要出口目的国情况 排名 国家 出口数量(万千克)出口金额(万美元)1美国 7813.289387.12 2英国 1000.231098.15 3加拿大 810.

6、151076.76 4阿拉伯联合酋长国 487.501025.61 5俄罗斯联邦共和国 78.52922.15 6日本 224.00643.22 7意大利 285.92 543.08 8哈萨克斯坦 71.73 532.01 9尼日利亚 346.22 529.28 10委内瑞拉 347.72 467.48 11法国 198.55 274.56 12土耳其 143.62 259.67 13马来西亚 111.77 253.87 14荷兰 32.55 245.99 15韩国 256.19 238.58 16阿尔及利亚 135.37 228.16 17中国香港 82.74 214.62 18澳大利亚 1

7、08.35 193.53 19巴拿马 86.93 191.08 20西班牙 28.63 185.77 21立陶宛 85.67 184.65 22波兰 103.74 168.33 23德国 68.50 154.37 24巴基斯坦 66.72 139.98 25菲律宾 87.41 133.97 26印度 52.95 115.31 27沙特阿拉伯 56.50 107.48 28印度尼西亚 50.64 107.15 29以色列 56.32 102.50 30埃及 68.95 101.93 31中国台湾省 41.41 93.45 32新加坡 33.06 92.03 33丹麦 77.17 87.11 34

8、智利 43.53 83.86 35南非 55.35 80.84 36科威特 32.37 72.86 37伊朗 32.52 68.15 38墨西哥 44.43 67.36 39哥伦比亚 26.13 63.85 40肯尼亚 33.86 61.43 41约旦 34.44 57.54 42黎巴嫩 26.28 53.50 43波多黎各 27.70 48.53 44越南 38.70 42.03 45芬兰 17.91 37.59 46特立尼达和多巴哥 13.63 34.97 47苏丹 17.17 32.86 48利比亚 18.80 31.61 49泰国 15.39 29.98 50叙利亚 13.63 29.

9、26 其它国家合计 302.70 577.19 出口总计 14293.55 21572.35 数据来源-中国海关总署统计年鉴 2006年8月慧聪网行业研究院汽车研究所在全国范围进行了刹车片市场调查，主要目的在于了解刹车片的市场状况，采用分层抽样和随机抽样相结合的抽样方法，调查了汽配市场发展成熟的北京、上海、广州、杭州、成都等城市的一级经销/代理商、4S/3S店、特约维修服务站、汽车修理厂、汽配城商户（二三级经销/代理商），调查内容包括经销商对刹车片的品牌认知，各品牌的市场覆盖，经销商进货渠道等方面。共投放问卷300份，回收有效问卷268份。 一、经销商品牌知名度分析 从调查结果可以看出，经销商

10、认为知名度大的品牌以国内品牌为主，在我们调查到的260多家经销商中，刹车片公认的最好品牌是山东金麒麟，第一提及率为35.58%，其次是山东信义和杭州杭城飞雁。进口品牌中美国菲罗多、韩国相信、德国博世也是经销商认为的知名的品牌，但提及率比较低，经销商对部分国产品牌评价高于进口品牌。 知名度最大前五名的品牌 目前我国刹车片市场上品牌众多，调查中经销商提及的刹车片品牌有40多个，除了山东金麒麟品牌知名度比较大，第一提及率达到35.58%之外，知名度排在第二位的山东信义品牌的第一提及率只有12.50%。从产品生产地区来看，山东、杭州、河北是刹车片主要的生产基地，上述地区生产厂家相对集中，其中也不乏知名

11、度较高的品牌。 二、各品牌市场覆盖率情况 从本次调查结果来看，我国刹车片各品牌的市场覆盖率和知名度的高低情况基本一致，山东金麒麟是市场上产品覆盖面最广的品牌，全国有35.58%的经销商在销售山东金麒麟的刹车片，市场覆盖率超过三分之一，其次是山东信义和杭州飞雁，分别有30.77%和25.96%的经销商在经销山东信义和杭州飞雁刹车片。杭州西湖铁流和福建冠良的市场覆盖率相同，排在第四位，飞龙、星月、科特、双连等品牌的市场覆盖率比较低一些。 各品牌市场覆盖率 （数据来源-慧聪网行业研究院汽车研究所） 经销商在选择代理什么品牌刹车片产品的时候，主要考虑刹车片产品的质量、价格和品牌三大因素。有85%的经销

12、商在选择刹车片时要考虑刹车片的质量，67%的经销商要考虑产品的价格，61.83%的经销商要考虑产品的品牌。经销商们在选择经销刹车片品牌的时候，不太考虑厂商的广告支持力度和产品的功能因素。 经销商选择经销产品的考虑因素 三、产品进货渠道情况 由于本次分别对经销商和4S店（包括维修厂和售后服务站）进行问卷调查，结果显示经销商与4S店的进货渠道有比较大的不同。从调查的总体（经销商和4S店合计）结果来看，有34.22%的销售商是从区域代理商处进货的，占到三分之一多，有31.02%的销售商是直接从刹车片厂商进货的，还有20.86%的销售商是从整车厂进货的，其它进货渠道所占比例比较小。 从经销商的调查结果

13、来看，有60.61%的经销商是直接从刹车片厂商进货的，有19.70%的经销商是从区域代理商处进货的，从整车厂进货的只有7.58%，对于经销商来说，刹车片厂商的代理渠道以偏平化为主，是多数经销商直接从厂商进货的主要原因。而从4S店的调查结果来看，有42.15%的4S店是从区域代理商处进货的，还有28.10%的4S店是从整车厂进货的，只有14.88%的4S店是直接从刹车片厂商进货的。 经销商进货渠道情况 四、市场不足情况分析 本次调查结果显示，有42.54%的被访经销商认为我国刹车片市场的不足之处是产品质量不可靠，有28.18%的经销商认为市场的不足之处是销售渠道复杂混乱，有26.52%的经销商认

14、为市场的不足之处是价格复杂混乱。经销商普遍担心刹车片产品的质量问题，与经销商在选择经销刹车片产品的时候首先考虑产品质量是相一致的。 五、购买者购买影响因素分析 调查结果显示，有35.78%的客户在购买刹车片时会接受汽车经销商的推荐，有22.02%的客户接受刹车片经销商的推荐，有18.35%的客户依据的是朋友介绍，还有11.93%的客户是自己很了解，做购买决策时不受别人影响，广告对刹车片购买的作用不大，仅有5.50%的客户购买行为是受广告的影响。由此可见，汽车经销商的推荐对客户的购买具有较大的说服力和影响力。 购买影响因素 六、消费者对“刹车片更换周期”的认识状态 本次调查结果显示，目前终端消费

15、者对“刹车片更换周期”的认识并不深，只有7.76%的终端消费者对“刹车片更换周期”非常了解，而有8.73%的消费者对“刹车片更换周期”完全没有了解，对“刹车片更换周期”有些了解和不太了解的所占比例相同，都为41.75%。由于消费者对更换周期的认识不充分，有时候有可能导致更换不及时，需要加强有关知识的宣传。 消费者对刹车片更换周期的认识 七、各车型刹车片品牌、价格分析 分车型刹车片销量大的品牌与价格区间 车型 品牌 价格区间 轿车 ?高级 飞雁，铁流 ?200-1000元 ?中高级 飞雁，铁流，金麒麟 ?150-300元 ?中级 飞雁，金麒麟，信义 ?50-200元 ?普通级 飞雁，金麒麟，铁流，信义 ?30-100元 ?微型 ?金麒麟，飞雁 ?15-50元 载货车 ?重型 ?杭州杭城 ?40-100元 ?中型 ?西摩 ?20-150元 ?轻型 ?西摩，星月 ?20-100元 ?微型 飞雁、刹车王 20-50元 客车 ?大型 飞雁，西摩 ?80-130元 ?中型 飞雁，山东信义 ?80-130元? ?轻型 飞雁，山东信义 ?50-80元 ?微型 飞雁 ?30-50元 各个车型由于载重等原因对刹车片的要求不同，因此各车型刹车片的主流品牌、价格也不相同。对于轿车来说，其刹车片的主流品牌是金麒麟、飞雁、山东信义、。对于载货车来