模板BPM平台实施项目工作说明书SOWv1

1、宜家工业（南通工厂）BPM平台实施项目上海斯歌信息技术有限公司附件一宜家工业（南通工厂）BPM 平台实施项目工作说明书（SOWV上海斯歌信息技术有限公司宜家工业（南通工厂）BPM平台实施项目目录1前言.32项目工作范围. 33项目工作方式. 64假定.65工作计划及交付物 .66角色分工. 87工作量的估计. 98双方角色和责任.109完成以及验收标准 .1010承诺.1111保密.1112签署接受.11宜家工业（南通工厂）BPM平台实施项目上海斯歌信息技术有限公司1 前言宜家工业（南通工厂）以下简称宜家南通，为了实现业务流程管理自动化，缩短审批周期，加强日 后流程信息建设，迫切需要建立起一套

2、简易的业务流程管理平台。上海斯歌信息技术有限公司（以下简 称斯歌或者 K2K2）认为 BusBus inin essess ProcessProcessManMan agemeageme ntnt （以下简称 BPMBPM）系统作为宜家南通在业务方面的综 合信息服务平台，对客户具有重大意义。这不仅体现在系统将为各类审批流程提供服务和支撑，更重要 的是它提供了将业务和服务相关的标准规范服务体系、业务管理调控体系、服务绩效评价考核体系在宜 家南通切实落地的机遇和变革基础。我们将为系统建设提供最好的工具和服务，同时，我们也会在项目建设的过程中，将我们丰富的 BPMBPM 经验和实践传递给客户团队，尽

3、力帮助客户通过对业务和服务管理流程的优化和提升，形成规范管 理、合理调控、科学考核的先进管理制度并培养一批理解国际先进理念同时又具有丰富经验的管理人才 队伍。根据我们多年来在国内成功实施业务流程管理项目的经验以及和宜家南通的沟通交流，我们认为系 统的建设并不仅仅是系统配置开发这么简单。更需要关注的是业务流程如何优化、如何在日常申请审批 流程中的真正落地，尤其是选择最适当的方式和宜家南通的组织、人员、技术状况结合，确保业务流程 真正能够 用起来”并为客户真正的提供帮助。我们在实施过程中将坚持整体规划、统一规范；分步实施、保持灵活；典型设计、强调落地；明确 分工、加强协同；重视建设、兼顾维护；流程

4、为主，管理为要等建设原则，确保本项目的成功实施并为 未来系统的优化和扩展打下坚实的基础。2 项目工作范围根据理解，项目需要为用户BPMBPM 平台框架，同时建设如下 1 1 个平台+5+5 支流程:详细介绍内容：功能大类功能子类功能项说明1、平台门户1.1首页功能1.1.1待办任务展现需要当前登录用户审批的所 有流程1.1.2我发起的流程展现当前登录用户发起的所有流 程1.1.3我参与的流程展现当前登录用户参与过的所有流程（不含其发起的流程）1.1.4草稿箱允许流程发起时，当前用户对尚 未提交的申请保存为草稿1.1.5我的代理我代理及被代理的流程1.1.6发起流程流程发起的入口1.2租户管理1

5、.2.1组织架构组织结构以AD为起始维护入口，AD提供组织结构基本信息1.2.2人员基本信息再封装员工基本信息的获取， 其中人员 的职务、岗位等基本信息由甲方 提供1.2.3岗位信息1.2.4岗位和组织关系管理宜家工业（南通工厂）BPM平台实施项目上海斯歌信息技术有限公司1.2.5岗位与人员关系管理能根据实际业务配置群组和人员的关系1.3系统权限管理1.3.1系统用户的集成、扩展对系统用户信息的管理1.3.2系统用户与群组的管理能配置角色和系统用户之间的关 系1.3.3群组与系统权限的维护能配置各个角色的系统菜单权 限，页面显示权限、页面动作操 作权限1.4其他基础功能1.4.1字典数据维护能

6、对表单中岀现的字典数据进行维护1.4.2附件上传能上传附件、不限个数、单个附件大小=100M1.4.3附件管理能对所有附件进行查询、删除1.4.4搜索功能定制能通过复合条件查询流程中的业务表单数据1.4.5流程流转历史模块通过workspace中的流程日志，提炼岀简明的流程流转信息1.4.6代理管理功能申请和审批时可指定其他人员代为操作1.4.7邮件模板管理支持邮件内容模板化配置在流程 中1.4.8主数据管理封装支撑系统运行时的主数据（如人、 财、物等数据）1.4.9多语言多语言资源包定制及应用1.4.10菜单管理对于菜单的生产、配置、管理1.4.11系统日志业务日志，岀错日志1.4.12异常

7、处理系统产生的错误、异常捕捉、记录、提醒1.4.13流水号生成1.4.14预算管理维护 按照部门、费用类别对应费 用科目、预算年度等维护初始预 算额度1.4.16 Excel导出查询结果支持Excel导出1.5流程审批功能1.5.1同意流程自动流向到下一个节点1.5.2驳回流程驳回到之前流过的任意节点1.5.3代理将节点处理权转给别人，由其代为处理1.5.4会签同一个节点多人审批， 支持全票 通过制、一票否决制、少数服从 多数制1.5.5加签发起个新节点，可指定处理人，该处理人处理后任务仍返回1.5.6冻结可将流程暂时冻结宜家工业（南通工厂）BPM平台实施项目上海斯歌信息技术有限公司1.5.7

8、撤回申请人可在流程未审批的情况下召回流程，类似邮件召回功能1.5.8作废特权人在流程未走完的情况下可以废弃流程2、系统集成3、流程建设4、报表2.1 Exchange2.2 AD2.3 Project Plus2.4 INFO3.1采购类流程3.2财务类流程4.1业务报表统2.1.1邮件提醒2.2.1用户&账号2.3.1项目主数据2.4.1财务主数据调用3.1.1采购申请流程3.2.1费用报销流程（日常费用+差旅费用）3.2.2现金借款申请流程3.2.3报废登记流程3.2.4支付申请流程4.1.1各类业务报表大约1支左右的接口大约3支左右的接口剩余预算管理集成预算预算额度计算表单定制（

9、界面制作、填写控制、内容联动、关联流程节点）流程制作（流程图绘制、管理逻辑应用、真实人员数据应用、表单整合）表单定制（界面制作、 填写控制、内容联动、关联流程节点）关联预算公司policy应用出纳批量支付界面条形码应用关联现金借款流程制作（流程图绘制、管理逻辑应用、真实人员数据应用、表 单整合）表单定制（界面制作、填写控制、内容联动、关联流程节点）流程制作（流程图绘制、管理逻 辑应用、真实人员数据应用、表单整合）表单定制（界面制作、 填写控制、内容联动、关联流程节点）流程制作（流程图绘制、管理逻辑应用、真实人员数据应用、表 单整合）表单定制（界面制作、 填写控制、内容联动、关联流程节点）关联米

10、购申请流程流程制作（流程图绘制、管理逻 辑应用、真实人员数据应用、表单整合）=4张报表宜家工业（南通工厂）BPM平台实施项目上海斯歌信息技术有限公司3 项目工作方式为了保障项目的成功，同时考虑到实施成本我方采取Hot-SiteHot-Site 方式实施项目 即大部分时间异地办公，根据项目各阶段的实际需要才到甲方现场办公。在甲方现场办公时，我方团队有 4 4 人可能需要用户配合支持办公环境，以及相应的网络授权、打印机、门禁胸卡等。现场人员数量：按照阶段不同，相应投入不同人员。4 假定目前初步根据需求，项目完成需要4个月左右，具体工作计划具体参照下个章节，假定项目启动日期后延，那么整体项目完成时间

11、也顺延。假定乙方按照本合同完成工作后，并且提交相应的必备文档，乙方提交验收申请，用户方需要在5个工作日进行验收工作，并且给与答复。假定因甲方需求变化（在 UATUAT 与上线阶段提岀的增加需求或变化修改 ）, ,超岀合同的范围，而导致的工 作量增加，甲、乙双方应协商需求变更费用或增补实施开发合同（人员费用单价按照标准 k2k2 人天价格表进行计算）. .5 工作计划及交付物实施计划：假定本项目需要 2015-8-12015-8-1 上线，建议本项目从2015-4-12015-4-1 起开始实施（如果启动日期推迟，则所有实施计划的时间节点顺延），则项目整体实施期限为2015-4-12015-4-

12、1 至 2015-8-12015-8-1，预计项目开发周期为4 4 个月左右。项目启动阶段预计周期：约 3 3 个工作日；阶段工作：确定双方项目经理和项目组，制订项目计划书，召开项目启动会，开发环境硬件准备。阶段交付物：项目计划安排过程产物：（说明：1.1.模版位置为 K2K2 项目过程产物模版.rar.rar 文件解压缩后目录中的子目录2.2.附件中的实际文档名4.2流程报表4.2.1流程统计报表按流程统计流程实例总量4.2.2流程及时率报表按流程、按部门分析流程审批效率宜家工业（南通工厂）BPM平台实施项目上海斯歌信息技术有限公司称有可能是此处文档名称加”模版”后缀）模版位置文档名称项目计

13、划项目计划.mpp.mpp、调研阶段预计周期：约 5 5 个工作日；阶段工作：系统需求调研。阶段交付物：用户需求分析报告 过程产物：模版位置文档名称基础调研ITIT 基础环境调查表.docx.docx需求调研问卷详细需求调研问卷.docx.docx需求调研会议纪要XXXX 流程- -原型 reviewreview 年月日会议纪要.docx.docx需求调研差异性分析需求调研差异分析及确认点（答复）.docx.docx设计阶段预计周期：约 1010 个工作日;阶段工作：系统详细设计。阶段交付物：设计报告过程产物：模版位置文档名称详细设计XXXX 流程_ _需求功能规格说明书.docx.docx开

14、发阶段预计周期：约 4545 个工作日；阶段工作：系统的开发。阶段交付物：可运行的应用系统过程产物：模版位置文档名称实施开发项目周报.xls.xls宜家工业（南通工厂）BPM平台实施项目上海斯歌信息技术有限公司测试阶段（ITIT 测试/ /部署测试/ /用户 UATUAT 测试）预计周期：约 1515 个工作日；阶段工作：系统上线，用户培训阶段交付物：用户使用手册、系统维护手册过程产物：模版位置文档名称测试文档BUGBUG 定级标准.doc.doc测试文档软件测试用例.doc.doc用户培训用户使用手册.doc.doc用户培训系统维护手册.doc.doc正式上线阶段预计周期：约 6 6 个工作

15、日；阶段工作：系统部署，系统验收阶段交付物：系统验收报告、源代码、目标程序。以上所有资料需由乙方向甲方提供电子件和打印件各 一份过程产物:模版位置文档名称维护与售后服务系统正式上线验收单.doc.doc6 角色分工根据项目的需求和团队的结构情况，将把参与本项目的人员根据职能不同划分成以下的角色。其中 一个人员可能担任一个或者多个角色。角色名称工作内容人员姓名设定人数客户方项目经理负责本项目实施中与实施方的协调及实施工作安排，掌握项目实施进度，确 认实施方项目经理提交的各种文件；参与实施的重要阶段工作。1 1 人客户方项目成员配合实施方进行企业业务调研，与实施方共同设计实施解决方案、定义系统客户

16、化配置；准备测试资料；指导最终用户工作。（建议包括 ITIT、备件管理、人事与采购管理相关的业务人员）1 1 人实施方项目经理负责本项目实施中与客户方的协调及实施工作安排，掌握项目实施进度，提 交相关实施报告及成果；参与重要阶段的工作。傅正斌1 1 人宜家工业（南通工厂）BPM平台实施项目上海斯歌信息技术有限公司质量控制对整个项目的实施质量进行评审和管理，此角色由客户方人员担任1 1 人配置管理负责开发版本的控制，由业务分析人员兼任傅正斌1 1 人业务分析师负责了解客户的需求，对客户展开调研，并对客户的初步需求进行分析，配 合构架设计师完成系统架构设计傅正斌，秦帅2 2 人系统培训人 员负责对

17、客户进行操作培训，此角色将由业务咨询和分析人员兼任秦帅1 1 人系统架构设计师负责对客户系统的设计、技术选型、关键技术验证、技术难点攻关吴重强1 1 人开发人员负责系统地设计和开发王成 秦帅2 2 人测试人员负责系统的单元测试、集成测试、性能测试等，将由开发人员兼任段爽阳封林2 2 人维护人员负责系统上线后的维护，将由甲方人员兼任7 工作量的估计实施费用估算模型本项目将采用业界通用的线性实施费用估算模型，模型公式如下：n上式中，C C 表示总的实施费用，k k 表示实施人员类型， E E 表示实施工作量，S S 表示实施费用单价。实施工作量估算人员分类实施阶段项目经理业务分析人员系统架构师程序

18、员合计人天项目启动阶段1 1 人*3*3 工作日3 3 人天需求调研阶段1 1 人*3*3 工作日1 1 人*5*5 工作日8 8 人天设计阶段1 1 人*2*2 工作日1 1 人*10*10 工作日1212 人天开发阶段1 1 人*2*2 工作日1 1 人*7*7 工作日2 2 人*45*45 工作日9999 人天测试阶段（IT测试/部署测试/用户UAT测试）1 1 人*2*2 工作日2 2 人*15*15 工作日3232 人天上线阶段1 1 人*1*1 工作日1 1 人*6*6 工作日7 7 人天合计1313 人天5 5 人天1717 人天126126 人天161161 人天8 双方角色和

19、责任双方职责和协作事项：宜家工业（南通工厂）BPM平台实施项目上海斯歌信息技术有限公司甲方1 1、监督项目的实施进度和质量，以及各项计划的执行。2 2、负责系统的验收工作。3 3、积极配合乙方的工作及提供必要的条件。包括协助乙方完成用户需求调研，系统试运行工作等。4 4、协调甲方内部事务，满足乙方在项目实施过程中的必要需求。5 5、确认甲方业务部门提岀的要求。乙方1 1、按期完成合同第一条中所规定的各项任务。2 2、确保派岀项目组履行本合同中所列各项职责。3 3、 指定乙方员工傅正斌代表乙方对甲方的需求作岀及时响应，并每月向甲方书面反馈项目进展情况。4 4、为甲方提供该应用系统的免费培训，负责

20、培训材料的提供、教师安排。5 5、配合甲方进行系统验收工作，包括提供验收所需资料。6 6、 提供系统正式运行后 3 3 个月 免费维护，响应时间在 4 4 小时内。维护内容为保证原程序正常运行。7 7、继续承担免费维护期之后的维护责任，维护条款及费用另行商定。8 8、建立质量保证体系，确保项目质量。共同职责甲方委托 _为本系统工程的项目负责人，项目责任人有权参加项目方案设计与具体程序设计的各项技术工作，对项目应用程序的开发思想、技术措施、编程组织、界面设计要熟悉并掌握，使自己具 有独立或牵头组织维护与更改能力，以适应甲方管理要求的调整。乙方在项目进度，尤其使开发工作进度的各阶段及时与甲方的项目负责人沟通，进行技术交流，提供各种方便使甲方的项目责任人掌握开 发的技术细节，帮助甲方的项目责任人具备今后的独立维护及更改程序的能力。乙方明确项目负责人傅正斌为指定联系人，具体落实上述各项工作。本条款所属内容，不减少乙方对系统工程所承担的责任。9 完成以及验收标准研究开发所完成的技术成果，达到了本合同约定的全部技术指标，并通过甲、乙双方组成的验收小 组的测试和验收后，由甲方岀具验收证明。10 承诺双方承诺均已阅读，理解并同意遵行上述协议书及其条款的约束。而且双方同意，所提到的服务条 款及其附件（包括工作说明书和变更授权以