一文看懂锂电池产业地现状与未来

1、实用文档一文看懂锂电池产业的现状与未来2017-08-152016年，在电动汽车产量高速增长的带动下， 全球及我国锂离子 电池产业继续保持快速增长态势，行业创新加速，新产品、新技术不 断涌现，各种新电池技术相继问世。作为最大的生产国以及最重要的 应用市场，我国在全球锂离子电池产业的地位进一步提升。 受益于我 国新能源汽车推广应用步伐加快，一批骨干企业快速成长，比亚迪公 司锂离子电池产量目前已位居至全球第四。在此形势下，赛迪智库电子信息产业研究所编写了锂离子电池 产业发展白皮书（2017版），全面梳理了2016年国外锂离子电池 产业创新进展，介绍了国际巨头和我国骨干企业的发展情况， 分析了201

2、6年我国锂离子电池行业发生的重大事件，并对2017年锂离子电 池产业发展趋势进行了研判。|全球锂离子电池产业发展状况市场规模2016年， 全球锂离子电池产业规模预计达到378亿美元， 同比增 长16%，增速较2015年下滑了15个百分点，原因主要在于全球电动 汽车市场增速明实用文档显下滑。图1 2010-2016全球锂离子电池产业规模仪来源：IIT和赛迪智库按容量计算，全球锂离子电池市场规模将首次超过90GWh,同比 增长18%。容量增速高于产值增速，原因在于锂离子电池产品价格不 断下滑。产业结构近两年，电动汽车市场开始爆发性增长，电动自行车占比稳步提 升，而全球手机出货量平稳增长，便携式电脑

3、、数码相机等消费电子 产品逐步退出市场，全球锂离子电池市场结构发生显著变化。02 20圧年全球锂离子电池产品结枸+实用文档来源赛迪智库按容量计算，2016年， 消费型锂离子电池占比44.7%， 比2015年 的50%下降了5个百分点，占比首次跌破50%。动力型锂离子电池占 比达到44.8%，首次超过消费型，而2015年动力型锂离子电池占比 还只有40%。其他（储能&工业型）锂离子电池占比为10.5%，基本 与2015年持平。区域分布全球锂离子电池产业主要集中在中、日、韩三国，三者占据了全 球97%左右的市场份额。从2015年开始，在中国大力发展新能源汽 车的带动下，中国锂离子电池产业规

4、模开始迅猛增长，2015年已经超 过韩国、日本跃居至全球首位，2016年领先优势继续扩大。图3前】1-爼1拜全孫摆高子电他产业结构实用文档日龙韩国口中国其他地应来源：赛迪智库在新能源汽车带动下日本锂离子电池产量加快增长，韩国仍保持 稳步增长，但增速放缓导致其占比持续下滑。*日本：加速增长在全球电动汽车热销的带动下，以松下、汤浅等为代表的日本锂 离子电池生产企业继续向动力电池转型， 带动日本锂离子电池产业呈 现加速增长势头。实用文档ffiJ 201D-2rri6年日本国内tl离子电池产量.=谡碍孑电二芦量-匚 P W 比老生熾来源：日本经济产业省，赛迪智库根据日本经济产业省的统计数据显示，201

5、6年日本国锂离子电池 产量达到12.4亿只，创2010年以来的新高，同比2015年增长了27%。其中，动力型锂离子电池产量占比已经接近2/3,创历年来新高。从 产值看，2016年日本国锂离子电池行业销售产值达到3799亿日元（约230亿元人民币），同比增长11%。*韩国：平稳增长在经历了2015年的快速增长之后，2016年韩国锂离子电池产业 保持稳步增长，产业规模达到113.3亿美元，同比增长9%，增速比2015年下滑14个百分点。So 2011-2016国锂离子电池产业规棧.实用文档= 料雲址空二电二沦七拦宴2步？判屯瓚阮上I来源：IIT和赛迪智库主要原因在于两方面：一是受Galaxy No

6、te7“爆炸门”影响，三 星SDI小型电池销量出现显著下滑，二是中国新能源汽车补贴政策调 整，韩系动力电池产品未进入汽车动力蓄电池行业规条件目录，缺乏中国市场支撑，三星SDI和LG Chem的动力电池销量增长速度 明显低于预期。|我国锂离子电池产业发展状况产业规模从2010年到2012年，我国锂离子电池年产量由25.1亿只猛增至41.8亿只，2012年增速高达36.2%。然而从2013年开始，我国锂离 子电池产量增速陡然下降。2013年我国锂离子电池产量攀升至47.7亿只，但同比增长仅为14.1%,增速较2012年下降了22个百分点。 尽管2014年的增速开始趋稳，产量也首次突破50亿只，但进

7、入2015年后增速明显下降，甚至一度出实用文档现了负增长，全年产量增速仅为3.1%， 这是自我国锂离子电池实现产业化以来最低增速。进入2016年后，在手机、电动汽车等主要应用产品产量快速增长 的带动下，我国锂离子电池产量呈现高速增长态势。国家统计局数据显示，2016年我国锂离子电池累计产量达到了78.4亿只，同比增长40%，增速创下2010年以来的新高。图6 2010-2016年我国锂离子电池产量和同比増速1f20112012201320U20152016|匚二I年云量 1 亿只）亠同比壇速来源：国家统计局，赛迪智库2016年我国锂离子电池产业规模达到1280亿元，首次突破1000亿兀大关，同

8、比增长30%，继续保持高速增长态势。实用文档图7 2C10-2015我国锂离子电池产业规模*= 贯国衽與孑电池产业規揍（锂元】同比呷绘住来源：工业和信息化部，赛迪智库锂离子电池出口持续增长，贸易顺差进一步扩大。据海关总署数据显示，2016年我国锂离子电池出口14.9亿只，出口金额67.8亿美 元，创历年来新高，同比增长4.5%，增速降至2010年以来的新低；2016年我国锂离子电池进口17.0亿只，进口金额30.6亿美元，同比 下降7.3%，继续保持下滑态势。SS 2010-2016#国程髙子电池进出口况.来源：海关总署，赛迪智库实用文档2016年实现贸易顺差37.2亿美元， 比2015年的3

9、1.9亿美元增长16.6%。产业结构从2015年开始，随着动力型锂离子电池需求迅猛增长，我国锂离 子电池产业结构发生了显著变化。 按照锂离子电池产品容量计算， 由 于电动汽车产量迅猛增长， 加上电动自行车中锂离子电池渗透率稳步 提升，动力型锂离子电池市场需求快速提高，2016年动力型锂离子电 池市场占比达到52%，首次突破50%并超过消费型锂离子电池，而2015年还只有47%；消费型锂离子电池市场占比继续下滑，2016年 约为42%，2014年和2015年这一占比还分别为83%和48%；储能型 锂离子电池在光伏分布式应用以及移动通信基站储能电池领域的应 用不断扩大，2016年达到6%，比起20

10、14年的4%、2015年的5%， 一年上一个台阶。实用文档图E 201U-2Cil6年我国锂高予电池应用领域变化情况口消费.型46离子电迪图动.力聖逵莫子电址榕餐包逻手工它七数据来源：赛迪智库主要特点*顶层设计相继出台，技术发展路线明确2016年是我国“十三五”开局之年，国家出台了多个规划、发展 路线图等加强“十三五”期间锂离子电池产业的顶层设计。2016年11月底国务院印发的“十三五”国家战略性新兴产业发展规划（国发201667号）中明确指出，“突破高安全性、长寿命、高能量密 度锂离子电池等技术瓶颈。在关键电池材料、关键生产设备等领域构 建若干技术创新中心，突破高容量正负极材料、高安全性隔膜

11、和功能 性电解液技术。表1节能占新觀源汽车技术路銭團中关于訪力电池栩关養求岌展目怖J枝术器径*发展重点：、单体能爲度（融咤）7naoMflt系电池 的研发亍H耳提升关键材糾眨 关键装备水平； 卄提高电池的安全 性、U命和一致性片加速动力电逍転 准俸系建设袒电电 回收再刑Iffli术研I）新材料新体系；* 右宾全性51长瘠命技 术；*J）设计最拽术卄4）动力电赧苴关键 材料产业化技术*5）系统及控制技术” 酣测试分析技术顶擁 准律系；彳了） 885刑闻及资潭回 收技术如0年J20W年*2加0年.純电动车*350400-500插电式混合动力牛-2UO2W300实用文档二、电池系统成本c元型*202

12、0笔20鮎毎2030年纯电劲车护0,9*-0.卜插电式混合动力车1.5*11数据来源：赛迪智库同年10月发布的节能与新能源汽车技术路线图 中也对动力电 池提出明确的发展目标以及发展重点。相关规划以及发展路线图的发 布，为锂离子电池下一步发展提出了明确的技术要求， 也为产业发展 指明了方向。*政策调整效果显现，产业集中度明显提升2016年我国锂离子电池领域两个规条件开始实施，工业和信息化部共发布了四批符合汽车动力蓄电池行业规条件企业目录，共包 括企业57家，其中动力蓄电池企业56家，电池系统企业1家。与此同时，新能源汽车推广政策进行调整，明确规定只有采用了 动力电池目录企业的电池产品的新能源汽车

13、才有资格进入推广目录，进而获得国家以及地方补贴。通过这些政策调整，我国锂离子动力电 池企业基本占据了国电动汽车市场， 龙头骨干企业凭借其技术和产品 优势进一步提升市场占有率。根据全年动力电池厂商出货量数据看，排名前10家厂商动力电池出货量预计达到16.4Gwh,占比高达82%; 而2015年的前20强占比也才81.3%。*产业投资力度不减，骨干企业加快扩产实用文档2 0 1 5年开始我国电动汽车呈现井喷式增长势头，带动了锂离子动力电池市场需求猛增，20 1 6年这一局面继续持续，加上“十三五”期 间我国大力发展电动汽车的战略决策，锂离子电池产业投资力度在2016年不减， 从上游关键原材料到下游

14、电芯、 模组，骨干企业加快扩 产步伐，以期在动力电池领域抢占有利市场地位。实用文档表2找国锂霸子电池领域部分项目投资情况汇总表尸序号公司名称 3投竟方向*金諏亿元1心比亚迪般特有眼处司 a锂离子动力电泄P150 Q2总湖甫融顿新能源有限公可汗理离子动力电池正极材料和电机总感P1DQ荻3门宁德时代新能源科袪般餡有限脏 口 2锂喜孑动力电地护1004 Q夭澤斷特兰能履科披有 H 处旬瞬酸樓话蝗和三元材料心50口6乍中置材袈资有限公司石墨烯球加工、负极射料50心5 新型软性异电確林料和活性物 fiSfez 间产生 更犬的接融面轧从而减少在充放电过程申正极 材料的粉 L显普提升材料的容虽和倍率性亂十4

15、r加夏大达尔矗斯枠條矚胀昙伏无定册 Sift材料在播环过程中该赫料嵌锂和脱毎过程中韓料餉 体积幽瘗明显小于普通的引员概榭 4 因此 湛环 il 龍得到了昼蓉的携升，但振夹冨度较低j*3城克理工大曙戸微孔仆孔中空诜徴球八该林料的比衰面积髙达矽&曲 S，具有高百量、 貝好的禰环世爺和倍率愷晞优虑但旋舷 密庭侣 fE 百次不可逆容置过高等玦点=商京大学门杲二甲基硅氧烷(PDMS)紬米有效地提高样了电池的库伦效率 F 在 F 朗循环后 库伦率仍能保持在 対明上衬于当前锂电淞 湄环寿命 k 攒高具有靈墓意，厂徹东动土 r不燃烧电池技朴I9APSBMH 高温、 电解帶不燃悽的生动防 U, 与 ST

16、1留能热控滾体技术帕槻动防卸两个层面 解抉锂离子电池的安全困局。2实用文档来源：各企业财报，赛迪智库2016年，我国锂离子电池产业格局变动不大。比亚迪和CATL的锂离子电池营业收入均首次突破100亿元，排名首位的仍然是比亚迪，2016年其锂离子电池业务收入到达150亿元，增速也超过了100%; 排名次席的还是CATL（时代新能源科技股份），2016年其业务收入100亿元，同比增长超过60%，CATL与全球第五位的ATL直接差距 非常小；沃特玛一举从第六跃升至第三，得益于其业务收入高达170%的增长速度；国轩高科也跃升了2位至第四，营业收入达到50亿元， 增速也超过130%;天津力神、光宇、银隆

17、分别位居第五、第六、第 七，三者与国轩高科的差距十分微小。表6 2015-201我国生夏謀离亍电池企业营业收入（单位忆元）洋号，企业名称汕 15 年年同比排名交动情况比亚迪+72153114S， 屛加CALL*57S137%-?3*121.76O-1176*3t酎高科21少5O*15*夭津力352*蜡尔底光宇-27彖62%*1加 P诅来源：各企业财报，赛迪智库国外主要企业发展状况* LG Chem实用文档LG Chem是LG集团最重要的支柱产业之一，目前主要以基础材 料、信息&电子材料、 锂离子电池三大业务为主。1999年正式进入锂 离子电池领域， 到2016年超过三星SDI成为全球第

18、一大锂离子电池 生产企业。其锂电业务以小型电池为主，近两年动力电池和储能电池 尤其是动力电池发展十分迅猛。表7 20応年LGA 沁锂离子电池业劳大事记“事件性质主要内容门产品研发卩推出六边形锂电世续航提升4小时。铲投资布局计划在液二建造电动汽车电池厂最终产能为年产也9万块汽车电池。申在中国南京总投资乙美兀的动力电池生产基地正式投产。屮战略合作-与奥迪合作研发电池技术新车缮航里程达到500,门市场卄拓J冋甌弘提供宇航用锂电池， 成为克萊斯軌L心d恥七叱的动力电池供应 商Fazaday Future作联SL与西门子就储能迖成合作；与科陆电子合资设豈公司发展储能电池业务审*来源：赛迪智库2016年L

19、G Chem在中国建设的动力电池工厂实现量产，同时加 大了市场开拓力度，其动力电池及储能电池业务快速增长，超过松下、 三星成为全球最大的锂离子电池生产企业。截至至2016年12月31日，LG Chem在韩国证券交易所的收盘价为265000韩元/股，其市值 约为19.6万亿韩元，较2015年同期下降了20%。*三星SDI三星SDI是三星集团旗下子公司。1998年涉足锂离子电池领域，推出锂离子电池产品；2004年研发出锂离子聚合物电池。得益于三星 集团在IT终端产品领实用文档域的强势发展，三星SDI的锂离子电池产量迅 猛增长，成为全球锂离子电池产业的领军企业。as 2016年三星SDE锂离子电池业

20、务大事记 4事件性庾主要内容J1剥离化工业务成止5DI化工，并将SDI化工9（門股权出售给乐天化工一 4兼并重组购并汽车零件商lagna Steyr的电池部门P产品聊发初2020年前后幵发出充电 次可行驶600km的电动汽车fEV）用锂高子电池的方够布局”2016年在电动汽车电池项目上投资近1万亿韩元约S.巧化美元其中包括在 匈牙建立一座电池生产厂。中战也各台作禾哧软睿驰在大连按瓷设立公司生产销售新能源汽车动力电池包2充电机。市场幵拓成为Lnc:d Mo tor总的动力电池供应商,向特斯拉提供120吨动力电池。安全事故搭载三星SDI电池的Now 7o P来源：赛迪智库2016年SDI进行战略重

21、组，剥离化工业务，专注于锂离子电池。受三星Note 7电池爆炸事件影响，2016年下半年三星SDI锂离子电 池业务收入出现显著下滑，尤其是小型锂离子电池占比持续下降，到2016年年底小型锂离子电池占比不到70%，而2016年年初还高达80%。截至2016年12月31日，LG Chem在韩国证券交易所的收盘 价为265000韩元/股，其市值约为19.6万亿韩元，较2015年同期下 降了20%。截止2016年12月31日，三星SDI在韩国证券交易所的 收盘价为109000韩元/股，其市值约为7.7万亿韩元。一松下集团实用文档从20世纪末起，松下集团就投身于锂离子电池领域，在2009年并购三洋电机后

22、成为全球最大的锂离子电池生产企业，后被韩国三星SDI超越，2014年开始在特斯拉的带动下，松下锂离子电池业务收入 开始迅猛增长，2015年收入位居全球首位。表g年松下集团锂罔子电池业务大事记事件性质发展战略发布新的发展战略，计划201S年锂禽子电池营收达40C0亿日材产品研发-发布了款可折蛊锂离子电池，电池厚度仅有0$耄米投资布局f爹与投资的特斯拉超级电池工厂正式投产O F以合资的形式成乂大连松下汽车能源有限公、幷租用厂房启动生产线題设“战略合作,松下与E卩度城哋合资生产车用电池1欣盟就锂商子电池垄断对松下哉款3阿万美元，对二洋罚款3900万美元。门1来源：赛迪智库2016年松下继续加大动力电

23、池投入力度。截止至2016年3月31日，松下集团在日本东京股票交易市场的收盘价为1033.5日元/股，其市值为2.54万亿日元，较2015年同期下滑了30%。国主要企业发展状况*比亚迪比亚迪股份成立于1995年，最早以手机电池业务起家，是我国进 入锂离子电池领域的企业之一，已经成为我国锂离子电池行业的领军实用文档企业。利用锂离子电池产业优势，比亚迪已经打造出新能源汽车全产 业链，随着我国新能源汽车加快推广，比亚迪已经成为全球最大的动 力电池生产企业之一。表102016年比亚迪锂高子电池业务犬事记事井性聽主要内容J股市融资屮通过菲公开发f亍A股，募集资金约却5亿兀耳中60亿兀用于锂罔子动力电池

24、投资投资布局屮将在青海新建动力电池工厂，年产IS门战略合作*与铜陵有色签署啜合作框架协议爲与意夬剥ENEL签署储能框架合作协议.-来源：赛迪智库2016年，比亚迪逐步在欧美地区打开新能源汽车市场，新能源汽车销量超过10万辆， 同时加快动力电池扩产步伐， 行业领先优势进 一步巩固。2016年12月30日，比亚迪在香港证券交易所的收盘价为39.8港元/股，在证券交易所得收盘价为49.8元/股，其市值超过1500亿元。* CATLCATL（时代新能源科技股份）成立于2011年，总部位于，公司 建立了动力和储能电池领域完整的研发、制造能力，拥有材料、电芯、 电池系统、电池回收的全产业链核心技术。 在我

25、国大力推广新能源汽 车的带动下，CATL动力电池出货量井喷式增长。表11 2016CAXL大事记*事件性主雯内容-技术研发，高比能动力电池技术茯1立元国冢经憲支持。厂实用文档投资布局，总投资W0亿兀的锂罔子电泄长二角生广基地在江苏澳1中关村科技广业园举行了幵工仪式，口解合作播与东愧汽车正式签订战略框架协议成为宝日唯一的中国电池俱应商，兼并重组”收购湖南邦M集团，积极开展动力电池回收再和用来源：赛迪智库2015年，CATL动力电池出货量达2.43GWh，成为出货量全球第三、国市场占有率第二的中国汽车动力电池生产商。2016年CATL公司产能逐步释放，出货量增长，同时加快扩产步伐，进一步提升了动

26、力电池产能。2016年10月CATL进行了第二轮大规模融资，其估值 增长了3倍，达到800亿元人民币。*国轩高科国轩高科成立于2006年，是国目前唯一一家纯粹的锂离子动力 电池生产企业，主要产品为磷酸铁锂材料、电芯、动力电池组、BMS系统及储能型电池组。随着电动汽车市场快速增长，专注于动力电池 的国轩高科业绩也开始突飞猛进，成为国领先的动力电池企业，2014年国轩高科借壳东源电器成功上市。表12 20W国轩鬲科大事记事件性盾壬喪内容：般市融资mHIS元般非公幵发行不超过1上亿懸 募資不超过忆元。门授资布局门国轩高科子公司3.07亿螭资寸恰斶能涯。国轩髙科直属三厂正式投产年产龍将达 2 亿AH.

27、门南呆国轩电池项目 期幵工建设#新増产能3化AH年八】实用文档青岛国軒年产三元锂电池生产线正式段产聋国轩高科携手航天万源在唐山投建年产询忆AK动力电池顷目。卩国轩高科携手康盛股份投入30花兀在四川泸州蘿动力电池生产基地技术研舟承担2016年国家重点研发计划新龍漏气车重大专项嘀比能量动力锂离子电池 的研塩咼集成应用顶目。卩战略合作门与重庆恒通容车签订战略合作协诂弓夥虹绿色能源签订战略合作协议。屮与星源材质合作投资隔腹顷目*卩来源：赛迪智库2016年，国轩高科继续保持高速发展势头， 动力电池产能不断释 放，成为打入欧美国家新能源汽车供应链，全能动力电池出货量约为8GWh,营业收入超50亿元。截至2

28、016年12月30日，国轩高科在A股收盘价为30.99元/股，市值为271亿元。重大事件*“黑天鹅”事件时有发生，新能源汽车增速低于预期2016年新能源汽车行业发生多起“黑天鹅”事件。一是骗补事件。新能源汽车骗补事件最早的核查通知见于1月21日工业和信息 化部、财政部等四部委发布的 关于开展新能源汽车推广应用核查工 作的通知。随后在1月26日， 财政部发布 关于开展新能源汽车 推广应用补助资金专项检查的通知，采取就地检查与异地检查相结 合的方式，覆盖20132015年度获得中央财政补实用文档助资金支持的全部90家新能源汽车生产企业。4月19日，发改委产业司发布消息称，国务院办公厅对15个省 市

29、组织开展了新能源汽车推广应用情况实地督查。 目前骗补调查已结 束，对相关企业也进行了处罚， 但骗补引发了社会对新能源汽车补贴 的巨大争议。二是三元电池安全问题。事情的导火索源自于相关部门向工业和信息化部递交了“关于暂 缓在电动商用车上使用三元材料动力锂离子电池建议的函” ，工业和 信息化部装备工业司随后表示 “组织开展对三元锂电池客车等车型在 现行安全标准体系下的风险评估。在评估完成前， 暂停三元锂电池客 车列入新能源汽车推广应用推荐车型目录。”10月，三元锂电池客车才重新进入推进车型目录。 受此影响，2016年，我国新能源汽车产量达到51.7万辆，同比增长36.4%，这与年初 工业和信息部提

30、出的“70-80万辆”和“增长100%”的目标存在较大 差距。动力电池股权放开，外资投资有望加速2016年7月19日，国务院正式印发了国务院关于在自由贸易 试验区暂时调整有关行政法规、 国务院文件和经国务院批准的部门规 章规定的决定（国发201641号），明确提出，在、天津、自 由贸易试验区， 允许外商以独资形式从事能量型动力电池（能量密度 110Wh/kg，循环寿命2000次）的制造。这是国家首次放开外商 投资动力电池的股权限制，虽然只是在四个自贸区。实用文档目前，外资独资锂离子电池企业主要集中在消费类锂离子电池生 产领域，动力电池领域都是合资企业且国资本控股，在一定程度影响 了外资投资热情

31、。“十三五”期间，我国新能源汽车市场规模还将保 持快速增长， 对于动力电池需求日益旺盛， 根据相关规划，2020年我 国电动汽车产量将超过200万辆，动力电池需求量超过80GWh。随 着股权限制的放开， 为了抢占我国动力电池这一庞大市场， 外资在动 力电池领域的投资有望快速增长。*电池目录与补贴挂钩，日韩电池企业无一入围2016年4月，工业和信息化部发布了“关于符合汽车动力蓄电 池行业规条件企业申报工作的补充通知”，规定：已进入新能源车型推荐目录的车型，必须同时配套符合汽车动力蓄电池行业规条件 的动力电池，才能获得国家和地方政府的补贴。而目前工业和信息化部已经公布了四批汽车动力蓄电池行业规 条

32、件目录，包括56家单体电池厂商和1家电池系统厂商，三星、LG、松下等日韩锂离子电池巨头均未入围。这就意味着，如果采用 日韩企业生产动力电池， 新能源汽车将无法获得国家财政补贴。 因此， 国企业相关新能源汽车生产企业纷纷放弃日韩企业， 转而采购在公告 的我国企业生产的锂离子电池。*安全事故频发，制约作用日益明显与往年相比，2016年由锂离子电池引发的安全事故明显增多。 据 不完全统计，2016年锂离子电池行业发生的起火、 爆炸等安全事故超 过了100起，包括实用文档锂电池工厂起火爆炸事件（超过20起）、电动公交 及小轿车起火爆炸事件频繁发生 （超过25起），甚至以三星Note7为 代表的智能手机

33、（全球多达35起），充电宝、平衡车、电子烟等爆 炸事故（超过20起）。其中，对行业、社会造成重要影响的有：1月特斯拉在挪威充电 起火、8月特斯拉在法国意外起火以及三星Note7的电池“爆炸门” 事件。安全事故频频发生，对产业发展的制约作用日益凸显。三星Note7的电池“爆炸门”事件不仅对三星自身发展造成了不良影响， 还造成消费者对高容量电池安全产生了怀疑。特斯拉、比亚迪、银隆 新能源公司等知名公司旗舰车型相继发生安全事故， 对消费者使用新 能源汽车的信心产生了一定影响， 不利于新能源汽车产业长期健康发展。*市场供不应求，原材料价格疯涨2015年，我国新能源汽车产量井喷式增长， 达到了37.9万

34、辆，同 比增长400%。在此拉动下，锂离子动力电池需求迅猛增长，以至于 正负极材料、 电解液等主要材料乃至更上游的碳酸锂、 六氟磷酸锂等 原材料市场供不应求，价格一路上涨，尤其是碳酸锂、六氟磷酸锂的 价格更是飙升，直到下半年逐步回落，但与往年相比仍处于高位。以 碳酸锂为例，2012年开始价格进入下滑态势，一直到2014年底差不 多到最低价格（3.8万元/吨）。之后开始就直线上升，2015年年底价 格就攀升至8万元/吨，而到2016年3月出厂价格已经跃升至17万 元/吨，连续两年增速超过了100%。5、6月份碳酸锂价格，小幅回落，价格仍处于高位。实用文档7月份之后，碳酸锂价格全面回落，目前市场上

35、电池级碳酸锂价 格处于稳定期，交易价格价格在12-13万元/吨。但与去年年底相比， 涨幅超过了50%。导致2016年初出现锂电原材料荒的原因，业普遍 认为是新能源汽车的爆发式增长，带动了锂电原材料需求的 “超预期”， 因此打破了市场供需平衡。*索尼出售电池业务，锂电鼻祖退出市场2016年10月31日，索尼正式宣布与村田制作所签署具有约束力 的最终协议，将索尼集团的电池业务以175亿日元（约11亿人民币） 的价格转让给村田制作所， 其中亦包括索尼电池相关制造场所以及电 池业务销售及研发中心的资产和人员都将转移到村田制作所。这标志 着索尼正式退出锂离子电池市场。作为锂离子电池行业的鼻祖，索尼 是最

36、先实现锂离子电池商业化的企业，在很长时间都是锂离子电池企 业的效仿对象。但随着松下等企业以及中、 韩企业的相继崛起， 消费类电池市场 逐步集中，加上索尼未能在动力电池领域占有一席之地， 索尼锂离子 电池业务日益衰落，长期处于亏损状态，迫不得己只能出售。作为锂 离子电池的鼻祖， 其退出锂离子电池行业的举动令人唏嘘， 但也在反 面给我国锂离子电池企业尤其龙头企业敲响了警钟：没有紧紧跟上市 场变化，过去再好的企业也会被淘汰，只有不断创新引领产业发展潮 流，才能在竞争中处于不败之地。|趋势展望实用文档产业规模稳步增长，中国优势有望扩大展望2017年，锂离子电池主要应用市场增速放缓。消费产品方面，全球手

37、机产量增速将进一步降至5%左右，而笔记本电脑、平板电脑产量还将延续下滑态势，可穿戴设备、无人机等新兴产品增速较 快但规模小；动力产品方面，全球电动汽车产量将突破120万辆，增 幅较2016年有所下降，锂离子电池电动自行车产量增速将保持在15%左右。在此带动下，预计2017年全球锂离子电池产业规模超过420亿 美元，保持平稳增长，增速较2016年下滑4个百分点。在新能源汽 车推广政策继续推动下，2017年中国电动汽车产量达到65万辆， 在 全球电动汽车市场占比进一步提升， 而随着中国消费电子产品企业全 球影响力不断提升，中国企业在手机、笔记本电脑、平板电脑等消费 产品市场占比稳步提高， 中国锂离

38、子电池企业将获得更大的市场空间， 预计2017年中国在全球锂离子电池市场占比将达到43%，较2016年 提高3个百分点，进一步扩大与日本、韩国的差距。动力电池引领增长，市场占比将超60%2016年在我国新能源汽车的带动下， 我国动力电池继续保持高速 增长，市场占比到达了52%，对2016年锂离子电池行业增长的贡献 率达到了80%。展望2017年，由于国产手机品牌已经基本占据了国 市场，国际市场开拓难度加大，我国手机产量将不复2016年20%左 右的增长速度，预计增速将降至10%左右；智能手机对笔记本电脑、平板电脑销量的影响进一步减弱，笔记本电脑、平板电脑实用文档产量降幅将继续收窄，但仍然保持下

39、滑态势，可穿戴设备、无人机等其他消费类 产品有望呈现快速增长势头，但整体规模偏小。整体上看2017年消费型锂离子电池市场需求将保持3%左右的低 速增长。在国家财政补贴的强力推动下，2017年我国新能源汽车市场 有望扩大至65万辆，同比增长25%，锂离子电池电动自行车的市场 有望到达500万辆，加上动力工具等领域，2017年动力型锂离子电池 市场规模有望达到30GWh，同比增长30%左右。综合来看，2017年 我国动力电池将引领我国锂离子电池市场增长， 其占比有望突破60%， 动力电池对拉动我国锂离子电池产业增长的贡献率将超过90%。补贴力度快速下降，新能源汽车增速走低2016年年末， 财政部、

40、 科技部、 工业和信息化部、 发展改革委联 合发布了 关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知 （以 下简称“通知”）。根据通知要求，新能源乘用车补贴变化不大，仅 按照补贴既定退坡机制下降20%，新能源客车补贴退坡幅度较大，达 到40%以上。电池补贴的大幅度退坡远远高于市场之前的预计，且提出了更高的技术要求。与此同时，、天津、等新能源汽车推广步伐较快的城市也出台 了后续的补贴方案，地方补贴金额不再是完成比照国家补贴的1:1，而是低于国家补贴，而且实用文档随着时间推进比例越低。如天津出台的关 于印发天津市推广应用新能源汽车地方补助管理暂行办法的通知 中 就规定，“2016年-2020年，每一

41、年度新能源乘用车和专用车地方补 助标准，分别按照国家补助标准的100%、70%、60%、50%、40%执 行”。由此可见，从2017年开始，国家和地方财政给予新能源汽车 的补贴大幅削减， 将明显影响我国新能源汽车产销量增速。 预计2017年我国新能源汽车产量在65万辆左右，增速进一步下滑至25%，较2016年下降11个百分点。新技术加速应用，颠覆性产品可期当前锂离子电池市场竞争日趋激烈，各大企业纷纷加快创新步伐， 推出具有独特优势的锂离子电池产品，以期深耕特定应用市场，占据 市场领先地位。随着石墨烯、纳米材料等新技术日趋成熟，锂离子电 池领域创新速度加快，各种融合新技术的产品相继问世并投放市场

42、， 快速充电、 耐高温、耐低温等不同应用领域出现颠覆性锂离子电池产 品。锂离子电池性能受限，新电池技术商用尚需时日随着锂离子电池广泛用于智能终端产品、新能源汽车等领域，比 能量不高、充电时间长、易起火等性能弱点不断凸显，已经成为制约 其发展的关键因素之一。然而受制于现有体系架构以及关键正极材料 影响，现有体系的锂离子电池能量密度基本上难以突破300 Wh/kg，现有体系的锂离子电池性能很难满足未来动力电池的需求， 新型电池 技术研发及产业化迫在眉睫。实用文档当前，锂硫电池、锂空气电池、铝石墨双离子电池、锂陶瓷电 池、新型锂氧电池等新型电池技术大多处于实验室研究阶段， 按照技 术成果产业化进程，

43、要大规模应用推广至少需要10年以上时间。考 虑到电池的安全性因素， 需要验证的时间可能会更长。对于部分逐渐 成熟的技术，如双碳电池、固态锂离子电池等，生产工艺并未成熟，并且核心技术掌握在一两家企业手上，产量有限且价格偏贵，难以在 近期实现规模化应用。至于超级电容器、氢燃料电池和锌、锂金属燃 料电池等已经开始小规模生产的技术， 价格较高， 市场接受需要一段 时间。动力电池政策突变，产业格局面临重大调整2016年11月22日，工业和信息化部装备工业司正式就汽车动 力电池行业规条件（2017年）（征求意见稿）广泛向社会各界征求 意见。此文一出，立刻在锂离子电池产业界引起了轩然大波。 汽车 动力电池行

44、业规条件（2017年）（征求意见稿）在2015年发布实 施的汽车动力蓄电池行业规条件 基础上大幅提高了锂离子动力电 池年产能指标要求，由原先的0.2GWh/年提升至8GWh/年。目前，我国能达到这一要求的企业屈指可数。尽管目前还只是征 求意见稿，最终公布实施时产能要求不一定是8GWh/年，很有可能比 这一数字要低。但规条件（2017）实施结果大概有两种：一种是 只有几家企业符合条件，有市场，供不应求，其他大量不符合要求的企业，没有市场，活不下去；另一种就是门槛降低同时大家都扩产， 符合条件的企业达到30家以上，动力电池产能大幅提升，加剧供需 失衡。当前，锂离子动实用文档力电池市场竞争十分激烈，

45、行业正处于转折的 关键阶段，我国锂离子电池产业格局将面临重大调整。骨干企业优势巩固，行业集中度进一步提升2016年我国新能源汽车产量持续增长， 但动力电池市场集中度进 一步提升，前10位动力电池供应商市场占比由2015年的不到70%攀 升至2016年的82%。2015年新能源汽车产量井喷式增长使得动力电 池行业众多企业普遍受益，进入2016年后新能源汽车市场增长则更 多让少数企业获利， 骨干企业的优势在逐渐建立。展望2017年，2016年，比亚迪、CATL、沃特玛、国轩高科、天 津力神等骨干企业都通过股市、融资等多种方式筹集资金在2015年 扩产基础上进一步扩大产能，投资金额均在30亿元以上。而众多中 小型动力电池企业尽管也在投资扩产，但投资金额有限。由于骨干企 业在品牌、影响力、技术水平等方面的优势，其产能扩速度快且有良 好的市场基础，规模效应进一步凸显，而众多中小的动力电池生产企 业要想打入新能源汽车厂商采购体系， 需要花费大量的人力物力以及较长时间开展验证。因此，预计2017年骨干企业的领先