某美国律师事务所业务推介材料

1、 纽约华盛顿洛杉矶墨西哥城伦敦莫斯科圣彼得堡华沙基辅阿拉木图迪拜北京This material may constitute Attorney Advertising in some jurisdictions. Prior results do not guarantee a similar outcome.美国查德本·派克律师事务所阿拉木图分所简介 查德本阿拉木图分所哈萨克斯坦法律业务在为哈萨克斯坦国内外石油天然气、采矿、金融、能源及电信等领域投资者提供法律服务的过程中，本所阿拉木图律师团队积累了极其丰富的执业经验，尤其是在并购、资本市场、行业监管及争议解决等领域的法律业务上享负

2、盛誉，并被钱伯斯欧洲评为2008年度“中亚区”最佳律师事务所的榜首（Chambers Europe 2008 ）。 作为首批在莫斯科设立分支机构的外国律师事务所，本所早在上世纪90年代初就在独联体主要城市设立了办事处并在同行中一直处于领先地位。本所独联体律师已发展成六十多名优秀律师组成的团队，服务于阿拉木图、莫斯科、圣彼得堡、基辅、华沙和伦敦等办事处，并已成为上述地区公认的顶级跨国律师事务所。本所律师不仅向客户就其公司的日常经营活动提供法律咨询，而且还有幸成为该地区办理诸多“首例”复杂交易项目的法律顾问，并为此后的交易创造了先例。在充分了解客户每个项目的具体情况和预算安排的同时，本所会将其全球

3、法律资源与本地律师的丰富执业经验密切结合，力求向客户提供最实用、务实及高效的法律服务。 除了上述独联体地区的办事处外，查德本·派克律师事务所还与阿塞拜疆、白俄罗斯和吉尔吉斯坦当地的知名律师事务所保持着紧密的协作关系。由于拥有了如此庞大的全球法律服务网络，才保证了查德本律师能够及时、有效地处理涉及不同司法管辖地的各类复杂交易。本所阿拉木图律师不仅能够利用其独联体地区的法律知识资源和宝贵的本地执业经验，而且能够利用查德本遍布全球的上述资源和执业经验服务于阿拉木图分所的客户。 并购 自上世纪九十年代早期哈国政府进行的国有企业私有化时期起，查德本律师就开始向国内外的客户提供各类与能源有关的法

4、律咨询服务，且积累了宝贵的执业经验。本所提供的服务涉及石油天然气开发、生产、运输、管道、油田服务及其它相关领域。以下为近期本所律师所办理的具有代表性的重大交易项目： 作为中国石油天然气总公司的首席法律顾问，参与了其出售PK 石油公司（PetroKazakhstan ）的33%股份给哈萨克斯坦国家石油公司（KazMunayGas ）的交易；为CNPC 就出售包括青姆肯特（Shymken ）炼油厂的股份和股份重组交易中提供了的法律服务，交易后的股权分配为:CNPC和KMG 各持50%的股份。作为中石油中亚天然气管道有限公司的法律顾问，参与了中哈天然气管道的设计、建设及运行的法律谈判以及包括政府间和

5、公司间协议以及合资公司的创建文件在内的所有相关文件的谈判、草拟和修订。作为中石油的法律顾问，参与了中哈原油管线第二期的设计、建设及运行的法律谈判以及所有相关文件的草拟和修订。为Chevron 与哈萨克斯坦政府就收购某石油合资公司的股权提供了包括股份买卖协议和项目融资协议的谈判、草拟和修订服务。为巴西大型采矿企业-Companhia Vale do Rio Doce (CVRD收购英国一家公司的控股权的交易中提供了法律服务，该英国公司拥有哈萨克斯坦某铜矿的勘探和开采权。提供的服务包括勘探和开采合同的合法性，以及哈国政府优先购买权和反垄断方面的法律服务。美国查德本·派克律师事务所哈萨克斯

6、坦共和国阿拉木图市050010多斯特科大街四十三号多斯特科商务中心四层电话：+7(7272585088欲知详情请与下列人员联系：叶尔肯·木卡什先生+7(727258-3708ymukashOnline 作为哈萨克斯坦东部某油气田49%股份的持有人的法律顾问，为其项目的融资和开发所涉及的所有法律问题提供了咨询服务，其中包括建造一条非国有跨境管线和在中国建造一座液化气加工厂所涉及的法律服务。代理美国油田服务公司-Weatherford 在收购哈萨克斯坦某公司的项目上提供了相关的法律服务。为某哈萨克斯坦石油公司控股股东向中国一家石油天然气公司出售其价值4亿5千万美元的股权项目上提供了相关的

7、法律服务，服务包括草拟股份买卖合同和与之相关的谈判，并为交易的税收结构提供了相关的法律服务。为意大利某家大型石油公司就作为开发里海喀士干(Kashagan海上油田的石油财团的作业者所能涉及的广泛法律责任问题提供了法律咨询。代理一家大型美国石油公司参与了与哈萨克斯坦国有石油公司就里海库尔曼葛兹（Kurmangaz ）海上油田产品分成协议的谈判，并草拟了产品分成协议及相关文件。代理美国一家大型石油公司就收购和随后出售位于哈萨克斯坦西部的北布扎奇（North Buzachi ）油田控股权的交易上提供了法律咨询服务。为一家亚洲大型石油公司对里海管线财团（CPC ）开展了全面的法律尽职调查，所调查的内容

8、包括在财团协议项下的权利转让的机制和可行性、管输量权利的转让、CPC 管线的融资义务及偿款权利和义务、CPC 管线的公司治理（根据财团协议以及CPC 俄罗斯和CPC 哈萨克斯坦公司文件），以及与CPC 管线有关的管道运输方面的监管问题。为美国一家工程建筑公司与哈萨克斯坦某知名建筑公司就创建合资公司事宜提供了相关的法律服务，该合资公司的成立目的是为了向哈萨克斯坦的大型建筑项目提供运营管理服务。为某潜在投资商在收购哈国KazPhosphate 公司股份的项目上提供了相关的法律服务，该公司是哈国一家磷矿石开采加工及磷肥生产企业。为一家外国采矿公司在收购哈萨克斯坦某家拥有地下资源开采许可证公司的项目上

9、提供了法律服务。法律服务涉及法律尽职调查、草拟买卖合同，以及草拟公司间贷款协议和地下资源使用权的质押协议。另外，还协助该客户成功地获取了反垄断委员会对此次交易的批文。为哈萨克斯坦一家采矿企业与在伦敦交易所上市的某家公司的合并项目上提供了法律服务。为一家法国大型石油公司在收购里海海上油田的项目上提供了法律服务，服务包括产品分成协议的谈判和草拟。为某家法国大型石油公司在收购里海地区海上油田某产品分成协议项下部分权益项目上提供了法律服务，服务包括草拟权益购入协议。为一家法国大型石油公司就里海管线财团（“CPC ”）部分权益的收购项目上提供了法律服务，服务重点包括CPC 股东协议项下权益转让的限制条款

10、，管输量的分配权利以及与收购权益有关的债务等方面的法律问题。为俄罗斯一家金属矿业企业对其收购的六家哈萨克斯坦企业开展了法律尽职调查，其调查目的是为了该企业计划中的首次公开上市。为一家欧洲与俄罗斯合资银行对其计划收购中哈萨克斯坦某家银行开展了公司方面的法律尽职调查。作为中国大唐海外投资公司的法律顾问，向其提供了一系列的法律服务，其中包括协助设立与哈国TT 集团有限责任公司的合资公司及草拟所有相关的法律文件，该合资公司计划在哈萨克斯坦科克苏河上建设二座水力发电站（总装机容量分别为17.9MW 和18.9MW ）。为Roxi 石油公司向Canamens 公司出售其Ravninnoe 项目中的少数权益

11、项目上提供了法律服务，Canamens 公司是一家由若干个石油天然气公司组建的集团。为欧洲一家大型汽车公司在收购俄罗斯某家汽车企业的项目上提供了法律服务。本分所律师为该客户对目标公司若干在哈萨克斯坦运作的子公司进行了法律方面的尽职调查，并就收购的合法性提供了包括获取反垄断委员会批准在内的法律服务。 代理欧洲一家大型石油公司参与了多项哈萨克斯坦油气勘探和开发项目，提供了包括产品分成协议的草拟、谈判和最终签署方面的法律服务。为PepsiCo and Pepsi Bottling Group 共同收购俄罗斯知名饮料生产企业（JSC Lebedyansky ）的75.5%股权的交易中提供了涉及哈萨克斯

12、坦法律的咨询服务，上述交易额为12亿美元。为一家外国知名电信公司在收购哈萨克斯坦某家电信集团的项目上开展了法律方面的尽职调查并提供了哈萨克斯坦关于电信收购方面的法律服务。就哈萨克斯坦政府关于政府有权对哈境内矿产权转让时行使优先权的法律修正案通过后所产生的法律后果和适用范围等问题上，向多家大型跨国石油公司提供了法律咨询。融资查德本律师已为多家外国银行在哈萨克斯坦设立其子公司和分支机构提供了相关的法律服务，包括为其获得哈萨克斯坦银行业务经营许可证的法律咨询服务。目前，仍在为外国和哈萨克斯坦各大商业银行的经营活动提供所需的法律咨询。本所律师在银行的各类融资业务方面也积累了相当丰富的经验，包括在英国法

13、、纽约州法、哈萨克斯坦法律及其它独联体国家法律框架下进行的担保及有限追索融资业务。在代理贷款人和贷款安排方面，也曾多次担任过许多大型金融机构、欧洲复兴开发银行和国际金融公司的法律顾问。由于上述多年的法律服务业务，查德本律师在这些地区的融资协议执行性方面取得了难得的执业经验。查德本融资律师团队在银行的一般性法律事务、银行交易、银行重组、债券发行、诉讼、融资和再融资业务方面积累了近20年的执业经验，且在上述方面的执业经验是其他律所无法比拟的。以下是查德本律师在哈萨克斯坦作为法律顾问参与过的主要融资交易项目：为中石油中亚天然气管道有限公司的价值六十亿美元的中哈天然气管道的设计、建设及运行所涉及的前期

14、融资条件和结构提供了与哈萨克斯坦法律相关的服务。该管线始自土库曼斯坦，途经乌兹别克和哈萨克斯坦，最后进入中国。为中石油价值1.18美元的肯基亚克至库姆库勒（Kenkiyak-Kumkol ）输油管线的融资提供了英国及哈萨克斯坦方面的法律服务。为ABB 银行和贷款银团在向哈萨克斯坦某家石油天然气公司提供的价值四千三百美元的贷款上提供了相关的法律服务，该贷款是用于建设一条输油管道。为哈萨克斯坦一家大型商业银行的一笔担保贷款提供了法律服务，该贷款是由多种担保物进行担保的，其中一项担保物为位于里海地区的储油库。为哈萨克斯坦一家知名银行就进入格鲁吉亚银行领域所涉及的法律问题提供了咨询服务，服务涉及格鲁吉

15、亚法律对非居民在格国设立全资银行及哈萨克斯坦法律对此种境外设立子行的法律规定。代理美国一家大型石油公司就其开发卡拉恰加纳克（Karachagnak ）油田的财团与国际金融公司（IFC ）之间承诺协议的条款进行了谈判，该承诺协议主要涉及该财团的俄罗斯参与方在石油生产扩建融资项目的现金申请义务。为花旗银行在哈萨克斯坦的一笔小额信贷项目提供了相关的法律服务。为花旗银行向哈萨克斯坦人民（Halyk ）银行的贷款提供了法律服务，该贷款由Overseas Private Investment Corporation (OPIC提供担保。继续在为欧洲复兴开发银行（EBRD ）向哈萨克斯坦的Karcement

16、 企业提供价值四千二百万美元的担保贷款项目提供法律服务，该贷款是用于对卡拉干达水泥厂的扩建改建。本分所律师主要负责草拟融资和担保文件。继续为欧洲复兴开发银行向哈萨克斯坦Balykshy 公司提供价值三千二百万美元的贷款（包括一千万美元的股权投资）项目提供法律服务，该贷款是用于建设哈萨克斯坦Bautino 海湾的海上支持和供应基地，其中的法律服务包括草拟担保函、以房产作抵押的抵押文件、项目支持文件以及股份保留和从属协议。 继续为欧洲复兴开发银行向哈萨克斯坦PavlodarEnergo 公司提供价值三千万美元的贷款项目提供法律服务，该贷款是用来改造CHP-3火力发电厂，旨在提高对哈萨克斯坦东北部P

17、avlodar 州供电效率和满足该州的不断增长的电力需求。为欧洲复兴开发银行向哈萨克斯坦商业（Kazkommertsbank ）银行提供价值三亿美元的贷款项目提供法律服务，该贷款的对象为哈萨克斯坦建筑和油气行业的企业，旨在进一步发展哈萨克斯坦银行的抵押贷款规模和国家经济的多样化。为欧洲复兴开发银行向哈萨克斯坦国家电力公司（KEGOC ）提供的一笔价值8千7百80万美元的贷款提供了法律服务，该项贷款是用于建设一条新南北500千伏输电线路的二和三期工期。为欧亚开发银行（Eurasian Development Bank ）向Center Credit 银行为哈国中小型企业提供的七千万美元的支持信贷

18、项目上提供了法律服务。为Halyk Bank 哈国人民银行（作为担保方）向CoalCo 公司和Rogor 公司所拥有并在哈国注册的Khan Shatyry 公司的贷款项目上提供了相关的哈萨克斯坦法律服务，该贷款是由Credit Suisse International 和其关联银行提供的。向摩根大通在哈萨克斯坦的金融衍生产品交易提供了法律咨询，其中包括与期权、掉期、回购协议及风险分析有关的法律咨询。代理摩根士丹利在哈萨克斯坦的金融衍生产品交易项目上提供了法律服务。为摩根士丹利向哈国大型商业银行的贷款项目上提供了法律服务，这些银行包括：Bank TuranAlem, Alliance Bank,

19、 Bank Center Credit, and Halyk Bank 。为Turgai 石油公司获取一笔由BNP Paribas and Citibank 提供的价值2.5亿美元的贷款项目上提供了法律服务，服务包括：贷款协议、债权转让协议和抵押协议的草拟和谈判。为一家国际投资和资产管理公司就通过抵押品担保债权的合法性提供了哈国法律咨询，并针对哈国法律允许的担保方式提供了法律分析意见。向某家著名评级机构就哈萨克斯坦政府推迟颁布的证券法和哈国相关法律的修正案，以及多个证券发行项目上提供了法律咨询。作为Nations Energy 加拿大能源公司的法律顾问，在对Karazhanbas 卡拉江巴斯油

20、田提供的8000万美元银团融资项目上提供了法律咨询，该项目被2001年贸易融资杂志评为“最佳年度交易”。为哈萨克斯坦的一笔价值5000多万美元某机场的末期建设项目中，向哈萨克斯坦市级政府提供了多项法律服务，其中包括设计了一系列关于有效使用期票支付债务的相关合约，并按照股份质押和关税托收等合约规定通过转让应收款项保证投资方最终获得债权的担保权益。监管行业查德本律师在哈萨克斯坦各行业的法律事务方面积累了丰富的经验。所以，本所律师能够准确确定那些会影响客户公司经营或运作的法律问题，并就此向客户提供具有创新且又物值的解决方案。此外，根据客户需求，我们还与金融和税务顾问一道工作，以求向客户提供最有效的交

21、易税务结构和筹划服务。近期由查德本律师提供的咨询服务项目包括：为中石油在中国A 股上市所进行的其哈萨克斯坦油气资源的重组项目上提供了法律服务，包括提供了上市所需的尽职调查报告和哈萨克斯坦法律意见书。 在哈国早期国有企业私有化投标中，代理AES 电力公司收购了哈国北部埃克巴斯图斯（Ekibastuz） 4000MW火力发电厂，并参与了AES 电力公司与哈国能源部的电力采购协议的全部谈判和相关文件的草拟；曾向哈萨克斯坦政府一宗总值达12.7亿美元的电信行业私有化项目提供了法律咨询；代理哈国国家石油天然气公司与一家日本大型联合体就阿特劳炼油厂的3.3亿美元的现代化改造项目进行了谈判和相关文件的草拟；

22、在两家美国大型石油天然气公司间进行的全球性业务合并中，就该交易是否符合哈萨克斯坦及 其它独联体国家的反垄断法和劳动法向客户提供了法律意见； 向一家哈萨克斯坦石油合资企业就其在哈萨克斯坦、俄罗斯、乌克兰和格鲁吉亚境内运输过程 中如出现烃类泄漏事故而应承担的法律责任问题，提供了法律咨询； 就美国一家大型石油公司面临的环境问题向其提供了法律咨询，咨询内容涉及先前已存在的污 染的法律责任，以及环境费用和罚款等法律事项； 代理一家美国大型石油公司收购了多家哈萨克斯坦加油站，服务包括草拟赊销合同和所有权权 益收购等方面的法律文件； 代理一家国际石油设备生产商与一家哈萨克斯坦制造企业建立了企业战略联盟，旨在

23、在哈萨克 斯坦生产井口套管头装置； 向若干家油田服务公司就其在哈萨克斯坦设立合资企业或其它形式的法律实体事项上提供了法 律咨询，包括企业发展的本地化、税收、货币管制、外国劳动力限制，以及代理上述公司与其 当地合作伙伴进行相关的谈判，并为其从哈国政府有关部门获取相关的经营许可证； 向几家消费品公司在哈萨克斯坦设立企业提供了法律咨询，咨询涉及税收、劳动法以及分销商 安排的法律事项； 向若干国内外客户就其在哈萨克斯坦境内从事采掘业的项目上，提供了所需的法律咨询，项目 涵盖了金矿、铜矿和铅矿等项目。 争议解决 在高风险、高层次和高难度的商业纠纷中，查德本律师事务所以其高质量的专业服务成为了本地区公认

24、的顶级律师事务所。本所律师善于将创造性的法律策略与坚韧不拔的敬业精神以及资深诉讼律师的实践 经验融入向客户提供的诉讼服务中。在诉讼过程中，我们与客户密切合作，最大程度地了解客户的目 标、需求以及其经营业务，并让客户尽量地了解诉讼过程的每一个细节，旨在使客户主动控制诉讼，而 不是被动接收诉讼。以下为近期查德本律师在哈萨克斯坦代理的一些诉讼案件： 作为哈国一家大型石油天然气公司的代理人，就哈国政府要求该石油公司支付上千万美元的原 油出口关税的通知向原油产地州法院提出了撤销该税支付的诉讼请求，并获得了法院支持原告 主张的判决。 在与哈国某业主就拒付 4 千万美元建筑工程款的纠纷中，向外国建筑公司提供

25、了诉讼服务，并 获得了法院冻结该业主所建工程的判决。 为哈国 ATF 银行的股东 QVT Fund 公司在与该银行涉及股东权益的纠纷中提供了诉讼服务，服 务包括代理客户向哈国当地法院提出诉讼，并代理客户行使股东权益参与公司的重大决策行 为，并代表客户负责向媒体介绍与纠纷相关的情况，QVT Fund 为一家知名的对冲基金公司。 在与哈萨克斯坦共和国政府就一宗 7000 万美元环境污染纠纷案中，代理一家美国著名石油公司 在当地法庭出庭辩护，并根据国际法和哈萨克斯坦有关法律提出主张将此纠纷提交仲裁，还以 向哈萨克斯坦共和国政府提前支付矿区使用费作为法庭调解安排为客户解决了争议。 担任一家哈萨克斯坦与

26、德国的石油合资企业的辩护人，在由当地政府机构提起的 1 亿多美元的 诉讼案中提供了法庭辩护服务，并在上诉法院审理期间达成了对客户有利的调解协议，该上诉 法院的判决推翻了初审法院对客户不利的判决。 代理英美烟草公司哈萨克斯坦子公司（British American Tobacco Kazakhstan）和英国烟草公 司（Gallaher）哈萨克斯坦子公司就在中亚地区面临的第一起诉讼案提供了法庭辩护服务，该 法院驳回了原告的所有指控。 作为一家美国大型石油公司及其在哈萨克斯坦的合资企业的代理人，在与西哈萨克斯坦州政府 就联合矿业开采项目的上千万美元的法律纠纷案中，提供了诉讼服务； ALMATY - 10169.02 担任一家加拿大石油公司及其哈萨克斯坦的子公司的代理人，在哈国高等法院的一宗商务纠