2017北京国际车展季汽车热点调查益普索Ipsos

1、3Ipsos2017北京国际车展季汽车热点系列调查益普索（IpSOS）大中华区 益普索（IpSOS）大中华区汽车研究总监叶盛汽车研究员刘坤朱错2017北京车展6大看点21万条提及 车”的微博上最热的 车话题” 数字媒体成为汽车用户购车时首选有着二十多年历史的北京国际汽车展览会，至今已连续成4月23日，2017年北京车展将迎来 120款全球首发车。功举办了十一届，在全球汽车大展和世界第一市场历史巧合下，北京车展登上全球车展的巅峰，曾经“蛮荒”的中国 车市也在快步前行，全球所有汽车跨国公司全部报名参加了本届车展，并都将本届车展定位为最重要的全球A级车展,显然，北京车展已经成为中国车市发展的缩影。每

2、年全球领先的市场研究集团一益普索（Ip SOS）在车展来临之际，都会对行业重点关注的数个汽车热点话题进行调查。今年，益普索（IpSOS）通过自己的视角带你看看不一样的2017北京车展。1-2017北京车展6大看点在今年以“创新跨越”为主题定位的北京车展上，消费者更应该关注的是什么？益普索（Ip SOS）汽车研究总监叶盛率领团队根据 综述、车展看点、新车介绍报告对其进行的总结，引导受众关注6大看点。其一，益普索对厂商在华战略进行跟踪发现，多家厂商在此次车展发布或重点宣传其在华最新战略，如丰田启动 云动计划，本田发布在华中期战略，奔驰将发布“双0 ”战略等。IpSOSj2012北京车展看点厂商在华

3、战略跟踪 *關 筒化此次4汕匸以仆戍巾点门卫戈斯战略-丰田启动云动计划，发布了代表油电混告动力技术潮流的"双擎"概念，此次车展携多款新能源概念车登场 -本田发布在华中期战略，计划从如13年到201B年，扭放W款以上的新车型和全新改款车型-奔驰在车展上将发布“双0”战略，即"0排放、0事故”,并将全球苜发两款契合“0排放"和“0事故”战略 远景的车型HONDA“眾0”战略201弓中期战賂用;4_ -云动计划2010北京车 展中立 书法展台*奔驰一11牲重其总销传播，从上届 北京车碾的书法文化展合到去年的丰时此机车展携多救新能源车S 场，重点宣传丸云动计划*

4、新能JgW量的占其展车熬数的 :WX,*本田开始强化研笈本土化，本抉 车展将发布两養首发槪总车*井通过加大投放新车裁量、提升产能等方式使20帖年销SH番125冏年发明打，都融人T中国元素 *此灰対配合快丫战略的展合设计 值側期恃束19：益菩素lp$gC-Medium。Ipsos j2012北京车展看点新合资品牌车型亮相 Yc'ii： ikt'j- fr 谨 11 来術 f?款国产 丁曲肚diEYIII Y!蛇此；灯 汽胡你血iiMF*餡仙:也囚屈、門莎血讥副呻h曲伯匕I讪':讪CThtdiu将曲名为 Viaaaiu"rTVI比、11；辿和戟创佝更同汁御IJ応竹

5、汕山DEWAE斜 U 11H发fl“这Li是屮川？伞 t逊汕的iiM杵上次乍展胖”訂川卸存扁牌|匸岛4底监借川甲地啣.电池技术朮门匕IF.il!lE&“ II辺Ml；曲：Ln奔W中池技术膳龚a a& 4来ME； filrXIpsos忡ips曲专t.totn其三，SUV市场涌现更多新品，云集了自主、合资及超豪华品牌，各厂商竞相扩展产品线，期待在近几年火热的 SUV大潮中分得一杯羹。2012北京车展看点SW市场成为各品牌竞相投入点口川勺崽耶I际也汕规I丄黑鋪4 A忙门| :蔚及般Qlfa 鬥育代和扩!吃产品线 ！也待血近儿诽火以的别用心；小卩亦林运自主品牌欲借紧臨级城巾创Y脱S合资

6、品牌持续发力繁壊级高端SUV巾场IIIIKTKil 推B SUV超隸华品牌开始逐鹿SUV市场BENTLEY1兰博S尼SUV玛酱拉蒂ajvBentley EKP 9F Concept J福特Cugn别克Encore雪铁龙 C4 ALfdJtiStia&q自达cj£&丿3(EB：Ipsos www.ipsps-gcxomlp£O 钉20丄2北京车展看点合资白主品牌持续发力介诜门id洲汕汕贝卿念创；厂上儿山仙n丁唧的以IJ仍们泓的州?辺竹-东凤日产：启辰D50 车展上市）-东凤本田：思貉（:车展上市）-上汽通用五菱：宝骏630两厢（衍生车型炭布-东凤悦达起亚，就悦

7、E30 自主品牌发布J-华晨宝马：亦展仝丹一合熒自主品牌有关细节东风日产一启/Mdm车型平台：老款驭试上市时问：2012, 4上尺诩用五菱宝骏曲0啊厢*硏宝骏630两晞版 上市时间：初苗年“/东凤术田一思铭»午型平台：第八代愿域I上市时间：2012. 4东凤悦达起亚腆悦DO车里平台：莫检图 上市时间：特定计划下半年发布A北京车展期间會布自 主品牌有关齬节WSUIOFkIpWWW, ips 曲农匚 com其五，自主品牌在中高级车市场的突破，叶盛认为非常值得关注。2011年上海车展，欧系车型推出多款中高级新车，觊觎日系市场份额，而今年北京车展，自主品牌新车成为中高级车市场的主角，如荣威9

8、50、红旗H7、奔腾B90等都充分利用集团内资源，吸收合资品牌技术打造中高级车趋势明显。Ipsos加12北京车展看点自主品牌在中高级车币场的突破jJl： k；毎T：哄1叹広勺呵汕；芯欣丨百旬i；i b jihhJ'll琨订场倚;顶&年Hl屈.门刖忡i 4川期“谢竹“场门rJlJ11 1；品淞并利川伏团内帀蕊 I收枚介诳品牌技樹丁崟'I治级i-Aj垛1 V. -荣哑9帥：采用通用Epsilon II平合-奔腌B9D：采用睿矍的CD丄-3平台-红从丰田皇lajesta的平台升级而来匚第威9FO奔 aSnsJO- >*I4n-I 3 J-来亞：益普盍Id5O5 WWW.

9、iD505-OCXamIpsos j其六，首发车通过专属性的设计语言和配置特点，展现品牌特征及文化内涵。如MINI推出三款首发限量版车型，设计灵感均取自伦敦城市的经典地标；Citroen推出雪铁龙DS9概念车，是雪铁龙 METROPOLIS既念车的衍生，引领未来设计方向；Lexus新一代ES及 LF-LC概念车首发亮相，均采用 Lexus最新家族前脸造型的车型。IpSOSj2012北京车展看点品牌设计语言展现 n发Y迪过 胃件的役汀倂,i和附岀九1 展叫川阴计I我/化內浅-MINI：推出三款首发限量版车型-设计灵感均取e伦敦城市的经典地标-Citeen：推出雪铁龙DS9概念车,是雪铁龙M硏肥P

10、0口$概念车的衍生，引领未来设计方向-Lexus!新一代ES及LF-比概念车首发亮相.均采用Lexus新家族豹脸造型的车型* tt人英国元幸. 酸显纯正尊贵的 经典英伦凤范MINI CABRIO HiateMTNT E咸er Street*搭&i. GT发动机 槪现驾驶乐趣和 灵活操控-车头风箏形状的格栅设计貳感来 自于中国的扇子和古芋J&W采用凹陪式设讣理恚，增 加T后部的粧线®*新年采用了LEXUS仝新标志性家 険诜计一锤形搭W*通过殺进的外左、时尙的内怖屎 示臺华和运动结合的设计理念L-BOUSE 一 CE eUlNl Bdyawater.eII-21万条提及

11、车”的微博上最热的车话题”随着网络微博的走红，微博以快速及时的传播占据了一席之地，在车展即将到来之际，很多厂商、媒体在互联网 上掀起了一股“看车展、发微博、赢奖品”的活动。微博已成为当下受众互动的宠儿，全球领先的市场研究集团-益普索（Ip SOS ）为深入洞察消费者的真实想法，使用先进的社会化倾听 Social Listening研究方法，监测了腾讯、新浪和搜狐三大主流微博网站，抓取了 3月25-4月10日之间,搜集到汽车相关的21万条微博言论，经过筛选剔除后获得3万余条有效微博，对关于车的微博进行了专业分析，得出了下述结论。益普索（IpSOS） “听”至y,总体上对车和车展的关注点较为分散，

12、说明大家对车展的热情覆盖方方面面、不一而足；车展掀起了全民对“车”的热潮。“接下来的一周，车将引爆微博、微博也将点燃车展”，益普索汽车研究总监叶盛如是说。品牌提及频次Ipsos j1）丰田、大众微博讨论最热益普索（Ipsos）社会化倾听SocialListening的调查中，丰田和大众是微博 讨论排名前两名的企业品牌，其次是 大众旗下的奥迪。如将大众和奥迪合 并起来的话，大众公司的网络提及频 次第一。大众的国内以及全球的迅猛数据来源|益普索Ipsos势头，在网络上也有了充分表现。图1:微博中汽车品牌提及频次数据来源|益普索IpsosIp SOS三十多年消费者调研经验和充足的行 更准确契合客户需

13、求。同时，无论新闻、 微博还是 SNS每天可监测关于品牌和产 600万条，处理信息能力可达到1T。在本次-更换成了丄履一:i%.itT3訂A朋竹号*£遵油N-192B T帝¥打川订泮i.lpso占图3 :关于凯美瑞博客讨论热词N=1928车型提及频次而就单个车型中来看，益普索 （Ipsos）社会化倾听 Social Listening 的调 查此期间讨论最多的车型是凯美瑞。SUV途观和雅阁分别列为第二、第三。 益普索Ipsos认为，考虑到日系两款车 已经纵横市场多年，再小的车主发言百 分比也会推咼网络讨论频次。途观是去年开始的欧美系 SUV的尖兵，它的上 榜也毫无意外。图2

14、:微博中车型提及频次微博最热评话题益普索 业词库积累， 论坛、博客、 品信息高于调查中，新凯美瑞最大的亮点就是动力的升级 2.5L的发动机，因此成为益普索（Ipsos）社会化倾听Social Listening调查期间的微博最热评话题，且正面评价颇多， 看来这个新款凯美瑞所希望的新款发动机带来的更强动力更低油耗的卖点在网上传播效果不错。数字来看， 最大功率和最大扭矩分别均有明显提升。凯美瑞的刹车门事件虽然过去数月，但是此话 题刹车仍旧是很多谈论者的负面话题。其实刹车感 觉偏弱是日系车的共性日系产品。其空间配置等驾乘舒适性也被网友们津津乐道，凯 美瑞的印象就是应该贴合午后阳光下，在松软的沙发上

15、喝咖啡的那种懒洋洋的舒适感。同时，其官方微博的卖力营销也推高了网络谈话次数。但是也有出力不讨好 的时候，如营销用词多次强调了新凯美瑞的静谧之道如使用全新隔音前风挡玻璃降低噪音，但是由于此改动 较为难以感知和对比，因此网络共鸣者寥寥无几。Ipsos作为2011年的大热车型，途 观引爆欧美SUV的购买浪潮。外 加德系车日益成为技术质量的标 杆，加价销售虽然不是正当手段 但是也是实际供需所致。益普索（IpSOS社会化倾听 Social Listening 的调查结果显示，热词第一就是'底盘。很多开惯了德系车的车主对 日系那种如坐船般飘飘悠悠的驾 乘感不适应，感觉心里很没底。 途观的成熟底盘技

16、术基本保持原 汁原味，硬朗且牢固，可确保扎 实的路感反馈。价格提及排名 第三，其中负面评价较多，凸显 消费者对“购车加价”的无奈。 部分谈论者放弃途观改换其他车 型，这是饥渴营销的负面效应。 加价销售虽然不是正当手段但是 也是特殊时期的实际供需矛盾所 致。亮点配置上，消费者对全景 天窗很赞赏。使用上，很多人担 心烧机油。Si©3%途观热词分布h L21%4%试禺4%N = Gi69 数伸;J； SI hi 件索 lp$05图4 :途观热词分布 N=669雅阁热词分布ii-i24%3%安全3%4箔4%N=340'数抑：來源I苗.泮索忻0£益普索（Ip SOS）社会化倾

17、听 Social Listening调查车展前的此 监控期间，雅阁虽然只有2017款的小改动出现，但是网络上的 谈论话题仍聚集人气。“价格” 和“品牌”的谈论话题较多。益 普索（IpSOS）汽车研究部在中国 拥有强大的研究及客户服务团 队，运用集团先进的研究模型， 同时充分结合中国的消费者和 市场状况，为汽车零部件企业、 汽车生产厂家、汽车销售渠道以 及汽车售后服务商提供研究咨 询服务。汽车研究总监叶盛认 为，和“神车党”一样，日系企 业自然有其忠实的粉丝，对雅阁 车包括日系车带来的平衡感舒 适感有着特殊的偏好。可以把优 秀的品牌、驾驶乘坐舒适性、合 理的动力配置整合在一起，日系 企业这方面吃

18、得最透。需要注意的是，此处动力不仅是对 现有雅阁的动力评价更多的是 对海外展出的那款更年轻动感 第九代雅阁的热议和期待。图5:雅阁博客讨论热词 N=5402）女车主关注个性化内饰，男车主更重动力和配置有报道称女性车主占到一半，益普索（IpSOS）社会化倾听Social Listening本次调查发现，男女谈论车辆的发言者比例仍旧在3:1以上，但是女性在车辆购买上的决策权重和独立购买力都是毋庸置疑的。男性讨论热词分布女性车主更关注“试驾”的感受和“内饰”感觉，对此类话题讨论的最多。男性车主对动力和配置异常感兴趣。 具体来看，女性对内饰的颜色、材质、做工以及个性化比较注重，风格偏向可爱型和雍容华贵

19、两个方向。车辆形象方 面对时尚动感的外观造型有很高的喜好度。女性讨论热诃分布4%IN=440'故樺 W引帚阳兔N=195414%4%图6： 女性车主关注热词N=440图7:男性车主关注热词3）新能源越来越远?北京车展讨论热诃分布Social Listening社会化倾听是以各类社会化媒体（新闻，Blog，BBS, SNS微博等）为对象，利用网络爬取技术和自然语 言文本分析技术，倾听网络中消费者的声音，归纳他们对品牌 的评价，分析他们的情感倾向；Social Listening可以帮助我们将 碎片化的网络信息转变为知识和洞察。本次益普索（Ip sos）社会化倾听Social Listen

20、ing的调查研究发现，消费者更为期待的还 是新车、新车型，频次占到网络话题的30%。此次车展各类新款如新一代伊兰特、全新速腾、新福克斯等等均会纷纷亮相。 同时，网络话题此阶段对SU车型也异常关注。谈论基础就是SUV市场的持续数年火爆以及SUV新品的持续推出有关。如此次车展即将展出的从亲民版的如欧美系的别克Encore、长安福特Kuga和Ecosport;日韩系如广汽三菱的 ASX劲炫、现代 等产品以及高端的 SUV如奔驰ML 63 AMG、讴歌RDX、 GTS等十几款SUV等都会让车迷异常期待。IX45凯宴关于动力，虽然城市里的拥堵道路上车主们越来越用不上 这两个字，但是爱车懂车一族对此次北京

21、车展的超强动力车型 仍旧同期待。 此阶段微博谈及2017北京车展的帖子较少, 点很分散，且谈论小排量汽车和新能源汽车的比例差异巨大， 新能源以及相关词语未排到前十名。两年前的北京车展，新能 源概念一度达到了高峰，但是从去年初的高峰已经逐步退烧。 新能源的路线很漫长，政府机构、整车企业和消费者都的确需 要冷静一段时间。21%A%3%沪;:3%I'j <3%图8北京车展网络热议词语分布NT73林阳来沁I总.呷杓N=973IpsosIll数字媒体成为汽车用户购车时首选网络越来越深刻地影响人们的生活，全球领先的市场研究集团益普索（Ip SOS）调查表明，截止2017年1月，中国数字媒体已

22、然成长为中国消费者每日接触较多、接触时间最长的主流媒体，数字媒体每日到达一半以上（52.7%）的中国城市居民，三成左右的农村居民（32.8%）,仅次于电视媒体；中国消费者每日上网时长达3.5个小时以上，超越电视成为中国消费者每日使用时间最长的媒体。尤其，数字媒体能针对不同产品，特别是不同产品的不同购买阶段（如汽车）起到很好的沟通（信息）主渠道的作用。为了全面了解中国最广泛区域消费者的日常生活形态，产品/品牌消费模式，媒体（数字媒体）接触习惯以及各媒体的营销效果，Ip SOS MAC - Ip SOS Media Atlas China（益普索中国媒体地图辑）针对中国88个1-5线城市和农村地区

23、 66,000名12-64岁消费者展开的一项大规模的年度调查研究发现，数字媒体已经成为汽车用户在购车选择阶段的首选 媒体。对于汽车，互联网媒体及其广告的作用得到显著增强，调查表明：在消费者刚开始考虑购买汽车阶段（刚开始考虑，还没多去了解或开始了解不同品牌，但对不同品牌的认识不深），互联网媒体及广告（50.5%）已经与电视广告（55%）起并驾齐驱之势；当然，家人 /朋友的推介也相对重要（36.3%）, 总体而言，这个阶段的汽车购买者对汽车各种资讯需求迫切，更关注各种汽车信息渠道。,但未进行试驾51%左右，进入汽车购买的品牌选择阶段后（正在收集品牌资料，对不同品牌有较深了解或已有购买目标的清单或已

24、有购买目标的清单，并已进行试驾，但未确定购买目标），互联网媒体及广告的重要性进一步突出，达到成为主流信息渠道，而其他信息渠道，如家人/朋友推介，电视节目，报纸广告等都在这个阶段降为非常次要的位置。Ip SOS Media研究总监刘荣解读到，在汽车购买的品牌最终决定阶段（即已确定购买目标，不再改变品牌，但还未交易），互联网媒体及广告的作用又开始弱化，而且是三个阶段最弱化的，在这个阶段，促销人员的推介（16.7%）以及杂志广告（30.2%）起到了非常突出的作用，是三个阶段作用力最强的。因此，汽车广告与信息的投放和传递，应分阶段选择重点媒体，值得一提的是，互联网媒体在选择阶段扮演最重 要甚至是第一的

25、角色。见图 （D2.3）。D23处于不同购买阶段的汽车消费舌的主娶信息Si道（%） «锯来源I益索fS5.0Wn目Z&.9 :_7"36330.926 2 26壬26 y考虑阶段选择阶S匸决定阶段m电视广告网媒休及 家人朋友具广告的推荐户外大牌广告这个阶段，又以汽车垂直网站 /专业网站在汽车购买的第一阶段-考虑阶段作为第一信息来源（24.1%的汽车购买者 在考虑阶段会将互联网专业 /门户网站作为主要信息来源）。22.1%）。在选择阶段，特别是决定阶段，门户网站的信息成为第一信息来源（此外，搜索引擎也是在考虑阶段扮演最重要的角色。论坛，社交网站等则影响品牌的最终购买决

26、定。互联网推广有助于将品牌纳入考虑集，但无益于品牌最终的购买决定。营销人员如何有效发挥数字媒体的营销作用？数字媒体的营销信息能激发大约 53.7%勺用户响应，主要是进一步使用搜索引擎搜索相关信息（29.6%）以及制造口碑（向以及如何和电视媒体配合，实现1+1>2 的D1看到有趣的信息后所采取的行动（） »据来源丨( Ipsos)数字媒体电视29.629.717.824.96214.77.4743.0' ' ' _ ' ' 12用JS索向良它人按照所提供购买产品致般所提供 写电子邮件引肇®索（家人.朋友等）的互联网址的电话号阳给所

27、提供的关信息 传递馭 访问网站邮箱地址有发短爲拜访事箸商/ 所提供的分诸商/代理 电话号铝益普索（Ip SOS ）公司简介益普索（IpSOS）是全球领先的市场研究集团，于1975年成立于法国巴黎，1999年在巴黎上市，是全球唯一由研究专业人士拥有并管理的市场研究集团。益普索（IpSOS）目前拥有约16,000名员工，服务5,000多个客户，每年在全球84个国家和地区开展超过 7千万次的访问、执行100,000 多个项目。益普索（IpSOS）大中华区在上海、北京、广州、成都、武汉、杭州、深圳、香港和台北等9个城市设有分公司，拥有专业人员约2,000名，营业额超过10亿元人民币。益普索（IpSOS）在中国为最大的市场研究公司。我们的愿景坚定不移：让研究成为洞察当代社会的最首要方法之一，让益普索成为那些希望更好地了解世界的有识之士的战略合作伙 伴。我们的雄心壮志是：丰富并加强在各研究领域的产品，为客户提供最上乘的服务。欢迎登录www.ipsos- 了解更多关于益普索产品、服务及实力的信息。益普索（Ip SOS ）汽车行业研究简介益普索（Ip SOS ）汽车研究部在中国拥有强大的研究及客户服务团队，运用集团先进的研究模型，同时充分结合中国的消费者和市场 状况，为汽车零部件企业、汽车生产厂家、汽车销售渠道以及汽车售后服务商提供研究咨询服务；包括