文档精细化管理办法

1、G&项目业主基本情况调查表表格编号0201项目名称项目地址项目规模投资额度项目用途预计开工时计划竣工时间业主情况单位名称法人代表办公地点公司规模所属行业上级单位项目主要负责联系电话社会信誉合作方评价业主资金情况资金来源有无垫资要求资金到位情况垫资数额支付条件有无预付款进度款支付方投标保证金额履约保证的方式及数建设方对承包商要求与建设方接触情况描述竞争对手与业主关系描述工程设计情况建设方倾向性项目所在地政治、经济、社会环境分建设方供应物资情况调查建设方指定分包的调查调查人审核人批准人时间时间时间附件2项目施工现场情况调查表附件1项目业主基本情况调查表时间时间时间附件3项目投标评审表表格编

2、号项目名称项目基本情况0203项目风险评估评估内容风险程度可采取的措施低高12345一、商务及合同风险评估1业主背景（如国有背景应低）2产权背景（如国有背景应低）3财经能力（如财政资金应低）4业主人员态度、文化及合作5如工程不能完成对企业的社会影6合同无定量或要承包商算量的风7合同蓝本米用风险8合同条文苛刻程度9履约保证金、质保金、延期罚款1指定分包商/材料商管理风险1工程变更后处理风险1可索赔风险，包括工期等1被指定分包商/材料商索赔风险1结算风险二、工程管理、进度、技术风险1对管理人员资质要求2对质量、安全、环保要求3工期是否合理4分期交工时，分段完工工期风险5需要特别技术的风险6施工现场

3、及临时设施的风险7施工周边环境及布局存在的风险8项目验收时环境因素影响程度9现有地下设施的风险1斜坡、土壤、堤坝等风险1特殊建筑材料定货及规格风险1运输及场外制作的风险1施工图纸不齐引起的风险1工程完工交工前的成品保护风险1业主对修补工作要求的风险项目预测毛利率安全、质量、进度的保障程度资金流能否保证需要综合性结论参与评审人员会签营销副总经理意见:附件4项目投标总结表IS审项目投标总结表表格编号0204项目名称项目地址建设单位质量要求工期要求是否中标开标日期投标情况总结参加投标单位投标总价（万元）工期承诺质量承诺备注合计经济标排名技术标排名中标/未中标原因分析制表人审核人批准人时间时间时间附件

4、5项目成本控制及措施计划表电疔项目成本控制及措施计划表表格编号0801序号费用名称针对责任成本拟 采取的主要措施 及成本降低点分析责任成 本（元）计划成 本（元）降低额（元）降低率（%责任部 门（责 任人）1人工费2材料费（1）工程材料费（2）周转材料费3机械使用费4其他直接费（1）临时设施费（2）安全措施费（3）其它费用5间接费6税金78合计编制审核批准时间时间时间注：1、金额单位为万元。2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。附件6表格编号0802瞋报单位：分丄号王要物资需用数量明标情况附件注序号本表码工程技项目部门按施程部位按图及施施工组

5、沁造列工图以下示例进行填列：桥梁：桩基年 季度金额单位：万元项目责任成本下达情况实际毛利率情况设计数量收桩号）、巧）、梁）（编号率、桥；工亏主要 面程）； 隔墙、池隧道:工程程涵洞：垫层、底;板、涵身、顶板、八字墙路基：里程；水工构筑物壁。附件件"8主路物资需用限、定）额贝数量总计划表备注（毛利率中含税金%）轨道交通工程 腹罗主要物资需用限、轨道交通工程表格编号市政工程量总计划房建工程编制人:0902审核人:审批人:项目名称：序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位主要物资需用数量合计工号1工号2工号3工号4工号5技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期：年 月日注：本表根

6、据主要物资需用数量明细表及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请计划）附件9主要物资月度需用量计划表F 主要物资月度需用量计划表表格编号0903项目名称：月份年序物资型号质量标准计量需用数量进场备注号名称规格技术要求单位合计工号1工号2工号3工号4工号5时间技术负责人：审核人：编制人:物资部接收人:日期：年 月日注：本表根据主要物资需用数量明细表按工号汇总后填列，交给物资部门后，用于项目经理部物资进货数量的总控。项目名称：年月份序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位计划单价需用数量库存数量储备数量采购数量计划金额计划 进场时 间备注技术负责人：审核人：编制人

7、：物资部接收人：日期：年 月日注：本表根据主要物资月度需用量计划表、库存盘点单、市场调查情况填列。4、履约能力:5、价格:6、运输:7、组织机构、管理制度:8、管理体系认证情况:9、业绩:10、信誉、服务及用户反馈意见：优秀良好可以 很差11、其他:初步调查结论:合格基本合格不合格记录人:调查人:项目经理部评审意见:批准人:年 月曰 评审人:公司审批意见:批准人:年 月曰附件11物资供方调查审批表附件12物资供方定期复评表表格编号as0906项目名称填报日期物资供方编号物资供方名称序号提供主要物资名称计量单位数量序号提供主要物资名称计量单位数量考评项目考评记录证照有效性有效换证过期供货能力有保

8、证一般不能保证产品质量合格不合格批次/数量信誉良好合格较差服务良好合格较差在选定的项目后划"或给出说明综合考评意见：参加考评人：年月日项目经理部审批意见：批准人：年月0公司审批意见：批准人：年月0附件13 进场/入库物资验收登记簿进场/入库物资验收登记簿表格编号0907项目名称:月份序号供料单位物资名称型号规格批号生产厂家计量单位数量送货单号质量证明文件验收情况记录验收 人签字劳务 队验 收人存料地点应收实收注：所有进场及入库物资必须登记入簿，包括零星材料，作为物资实际进场/入库的原始记录；项目经理部可按主材类别分别建立若干本进场/入库物资验收登记簿。附件14物资送检台账F 物资送检

9、台账表格编号0908项目名称：年月份序号物资名称型号规格批号生产厂家计量单位代表数量送检日期委托单号检验单位检验日期检验报告编号检验结果备注附件15 合同封帐协议 附件：1101合同封帐协议合同编号:劳务作业发包人:以下简称甲方）劳务作业承包人:（以下简称乙方）根据编号为的合同，乙方所承建甲方的工程已于 年 月 日。甲方已全部决算完毕，工程决算总价款人民币（大写）支付价款（大写）：，按合同规定留工程质量保证金（大写）:，经双方核实，所清算的工程数量、单价、总价皆清 楚无误，双方对工程决算无任何异议，不存在其他遗留问题。本协议自双方签字之日 起生效。本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。甲 方:甲

10、方代表:乙 方: 乙方代表:签订时间:附件16劳务企业考评表-hH 人 H "、十 +表格编号厅务企业考评衣1102序号考评内容分值实得分扣分说明基本情资质证照情况况履约情况人员持证上岗情况资源配置按照要求配足人员设备安全管理安全员配置满足需要安全措施周密、检查整改到位，安全生产处于受控状态未出安全事故质量管理质检员配置满足需要质量自检、互检、交接检到位，整改措施落实到 位完工项目质量进度管理总工期满足工期需要节点工期满足需要，过程调整及时现场文明施工施工场地按设计布置、临时设施、机械设备、料库料场、材料构件等整齐有序电缆线路架设、配电、用电设备安装符合规定住地环境整洁有序、食堂卫生

11、、宿舍整洁、生活 用水等符合国家卫生标准综合管理用工均签订劳动合同及时上报工资清单，及时发放不拖欠进场人员遵纪守法法律纠停工要挟项目调价或补偿纷（扣分）和公司发生法律纠纷得分附件17 设计文件审核记录编制/日期:复核/日期:表格编号F设计文件审核记录1301工程名称审核范围审核记录:审核人:复核记录:复核人:设计文件交付使用及存在问题上报情况:项目总工程师:存在问题解决情况:（填写获得答复解决的情况，如电子或书面答复文号、时间、答复内容概要、 接收人员；问题解决的方式，原文件修订、设计变更等等。）填写人:附件18设计文件审核台帐设计文件审核台帐表格编号1302项目名称：序号设计文件名称审核记录

12、编号问题处理方式设计 文件 是否 标识设计 文件 是否 发放是否交底施工情况备注图纸会审会议纪要工程联系单/洽商单设计交底设计变更通知单变更图填表说明：本表及时登记，按月整理。G©工程数量复核台帐表格编号1303项目名称：序号工程名称单位合同清单数量设计数量实际数量复核人审核人备注编制/日期:复核/日期:审定/日期:附件19工程数量复核台帐填表说明： 此表应在施工图纸或变更设计图纸到达后 15 天内完成，最终由项目总工 程审定。变更设计动态管理台账表格编号1304项目名称：序号变更 申请 号变更理 由及依 据变更内容增减工程数量上报监理日期监理批复日期监理审核情况上报设计日期设计批复

13、日期设计审核情况上报业主日期业主批复日期业主审核情况业主批复文号备注合计总计规范标准清单表格编号1305项目名称：序号名称编号份数颁布时间实施时间颁布单位有效状态备注规范标准清单附件21复核/日期:编制/日期:说明：本表应及时登记，按季度整理；当某新标准规范替代既有规范时，应在“备注”栏中注明。附件22测量设备一览表备一览表表格编号1306项目名称：序号设备名称管 理 类 型管理编号品牌型号出厂编号测量范围误差确认情况状态保管人确认单位上次确认日期证书编号确认人确 认 周 期下次确认日期附件23复核测量管理台帐复核测量管理台帐表格编号1307项目名称：序号复测项目计划复测时间实际复测时间成果书

14、编号成果书批复状态是否 交 底项目经理部监理业主子（分）公司公司附件25施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表施工组织设计（专项施工方案）管理台帐表格编号1308项目名称：序号名称计划编 制y完成 时间实际编 制y完成 时间自评/审批时间是否交底是否发放是否调整备注自评项目经理部监理业主子（分公司）公司股份公司编制/日期:复核/日期:填表说明：此表应及时登记，按月整理。如果施组方案和交底接收人以签收表形式签收，本台账需附相应的签收记录表。WS!f施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表表格编号1309项目名称：序号名称编制人复核人计划完成日期实际完成日期计划审批层次备注项目经理部监理业主

15、子（分）公司公司股份公司复核/日期:批准/日期:编制/日期:填表说明：审批层次填写时，在需要审批的单位相应表格中填“2”。技术交底书表格编号1310项目名称第页交底编号共页工程名称设计文件图号施工部位交底日期技术交底内容:1技术交底范围;2、设计情况;3、开始施工的条件及施工准备工作;4、施工工艺;5、质量标准;6、安全、环保、文明施工等技术措施;7、成品保护措施;8其他应注意的问题。附件及附图:1作业指导书;2、平面布置图;3、结构尺寸图;4、桩位图;5、施工程序图等。附件26 技术交底书1312编制/日期:复核/日期:填表说明:1技术交底执行情况每月检查1次，宜结合项目经理部每月自行开展的

16、安全质量综合大检查一并进行。2、对检查过程中发现的具体问题, 该记录表附件。按施工过程监督检查记录表填写，作为附件28施工过程监督检查记录表表格编号80项目名称:受检单位检查部位检查人员记录表编号问题描述:处理意见:1、上述问题的处理要求:进行整改采取纠正措施进行整改并采取纠正措施2、上述问题的处理限于日前进行整改完毕，并将上报（部门），对整改情况验证采取:现场验证书面验证检查人员（签字）： 原因分析: 施工队负责人: 纠正及预防改进措施: 制定人: 批准人: 验证情况:验证人:附件29材料检验台帐b材;料检验台帐表格编号1313序检验日期生产厂家规格型号批号代表数量使用部位报告编号检验备注编

17、制/日期:复核/日期:填表说明：本表及时登记，按月整理。表格编号电多技术文件总目录1314项目名称：序号文件名称档案柜编号档案盒编号保管人备注合计附件30技术文件总目录说明：1、文件名称：指技术文件的类别。2、日常记录可以人工手写，建议按月整理形成正式文本，每次应有汇总合计。A技术文件发放台帐表格编号1315项目名称：类型：序号文件编号文件名称份数/页数经办人接收单位/部门接收人发文日期备注合技术文件发放台帐附件31编制/日期:计复核/日期:填表说明：技术文件发放按施工组织设计、施工方案、作业指导书、施工调查报告、变更设计、标准规范、设计图纸等类型分类建账。附件32节能减排报表管理台帐节能减排

18、报表管理台帐表格编号1316项目名称：序号报表名称编制复核计划报 送时 间实际报送时间接收人备注复核/日期:编制/日期: 填表说明：本表应用于节能减排统计表、季度分析表、半年度和年度总结等业务管理, 可按季度整理。附件34收方结算工程数量管理台帐工程验工计量管理台帐表格编号附件33项目名称：序号分部分项工程名称单位清单数量施工图数量量差XXX年XXX月份XXX年XXX月份备注本月计量开累计量开累剩余本月计量开累计量开累剩余1317工程验工计量管理台帐复核/日期:编制/日期: 填表说明：此表用于对外验工计价管理，可根据合同确定的计量周期整理，每期应至少反应上期和本期计量情况，每期台帐应存留备查。

19、GIA攵方结算工程数量管理台帐表格编号1318项目名称：协作队伍名称（合同号）序号里程部位施工项目单位实际数量XXX年XXX月份XXX年XXX月份备注本月收方开累收方开累剩余本月收方开累收方开累剩余XX施工 队（合同号）编制/日期:复核/日期:填表说明：1.实际数量为设计图纸或其变更文件复核后的工程数量。每期台帐应存留备2.此表用于对内收方结算管理，可根据合同确定的结算周期整理，每期应至少反应上期和本期收方情况。查。附件37一般员工季度绩效考核表洪一般员工季度绩效考核表表格编号1801项目名称项目基本情况被考核人考核组成员本项目第次考核上次考核时间本次考核时间考核内容序号考核项目权数分数评分评

20、分部门评价人签字1工作能力2工作态度3工作业绩4567附件38项目部年度考核表89综合评价必须整改事项及要求编制人审核人批准人时间时间时间1011综合评价必须整改事项及要求编制人审核人批准人时间时间时间附件39项目部期末考核表项目部期末考核表表格编号1803项目名称项目基本情况考核组成员本项目第次考核上次考核时间本次考核时间考核内容序号考核项目权数分数评分评分部门评价人签字1项目合同管理2项目进度管理项目部月度报告表格编号3项目安全管理4项目环保管理5项目成本管理6项目质量管理7项目技术管理8业主评价91011综合评价必须整改事项及要求编制人审核人批准人时间时间时间2001项目名称项目基本情况

21、报告编号次报告本次报告时间、项目管理团队建设基本情况: 二、项目合同管理（索赔与反索赔）情况: 三、项目成本管理情况: 四、项目进度管理情况: 五、项目质量、安全、环保管理情况: 六、项目分包及劳务管理情况（对分包的索赔与反索赔） 七、项目材料及机械管理情况: 八、项目技术管理情况: 九、其它方面情况保函及保证金管理方面 客户关系管理方面 信息管理方面 综合事务管理方面 项目员工激励及培训管理方面 其它附件十、下月工作的主要计划及思路:项目部非生产性主要办公设备购置审批单 本月重要节点工程照片项目部非生产性主要办公时购置审批单表格编号2002附件40项目部月度报告品名规格价格数量金额购买原因：

22、申请人：单位负责人签字：公司办公室审批意见或建议：公司领导审批：单位：日期：附件42项目部办公设备登记表表格编号2003项目名称购买日期品名品牌及型号单价/元数量经办人附件43项目部办公设备报废申请单项目部办公设备报废申请单表格编号2004项目名称品名型号数量报废原因备注表格编号F项目部办公设备移交清单2005项目名称：项目组建日期：项目竣工日期：领用清册移交清册物品名称数量备注物品名称数量备注项目经理签字:公司或子（分）公司办公室签字:附件45撤销项目应上报资料清单怎岂撤销项目应上报资料清单表格编号2101-1序口名称份数备注号1标准图、定型图2竣工文件及竣工图纸3竣工验收交接资料4工程质量

23、评定资料5工程日志6工程技术总结（工法编写计划，科研项目7工程获奖情况及证书8工程总承包合同9劳务分包合同10劳务分包合同台帐11外部劳务队伍验工结算单12外部劳务队伍封帐协议13物资采购合同原件及台账14项目机械设备台账15项目机械设备购置合同16项目机械设备外部租赁合同17机械设备随机技术文件18优质工程申报资料19工程立项和批复文件20实验仪器、设备台账和档案21全员花名册:撤销项目应上报资料清单表格编号2101-2序号名称份数备注22员工各项未清账目清单23应归入员工档案的资料及应移交的书籍、文24件）00元以上办公生活类固资台账25会议纪要26工程造价预算资料及决算审计资料27工程招

24、投标的有关资料28工程变更设计（含调概索赔）及经济签证有29关资料同及补充合同30债权债务移交清单31财务印签及相关资料32工程债权清收档案33收入、禾|润、成本、计量及上交款说明34债务结算及封账说明35法律诉讼情况说明36工程税金清缴说明37对账签认单38社会保险和住房公积金情况表39银行账户开设情况说明40资产账实核对清单41会计账册等资料说明：公司应根据项目实际情况，增加其他应上报的资料。附件46项目管理资料归档移交表项目管理资料归档移交表表格编号2102项目名称序号项目管理资料归档类目主要内容及时间阶段责任人或部门工作期限1项目履约条件调查资料2项目合同评审资料3项目人员工资收入资料

25、4项目实施计划5项目考核、评审资料6项目现金流测算资料7项目信息识别与管理资料8项目物资及设备计划、采购、 合同、验收、调拨等资料9项目分包管理资料10项目综合事务方面资料11项目盈亏测算成本管理资料12项目生产计划及进度管理资 料13项目成品保护、质量创优、QC小组活动资料14项目收尾管理资料15项目回访保修资料16其它编制人审核人批准人时间时间时间附件47项目部管理总结计划表表格编号项目名称2103项目部管理总结依据文件资料责任部门/人资料完善程度联系方式项目管理计划书项目部经济承包责任书项目合同文件及变更、签证资4项目索赔及反索赔资料5施工图纸及竣工图6项目实施计划7项目考核资料8项目结算资料9法律、法规、标准、规定、政 策10项目成本管理资料11项目进度、质量、安全、环保管理资料12管理资料项目竣工资料13其它项目部管理总结计划方案序项目总结名称责任部门/编制要完成期审核批准号1项目部合同管理（索赔与反索赔）人点限人人2总结保函或保证金管理的总结3项目部技术管理总结（技术方案数4据库项目部成本管理总结（成本管理数5据库项目部质量管理总结6项目部生产及工期管理总结7项目部安全环保管理总结（安全8项目部物资、设备管理总结（供片茴咨rm来斤十庄、 JZ彳卄 片茴潇击9应商管理数据库）及供应商满意 项目部综合事务管理总结