我国铅锌冶炼行业发展状况与政策分析

1、我国铅锌冶炼行业发展状况与政策分析2011-08-31”. B4/7I',- »*"' "-黄7於尸fr干"二rm、p10多年来，我国铅锌工业生产发展较快，经济效益明显回升。“十一五”期间，在稳步推进淘汰落后产能、 促进节能减排的同时， 我国铅锌冶炼行业也在积极有序地进行兼并重如结构性组及境外资源的开发。不过，我国铅锌冶炼行业在发展的过程中也存在一些问题, 矛盾突出、资源保障程度低、缺乏产品价格话语权等情况。因此，亟需加大行业改革力度, 实现我国铅锌冶炼行业的可持续发展。背景资料我国铅锌矿基本情况铅锌是我国优势矿产矿资源。我国铅矿查明资源

2、储量 3481.80万吨；锌矿查明资源储量1.5%,大型锌矿占全部9172.35万吨，储量及基础储量仅次于澳大利亚、美国，居世界第三位。我国铅锌矿资源表现为以下特点：第一，大矿少、小矿多，大型铅矿仅占全部矿床的锌矿的4.5%。第二，富矿少、贫矿多，高于3%的探明铅储量只占全部探明储量的30%左右,锌矿床品位略高，但仍有 35%以上的锌矿品位小于 4%。第三，铅锌储量、基础储量保证年限不高，铅储量不足 4年，锌为5年；铅基础储量5.6年，锌7.4年，虽然储量丰富，但后备资源缺乏，可供规划利用的资源储量不多。第四，国内铅锌业矿山以小企业为主。第五，随 着国内铅锌冶炼产能的扩张，国内铅锌原料的进口也

3、在迅速增加。从储量分布来看，内蒙古、云南、湖南、广东和甘肃是我国主要铅锌资源分布地，其储 量都超过100万吨，这5省的储量占全国总量的 72%我国铅锌冶炼行业的基本情况我国以独立的铅生产企业和锌生产企业为主，铅锌综合企业占少数；铅锌深加工产品少, 国内企业产品差异性小，品牌效应不明显；国内铅锌价格透明，贸易商和物流公司作用大, 有一定的投机机会；是有色金属行业集中度最低的，依靠国内消费市场和低环保成本有一定 的行业竞争力。据中国有色金属工业协会统计，2009年我国规模以上的铅锌企业1374家，其中采选企业754家，冶炼企业620家。全年铅锌行业总资产2070.7亿元，占有色金属行业总资产的 1

4、1.6 %,其中采选业 752亿元，冶炼业817亿元；主营业务收入 2241亿元，其中采选业 771亿元，冶炼业1470亿元；实现利税总额 255.1亿元，其中利润147.5亿元，采选业实现利润84亿元，冶炼业利润 63.5亿元。我国已成为全球最重要的铅锌生产国之一。2000年国内精铅产能在110万吨，2010年精铅产能快速增长至 498万吨；2000年锌冶炼产能在170万吨左右，到2010年锌冶炼产能高达633万吨。铅的冶炼工艺几乎全是火法，湿法冶炼至今仍处于试验阶段。铅精炼方面,我国基本上采用电解精炼工艺，而俄罗斯和欧美主要采用火法精炼。锌的生产工艺分为火法和湿法，目前主要的生产工艺是湿法

5、，该工艺可以减少环境污染,有利于生产连续化、自动化和原料的综合利用，提高产品质量，降低能耗。铅锌冶炼行业产业结构经过几十年的发展建设，我国已经形成了东北、湖南、两广、滇川、西北等五大铅锌采选冶炼和加工配套生产基地，铅产量占全国总产量的 85%上，锌产量占全国总产量的 95%。我国铅锌冶炼企业众多、布局分散、规模有限。2001年我国前10位铅、锌企业产量占全国产量比例分别为 52帰口 64% 2008年降为37.5%和45.5%。铅锌行业近几年快速发展，但只是矿山、冶炼厂数量与产量的简单放大，市场缺乏具有国际竞争力的大型采选冶炼企业。1企业姐谆生产能力*币叫r牟1矿石自给黒*501冋,南嫌帝60

6、 1 1中金岭爾2845四川宏达20302670 锌)；40 (tS)1西部矿业1L朋白滾公哥201湖卓水口山1S10I我国铅锌冶炼行业发展现状1.投资持续快速增长近几年，我国铅锌行业固定资产投资加速增长。2000 2001年民营企业迅速成长；20022003年铅冶炼规模迅速扩大；2004年以来，矿山和冶炼业投资全面高涨；2005 2007年采选业投资增长速度超过冶炼业，在2007年二季度达到高峰，之后增长速度减慢；2005年以来，冶炼业投资以大型企业为主，投资大，起点高。铅锌行业固定资产投资持续增长，主 要是因为我国铅锌采选业和冶炼业出现了融合趋势，未来采选冶一体化的企业数量将增加, 这将促

7、使大企业产业结构延伸向矿产。亿元%250T2020016010050釆选业违资 G冶炼业披貸乘透业长删 冶炼授资蠣率|020033004200520062007200910080604020200920100我国铅锌行业固定资产投资情况2.国内精矿供应偏紧，导致冶炼成本偏高在铅锌冶炼成本构成中，原料费用即矿产成本是最重要的部分。2001年以来，国内铅精矿价格占精铅价格比例稳定在60%上，2007年占76% 2008年占74% 2009年占82%2010年占85%按照今年上半年的铅矿以及精铅价格计算,今年的铅精矿价格占精铅价格的比例为87%锌精矿价格占电解锌比例近年来趋于2007 年占 74%,

8、 2008 年占 55%。LOO0,900.800700.600-500.400300.200.10i-*Ti20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 S'OOO 6,000 4,000 2,000铅 Shanghai spot C 人民币元/吨）价格:铅稱矿;60%昆明占比?>oz*s近两年国内铅价与铅精矿销售价格比较从国内精矿产量来看，精矿产量增长明显,2010年矿山生产活跃，精矿产量增幅稳定在25%上。据CNIA统计，2010年我国累计生产铅精矿 185.1万吨，同比增加 36.1%。铅价走势良好，刺激了矿山生产的积极性。2011年

9、上半年铅矿产量为131万吨，增幅较大,这主要是因为稀贵金属价格攀升。 虽然精矿产量增长，但其增速落后于精铅以及锌冶炼增速, 国内精矿供应紧张，导致冶炼成本偏高。3. 外强内弱局势长期延续，冶炼商缺乏话语权，国内加工费偏低我国大部分冶炼企业自供矿有限。例如，湖南株冶是一家年产铅锌 60万吨的冶炼企业,2008年，我而矿石自给率只有1% 2003年以来，我国铅锌精矿很少出口，而是大量进口。国进口铅锌精矿分别达到144.5万吨和238.5万吨，同比增长13.8%和10.7%; 2009年，我国铅锌精矿分别进口 120万吨和370万吨,铅精矿进口同比下降16.9%，锌精矿进口同比增长55.1%； 20

10、10年，累计进口铅精矿 160.4万吨，与上年持平，锌精矿进口有所下滑，进口量为324万吨，比上年下滑 15.9%。2011年上半年，我国铅精矿进口量累计为66.1万吨（实物量），同比增长 9.4%。因国内冶炼厂购买意愿不强,精矿进出口贸易相对较为平淡，上半年进口到我国的精矿多为去年的订单，新增订单较少。据中国海关统计，上半年我国精矿月进口量徘徊在23万吨左右，16月份全国累计进口137.5万吨实物量，折合金属量64.3万吨左右，比去年同期少进口13万吨，大约减少金属量 6万吨。去年10月份以来，国内每个月的锌精矿产量都没有超过30万吨。精矿进口下降的主要原因在于加工费持续低迷，打击了冶炼厂的

11、进口积极性，而且市场锌价变动频繁，进口经营难度加大。250实物量金S量£00.SId 5 2丄nf oeew ov 601AOM 60m 60I&W 60頁 30童 golss 80m 80言 803 o铅矿进口基本稳疋150i# 口矿 TC6000250f-ffi內ffl越TC50D040003O O O O OO $ O 52 11*20001000700600SOO400300200100加工费低迷打击冶炼商积极性4. 冶炼能力持续快速增长，且有继续增长的趋势过去10年间，铅锌冶炼产能急剧扩张，2000年精铅产能在110万吨，2010年国内精铅产能快速增长至498万吨，

12、10年间精铅产能年均递增 28% 2000年锌冶炼产能在170万吨 左右，2010年锌冶炼产能达到 633万吨，10年间锌产能年均递增 24.7%。020002001200220032004200520062007200S20092010铅锌产能保持较快增长从安泰科公布的数据看，2010年我国铅冶炼产能由 2009年的445万吨增加至498万吨,增幅在12%左右；分地区看，新增产能主要集中在河南、湖南、云南等主要精铅生产地区。地医产龍河南同歯瑋光金胳股份有限蜃爲电解帯3D万吨云南云南馳宏特蜡股份有曬公対电解4& 10万吨山东济源市万洋尬燥（集S）帝限公司屯解楼1$万吨山东济源帝金利皓堆

13、有限*任公哥电解错4.7万吨广西河池审南方商色堆妹有限责任公司屯解楼S万吨陕西汉冲锌业有隈责任公哥电解超S万吨河歯灵宝帀斯凌业甫限贵任公司电解暂W万吨湖崗水0山有总全属集团有限公罚广曲广西成源矿治有限公昂屯解梢1 0万吨容南牙南振兴宾业集a屯解输$万吨河南安阳曝山有包金属有限黄任公司河南河罰志成金钳股粉有限公対电解钙10万吨湖南电解储1 0万吨中全峙'南有色金属施份有限公同鞫卷有色金罵（电州）有限责任公司我国主要铅生产企业2011年，我国锌冶炼淘汰落后产能任务为33.7万吨，与去年淘汰落后产能29.37万吨相比增长了 14.74%，但国内锌冶炼的投资热情依旧，因此今年我国锌冶炼产能仍将

14、上升。2010年，我国锌冶炼产能为633.5万吨，产量约为513万吨。随着新增产能的陆续建成投2011年可建成投产的新增锌冶炼产，2011年我国锌冶炼产能有望突破 700万吨，产量也将提升。据上海有色网（SMM统计,包括安徽铜冠、汉中锌业、江铜集团在内的多家企业，在产能将达75万吨，若按80%的企业开工率计算，则今年的电解锌产量将达573万吨。电解铅厂产能备辻济源金利淹炼20万吨2010年下半年正式投产湖南金贵银业股份to万吨年中投产湖南康元金属10万吨下半年正式投产湖南株训鸿捷金属7万吨已经投产右南锡业集团1 0万吨下半年正式投产广西苍梧县有色6万吨10月份正式投产安徽华鑫辂业2万吨已经投产

15、申圭区岔丹霞洛炼厂17万吨下半年正式投产湖南马仰有色1. S万吨已经投产2010年我国铅冶炼新增产能冶炼厂2009 42008 年2009 4204年预计产能产量产聖抹冶火金属月童粉公刼51040. 143.3萌A岛有色金属集囲393534.635申金岭岗5022.723云南藐羞锌错有限公司1613.719陕西东岭集SI2313.99.413河南氟先金翱集a2015.723.24自银确色金厲公司1713.2H. 717云南金鼎祁业公訂1212.212*4IN 4緊金矽业公司2011.310.320中邑库诲红焯电丰业1110. 110* 111云南祥五飞龙实业公司12S.2391 07915南丹

16、枣南方有色逵炼有限贵任公蜀16X83. 3瓦3汉中锌业2010.311.920罗平惮电1257. 511肉象兴安铜锌冶炼公司1002、510四川宏达般:份公司105,73. 310我国主要锌冶炼企业及其产量5. 我国铅锌冶炼和采矿一体化进程加快目前我国铅锌矿产资源紧张，铅锌价格外强内弱，国外大型矿产商对其资源具有一定的 垄断性，导致进口矿成本偏高。 在这一背景下，国内一些主要的冶炼企业如株洲冶炼集团公环保壁司、豫光金铅公司、 四川宏达公司等开始将业务延伸至矿山领域， 进一步推动了我国铅锌产 业链的一体化。 另外， 国家节能减排及环保整顿政策也令部分小型冶炼商遭遇技术、 垒，冶炼成本过高， 随着

17、原生铅行业准入条件的推行， 我国将有大部分中小企业被淘汰出局， 这也促进了矿冶一体化。十二五 ”期间我国铅锌冶炼行业发展状况与相关政策从经济大国走向经济强国。1. “十二五”规划结构调整对铅锌冶炼的影响十二五” 时期我国开始由中等收入国家向高收入国家迈进，2011 年是“十二五”的开局之年，起步是否良好，不仅要看经济增速，更要看结构调整等 转化方式是否取得进展。 “十二五” 期间， 我国铅锌工业的发展必须以环境保护和资源综合 利用作为首要任务，重金属污染综合防治是“十二五”规划中的工作重点。按照规划，有14 类重点防控的重金属污染物， 14 个重点省份， 138个重金属污染防控重点区域， 9大

18、金属污染防控重点行业， 4452 家重金属污染防控重点企业，规划的目标确定为：重点区域的重 点重金属污染物排放比 2007 年减少 15%，非重点区域的重点重金属污染物排放量不得超过 2007 年的水平。2. 加大节能减排力度，淘汰落后产能，实现我国铅锌冶炼行业的可持续发展随着全球气候变暖、温室效应日趋严重，环境状况不断恶化，同时能源价格迅猛上涨， 节能减排引起了世界各国的普遍关注。 铅锌冶炼属于高能耗高污染的行业， 提高节能减排技 术水平和管理水平非常重要， 节能减排水平将体现整个行业的技术水平， 决定整个行业的生 存发展。为促进铅锌行业的结构调整和产业升级， 发改委发布了铅锌行业准入条件 ，按照相关要求，工信部公布符合铅锌行业准入条件的企业仅有11 家，包括河南豫光金铅、济源市金利冶炼、株冶集团、葫芦岛新野股份等几家大公司。2011年 8月 18日，工信部发布再生铅行业准入条件（征求意见稿），从工艺、产能、环保等多个角度对再生铅行业设立了 准入门槛。