理财协会“理财投资交流会”策划书

1、经济学院2014-2015 学年度上期理财投资交流会主办单位 共青团四川大学经济学院委员会承办单位四川大学经济学院团委学生会理财协会目录、活动背景错误!未定义书签。_、活动目的三、活动概要四、活动时间及地点五、活动对象六、活动主办方七、活动承办方八、活动流程九、注意事项十、应急预案卜一、活动人员安排12十二、活动预算开支附件：嘉宾简介、活动背景经济飞速发展，通胀和通缩的频率日益加快，金融危机后资本市 场跌宕起伏，使我们对个人资产配置、投资工具、风险管理等理财问 题进行审视和思考。如今资本市场的运转深深地吸引着广大投资者, 各种投资方式有其利有其弊，在投资过程中存在风险投资和无风险投 资，资金的

2、收集转移，对风险的管理极其重要。在这个经济全球化的 时代，走向国际，培养一种国际化视野极其重要。二、活动目的四川大学经济学院理财协会致力于增强同学们理财能力， 丰富同 学们金融经济知识。希望借本次理财经验交流会的契机进一步使同学 们通过和国际金融专家简单交流，初步接触下国际化的经济知识，简 单了解下投资方面的一些简单概念，用一些浅显的外语故事引发同学 们对理财投资的兴趣，培养一种国际化的视野。、活动概要本次理财投资交流会面向四川大学全体学生， 通过邀请有丰富投 资理财经验的金融专家的形式，在经验交流会中让同学们与金融专家 沟通，听其分享其从事金融服务的经历，用英语讲述下投资理财的有 些简单概念

3、，解释保险方面的具体运营等。与同学们互动，针对同学 们的提问由浅入深再加上理财投资小问题增长知识，活跃气氛。四、活动时间及地点宣传时间:2014 年 10 日 12日-2014年10月14日活动时间:2014 年 10 月 14日19:00点宣传地点:四川大学江安校区14和18围合，人人，微信，QQ群活动地点:一教 A112:00使用2014 年 10 月 14 日 18:00-21五、活动对象四川大学全体学生六、活动主办方四川大学经济学院团委学生会七、活动承办方四川大学经济学院理财协会八、活动流程1. 前期准备1)召开干事会议，分配相应任务。2)与嘉宾沟通，讨论交流会的内容。3)2014年1

4、0月12日-14日在14和18围合粘贴宣传报，对此次活动做精简的介绍。4) 由理财协会会长联系14级年级长在年级群里发送活消息。5 )2014年10月13日飞信和会员交流群通知协会会员。6)利用人人网理财主页上、QQ群转发宣传。7)在经济学院学院网站首页、微信上川大经院团委学生会信息平台进行宣传。2. 会场布置1)活动当天理财协会所有人员提前 1小时到会场布置。在门外挂一串气球，贴一张活动小海报。在会场挂院旗，绘制黑板。摆放嘉宾牌、水。设备调配，礼仪、秩序维护员到位，播放暖场音乐。3. 交流会具体流程1)播放开场视频，相关工作人员向会员发放交流会主题调研表。（5分钟）2)主持人宣读开场白，介绍

5、到场嘉宾。（5分钟）3)到场的嘉宾（详细信息见附件一）分享其从事金融服务的经历，用英语讲述下投资理财的有些简单概念，解释保险方面的具体运营，风险投资及资金的有效管理等。（30 钟）4）进行疑惑解答环节，让听众举手提问，嘉宾对其问题进行解答。（15分钟）5）有奖竞答环节，由PPT上展示有关理财知识的5个问题,参与者举手回答，回答正确者由相关干事递上一份小礼 品（一本小本子）。（10分钟）6）主持人总结交流会，宣布结束，并请求观众将交流会调研表统一放到第一排，由干事统一收集。（5分钟）7）工作人员、会员和嘉宾留影。（2分钟）4. 活动后期1）工作人员将所用物资整理收集，并对场地进行清理。2） 20

6、14日10月14日在人人网理财主页、微信川大经院团委学生会信息平台、经济学院团委网站发放活动新闻。3） 2014年10月15日上交本次交流会的总结。4）整理交流会调研表。九、注意事项1、协会成员需引起高度重视，了解本次比赛的具体流程与重要意义。2、准时完成分配的任务，不拖沓，不怠慢。3、保持宣传工作按时进行。4、活动期间工作人员各就其位。5、比赛结束后第一时间完成活动新闻稿、总结。注意：工作落实到人，保证协作顺畅!、应急预案1、若活动开场前人有许多会员还未到场，推迟20分钟开场，活动规则不变。2、到场的会员若太多，从旁边教室借些桌椅；若会员太少，弄成圆桌式的讨论。3、疑惑解答环节，提前准备几个

7、参与者准备提问。4、若嘉宾的回答无法使提问者明白，则由罗博文翻译。、活动人员安排工作名称完成时间负责人备注活动策划9月29日蒲红萍写作策划报送分管主席和团委老师召开干事会议9月30日蒲红萍分配相应任务拟写宣传海报10月7日前唐宏拟写好的海报由蒲红萍报送分管主席开场视频制作、暖场音乐PPT制作10月10前何小丰、胡杰教室申请10月8日吴如意、胡杰交流会调研表制作10月10日前张亦昕制作好后发给蒲红萍看，再去打印张贴围合宣传海报10月11日吴如意、付春生获取批条再张贴网络媒体宣传文字的撰写10月11日前张艺馨线上宣传10 月 12 日-14廖顺、唐宏QQ群、人人主 页、微信平台、日经济学院团委 网

8、站，其他干 事协助宣传通知会员10月13日邓浩田、颜霜、吴倩雯飞信、短信主持人10月14日何海与蒲红萍交流，撰写主持稿提问奖品、水购买10月14日唐家愉、胡杰嘉宾联系人10月14日罗博文礼仪、奖品发放、秩序维护10月14日唐家愉、付春生PPT播放10月14日何小丰活动过程拍照10月14日胡杰、吴如意交流会主题调研表发放和收集10月14日吴倩雯、颜霜活动新闻稿10月14日张艺馨活动结束3小时内写好并发送活动总结10月15日邓浩田写好发给蒲红萍交流会调研表10月15日颜霜、吴倩雯整理好发给蒲整理红萍二、活动预算开支1、宣传预算项目数量单价（元）总计（元）小海报31030调研表500.15注：以上项

9、目可签单。2、会场预算项目数量单价总计嘉宾水122奖品5420气球210203、活动总预算项目预算（元）宣传35会场42合计77四川大学经济学院理财协会2014 年 9 月 29附件：嘉宾简介Bill P latz经济学院外教Teach ing in Chi na 2 years so far.PhD P olitical Scie nce(l ntern ati onal Relati ons and Comp arativeP olitics)Masters Degree in Intern ati onal Man ageme nt24 years with mult in ati onal companies.ALG six years,ZurichFinan cialServices18years.Vice- preside nt and regi onal man ager.LosAn geles,Chicago,NewY ork, Paris,Fra neeandZurich,Switzerla nd.Pro fessor at Santa Monica College in Souther n Comp arativeCalifornia (still teachi ng there -on li ne cour