2017年山东户用光伏市场调查

1、2017年山东户用光伏市场调查山东省光伏发展总体情况1、山东省分布式光伏产业整体情况山东省作为我国太阳能产业综合实力最强的省份之一，在继续领跑光热产业的同时，也在大力发展光伏产业，实现光热光伏协调发展。截止2017年第一季度末，山东省光伏装机容量突破5.01GW，其中地面电站装机容量达3.42GW，分布式装机容量达1.59GW。2017年一季度山东省新增光伏并网达460MW，其中分布式光伏新增并网400MW，占比86%。2016年，山东分布式光伏新增装机75万千瓦，仅次于浙江省。分布式户用光伏项目中，以光伏扶贫项目规模较大，目前建成并网338户，规模17.8万千瓦，在建项目629户，规模达94

2、.4万千瓦。根据山东省太阳能“十三五发展规划”，到2020年底，山东省太阳能光伏装机容量要达到10GW，平均每年新增1.8GW。山东省分布式光伏补贴政策：2017年7月1日起，取消省补0.05元千瓦时。此前并网的分布式光伏项目，在国家0.42元/千瓦时的补贴基础上增加省补0.05元/千瓦时。目前全额上网标杆电价为0.85元千瓦时。2、山东家庭分布式光伏市场整体情况2012年年底，国家电网公司面向社会发布关于做好分布式光伏发电并网服务工作的若干意见，宣布对分布式光伏电源实行“免费接入、全额收购”政策，为家庭光伏电站建设打开了大门。随后，山东省开始启动“万间阳光屋顶计划”，利用清洁能源实现节能减排

3、。2013年3月，济南供电公司开始受理个人分布式电源并网服务申请。根据国家电网出台的并网服务程序，济南市民或单位建设分布式发电项目，需先向济南供电公司申请并网，济南供电公司出具接入方案确认单、接入意见函，项目业主确认后，据此选择设计施工单位、产品提供单位等。工程竣工后，济南供电公司验收合格，安装电能计量装置，与项目业主或电力用户签署购售电合同和并网调度协议，通过调试后，直接并网运行。除了济南之外，烟台、德州均是发展较为迅速的地区。2013年5月22日10时15分，烟台鼎城2008小区楼顶天台上太阳能电池板所发电力顺利并入烟台电网，这是山东省首个小区屋顶光伏发电系统实现并网发电。同时也是山东省首

4、个申请应用光伏建筑一体化太阳能发电屋顶技术的示范工程项目。该项目总装机量50.4千瓦，每天可发大约200度电左右，采用全额上网的模式。但总体而言，山东省在家庭分布式光伏行业仍然处于初级阶段，目前尚未形成核心竞争优势，尚不具备与浙江、江苏等地方相抗衡的实力。以本次调研地区为例，山东乐陵市总共安装了465套户用光伏系统。烟台莱阳县总共安装了900套户用光伏系统。而按照当地经销商估算，山东省累计户用系统在20000户以上。与浙江省衢州市去年就安装了14262户的数据对比，可以看到差异较大。不过，从组件、逆变器等企业了解到的情况看，这一数据虽然落后于浙江，但在全国已属领先，这也说明全国户用光伏市场还有

5、大量的空白点亟待挖掘。为了规范山东省户用光伏市场，2016年11月3日，山东省太阳能行业协会在济南召开山东省太阳能行业团体标准家用并网光伏发电系统技术规范的标准审查会。家用并网光伏发电系统技术规范是国内首部家用并网光伏发电系统行业团体标准，其中提出了家用并网光伏发电系统设计、施工和验收等相关技术要求，部分技术指标和要求优于现行国家标准，对规范企业行为，保障电站建设质量，促进行业发展有重要意义。山东省户用光伏市场存在的问题总体看来，山东户用光伏市场仍然处于起步发展阶段，市场还存在着各种各样的问题：1、产业规模扩张与市场需求不适应早期市场产品、安装不规范。山东省光伏组件产能严重过剩。适销对路的高技

6、术产品、太阳能建筑一体化集成应用产品少，质优价廉的产品少，有效供给不足。目前盲目投资、重复建设现象仍然存在。2、设计安装不规范、不合理市场起步阶段集成产品较多，经销商普遍认为消费者更看重价格，导致的结果是降价越来越多，卖不出货。价格低廉的产品普遍产品质量存在较大问题。有企业反映山东省一些扶贫项目已经出现不发电或者少发电的情况，对行业口碑造成不利影响。这类现在最早在局部的地级市、县级市，现在整个山东省户用光伏价格均下浮较大。最低价格在4.8元/瓦左右，最高在10元/瓦左右。产品质量问题以乐陵市庞家村一个集成的户用光伏电站为例，该电站规模为60千瓦，并网一年多，已出现较为严重的质量问题。此外，经销

7、商拒绝负责维修电站。典型案例：位置：乐陵市杨安镇庞家村组件品牌：皇明太阳能逆变器品牌：茂硕电气装机容量：60KW平均每天发电量：36KWh目前总发电量：90000KWh存在问题：电池板出现裂痕、逆变器噪声大、保护管损坏、支架生锈等。据其他经销商反应，该光伏组件并非2016年生产，而是2013年2014年生产的产品，彼时在欧美反倾销环境下，很多光伏企业均降低成本来生产产品，导致产品质量欠缺。3、产业集中度低，龙头骨干企业发展乏力全省300多家太阳能企业，大部分是太阳能热水器企业，销售收入达到30亿元的企业不足10家，大部分企业销售收入都在1亿元以下，产业集中度低，产业布局不尽合理，企业难以做大做

8、强。在户用光伏领域，包括汉能、天合光能、航天机电、爱康集团等光伏龙头企业大部分都是从2016年末或2017年初才开始进入市场。在调研过程中发现老百姓对各个品牌认知度不大。根据山东省乐陵市郑店镇后张村及隔壁镇杨安镇庞家村（近200户人家）调研的10户家庭，情况如下：4、缺乏金融贷款模式，导致市场推广力度慢以在当地所接触的企业来看，目前大部分品牌企业都没有推出相关贷款措施，如果用户有相关需求，则需要经销商去找银行接洽，其也成为经销商无法大面积推广产品的原因之一。山东省部分光伏贷款公司运作混乱。老百姓对发电量并没有概念，光伏贷企业虚高电站发电量，吸引来百姓登记、征信。但最终发电量达不到该数值，收益无

9、法支撑用户的本金及利息，由此用户还得自己掏钱。企业将风险转移给用户，用户对行业失去信心。有企业反映，山东已经出现几家光伏贷公司面临倒闭的情况。预计光伏贷的风险于今年下半年会更加凸显。5、政府拆迁、修建规划多，影响光伏电站建设进度经销商普遍反映政府对户用光伏市场推广力度不足。山东省多个地方仍然处于拆迁修建的阶段。此前在山东潍坊出现一则案例，地方政府拆迁某一片居住地，除了要补偿拆迁费之外，还需要补偿安装光伏系统的用户20年的光伏收益，一个投资9万元的电站最终补偿了40多万的费用。由此，目前山东省有地方政府规定，如果该区域5年内有拆迁计划，政府不批准光伏项目建设。山东农村较多，地方政府开始建设农村集

10、约化社区，推进合村并点。拆迁、合村规划较多，由此影响了政府批复当地光伏电站建设的进度。6、各区县无统一的并网标准、时间，程序繁杂（1）用户光伏电站并网资料不统一，现在各县各自都有1套不同的户光伏电站资料，有的县需要提供 100多份材料。（2）用户在安装户用分布式光伏电站需要贷款时，多数是选择自己熟悉或心仪的银行贷款购置设备，故需要在贷款银行开户。但有部分供电局，如茌平却强制要求用户使用工商银行卡结算，不得使用其他银行卡。使得用户无法在其它银行获得贷款。（3）目前并网批准后，由供电局人员拿资料去发改委进行户作光伏项目备案，但由于供电局负责户用光伏项目人员不足，导致并网速度较慢。如在济南章丘，该地

11、区已经并网240户光伏系统，但章丘电力局只有一位工作人员负责并网事宜。此外，部分县级国网公司不按规定时间并网作业，普遍存在拖延的情况。（4）并网接线时，国家能源局文件规定由国网公司免费提供计量采集器，免费并网安装。在这过程中有的县级国网公司把属于自己的工作外包给第三方公司，并收取额外费用，包括线路架空费、设计费、工本材料费等，大概在500800元/户。（5）各村变压器的容量不够，造成无法并网。（6）各县国网公司在并网接线方式上也不统一，有的接线方式为1线3线出、2线4线进，有的是1线3线进、2线4线出。其次，计量采集器安装位置不统一，有的安装在经销商提供的并网箱内，有的要求安装在其它位置。调研

12、建议1、金融支持目前，在市场上有资金又有投资、环保意识的用户人数不多，大部分均是有一部分资金但也想安装光伏系统的用户。对于这部分用户，则应该引进金融体系来拉动市场。有很大一部分经销商认为，系统卖不出去是因为价格太高，于是不断降价，破坏健康的户用光伏市场。但实际上降价并不足补齐用户缺乏的投资资金，如果能够健康有秩序地引进金融体系，则有助于扩大优质产品的市场推广力度。有天合光能的经销商就表示，目前其困境在于如何帮助老百姓找钱。2、建立行业规范户用光伏早期阶段，产品、安装、设计、运行维护有很多不规范的地方，急需国家、各省份地区出台行业标准，规范产品、安装、维护流程，避免出现安全问题。同时，电力公司应

13、对各县光伏项目人员进行分布式户用光伏并网接入系统技术进行培训。并统一并网流程规范，缩短居民办理分布式光伏发电业务流程，保证消费者权益，确保用户用电安全。户用光伏企业对话：我们不怕新兴空白的市场 怕的是一个做烂的市场7月20日，由中国光伏协会指导，PGO光伏绿色生态合作组织牵头的全国户用光伏调研报告正式发布，本次调研选择了山西、安徽、江苏、河南、山东、浙江、河北、广东、北京、江西共十个省市进行实地走访，全面了解我国户用光伏市场情况。能见Eknower参与了山东省、河南省、浙江省的调研，本周会在微信公众号上发布详细报告。旨在反映我国户用光伏市场现状，以便总结好的经验与品牌企业，发现存在的问题。本文

14、整理了7月20日研讨会议中的企业对话部分（节选）。对话企业包括天合光能有限公司、汉能薄膜发电集团、阳光电源股份有限公司、晶澳太阳能、浙江正泰、中民新光、广州三晶电气、江苏固德威电源科技、保定英利、宁波锦浪这些目前占据户用光伏绝大部分市场的企业。对于如何开拓市场及企业对未来市场的看法，能见Eknower将其对话整理总结如下。户用光伏市场存在哪些最突出的问题？一、产品品质，在产品设计阶段，成套系统里有许多被忽略的零部件，如配电箱的元器件，不同元器件对光伏性能影响很大。户用产品安装是一个综合过程，包括选址、勘察、安装等都非常重要。每一项因素都影响产品的发电量及产品的稳定性。其次，是运维问题，如何让代

15、理商做好售后安装和运维服务还需要一段时间。二、行业信息不透明、品牌缺失、渠道比较弱。这个行业不是老百姓自发自愿的刚需市场。企业要思考如何去推广品牌战略。三、真正能够推动市场进步的是那些很小的经销商和代理商。这些经销商的数量在这几年将成倍增长。所以企业要考虑如何去服务好代理商，帮助、支持他们进步，来扩大市场。户用光伏市场未来几年内的发展趋势是什么？一、企业预测今年户用光伏安装能够达到40万户。在接下来的这几年，家庭光伏市场还是会维持一个稳定增长的时期，在C端成为一种潮流。二、大多数从业人员都是在相对无序的农村市场中的地方安装代理商，未来推进行业进步要依靠行业从业人员的自律，向市场推广质量良好的产

16、品，行业才能够健康有序发展。三、目前并网的小光伏系统是该市场发展的初期阶段，由于变压器容量受限制，并网市场未来还有三五年高速增长的过程。等到电价低到一定的程度，储能设备也能跟上来时，未来市场会释放出更大的空间。四、市场初期阶段由能力比较强的企业来推动，到市场比较成熟时，老百姓有意识选择质量和价格都合适的组件了，那么企业的竞争优势就是如何为客户提供更好的服务。所以企业要思考未来的模式应该怎么做，而不仅限于提供合格的产品。五、光伏产品现在不是必需品，如果未来与建筑及传统产业相结合的话，这个市场将引来大的爆发。六、中国户用光伏系统主要面向农村及三四线城市，这个群体缺乏更安全、有稳定收益的投资渠道。所

17、以未来，光伏是金融和产品的结合体，只有把金融杠杆加大，这个市场才会越来越大。对做好户用光伏市场的一些建议一、现在就是一个乱世的市场，我们不怕一个空白新兴的市场，最怕是一个烂掉的市场。一个烂掉的市场，你要再把它做起来的话，难度是非常大的。要恢复终端老百姓失去的信心是非常难的。所以希望协会、企业在产品、安装、设计、运维等方面尽快出台行业标准，来确保系统能够25年持续发电。二、在行业初期发展的过程中，都存在各种各样的问题。在这一阶段一流企业或者品牌企业要起到引领的作用。对标准的践行程度，决定这个行业的发展速度。好的企业一定要先跑起来。其次要做好终端的用户交易，让用户真正明白好的标准在哪里，从非专业人士逐渐向专业人士转变。企业从产品、服务到中间的验收环节