赛迪顾问-战略性新兴产业研究系列之十六：高端装备制造产业研究

1、 本期主题:高端装备制造产业研究第一章高端装备制造产业在战略性新兴产业中的重要地位与意义1.1 高端装备制造产业在战略性新兴产业中的位置高端装备制造的内涵包括三方面内容,即技术高端、处于价值链高端与位于产业链核心。技术高端,表现为知识、技术密集,体现多学科和多领域高、精、尖技术的集成;价值链高端,即具有高附加值特征;产业链的核心部位,即其发展水平决定产业链的整体竞争力。从高端装备制造业看,它是装备制造业的高端部分,具有技术密集、附加值高、成长空间大、带动作用强等突出特点,对于加快中国工业现代化建设,实现制造强国战略目标具有重要意义。中国要掌握发展主动权,必须优先重点发展先进航空装备和高速铁路交

2、通等先进运输装备、海洋工程装备、高端智能制造装备,加快建设以卫星应用为核心、以服务国家发展为目标的空间基础设施。因此国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定将高端装备制造作为未来很长一段时期内提升中国制造业核心竞争力、促进产业结构优化升级的重要抓手,并作为未来国民经济发展的支柱产业进行扶持和发展。1.2 高端装备制造产业对周边产业的巨大带动作用高端装备制造产业是工业发展的基础产业,具有高、精、专的特点,一方面高端装备的发展拉动高技术的发展,体现力学、冶金、化工、材料、计算机集成制造和机械加工等领域技术的进步,另一方面高端装备的发展带动了制造业及下游应用的发展,对国民经济起到巨大的促进作用。

3、从过去的发展历程来看,高端装备制造的带动和影响可以总结为三种形式:“回顾效应”,即对机械、仪表、电子、材料、冶金、化工等上游产业发展的带动作用;“前瞻效应”,即对航空运输业、旅游业、城市交通基础设施建设、物流、环保等产业发展的诱导作用;“旁侧效应”,即对国民经济各部门改善资源配置效率的推动作用。1.3 高端装备制造对提升工业整体竞争力的关键作用装备制造业是工业发展的基础和支撑,是国民经济的战略性和先导性的产业。而其中高端装备制造是装备制造产业中技术密集度最高的产业,是未来衡量一个国家综合竞争实力的重要标志。高端装备制造具有产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集等特点。积极抢占高端装备制造领

4、域是发达国家谋求工业强国地位的战略重点。目前世界工业强国大体可以分为三种类型:一种是在企业技术、市场、产业等方面具有全面优势型的一流工业强国,如美国、日本、德国;第二种是整体处于优势,同时局部有较明显优势的工业强国,如英国、法国、意大利等;第三种是局部优势非常突出的工业强国,比如瑞士、韩国、瑞典、俄罗斯等。这些不同类型的工业强国,都拥有一批自主创新能力强,资源整合能力强的高端制造产业群。中国要成为工业强国,也应将高端装备制造上升到国家战略地位予以扶持,大力发展作为各产业“工业母机”的智能装备,关系日常生活和经济活动的轨道交通装备以及关系国家战略安全的航空装备、海洋工程装备等,在技术、产品、品牌

5、、管理、创新等全方面形成综合优势,实现对工业实力和整体竞争力的提升。1.4 高端装备制造的发展是实现工业转型提升的必要条件中国装备制造体系完善,产业规模总体国际领先。目前,中国制造总规模已占全球制造业的14%,位居世界第二位,在22个工业大类中,7个大类的产业规模跃居世界第一; 210多个工业产品产量居世界首位,工业产品出口占全球贸易额的12.7%,是世界第一大工业品出口国。但是需要指出的是,制造大国并不等于制造强国。目前,中国工业存在着以下几方面问题。第一,产业发展过度依赖要素投入,经济效率不高,近几年装备制造固定资产投资增长率高出全国工业固定资产投资和城镇化固定资产投资增长率;第二,大企业

6、集团不强,缺乏专、特、精的企业为之配套,在与国际知名的跨国公司竞争时竞争力较弱;第三,自主创新能力弱,缺乏核心技术和自主品牌,技术创新体系亟待改善;第四,能源资源利用率低,产品能耗较高,中小水电、水泵、风机等系统运行效率低;第五,基础制造水平滞后,以动车组为例,200公里/小时以上的高速轴承国内尚不能解决,300公里/小时以上的全部需要进口。从2002-2007年的海关数据看,每年进口超过10亿美元的机械装备项目有24项,其中零部件就有14项,占到了进口资金的76%。培育和发展高端装备制造业正是中国制造业由大转强的关键突破口。围绕建设装备制造强国的目标,着力调整产业技术结构和企业组织结构,针对

7、今后5-10年国民经济重点行业转型升级和新兴产业的急需装备,重点发展具有战略性、先导性、带动性、成长性、可持续性的高端装备产业,带动产业结构的调整和发展方式的转变,推动中国工业发展实现由投资驱动型向创新驱动型转变,要素投入由数量规模型向质量效益型转变,技术结构由中低端向高中端转变,切实提高中国工业发展的质量和效益。1.5 高端装备制造全面反映国家自主创新能力的高低自主创新能力是工业发展的核心竞争力,高端装备制造产业的自主创新能力更是中国工业的关键。以重大专项为依托,提升自主创新能力是中国装备制造行业下一个5年的重点任务。尽管中国装备制造业取得了很大的发展,但存在的问题不容忽视,最主要的就是自主

8、创新能力弱。自主创新能力的不足导致中国的装备制造业过度依赖进口,产业安全风险增加,制约了装备制造业的可持续发展和国际竞争力的提高。高端装备制造业占据产业的高端,技术的高端,对自主创新能力的要求更高。高端装备制造的自主创新能力体现着中国工业自主创新能力的最高水平。高端装备制造产业应该充分利用国家大力发展战略性新兴产业的契机,推动产业自主创新能力的提高,从而带动制造业,乃至整个工业自主创新能力实现跨越式的发展。第二章高端装备制造产业重点领域解析2.1 发展高端装备制造产业的思路在国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定中,将高端装备制造产业的发展方向表述为“重点发展以干支线飞机和通用飞机为主的

9、航空装备,做大做强航空产业。积极推进空间基础设施建设,促进卫星及其应用产业发展。依托客运专线和城市轨道交通等重点工程建设,大力发展轨道交通装备。面向海洋资源开发,大力发展海洋工程装备。强化基础配套能力,积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备”。据此赛迪顾问预计,在未来的5到10年中,航空制造业、卫星及其应用产业、轨道交通设备业、海洋工程装备业、智能制造装备业将成为中国装备制造业发展的重心和关键增长点。进入21世纪以来,中国高端装备制造发展迅速,已形成一定生产能力和产业规模。根据有关部门的初步估算,截至2009年底中国高端装备制造业产值近6000亿元,占当年全国装备制造业总产

10、值的10%。在国家大力扶持和发展的背景下,未来中国高端装备制造业将进入高速成长期,综合实力与国际竞争力将大幅提升,初步满足中国产业转型升级和战略性新兴产业培育发展的需要,成为世界主要的高端装备制造国家之一。预计到2015年,中国高端装备制造业将在产业规模上实现销售产值6万亿元以上,占装备制造业的比例20%以上,工业增加值年均增速超过20%,增加值率接近国际水平;在产业组织结构上继续优化,形成若干具有国际影响力的企业集团和一批具有竞争优势的“专、精、特、新”专业化生产企业,建成若干产业链完善、创新能力强、特色鲜明的高端装备制造集聚区;在产业基础配套上加快提升,高端装备所需的关键零部件、基础件自主

11、化率达到50%,关键自动化测控部件达到国际先进水平,通用零部件基本满足国内市场需求。到2020年,中国高端装备制造业将形成完整的高端装备制造产业体系,基本掌握高端装备制造业重点方向的关键核心技术,产业竞争力进入世界强国行列,高端装备制造产业销售产值达到15万亿元以上,占装备制造业销售产值的30%以上,增加值率达到国际水平,成为中国国民经济的支柱产业。航空装备:预计国家将重点加快推进大型飞机研制,大力发展系列支线飞机、通用飞机和直升机;重点突破发动机、重要机载系统和关键设备,提高航空大部件、空中交通管理系统和先进场站设备的专业化生产能力,建立具有持续发展能力的航空产业体系。卫星及应用:以建立中国

12、自主的、安全可靠、长期连续稳定运行的空间基础设施及其信息应用服务体系为核心,制订和实施国家中长期空间基础设施发展规划,大力拓展卫星综合应用和产业链,加快基于中国空间设施的卫星应用产业的快速发展。海洋工程装备:面向中国海洋资源开发需要和世界海洋工程装备市场需求,预计国家将重点鼓励发展勘探、开发、生产、加工、储运装备,海上作业与辅助服务装备,特种资源开发装备,大型海上浮式结构物,水下系统和作业装备以及关键配套设备与系统,特别是当前技术较成熟、市场需求量大的海洋油气开发装备。同时,加强海洋可再生能源利用装备、海底矿产资源开发装备、海洋观测和监测设备的研发和创新。智能制造装备:面向传统产业改造提升和战

13、略性新兴产业发展的需求,重点推进智能控制系统,精密和智能仪器仪表与试验设备,高档数控机床与基础制造装备,自动化成套生产线,智能专用装备,实现制造过程自动化、智能化、精益化、绿色化,带动装备制造业整体技术水平的提升。轨道交通装备:围绕高速、重载、快捷三个方向,研发高速列车、重载列车、城际和城市快捷轨道车辆、列车运行控制系统。依托轨道交通重点工程项目,全面掌握系统集成能力和关键核心技术,提升关键零部件自主化水平,形成一批具有自主知识产权的轨道交通装备。2.2 高端装备制造产业之航空装备航空装备指在大气层内飞行的用于运货或载客的各种飞机及其零部件的制造。国务院在关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定

14、中提出“重点发展以干支线飞机和通用飞机为主的航空装备,做大做强航空产业”的目标。从中国航空工业的发展趋势来看,信息化建设和军民结合是其两个关键词。“十二五”期间,一是军品更新换代需要仍将延续;二是国家政策鼓励发展的民品业务将是今后军民结合的重点。在军品业务方面,近几年中国的飞豹、J10、枭龙、昆仑、秦岭、太行、Z11ME等一些新机型和发动机装备我军或出口海外;在2010年的珠海航展上,中国的无人机引起了国内外厂商的广泛关注,市场前景良好。未来五年,中国军用航空装备将继续保持快速发展。在民品业务方面,发展趋势是:发展新支线飞机、大型飞机、直升机和先进发动机、机载设备,扩大转包生产,推进产业化;推

15、动低空领域开放试点改革,大力发展通用航空产业。其中通用航空的发展潜力最值得期待。随着低空空域在全国范围内试点开放,未来中国的通用航空产业将有望呈现加速增长态势。据民航部门预测,到2020年,中国需要各类通用航空飞机1万到1.2万架,通用航空有着巨大的发展空间,通用航空及其带动的产业将形成1万亿元人民币以上的市场容量,产业发展将进入黄金十年。航空装备产业主要包含核心零部件制造业以及整机设计及制造业。航空核心零部件方面,航空发动机产业是航空装备工业中的重要支柱。中国航空动力行业通过引进消化、改进改型、自主研发已经取得较大的成绩,形成了具有自主知识产权的大、中、小、微航空发动机和燃气轮机产品系列,生

16、产了约6万余台发动机。近年来,国内飞机发动机制造企业收入增长明显。但与西方航空发动机强国相比,国内航空发动机仍存在较大的差距。随着通用航空装备产业迎来黄金发展期,预计航空发动机产业也将出现快速发展。未来航空发动机和燃气轮机的研发和生产仍是产业发展的重点,预计“十二五”将会有国家科研重大专项的支持,同时推进航空发动机产业的营销和维修保障体系的构建、优化产业结构,注重形成有梯次的航空发动机谱系化产品,推动航空发动机产业满足国防建设和经济社会发展的需要,摆脱进口依赖的局面。通用飞机需求巨大,国内飞机整机设计及制造产业进入快速发展期。随着国民经济的不断发展,中国航空民用航空的需求不断增加,据空客公司预

17、测,未来20年内,中国需要大型客机数量达到3272架,价值约4395亿美元。庞巴迪公司的预测报告称,未来10年,中国的公务机年均增长率将成为全球之最,从2009年到2018年,中国将运营大约370架公务机,年均增长率为15.6%。同时,中国通用航空的运用领域不断拓宽,为通用航空的发展提供了广阔的天空。中国国土广阔,地形复杂,直升机在应急救援方面的应用发展迅速,然而,中国用于应急救援的直升机数量缺口较大,结构问题突出。目前,全国只有300架军民用直升机可用于应急救援,平均每10 万平方公里约为3 架,是主要西方国家平均水平的1/25。此外,随着中国有能力购买和使用直升机的企业和用户越来越多,以及

18、国家空管制度的更趋进步和逐步放开,巨大的个人消费潜力也将被逐渐释放出来,因此,未来微型飞机市场同样被看好。根据民航局早先发布的预测,到2012年,中国各类通用航空飞机的需求为10000至12000架,未来5到10年内,其增长率则将达到30%。通用航空产业链长,产业带动效益显著通用航空装备上游是航空材料、导航通讯系统,下游是通用航空的运营包括飞行培训、机场设施、气象服务、航油,再往下延伸还有飞机维修、航材租赁等等。通用航空装备产业的发展不但将极大地提高中国航空制造能力,而且还将带动新材料、电子、通讯、能源、精密制造等一系列相关高新技术产业的发展。据国际航联统计,航空工业1美元的投入,将拉动60多

19、个相关联行业8美元的产出。图1 通用航空关联产业情况 资料来源:赛迪顾问,2010通用航空基础设施建设迎来投资热潮通用航空产业的发展吸引了各地政府纷纷投资通用航空基础设施建设。目前,合肥直升机场项目已经开始前期准备,西安阎良国家航空高技术产业基地、珠海通用航空产业园、重庆梁平通航产业基地、长沙通航产业基地都已完成规划并开始建设。大批航空产业基地和新机场的建设将带动大量的空管系统、地面雷达导航设备、软件系统以及地面牵引设备的需求。通用航空运营企业将迎来快速发展目前国内主要的通用航空运营企业有中信海直、珠海直、东方通航,其中,中信海直是目前国内规模最大、实力最强的通用航空运输企业,公司占据了国内6

20、0%以上的海洋钻井平台业务。未来,随着通用航空产业的发展,通用航空运营企业将迎来新的发展。其中海上石油服务与陆上通航将是其中的发展热点。海上石油服务:中国海上石油直升机服务市场已形成三分天下的局面,其中中信海直占据2/3的市场份额。目前中国海洋油气田开发力量主要集中在渤海海域,未来仍将成为主要存量市场;南海东部的油气资源相当丰富,未来也将成为勘探开发重点。渤海不存在主权之争,且平均深度只有18 米左右,由于离陆地近,有些平台不需要直升机服务;东海历史遗留的政治纠纷会影响深海油气开发,市场增长缓慢。南海西部、北部的勘探和开发已进入增产作业阶段,市场需求稳定,珠海直无论是飞机数量还是基地布局都优于

21、中信海直,未来的市场份额很可能突破50%,占据优势;南海东南部的深水区域是未来开发的重点,离陆地远,直升机服务需求大,是中信海直优势地区。陆上通航:中国陆上通航业务涉及领域进行分析,假如中国通用航空市场每年按15%的速度增长,陆上通航占比不变,预计2015年陆上通航市场规模将达26.1亿元,2020年陆上通航市场规模达52.5亿元。一旦低空开放,这一市场份额将更大。航空维修市场发展迅速飞机维修主要分为机体大修和改装、发动机翻修、航线维护和部件附件维修四部分。国内大型的机体维修企业主要是Ameco, GAMECO, TAECO, HAECO,附件维修企业主要是海特高新、广州航新和北京安达维尔。目

22、前中国的民用航空飞机发动机由于维修利润比较高,MRO(Maintenance、Repair & Overhaul的缩写,即维修厂家已经比较多,中国民航总局原则上已经不再批准新建发动机维修厂商。部件、附件维修是航空维修中利润率最高的一部分。图2 中国航空维修产业构成(按产值规模附件修理及翻修, 20%发动机维修,40%飞机大修及改装, 20%航线维护,20%资料来源:赛迪顾问,2010中国是全球航空维修市场增长最快的国家,目前航空维修市场规模已超过20亿美元,但是,航空维修产业的发展水平远不能满足市场需要。目前国内航空维修中,发动机维修境外维修比重达到88%;机体境外大修比例为52%。全

23、国53家通用航空维修企业,仅两家属于独立维修企业,其余51家均为通航公司持有的维修合格证书,业务种类仅限于航线检查。随着通用航空产业的发展,维修市场将进一步增长,国内航空维修产业的成长空间巨大。2.3 高端装备制造产业之卫星装备卫星产业链主要分为卫星制造、卫星发射、地面设备和卫星应用四个方面。卫星应用主要有三大方向:卫星通信、卫星导航、卫星遥感。近年来,国家对卫星和卫星应用的发展愈加重视。根据中国的航天2000年和2006年两个版本白皮书的规划内容,中国航天发展的策略是优先安排应用卫星和卫星应用的发展,适度发展载人航天和月球探测,积极支持空间科学探索。航天发展“十一五”规划提出卫星应用由试验应

24、用型向业务服务型转变的目标。2010年9月国防科工委与国家发改委联合发布关于促进卫星应用产业发展的若干意见提出,加大对卫星应用产业的扶持力度,并细化了相关的政策:“对于涉及国家经济、公共安全的重要行业领域,须逐步过渡到采用北斗卫星导航兼容其他卫星导航系统的服务体制,鼓励其他行业和领域采用北斗娱乐消费, 2.79% 军工, 4.00% 通信, 4.31% 个人跟踪, 9.44% 时间和同步, 2.59% 测绘/GIS, 1.64% 海用, 0.97% 车辆监控, 32.79% 车辆导航, 16.85% 信息服务, 22.62% 资料来源：赛迪顾问整理，2010 车载导航系统领域：中国汽车消费量巨大，2009 年全国销售汽车 1379 万辆，成为世 界最大的汽车销售国， 但是目前中国车载导航系统的装配率较低， 2008 年全国新车装配率 仅为 3.7，远远低于日本 79、欧洲 13和美国 10.2的新车装配率。未来 10 年若汽 车销量复合增长率为 10，汽车装配率为 10，到 2020 年中国导航车的销量将至少达 到 295 万辆，是现在销量的 8 倍。此外，