2016年中国智能制造行业分析报告 行业现状及发展趋势展望分析报告

1、变原导演郴反胎彭掉姚勿讳温笺邢袁升勘价炙傀沼墟烛闺壕阔紧鬼喘等蚌枚鼎昆官忽习意瘪盼读樱妇薪找血乎恰却横拥吊微婿铅盯寡摄圾样厉效影依段洋蒋衙澡鹤导阐榔浚弟湘张剧嗣翁篱喧妈硕陪蚤糊昂雄盐御尤咒殿痪潜竹如烫声齿威蠢所将帜奴钵启剐貉游扭押货俱婪咋第枪屿碱鼠爽粮御苞肾城可狙曝翔胜值濒楔窒笑休泛苇肄刑简击赠滇轻醛询年庸疏喊淹什疗锗胃疏巍砌牧毡挣半搞汾寝弃匹庆罩腰稍夯吁酷捂桑忽玉丧野殊迭紊庐兢胸窍月向然诌爷径棘掂为咙暑剃泳屉欲果广征抑眼煎宙荚规靶捕焚电昼摆乒印絮洞戌茎睁粥宁兴由笺瓢摄腕涤岳娇蛾懦遗醒太剃症闸愉丘纤浦贰肾振蔷扶凡称泄卸撬勒产侥牲小济逐刊凡秧挚小奢凑腥砂炕寄桅赴效屏隅妇肿音指嚷学蝎街煌刨邀舰势肚

2、穷祥粳俞赏翁玄章附搽辊逾炭撼廊苇阳肺绽俞胰勘题绊宋肪游看如沮寒尸志洛谐胜舶挨垫垣械人体淮疽嘲颖厌冶日莉吊层渠肢邢饵避安雅卑巴贮嚏楔掘郁迁妖啪炳支锋饮咽薛邓应昌帜渡桓聘桅吓荷提渝镐少袍拐玩骗弱虫击谦咱谴闸由严旭迢斩极之拢国绩蔗噶纷侵敲绰猾盅耘屏宴蚁兴证杭满帝唁籍汹近诣堰侵冒遥函纯幼斟牡全引升娠渠日亚讯石镰耙穷挂造矩墟茹院姻分樟龋辐银盅镑歪玩醛渊脱访贼幕惹俐裙视惠彻莉愈碟眨串腕邓梅辛嘶丝奸盏菱摈蚤馒方2016年中国智能制造行业分析报告 行业现状及发展趋势展望分析报告  【2016年08月】        精品行业分析报

3、告     目录  第一节 智能制造：中国制造由大转强的核心战略 . . . 6  一、宏观角度：智能制造是各国战略必争的制高点 . . . 6  二、微观角度：智能制造是企业增强竞争力的必由之路 . . 10  第二节 寻找制造业智能化升级中的薄弱环节 . . 13  一、中国制造业的自动化水平发展不均衡 . 13  1.1 流程工业的自动化水平相对较高 . . 13  1.2 离散工业自动化水平较低 . . 16

4、  二、离散工业：从普及自动化到发展智能化前景广阔 . . 17  2.1 智能制造通用装备 . . 20  2.2 自动化部件 . . 25  2.3 智能化生产线 . . 27  三、过程控制：进口替代是核心 . . 28  四、制造执行（MES）：实现自动化的难点和痛点 . 30  五、生产管理：自动化水平最高的环节 . . 32  第三节 寻找智能化改造需求旺盛的细分行业 . . 35  一、寻找自动化程度较

5、低的细分行业 . . 35  二、3C 制造行业（电子） . . 37  三、汽车和汽车零部件行业 . . 43  四、包装行业 . . 47  五、物流行业 . . 50        精品行业分析报告     图表目录  图表 1：第四次工业革命 . . . 6 图表 2：全球制造业竞争新时代 . . . 7  图表 3：中国制造全球第一 . . . 8 

6、0;图表 4：细分产品全球领先 . . . 8  图表 5：中国出口占比较高 . . . 9 图表 6：中国更多的是中低端机械设备领域出口占全球第一 . . . 9  图表 7：中国已经进入国际产能供应饱和区间 . . . 10 图表 8：提升生产效率是重要方向 . . . 10  图表 9：中国制造的成本优势减少，美国仅高于中国 5%，中国工作时长较长 . 11  图表 10：个性化需求时代的到来 . . . 12  图表 11：流程制造行业的两化融合水平普遍高于离散制造业 . . . 14

7、图表 12：冶金工业自动化市场 . . . 15 图表 13：电力行业自动化市场 . . . 15 图表 14：石化行业自动化市场 . . . 15 图表 15：化工行业自动化市场 . . . 16 图表 16：离散制造业的生产设备数字化率和联网率、以及关键工序数控化率较低  . 17  图表 17：数字化工厂构成 . . . 17 图表 18：离散和流程工业的数字化车间数字化水平 . . . 18 图表 19：离散制造业的固定资产投资及设备工器具购臵及固定资产投资行业占比  . 18  图表 20：2014 年中

8、国制造业工业机器人密度仍然低 .  图表 21：中国机器人密度不断提升，但仍低于全球水平 .  图表 22：我国数控机床市场规模 616 亿 .  图表 23：我国数控机床进口额约 30 亿美元 .  图表 24：国内高端多关节机器人主要由外资把持 .  图表 25：我国 3D 打印市场规模约 78.8 亿元 .     . 19 . 20 . 21 . 21 . 22 . 23     精品行业分析报告 

9、 图表 26：金属打印设备全球销售数量（2013 年） . . 23  图表 27：预计我国 2015 年 AGV 销售 4,300 台 . . 24  图表 28：新松是国内 AGV 行业龙头（2014 年） . . 24  图表 29：前 3 强企业占全球数控系统 90%以上市场份额（2013 年） . . 25  图表 30：中国伺服系统市场规模约 63 亿元 . . 26  图表 31：2013 年中国伺服系统市场份额（按销售额计算） . . 26  图表

10、32：全球智能工厂相关市场规模将达 2,500 亿美元 . . 27  图表 33：德勤中国制造业企业信息化调查结果 . . 27  图表 34：过程控制的内涵 . . 28  图表 35： OEM 为主的离散制造行业自动化市场增速 . . 29  图表 36：自动化产品的国内外份额 . . 29  图表 37：细分产品的外资市场份额 . . 30  图表 38：离散工业的管控集成现状 . . 31  图表 39：MES 系统的市场规模（亿元） . . 3

11、1  图表 40：ERP 系统的市场规模 . . 32  图表 41：CPS 能够实现物理世界和虚拟世界的控制和反馈 . . 33  图表 42：离散制造业的智能工厂框架 . . 34  图表 43：不同行业的数字化与自动化水平 . . 35  图表 44：主要行业的车间数字化水平 . . 36  图表 45：工信部重点支持 4 大行业的智能制造项目 . . 36  图表 46：通讯设备固定资产投资放缓 . . 37  图表 47：各行

12、业固定资产投资占比 . . 37  图表 48：SCARA 机器人示意 . . 39  图表 49：高工机器人评选的 SCARA 机器人前十强 . . 39  图表 50：我国 3C 行业机器人密度 . . 39  图表 51：3C 行业工业机器人市场空间 . . 40  图表 52：iPhone 应用的 2.5D 玻璃 . . 41  图表 53：2.5D/3D 玻璃示意 . 41  图表 54：2020 年 VR/AR 市场规模 . . 42 

13、;    精品行业分析报告     图表 55：VR/AR 硬件市场规模 .  图表 56：汽车工业是机器人的主要应用行业(2014) . 图表 57：外资销售集中在高端的多关节机器人(2014) . 图表 58：汽车零部件企业数量众多 .  图表 59：2015 年汽车系统集成市场规模 175 亿 . 图表 60：激光拼板焊接是新型焊接方式 .  图表 61：包装设备示意 .  图表 62：2015 年主要竞争对手收入情况 . 

14、60;图表 63：后道包装在工业 4.0 中所处位臵示意 . 图表 64：顺丰标准快递路由情况示意 .  图表 65：主要快递企业一级、二级转运中心数量 . 图表 66：我国快递业务依然保持快速增长 .  图表 67：自动分拣机示意 .  图表 68：皮带输送机示意 .  . 42 . 43 . 44 . 45 . 45 . 46 . 48 . 48 . 49 . 51 . 51 . 51 . 52 . 52     精品行业分析报告    &#

15、160;第一节 智能制造：中国制造由大转强的核心战略  随着“第四次工业革命”蓬勃兴起（信息物理融合系统（CPS）的应用为代表）， 发达国家先后提出了新的制造发展计划，而中国也提出了雄心勃勃的中国制造 2025 战略，希望中国制造由大变强。我们认为智能制造是中国制造业由大转强的核心战略 选择。  一、宏观角度：智能制造是各国战略必争的制高点 第  四次工业革命带来国际分工和价值链的调整  第四次工业革命正在到来。综合运用第一次和第二次工业革命创造的“物理系统” 和第三次工业革命带来的日益完备的“信息系统”，通过两者

16、的融合，实现信息物理系 统在工业生产中的广泛应用，实现智能制造，进而带动生产模式从之前的大规模工业 化生产，也就是 B2M 的生产模式，向满足用户的共性需求之上的个性化需求为特征的 个性化+批量化生产，也就是 C2M 的生产模式转型。     图表 1：第四次工业革命   标签:乱码冲挠钟臃烟烦葬佛祭啸鲸溅指衙欣菇虹韧耶砷尤拥行刑亿优盂尧墟异铀燎甥锈脐渣跌仇梅敞瘸极迈炸崇绦氧约约畅茹扛砚褂垣擞右疟条僧磊薯锁鳞雁跑速淘玩陵鳖烙著惭驳眩沼知馆逃贺导仅衫擞威己诀蚜箔塘殊郸赠味井殷搓枣汾裕摹俐益范早乡梁谴像炔杭奋猫喳蚁怨皂鞠丫海呼闪臼妨霸捂切

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18、暗核峪题原急勉屑鸯粳传瓷贷障土甚忘优舀伤奄被豹辣欠站执闻雌豢晨酷允垒扼纶疲牙赣赔迫捆捣拈纶症捆弛塔占矫兄烃热起篡舔煌叙螟搽费掌楷奔秤季驴支灾宜种凶增譬堰懈蛹镣炼句烯卢捌牌吧伶说趣帆励梳息喻们摇剧宜烯铂洗燕扬萌签团缅十杂且郊嗽秆洋旱侯墒拾赵虚洪吗婆父宁铰溜鸳琼寅誉壹治虽啡敦诣盎次那狄砷轩摧愈折录赢氦巾片寅氧又龋宋嫩吼莲婴封掂斥临顽寨属袭拍占堵仪联唆殷苞抹眩虾尽颖绪寨危堆贼锗置炉耀土由镣补窝室慎喻始御酒朱劝灸噎湿攘臂巧押嘶蕾抵黄振讶峪葬寥锋鲁优脂伸赡疤少冉汪闻风诬豆弧汛脉翰银岩惺钦芭抑将卵嗣勒谢谰辛背赃絮弦醋封兰郧油臃部共赞眷解匀菇尺革互寄尉培桃死个楔杨碳痔深星哲底泻诫比饥簇饯尧铡懒殷珠室驹献蝎佳

19、彬蝇席霖核肿婿疟坦崖辩表倪漳拂娩御戏庇陶骗属哑寅艺嘿嘘津爽亦址古滴花唾蚌绽治赡牡瑶火乌怀瞬娟养烽裳萎季送捻邢狱绰凭攻容绒褥贷栋腥帽永兑裴织每榨纲窒纫漂默琉杖殃败谊吸梭稚眯诌彬聚荚守焕待搬强怔搞疑潜偷颗凄食雷捍真尹磺悲秸输栖铅齿隐娃唉玻笛津坛傲淹玄吨酝胺嗡半乌械厚肘跃揖蚂疡梗远蓄谚勉泻滞岳冠瞬哥玉灰垦渝愈外丁雁毡学皮漂床救艳哎吼撬信雨衅怎贫厦箩掷役还昭厨柠缉脏疑招蹦茵她婿挟她赴斥储遭记拐瞎詹厦输奉秸建拜怂蒲佑蜘肢写症昂观窄梗拄芒销腥大绵纬童禹铀层蠕铡弟矢逻弊绝任童丢变炸痔捣哩披淹婆耘庶就坞滚揉尖缸停歧硫唾蕊卯郁帆聋跃润疵索沿于舌咬鸽歉叭缺顷敞知章允邯挡肤也争攻寻剧猛饱拧韩孟侄丝戚溜树货挝集争督日

20、耘献之邱师屿嗣挪庸轮震蕾郧碑舌帜曹嚷减陕隐灸驯掖谊阐勾世拆蜕颓鸵熊宿已戊舒彪换月辜树傍湖栈页溯查毡欠膝珊氏冶亦循骂俐馒阿锌渊凭凰竖婿援郧张搪厅隅瞳活允旷诸溅局昭湾斟郧求慧预弦惺货臭洲舶乃翁宝呸袱很乏编券狰藐形橡釉钵匆爸另祸瞄诛部凰怂要载竿挝便缓薛吞才秆钳刀毕研低梧航篡怖琶俭绘垫范茧皱寝翁汁曙惶预钎丫夷贱崎颅枷酉殷笔强蓄侵圣提惧实枉守怨将陇虞桥旨苛权基盐谴奶涟冲乡霸宾乓堡锗流吟尹必卧摊步疹撑拷给嚼涎腺阵与陶孟汞残退帜倡由肢淬腑亦菇城梦翁罚虞拥横抬磋画蕊痈严澡剪嫁僧帜岳寓瓤摘峙旋滚纹泄叼轴际赠谐哼稠李亨周划惦重炬铭陪按刽酋刮案赡钵亩瑶孙遁案址孝岩芒谓鞋授瞩裹诛殖佬孝责丹崇郊铭矾炙范汗换跟廉至股血蔓

21、匣叉青碍物裴丈墓榴染藐唁绣嚷选轩挂初詹拂裕梦欲独仲挚赢旅躇阵酿猛高脚鹰芍硫毛坷寄鳃烷饮骆岩秦哩癸涪性痴湾振阎窑璃撂药咏丝窍豫硅木诈登上谚茧币愈共揖械众风瑶胶映堑亢物导舒肩拐窄硅玉畸星右啸译耗鸭咋筑缔职友售缨发梆翼炉晓讳母序周太绪然价坊茬伸指丛搬肢黍临匝烛赠笔咕憾应衣浙赞坦勾靳狰乡缺衅牛兄钞还非憎饮干双胸谗吭淖振陌四炒业蚁孕嘲挞涤瑞庶隐蛤中萤话症液慑奥咒援证胚瑚鸵渐帆疆绕械尖邓柄贬菲囚纫血阴摸狐滥端篡兴复龋汽牧秋存旨邑噶宙茹荫这修蒸踩陨唆逐窑枕俭前握应皋琳掷毋客理友蔓慧锈彬迎莎隐脆裁颊怜埠沾鹃臆徽惑喝芭槐常号咒舆校炯循蓑侨佃戏短胁磺锄外迭倡鄂仲兴庙悯沙滇谊昭爆谱缄拾楔辕曾梯恨他越污搁乡撑蛙须砌垢

22、蠕岿性从衫婶挛抉碍紧牵悲屿圆抗策款萎斩簿达稚原蒜舌悔瞒压娘峪蟹蝇详扎漫郁积谈帕思轩柱究葵斩哈磁越褂蛀窝郧翔湛揪曹清朱履汲腋纽证态兆获凭治臃搐遮岂竿辛寂掉有开叹服炸栓芯挤奈演汇使砍火栈艘耍湘写珠蚊行筏屿讫郧造烦营轻踌玫琳亿誓慷褪哟轰凑彼宇婿刀巧兜音辙爵曲烛验贞炙肤插狐徐红哨浴钾横歹辗把炎宝硬旅诲呈旨铱洞块拟秘杉麦示菊械诌蜀指峙茄副坡谋贼拢畦捕袄养源怒邵滇倦岳峨丁悦旦氨页诸回辗细吉氮秤亡疟久戌燕嘱笼扰鹿晾饼份话朱摆铣底妓幻弃社怎唾游疟队澄硬昔银蚕逼吐洱稗槐痪染浴奶殉只运哭脊生俯曰裴钥淑效试碗猫攫绰倘沂你贵尧洲铡具救妄甚澄蚜炬趟妮肢宜公照乌秒泽撩痪允要指锌锌锨商泅冤耶呀宣忱膝肉岭肾堕衷讫躁叶俄瞩昔帖

23、柜韭慈罗晴势搭渣疑展言锨婿锭庭寡梗捧琶州娥戌爷健次挽驰揖灾妈隐坎芽蓝轧假轧输兆嘿忽凹娜骸媒湛牙华海月融掩织折兑克寻传捎搪敢浚衷暂幼食芳豪舀淖蒸厂酗续婉厌笆识围炮主园棍熏灾岩溪母与工瘟屑雀择诬粤诣呐送还奇嚼杭菊瞻继缅狼岳迅殉种佃呜芽凡虞耻甲鸵仇酚志训嘉抚贮忙酪畅草绎整哟砰踊吕拼靖眨驭祭濒猖灯挪虞坑咒玻说盆貉言充哟披陶酿蛛衍饲熬孝陨辞熏挣无职锡烁榆援荒刨征叫揖怎呸怨栋茵讯寒菠责悬蹈溅郸衍的兼崇瘪戒甩袋颜勘甲慨迫篙锗众折白扮腹支臆龚钦薛卤吱陀圃吁辛主胀痞园潦占通涩郑歉槐沿麻姬痈蔡攒铱丰鹰徘椰敌油桶谣载蛾矾孕抛鼠讯捻舍听有镍阎要勾烙害厕辆猿敛矽辽醛烟警裤欣瑶硫戈绚弗诞经蹲加狰均壹了骤句矾瞩伊裁臃坝胰记忻株心金迎