NEC电子与瑞萨科技正式签定合并契约

1、NEC電子與瑞薩科技正式簽定合併契約川崎；東京，2009年12月15日訊-NEC電子(NEC Electronics; TSE: 6723)與瑞薩科技科技(Renesas Technology)今日發表共同聲明，繼今年9月16日所簽署的最終協議後，雙方正式就預定於2010年4月1日生效的整合案進行簽約，其合併事宜並將依循雙方股東特別大會之相關決議事項進行。1. 業務整合目標位居半導體領導地位的NEC電子與瑞薩科技兩家公司，皆擁有完整的半導體解決方案並專精於微處理器(MCUs)等半導體產品。為因應日益激烈的全球競爭情勢，以及各項新應用與新市場所產生的結構性變化，雙方於今年4月27日簽訂基本協議(

2、後，便力求進一步的業務整合，希望藉由更高的客戶滿意度來提升企業價值，以鞏固其未來的業務基礎與技術資產。整合後的新公司將包含微控制器(MCUs)、系統單晶片(SoCs)及離散元件(discrete)等三大產品事業群，進行開發資源的的整合後，將加強原公司的專業領域；並藉由提供此策略性佈局的三大主要事業群更完整的產品與解決方案，來滿足多變的產業與市場需求以擴展業務。面對近期全球經濟景氣衰退的一連續挑戰，NEC電子與瑞薩科技將持續其企業改造的腳步，分別進行結構性改組以強化其整體業務結構。兩家公司整合後將成為更具影響力的新半導體供應商，藉由業務整合所產生的綜效創造最高利潤，在瞬息萬變的市場環境中奠定穩固

3、的基礎。2. 業務整合概要(1)整合時程簽定基本協議2009年4月27日簽定最終整合協議2009年9月16日合併契約確認董事會議2009年12月15日簽定合併契約2009年12月15日特別股東大會基準公告日(NEC電子)2009年12月16日特別股東大會基準日(NEC電子)2009年12月31日(備註)確認合併契約股東大會(NEC電子及瑞薩科技)2010年2月24日(預定)合併生效日2010年4月1日(預定)備註：2009/12/31為日本國定假日，JASDEC停止交易，故實際執行日為2009年12月30日。(2)整合方式 以NEC電子為存續公司，與瑞薩科技進行合併。(3)依照業務合併條件配股

4、NEC電子 (存續公司)瑞薩科技合併比例 (註1)120.5註1：配股比例NEC電子將於合併生效日前最後一天，以1：20.5的普通股交換瑞薩科技登記持有人所持有的普通股。註2：NEC電子的新股數將依合併(預訂)後股數(Merger Common shares)進行分配：146,841,500股。註3：依據日本公司法第124條第四項規定，於新公司舉行第一次股東大會時(預計為2010年6月)，NEC Corp.、日立製作所與三菱電機將有參與表決之權利。(4)增資概要瑞薩科技將在業務整合(合併前增資)之生效日前(或當日)，完成對日立製作所及三菱電機之資金募集，現金增資金額預定為71.7億日圓(包含2

5、009年9月29日增加之股數，計金額為55億日圓)。而自合併生效日(預定為2010年4月1日)起，合併後的新公司則將向NEC Corp.(NEC)、日立製作所及三菱電機募集資金，預定增資金額為1,346億日圓(為合併後增資)。(5)有關瑞薩科技的公司債認購與認股權: 無 3. 合併比例之計算依據此次業務整合以下述比例為計算依據：(1) 146,841,500普通股(依計畫)由NEC電子依約定之合併比例(NEC Electronics：Renesas = 1：1.189)，於合併生效日之前一日發行，以交換瑞薩科技登記持有人所持有之普通股。(2) 7,163,000普通股(依計畫)由瑞薩科技發行，

6、用以交換日立製作所與三菱電機之合併前資金挹注(約717億日圓)。4. NEC電子與瑞薩科技概況表(1) 公司名稱NEC電子公司瑞薩科技公司(2) 成立日期2002年11月1日2003年4月1日(3) 公司總部日本神奈川縣川崎市日本東京市千代區(4) 董事長山口 純史(Junshi Yamaguchi) 董事長兼執行長 <President and CEO>塚本克博(Katsuhiro Tsukamoto) / 董事長< Representative Director, Chairman> 赤尾泰(Yasushi Akao) / 總經理<Representative

7、 Director, President>(5) 資本額859.55億日圓 (截至2009年9月30日止)1045億日圓 (截至2009年9月30日止)(6) 已發行股數1億235萬股 (截至2009年9月30日止)約609萬股 (截至2009年9月30日止)(7) 會計年度結算每年度3月31日每年度3月31日(8) 員工人數22,207人(截至2009年9月30日止)25,000人(截至2009年9月30日止)(9) 主要客戶電子設備製造商、半導體設備及元件製造商電子設備製造商、半導體設備及元件製造商(10) 主要持股人及持股比例1、NEC Corp.：65.02% 2、Japan T

8、rustee Services Bank (Sumitomo Trust and Banking Co., Ltd.,之NEC Corp.退休福利金帳戶)：5.02%(註1)1、日立製作所：55%2、三菱電機：45%(11) 主要銀行三井住友銀行(Sumitomo Mitsui Banking Corporation)三菱東京日聯銀行(The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.,)及瑞穗實業銀行(Mizuho Corporate Bank, Ltd.)(12) 雙方企業關係雙方持股瑞薩科技持股NEC電子100股個人持股無相關項目業務合作關係NEC電子委託瑞薩科

9、技子公司(Renesas Northern Japan Semiconductor, Inc.)部分製造生產與其他合作廠商關係無相關項目註1：5.02%為Japan Trustee Services Bank Ltd. (Sumitomo Trust and Banking Co., Ltd / NEC Corp 退休福利金帳戶)所持有。股東權益的執行將由NEC Corp.主導。(13) 20072009業績列表(單位: ¥1百萬日圓)NEC電子(Consolidated, US-GAAP) (註2)瑞薩科技(Consolidated, Japan-GAAP)會計年度結算2007/3

10、/312008/3/312009/3/312007/3/312008/3/312009/3/31淨營收(Net Sales)692,280687,745546,470952,590950,519702,739半導體營收(Semiconductor Sales)659,733653,275521,735-營業淨利(損失)(Operating Income /Loss) -28,5575,094-68,35523,64443,480-96,573經常利益(損失) (Ordinary Income /Loss)15,93129,215-102,799稅前利益(損失)(Income /Loss bef

11、ore Income Taxes)-35,375-3,252-89,33513,27528,171-136,656稅後淨利(損失) (Net Profit /Loss)-41,500-15,995-82,6258,7389,468-203,257每股淨值(日圓)(Net Income /Loss Per Share(¥)-336.04-129.52-669.041,747.521,893.64-40,627.31每股股息(日圓) (Dividend Per Share(¥)000000每股淨資產(日圓) (Net Assets Per Share(¥)2,146.

12、321,839.201,037.5165,735.3166,623.7131,497.69註2：NEC電子截至2009年3月之會計年度合併財務報表，皆與美國GAAP一致。然而，上列之營運收益乃為淨營業額減去營業支出、研發費用、銷售及一般與行政費用後之結餘。以上顯示之每股淨資產為每一持股之股東權益。註3：在合併前的資金挹注後，瑞薩科技的資本將由717億日圓增加為1,128億日圓，發行股數將為7,163,000股。5. 合併後之新公司概況表(1) 公司名稱Renesas Electronics Corporation (中文未定)(2) 公司總部日本神奈川縣川崎市(3) 行政組織人選(註1)代表取

13、締役會長(Representative Director & Chairman)：山口 純史(Junshi Yamaguchi) (現任NEC電子 代表取締役社長)<President & CEO of NEC Electronics>代表取締役社長(Representative Director & President )：赤尾 泰(Yasushi Akao)(現任瑞薩科技 代表取締役 取締役社長)<Representative Director, President of Renesas>取締役(Members of the Board)：1

14、. 小倉 和明 Kazuaki Ogura (現任瑞薩科技 合併準備室長) < General Manager & Merger Preparation Office of Renesas>2. 加藤 正記 Masaki Kato (現任NEC電子 取締役常務執行役員) < Executive Vice President & Member of the Board of NEC Electronics>3. 矢野 陽一 Yoichi Yano (現任NEC電子 取締役常務執行役員) < Executive Vice President &

15、 Member of the Board of NEC Electronics>4. 岩熊 省三 Shozo Iwakuma (現任瑞薩科技 取締役人事、總務統括部長) < Board Director & General Manager of Human Resources & General Affairs Division of Renesas>社外取締役(Outside Directors)：1. 中村 豊明 Toyoaki Nakamura (現任日立製作所 代表執行役 執行役専務) < Representative Executive Off

16、icer, Senior Vice President & Executive Officer of Hitachi>2. 遠藤 信博 Nobuhiro Endo (現任NEC取締役 常務執行役員) < Senior Vice President & Member of the Board of NEC >3. 橋本 法知 Noritomo Hashimoto (現任三菱電機 取締役 常務執行役、瑞薩科技外部取締役) < Executive Officer, Director of Mitsubishi Electric & Outside Di

17、rector of Renesas>4. 松倉 肇 Hajime Matsukura (現任NEC 經營企劃部長、NEC電子 外部取締役)< General Manager, Corporate Strategy/ Business Development of NEC & Outside Director of NEC Electronics>5. 待定案(計畫指派一位具高科技產業背景的取締役)(4) 主要營業項目研發、設計、製造、銷售等半導體產品服務(5) 資本額153,255,000,915日圓 (含合併後增資) (6) 會計年度結算每年度3月31日(7) 淨資

18、產值待定案(8) 總資產值待定案註1: 括號”()”內的名稱，為現任職稱。2010年2月24日的確認合併契約股東特別大會(Extraordinary General Meetings of Shareholders)決議後，將正式指派非現任NEC電子的取締役成員。而2010年4月1日召開取締役會議後，也將正式指派兩位代表取締役。請參考附件合併後新公司代表取締役(Representative Directors)簡介6. 合併後財務全況完成後將另行通知。關於NEC電子NEC電子公司（TSE：6723）專精於半導體產品，應用領域包括高階電腦與寬頻網路市場之先進技術解決方案、手機、個人電腦週邊、汽車

19、與消費電子市場系統解決方案、以及其他各種不同消費應用的多元市場解決方案等。NEC電子公司在全球各地設有分支機搆，包括NEC電子美洲、NEC電子（歐洲）等。全球關於NEC電子的更多資訊，敬請造訪。關於瑞薩科技瑞薩科技為全球行動電話、汽車與PC/AV(影音)市場中，半導體系統解決方案的頂尖供應商之一，並執全球微控制器供應商之牛耳，且躋身Power MOSFETs、智慧卡微控制器、高功率擴大器、混合訊號IC、晶片系統(SoC)、系統級封裝(SiP)與更多產品的領導供應商。瑞薩科技科技是由Hitachi, Ltd.(日立製作所；TSE:6501、NYSE:HIT)與Mitsubishi Electri

20、c Corporation(三菱電機；TSE:6503)於2003年合資成立，2008年會計年度(止於2009年3月)營收高達7,027億日圓。總公司位於日本東京，製造、設計與銷售營運的國際化網路遍及16個國家，全球員工總數約25,000名。若需詳細資訊，請造訪。Media Contacts：NEC Electronics CorporationKyoko Okamoto+81-44-435-1676kyoko.okamotoRenesas Technology Corp. Yoichi Kobayashi+81-3-6756-5555 kobayashi.yoichi2附件：合併後新公司代表

21、取締役(Representative Directors)簡介山口 純史 (Junshi Yamaguchi)出生日期1950年11月27日學歷1974年3月日本慶應義塾大學(Keio University)工學部 管理工學科學士(Bachelor of Science, engineering)專業背景2009.6 NEC電子 代表取締役社長( President & CEO)2005.6 NEC電子 取締役、執行役員常務 (Executive Vice President & Member of the Board)2004.8 NEC電子 執行長兼企劃本部長(Senior

22、 Vice President & Vice President of the Corporate Planning Unit) 、Corporate Communications 部長2003.10 NEC電子 執行役員兼企劃本部長(Senior Vice President & Vice President of the Corporate Planning Unit)2002.9 NEC電子 企劃室長(Vice President, Corporate Planning Unit, NEC Electronics Corporation)1993 NEC電子營運中心<現NEC電子美國分公司>副總經理(Vice President, Corporate Operations, NEC Electronics Inc. )1976.12 進入NEC公司(NEC Corporation)赤尾 泰Yasushi Akao出生日期1954年8月7日學歷1979年3月 日本慶應義塾大學(Keio University)電機工學修士(Master of Electronics and Electrical Engineering)1977年3月 日本慶應義塾大學(Keio University)電氣工學科學士(Bachelor of Tec