创业项目：共享狗窝

1、1. 项目背景与概况. 项目背景随着中国经济的蓬勃发展、城市化效应日益显著、个人收入和生活水平的不断提高，作为现代家庭的附属品宠物，尤其是以名贵犬类为代表的“萌宠”更是走入了越来越多的家庭。其中，绝大多数饲养犬类宠物的主人会根据自己的习惯和时间安排每日牵出宠物狗在社区或街道进行所谓的“遛狗”活动，但宠物狗大多数时间里还是呆在主人家中，无疑增加了他们的寂寞。而且由于商场、餐厅、体育馆等场所的相关规定，宠物狗在主人的闲暇时间里并不能随之前往这些场所，这样无疑大大地束缚了宠物狗的活动范围，而且也无助于宠物与主人间的情感互动。近几年来， “互联网+”的思维模式在全国上下掀起了一阵创业热潮，尤其是以共享

2、经济为代表的创业产业更是得到了如火如荼的发展。诸如共享单车、共享充电宝、共享汽车等模式都已经生根落地并得到了长足的发展，为人民大众日常生活带来了极大的便利和满足感。共享经济的浪潮如今正在蓬勃发展之中，无论是创新创业企业还是投资者、消费者都看好这一模式，可以想见，在未来相当长一段时间内都会是共享经济的战略窗口期。. 项目概况“爱宠”共享宠物之家是集宠物寄养功能、广告投放及各类场景适应性增值服务为一体的模块化设计的智能寄养柜。共享宠物之家以商场、体育馆等不同场景下用户的宠物寄养需求为核心切入点，提供安全便捷的宠物寄养服务作为基础运营项目，并提供如自助狗粮售卖等适应性增值服务以及广告投放，形成完整的

3、服务生态，最终实现盈利和商业扩张。本团队通过实地调研和问卷调查发现，传统宠物寄养店在某些具有特定寄养需求的场所缺失的现状以及其功能的单一性、收费的昂贵性导致了“爱宠”宠物之家存在着极大的市场需求，而且相关竞争品的商业模式也都或多或少地存在着缺陷，无法实现快速放量，如果“爱宠”的商业模式得到验证，有望在细分市场下占据有利竞争地位。我们根据相关数据估计，“爱宠”宠物寄养柜单台终端设备每年的收入约为 99000 元，成本约为81000元，利润约为18000元，净利率可达到15%但本公司属于重资 产型企业，项目铺开放量需要大额资金支持，因而目前仍处于寻求融资阶段中。.产品和服务介绍基础服务核心服务一一

4、宠物寄养服务针对当前部分公共场合（如社区运动中心、游乐园、景区、购物餐饮中心）缺乏宠物 寄养设施所造成的用户宠物寄养难的情况，结合“移动支付十二维码”的信息技术与24小时高清监控，我们可以为用户提供便捷、安全、快速的公共场所宠物寄养服务，同时收取 一定的宠物寄养费用。公共场合的宠物寄养是一个高频的刚性需求，以宠物寄养服务作为 整体服务的核心切入点，实现低成本获利，进而对整个共享经济服务体系实现带动作用。营销服务共享宠物柜具有用户群体广泛、应用场景多样、高频刚性需求、用户粘性高等特点， 这为精准营销提供了绝佳的载体，通过柜体广告位和电子广告屏，我们可以为有需求的商 业客户提供精准、有效、具有一定

5、强制性的的营销服务，并收取营销费用。场景适应性增值服务根据使用场景的不同，共享柜子可以为用户提供不同的增值服务。以下列举了一些典 型的增值服务。宠物用品专卖：配备相应的自助售卖机，以二维码等在线云支付手段作为 收费渠道，向宠物主人售卖诸如狗粮、狗狗衣物、链锁等宠物用品。产品示意图2. 市场与竞争分析市场研究宠物寄养市场研究共享宠物之家的核心功能是为人们提供安全、便捷的宠物的暂时寄养服务。例如在闲暇时间狗主人携带宠物狗驾车外出，前往商场或大型体育场馆等公共场所，将狗狗临时寄养在共享宠物柜之中并支付一定的费用。因此其属于短期宠物寄养市场。目前，在我国短期宠物寄养市场中服务的提供者主要有以下几种：（

6、 1）各种形式的宠物寄养店。如设置在市中心的宠物店、宠物市场的宠物服务中心。（ 2） 网络上的的宠物寄养店，在网络上预约确认，交付定金后在预定时间将宠物带到目标地点（ 3）新兴出现的宠物寄养平台，主要在用户与用户之间进行，宠物寄养平台提供的只是中介服务。对于宠物寄养处，我们选定了北京的颐和园、新世纪百货为研究的对象进行了市场调研。我们在调研中发现，颐和园有规定宠物不得进入景区，而且选择带宠物的游客并不多，在一个小时的观测时间内只有14 名游客携带宠物，大多是附近的小区居民，他们只是路过此地并不会进入景区，也就无所谓宠物寄养。在新世纪百货购物商城的附近没有宠物寄养处，商场规定中也包括“不得将宠物

7、带入内部，后果自负”这一条款。虽然市中心也有宠物寄养实体店，价格为80 元 / 天，但该宠物寄养处显得门可罗雀。我们对10 名遛狗的行人进行了采访，大部分行人表示，虽然寄养价格并不贵，但是由于名贵宠物不能寄养，且安全性难以得到保证，因此大多数情况下他们还是会选择自行解决。我们又对该宠物寄养点的工作人员进行了采访，他表示，饲养者寄养的名贵宠物一旦受伤或者是生病，相关的责任认定、赔偿数额的确定将十分困难，因此该条款（名贵宠物不能寄养）的存在也在所难免，同时寄养业务也不是商场的主营业务，因此该业务的冷淡也在情理之中。我们继续查阅其他相关的宠物寄养规定，在有资料可查找的全国50 处宠物寄养处，有 37

8、 处规定中有名贵宠物请勿寄养的内容。占比74%。而对于游乐区、大型购物中心以外的各种公共场所，如大型体育场馆、超市等，周边很少设置宠物寄养处。由此我们可以看出宠物寄养处在短期宠物寄养服务方面的问题主要在于：宠物寄养处的覆盖范围较小，仅有部分小型经营机构能够建立专门的宠物寄养处。且由于宠物寄养处的寄养程序较为复杂，且易出现工作漏洞，一旦出错，赔偿数额与责任的划分难以认定，因此宠物寄养处难以解决特定人群、特定场所的短期宠物寄养需求。对于共享式宠物寄养柜，目前国内市场上尚未看到有大型机构从事该行业。而在美国已经出现了共享宠物寄养站，即刷卡进行寄养。国内主要的竞争者在于实体宠物寄养点，我们以上海市的8

9、 家宠物寄养中心为调查对象进行了调研，意外地发现宠物寄养中心的使用率很高，8 家宠物寄养中心的平均使用率为%。 其中最低的一家也超过50%。我们随机采访了24 位顾客，大部分顾客表示宠物寄养中心尽管使用较为安全，但是便捷性差，价格较高，且在移动支付时代，寄养流程落后不方便。而且大多数人对宠物寄养中心人员态度不放心，所以没有选择宠物寄养中心。我们在调查中也发现，宠物寄养中心的完好率并不高，基本上只有70-80%， 且很多寄养中心的寄养时间最少为 1 天。我们对浦东新区的红府宠物寄养店店长进行了采访，她表示，由于托养宠物是一项消耗人力和物力的服务，我们很难把宝贵的人力专门用于一项无收益的业务运营，

10、因此很难保证共享式存物柜让消费者满意。在上海的几大体育馆中，我们也发现了同样的问题。同时，我们走访了北京和上海的近十所高校，对于在问卷调查中反映较为强烈的宠物寄养中心，仅有复旦大学周边设置宠物寄养中心，其他地方均未发现，而在旅游景区更加难以看到宠物寄养中心的身影。因此，我们可以看出：共享式宠物宠物寄养中心具有使用方便、自由的特点，是解决短期宠物寄养的一个途径。但是由于其仅存在于超市、商场等盈利性机构，覆盖范围小，难以得到有效的运营与维护，且大多采用“宠物禁止入内的标语”，不符合宠物主人的需求，因此鲜有消费者会选择使用宠物寄养中心。对于以宠物寄养俱乐部为代表的现代化宠物寄养中心，该机构已采用柜式

11、寄养方案，我们选择北京东城区和平里东街中的宠物寄养中心进行调研。该宠物寄养中心位于商场外门店处，设有不同大小的宠物寄养中心口。游客可以选择不同大小的柜子进行宠物寄养。我们在调研中发现，选择在该寄养处寄养宠物的游客很多，在两个小时的观测时间内，有7 名顾客使用智能寄养柜进行了宠物寄养，有的消费者因为没有预定位置所以无法寄养，对比该宠物宠物寄养中心全部的48 个柜子，两小时内的使用率达到了%。相比于传统的宠物寄养中心，新型的智能宠物寄养柜相同时间内的使用率增加了1 倍多。顾客寄养的宠物主要有拉布拉多、布偶猫、英国短毛猫等，并自主携带狗粮、食品等。我们对5 名前来取回宠物的顾客进行了询问，从他们对于

12、智能宠物寄养柜的使用体验中可以看出，顾客普遍认为其使用较为方便，但同时也认为宠物寄养中心放置的智能宠物寄养中心功能较为单一，很多时候并用不上。大部分顾客表示他们只是因为对智能宠物寄养柜感到新奇才进行了尝试。综上，我们发现，传统宠物寄养市场上存在着服务提供者的角色缺失和服务无法满足消费者特定性短期需求的情况，而新兴的智能宠物寄养柜的使用体验一般，功能单一，但也存在着较大的问题。模块化设计的“爱宠”多功能共享宠物寄养柜在宠物寄养市场存在着很大的潜力。问卷调查分析和实地调研分析我们通过问卷星网站制作并发放了32 份关于共享宠物寄养柜市场的调查的线上问卷，并在上海闹市区发放了45 份共享宠物寄养柜市场

13、调查的实体纸质版问卷，并在问卷中对多功能共享宠物寄养柜项目进行了详细的介绍，完成了较为全面的问卷调查。通过对问卷所收集到的数据进行整理和分析后我们发现，在接受调查的77 个被调查者中，有45 人认为在公共场所放置共享宠物寄养柜非常有必要，占样本总量的61%，而有26 人认为比较有必要，在样本总量中占比%，没有任何一个受调查者认为在公共场所放置是完全无必要的。从中可以看出，饲养宠物的公众对于共享宠物寄养柜的需求较为强烈，其市场较大。而在对传统宠物寄养柜的缺陷调查中，有75人认为，传统宠物寄养店的便捷性低，需要特地前往，跟不上时代，在全部被调查者中占比%。而认为传统宠物寄养店覆盖地域少，多数存在于

14、超市等盈利性机构附近，在许多需要的地方出现角色缺失的被调查者有68 人，占比高达%。而认为传统宠物寄养柜“便捷性低，需要特地前往”、 “周期过长，无法及时寄养”、 “运营维护不佳，卫生状况堪忧”的被调查者分别为 46 人、 42 人和 39 人，分别占比%、 %和 %。由此可见，在公众看来，传统共享式宠物寄养柜的缺点主要在于其使用的不便性、落后于移动支付时代的发展，以及其在众多公共场所角色的缺失性，而便捷性低、周期过长、卫生等运营状况不佳则同样影响了公众对于传统宠物寄养中心的使用。与之相对应，我们对消费者对共享宠物寄养柜的特性需求进行了调查。在接受调查的 77 人中，选择“高安全性，利用手机扫

15、码等方式进行识别与使用”、 “便捷性，顺应移动互联网和共享经济潮流”最多，分别为 67 人和 65 人，占样本总体的比例分别为%和%。而选择“模块化设计性，针对不同的地域特点搭载不同的任务模块，对特定地域的特定人群提供特定服务，如运动场、大型购物中心、景点等”、 “多功能性，能够提供狗粮自动售货，等多种增值服务”人数较多，分别由 57 人和 53 人。由此可见，消费者对共享宠物寄养柜的需求主要在于其使用的安全性与便捷性的特性，而对其多功能性和模块化设计性需求也较为旺盛，具有相当好的市场前景。针对多功能共享宠物寄养柜所面临的市场挑战和潜在的竞争，在接受问卷调查的77 位被调查者中，有 71 人选

16、择了 “面临设备遭受破坏的风险”， 占样本总体比例的%，有 65 人选择了“高昂的运营维护成本”，占比达%，而选择“传统宠物寄养柜占据现有市场”和“激烈的市场竞争”的人数分别只有 7 人和 5 人，仅占总体比例的%和 %。这表明，在公众看来，设备遭受破坏以及多功能共享宠物寄养柜作为一种电子设备的高昂运营维护成本将成为其在短期宠物寄养市场中面临的最大挑战。进一步地，我们对多功能共享宠物寄养柜的适用地点进行的调查，我们提出了市中心购物中心（即大型商场）、游乐园、景区、运动场馆等4 个地点供被调查者进行选择。 在所有被调查者中，有 70 人选择了购物中心，占样本总体的%。 而选择游乐园、景区和运动场

17、馆的人数分别为56 人、 53 人、 48 人，分别占比%、 %、%。这表明，对于共享宠物寄养柜的需求主要存在于购物中心，而游乐园、景区、体育场馆等场所的需求同样旺盛。为了进一步验证上述市场调查结果，我们在上海浦东新区、静安区、普陀区内的几大综合性商业中心及运动场馆进行了实地探访，上述地区的宠物寄养中心均向社会公众开放。通过实地调研，我们发现以下几点问题：1. 消费的人群通常都会携带喜欢带宠物外出运动，因为在运动的路上是宠物运动的过程，而在宠物寄养中心则是锻炼的过程。2. 运动人群对于宠物寄养有较为强烈的需求。在未设置宠物寄养处的运动场，从事体育运动的人们只能放弃锻炼或者放弃携带宠物。我们对8

18、7 名宠物寄养者进行了随机访谈，有85 人均表示，在运动场放置宠物寄养柜或者设立宠物寄养处将会为自己的运动提供巨大的便利。比例高达%，可见运动场的宠物寄养是一块巨大的市场。3. 传统宠物寄养店的不便性、长周期性、卫生等运营状况堪忧，造成了宠物饲养者虽然有宠物寄养的需求，仍然不愿意使用传统宠物寄养柜进行宠物寄养。在上海静安区一家宠物俱乐部我们发现一共有24 个宠物寄养柜提供宠物寄养，其中有3 个出现了柜门锁损坏的状况，损坏率达到%。而剩余的21 个柜子中只有5 个正在被使用，寄养中心内的大部分宠物被摆放在地上。我们随机采访了47 位宠物饲养者，只有1位将宠物寄养在宠物寄养柜中，其余46 位受访者

19、中有25 人次表示宠物寄养中心位置太远。有13 人次表示宠物寄养柜寄养时间论天计算，周期太长。有11 人次表示担心宠物寄养中心的宠物寄养柜卫生状况不佳，担心传染皮肤疾病等。同时我们也对宠物俱乐部的管理者进行了采访，他表示由于共享式宠物寄养柜是免费使用的，因此，虽然宠物寄养柜仅放置不到一年，损坏、卫生状况差等现象出现在所难免。由此可见，即使宠物寄养中心摆放了传统宠物寄养柜，其非盈利或微小盈利的特性也不足以支持宠物寄养柜的运营维护。而公众对于使用便捷性、安全性等要求得不到满足，也抑制了宠物寄养业务。. 竞争者研究竞争者类型“爱宠”多功能共享宠物寄养柜的核心业务是个人宠物的共享式寄养，因此对共享式宠

20、物寄养行业的竞争者进行分析有很大的重要性。目前，我国共享式宠物寄养的行业尚未起步，进行相关业务运营的企业并不多， “爱宠”多功能共享宠物寄养柜的主要的市场竞争者是市中心或宠物市场的实体宠物寄养点。竞争者运营策略与特征分析宠物寄养俱乐部, 是宠物寄养物件的小型仓库。在共享式宠物寄养市场上，迷你仓的经营主要是在超市、商场等人流密集区域放入实体宠物寄养店, 通过人工结算等方式进行个人宠物的寄养。目前，进入共享式宠物寄养市场的自助寄养企业几乎没有，只有小狗在家有限公司 （以下简称小狗在家）。 2015 年 7 月， 小狗在家将开发的智能宠物寄养平台品牌 “小狗在家”在苹果 APP测试上线，正式宣告小狗

21、在家进入共享式宠物寄养市场。目前，其在北京、上海、武汉、西安等地共享式家庭宠物寄养点，并通过各种营销手段招徕顾客。截至2017 年 7 月 21 日，小狗在家家庭宠物寄养点的注册用户已经突破10000人，家庭宠物寄养点市场的占有率超过%，成为共享式宠物寄养市场的龙头企业。从小狗在家提供的共享式宠物寄养服务来看，其主要是通过微信扫码的方式，通过小狗在家服务号，注册成为小狗在家的用户，并通过选择租用的时间，确定应当支付的价格，获取收养方的联系方式，进行存取。其主要的业务特点是：1、灵活安全。可以任意租用不同时段的宠物寄养点，并随时可与宠物寄养方取得联系。2、使用较为方便。可以通过手机微信一键联系。

22、3、宠物寄养服务设计和运营进行了差异化，将寄养条件设计为高、中、低三种规格，并对应不同的起步价与续租价格，满足不同消费者的需求。而专业的宠物寄养俱乐部则是宠物寄养市场传统占有者。其主要瞄准居民区市场，在居民区打出广告，可以依托微信平台，进行宠物的寄养。目前，北京的专业寄养点只有宠物寄养俱乐部一个经营者，2017 年 7 月， 其在不同居民区内设置了5 个寄养点，初步开始运营。竞争者存在的问题分析从宠物寄养俱乐部的共享式宠物寄养服务看，宠物寄养俱乐部主要是通过自主联系的方式，进入宠物寄养俱乐部的微信服务号，对宠物寄养点和服务的进行预约，从而完成宠物的寄养。其主要的特点为：1、单个运营模块柜子数量

23、庞大。宠物寄养俱乐部的智能寄养柜的单个柜子较小，一处运营单体就具有24 个柜子，可以满足大量的寄养同时进行。2、目标人群明确，瞄准商场，以运动场、居民区为业务运营的主要地域，十分具有针对性。对另一个竞争者来说，尽管小狗在家已经占据较高的市场份额，但自2015 年 7月投入运营以来，尽管收获了10000余用户， 其却只实现了相当于成本5%不到的营业收入，企业面临着长期无法收回本金的风险。而宠物寄养俱乐部虽然没有相关的运营数据以供参考，但在我们对北京朝阳宠物寄养俱乐部寄养柜两个小时的考察时间内，只有 1 个人利用寄养柜进行了寄养，而且其在2017 年 7 月设置 5 处运营地点后，再也没有进行业务

24、扩展。我们通过分析，发现以小狗在家和宠物寄养俱乐部为代表的共享式宠物寄养市场竞争者的经营存在如下的几个问题：（ 1）价格设计不科学，难以吸引新兴的市场消费群体的兴趣。在宠物寄养俱乐部当前的价格政策中，小型犬价格为50 元 / 天，中型犬为75 元 / 天，大型犬为100元/ 天，续租时的价格和起步价相同。相对偏高的价格和相对偏长的周期，导致消费者对于新兴的智能宠物寄养柜的消费习惯还没有培养起来，就已经拒绝了对宠物寄养柜的使用而小狗在家公司负责人也表示： “共享寄养有前景，但现在市场还不成熟，需要先预热，培养一阵才能有快速增长。 ”同时，小狗在家和宠物寄养俱乐部均采用不满一天按一天计费和使用完结

25、即算作一次新的寄养，导致许多只有短暂使用时间需求消费者望而却步，有中途需要将宠物取出需求的消费者更不愿意使用小狗在家的寄养柜，进一步限制了业务的发展。（ 2）地域集中单一化。宠物寄养俱乐部在的放置上通常选择宠物商店或宠物市场或市中心附近，而在多功能共享宠物寄养柜所瞄准的并具有较大共享式宠物寄养需求的电影院、购物中心、景点等地，宠物寄养俱乐部几乎没有涉足。这导致宠物寄养俱乐部的经营收入并不稳定，在平日工作时间收入较少，而节假日则会骤增以至于柜子数量不足。（ 3）宠物寄养柜功能单一化和使用方式的单一化。小狗在家和宠物寄养俱乐部的智能宠物寄养柜没有搭载任何其他功能，比如多功能共享宠物寄养柜所具有的自

26、动狗粮售货机等。导致其营业收入全部来自于宠物寄养业务。同时，宠物寄养俱乐部的共享宠物寄养柜的打开方式较为单一，只能通过前台预约的方式进行操作。小狗在家的经营过程中会导致宠物寄养地点寻找困难，其容易产生宠物照顾问题，损害了平台的信誉。从上面的分析中我们可以看出，尽管宠物寄养市场中存在着宠物寄养俱乐部这样的市场巨头和以小狗在家为代表市场新晋者，但其价格政策、业务经营地域、寄养柜功能设计和使用模式上均存在巨大缺陷，未开发的市场份额仍然很大。 “爱宠”多功能共享宠物寄养柜可以通过优惠和更加合理的价格政策，更加广泛的经营地域和面向不同人群的差异化服务，多样化的功能搭载和模块化的综合业务组合设计，多通道的

27、宠物存取方式设计，在市场竞争中获取自己的优势。并利用先行企业已经开始进行的消费者习惯培养，迅速抢占市场，获取更大的市场份额。潜在竞争者分析“爱宠”多功能共享宠物寄养柜作为新兴的共享经济市场与宠物寄养市场的参与者，项目的发展将伴随着整个市场的发展与兴盛，必然会面临较为激烈的市场竞争。当“爱宠”宠物寄养柜进入共享式宠物寄养市场，并将模块化组合功能设计的理念用于实际之后，将会有更多企业采用多功能共享宠物寄养柜的设计理念与商业模式，分别将自己的智能寄养柜引入市场并进行运营管理，希望能瓜分这一块巨大的蛋糕。共享单车、共享充电宝已经为我们提供了前车之鉴。因此“爱宠”多功能共享宠物寄养柜项目必须做到以下几点

28、：（ 1）采取有效的营销策略，通过发放优惠券、免费使用等活动，实现更好的宣传效果，以占据更大的市场份额。（ 2）掌握竞争者的业务特点与运营状况，实现自身业务与其他竞争者的差异化，以特色服务、优质服务吸引更多的消费者。（ 3）实时掌控市场状况以及消费者的评价与想法，针对市场的新痛点和新需求迅速提出解决方案，不断改善业务运营，走在市场竞争对手之前进行反应。3. 营销战略与盈利模式项目通过在宠物寄养中心、游乐园、购物中心等地点设置智能宠物寄养柜，用低廉租金吸引用户，实现宠物寄养租金收入和广告收入，从而实现盈利。以居民区宠物寄养中心为例，对收入构成的分析如下：宠物寄养业务收入：为了吸引用户注册、培养用

29、户使用习惯，公司投放的终端设备在第一年按照3 元 /时的资费进行收费，从第二年开始，按照10 元 /时的资费进行收费，即此每一年新投放的设备自设备投放开始下一年起才能带来宠物寄养业务收入。按照现有设计，柜体设计有20 个宠物寄养格，根据60%使用率，每天有效使用时间8小时计算，排除个别无效天数（如宠物寄养中心封闭），一台终端设备按照10 元 /时的资费预计可以带来每年105000 元的业务收入。柜体广告收入：广告业务包括柜体表面平面广告、柜体LED 电子显示屏多媒体广告、免费 WIFI 连接广告，参考目前国内领先的无人售货机公司友宝，预计从单个无人售货机的电子显示屏广告中可获得5000 元左右

30、的收入。综上，可以预计到项目开展第三年租赁业务收入为105000 元每台每年，广告业务收入为 5000 元每台每年。公司预计平均每台终端设备能够吸引注册用户1000 人，对应预计2018 年、 2019 年、2020年注册用户总量分别为50000人、 500000人、 1000000人。值得注意的是，通过潜在用户问卷调查，考虑到用户实际需求和资金限制，原规划中的无人零售、共享充电宝等场景适应性增值业务在2018 年暂不开展，预计将在2019 年开始开展业务，因而在2018 年对这三项业务不作收入和盈利分析。我们将在初步的运营后，实现对消费者使用习惯的初步培养，实现在共享宠物寄养柜市场上一定的市

31、场占有率，并观察初步运营的成果，然后再做出是否推出新一代搭载有场地增值性服务功能模块的共享宠物寄养柜，以实现对于消费者需求的进一步满足以及更高的利润。与此同时，我们估测成本和费用情况如下：经过与智能柜生产厂家的初步沟通，我们将宠物寄养柜的制造成本修正为40000 元每台，更加符合现实情况。由于计划采用出让股权或转让宠物寄养柜收益权等方式（例如用项目开始5 年的运营收益的50%作为分红来取得生产厂家的生产与价格优惠）与厂家合作生产样本宠物寄养柜，此部分实际成本将有上下浮动。已初步完成的微信服务号平台建立工作主要由团队内成员完成，所耗时间精力不作成本支出考虑。但后期柜体系统和微信服务号平台的对接和

32、测试工作需外包给技术团队完成，预计费用为100000元。. 营业收入营业收入由宠物寄养业务营业收入、广告业务营业收入、无人零售业务销售收入、运动产品租赁业务营业收入组成。宠物寄养业务营业收入为了吸引用户注册、培养用户使用习惯，公司投放的终端设备在第一年将提供3 元 /时宠物寄养服务，从第二年开始，按照10 元 /时的资费进行收费，因此每一年新投放的设备自设备投放开始下一年起才能带来宠物寄养业务收入。柜体设计有20 个宠物寄养格，根据60%使用率，每天有效使用时间8 小时计算，排除个别无效天数，一台终端设备按照10 元 / 时的资费预计可以带来每年105000 元的收入，减去6%的增值税后可确认

33、宠物寄养业务营业收入约101500元，对应2018年的 10台设备将在 2019年带来 1050000元宠物寄养业务营业收入，2019年的 100台设备将在2020年带来元宠物寄养业务营业收入，2020 年的1000 台设备将在2021 年带来元的宠物寄养业务营 业收入。柜体及 WIFI 广告营业收入广告业务包括柜体表面平面广告、柜体电子显示屏多媒体广告、免费 WIFI 连接广告，目前国内领先的无人售货机公司友宝可从单个无人售货机的电子显示屏广告中获得7000元左右的营业收入，由于公司的终端设备体积更大、功能更多，具备更大且更加多元化的广告投放空间，预计公司的终端设备可以带来每台每年10000

34、 元的广告业务营业收入，预计 2018年、 2019年、 2020年分别可以确认柜体及WIFI 广告业务收入500000元、 5000000元、元。无人零售业务商品销售收入无人零售业务为场景适应性业务，主要销售狗粮和宠物玩具，根据目前国内领先的无人售货机运营商友宝的经营数据，单台售货机的商品销售额在32000 元左右，由于公司的宠物寄养服务和免费WiFI 服务的引流作用，以及宠物寄养中心场景下的刚需性，预计公司的单台终端设备平均效率将为友宝公司设备的2 倍，即单台终端设备平均年商品销售额在 64000元左右，减去增值税额（商品销售业务销项于进项差额的17%） ，平均单台终端设备每年可确认销售收

35、入60000 元。对应2019 年、 2020 年可实现无人零售业务商品销售收入元、元。. 营业成本公司确定的基础性业务有宠物寄养业务、广告业务和免费Wifi 业务，基础业务营业成本主要由两部分构成基础业务运营成本（包括电费、网费、运营维护费用、人员工资等） 、终端设备场地租赁费用。参考国内领先的无人售货机运营商友宝的财务数据，我们对以上成本进行了预测。基础业务运营成本（包括电费、网费、运营维护费用、人员工资等）预计平均为每台7000元 /年， 其中电费约2000元 （一台机器一天用电10度左右） ， 网费约每台每年300 元，运营维护费用约每年每台1000元， 相关器材清洁地点、路面或室内的

36、租金或许可费为46000元，人员工资平均到每台终端设备约为每年43700 元（平均每2 台终端设备需要一名专职清洁人员，每10 台需要一名系统维护人员），这样对应于2018 年、 2019 年、 2020年业务运营成本预计为350000元、3500000元、7000000元。无人零售业务营业成本一般在商品销售收入的60%左右（包括进货价格、寄养费用、物流费用、供应链人员工资等），其中进货价格约占80%左右，但前期由于终端设备数量较少、销售额不大，对于供应商的议价能力不强，成本略高，随着销售额的增加，对供应商议价能力增强，预计2018 年、2019年、2020年无人零售业务营业成本占营业收入比例

37、分别为70%、 65%、 62%，对应与2018 年、 2019 年、 2020 年的无人零售业务营业成本分别为2100000元、元、元。铺设终端设备所需的场地租赁费也是非常重要的营业成本科目，参考现在市面上的租金成本，自动售货机在高校的单台点位租金成本根据公关能力和学校情况的不同从3000元 / 年到 10000 元 / 年不等，公司的终端设备较普通的自动售货机占地面积更大，但设备本身具有一定的便民性可以增加议价能力，预计平均单台终端设备场地租金为15000 元 / 年，对应于 2018年、 2019年、 2020年终端设备场地租赁费用分别为750000元、 7500000元、元。综合来看，

38、预计对应于2018年、2019年、2020年， 营业成本分别为1100000元、 元、元。. 营业税金及附加营业税金包括营业税、城市维护建设税、教育费附加、文化事业建设费等科目构成，由于营业税改增值税，该项目的金额在营业总成本中占比非常小。预计 2018 年、 2019年、2020年营业税金及附加分别为40000元、400000元、 1100000元。. 销售费用广告业务销售费用（主要为销售人员工资，包括办公费、差旅费、物料消耗等），广告销售费用约占广告业务销售收入的10%。预计对应于2018 年、 2019 年、 2020 年，广告销售费用分别为50000元、500000元、1000000元

39、。无人零售业务销售费用（包括运输费、装卸费、市场费用、物料损耗等），无人零售业务的销售过程较为复杂，包含进货、铺货、日常运维等环节的费用，预计占无人零售业务商品销售收入的12%左右，预计对应于2018 年、 2019 年、 2020 年，无人零售业务销售费用分别为0 元、3600000元、元。对应于2018年、2019年、2020年，总的销售费用分别为 50000元、4100000元、元。. 财务费用财务费用主要为银行贷款的利息支出。2018 年、 2019 年均无债务性融资，2020 年计划债务性融资元，预计年利率8%左右，预计2020年利息支出1200000元。. 管理费用管理费用主要由管

40、理人员薪酬、办公费、办公场地租赁费用固定资产折旧费用等科目组成。随着公司规模的扩大，这三项指出也将成倍数增加。其中，固定资产折旧费用占比最高，的固定资产主要是公司的终端设备，公司终端设备预计寿命为8 年，按照直线法计提折旧，对应于2018 年、 2019 年、 2020 年，预计固定资产折旧费用分别为312500 元、3125000 元、 6250000 元。随着公司规模扩大，管理趋于组织化、规模化，管理团队规模也相应扩大。预计2018 年、2019年、2020年管理费用分别为562500元、5000000元、 9500000元。. 营业利润、利润总额和净利润预计公司前期发生营业外收入和营业外

41、支出的可能性较小，因此营业利润等于利润总额预计，预计公司2018年、2019年、2020年营业利润和利润总额分别为-362500元、50000元、6500000元，税后净利润分别为-1252500元、50000元、5200000元。受公司的推广策略影响，公司在终端设备铺设的第一年内为用户提供低价宠物寄养服务，不产生宠物寄养业务收入，第二年开始才向用户收取10元/时的使用费，而宠物寄养收入是公司营收的主要来源之一，因此对利润产生负面影响。在推广期免费结束政策结束以后，宠物寄养业务开始带来收入，这部分利润将得到释放。假设公司在 2021年不增设新的投放计划，则宠物寄养业务营业收入将增长100灿到元

42、，其他业务保持稳定，2021年营业利润将增长到元，净利润达元，净利润率 %如下表所示：项目2018年预计发生额2019年预计发生额2020年预计发生额一、营业收入500000其中：宠物寄养业务收入3150001050000柜体广告业务收入5000005000000无人零售业务商品销售收入0共享充电宝业务收入040000008000000减：宫业成本1100000营业税金400004000001100000销售费用500004100000财务费用001200000管理费用56250050000009500000二、营业利润-1252500500006500000三、利润总额-1252500500

43、006500000减：所得税费用001300000四、净利润-9375005000052000004.财务分析与投资情况.资金来源内部融资(1)初创公司内部人员及其家庭提供部分初创资本；(2)参加学校举办的各类创业比赛获得孵化资金。.外部融资(1)寻找天使投资人投资。我们计划多处投递我们的商业策划书，使我们的策划尽 可能多的出现在各个平台，吸引有相关意向的投资人，必要时进行路演。同时利用身边资 源，寻求有相似创业经历的企业家。(2)通过专业的风险投资机构获得风投。(3)银行贷款。按北京市相关政策规定北京大学生创业贷款金额最高50万元，且由区财政进行贴息，可以作为本项目投资资金的一个辅助来源。.

44、资金需求量创业准备期(2017年底)在仅有创意与策划的前提下，该阶段我们的主要资金来自于内部融资，此阶段计划筹 集资金10万元。初始创业期(2018年)后台搭建进入到最后阶段，产品准备投入市场，我们计划寻找天使投资人或一些专门投早期项目的机构（如真格基金、天使湾投资等）进行融资，计划累计筹集资金500 万元，出让30%股权。项目发展期（2019 年）项目进入稳定运行阶段并收获第一批固定高质量用户群后，计划进行A轮融资2500万，出让30%。该阶段主要进行风险投资，不同于之前寻找天使投资人时的方式，发展至该阶段，公司已初具规模，计划找到专业的风险投资机构，通过估值、谈判等步骤吸引资本。项目扩张期

45、（2020年）不同于之前时期单纯的股权融资，该阶段计划加入债务性融资。股权融资一千五百万，出让10%的股权，债务性融资一千五百万，总融资金额为三千万。. 使用计划创业准备期（2018 年初）该阶段融资资金数额为十万，其中主要用于购买初期的研发样柜并投入试运营。剩余资金用于公司注册、产品初期规划，实地调研。初始创业期（2018 年末）该阶段融资金数额为五百万，其中一百万用于初代终端设备平台的开发，两百万用于第一批五十台终端设备的生产和安装，五十万用于第一批设备的铺设（包括与商场洽谈、场地租赁费），二十万用于建设运营维护中心，二十万用于市场推广，二十万用于日常经营办公，剩下资金为流动资金。项目发展

46、期（2019 年）该阶段融资金数额为两千五百万，一千八百万用于四百五十台终端设备的生产和安装，扩大共享宠物柜的市场投放量；四百万用于新增设备的铺设（包括与场地所有方洽谈、场地租赁费），一百万用于建设新的运营维护中心，一百万用于市场推广，五十万用于日常经营办公，剩下资金为流动资金。项目扩张期（2020 年）该阶段融资金数额为三千万，两千万用于五百台终端设备的生产和安装，市场扩张；五百万用于新增设备的铺设（包括与场地所有方洽谈、场地租赁费），两百万用于建设新的运营维护中心，两百万用于市场推广，五十万用于日常经营办公，剩下资金为流动资金。. 投资者权利（ 1）投资者可以拥有初创公司的股份，但不得超过

47、40%，年末获得股利和分红。（ 2）投资者可以指派董事会成员，但董事会中投资者指派的人数不得超过40%。（ 3）投资人及其创始人共同商定公司章程。（ 4）投资者有知情权和监督权，在投资后有权利获得公司使用所筹资金的信息、公司运营状况的相关财务信息。（ 5）投资者可以拥有部分特殊权利，投资者可以拥有优先购买权和共同售卖权，其他的权利需要初创者一起讨论决定。. 退出方式（ 1）有公司创始人或实际控制人回购投资人的股份；（ 2）投资者获得既得利益后可以将股权转让给其它投资者，但必须遵照公司法相关规定；（3）公司在发展到一定规模后进行IPO,投资者可以在股票价值提升之后卖出股份。（ 4）采取并购方式退

48、出。5. 管理体系与企业文化. 公司简介北京爱宠寄养服务有限公司位于祖国的首都北京。公司将依靠高质量的服务打造自身品牌，创建“全天候寄养”的智能寄养服务体系，为万千人民的生活提供便利，为行业树立榜样标杆。公司将会始终如一地坚持“服务至上，共享便捷”的理念，为顾客提供多样化的、需求导向型的寄养服务。做与顾客关系最密切的寄养服务品牌，是公司的目标。让顾客从携带宠物的负担中解放出来，让顾客在智能寄养与相关的增值服务中感到便利、自由和快乐，是公司的大梦想。为了顾客的便利、自由和快乐，我们可以更用心，我们可以做得更好。本公司为顾客和顾客所在的市场区域进行科学和细致的策划，针对不同寄养消费层面，不同场所的

49、寄养消费的特征，进行量身定制般的产品设计和服务设计，提供惠及更广泛的消费者和消费地域的产品与服务。真诚满足市场消费需求，使公司成为消费者的公司，使公司呈现无限的生命力。北京爱宠寄养服务有限公司将着眼于企业发展战略，企业规划推行“自由文化”和“共享文化”，追求自由寄养、共享寄养，引领互联网 +共享空间时代，赋予公司以时尚、智能、人性化的品牌内涵。公司将会用最专业的态度和精神，创建中国智能宠物寄养服务行业领导品牌，通达五洲，达通未来。公司宗旨公司以“服务至上，顾客至尊，创新为先，共享便捷”作为宗旨，运用互联网技术，致力于创造服务中心化、顾客中心化品牌。公司使命创建寄养服务新概念，打造宠物寄养行业模

50、式新标杆。公司理念秉承“便捷寄养，广泛服务”的寄养服务理念，满足不同地区、不同场所的消费者层次化、多样化的宠物寄养需求。公司愿景让广大顾客可以随时随地寄养携带的宠物，放心地、 自由地、 快乐地投入到生活之中。公司目标逐渐成长为智能寄养行业的领军企业，并最终成为寄养领域中最具影响力的品牌。主营业务以模块化智能宠物寄养柜为核心产品，逐渐发展形成遍及全国各大场所的智能宠物寄养服务网络，形成公司共享宠物寄养服务的主营业务。团队介绍成员介绍及职能分工CEO潘彬 负责项目整体规划、运营以及产品和服务的搭建工作CFO郑玉衡负责项目的财务分析与管理工作COO刘志敏 负责项目的市场调研与分析工作，并参与系统的维

51、护运营团队架构组成公司现阶段采用直线职能制组织结构。直线制组织结构是职权或命令的流向呈一条直线，由上而下贯穿组织，每个下属只有一个直接上级，只接受一个上级的指挥，也只向一个上级报告，其优点在于结构简单，职权集中，责任分明，指挥统一，沟通便捷。职能制组织结构是按照职能划分部门的方式而建立，具优点在于结构分工明确，有利 于发挥职能专业化的优势，同时各个部门之间相互依赖。因职能型组织结构过分强调部门 重要性，忽视组织整体性，总经理将对各部门活动进行有效的协调。直线职能型组织结构，综合直线制和职能制类型，设置了管理层、采购部、市场营销 部、财务部、产品维护部等职能机构作为直线管理者的参谋和助手，同时限

52、制了职能机构 直接指挥的权利，避免了多头领导。该组织形式，既保持了直线制集中指挥的优点，又吸 收了职能分工专业化的长处。且公司源于大学生创业团队，初创人员较少（目前仅7人）, 各部门人员之间将有部分交叉。公司内部规章制度基本原则公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策 法规和公司规章制度。员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形 象或名誉的事。公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。具体原则1 .员工未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动：以公司名义考察、谈判、

53、签约以公司名义提供担保或证明以公司名义对新闻媒体发表意见、信息代表公司出席公众活动2 .公司禁止下列情形兼职利用公司的工作时间或资源从事兼职工作兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手所兼职工作对本单位构成商业竞争因兼职影响本职工作或有损公司形象3.参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的投资于公司的客户或商业竞争对手的以职务之便向投资对象提供利益的以直系亲属名义从事上述三项投资行为的4. 若发生回扣或佣金的，否则视为贪污5. 保密义务：员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。

54、财务管理制度会计岗位职责贯彻执行国家颁布的有关财务制度、 严格按照会计法进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月 10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。负责公司的资产管理和各项财产的登记、 核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费 用，确保资产的资金来源。妥善保管会计凭证、会计账本、

55、会计报表等档案资料。完成领导层交办的其它工作任务。贯彻执行国家颁布的有关财务制度、 严格按照会计法进行计账、算账、报账， 规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月 10 日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按 季度进行财务分析。责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明负责公司的资产管理和各项财产的登记、 核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费 用，确保资产的资金来源。妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。出纳岗位职责负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、 不得坐支营业款。根据会计人员签章的收、付款凭证，