实地考察印度水泥行业

1、实地考察印度水泥行业张瑞 中国建材机械工业协会摘要：本文是通过中国建材机械工业协会与印度国家建材及水泥工业委员会（National Council of Cement & Building Materials(NCBM)与2016年12月1日联合组织2016中国-印度水泥装备合作洽谈会为背景，通过会议期间商谈和走访相关印度水泥企业综合所述，如有不当之处尽情谅解。联系电话：张瑞、印度水泥行业简介1.1印度水泥行业发展过程简介自1914年建立第一条水泥生产线1000吨波特兰水泥生产线以来，印度水泥已经有长达百年的发展史。如今水泥行业是印度经济体系中重要的一环，水泥

2、行业为超过100万印度人提供了直接或者间接的就业机会。从1982年政府放开对水泥行业的行政管制以来，水泥行业吸引了大量印度国内外的投资，使得其成为全球第二大的水泥生产国。在印度国民经济中占据着重要的地位。1.2印度水泥工业现状2015-2016年印度水泥市场增长率4.7%，全行业营业收入20亿美元，完成水泥工业固定投资51.47亿美金。印度国内水泥企业共84家，总产能445百万吨。共有225条水泥生产线，总投资520亿美元。工业总产值200亿美元，平均每百万吨水泥解决就业5000人。水泥企业集中分布在安得拉邦、拉贾斯坦邦和泰米尔纳德邦。水泥市场的资本和产能集中趋势非常明显。发展增速：2015年

3、印度水泥产量为27千万吨，与2014年28千万吨相比，下降了1千万吨。自2006-2013年，印度水泥产能逐年上涨，2013年和2014年印度水泥产量同比持平。十年间水泥产量增加了11.5千万吨。从产能方面来看，2015年印度水泥产能为28千万吨，与2013年和2014年相比均持平。除2010年印度水泥产能同比下滑外，2006年到2013年印度水泥产能却逐年平稳地上涨。十年间印度水泥产能增加了13千万吨。1.3印度水泥能耗等技术指标a.熟料能耗方面1950-19601970198019902010至今窑产量（t/d）300-600600-12002400-30003300-60004500-1

4、2000热耗（kcal/t熟料）1300-1600900-1000800-900700-800650-750电耗(kwh/t水泥)115-130110-125105-11595-10670-90b.节能环保方面印度为生态发展实施了一系列的环保政策如Perform,Achieve & Trade(PAT)、Nationally Appropriate Mitigation Action(NAMA)、Alternative Fuels & Raw Materials(AFRs)、着重于CO2减排和替代原材料等印度水泥工业气体排放标准带协同处置废弃物水泥生产线不带协同处置废弃物水泥生

5、产线，独立的粉磨站及混合企业PM : 30 mg/Nm3SO3: 100mg/Nm3(pyriticS <0.25%) :700mg/Nm3(pyriticS 0.25-0.5%1000mg/Nm3(pyriticS >0.5%) Nox :600mg/Nm3 800mg/Nm3 for Rotary kiln withILC 1000mg/Nm3 for rotary kiln with mixed strem of ILC,SLC & SPor SLC alone without calcinerPM :30 mg/Nm3SO2:100mg/Nm3(pyritic S&

6、lt; 0.25 %) :700mg/Nm3(pyritic S 0.25-0.50% :1000mg/Nm3(pyritic S > 0.5%) Nox :600mg/Nm3 800mg/Nm3 for Rotary kiln with ILC 1000mg/Nm3 for rotary kiln with mixed strem of ILC,SLC & SP or SLC alone without calcinerc.热回收余热发电虽然能源效率在印度水泥中占据了重要地位，但行业采用废热回收（WHR）系统还很落后。在该国150多个大型水泥窑中，只有约25个水泥窑采用了总容量

7、约为270兆瓦的WHR系统。因此印度水泥行业热回收（WHR）存在巨大的潜力。d产能利用率与价格方面2009年以来，印度水泥价格每年以5%的平均增长率上涨，此后，水泥价格一直保持在70-90美元/吨，平均产能利用率约为80%；而在2011年中期，产能利用率跌至65%左右，但价格一直保持稳定；虽然近年来出现产能利用率下降现象，但是价格还是保持良好的增长势头。此外，乐观估计，到2018年，印度水泥价格将涨至140美元/吨；而悲观估计，水泥价格将涨至115美元/吨；而印度水泥价格最有可能涨到126美元/吨左右。影响印度水泥价格的主要因素有供求关系、水泥消费量、行业整合、投资者回报率、过去的水泥价格等因

8、素，除了供求关系以外，将来影响印度水泥价格的最大因素就是生产水泥的原料价格。e水泥产品类型2002年以来，印度的水泥产品类型组合有所变化，其中，普通波特兰水泥（OPC）和高炉矿渣水泥(PBFS)产品所占比重减少，而火山灰质硅酸盐水泥(PPC)所占比重大幅增加。就2013年以后，火山灰质硅酸盐水泥占印度全部产品的61%，普通硅酸盐水泥为32%，高炉矿渣水泥占7%；预计到2018年，火山灰质硅酸盐水泥比重将增至65%，高炉矿渣水泥升至不超过10%，而普通硅酸盐水泥降至不到30%。f.技术与设备无论是在能源消费、窑生产率，还是设备运行时间和污染控制水平等方面，印度水泥行业一直以来都采用国际最先进的技

9、术。与此同时，印度水泥业也一直致力于各方面的技术研发，并不断进行改革，比如采矿、粉碎、原材料的粉磨和高温处理，以及工厂技术与操作的自动化、仪器、工厂控制系统、材料处理系统、综合质量保证系统、能源效率、替代能源的使用等方面。设备方面，除了一些关键的设备，比如齿轮箱、窑燃烧器和分析器从国外进口以外，其它的设备(如原料磨、煤磨、水泥磨等)均采用国内制造。g.资源与能源印度石灰石存量共500亿吨，其中，可开采石灰石为220亿吨。电力利用余热发电，使用更多的风能、潮汐能和太阳能等清洁能源，以及替代能源，包括生物质能、有害废物、垃圾衍生燃料、废旧轮胎与工业塑料废物。预计，将来替代能源会引发更多的关注，如今

10、，印度每年使用替代能源200000吨，也就是近1%的能源替代率。印度的Madhya Pradesh、Chhattisgarh、 Jharkhand、 Orissa、North East、 Maharashtra和 Andhra Pradesh这些地区富含煤炭，而印度水泥行业超过25%的煤炭是进口的，因此，煤炭的进口量还会增加，特别是在沿海地区。h.营业成本、投资与回报就营业成本而言，印度每生产一吨水泥的单位成本为27.4美元，其中，包装费用占9%，薪资报酬占5%，煤炭占32%，电力占17%，原材料占28%，管理费用占9%。预计截至2018年，水泥生产成本中，包装费用和管理费用占用比率将保持不变

11、，薪资报酬、煤炭、电力占用比率将上升，而原材料成本占用比将下降。i.投资与回报方面印度全国每吨水泥产生的息税折旧摊销前费用（EBITDA）跌至11美元到22美元之间。这个下跌主要是因为需求增长幅度小于预期，产能利用率降低，原料、燃料、电力和运输成本的增加。1.3印度水泥行业主要机构及企业a.行业性组织印度国内水泥行业性机构为印度National Council of Cement & Building Materials(NCBM)和印度水泥协会（CMA）是印度水泥工业两大指导和顾问机构。印度国内水泥生产线分布图（照片拍摄于My Home 水泥集团总部）b.印度国内主要水泥公司：1.

12、ACC Limited2. Adhunik Cement Ltd（Dalmia Bharat Enterprises）3. Amrit Cement Industries Limited4. Andhra Cements Limited（Jaypee Group的子公司）5. Anjani Portland Cement Limited6. Asian Concrete&Cements Pvt. Ltd.7. Bagalkot Cement&Industries Limited8. Barak Valley Cement Limited9. Bharathi Cement Co

13、rporation Pvt. Ltd.10. Bhavya Cements Limited11. Bheema Cements Limisted12. Bhilai Jaypee Cement Limited13. Bhilai Jaypee Cement Limited14. Birla Corporation Limited15. Bokaro Japyee Cement Limited16. Burnpur Cement Limited17. Calcom Cement India Limited18. Cement Corporation of India Limited19. Cem

14、ent Manufacturing Co.Limited20. Century Textiles&Industries Limited21. Chettinad Cement Corp. Limited22. Dalmia Bharat Enterprises23. DCM Shriram Consolidated Limited24. Deccan Cements Limited25. Encore Cement&Additives Pvt. Ltd.26. Green Valliey Industries Limited27. Gujarat Sidhee Cement L

15、imited28. Heidelberg Cement India Limited29. Hills Cement Company Limited30. The India Cements Limited31. Jaiprakash Associates Limited32. Jammu&Kashmir Cements Limited33. Jaypee Cement Corporation Limited34. JK Cement Limited35. JK Lakshmi Cement Limited36. JSW Cement Limited37. JUD Cement Limi

16、ted38. Kalyanpur Cements Limited39. KCP Limited（The）40. Keerthi Industries Limited41. Khyber Industries Pvt. Limited42. Lafarge India Pvt. Limited43. Madras Cement Limited44. Mancherial Cement Company Pvt. Ltd.45. Managalam Cement Ltd.46. Megha Technical&Engineers Pvt.Ltd.47. Meghalaya Cements L

17、imited48. Murli Industries Limited49. My Home Industries Limited50. NCL Industries Limited51. OCL India Limited52. Orient Cement Limited53. Panyam Cement&Minerals Limited54. Penna Cement Industries Limited55. Prism Cement Limited56. Sagar Cements Limited57. Sanghi Industries Limited58. Saurashtr

18、a Cement Limited59. Shree Cement Limited60. Shree Digvijay Cement Limited61. Sparta Cement&Infra Limited62. Sree Jayajothi Cements Limited63. Sri Chakra Cements Limited64. Sri Lalita Cement Industries Limited65. Tamilnadu Cements Corporation Ltd.66. Tata Chemicals Limited67. Toshali Cement Pvt.

19、Limited68. Trinetra Cement Limited69. UltraTech Cement Limited70. UltraTech Cement Limited71. Vicat Sagar Cement Pvt. Limited72. Zuari Cement Limited二、印度水泥市场前景简要分析作为世界人口第二大国家和世界第二大水泥市场，印度的水泥需求一直以8%左右的年增长率上升，如今已达约4.6亿吨产能。印度的房地产市场消耗了为数最多的水泥产能，大约占67%，其他的较大规模水泥利用行业为基础设施建设业，约占13%，商业设施建设约占11%和工业设施建设，约占9%。如今在印度水泥市场单线建设成本基本上达到1.3亿美金。一条五千日产五千吨的水泥生产线的建设成本要达到1.8亿美金。据最新研究报告，20152019年，印度水泥行业的年均复合增长率（CAGR）将会达到8.96%。并且印度政府还将开启