软件和信息技术服务业2015年行业分析

1、软件和信息技术服务业2015年行业分析1、行业现状及产业链软件和信息技术服务业是我国支柱产业，近年来行业保持快速发展态势，但行业增速已逐年下降；上游行业总体稳定，下游行业市场巨大，能充分带动行业发展软件和信息技术服务业是我国国民经济的支柱产业、基础产业和战略性产业，得益于我国经济快速发展、政策支持、强劲的信息化投资及旺盛的 IT 消费等，已连续多年保持高速发展态势，产业规模不断壮大。根据工业与信息化部公布的2015电子信息产业统计公报显示，2015我国规模以上软件和信息技术服务业共有企业4.09万家，全年实现软件业务收入4.30万亿元，同比增长16.60%。近年来，我国软件

2、和信息技术服务业产业规模虽然不断增大，但增长速度已呈逐年减弱趋势， 在当前复杂的国内外形势下，2015年软件产业增速较上一年度下滑4.90个百分点，创下了近年最低增长速度。实体经济的不景气直接导致软件市场需求萎缩，使软件企业订单减少。软件产业发展从平稳增长迈入深度转型阶段，面临由大变强、转型升级、提质增效的新挑战。与之相应，产业利润总额下滑明显。一方面，市场竞争加剧压缩企业利润；另一方面，企业对云计算、大数据等新兴技术需求迫切，为加快业务转型和市场拓展，研发投入、营销投入均较同期有较多增长。同时，产业人力成本上升明显加快，企业承担的税负也随之加大。图1：20102015年我国软件和信息技术服务

3、业发展情况数据来源：工业与信息化部公布的2015电子信息产业统计公报分地区来看，我国软件和信息技术服务业主要集中在北京、广东、江苏地区，根据2015年统计年鉴显示，2014年全国软件和信息技术服务业实现收入37,026.42亿元，其中江苏实现收入6,172.59亿元、广东6,018.69亿元，北京4,796.57亿元、辽宁3,061.37亿元、山东3,088.68亿元。云南省在软件和信息技术服务业方面产业劣势明显，2014年仅实现收入46.98亿元。细分行业来看，2015年软件和信息技术服务业实现的4.30万亿元收入中，信息技术服务实现收入22,123.00亿元，同比增长18.40%，增速比上

4、年提高1.70个百分点。其中，运营相关服务（包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务）收入增长18.30%；电子商务平台技术服务（包括在线交易平台服务、在线交易支撑服务在内的信息技术支持服务）收入增长25.10%；集成电路设计实现收入1449.00亿元，同比增长13.30%；其他信息技术服务（包括信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等）收入增长17.80%。由此可见，电子商务平台技术服务得益于消费及金融行业多样化需求，依旧保持较高的增长速度。  软件行业的上游行业为电子元器件行业和计算机、网络设备行业，下游行业非常丰富，其中为电力、金融、

5、石油、冶金、钢铁、化工、环保等行业占比较大。软件行业与上游行业有一定关联性，主要体现在技术更新和产品升级，从而使本行业的产品方案与之联动变化。此外，上游行业对本行业的影响还体现在采购成本变动上，上游行业基本属于完全竞争性行业，上游行业的产能不存在供应瓶颈，电子类产品总体呈现价格下滑趋势，对本行业发展总体比较有利。软件行业下游电力、金融、环保、石油、冶金、钢铁、化工等行业属于国家重点支持发展信息化建设的行业，随着信息化与工业化深度融合的推进，这些行业的信息化发展速度相对较快，市场空间大。这些行业对信息化软件产品先进性、可靠性、经济性要求很高，软件开发公司需不断加大在新产品开发和技术创新方面的投入

6、，以更好满足下游行业客户的需求。2、行业特征及发展瓶颈软件和信息技术服务业具有知识技术密集、高成长性、高附加值和高带动性等特点，我国软件业知识产权研发保持良好增长势头，APP软件已成为中国增速最快的热点软件类别之一；但同时行业发展也存在政策、核心技术、资金、专利、人才等方面的壁垒软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，建设创新型国家，加

7、快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。从业务形态来看，软件和信息技术服务业主要包括不限于：信息技术咨询、信息技术系统集成、软硬件开发、信息技术外包(ITO)和业务流程外包(BPO)。作为典型知识密集型行业，软件和信息技术服务业在技术研发及创新方面保持快速增长，根据中国版权保护中心组织编撰的2014年中国软件著作权登记情况分析报告显示，2014年中国软件著作权登记218,783件，这是继2011年中国软件登记量超过10万件后，又一重大突破，表明中国软件登记量处于高速增长期。从登记软件类别来看，2014年中国登记的软件主要包括基础软件、中间件、应用软件

8、和嵌入式软件等四大类。其中，应用软件登记157,220件，约占全国登记总量的71.86%，登记数量最多。从热点领域软件登记情况来看，以APP、物联网、嵌入式、地理信息等为代表的热点领域软件登记量在2014年均呈现出了不同程度的快速增长。其中，APP软件登记30,742件，登记量较2013年增加20,120件。目前，APP软件已成为中国增速最快的热点软件类别之一。目前，我国软件和信息技术服务业虽然保持良好的发展势头，但也存在如下壁垒：（1）政策壁垒国家和地方有关部门的政策倾斜于自有技术的项目，对IT服务型业务的发展关注较少。软件企业的认定是从自产软件产品销售收入占总收入的比例等方面来界定。另一方

9、面，国家政策鼓励兼并重组，做大做强部分软件企业，这使得中小型企业在资金获得上存在一定的难度。（2）核心技术壁垒软件行业属于高科技行业，技术密集型行业，行业进入需要具有较高的技术层次。在软件产业核心技术和知识产权的掌握方面，我国与软件强国仍有很大差距，技术创新能力弱，尤其是操作系统与系统软件。软件企业自主研发能力不强，突出表现在普遍缺乏软件核心技术。目前国产软件主要限于一般应用软件和系统集成软件，而工具、平台软件和中间件所占比例偏小，绝大多数为国外软件所垄断。（3）资金壁垒软件产品的研发、系统集成业务和市场开拓需要大量的资金投入，因此资金投入成为制约软件企业发展的瓶颈之一。特别是国内软件企业融资

10、困难也是不争的事实，这主要集中在中小软件企业身上。（4）专利壁垒中国在发展有竞争性的软件产业上，所面临的最大阻力不在于全球竞争或销售水平较低，中国市场最重要的问题是切实解决知识产权问题，甚至在产品正式亮相前，市场上就已经在兜售复制品了。知识产权保护方面存在的缺口对于软件产业的发展产生了消极的影响。（5）人才壁垒从目前的软件人才分布来说，整体的人才“高不成低不就”的占多数，典型的“橄榄型”分布，多数软件从业者处于中等水平；而软件行业的人才结构更是“金字塔”型分布，需要高级人才，也需要产业劳动大军，而这两方面的人才在国内都比较匮乏。从某种程度上来说，人才壁垒也是我国软件行业发展的主要阻碍之一。（6

11、）行业资质壁垒计算机信息系统集成资质、ISO20000、ISO27001、信息安全和CMMI等相关行业资质认证代表着企业的综合实力，需要经过较长时间的项目积累、管理水平提升才能取得，是进入本行业的主要壁垒之一。 （7）客户资源壁垒软件企业通过长期的优质服务才能逐步建立起稳定、忠诚的客户资源。客户对产品的使用习惯，对服务商的熟悉，以及对服务和软件应用功能的延续性需要，使其对原有服务厂商和产品容易形成依赖。新的行业进入者很难在短期内培养出稳定的客户资源。 3、行业政策及发展景气性自2000年起国家推出各项政策支持软件业的发展，在目前新常态经济形势背景下， “互联网+”和 “智能制造”的提

12、出将加快软件行业创新，有力推动软件服务市场增长，未来行业景气度较好软件和信息技术服务业是中国产业发展纲要中政府扶持和资助的重点产业，也是国家战略性新兴产业，从2000年以来，国务院和国家各部委相继出台一系政策法规以加强软件政策体系建设、促进软件产业的发展。 表2：我国出台的建筑智能化政策发布机构发布时间政策条目主要政策内容国务院颁2000年6月鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策在投融资政策、税收政策、产业技术政策、出口政策、收入分配政策、人才吸引与培养政策、采购政策等方面制定了一系列优惠措施，通过政策引导，鼓励资金、人才等资源投身软件产业，推动我国软件的产业发展。并提出了在2010年力争

13、使我国软件产业研发和生产能力达到或接近国际先进水平的发展目标。 信息产业部2001年9月信息产业“十五”计划纲要明确了信息产业在国民经济中的地位和作用，回顾信息产业的发展情况，指出存在的问题，制定了“十五”期间的发展方向、目标和发展重点，强调以市场为导向建立我国的软件产业体系，鼓励软件国际化和出口，扩大国产软件市场份额。国务院2002年9月振兴软件产业行动纲要（2002年2005年）加大对软件产业发展的支持力度。其内容主要有：鼓励应用，内需拉动，促进软件产业发展；优先采用国产软件产品和服务；加大对软件出口的扶持力度；鼓励竞争，形成一批软件骨干企业；大力培养人才，为软件产业发展提供智力支持。 教

14、育部颁2003年11月关于批准有关高等学校试办示范性软件职业技术学院的通知决定批准北京信息职业技术学院等35所高等学校首批试办示范性软件职业技术学院，以尽快满足国家软件产业发展对高素质软件职业技术人才的迫切需求，推动高等职业教育办学体制、培养模式的改革。  教育部、国家发改委、科学技术部、人事部、劳动社会保障部、信息产业部、海关总署、国家税务总局、国家外国专家局联合出台2003年12月关于加快软件人才培养和队伍建设的若干意见提出中国软件人才培养和队伍建设的总体目标，以及加快人才培养和队伍建设的主要措施。国家发改委、信息产业部、商务部以及国家税务总局联合出台2004年2月关于

15、发布2003年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知。为鼓励并推动骨干和重点软件企业加快发展，公布了审核认定的170余家2003年度国家规划布局内重点软件企业名单，并享受税收优惠。国家发改委宣布，2006年1月1日起，经认定的年度国家规划布局内重点软件企业，当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。重点软件企业实行逐年认定制度，年度重点软件企业未通过下一年度认定的，下一年度则不再享受所得税优惠政策。重点软件企业除了要经认定机构认定以外，还必须符合以下条件之一：软件年营业收入超过1亿元人民币且当年不亏损；年出口额超过100万美元，且软件出口额占本企业年营业收入50%以上；在年度重点

16、支持软件领域内销售收入列前五位。科技部、发改委、商务部、信息产业部、国家标准化管理委员会联合制定2004年4月关于进一步提高我国软件企业技术创新能力的实施意见促进我国软件企业在操作系统、大型数据库管理系统、网络平台、开发平台、信息安全、嵌入式系统、大型应用软件系统、构件库等基础软件和共性软件领域的突破，形成一批具有自主知识产权的软件产品和系统，培养一批具有国际竞争力的软件骨干企业，形成我国自主的软件产业体系。国家版权局2003年9月国家版权局关于开展打击盗版软件专项治理行动的通知通过治理行动，坚决打击非法制作、销售盗版软件和通过互联网进行的非法传播软件行为，严厉整治非法进行软件预装的硬件生产、

17、销售和提供系统集成服务的企业，深入查堵盗版软件的流通渠道，增强版权执法的威慑，有效遏制软件侵权盗版的势头，规范软件制作、销售、预装市场秩序，形成一个良好的软件版权保护社会环境。国务院2015年7月关于积极推进“互联网+”行动的指导意见推动互联网由消费领域向生产领域拓展，加速提升产业发展水平，增强各行业创新能力，构筑经济社会发展新优势和新动能的重要举措。资料来源：公司提供，东方金诚整理作为促进国民经济和社会发展的基础性、先导性和战略性产业，软件和信息技术服务业对促进我国信息化与工业化融合，提升国家竞争力，具有十分重要的意义。当前国内外经济形势仍存在诸多不确定因素，面临一定下行压力，我国软件产业在

18、内外需市场开拓方面可能出现较大困难，产业发展走势存在走弱的风险。与此同时，软件产业发展面临着信息化投资加速、信息消费需求旺盛、软件服务化转型加快、新兴领域发展势头强劲等重要发展机遇，有望实现逆势增长。未来，我国软件行业将朝着网络化、服务化、智能化、平台化和融合化方向发展。其中，网络化将成为软件技术发展的重点方向。目前，计算机技术的重心正在从计算机转向互联网，互联网成为软件开发、部署与运行的平台，将推动整个产业全面转型。2015年我国中央政府提出了“互联网+”政策概念，“互联网+”就是“互联网+各个传统行业”，但这并不是简单的两者相加，而是利用信息通信技术以及互联网平台，让互联网与传统行业进行深

19、度融合，创造新的发展生态。它代表一种新的社会形态，即充分发挥互联网在社会资源配置中的优化和集成作用，将互联网的创新成果深度融合于经济、社会各域之中，提升全社会的创新力和生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。软件是“互联网+”的重要支撑和核心，“互联网+”的演进和发展对软件技术不断提出新的挑战和要求，要求软件加快创新发展，更好地发挥在“互联网+”战略中的核心支撑作用，具体体现为三个方面：一是软件要跳出信息技术产业，与各个行业领域更加深入融合。“互联网+”要求软件不能仅是与硬件配合使用的不面向任何行业领域需求的软件产品，而是要进一步与金融、制造、交通、物流等领域的专业技术深入融合，协力推进其他领域业务流程、业务系统的重塑和生产模式、组织形式的变革，驱动其他行业领域向数字化、网络化、智能化转型升级。二是软件要加快网络化转型，更好地服务于“互联网”的发展。在“互联网+”的发展中，软件技术在促进互联网与传统产业融合、帮助传统企业互联网化起着核心驱动作用，作为主体的软件企业必须加快