广州皮具商圈调研报告

1、广州皮具商圈调研报告“只见新人进，不见旧人走新的皮具商户仍不断地流入这 里。与国内其它皮具批发市场相比，档次高、质量好、价格平是 三元里成品皮具批发市场的突出优点。另一方面商圈内铺位的租 金持续上涨，一直保持稳中有升的增长势头，也显示出商圈仍有 极大的发展空间。超卓的地位是全国规模最大、档次最高的皮具批发商圈，同 时也是全球最大的皮具批发商圈。庞大的规模17万多平方米的建筑面积，聚集了二十一个成品皮具市场， 云集了国内外5000多个皮具品牌，箱包产品20多种，高中低 档齐全，3万多名从业人员，100多亿元的年交易额。（2）三元里成品皮具商圈未来发展趋势生命力依然旺盛，产业格局日趋完善三元里成品

2、皮具商圈已 显示其极强的生命力，不仅具有优越的地理位置，也是国内外皮 具流行的阵地。每年100多亿元的全球采购量，不是随意可以 克隆的，而花都狮岭周边众多皮革产品加工基地与商圈的皮具产 品形成了相互补充的格局。借电子商务提高竞争力。目前，商圈约有1/3的皮具皮革企业开始运用电子商务改变 传统的营销方式，过半的皮具城对商户实行了信息化管理。政府进一步加大规划整合力度。白云区政府在对商圈的管理、形象、物流和信息化方面，不 断加大改善的力度，为推进皮具城园区化升级改造工作，不断进 行市场整治，力求净化经营环境。同时以皮具节为载体，加强园 区品牌宣传，并大力推进园区公共信息平台的建设工作，引导园 区内

3、各市场向展贸型市场发展。区政府还打通了梓元岗路串联广 园西主干道的双向通道，这对于扭转和扩容采购人流、车流的走 向，都起着重大的作用，辐射区域和辐射功能也得到了进一步扩 大。3、三元里成品皮具商圈的代表性市场及最有竞争力项目三 元里成品皮具商圈内各个市场，从经营状况、商户心态、客等等 各个方面来看，相对具代表性的市场大致有以下几个：(1)亿森皮具城广州亿森皮具城是三元里成品皮具商圈中成立较早的市场， 以外单为主要销售渠道，经营商户成分较好，多为自营，借 助于良好的地理位置及周边设施，使得其经营业绩较稳定。业者经营心态较好，目前基本上没有要转租、转兑的档口， 商户均想趁着现时良好的势头用心经营。

4、亿森皮具城以经营中档 仿皮皮具为主，地理位置决定了亿森皮具城的命脉，加之多年来 建立的销售网络，致使市场在外单市场需求平台中占了重要地 位。(2)金亿皮具城金亿皮具广场以经营女包和书包为主，形成了自身的产品特 点，加上地理位置优越，市场外部装修大气，够物环境舒适安 全，比较吸引商客。市场内的商户大部分是一手业主，经营时间 较长，有比较成熟稳定的客，经营状况也比较稳定。中港皮具城中港皮具城自20_0年1月开业以来已经走过10个年 头，是广州目前中高档皮具批发市场之一。早期市场的客流量不是很大，从09年开始各档口生意开始 好转，也逐渐有了自己的定位：以真皮为主的中高档自主品牌箱 包。中港的商铺专做

5、批发的比较多，这与中港皮具商贸城的经营 理念息息相关。每个商铺都有固定的客，客流主要由国内的顾客组成，及部 分外国客户。中港皮具商贸城的经营业者经营心态较稳定，该市 场租金相对同类市场较低，使得在此经营的业者压力较小，市场 内租户档口转租、转兑意向的也较少。圣嘉皮具商贸中心圣嘉皮具商贸中心是经营中高端女性时尚 手袋为主的大型皮具批发商城，地理位置佳，交通便利，人气 旺盛，商业氛围浓厚，客流量大。加上良好的内部环境和相对完善的软硬件配套，商户满意度 高，商铺无空置现象，经营稳定。另外，圣嘉皮具商贸中心的租 金水平在整个三元里成品皮具商圈内是比较高的，这也说明了市 场突出的地位。广州白云世界皮具贸

6、易中心一期无论市场的软件和硬件配套上，广州白云世界皮具贸易中心 （一期）在三元里成品皮具商圈内都是数一数二的，被誉为商圈 内的标杆交易市场。广州白云世界皮具贸易中心经营状况良好， 经营商户实力较强，经营心态良好，经营产品档次较高，价格较 贵，且交易量大。另外，巨大、稳定的客流量亦为业者的经营带 来信心，使得广州白云世界皮具贸易中心（一期）成为商圈内交投 最活跃的皮具贸易中心。同时，广州白云世界皮具贸易中心一期在上述各方面的优势 都是众多市场中最为突出和显著的，可谓是商圈内最有竞争力的 专业市场。、广州三元里成品皮具商圈供求与现状、发展统计分析力供应总量分析，广州三元里皮具商圈目前在营业的共有2

7、1家成品皮具商场，供应总面积为171680 m2o供应商铺总面积为95225 m2；供应写字楼总面积为61950 m2；配 套设施总面积为14205 m2o在供应档口数量方面，整个成品皮具商圈共5699间档口， 其中商铺5092间，写字楼607间。供应面积表：商场名称总建筑面积(m2)商铺面积(nf)写字楼面积(m2)配套设施面积(nf)白云世界皮具贸易中心一期33150220 071504000白云世界皮具贸易中心二期64006400中港皮具商贸城3420600021000720圣嘉皮具商贸中心2000577514000225新兴皮具商贸城13000390078001300新汇豪皮具商贸城1

8、20_01120800亿森皮具城900027756000225中澳皮具城70007000金亿皮具广场60005545455卓隆皮具商贸城600030003000柏丽皮具城500020_03000新东豪商贸城40004000中港祥盛国际皮具城39823982梓元综合市场35003500安兴皮具世界25002500亿发三亿皮具城23002300盛亿皮具城120_120_桂花楼皮具城10001000银元皮具商贸城948948梓元商场300300大都会皮具城20_20_总9页共55页6195014205供应档口数量表：商场名称档口总数（间）商铺（间）写字楼（间）白云世界皮具贸

9、易中心1349128465白云世界皮具贸易中心二期239239中港皮具商贸城435290145圣嘉皮具商贸中心421252金亿皮具广场421421新东豪商贸城347347中澳皮具城322322梓元综合市场300300新汇豪皮具商贸城264264新兴皮具商贸城24716186亿森皮具城205158第12页共55页86卓隆皮具商贸城18710087中港祥盛国际皮具城181181亿发三亿皮具城165165安兴皮具世界151151柏丽皮具城1301228桂花楼皮具城119119银元皮具商贸城86盛亿皮具城8080大都会潮流地带2929梓元商场2121总计56995092607未来供应量分析办成品皮具商

10、圈未来将有三个市场推出。分别为：天泓国际、 万丽国际皮具城及三元里国际都会广场，供应总面积将近90000 m2,其中商铺面积为38800 m2,写字楼面积为40000 m2o而目 前三元里商圈市场的总面积171680 m2,未来供货量与现有供货 量之比约为 1：2 o第15页共55页未来供货如此大体量显示出三元里商圈皮具市场非常活跃，吸引力十足，投资者对其未来发展趋势看好；与此同时，未来市 场竞争亦将更加激烈。商场名称总建筑面积(疔)写字楼面积配套设施面积商铺面积(nf)(m2)(m2)天泓国际2500011000100004000万丽皮具城100008800120_三元里国际都会广场5500

11、019000300006000总计9000038800400001120宏观市场需求与空置原因分析、目前三元里成品皮具商圈所有商场均在营业，经营状况良 好。整个三元里成品皮具商圈存在商铺空置的情况较少，除了 柏丽皮具城、新汇豪皮具商贸城有部分商铺空置外，其余商场 商铺空置率极小。从整体上来看，商圈市场经营气氛热烈，一些较好的商场甚 至一铺难求，整体状况是求大于供，市场潜力极大。商铺空置方面，柏丽皮具城空置的商铺集中在二层与三层。由于商场规模较小，规划不完善，且自身经营特点不够鲜 明等原因导致其空置商铺数较多。同时也使得商场内人气颇为冷清，客流量不足，商场内严 重缺乏经营气氛。新汇豪皮具商贸城造

12、成空置商铺的因素有多个。其一，地理 位置无优势。新汇豪皮具商贸城位于梓元岗路中段，距离梓元岗 路口较远。其二，交通不便，此段道路交通物流拥挤现象严重。 其三，经营品类单一，市场不成熟。新汇豪皮具商贸城是以中高 挡品牌男包为主的大型批发市场，商品价格偏高，种类比较单 一，市场承载量不足。三、广州三元里成品皮具商圈业态分类分析F市场现状1）经营业态类别范围与分类、统计分析1目前三元里成品皮具商圈经营的业态类别主要有：旅行箱 包、男包、时尚女包、书包及电脑包、小皮件、腰带等六大类。旅行箱包包括：拉杆箱、旅行包、旅行背囊等男包包括：公事包、夹包、休闲包等时尚女包包括：晚装包、手提包、单肩包、休闲包、化

13、妆包 等书包电脑包包括：双肩书包、拉杆书包、电脑包等小皮件包括：钱包、钥匙包、卡片包、小挂件等腰带包括：商务款、休闲款等经统计，三元里成品皮具商圈共有5699间档口，其中， 在营业档口为5570间，空档口为129间。在营业的档口中，经营时尚女包的档口有3525间，经营男 包的档口有529间，经营旅行箱包的档口有216间，经营腰带 的档口有369间，经营小皮件的档口有538间，经营书包电 脑包的档口有194间，经营其他业态的有199间。第19页共55页总档口数时尚女包男包旅行箱包腰带小皮件书包电脑包 其他55703525 间529间216间369间538间194间199间100%63%9%4%7

14、%3%4%(2)经营业态类别比例统计分析下由下图可以看出整个三元里成品皮具商圈业态成分非常集 中，主要经营业态为时尚女包、男包、小皮件、旅行箱包、腰带、书包电脑包等六类。经营其他 业态(比如：服装、眼镜、饰品等)的商户较少。而经营时尚女包的商户是整个三元里成品皮具商圈 的绝对主力，另外，经营男包与经营小皮发展趋势分析力与总结(1)从各类箱包的总量比重看市场趋势从市场保有量来 看，整个三元里成品皮具商圈，经营时尚女包所占比重最大，约 占整个市场的三分之二，除了银元皮具商贸城、梓元皮具商场、 亿发三亿皮具城及新汇豪皮具商贸城等少数几个商场没有或只有 极少数商户经营女包外，整个商圈几乎都以经营时尚女

15、包为主。 经统计，整个三元里成品皮具商圈有3525间档口在经营女包。男包在三元里成品皮具商圈的保有量为9%,只为女包份额的 1/7 o而专营男包的商场也仅有新汇豪皮具商贸城一家，另外则是梓元综合市场及圣嘉皮具商贸 中心拥有一定数量的男包商铺。小皮件在三元里成品皮具商圈的保有量约为10%,经营小皮 件的商场主要有亿发三亿皮具城、银元皮具商贸城、梓元皮具商场等。腰带占7%,经营腰带的商场主要是亿发三亿皮具城、银元皮 具商贸城、盛亿皮具城等。旅行箱包与书包、电脑包都占4%,经营这两类业态的商场主 要是金亿皮具广场与梓元综合市场。纵观未来皮具市场趋势，时尚女包由于种类丰富、材质多 样、款式潮流，更新速

16、度快，消费市场大，仍将是皮具行业的领 军品项。(2)从各箱包档口的开业率看市场发展趋势从各类箱包档口开业率来看，目前三元里成品皮具商圈经营 女包的档口开业率达99%,未开业的档口集中在柏丽皮具城；经营男包的档口开业率为82.2%：,未开业主要分布在新汇豪皮具商贸城；其余经营旅行 箱包、腰带、小皮件、书包电脑包等档口基本上全部开业。柏丽皮具城二、三楼经营定位为时尚女包，由于所处位置 不佳及缺少合理定位导致三十多间商铺空置，只占整个三元里成 品皮具商圈女包业态份额的 1%,对三元里成品皮具商圈的经 营女包商场的影响微乎其微。新汇豪皮具商贸城主营男包，但却有10间档口经营女包， 占整个商场的3.8%

17、。可见，即使是主营男包的商场里，依然未 能摆脱女包的影响。而其未开业的商铺达93间，约占整个三元 里成品皮具商圈男包业态份额的18%o尽管存在未开业商铺的主 要原因是因为商场的地理位置不好，但男包发展势头不及女包是 不争的事实。未来市场发展趋势无论在发展势头上，还是经营档次上，依 然是以女包为主，男包为辅。女包、男包、旅行箱包、腰带、小 皮件、书包电脑包等多种业态共存。四、广州三元里成品皮具商圈相关配套设施分析F三元里成品皮具商圈由于系自发形成，缺少规划，并且多数 商场为居民楼改扩建而成，在配套设施方面明显落后，已经远远 跟不上商场自身的发展。即使是最新开业的白云世界皮具贸易中 心二期，仍在很

18、多方面存有缺失。仓库由于三元里皮具商圈寸土寸金，所以很少有商场规划仓库， 在整个三元里成品皮具商圈仅中港 皮具商贸城（3600 itf）、白 云世界皮具贸易中心（1000 m2）设立仓库，商圈配套仓库总面 积为4600 m2o在货物存储方面，商户都自行解决，有的将货物 存储在档口的棚顶上面，有的在附近的居民楼里租库房，租金在 40元/平方米/月左右。货梯在整个三元里成品皮具商圈，拥有专业货梯的商场并不多， 其中，圣嘉皮具商贸中心有1部、亿森皮具城有1部，卓隆皮 具商贸城有1部，由于商品的自身特点，大多数的客商都属于“拎包客”,乘坐客梯就解决了货物运输的问题，而大批量的 货物则直接在工厂进行发送

19、。停车场停车场作为专业市场最主要的商场配套设施，对商场有着极 其重要的影响。但在整个三元里成品皮具商圈内，配套停车场的 市场只有9家：其中只配室内停车场的2家，只配室外停车场的 3家，既配室内又配室外停车场的4家。停车位较多的是中港 皮具商贸城和白云世界皮具贸易中心，分别为128个和126 个。但白云世界皮具贸易中心地下停车场既作为金桂园小区停车 场，又承担商场的停车配套，功能大打折扣。各个商场的面积 大小不一，为了便于比较，统一换算成档口数与停车位之比。市场名称中港新兴新汇豪白云一期金亿亿森白云二期圣嘉中澳档口数435间247间264间1349 间421间205间239间421间322间室内

20、车位数113个31个无94个14个7个无7个无室外车位数15个无25个32个22个9个15个9个9个停车位总数128个31个25个126个36个16个15个16个9个档口与车位比例3.4:18. 0： 110.6:110. 7： 111. 7： 112.8:115.9:126.3:135.8: 1五、广州三元里成品皮具商圈建筑规划分析F1.实用率广州三元里成品皮具商圈内商场的实用率均为50%o2.层高经过对广州三元里成品皮具商圈内较有代表性的商场统计发现，商场的净层高在2.5 3. 2m之间。三元里成品皮具商圈净层高统计单位：m通道宽分析下 对比经过对三元里成品皮具商圈内较有代 表性的商场统计

21、发现，商场的主通道主要集中在2. 5 -3. 6m之间；副通道主要集中在1.5 -2.1m之间三元里成品皮具商圈主通道统计单位：m三元里成品皮具商圈副通道统计单位：m三元里成品皮具商圈副通道统计单位：m1、商圈内各市场经营时间概述根据调研统计，广州三元里成品皮具商圈21家专业批发市 场，大部分市场的营业时间在9:00 17:30 ,只有一两家营业 至18:00 o由于交通方便，交易频繁，商圈内各市场均不存在 晚上营业的情况。2、日客流量情况概述从时间来看，商圈内各市场日客流量最大的时间段在 13： 00-14:00之间，人气最为旺盛，是第一个客流高峰期。其次是16：00-17：00之间，客商离

22、场前交 易比较活跃的一个时段，属于第二个客流高峰段。除了上述两个 时间段以外，10：30-11：30各地客商陆续进场，也形成比较大的 客流。各时段客流量对比47%12%14： 00-15： 00各时段客流量对比47%12%16： 00-17： 0011： 30-12： 303、交易方式分析力根据调研情况分析F,商圈各市场的交易方式主要有以下几种：现货批发订单批零结合经统计发现，商圈各市场的交易方式多以现货批发为主，占 了整体的56%, 一些市场虽然开放了零售功能，但批零结合的方式相对总体来说所占比例较少， 只有38%o另有少部分市场以订单形式经营，占整体的6%o整个商圈内没有实行单独零售的市场

23、。各市场交易方式汇总市场现货批发订单批零结合中港V中澳V圣嘉V亿森V金亿新汇豪盛亿V银元V卓隆V梓元综合V大都会V新东豪VV新兴V白云世界一期白云世界二期V亿发三亿安兴V桂花楼V柏丽V中港祥盛V梓元V各市场交易方式汇总 批零结合38%订单 批零结合38%订单6%现货批发56%4、商圈内各市场管理状况分析/ 三元里成品皮具商圈 各市场的管理服务和管理水平高低参差，良莠不齐，这使得各市 场的管理状况差距较大。管理状况较好和管理状况一般的市场在商圈中均占了总体的 38% ,而另外24%的市场则处在基本无管理的状态下。管理较好的市场在 卫生保洁、治安巡逻、业者管理、经 营管理、营销活动等方面都做得比较

24、到位如广州白云世界皮具 贸易中心一期、二期和中港皮具城。而梓元岗路内的许多小市场无论是治安还是卫生管理状况 均极差，有些甚至跟本没有实施管理服务。总的来说，普遍规模较大和较新的市场一般管理力度和管理 水平都比较好，市场物业管理团队日趋成熟与专业。而相对规模较小和开业较久的一些市场则存 在着管理不善和基本无管理的现象。各市场管理状况对比市场管理较好管理一般基本无管理比例白云世界一期白云世界二期中港V中澳V38%圣嘉V亿森V新东豪V新汇豪V桂花楼V安兴V柏丽V38%新兴亿发三亿V卓隆V中港祥盛V金亿V银元V24%大都会V盛亿V梓元V梓元综合V七、广州三元里成品皮具商圈价格体系分析F1、商圈租赁模式

25、三元里成品皮具商圈内各市场商铺都是采取租赁的方式，差 别只在于租金价格、其他费用以及合同期长短。近半数的市场合 同期限定为三年，只有中港祥盛国际皮具城的合同期是最长的， 达到十年之久。商圈租赁模式汇总市场名称商铺写字楼合同期备注中港租赁租赁二年合同期内不允许转租、转让，到期之后可续租，不收进场 费。白云世界一期租赁买断三年中澳租赁租赁三年 新东豪 租赁租赁三年亿发三亿租赁租赁三年柏丽租赁租赁三年盛亿租赁租赁三年白云世界二期 租赁租赁三年零五个月金亿租赁租赁四年新汇豪租赁租赁 四年安兴租赁租赁 四年 圣嘉租赁 租赁五年亿森租赁租赁五年 桂花楼租赁 租赁 五年 梓元租赁租赁五年中港祥盛租赁租赁十年

26、位置偏、商场规模小。2、租赁费用汇总分析办三元里成品皮具商圈内市场的租赁费用一般是由租金、进场 费和押金（按金）等几部分构成。成品皮具市场租赁费用汇总表商场名称租金均价（元/rtf /月）租金递增率进场费（元/rtf /年）押金负第39页共55页层层层四层写字楼负层层二层层四层写字楼 中澳8006896%10332个月租金 圣嘉6364001005%214518007502.5个月租金 白云世界一期 3404604453405%第41页共55页73667350025003个月租金白云世界二期438438318253无292723411756110000 元 /亿森4233952951085%5

27、个月租金金亿19540822310%500100010002.5个月租安兴459第62页共55页10%2782000元/间 中港365190655%3个月租金 盛亿235无5002个月租金 亿发三亿18110%2667中港祥盛1805-10 %100010000元/间新东豪208新汇豪1801088%无无10000元/间 桂花楼 柏丽4802805%3个月租金 银元卓隆120455%无无无3个月租金梓元综合15010%2个月租金梓元800400400多元。180元左右。都是500-600元之间。单从租金来说，以各市场一层为例，原始租金最高的是中 澳和圣嘉，价格区间在每平方米600-1000元，

28、白云世界一、二期、亿森、金亿皮具城排在第二梯队， 原始租金均价在每平方米原始租金较低是新汇豪、亿发三亿和中 港祥盛皮具城等市场，均价在每平方米地理位置较为偏僻或经营 状况不是很理想的商场，不具备代表性。总的来说，商圈内比较有代表性的商场的一层的平均租金价位区间在每平方米 二层350-450元之间。图表1各市场一层租金对比单位：元/ nf /月图表2各市场二层租金对比亿港 80070060050040030020_100亿港800700600500400300201000中澳梓元白云世界期界一世界白云单位：元/ nf /月图表3各市场写字楼租金对比单位：元/单位：元/ Ilf/月从进场费方面看，

29、以各市场一层为例，白云世界皮具商贸中 心一、二期、亿发三亿皮具城、圣嘉皮具商贸中心是相对价格较 高的，价位在 20_0元/nr/年以上。其次是金亿皮具广场、中澳皮具城、中港祥盛国际皮具城 等，价位在1000元多一点/ m2/年，价格相对较低的是盛亿 皮具城、梓元皮具城，价格区间在 1000元/ m2/年以下。而中港皮具商贸城、新汇豪皮具城和卓隆皮具城则不收进场 费。各市场一层进场费对比单位：元/ nf /年一期单位：元/ /年一期二期界一界二发世界世界亿发云云白云白云三亿澳亿盛中金祥元港梓元中盛亿中港新汇豪卓隆梓新23个月租金的额度左右，具体数字23个月租金的额度左右，具体数字 各市场押金收取

30、情况汇总表商场名称2个月租金2.5个月租金3个月租金5个月租金固定金额中澳皮具城V盛亿皮具城V梓元综合市场V圣嘉皮具商贸中心V金亿皮具广场白云世界皮具贸易中心一期中港皮具商贸城V柏丽皮具城V卓隆皮具商贸城V亿森皮具城V安兴皮具世界20_00元/间白云世界皮具贸易中心二期10000元/间中港祥盛国际皮具城10000元/间新汇豪皮具商贸城10000元/间3、管理费统计分析 三元里成品皮具商圈各市场的商 场管理费各用不同，具体分为包含中央空调费、不含中央空调费 及特殊收费三种形式。包含中央空调费在内的管理费价格在 20-28元/ Itf /月之 间，其中最高价格为亿森皮具城。不含中央空调费的管理费额

31、度跳跃较大，在10-21元/ m2/ 月之间，其中最高为新汇豪皮具商贸城，最低为中港祥盛国际 皮具城。广州白云世界皮具商贸中心一期和安兴皮具世界收费较为特 殊：广州白云世界皮具商贸中心一期为100元/ /月，包含中 央空调费，市场管理、服务、推广费；安兴皮具世界则是 700 元/间/月，包含中央空调费、公用照明、水电费等一切费用。各市场管理费收取汇总表商场名称包含中央空调费不含中央空调费特殊收费亿森皮具城28元/itf/月中澳皮具城一层26元/ mV月二层24元/ m2/月白云世界皮具贸易中心二期25元/肝/月柏丽皮具城25元/肝/月亿发、三亿皮具城20元/rtf/月新东豪商贸城20元/rtf

32、/月卓隆皮具商贸城20元/rtf/月梓元皮具商场20元/rtf/月 新汇豪皮具商贸城21元加/月中港皮具商贸城18元/m/月金亿皮具广场15元/肝/月盛亿皮具城15元加/月梓元综合市场15元加/月桂花楼皮具城15元/m/月中港祥盛国际皮具城10元/肝/月白云世界皮具贸易中心一期100元/ m2/月（含中央空调费、市场推广费）安兴皮具世界700元/间/月（包含中央空调费、公用照明、水 电费等一切费用）4、最新开业项目分析十（1）天泓国际皮具城天泓国际皮具城的商铺采取的是租赁 的方式，合同期为五年，年租金在合同期内无递增。租赁政策中 规定了租户需提前将合同期内部分租金一次性交齐，如：四层商 铺的租

33、金为 86元/ m2,租户须将其中26元/ rtf的部分（26元商铺面积合同期限）在 进驻商场前一次性预先交齐。剩余部分（60元_商铺面积_合同期限）在进驻商场后以交租的形式逐月缴纳。以 30 itf的四层商铺为例，合同期内应缴的租金费用合共15.5万，需要一次性缴交的部分租金 费用约为4.7万元，余下的10.8万元则在 合同期内逐月缴 纳。另外无论商铺面积大小，租户进驻时还需缴纳押金1万元。市场地理位置类型入场费租金合同期管理费押金天泓国际皮具城梓元岗路租赁（五年）无一层均价280元/而/月5年25 元/ m210000 元无5年25 元/ m210000 元无5年25 元/ m210000 元无四层均价86 元