2011-2012年中国汽车市场研究报告(1).doc

1、2011-2012中国汽车市场研究年度报告（总述）CBSi中国Z0L作者：中关村在线 王川责任编辑：李雪艳【原创】2012年02月27日05:50评论（3）本文导航笫1页：行业发展概述 第2页：销量走势及车型结构第3页：品牌关注度排名笫4页：品牌关注度走势第5页：厂商及价位结构第6页：车型及区域结构第7页：热点事件回顾返回分页阅读文草TOP行业发展概述2011年中国汽车市场进入调整期，整体市场产销规模增长幅度均远低于2010年水 平，部分城市的宏观政策亦对局部市场产生一定影响。本篇报告将从市场规模、车型结 构、品牌格局、价位及地区分布等方面对2011年中国汽车市场的整体情况进行分析研 究。20

2、11年中国汽车行业发展概述（一）行业概述整车产销量增长速度大幅下降2011年中国汽车市场产销量同比增长分别为0. 84%和2. 45%,与2010年的32. 44%和32.37%相比岀项大幅下降，产销规模增长儿乎陷入停滞。SUV汽车销量涨幅居乘用车首位2011年中国汽车市场中运动型多用途车（SUV）销量159. 37万辆，与2010年相比同 比增长20. 19%,销量增长幅度位居乘用车市场首位。豪华车成为低迷市场中的亮点整体市场增长放缓的同时，豪华车、跑车等高端车型并未受到强烈冲击，成为市场 中的一大亮点，豪华车企业对国内市场亦普遍持乐观态度。大众在市场中占据较大关注份额从用户的关注情况来看,

3、2011年中国汽车市场中大众以16. 2%的关注比例高居首位, 朗逸、捷达、POLO等车系对用户有较强的吸引力。（二）基本特点一线城市市场趋于饱和，以售车为主的盈利模式有待调整。置换逐渐成为用户购车的主要LI的，低端车型前景不容乐观。道路承载能力开始对汽车市场产生影响，二三线城市亦开始探索治堵。随着使用成本的提升，用户意识发生转变，租车成为替代买车的另一种可能。消费者维权意识提升，相关部门已开始着手实施汽车“三包”政策。节能车标准提高，汽车相关技术向更高一层发展。SUV汽车与MPV汽车在年度销量占比和用户关注度方面均获得提升。10-15万元价位车型在国内汽车市场中占据最大的关注份额。进口汽车在

4、市场中的关注比例较2010年同比增长3. 9个百分点。 1. 6-2. 0L排量车型对用户有更大的吸引力。 MT类变速器车型所占关注比例有所下降，但依然过半。2011年中国汽车行业发展现状（一）行业规模市场产销规模增速大幅下降2011年中国汽车市场产销规模增速大幅下降。与2010年超过30%的增长幅度相比,2011年中国汽车市场的整体产量为1841.89万辆，同比增长仅0.84个百分点。销量方 面，市场整体销量为1850. 51万辆，同比增长2. 45个百分点。（表）2011年中国汽车市场产销量及同比增长率2011年销量销童同比増长率产量产呈同比增长率产销（万辆）1850.512.45%184

5、1.890.84%按照不同类型车中划分，基本型乘用车（轿车）销量为1012.27万辆，运动型多用途 车（SUV）与多功能车（MPV）的销量分别为159. 37万辆和49. 77万辆，交义型乘用车销量 为225. 83万辆，四者同比涨幅均低于2010年水平，其中交义型乘用车销量同比下降了9. 38%o（表）2011年中国乘用车市场不同类型车种销量2011年基本型乘用车运动型多用途车多功能车（MPV）交叉型乘用车乘用车合计（轿车）(SUV)销呈（万辆）1012.27159.3749.77225.831447.24同比增长率6.62%20.19%11.74%-9.38%5.19%从不同类型车种在乘用

6、车市场中的销量占比来看，2011年国内乘用车市场中基本型 乘用车（轿车）仍占有较大比重，销量占比为69. 9%,其与2010年相比出现小幅上升。运 动型多用途车（SUV）销量占比11.0%,上升了1.4个白分点。交义型乘用车销量占比有所 下降。2011年中国乘用车市场不同类型车种销呈占比分布交叉旦柔斥车15.6%数据来源：中国汽车工业协会（由ZDC整理制图）2012.02（图）2011年中国乘用车市场不同类型车种销量占比分布TOP销量走势及车型结构从2011年1-12月的走势来看， 中国轿车销量在年内走势与2010年类似。 年初与年 末轿车销量较高，其中1月桥车销量达到107. 4万辆，与20

7、10年同期相比有一定增长。2月销量相对较低，为63.36万辆。12月轿车销量为94. 84万辆。2011年卜12月中国轿车市场销呈走势数据来源：中国汽车工业协会（由ZDC整理制图）2012.02（图）2011年1-12月中国轿车市场销量走势MPV汽车销量走势相对较为平稳，1月份销量为4. 72万辆，2月份销量2. 94万辆，较2010年均有所增长。12月销量为4. 47万辆，略低于去年同期。与MPV市场不同，SUV汽车销量在上半年波动较为明显，但在下半年逐渐呈现出上升的整体趋势。20】1年1 -12月中国SUV和MFV市场销呈走势f-甌应-5UV数据来源：中国汽车工业协会（由ZDC整理制图）2

8、012.02（图）2011年1-12月中国SUV和MPV市场销量走势（二）行业关注指数关注指数在年内呈下降走势2011年中国汽车市场中，用户关注指数在年内呈下降走势。第一季度关注指数在年 内处于最高水平，在第一季度的三个月内，用户关注指数分别为186. 52万、190. 14万 和187. 80万。9月为关注指数在年内的最低点，9月汽车市场整体关注指数为104. 03万。201 1年1 12月中国汽车市场关注指数走势数据来源：互联网消费调研中心亿DC） &汽车点评（XGO）2012.02（图）2011年1-12月中国汽车市场关注指数走势2011年中国汽车行业结构分析（一）车型K不同车型

9、关注比例分布在2011年中国汽车市场中，紧凑型车、小型车、SUV汽车拥有相对较高的关注比例。其中紧凑型车的关注比例最高，为35. 5%,与第二名相比高出近一倍。小型车和SUV汽 车的关注比例分别为17. 9%和15. 5%,较为接近。20】1年中国汽车市场不同车型关注比例分布数据来源：互联网消费调研中心亿DC） &汽车点评闸XGO）2012.02（图）2011年中国汽车市场不同车型关注比例分布2、不同车型关注比例对比与2010年相比，MPV汽车在中国汽车市场中所占的关注份额有较为明显的增长，由3. 2%上升至5. 5%,上升了2. 3个百分点。跑车、SUV汽车、微型车等的关注比例也有所

10、 提升。小型车和紧凑型车虽然仍保持较高的关注度，但与2010年相比关注比例分别下 降了2. 3个百分点和0. 5个百分点。中型车的关注比例下降了0. 8%o俵）2010-2011年中国汽车市场不同车型关注比例对比2010年2011年车型关注比例车型关注比例1紧凑型车36.0%紧凑型车35.5%2小型车20.2%小型车17.9%3SUV14.8%SUV15.5%4中型主14.1%中型车13.3%5微型车5.4%微型车5.6%微型车 5.换索凑型车 35_5%中型车 13.3 跖小型车17.9%ZLX中大黑丰 2.2% 跑丰29% IMPV5.5%1厂姦华丰 1.6%SUV15.5%OM.C6MP

11、V3.2%MPV5.5%7跑车2.3%葩车2.9%8中大型车2中大型车2.2%9豪华车1.9%豪华车1.6%TOP品牌关注度排名(二)品牌1、汽车品牌排行(1)整体品牌2011年中国汽车市场中，大众的关注比例较为突出，其关注比例为16. 2%,与第二 名之间的差距超过10个百分点。日产排在第二位，关注比例为5. 4%。雪佛兰、丰田、 现代依次排在第三位至第五位，关注比例依次为4. 9%. 4.4%和4.3%o201】年中国汽车市场品牌关注度排行TOP10关注比例数据来源：互联网消费调研中心亿DC) &汽车点评网IXGO)2012.02(图)2011年中国汽车市场品牌关注度排行T0P10

12、(2)进口品牌进口品牌方面，奔驰与宝马以较高的关注度排在市场的前两名。其中奔驰的关注比 例为14. 8%,排在市场首位，与2010年相比下降了0.5个百分点。宝马排在笫二位，关 注比例为14. 2%,与2010年相比上升了1.6个百分点。奥迪、大众、保时捷等在进口品 牌中也拥有较高的关注份额。20】1年中国汽车市场进口品牌关注度排行TOP 10数据来源：互联剧消费调研中心亿DC) &汽车点评网IXGO)2012.02(图)2011年中国汽车市场进口品牌关注度排行T0P10(3)合资品牌合资品牌方面， 大众以26.8%的关注比例领先于其他品牌， 比第二名高出17.4个百 分点。日产排在第

13、二位，关注比例为9. 4%o大众与日产的关注比例相比2010年均提高 了两个百分点以上。排在合资品牌第三位至第五位的分别是雪佛兰、丰田和现代。201】年中国汽车市场合资品牌关注度排行TOP10数据来源：互联网消费调研中心亿DC) &汽车点评(XGO)2012.02(图)2011年中国汽车市场合资品牌关注度排行T0P10(4)自主品牌自主品牌方面，长城、奇瑞、比亚迪分别排在市场的前三名，三者的关注比例依次 为10.2%、9.0%和8. 4%,相互之间未形成明显差距。与2010年相比，三者的关注比例 均有所下降， 其中比亚迪和奇瑞的降幅相对较高， 关注比例分别下降了1.8个白分点和1 5个

14、百分点。其他关注度较高的自主品牌还包括长安、一汽、江淮等。20】1年中国汽车市场自主品牌关注度排行TOP 10数据来源：互联网消费调研中心亿DC) &汽车点评(XGO)2012.02(图)2011年中国汽车市场自主品牌关注度排行T0P10TOP品牌关注度走势2、汽车品牌关注走势(1)进口品牌奔驰、宝马、奥迪这三个进口品牌中，奥迪的关注比例在2011年的走势较为平稳, 其年度关注比例峰值为10. 1%,位于10月， 谷值为8. 6%,位于6月。 相比之下， 奔驰 与宝马在2011年的关注比例变化较为明显，其中宝马的关注比例在年内有所提升，由1月份的13.0%升至12月的15.0%。奔驰的

15、关注比例在下半年有明显下滑，至12月降至& 5%o2011年卜12月中国汽车市场重点进口品牌关注比例走势关注比例数据来源：互朕网消费调研中心亿DC) &汽车点评(XGO)2012.02(图)2011年1-12月中国汽车市场重点进口品牌关注比例走势(2)合资品牌合资品牌中， 大众的关注度较为突出， 且其关注比例在全年均与其他品牌拉开一定 差距。从年度走势来看,大众的关注比例略有下降，由1月份的27. 3%降至12月的26. 2%。 日产与雪佛兰在年内的竞争较为激烈，二者的关注度排名在年内出现多次交换，且竞争 逐渐加剧，1月份日产与雪佛兰的关注比例差距为2. 7个白分点，至12月缩

16、小至0.1个百分点。Y-奔驰74 宝马T-奥迪25%20%15%10%5%1 月 2 月 3 月月 5 月 6 月 7 月 B 月 9 月 1。月 11 月 12 月2011年1 12月中国汽车市场重点合资品牌关注比例走势数据来源：互联网消费调研中心亿DC) &汽车点评(XGO)2012.02(图)2011年1-12月中国汽车市场重点合资品牌关注比例走势(3)自主品牌自主品牌之间的竞争相对较为激烈，长城、奇瑞、比亚迪这三个国内关注度较高的 自主品牌在2011年1-12月内始终未出现明显差距，且关注比例均出现一定波动。相比 之下，奇瑞在12月的关注比例为8. 6%,与1月份相比下降了1.

17、4个百分点。比亚迪在12月的关注比例为8. 1%,与1月相比未出现明显变化。长城的关注比例在年内出现一 定提升。20】1 年 H 2 月中国汽车市场重点自主品牌关注比例走势数据来源：互联网消费调研中心亿DC） &汽车点评（XGO）2012.02（图）2011年1-12月中国汽车市场重点自主品牌关注比例走势TOP厂商及价位结构（三）厂商1、汽车厂商排行厂家关注度方面,上海大众与一汽大众分别以7. 8%和7. 3%的关注比例排在市场的前 两位。与2010年相比，上海大众的关注比例下降了0.8个百分点，一汽大众的关注比 例上升了0.7个百分点，二者之间的差距有所缩小。除上述两个厂商以外，东风

18、日产、 通用雪佛兰.北京现代等厂商在中国汽车市场内也拥有相对较高的关注比例。201】年中国汽车市场厂商关注度排行TOP10数据来源：互朕网消费调研中心亿DC) &汽车点评(XGO)2012.02(图)2011年中国汽车市场厂商关注度排行T0P102、汽车厂商关注走势从上海大众、一汽大众、东风日产在2011年1-12月的关注比例走势来看，上海大 众和一汽大众的争夺较为激烈，其中一汽大众的关注比例波动较为明显，但随着第四季 度关注度的显著提升，其在年末的关注比例与年初相比出现了较大提升。上海大众的关 注比例在2011年呈现下降走势，12月关注比例为6. 1%,与1月份相比下降了3.1个白

19、分点。 东风日产在1-12月的关注比例均低于上述两个厂商，其关注比例在年内也呈下 降走势。2011年1“ 2月中国汽车市场重点厂商关注比例走势数据来源：互联网消费调研中心亿DC） &汽车点评（XGO）2012.02（图）2011年1-12月中国汽车市场重点厂商关注比例走势（四）价位1汽车价位关注分布从不同价位产品所占的关注比例来看，中国汽车市场中用户的关注焦点主要集中于5-15万元这一价位区间。其中10-15万元价位的关注度最高，关注比例为24.4%。其次 为5-8万元价位，关注比例为18. !% 8-10万元价位的关注比例为14. 2%o2、汽车价位关注走势从20万元以下各价位在20

20、11年1-12月的关注比例走势来看，5万元以下价位的关 注比例有明显下降，关注比例由1月的9. 8%降至12月的8. 4%,下降了1.4个百分点。 同时,8-10万元价位的关注比例也下降了1.3个白分点。 相比之下,5-8万元价位和15-20万元价位的关注比例有一定提升，其中前者的关注比例在2011年年末比年初上升了2. 3%o20】1年1 12月中国汽车市场20万元以下汽车关注比例走势数据来源：互联网消费调研中心亿DC） &汽车点评（XGO）2012.02（图）2011年1-12月中国汽车市场20万元以下汽车关注比例走势TOP车型及区域结构（五）车型特征1、车型类别关注状况从国产汽车

21、和进口汽车的关注比例分布来看，2011年中国汽车市场内国产汽车依然 占据较大的关注份额，其关注比例为85.1%,比进口汽车高70个百分点以上。进口汽车 的关注比例为14. 9%。但是与2010年相比，国产汽车在市场中的关注比例下降了3.9个百分点。201 1年中国汽车市场国产汽车与进口汽车关注比例分布送口汽丰149爲=数据来源：互朕网消费调研中心亿DC) &汽车点评(XGO)2012.02(图)2011年中国汽车市场国产汽车与进口汽车关注比例分布2、车体结构关注状况2011年三厢车继续以52. 6%的关注比例排在市场首位，但是与2010年相比出现了8. 7个百分点的下滑。相比之下，两厢

22、车的关注度在2011年获得了较大提升，关注比例III 20.4%升至28. 6%,上升了8. 2个百分点。SUV、跑车的关注比例在2011年也获得了 一定提升。201】年中国汽车市场不同车体结构关注比例分布数据来源：互联网消费调研中心亿DC) &汽车点评(XGO)2012.02(图)2011年中国汽车市场不同车体结构关注比例分布3、排量关注状况从不同排量来看，2011年中国汽车市场1. 6-2. 0L排量产品占据了近半的关注份额。 其次是1. o-l. 5L排量产品，关注比例为33. 7%o与2010年相比,1. 0L以下小排量产品 的关注份额显著缩小，由5. 2%降至0.7%, 1.

23、0-1.5L的关注比例上升7 5.2个百分点。 与此同时，5.0L以上大排量产品的关注比例也出现了一定程度的提升。跑车 3.1%其他 0.3 跖$UV15 F men2011年中国汽车市场不同排呈关注比例分布数据来源：互联网消费调研中心亿DC) &汽车点评闸XGO)2012.02(图)2011年中国汽车市场不同排量关注比例分布4、变速箱关注状况MT类变速器产品在2011年继续占据半数以上的关注份额，但与2010年相比下降了2. 4个百分点。排在第二位的AT类变速器产品的关注比例在2011年为34. 7%,去2010年相比也2011年中国汽车市场不同排呈关注比例分布有所下降。DCT类变速

24、器产品与CVT类变速器产品的关注比例分别为6. 7%和6.4%,与2010年相比均出现相对较为明显的提升。201 1年中国汽车市场不同变速箱关注比例分布数据来源：互联网消费调研中心亿DC） &汽车点评（XGO）2012.02（图）2011年中国汽车市场不同变速箱关注比例分布（六）区域1汽车行业地区关注分布（七大区域）中国汽车市场中，华北地区的关注比例最高，占整个国内汽车市场的27. 8%o其次 为华东地区，关注比例为20. 8%o华南地区和华中地区的关注度较为接近，二者的关注 比例分别为14.3%和12. 4%o西南地区、东北地区和西北地区的关注比例相对较低。AT 34.7%CVT6.

25、4% Mffe 1 -5%MT 507%2011年中国汽车市场七夬区域比例分布数据来源：互联网消费调研中心亿DC） &汽车点评闸XGO）2012.02（图）2011年中国汽车市场七大区域比例分布2、汽车行业地区关注分布（省份）从各省份的关注比例分布情况来看，广东所占的关注比例排在全国之首，其关注比 例为9.5%。其次为山东，和江苏，关注比例分别为8. 6%和8.0%。浙江、河北的关注比 例分别排在第四位和第五位，关注比例分别为6 8%和6. 6%o北京所占的关注比例为5. 3%o华中 12.4%华耒 20.8%西北 6.9%东北 8.5%华有 14.3%2011年中国汽车市场各省份关注

26、比例分布关注比例数据来源：互联网消费调研中心亿DC） &汽车点评（XGO）2012.02（图）2011年中国汽车市场各省份关注比例分布TOP热点事件回顾2011年中国汽车行业热点事件点评（一）北京机动车限购北京的交通状况近年来一直饱受关注， 越来越恶化的交通状况使得北京得到了 “首 堵”的称号， 这也使得决策者对于治理北京过快增长的机动车数量痛下决心。2011年的 第一个月，北京的地方治堵限购政策开始正式实施。随着北京等一线城市市场不断趋于饱和，用户的消费LI的正在从购车向换车转移。在这一变化的影响下，低价车的市场会受到一定冲击，对于以价格为卖点的大量自主品 牌来说将会成为一个挑战，开

27、发二三线城市市场是缓解这一冲击的手段之一。但二三线 城市的基础设施通常较一线城市更差，对于汽车市场增长带来的交通压力的承受能力也 更弱，很多二三线城市也开始了治理交通堵塞的探索工作。拥堵的加剧也很可能会导致 这些二三线城市在政策上限制市场的发展，适当的战略调整才是企业持续发展的关键。（二）租车行业迅速发展10%8%6%4%2%广山江击河北河辽四陝湖上天支山福黒湖内广云更吉新江责甘海宁号西 东沫苏江北京甬宁川西北海津徴西连龙商藝西育天林*西州武有夏海戳 江古租车行业的诞生已经有一段时间，但是在以“拥有自己的汽车”的主流观念影响下, 这个行业在国内一度处于不温不火的状况中，租赁对象及车型也存在一定

28、的局限性。随着近些年政策及市场的变化，租车的优势逐渐被用户所接收，租车行业迎来了一 个新的时代，各方面对此也持乐观态度。早在2010年，神州租车就获得联想控股12亿 元的注资，并快速渗透到国内多个地区。除此以外，其他很多汽车租赁公司也在近儿年 取得了良好的业绩。如果在网上搜索租车的相关信息，除了神州、一嗨、至尊、易到、 易租等常见的租车公司以外，还包括大量分散在全国各地的汽车租赁公司。汽车租赁行 业作为一个朝阳行业正在受到越来越多的个人或集体的关注，拥有良好的前景。但是U前很多用户对于租车的流程和注意事项等并不是很熟悉，担心其中会存在一 些“陷阱”。鉴于此，一方面需要对租车这个开始快速发展的行业加以规范，包括车辆 来源、保险险种、保额、应承担责任、计费标准等等多方面