中国移动增值服务年度调研报告

1、中国移动增值服务年度报告艾瑞市场咨询有限公司（）于2005年8月-10月期间，对目前国内的主要移动增值业务进行市场研究和用户研究，并撰写七份相关报告： 首个博客邮箱上线要跟上时代你一定要看手机电视的冷与热全球博客节召集令 本次调查将会推出7份报告，主要包括 - 中国短信市场研究报告 - 中国彩信市场研究报告 - 中国IVR市场研究报告 - 中国WAP市场研究报告 - 中国手机游戏市场研究报告 - 中国移动定位市场研究报告 - 中国无线搜索研究报告 1. Email用户调研 iUserSurvey是艾瑞公司专为用户进行网民行为调研而开发的技术平台。依据统计学理论和国际惯例，本次用户调研采用了iU

2、serSurvey的Email问卷调查方法，共回收调查问卷4770份，经处理排除无效问卷，并根据网民的男女性别比例进行配额，最终获得2590份样本。本次调查最小误差为5%，置信度为95%。 根据CNNIC于2005年7月公布的网民性别比例（男：女=6：4）进行样本配额，并对问卷进行随机抽样。 2. 行业访谈及桌面研究 行业研究部分艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法： 通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。 桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。 艾瑞获得一些公开信息的渠道： 政府数据与信息

3、 相关的经济数据 行业公开信息 企业年报、季报 行业资深专家公开发表的观点 行业研究部分艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法： 通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。 桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。 艾瑞获得一些公开信息的渠道： 政府数据与信息 相关的经济数据 行业公开信息 企业年报、季报 行业资深专家公开发表的观点1.中国移动增值服务市场1.1.中国移动电话用户规模现状及预测根据信息产业部数据，截止到2004年底，中国的移动电话用户数量增加到3.35亿，较2003年增加24.5%，

4、新增移动电话用户6600万户。2005年信息产业部发布最新移动通讯市场数据，中国移动电话用户已达到3.93亿元，其中2005年新增移动电话用户5860万户，iReserch预计到2008年，中国移动电话用户将达到5亿6000万户。移动电话用户规模的扩大为未来移动增值服务的市场快速增长提供强大的用户基础。2.中国移动通信市场规模现状与预测信息产业部统计数据显示，2004年移动通信市场收入为2220亿元，比2003年增长2.8%，移动通信市场已经进入相对成熟得发展阶段。截至到2005年12月，中国移动通信市场得收入已突破2600亿元，之后移动通信市场继续稳步发展，预计2008年中国受奥运会的影响来

5、自移动通信市场收入将增长迅速，有望达到3280亿元。中国移动增值市场规模现状与预测随着中国移动电话用户的不断增长和移动增值服务的多样性，使得越来越多的用户开始使用移动增值服务。据iResearch统计，2004年来自移动增值业务收入为341亿元，随着信息产业部及电信运营商加强了对移动增值服务的监管力度，严厉打击一批违规的SP，这对2005年的移动增值服务市场造成了不小的影响，使得2005年前三季度部分SP的业务收入持续下降。但随着市场不断规范化，中国移动增值服务市场增长率逐渐下降进入相对平稳的发展阶段，据iResearch预测，中国移动增值服务的市场规模增长速度将逐年减缓，到2008年受奥运会

6、影响增长速度提高，规模将突破1500亿元。2.中国SMS市场2.1. 中国SMS用户规模现状及预测未来几年内SMS仍然是人们使用的主要交流方式，随着移动用户的不断增加，中国SMS用户仍将持续增长，渗透率也将进一步提高，但由于新的交流方式的出现和普及，用户使用SMS的频率开始下降，在短信上的人均消费预算也有所减少。据iResearch统计，截止到2005年12月中国SMS用户为3.02亿，2008年中国SMS用户达到5.28亿，渗透率为94.3%，基本达到饱和渗透率。2.2. 中国SMS市场规模现状及预测SMS市场经过高速发展期后，逐渐回温，尽管SMS用户持续增长，但用户人均用于SMS服务的消费

7、预算减少，SMS市场的增长速度随之减缓。iResearch统计显示，2004年中国SMS市场规模为278亿元，较2003年增长58%，2004年底开始信息产业部加强了对移动增值行业的监管工作，对2005年SP的SMS市场收入有一定影响，增长减缓，整体增长率约为35.3%，2006年SMS市场增长继续减缓，SMS业务在移动增值的主导地位开始减弱。预计2008年中国SMS市场规模有望达到793亿元。2.3.移动运营商SMS发送量现状与预测根据中国移动和中国联通各年财务报告显示，中国移动的SMS业务仍旧占据主导地位，2004年中国SMS发送量为2170亿条，较2003年增长57.2%，其中中国移动为

8、1730亿条，中国联通为440亿条。iResearch预计，2005年至2008年中国SMS发送量仍将继续增长，2008年将达到4700亿条。2.4. 中国SP的SMS市场规模及预测 根椐iResearch研究数据，2004年SP的SMS市场达到了42亿元的规模， 2004年底中国移动、信息产业部的开始了一系列的SP市场整顿，出台了新的规范政策，SMS市场增长幅度开始放缓。2005年前三季度上市SP财报显示，部分SP来自SMS业务的收入出现不同程度的下降，预计2005年全年SP的SMS市场增长率为9.5%左右，市场规模达到46亿元，到2008年中国SP的SMS市场规模将为68亿元。 2.5.

9、中国SP的SMS市场份额分析在2005年的SP的SMS市场发生了较大的变化，八大SP的SMS收入所占市场份额有较大变化，新浪所占份额仍是最大，但却从2004年的20.2%下降为13.9%；2005年前三季度TOM的SMS收入稳定，以12.7%的市场份额排在第二位；腾讯的市场份额有所下降排在第三位，另外2005年掌上灵通的SMS份额继续扩大，达到9.3%。中国MMS用户规模现状及预测 3.中国MMS市场3.1.中国MMS用户规模现状及预测2003年4月MMS业务正式全面收费，但它并没有像很多专家预测的那样快速增长，而是一个相对增长缓慢的过程。据iResearch统计，2004年中国MMS手机用户

10、达到5500万户，而MMS用户仅占MMS手机用户的24%，还有76%的用户市场有待开发。2005年由于运营商的直接介入MMS服务市场，MMS服务从价格和服务内容上都将有较大的改观，预计2005年MMS用户有望达到4100万户，而2008年MMS用户将突破3亿户占MMS手机用户的54.1%。3.2.中国MMS市场规模现状及预测中国的MMS服务从2003年全面收费以来并不像有关人士预测的那样高速增长，而实际的MMS市场规模增长是相对缓慢的。根据iResearch统计数据，2004 年MMS 的市场规模为8.1亿元，较2003年增长305%。2004年信息产业部和中国移动、中国联通都加强了MMS业务

11、的管制，规范了市场，限制了SP的违规行为，但也对MMS市场的发展有一定的影响，2005年前三季度各SP财报中MMS收入都较2004年有不同程度的下降，预计2005年MMS市场规模较2004年下降11%达到7.2亿元。随着市场的规范化，MMS业务将重新走向正轨，2006至2008年将是中国MMS高速发展的三年，市场规模将成倍增长，2008年有望达到75亿元。 3.3. SP的MMS市场规模现状及预测中国MMS市场的收入主要来自SP，自写MMS或自拍MMS所占比例较小。根据iResearch统计，2004年中国SP的MMS市场规模为6.3亿元，相比2003年，保持了跨越式的快速增长态势。但是随着2

12、004年下半年中国移动开始整治MMS市场，对该市场的发展产生了较大的影响。2005年前三个季度部分SP来自MMS的收入都有所下降，根据艾瑞研究2005年SP来自MMS的收入将较2004年将下降14%。但是，随着MMS市场的规范化程度的提高，用户对MMS消费需求的增加，MMS将进入一个稳定的高速增长阶段，iResearch预计到2008年中国SP的MMS市场规模将达到45亿。3.4. SP的MMS市场份额分析2005年SP的MMS市场规模有所下降，部分上市SP的MMS业务收入出现明显下滑，七大SP所占市场份额由2004年的73.7%下降到05年的67.3%。空中网和TOM无线的市场份额都有所增加

13、，而新浪MMS收入持续下滑降到11.1%的市场份额。 空中网以其市场先入者的优势，不断扩大产品线、推出差异化服务，并对营销策略不断创新，注重媒体合作及终端厂商合作等有效营销方法，使其在MMS市场继续保持领先地位。 3.5. SP的MMS分类业务收入份额2004年在SP的MMS各业务中，铃声下载的收入占据主要的份额，占整个MMS收入的63%，其次是图片下载和新闻订阅，2005年由于市场整顿和中移动的MMS业务移入MISC平台，SP的MMS收入出现了一定的下滑。其中图铃下载的比例有所下降，而数字杂志、彩信DIY和其他个性化的服务所占比例有所上升。4. 中国IVR市场 4.1. 中国IVR市场收入规

14、模及预测iResearch通过调研分析，2005年中国IVR市场总体收入规模（包括通信费及信息费）为20亿元，2006年为31亿元，预计2007、2008、2009、2010年分别为42亿、63亿、92亿、128亿元。IVR中国SP的市场收入规模在2005年为13亿元，2006年为20亿元，预计2007、2008、2009、2010年分别为27亿、40亿、56亿、72亿元。 4.2. 中国IVR用户规模及预测中国IVR用户数在2003年只有240万，2004年用户数增长了近6倍，达到1400万户，可以说2004年是IVR业务迅速膨胀的一年，2005年用户规模会达到2300万，增长率达到64%。

15、预计2010年IVR用户数将接近9000万，20062010年复合增长率为30.2。 4.4.IVR服务提供商收入季度变化情况从总体上看，SP的IVR市场规模呈稳定的增长状态，在2004年第三、四季度出现了明显的下滑，其中一条重要原因是新浪的IVR业务在第三季度遭中移动处罚被暂停服务。2005年一、二季度SP的IVR收入出现了比较大的增长，几乎所有大SP的收入都出现了不同程度的增加，其中主要IVR服务提供商TOM的收入增长尤为明显，对整个市场起了比较大的推动作用。 4.5.2005年IVR市场SP份额2005年IVR服务提供商整体市场规模在13亿人民币，这里是指信息费分成前的收入。IVR服务提

16、供商的信息费收入还要分给运营商一部分，中国移动是收取15%；另外信息费还要分给IVR平台提供商一部分。2005年TOM在线在IVR市场上仍然占最大份额，保守占有率在37%。5.中国手机游戏市场 5.1.中国手机游戏用户规模及预测根据iResearch艾瑞市场咨询的调查预计，中国手机游戏用户规模在2005年将达到1.19亿，到2008年时中国手机游戏用户规模将达到3.5亿。5.2.中国手机游戏付费用户规模及预测根据iResearch艾瑞市场咨询的调查预计，中国手机游戏付费用户规模在2005年将达到1391万，到2008年时中国手机游戏用户规模将达到3169万。2006年与2007年手机游戏的付费

17、用户增长率相当，但随着中国奥运会的影响，2008年中国手机游戏的付费用户增长率上升幅度很大。 5.3.中国手机游戏市场总体收入规模由于国内的手机互联网普率及不如年前预计的那样高，整个中国手机游戏市场也进入了盘整期，虽然手机游戏市场收入会有所增长，但增长速度并不如业内人士先前预计的那样乐观，iResearch艾瑞市场咨询估计，从2005年至2007年，中国手机游戏市场的收入规模虽然处于上涨趋势，但年增长率却是呈下降趋势，而在2008年随着市场环境的更加成熟理性，增长率将会出现反弹。5.4.中国各类手机游戏市场收入中SP所占比例根据iResearch艾瑞市场咨询的调查统计，目前中国手机游戏市场中，

18、由于用户使用WAP游戏所需手机上网流量的费用，因此WAP游戏的收入主要由移动运营商所得，WAP游戏市场中，移动运营商收入占63%。短信游戏与JAVA/BREW游戏市场的收入则更多的掌握在游戏服务商（SP）身上，在短信游戏市场中，游戏服务商收入所得占53.8%，而在JAVA/BREW游戏市场中，游戏服务商收入所得占54.7%。5.5.中国手机游戏市场收入中SP所占比例根据iResearch艾瑞市场咨询的调查统计，在中国手机游戏市场收入中，手机游戏服务商（SP）的收入占到了47.1%，其次是移动运营商的收入占到了35.7%，游戏开发商（CP）的收入了13.3%。6.中国WAP市场 6.1. 中国W

19、AP用户规模及预测中国WAP用户数在2003年只有900万，到2004年用户数增长了四倍多，达到4600万户，随着2004年运营商政策的调整，2005年WAP用户数的增幅将趋缓，用户规模达到7200万户，主要是免费WAP应用的增多保证了用户增长的速度，预计到2008年中国WAP用户规模将达到2.3亿户。 6.2. 中国WAP市场规模及预测随着WAP业务进入成熟期，市场规模的增长将逐步放缓，但2008年奥运会的召开将为WAP行业注入新的拉动因素，WAP市场规模在08年将有所回升。就具体数据来看，中国市场规模在2003年只有2亿元，包括运营商流量费收入在内的整个市场规模达到5.5亿元人民币。200

20、5年中国市场规模达到21.5亿元人民币，包括运营商流量费收入在内的整个市场规模达到64亿元人民币。预计到2008年中国WAP整个市场规模将达到220亿元人民币。6.3. 2003年-2005年SP的WAP收入季度变化情况从总体上看，SP的WAP市场规模呈稳定的增长状态，2004年上半年增幅最大，其后由于运营商政策的调整，SP的WAP业务收入增幅趋缓。05年四个季度SP的WAP收入变化不大，增长停滞主要是由于运营商对沉默用户的定期清理，这会对SP的WAP业务造成短期影响。7.中国无线搜索市场 7.1.中国无线搜索用户规模及发展趋势iResearch艾瑞市场咨询通过对无线搜索市场及相关行业的研究，

21、并参考各无线搜索技术运营商统计数据，预计2006年中国无线搜索用户规模为3400万，比2005年增长230%。受到3G商用及无线搜索模式逐渐丰富的影响，2008年中国无线搜索用户将达到12700万并继续保持高速增长，2010年无线搜索行业将进入成熟期，用户增长速度将放缓。iResearch预计到2010年无线搜索用户增长到22000万，当年增长率为26%。 7.2.中国无线搜索技术运营商收入发展趋势iResearch艾瑞市场咨询通过对无线搜索及相关市场的研究，并参考各无线搜索技术运营商统计数据，预计2006年中国无线搜索技术运营商收入为1.96亿元，比2005年增长654%。受到3G商用及无线搜索盈利模式成熟的影响，2008年中国无线搜索技术运营商收入将达到13.5亿元并继续保持高速增长，2010年无线搜索产业将进入成熟期，市场规模增长速度将放缓。iResearch预计到2010年无线