医药行业场分析

1、office, rsyxom医药行业市场分析1、 行业概况1.1 行业地位医药行业在国民经济 中有着重要的地位，其年产值近 3000亿人民币，它直接关系着 人 民的健康，被称之 为健康产业。随着我国经济的高速发展，这一产业已越来越受到公众 和政府的关注。政府 有关部门正在设计一个全力支持科研机构 新药研发的工程，近年将拨 出 88亿元人民币做为专项资金投入到中药 研发领域。由这一行业经营产品的特殊 性，决定 了 这个产业是一个永 久的朝阳产业。根据我国目前医药行 业的状况，可将该产业分为医药流通行业和医药制造行业，如下图所示：医药公司制药公司从上图可知，流通行 业主要是指医药公司，其业务就是将

2、成品 药推向市场及消费者。 其业务类型一般为批 发、零售、药品物流中心。制造行业的基 本职能是将原料加工为成品 药。按其生产类型又 可分为原料生产和制剂生产，其类型还可 细分如下图：原料类在原料生产中又可分为以精细化工为主的化学原料药生产，以 生物发酵为主的生物原料药，以中草药提取 为主的中药原料药，其特征为过程中物质类型。而在制剂生产 中则不同，不管将其加工成胶囊、片剂还 变，其过程属于离散 式生产。发生了改变，属流程式生产 是针水，其物质没有发生改可见，医药行业的分 类是多样的，对于不同的类型，有着完全 不同的经营特点和生 产特点，而不同的特 点又确定了不同的管理方式。1.3发展前景我国医

3、药产业发展前 景广阔，总体趋势是：生物和现代医药产业将继续保持较高的增长率，增长速度和盈 将使人均药物用量水 市场的更大扩张；随 国际医药产业结构的 我国面临接收制造和 成为世界制药产业重利都将进入新的阶段；国内人民生活水平 平与世界平均水平的差距进一步缩小，促 着研究开发和产业化环境的改善，新品种 调整和产业转移，使研究开发能力转移的机遇，大力发挥成本 要的加工制造中心。预计“十五”期间，提高、医疗保险制度改革， 进生物医药和现代医药产品 的上市将比以前有所加快；和资源优势，我国将有可能 我国药品需求年平均递增幅度有可能达到12%,到2005年，全国药品需求将达到2180亿元，比2000年净

4、增940亿元。未来五至十年， 改变。发展现代生物我国医药市场以化学药为主、中药为辅、 制药、推进中药现代化和发展优势原料药生物制药为补充的格局不会将成为“十五”期间医药产业发展的重点。具体内容如下:发展现代生物制药利 用重组DN破术和原生质融合技术构建新菌种，或改造抗 生素、氨基酸、维生素等产 疗恶性肿瘤、心脑血 试剂和生物技术药物 传统生产相结合的方推进中药现代化 誉获得国际的认可， 的生产方式与国际上 中药新产品、新品种 药的产业化基础和标 极推进中药材的生产消耗；开发预防、诊断与治 健康疾病的新型疫苗、诊断 基因工程与细胞工程技术和理基础、疗效功能、品牌信 科学问题，使我国传统中药 广泛

5、运用现代科学技术开发 和升级，加强中药材和中成 和规模化生产水平。三是积 材生产质量管理标准体系，品的生产菌种，提高工艺技术水平，降低 管疾病及免疫缺陷等严重威胁人类生命与 ;开发现有的生物技术产品新剂型；采用 法，生产稀缺中药材。一是加强国际性合作，促使我国中药的药 并解决中药生产过程中存在的不规范和不 天然药物的现代化生产方式接轨。二是要 ，加快生产工艺和技术设备的改造、更新 准化生产，提高中药产品的科学技术含量 规范化、产业化和集约化进程，建立中药 推广GAP中植，鼓励和支持中药提取物的标准化、商品化生产发展优势原料药一是 分层次发展化学原料药，在满足基本医疗 用药需求的同时，开发 具

6、有我国自主知识产 权的产品、国内紧缺的产品，更多地开发具有高附加值的出口产品。二是重点突破一批大宗原料药的关键生产技术，如维生素类、 大环内酯类、氨基酸类产品及其中间体生产中的 发酵、结晶及分离、提取等技术；开发一批有利于提高产品质量、提 高产率、节能降耗、降低成本的共性技术。三是充分发挥石家 庄、哈尔滨、沈阳、重庆等老医药工业基地的作用，加大技术改造力度，改进工艺，提高竞争力；同时建立浙东南（以浙江省台州市为中心）化学原料药出口基地，形成规模化和国际化的原料药生产中心。随着人民生活水平的不断提高和对医疗保健需求的不断增加，医药行业一直保持着较快的发展速度，1978年至2000年，医药行业产值

7、年均递增16.6%,成为国民经济中发展最快的行业之一。2001年国内医药行业总产值按可比价格计算完成2726亿元，同比增 长18.4%。相比之下，中国目前 年人均药品消费不到10美元，而美国人均药品消费已达300美元，日本400美元，中等 发达国家人均药品消费也有 4050美元。2000年我国人口已达 到13亿, 加之城镇每年新 增就业人员，以及人员逐步老龄化和医疗卫生事业的快速发展等方面的原因，使医药商品的社会需求将呈持续增长的势头。据分析 ，2010年中国的医药市场价 值将达到 600亿美元，2020年达到1200亿美元，成为全球第一大市 场。由此可见，中国 的医药行业有 着广阔的发展前景

8、。此外，在流通领域，国家将用5年左右的时间，着力 培育510个面向国内外市场、多元化经营、年销售 额达到50亿元左右、具有现代营销领先水平和高度文化内涵的特大型医药流通企业集团；建立40个面向国内市场或国内区域市场、年销售额达到 20亿元左右的大型医药流通企业 集团。扶持建立10个国内外知名的医药零售连锁企业，每家企业拥有 分店达到1000个以上；建立一批区域性医 药零售连锁企业，每个企业拥有分店达到100个左右。有条件的企业自然应想到要充分争取得到国家的扶持。中国药品管理法：针 对所有药品生产经营企业，是药品生产经 营的主要法规。其内容如下:概述第一章总则第二章药品生产企业管理第三章药品经营

9、企业管理第四章医疗机构的药剂管理第五章药品管理第六章药品包装的管理第七章 药品价格和广告的管理第八章药品监督第九章法律责任第十章附则生产质量的一系列硬性经营过程中保证质量的药品生产质量管理 规范：针对药品生产企业，是保障药品规定。药品经营质量管理 规范：针对药品流通企业，是药品流通 一系列硬性规定。以上是药品生产经营 中必须遵守的最重要的政策法规，详细内 容见附件。2、行业市场2.1 SWO分析2.1.1 劣势企业数量多而散：6700多家药厂，1.6万家批发 公司，14万家零售药店；规模扩 张性发展，非效益增 长性发展：为扩张而扩张，并非为效益增长；行业缺乏核心竞争力无法突出核心竞争力；管理水

10、平低、不规范客户服务水平低下；成本控制力弱：销售 使获利能力大大减低和良好平衡性：多种业态在同一个企业中:管理手段落后，无法做到集中统一管理环节的信息流、资金流和物流掌控力度弱优质新品种少，缺乏 国际竞争力：化学药仍然走仿制道路，中 临大规模技术改造。2.1.2优势拥有产品研发生产能 力和基础：几十年的行业积累，建立了一 经验，具有较强的发 展基础；丰富的中药资源及相对低廉的人 药的巨大潜力，具有 以低价生产化学原料药的条件；本土是世界上人口最 多的医药市场：高速的经济增长，加快了促进医药市场的成熟 了解本土医药市场状 积累了多年的销售经 获得国际资本市场青 入中国市场的最可行和扩大，本土企业

11、最有可能成为最大的受 况，市场运作能力强：流通和制造企业都 验；睐，资金相对充足：国际同行进入市场指 方式；同时存在，缺乏专业,不能产生规模效益,成本高居不下，致药质量难以提高，面定的科研能力和生产 力成本：具备大力发展中生活质量的提高，必将曲有；有自己多年经营的销售网,日可待，合作合资将是进段的改造（信息化），拥有多年经营建立起来的庞大销售体系：在短期内通过管理手 最有可能形成核心竞争力。2.1.3机会全面进入市场化，强 制加快体制改革：国有国营转向股份制，在转型过程中转变管理理念；WTO带来的广阔市场：进入国际市场竞争和发展，是化学原料药和中成药发展的巨大商机；利用信息技 术：对企业进行集

12、中管理，实现低成本扩张，尽快完成规模化、专业化改造；政府的 支持与导向：要充分利用政府在政策法规、资金等方面的支持，利用社会力量加速发 展。2.1.4 挑战GMP、GSP要求： 质量管理规范决不是纸上的条文，企业必 须面对，必须有相当的 人力和资金的投入；本土企业竞争加剧：6700多家药厂，1.6万家流通公司谁主沉浮 。谁又可以轻言 放弃；国际药商大举 进攻：面对如此巨大的市场，国外厂商的进入指日可待，国内药商如何应对，合作、竞争谋略可曾既定；成本竞争：从供应商到内部生产环节再延伸到外部的销售和客户 管理环节，整体化管理的要求，只有辅之以信息化的手段才能完成。2.2 竞争态势2.2.1 工业生

13、产稳步增长全年医药工业实现产 品销售收入2464亿元，比上年同期增长16.12%;盈亏 相抵后实现利润总额219亿元，比上年同期增长 22.35%。2.2.2 市场消费需求活跃全年七大类医药商品 购进总值为1442.55亿元，比上年同期 增长12.44%。从地区分布 情况分析，销售额居 前五位的地区依次为广东、浙江、江苏、 北京、山东，其销售合计占 全国销售总额的47.63%。2.2.4 出口形势好于预期全年医药行业完成进 出口总额为80. 82%,比上年同期增长 10.79%,出口大于进口 1.58亿美元。出口形 势明显好于预期。2.2.5 商业销售利润下降医药商业销售利润率仅为Q 59%,

14、比上年同期有所下降，费用却比上年同期增长 6.2%,反映出医药商业经营步履维艰。2.2.6 连锁药业发展迅速医药零售市场保持旺 销的发展势头，其增幅稳定在10%以上。连锁药店成为医药流通业发展最为迅速的一个业态。从中国医药企业管理 协会获悉，以上年销售收入为标准，“2003年中国医药企业100强”日前排定。在这100强中，位居 前10位的企业及其上年销售收入依次为：上海医药（集团）有限公司（1506788万元）、上海复星高科技（集团）有限公司（1011695万元）、中国医药集团总公司 （991339万元）、广州 医药集团有限公司（881467万元）、天津市医药集团有限公司 （838888 万元

15、）、三九企业集团（71469 4万元）、哈药集团有限公司（655860万元）、华北制药集团有限公司（629926万元）、新华鲁抗药业集团有限责任公 司（462558万元）、广州医药有限公司 （454866 万元）。据称，本次排序是按 照国际通行的方式进行的，旨在促进中国医药企业做大做强，提高竞争力，以适应参 与国际竞争和改革发展的需要，并为国内外同仁提供中国医药企业发展的相关数据与研究 信息。3、行业发展趋势3. 1医药流通行业发展趋势规模化、专业化是我 国医药流通企业发展的大趋势。规模化、专业化都将以医药流通物流中心的建立为标 且能够得到国家的支 由国家给予无息贷款 率的提高，必将为整 的物

16、流公司。毫无疑 少流通成本，为经营志，而物流中心必然由目前具有一定规模的大型医药公司来建立，并持。实际上目前国家已经批准了 8个物流中心建设项目，这些项目都。开始，物流中心是这些大型医药公司的 个医药流通行业服务，以第三方物流的服 问，这种把物流和商流分离的、专业化分 者和消费者都带来好处。配送机构，但是随着运行效务方式，成为真正的专业化工的运行模式，将大大的减此外，物流中心的建 立，又将极大的促进医药连锁经营的服务水平，从而使得连锁零售得以低成本的迅速 扩充，成为占主导地位的零售方式。即便没有加盟连锁的零售药店，从其经济利益考虑， 也将乐意接受物流中心提供的配送服务。目前各地的所谓配送中心及

17、医药超市，应该只是物流中心连锁 药店这种模式尚未成熟 之前的过渡方式一旦物流中心建立起来，他必然会被取代。3.2医药制造行业发展趋势医药制造业的发展同 样是以规模化、专业化为特征。规模化将主要表现为大量的兼并和收购的发生。按照有关部门的估计，未来三年左右将有3000家的制药企业会被淘汰。改革开放以来，制药企时期，对行业的迅速乏产业发展经验。大前白热化的市场竞争业如同其他行业一样，如雨后春笋般的大发展确实起到了一定积极的作用。然而由多数企业都呈现出小而全的特征，品种重态势。按照客观的经济发展规律，这种态量产生出来，在特定的历史 于受经济实力的限制，又缺 复生产及其严重，造成了目 势必然要被改变，

18、而改变的方式就是规模化。伴随着规模化进行的，又必将是专业化的实现。按照医药制造 业的分类，中药、化学 药、生物药都将分门 别类地进行规模化生产。甚至不同的制剂 也将在不同的企业生产，实 际上纵观社会生产力 的发展过程，无不是专业化分工为标志的 ，社会生产力越强，专业化 分工就越细。4.入世将带来我国医药行业新格局加入世界贸易组织必 将对我国医药事业的发展带来深刻的变化 。入世后，我国医药将 呈现新的格局。1.市场竞争的国际化。我国庞大的医药市场将使外国大公司巨 资投入。入世后中国可 能会成为全球的主要 医药原料及制剂生产基地，药品进出口贸 易将急剧增长；药品价格中 外悬殊的现象将消失，本土医药

19、市场竞争更趋激烈。5年后一批以上市公司为主体 实现超常规的资源汇聚、资 并在国内外两个市场上大显3 .医药企业经营多元化 。医药企业在发展和巩固医药业的同时， 将以医药经营为主，多种经营为辅。4 .企业经营者年轻化。 一批作风正派，观念新、懂经营、会管理 技术骨干将跻身于企业管理层。5 .政府管理市场化。根 据WTO规划，政府的职能主要是在制定 和社会服务诸方面。未来5年政府职能转变将会逐步到位。6 .传统与现代相结合的医药现代化。医药行业将借助于现代化信 现跨越式发展。向多元化经营拓展。的高文化层次的青年经济规划、市场监管息技术和网络技术实2.企业发展规模化。中国医药企业行业随着结构调整,

20、的大公司，大集团可 望脱颖而出，将通过联合、购并、重组、 产增值和资本扩张，形成足以与外国大公司同台竞争的实力, 身手。5 .企业数量大幅缩减。 加入WTO后，中国医药市场版图将重新划 分，5年后中国医 药企业数量可能减少1/3左右。6 .具有自主知识产权的 新药快速增长。从中国国情、民族传统及医药发展现状分析，5年后中国最有可能形成具有民族医药自主知识产权的领域有：中成药、中西结合药、生化药、生物工程药、 基因芯片、保健滋补品、药用新材料等。7 .药品价格向价值回归。未来5年，药品价格整体虚 高的现象将根本扭转，主要是因为同类品种生产相对 集中，并具有相对规模优势，生产成本下降，药品价格趋向

21、合理水平。由于新药审批制度的改革，新药同类品种会减少。具有自主知识产权的新药将受到专利保护。其价格高于一般普通药应属正常。8 .西部成为医药原料的生产基地。入世后，由于东部医药企业面 临生产成本等因素的 压力，不得不把部 分医药原料生产迁往西部省份。此外，西 部的中草药资源，生物多样 性 资源、劳动力资源 以及市场等，都将积极地吸引东部医药企 业去开发利用。5、行业主要的管理问题及需求5. 1医药流通企业主要管理问题及需求医药流通企业近几年 都表现出迅猛扩张的态势，这种扩张的结 果造成了业务覆盖面的扩大和覆盖密度的增加，导致了药品流通量的高速增长，引发了物流管理需求的迫切性。由此提出来建设现代

22、物流系统的需求。考虑到今后几年在中国这个大市场中仍将看好规模效应，继续扩张仍然是不可改变的发展方向，所以建设医药流通企业的现代物流管理系统实际上成了其发展刻不容缓的急所。更何况现代物流系统的建立除了满足自身的药品流通需求之外，还有可能 进入社会物流服务体系，成为一个新的利润增长点。医药流通企业在扩张中所建立起来的众多经营机构（分子公司），是其物流的重要环节,再由这些环节到数百甚至上千个终端（门店、医院、其它公司）,则是其物流的出口。也是各医药公司的核心竞争力。只有把出口疏通，才能得到顺畅的物流，才能真正发挥出其核心竞争力的作用。而要疏通这些出口，靠的就是信息化的销售管理系统，包括销售、分销和连

23、锁经营管理。所销售、连锁经营管理销售管理系统，即包含分销、 解决的首要问题。以建设现代物流管理系统，建立信息化的 的整体化系统。是目前医药流通企业需要当然，物流之源是采 购，没有这个源头，物流将无从进行。所以医药流通企业在考虑其信息化管理系统时应是一体化的整体系统。此外，对于一个现代 物流系统的建设，其目的必然是要提高企业的物流效率，以此来提高企业的经济效益。那么如何才能评价该物流系统的效益呢？显然只有通过价值评价指标来评价，这种职能 就是企业的财务管理。在这个物流过程中，财务管理的职能其实决不仅仅停留在最终的效 益评价上，而是贯穿于整个物流过程中的每一个环节。并且通过预算和核算的手段对 每一

24、个环节实时监控， 不断调整偏差，使企业整体效益最大化。这 就是业务财务一体化的真正意义所在。所以没有财务系统的物流 系统也不是一个完整的系统。现代物流管理系统的建立无疑是适应大规模医药流通集团管理要求的，这种要求的体现就是集中管理。对集中管理的理解，决不能仅仅停留在权力的集中上，特别是结合现代管理的理念和中国企业的实际情况来分析更是如此。在现代管理理念中，管理者（非一把手）个人能力的发挥越来越显得重要，一个集团公司如果选择集权制，就等同于丧失了活力，这是相当不利于企业所处竞争环境的。对于中国的企业来讲，特别是国有企业，由于历史形成的原因，是很难做到集权制的。那么集中管理的含义何在呢？其实，在企

25、业实施信息化管理后，集中管理的真正含义在于信息的集中。而信息的集中就意味管理的透明,也就意味着对管理的是全透明的，而对于监督，对权力的监督。 中层则是半透明的。管理的透明是自上而下的，对于企业最高领导另有一个十分敏感的 问题就是：目前GSPU证，这已成为该行业目前最大的问题90%以上的医药流通企业尚未 通过国家规定的 和需求。5. 2制药企业主要问题及需求对于一般的制药公司，其管理基本上是停留在传统的管理方式 上，虽然也做了许多信 息化建设的工作，但 都没有形成整体化系统，所以一般都存在 以下须解决的问题：应收帐控制不力、发货失控结算和发货总量勾对不清客户信用难以控制价格控制有漏洞终端客户库存不清市场信息不及时、不准确直销患者的疗效跟踪无法实现