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文档简介
1、销售业务ERP软件操作流程销售业务简介销售业务主要包括:“销售订单、销售发货、销售退货、预收账款、开票 收款”等功能,主要用来处理用户在销售过程中的“发货、库存变化、应 收账款、预收帐款”等数据,并自动生成各种统计报表。一、销售业务流程介绍点击K业务系统一 K销售业务1可进入系统销售业务的流程图界面。可以通过点击其中的业务环节,跳转到各功能模块界面进行操作。软件中的流程可以大致归纳为两条线:1 物流:销售订单-销售开单-销售费用-业务出库-销售统计2、钱流:预收账款-开票收款-应收统计二、辅助功能模块介绍包括销售统计、货品资料等信息,主要是对整个销售流程进行的统计核 算,并以报表的形势呈现。销
2、售统计:分订货统计、开单统计、退货统计,可随时掌握订单、开单、 退货情况;售价管理:列出所有货品的库存情况及参考售价,并可针对每一货品增加其折扣价信息;第二节物流:订单T开单T销售费用T业务出库T销售统计一、销售订单点击K销售业务-K销售订单D进入订单编辑页面。该页面包括表头和明细两部分。(一)、编辑销售订单点击添加单据按钮,新增一张空白单据。1 、第一步,首先编辑表头: 日期、单号:软件根据系统当前日期自动生成日期和单号。 软件会自动生成“制单人”等信息。 选择客户:进入客户资料页面,选择客户后单击“选定”。软件 即根据 客户资料自动生成“联系人”、“电话”、“交货地址”等信息(前提是“往来
3、单位”里要设置完整这些信息)。 选择结算方式、经办业务员、开单员、备注内容等。完成后点击。注意:用户可修改当前日期和单号的内容,但建议用户“单号”按系统自 动生成,不要随意修改,以免造成单据编码的混乱。单号生成的 规则是:单据类型前缀+系统当前年份+系统当前月份+本月份订单流水号。2 、第二步,货品明细: 点击【货品目录】按钮,软件将弹出“货品列表”,用鼠标选中要销售 的货品型号后点击【选定】按钮,就可以将货品选到“销售订单”中,货 品选择完毕后录入“销售数量”。销售价格不能低于“最低售价”,如果给出的价格低于“最低售价”, 点击“完成制单”时软件会自动给出提示;点击“货品”下的记录可进入 货
4、品资料页面查看其售价。 折扣率:根据公司制定的折扣率给予不同客户相应折扣等级来自动生成 折扣率,用户也可按实际情况进行修改。指定折扣售价是为不同折扣等级的客户设定的折扣售价。如果该客户设 定了折扣等级,则在销售订单页面,软件根据客户的折扣等级,获取该 等级的折扣价。三、销售开单通过K业务系统T K销售业务X T K销售开单U,打开“销售开单”登记窗口。(一)、手工编辑“销售开单”1、点击按钮,增加一张“销售单”2、可以看到“单号、制单人”等信息都是自动生成的3、首先在窗口的单据表头中选择“销售开单”的目标客户,选择好 后点击按钮4 、在窗口的单据明细表格中点击【货品目录】按钮,软件会弹出“货品
5、 清单”,用鼠标选中销售的货品,点击K选定H按钮,将货品选到“销售 单”中来,然后选定“产品型号”录入货品“数量、价格”。5、点击“销售费用”框中的按钮,可直接对该张单据增加、查看销售费 用。6、所有销售货品信息、数量录入完毕,确认无误后,点击【完成制单】 按钮,这时单据状态变成了 “已制单”。(二)、完成制单“销售开单”编辑完毕,确认无误后,点击K完成制单H按钮,这时单据 状态变成了 “已制单”。将“销售订单”发送给财务部的审核员进行审核。(四)、单据审核如果K销售订单U信息确认无误后,必须在第一时间发送给财务部的审核 员完成K单据审核R。财务部的审核员审核销售订单的销售价格、数量、日期、经办业务员、 客户名称以及现金结算、月结客户等内容,正式审核后,形成发货通知。 若财务部审核员不能审核或没有审核权限的,则发送到更高一级的审核者进行审核。由财务部审核员或相关审核员通知生产部门发 货。只有审核员才有订单审核和确定发货通知的权利。(五)、单据经审批后,可查看开单情况 订单经过“审批”后,点击进入可实时查看订单的开单情况。注:
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