保险项目-项目软件需求说明书

1、中国太平洋财产保险吴中支公司业务综合管理系统 软件需求说明书中国太平洋财产保险吴中支公司业务综合管理系统项目软件需求说明书2014年9月130 / 130变更记录日期变更内容版本客户确认2014年9月V1.02014年9月28日1、组织架构方面，要增加一层：营销科室，在部门下面；2、理赔方面，超过90天未结赔案，推送部门经理，同时推送总经理；3、日期的填写按照：年、月、日，滚轮窗口选择4、理赔方面主表字段增加：赔案号码，并以赔案号码确认记录的唯一性；5、续保提醒：提前30天仍未续，提醒到上一级，仍然需要每10天提醒一次；6、客户关系管理：个人服务要约A/B/C/D/E/F/G/H,公司服务要约

2、一、二、三、四、五、六、七、八；7、4.6交办任务改为4.6工作备忘，主字段不变；8、4.7问题反馈改为4.7问题反映，主字段改为：反映人，被反映人，反映内容，反映事项（承保、理赔、报价、出单、应收、合规、工作纪律、行政后勤、其他;可勾选），反映内容，反馈时间要求；9、报销申请：汽油费改成交通费，会议费改成会务费，增加住宿费。10、4.10.2角色：系统管理员、客户经理、科室主管、部门经理、总经理、综管科；11、客户关系管理、工作备忘、问题反映、报销申请，可以由管理员阶段性导出为EXCEL，用于数据分析。V1.32014年9月28日1、目标客户管理增加自定义提醒功能，到期提醒录入人员。2、一个

3、部门可有多个部门经理，多个部门经理权限相同。V1.42014年10月17日菜单名称变更：目标客户跟踪-目标客户管理；理赔进度跟踪-理赔管理；续保跟踪-续保管理；客户关系管理表-客户关系管理。移动端在目标客户管理-目标客户跟踪的详细信息页面，将批注信息跟在明细表下方。同时在此页面可选择增加明细表内容或增加批注。同理修改理赔管理、续保管理、客户关系管理。【图片 1】移动端目标客户批注修改为可直接查询批注内容。在每行查询结果中增加批注人、批注内容、批注时间，按批注时间倒叙排序。同理修改理赔管理、续保管理、客户关系管理。点击批注内容进入【图片 1】界面。移动端和电脑端客户管理管理，主表内容中增加公司服

4、务要约和个人服务要约两个字段，显示为公司服务要约：一、二、五个人服务要约：A、C、E增加赔付率管理功能，主要包括客户赔付率、客户经理（员工）赔付率、部门赔付率。其中客户赔付率在客户关系管理模块中查看，客户经理（员工）赔付率、部门赔付率在业务质量管理模块中查看。赔付率统一在电脑端的数据导入模块由指定人员导入。系统只保留最后一次导入的赔付率数据，并用于显示。主要字段包括：至年月赔付率（关键字，YYYY/MM）、客户名称（关键字）/员工编号/部门编号、综合赔付率、机动车辆险赔付率、非水险赔付率、水险赔付率、意外健康险赔付率。其中综合赔付率、机动车辆险赔付率、非水险赔付率、水险赔付率、意外健康险赔付率

5、均包含含已赚保费、综合赔款、赔付%、赔付摊回%、准备金%、准备金摊回%、综赔%字段。移动端和电脑端客户关系管理管理，增加赔付率明细表，具体字段显示如下，字段数据不可修改：百分比数值精确到小数点后5位，00.00000%，其中：赔付-赔付摊回+准备金-准备金摊回=综赔。电脑端显示的方式为在明细中增加TAB页。并标注“赔付-赔付摊回+准备金-准备金摊回=综赔”移动端的显示为列表形式，放在主表、明细表下方，批注上方，并标注“赔付-摊回+准备金-摊回=综赔”。样式如下：电脑端数据导入模块中，增加赔付率导入功能。包括“客户经理（员工）赔付率”、“部门赔付率”和“客户赔付率”三个部分。客户赔付率在客户关系

6、管理中显示，客户经理（员工）赔付率和部门赔付率在业务质量管理中显示。客户赔付率导入字段：至年月赔付率（关键字，YYYY/MM）、客户名称（关键字）、机动车辆险（含已赚保费、综合赔款、赔付%、赔付摊回%、准备金%、准备金摊回%、综赔%）、非水险（含已赚保费、综合赔款、赔付%、赔付摊回%、准备金%、准备金摊回%、综赔%）、水险（含已赚保费、综合赔款、赔付%、赔付摊回%、准备金%、准备金摊回%、综赔%）、意外健康险（含已赚保费、综合赔款、赔付%、赔付摊回%、准备金%、准备金摊回%、综赔%）。客户经理（员工）赔付率导入字段：至年月赔付率（关键字，YYYY/MM）、员工工号（关键字）、其余和客户赔付率相

7、同。部门赔付率导入字段：至年月赔付率（关键字，YYYY/MM）、部门名称（关键字）、其余和客户赔付率相同。移动端和电脑端在理赔管理中增加二级菜单模块“业务质量管理”。用于客户经理（员工）赔付率查询。客户经理只能查询自己的赔付率，部门主管只能查询本部门及其下属业务员的赔付率，总经理客户查询所有部门及所有员工赔付率。电脑端数据导入模块中，增加“业务质量管理”的导入功能。V1.5目录变更记录21目的122术语123系统概述133.1系统目标133.2需求范围133.3系统网络结构144系统流程154.1总体流程154.2目标客户管理164.3理赔管理184.4赔付率管理204.5续保管理214.6客

8、户关系管理表234.7工作备忘254.8问题反映264.9报销申请及通知管理274.10资料管理294.11基础数据304.11.1用户304.11.2角色304.11.3功能点304.11.4组织架构304.11.5基础参数314.11.6消息推送334.11.7客户基础信息345系统模块划分355.1电脑端355.2移动端366电脑端376.1登录界面376.2目标客户管理386.2.1目标客户跟踪查询386.2.2目标客户跟踪明细406.3理赔管理446.3.1理赔进度查询446.3.2理赔进度跟踪明细466.3.3业务质量管理496.4续保管理516.4.1续保跟踪查询516.4.2续

9、保跟踪明细536.5客户关系管理(直接客户、渠道客户、渠道)566.5.1客户关系管理查询566.5.2客户关系管理明细（直接客户/渠道客户）586.5.3客户关系管理明细（渠道）646.6通知管理706.6.1通知查询706.6.2通知新增/修改726.6.3推送查询736.7报销申请746.7.1报销申请查询746.7.2报销审批查询766.7.3报销审批明细786.7.4报销单流转日志查询796.8工作备忘806.8.1工作备忘查询806.8.2工作备忘明细826.9问题反馈836.9.1问题反馈查询836.9.2问题反馈明细856.10资料管理876.11权限管理896.11.1系统功

10、能点管理896.11.2系统角色管理906.11.3系统用户管理946.11.4组织架构管理976.12基础参数维护1006.12.1基础参数查询1006.12.2基础参数明细1016.13客户基础信息维护1026.13.1客户基础信息查询1026.13.2客户基础信息明细1046.14数据导入1066.14.1数据导入1066.15密码修改1077移动端1087.1登陆界面1087.2目标客户跟踪1097.3理赔进度跟踪1127.3.1业务质量管理1147.4续保跟踪1157.5客户关系管理表1177.6综合管理1197.6.1通知管理1197.6.2报销申请1217.6.3报销审批1237

11、.6.4交办任务1247.6.5问题反馈1267.6.6资料下载1277.7密码修改1281 目的1、 本文档将作为本项目软件部分需求的唯一记录文件，为本项目后续的输入源，对本项目的实施工作起到范围界定和确认的作用。2、 本文档的主要读者为用户方代表项目相关人员和开发商项目相关人员。同时，本文档也可以作为与项目团队之外的其他相关人员进行需求沟通的唯一外部接口。3、 本项目将按照本文档进行开发，系统界面及系统流程均在此文档中定义，如需更改，需双方协商后共同决定。2 术语术语中文名称英文缩写含义客户包括“直接客户”、“渠道客户”和“渠道”三种类型，均可在客户基础信息中维护。直接客户指不产生中介费用

12、的客户。目标客户跟踪、理赔进度跟踪、续保跟踪、客户关系管理表、报销申请中存在直接客户。渠道客户指需要产生中间费用的客户。这部分客户是通过渠道获取的。目标客户跟踪、理赔进度跟踪、续保跟踪、客户关系管理表、报销申请中存在渠道客户。渠道指渠道客户的来源渠道。客户关系管理表、报销申请中存在渠道。3 系统概述3.1 系统目标3.2 需求范围本期需求范围如下目标客户跟踪、理赔进度跟踪、续保跟踪、客户关系管理表、综合管理（含报销管理、交办任务、问题反馈、通知）、推送消息管理、系统权限管理开发范围包括电脑web端（客户端IE8.0及以上），移动端（ANDRIOD 4.0及以上）（一）、电脑WEB端模块名称功能

13、系统框架部分系统主体框架目标客户综合表管理增删改及批注理赔进度跟踪增删改及批注续保跟踪导入及批注客户关系管理增删改及批注系统功能点管理系统功能点维护系统权限管理系统权限维护系统用户管理系统用户维护组织架构管理系统组织架构维护通知管理系统各类通知管理综合管理（报销费用）增删改、审批及批注,交办任务、问题反馈基础参数维护增删改客户代码维护增删改（二）、安卓端模块名称功能系统框架部分系统主体框架目标客户综合表管理增删改及批注理赔进度跟踪增删改及批注续保跟踪批注客户关系管理增删改及批注综合管理（报销费用）增删改、审批及批注，交办任务、问题反馈消息推送系统各类消息推送管理3.3 系统网络结构WEB应用服

14、务器和数据库服务器都托管在外网。4 系统流程4.1 总体流程4.2 目标客户跟踪管理主要字段说明：主表字段包括：目标项目、保费规模、目标险种、业务类型、备注。明细表字段包括：最新跟进情况、更新日期。批注表字段包括：批注人、批注内容、批注时间。主表和明细表之间的关系为一对多；主表和批注表之间的关系为一对多。主要功能说明：1、 客户经理只能看到自己录入的数据。上级（科室主管、部门经理、总经理）能查看下级录入的数据。2、 上级可以对下级进行批注。批注信息只能新增，不能删/改。批注新增后，系统将对目标用户推送消息。3、 上级可以给下级指定目标客户，上级录入目标客户信息时，需要指定下级经办人。综管科可以

15、变更经办人。4、 对【报价截止日（保险到期日）】即将到期且状态不是“成功签单”或“项目终止”的，提前60天进行一次消息推送（推送给客户经理）。5、 对【关系车保险到期日】即将到期且状态不是“成功签单”或“项目终止”的，提前60天进行一次消息推送（推送给客户经理）。6、 “目标项目“录入时可从客户基础信息中模糊选择；如不存在与客户基础信息中，亦可手工录入，手工录入后，可通知综管科负责人员（可系统维护人员），确认是否需要添加新的客户基础信息。7、 针对目标客户，可录入需提醒事项及提醒时间，到期时系统发送消息给录入人员。4.3 理赔进度跟踪管理主要字段说明：主表字段包括：赔案号码、被保险人、险种、标

16、的、损失、进展、渠道、报案日期、最后跟进日期、经办人。明细表字段包括：最新跟进情况、更新日期。批注表字段包括：批注人、批注内容、批注时间。主表和明细表之间的关系为一对多；主表和批注表之间的关系为一对多。主要功能说明：1、 主表数据由负责人在PC端通过EXCEL导入的方式录入系统。客户经理只能看到经办人是自己的数据。上级（科室主管、部门经理、总经理）能查看下级的数据。2、 上级可以对下级进行批注。批注信息只能新增，不能删/改。批注新增后，系统将对目标用户推送消息。3、 对未结案的记录每30天进行一次消息推送（推送给客户经理），超过90天仍未结案推送给上级（科室主管、部门经理、总经理）。对于超过5

17、0万的金额推送给所有上级（科室主管、部门经理和总经理）。4、 理赔主表经办人只能修改“进展”和“最后跟进日期”。5、 主表数据导入后，综管科可以修改经办人。6、 通过“被保险人”、“险种”、“报案日期“确认记录的唯一性。4.4 赔付率管理主要字段说明： 至年月赔付率（关键字，YYYY/MM）、客户名称（关键字）/员工编号/部门编号、综合赔付率、机动车辆险赔付率、非水险赔付率、水险赔付率、意外健康险赔付率。 其中综合赔付率、机动车辆险赔付率、非水险赔付率、水险赔付率、意外健康险赔付率均包含含已赚保费、综合赔款、赔付%、赔付摊回%、准备金%、准备金摊回%、综赔%字段。主要功能说明：客户赔付率在客户

18、关系管理模块中查看。客户经理（员工）赔付率、部门赔付率在业务质量管理模块中查看。客户经理只能查看自己的赔付率，部门经理、科长只能查看本部门、本科室的赔付率，总经理可以查看赔付率统一在电脑端的数据导入模块由指定人员导入。系统只保留最后一次导入的赔付率数据。4.5 续保跟踪管理主要字段说明：主表字段包括：保单性质、险别、保单号、被保险人、代理点、起保日期、止保日期、币别、保单保费、备注、经办人。批注表字段包括：批注人、批注内容、批注时间。主表和批注表之间的关系为一对多。主要功能说明：1、 主表数据由负责人在PC端通过EXCEL导入的方式录入系统。客户经理只能看到经办人是自己的数据。上级（科室主管、

19、部门经理、总经理）能查看下级的数据。2、 上级可以对下级进行批注。批注信息只能新增，不能删/改。批注新增后，系统将对目标用户推送消息。3、 保险到期日前60天开始推送提醒，然后每10天提醒一次（推送给客户经理），续保完成标注绿色后停止提醒；提前30天仍未续提醒到上一级，然后每10天提醒一次（保费3W以上推送提醒上级科室主管/部门经理，保费5W以上推送提醒总经理）。4、 主表数据导入后，综管科可以修改经办人。5、 导入主表时，通过保单号确认数据的唯一性。4.6 客户关系管理表主要字段说明：主表字段包括：客户名称，当季费用（从报销申请中动态取得），当年费用（从报销申请中动态取得），保费规模、业务来

20、源（直接、移交、经纪/代理公司、银保渠道、交叉渠道、外资保险介绍）、客户联系人（保险决定人、经办人）、服务要约A/B/C/D/E/F/G/H/一/二/三/四/五/六/七/八。其中“服务要约A/B/C/D/E/F/G/H“为录入个人服务要约，”服务要约一/二/三/四/五/六/七/八“为公司统一服务要约勾选，车险当月赔付率、非水险当月赔付率、水险当月赔付率、意健险当月赔付率。明细表字段包括：险别。批注表字段包括：批注人、批注内容、批注时间。主表和明细表之间的关系为一对多；主表和批注表之间的关系为一对多。主要功能说明：1、 客户经理只能看到自己录入的数据。上级（科室主管、部门经理、总经理）能查看下级

21、录入的数据。综管科可以变更经办人。2、 上级可以对下级进行批注。批注信息只能新增，不能删/改。批注新增后，系统将对目标用户推送消息。3、 客户关系分为“直接客户/渠道客户”和“渠道”两类。4、 “客户名称“录入时可从客户基础信息中模糊选择；如不存在与客户基础信息中，亦可手工录入，手工录入后，可通知综管科负责人员（可系统维护人员），确认是否需要添加新的客户基础信息。5、 公司服务要约的到期日可以统一维护，个人服务要约的到期日可按照每个客户维护。6、 电脑端提供数据导出为EXCEL。7、 车险当月赔付率、非水险当月赔付率、水险当月赔付率、意健险当月赔付率统一导入，在业务模块只能查看，不能修改。4.

22、7 工作备忘主要字段说明：主表字段包括：交办人、被交办人、交办事项、时间要求、反馈内容、反馈时间批注表字段包括：批注人、批注内容、批注时间。主表和批注表之间的关系为一对多。主要功能说明：1、 【交办任务】指上级对下级的任务指定（不适用于平级）。下级可对上级所交办的任务进行一次反馈，上级无需再次反馈给下级。2、 任务交办后系统将对被交办人推送消息；反馈录入后系统将对交办人推送消息。3、 交办任务可以同时交办给多人，形成多条工作备忘。4、 电脑端提供数据导出为EXCEL。4.8 问题反映主要字段说明：主表字段包括：交办人、被交办人、交办事项、时间要求、反馈内容、反馈时间批注表字段包括：批注人、批注

23、内容、批注时间。主表和批注表之间的关系为一对多。主要功能说明：1、 【问题反馈】指下级对上级的问题反馈（不适用于平级，不可越级）。上级可对下级所反馈的问题进行一次回复，下级无需再次回复给上级。2、 问题反馈后系统将对被反馈人推送消息；回复录入后系统将对反馈人推送消息。3、 电脑端提供数据导出为EXCEL。4.9 报销申请及通知管理（一）报销申请、主要字段说明：主表字段包括：报销编号（全服务器唯一性编号）、费用申请部门（绑定自己部门）、申请人（绑定申请客户端账号，只能以自己为申请人）、申请日期、费用使用对象（客户名称）、费用类型（餐费、办公用品、礼品、汽油费、会议费、自定义）、费用金额、备注。并

24、且可上传照片附件。批注表字段包括：批注人、批注内容、批注时间。主表和批注表之间的关系为一对多。主要功能说明：1、 费用审批功能。按照上下级关系的审批权限操作。2层部门经理审批权限小于等于500元，超过500元到1层总经理室和综管科。综管科会接受最终审批申请，并且可加备注。a) 500元2、 无论审批在哪一层被退回，单证都将回到原始状态。3、 报销编号系统自动产生，且不可修改。生成规则为：6位工号（用户名）+2位年+2位月+2位日+2位流水号4、 “费用使用对象（客户名称）“录入时可从客户基础信息中模糊选择；如不存在与客户基础信息中，亦可手工录入，手工录入后，可通知综管科负责人员（可系统维护人员

25、），确认是否需要添加新的客户基础信息。5、 电脑端提供数据导出为EXCEL。6、 科室主管无审批权限。（二）、通知管理主要字段说明：主表字段包括：推送人、被推送人、通知标题、通知内容、通知时间。主要功能说明：综管科具备广播推送通知功能，可推送全员通知或指定对象通知。通知后，系统通过推送的方式，将消息推送给被通知人。4.10 资料管理主要字段说明：资料目录架构。资料名称、资料说明、上传人员、上传时间。主要功能说明：1、 资料目录结构不支持多层，支持一层。2、 目录结构可自定义维护。3、 资料需要指定人员维护、上传，所有人均可下载。4、 资料以文件形式保存在服务器上，不保存在数据库中。4.11 基

26、础数据4.11.1 用户指使用本系统的用户，用户通过工号（6位）、密码登录系统，用户的权限根据其所属角色和组织架构决定。用户属性还包括姓名、联系方式、备注。4.11.2 角色本系统中主要角色有系统管理员、客户经理、科室主管、部门经理、总经理、综管科。角色可以赋给用户。4.11.3 功能点指本系统中模块所具有的功能点，例如按钮是否可用等。功能点可以赋给角色。4.11.4 组织架构本系统的组织架构最多为四层，客户经理、科室主管、部门经理、总经理。一个部门可有多个部门经理，多个部门经理权限相同。4.11.5 基础参数本系统的可维护基础参数如下：模块字段参数值备注通用币种RMB、美元可新增、已使用的不

27、可删/改。目标客户跟踪业务类型区内直接业务、区外直接业务、重大项目、渠道业务不可增删改。分值可维护。报销申请费用类型餐费、办公用品、礼品、交通费、会务费、住宿费。可新增、已使用的不可删/改。客户关系管理表服务要约一般工作联系、做过防损或培训、公务聚会、私人朋友、茶叶可新增、已使用的不可删/改。理赔进度提醒周期30天不可新增/删除，可修改理赔进度超期提醒到上一级90天不可新增/删除，可修改理赔进度超金额提醒到上一级50万不可新增/删除，可修改续保跟踪到期前提醒60天不可新增/删除，可修改续保跟踪到期前提醒间隔10天不可新增/删除，可修改续保跟踪到期前提醒到上一级30天不可新增/删除，可修改续保跟

28、踪到期前提醒到部门经理金额3万不可新增/删除，可修改续保跟踪到期前提醒道总经理金额5万不可新增/删除，可修改报销申请部门经理审批额度500元不可新增/删除，可修改目标客户跟踪保费规模1万以上不可新增/删除，可修改客户关系管理业务来源（经纪/代理公司）可新增、已使用的不可删/改。客户关系管理业务来源（银保渠道）可新增、已使用的不可删/改。目标客户报价截止日（保险到期日）到期提醒客户经理60天不可新增/删除，可修改目标客户关系车保险到期日到期提醒客户经理60天不可新增/删除，可修改客户关系管理服务要约到期前提醒30天不可新增/删除，可修改资料目录资料管理一级目录结构宣传材料、常用条款、保险方案、其

29、他新增、删除、修改公司服务要约到期日服务要约一/二/三/四/五/六/七/八维护服务要约到期日不可新增/删除，可修改问题反映反映事项承保、理赔、报价、出单、应收、合规、工作纪律、行政后勤、其他可新增、已使用的不可删/改。通用目标客户管理、客户关系管理、报销申请中增加新的客户时，通知的指定人员员工工号（只能指定一个人员）不可新增/删除，可修改4.11.6 消息推送本系统中的消息推送涉及以下几部分。1) 新增批注2) 新增通知3) 报销申请（接收到审批请求时）及其反馈（驳回、最终审核通过）4) 交办任务和问题反馈5) 理赔进度跟踪中的超期、超金额提醒对未结案的记录每30天进行一次消息推送（推送给客户

30、经理）。，超过90天仍未结案推送给上级（科室主管、部门经理、总经理），。对于超过50万的金额推送给所有上级（科室主管、部门经理和总经理）。6) 续保跟踪中的到期提醒保险到期日前60天开始推送提醒，然后每10天提醒一次（推送给客户经理），续保完成标注绿色后停止提醒；提前30天仍未续提醒到上一级，然后每10天提醒一次（保费3W以上推送提醒上级科室主管/部门经理，保费5W以上推送提醒总经理（所有上级部门）。7) 目标客户报价截止日到期提醒对【报价截止日（保险到期日）】即将到期且状态不是“成功签单”或“项目终止”的，提前60天进行一次消息推送（推送给客户经理）。8) 目标客户关系车保险到期日到期提醒对

31、【关系车保险到期日】即将到期且状态不是“成功签单”或“项目终止”的，提前60天进行一次消息推送（推送给客户经理）。9) 客户关系管理的服务要约到期前提醒公司服务要约的到期日可以统一维护，个人服务要约的到期日可按照每个客户维护。10) 目标客户管理、客户关系管理、报销申请中增加新的客户时（在客户基础信息中没有），通知指定人员（系统维护）。4.11.7 客户基础信息客户基础资料的维护。客户可分为渠道客户、直接客户、渠道三种类型。目标客户跟踪、理赔进度跟踪和续保跟踪-可能是直接客户或渠道客户；客户关系管理和报销申请可能是直接客户或渠道客户或渠道。5 系统模块划分5.1 电脑端模块ID模块名称小分类功

32、能1目标客户综合表管理增删改及批注2理赔进度跟踪导入及批注3续保跟踪导入及批注4客户关系管理增删改及批注5通知管理发布、查看。含推送消息6报销申请增删改、审批及批注7工作备忘上级对下级交办任务8问题反映上级对上级问题反馈9资料管理资料的上传、下载10权限管理系统功能点管理系统功能点维护11系统权限管理系统权限维护12系统用户管理系统用户维护13组织架构管理系统组织架构维护14基础参数维护增删改15客户基础信息维护增删改5.2 移动端模块ID模块名称小分类功能1目标客户综合表管理增删改及批注2理赔进度跟踪批注3续保跟踪批注4客户关系管理增删改及批注5综合管理通知管理发布、查看。含推送消息6报销申

33、请报销的申请及查询7报销审批报销审批的管理8工作备忘上级对下级交办任务9问题反映上级对上级问题反馈10资料下载资料下载6 电脑端6.1 登录界面 功能描述此功能提供用户于电脑端登陆系统。系统名称为：LOGO+”吴中支公司业务管理系统“ UI设计背景图片可按实际情况调整。在浏览器中输入地址，系统进入登陆界面。输入正确的用户名、密码，登陆界面跳转到主界面。 查询条件无6.2 目标客户跟踪管理6.2.1 目标客户跟踪查询 功能描述根据选择年月查询部门目标项目一览。按项目状态数据行显示不同颜色，“成功签单”=绿色、“跟进中”=白色、“项目终止”=红色。客户经理只能查看自己录入的数据，科室主管可以查看本

34、科室的数据，部门经理可以查看本部门的数据，总经理可以查看所有的数据。 UI设计页面左侧功能列表为系统界面公共部门（用户权限不同，显示的内容也将不同），以下所有页面均为相同的功能列表 查询条件名称默认值备注查询月份当前月新增时间、最后更新时间目标项目业务类型项目状态 列表名称类型显示方式录入方式备注序号目标项目币种保费规模目标险种业务类型业务来源报价截止日（保险到期日）关系车保险到期日备注项目状态成功签单、跟进中、项目终止经办人上级可以给下级指定目标客户，输入经办人操作按钮点击查看该目标项目详情 排序方式按目标项目顺序排列 页面初始化：无 功能说明：【查询】按钮：跟进选择的月份，按月份查询出当月

35、部门目标项目一览【查看详情】按钮：点击查看该目标项目详情【新增】按钮：新增目标客户跟踪记录。【导出】按钮：根据查询条件，导出表头数据至EXCEL。6.2.2 目标客户跟踪明细 功能描述查询、新增/修改目标客户跟踪。客户经理能维护自己录入的数据（改、删），科室主管可以查看本科室的数据，部门经理能查询本部门的数据，总经理能查询所有的数据。 UI设计目标客户跟踪明细最新跟进（按更新时间倒序排序）批注（按批注日期倒序排序） 查询条件无 列表名称类型显示方式录入方式备注目标项目字符下拉/录入必填可从客户基础信息中选择（模糊查询），如在客户基础信息中无，亦可手工录入。基础信息库中没有的客户信息，在手工录入

36、后，推送给综管科指定人员提示需要维护新的数据。币种字符录入下拉框保费规模字符录入非必填必须大于1万人民币目标险种字符录入必填业务类型字符录入下拉框业务来源字符录入必填报价截止日（保险到期日）日期录入到期提醒关系车保险到期日日期录入到期提醒备注字符录入项目状态字符录入必填成功签单、跟进中、项目终止经办人字符录入必填可以选择下级的员工作为经办人。如果没有下级，默认为自己。上级可以变更下级的经办人，综管科可以变更经办人。跟进情况表格更新日期表格提醒表格员工可录入需要提醒的内容和所需提醒的日期。提醒日期提醒内容 排序方式无 页面初始化：跟进情况列表，更新日期倒序排序批注内容，批注时间倒序排序 功能说明

37、：新增/修改采用tab页方式，其中最新跟进及批注直接在表格中进行编辑。表体的删除也在tab页表格中直接进行。【新增】按钮：新增跟进情况【修改】按钮：修改跟进情况【删除】按钮：删除跟进情况【保存】按钮：保存目标客户跟踪信息【取消】按钮：返回到目标客户跟踪查询页面删除功能通过点击【查看详情】进入详情页面点击【删除】按钮完成。6.3 理赔进度跟踪管理6.3.1 理赔进度查询 功能描述查看被保险人理赔进度的跟踪查询。客户经理只能查看自己录入的数据，科室主管可以查看本科室的数据，部门经理可以查看本部门的数据，总经理可以查看所有的数据。根据项目状态栏数据行显示不同颜色，已结案件”=绿色、“未结案件”=红色

38、 UI设计 查询条件名称默认值备注赔案号码主键被保险人无可输入关键字查询险种渠道状态未结案件已结案件、未结案件、所有未结案期限超过30天未结、超过90天未结、全部金额限制超过50万、不满50万、全部 列表名称类型显示方式录入方式备注赔案号码被保险人险种标的损失币种进展渠道状态报案日期精确到日最新跟进精确到日经办人操作按钮点击查看该理赔信息详情 排序方式按报案日期倒序排列 页面初始化：无 功能说明：【查询】按钮：查询条件查询出相应结果【查看跟进】按钮：点击查看该理赔信息详情【新增】按钮：新增目标客户跟踪记录。【导出】按钮：根据查询条件，导出表头数据至EXCEL6.3.2 理赔进度跟踪明细 功能描

39、述查看，新增/修改理赔进度客户经理能维护自己录入的数据（改、删），科室主管可以查看本科室的数据，部门经理能查询本部门的数据，总经理能查询所有的数据。 UI设计理赔进度跟踪明细最近更新批注明细 查询条件无 列表名称类型显示方式录入方式备注赔案号码字符录入主键被保险人字符录入导入时，被保险人必须在客户基础信息中已维护。如果在客户基础信息中找不到，则提示需要在客户基础信息中维护。险种字符录入标的字符录入进展字符录入损失字符录入币种字符录入渠道字符录入报案日期日期录入最新跟进表格经办人字符录入选择导入时经办人可以为空，如不为空则必须是系统中的用户，否则提示经办人不存在。综管科可以变更经办人。批注表格

40、排序方式无 页面初始化：跟进情况列表，更新日期倒序排序批注内容，批注时间倒序排序 功能说明：新增/修改采用tab页方式，其中最新跟进及批注直接在表格中进行编辑。表体的删除也在tab页表格中直接进行。【新增】按钮：新增跟进情况【修改】按钮：修改跟进情况【删除】按钮：删除跟进情况【保存】按钮：保存目标客户跟踪信息【取消】按钮：返回到目标客户跟踪查询页面删除功能通过点击【查看详情】进入详情页面点击【删除】按钮完成业务质量管理 功能描述查看客户经理（员工）、部门的业务质量（赔付率）。客户经理只能查看自己的数据，科室主管可以查看本科室的数据，部门经理可以查看本部门的数据，总经理可以查看所有的数据。 UI

41、设计 按部门查询按客户经理（员工）查询 查询条件名称默认值备注查询分类员工按【部门】查询；按【员工】查询部门选择员工姓名录入 列表名称类型显示方式录入方式备注名称按部门查询时显示部门名称；按员工查询时显示员工姓名所属部门已赚保费综合赔款赔付%百分比精确到小数点后5位赔付摊回%百分比精确到小数点后5位准备金%百分比精确到小数点后5位准备金摊回%百分比精确到小数点后5位综赔%百分比精确到小数点后5位 排序方式按员工1，员工1的明细；员工2，员工2的明细排序。员工排序顺序：部门编号、员工姓名。 页面初始化：无 功能说明：【查询】按钮：查询条件查询出相应结果6.4 续保跟踪管理 6.4.1 续保跟踪查

42、询 功能描述查看续保跟踪情况。客户经理只能查看自己录入的数据，科室主管可以查看本科室的数据，部门经理可以查看本部门的数据，总经理可以查看所有的数据。根据项目状态栏数据行显示不同颜色，“已续保”=绿色、“未续保”=红色 UI设计 查询条件名称默认值备注保单性质无保单编号险别状态未续保未续保、续保、全部到期日不满30天，不满60天、全部 列表名称类型显示方式录入方式备注序号保单性质险别保单编号被保险人代理点起保日期止保日期币种保单费用经办人状态操作按钮点击查看该续保跟踪信息详情 排序方式按止保日期倒序排列 页面初始化：无 功能说明：【查询】按钮：查询条件查询出相应结果【查看跟进】按钮：点击查看该续

43、保跟踪信息详情【导出】按钮：根据查询条件，导出表头数据至EXCEL。6.4.2 续保跟踪明细 功能描述查看，新增/修改续保跟踪。客户经理能维护经办人是自己的数据（改），科室主管可以查看本科室的数据，部门经理能查询本部门的数据，总经理能查询所有的数据。 UI设计续保跟踪明细批注明细 查询条件无 列表名称类型显示方式录入方式备注保单性质字符显示险别字符显示保单编号字符显示被保险人字符显示导入时，被保险人必须在客户基础信息中已维护， 如果在客户基础信息中找不到，则提示需要在客户基础信息中维护。代理点字符显示起保日期字符显示止保日期字符显示币种字符显示保单费用字符显示备注字符录入经办人字符录入选择导入

44、时经办人可以为空，如不为空则必须是系统中的用户，否则提示经办人不存在。综管科可以变更经办人。项目状态字符录入批注表格 排序方式无 页面初始化：批注内容（按更新时间倒序排序） 功能说明：新增/修改采用tab页方式，其中批注直接在表格中进行编辑。表体的删除也在tab页表格中直接进行。删除功能通过点击【查看详情】进入详情页面点击【删除】按钮完成。如”项目状态“选择为”未续保“，则在备注中必须录入未续保原因。6.5 客户关系管理(直接客户、渠道客户、渠道)6.5.1 客户关系管理查询 功能描述根据查询条件查询客户关系信息。客户经理只能查看自己录入的数据，科室主管可以查看本科室的数据，部门经理可以查看本

45、部门的数据，总经理可以查看所有的数据。 UI设计新增时需要选择新增“直接客户“、”渠道客户”或“渠道” 查询条件名称默认值备注客户名称无业务员客户类型“直接客户“、”渠道客户”、“渠道”、所有 列表名称类型显示方式录入方式备注序号业务员当季报销费用根据报销申请的费用，自动带出当年报销费用根据报销申请的费用，自动带出客户名称币种保费规模客户类型直接客户“、”渠道客户”、“渠道”公司服务要约如有多项以顿号分割，例如：一、三、五个人服务要约如有多项以顿号分割：例如：A、B、D经办人是公司内部的经办人操作按钮点击查看该客户关系详情 排序方式按时间倒序排列 页面初始化：无 功能说明：【查询】按钮：根据查

46、询条件查询客户关系信息【查看跟进】按钮：点击查看该客户关系详情【新增】按钮：新增客户关系管理记录，新增时需要选择客户类型是“直接客户”或“渠道客户”或“渠道”。【导出】按钮：根据查询条件，导出表头数据至EXCEL。“直接客户”、“渠道客户”、“渠道”导出到同一个EXCEL的不同SHEET。【查看详情】链接：根据客户类型是“直接客户”、“渠道客户或”渠道“，分别打开不同的页面。6.5.2 客户关系管理明细（直接客户/渠道客户） 功能描述查看，新增/修改客户关系客户经理能维护自己录入的数据（改、删），科室主管可以查看本科室的数据，部门经理能查询本部门的数据，总经理能查询所有的数据。 UI设计客户关

47、系管理明细险别明细批注明细报销费用 查询条件无 列表名称类型显示方式录入方式备注客户名称字符录入选择可从客户基础信息中选择（模糊查询），如在客户基础信息中无，亦可手工录入。基础信息库中没有的客户信息，在手工录入后，推送给综管科指定人员提示需要维护新的数据。当季报销费用字符自动带出根据报销申请的费用，自动带出当年报销费用字符自动带出根据报销申请的费用，自动带出业务来源字符直接、公司业务、交叉渠道、外资保险介绍、其他经纪/代理公司字符下拉选择从参数表中选择，可模糊查询银保渠道字符下拉选择从参数表中选择，可模糊查询业务来源说明字符录入对于业务来源的文字说明保险决定人字符保险决定人职务字符保险决定人联系电话字符经办人字符经办人职务字符经办人电话字符关系程度字符录入下拉选择*、*、*、*、*服务要约A字符录入手工录入、个人服