绩效考核指标库

1、KPI指标体系KPI Key Performance Index 指标体系，主要是对各部门流程工作绩效的量化指标体系。其内容包括：市场开发做D、用户满意和品质保证CSc QA、研究开发R&。、采购与供给P&S、制造与品质控 制很QC、人力资源HR。市场开发M M & & D D销售目标达成率销售目标达成率指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。考核营销部门在销售方面目标与实际情况的比照。销售目标可以用KVAKVA 或金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。销售目标达成率=实际销售发货额KVAKVA- -目标销售额KVAKVA 1

2、00%100%-销售业绩以销售发货额统计。该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。每月、每年指标可作管理及考核指标。-各类产品可分别进行统计。市场部财务报表：由财务部门提供财务部每日、每月一次数据和趋势图销售增长率销售增长率产品的销售额KVAKVA比去年同期增长的百分比。反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。销售增长率=本月实际销售额KVAKVA一去年同期销售额KVAKVA +去年同期销售额KVAKVA X100%X100%-可按产品种类统计。销售额要以实际出货的为基准。-在管理运用上，可按营业区作统计分析。市场部、财务部市场部的销售统计和财务报表财务部每月一次数据和趋势图比市场拓展

3、投入产出比某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率。考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩。同时了解市场部门的市场开发 投入产出比率。简单地说，就是每花一元钱，作多少生意。市场拓展投入产出比= =市场拓展销售费用+销售额 x x 100%100%-费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等销售额应以合同金额为准。-在管理运用上，可按营业区作统计分析。市场部市场部的销售统计和财务资料财务部每月一次数据和趋势图货款回收方案完成率货款回收方案完成率指在一定时期内货款回收金额与方案回收金额之比考核市场部货款回收的管理和业绩。货款回收方案完成率=货款回款金额+方案回款金额 X X1

4、00%100%-按财务规定的付款进度进行统计。该指标可作每日管理工具由市场部每日自行累计，月度以财务报表为准。市场部、财务部市场部的货款统计和财务资料财务部每日、每月一次数据和趋势图合同执行比率合同执行比率以月度或年度到期合同的执行情况。该指标针对市场部或业务员对合同的预审及追踪力。合同执行比率= =当期合同执行金额KVAKVA+ +当期合同应执行金额KVAKVA X100%X100%-预先获得客户书面展延的合同以展延的日期为统计基准。-展延通知必需在交期前多少天通知，由公司决定。市场部、财务部市场部的货款统计和财务资料财务部每月、每年一次数据和趋势图成品库存周转率成品库存周转率一定时期内，成

5、品实际库存的平均周转次数反映市场部成品库存周转情况，即反映商品变现速度成品库存周转率=本期出货金额+期出库存额+期末库存额+ 2 2 100%100%成品计算用元或 KVAKVA。-出货金额以合同金额或标准价格计算。市场部市场部的销售统计、成品仓库的库存报表、财务部的财务报表财务部每月、每年一次市场占有率市场占有率某一时期内产品在一定地理区域根据市场分割的占有比率，是针对竞争 对手而言的。通过了解每年在各地区产品市场中所拥有的份额情况，来反映市场开发中各 类产品在市场情况，同时也间接了解竞争对手市场占有情况。市场占有率=年度产品销售量 额+国内年度同类产品销售量额X100%X100%产品种类为

6、按 KVAKVA 或元，统计数据收集周期每年一次根据年度销售，确定与上一年同期比照。如果没有上一年同期的资料，可以确定与本期方案相比。资料正确性确实认有一定困难度，建议只作管理参考用。企业管理部市场调查、政府公报财务部每年或半年一次数据和趋势图市场竞争比率市场竞争比率某一时期内，主要产品在市场领域与主要竞争对手进行市场销售比照的情况。该指标针对市场主要竞争对手，也可以衡量市场部的相对销售能力。市场竞争比率= =事业部实际销售额+主要竞争对手销售额 X X100%100%主要竞争对手可以规定为国内最强的2323 个对手资料正确性确实认有一定困难度，建议只作管理参考用。市场部各地竞标统计市场部每月

7、、每年一次数据和趋势图品牌认识度品牌认识度表示透过了 CICI 广宣消费者对企业品牌的认识程度考核市场部在品牌宣传的成效品牌认识度=受访的认知人数+受访总人数 X X100%100%-每季度或半年或一年进行一次消费者调查。-消费者调查可委托专业调查机构或由市场部执行。市场部或调查机构调查表市场部每季度、半年、每年一次数据和趋势图客户效劳与管理用户满意综合指数用户满意综合指数用户对技术、产品质量、交货期、售后效劳等方面的综合满意程 度。从用户角度反映公司的效劳水平。根据调查结果进行统计分析。-由企业管理部设计问卷题目和统计方式，评分标准，采用问卷方式对一定时期内公司的客户进行问卷调查。-也可委托

8、第三方进行问卷和统计分析。-问卷内容应包括销售时、售后、安装、维修、品质等意见。企业管理部问卷调查企业管理部每半年一次数据和趋势图投诉处理率投诉处理率在一定时间公司对客户投诉实际处理完毕的投诉数量占总投诉次数的百分 数。反映处理用户投诉的工作态度和工作效率月投诉处理率=每月实际处理的投诉数量+投诉总量 X X100%100%-投诉数量指在一定时间内接到的顾客投诉的总和。可考虑设立专门接受客户投诉的单位和渠道。投诉处理应建立书面资料。该指标可作每日管理工具。客户投诉管理部门用户效劳投诉受理部门客户投诉管理部门每日、每月一次数据和趋势图客户档案完整率客户档案完整率表示各营业区域对客情资料的管理状况

9、。反映各地营业区域的营销管理能力和表现客户档案完整率=合格档案数+客户总数 X X100%100%-正确地按照企业要求标准执行的视为完整。-由各区域总经理负管理责任；市场部定期进行业务考察。市场部业务考察市场部每季、每月一次数据和趋势图研究开发(R&D)R&D)申请立项通过率申请立项通过率某一时期，研发部门产品申请立项通过的比率考察科研中心产品立项质量情况申请立项通过率=产品立项通过数+立项总数 X X100%100%该指标可以研发小组或个人进行统计。-研发部门以季、半年、年提出研发立项方案。研发部门研发部门企业管理部每半年、每年一次数据和趋势图工程及时完成率(月度方案完成率)

10、工程及时完成率某一时期研发部门立项产品实际完成量与方案完成量的比率考核研发部门的工程及时完成情况工程及时完成率=实际完成量+方案完成量 x x100%100%-方案完成量根据研发部门月滚动方案计算。-当期未完成工程，递延下期计算。研发部门研发部门企业管理部每半年、每年一次数据和趋势图设计及时完成率某一时期技术部设计实际完成量与方案完成量的比率考核技术部门的工程及时完成情况设计及时完成率=实际按期完成量+方案完成量 x x100%100%方案完成量根据技术部门月滚动方案计算。当期未完成工程，递延下期计算。及时完成率也可以个案及时完成得1010 分，每延迟一天扣一分，再以算式：设计及时完成率=得分

11、合计+ (n(n X10)X10) X100%X100% ； n n 为当期应完成案件数。技术部门技术部门企业管理部每月一次数据和趋势图产品开发收益率指标名称产品开发收益率指标定义某一时期开发产品的回款金额与同期研发部开发投入的比率设立目的考察产品的开发效益，是否具有开发价值计算公式产品开发收益率=开发产品的当年回款额+该产品投入 x x100%100%相关说明按产品别进行统计。开发投入费用包括科研投入、人员出差、设备维修等。开发收益以产品投入市场一年的营业利润合计。因设计失误所造成的退货损失要从利润中扣减。数据收集财务部数据来源财务报表数据核对研发部门统计周期每半年一次统计方式数据和趋势图技

12、术设计(TechnicalTechnical & & DesignDesign ) )人均产量指标名称人均产量指标定义某一时期，技术部门的产出换算成人均的KVAKVA 产量设立目的反映技术部的人均价值奉献的变化计算公式人均产量=交付量产图纸数量KVAKVA +月平均人数相关说明该指标可以产品别统计。数据收集技术部数据来源生产调度的图纸接收量和人力资源部的人数资料数据核对生产调度、人力资源部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图设计及时完成率设计损失率指标名称设计损失率指标定义统计在产品设计所产生的本钱损失设立目的经由本数据提供设计部在设计品质上的挖潜计算公式设计损失率=2=2 设计损失金额+Z+Z 合同本钱金额 x x100%100%相关说明可按产品别进行统计。可按设计者进行统计。假设作为考核指标可按设计难度给予权数。设计损失包括原料、人工、制造费用的再投入本钱。要做好本钱归属要先做好领料管理数据收集财务部数据来源财务报表数据核对技术部门统计周期每半年一次统计方式数据和趋势图错误再发生数指标名称错误再发生数指标定义显示某一位设计者同样的错误再发生的次数设立目的