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文档简介
1、成功足失败Z球一切祁足劭力的结果光大永明人寿河北分公司三级机构治理考核方法试行总那么为了促进光大永明人寿保险河北分公司各三 级机构的开展建设,增强各分支机构的自律和科学化治理, 标准业务操作,公司依据?分支机构设立治理规定2021 版?及其他各项治理制度制定本考核方法.三级机构的治理考核方法罪组织删1、考核领导小组组长:范福毅副组长:雷新彦、户春松成员:刘亚斌、苏江峰、王艳芳、程瑛、袁晓峰、赵桂 君、朱瑞、肖玲.2、考核工作小组组长:刘亚斌副组长:苏江峰、王艳芳成员:赵桂君、程瑛、袁晓峰、朱瑞、肖玲.二考核原那么重点考核原那么一以工作目标和业务完成结果为主要依 据,根据三级机机构工作责任标准进
2、行考核;分别考核原那么一按工作内容设置的考核要素逐项进行 考核.三.考核方式1、月度对三级机构各方面工作进展情况进行考核,包括 内部治理情况、客户效劳工作、合规经营以及市场拓展、渠 道维护、业务开展情况;!1!2、半年度对三级机构进行综合考评,年终进行一次总考月度考核细那么1、考核对象:三级机构整体工作情况2、考核方式:量化考核,总分值为100分3. 考核指标及说明具体指标说明见附件1 :1 内部治理指标20分:人事治理、行政治理、财务治理、业务治理、合规经营;(2 )效劳质量指标(20分):投保效劳、理赔效劳、分 公司要求做的其他效劳;(3 )业务开展指标(60分)(专指分公司下达的各项任
3、务指标I4、考核步骤(1 )由分公司综合办公室(以下简称办公室)负责组织 三级机构月度考核工作,要求各部门对三级机构对口考核, 每月第一周周五下午(遇节假日顺延)将对口考核表交办公 室汇总.(2 ) 内部治理指标模块主要由办公室、人力资源部、 客户效劳部、财务部共同进行考核;效劳质量指标模块 主要由客户效劳部进行考核;业务开展指标模块主要由 银保部、团险部、中介部进行考核;(3) 办公室对各部门负责的考核工作负有监督协调职 责,对考核结果统一汇总,填报?三级机构月度考核汇总表?, 报送分公司总经理审批;(4) 待分公司总经理审批意见下达后,由办公室统一将 结果下发到各三级机构,同时在每月10号
4、前(遇节假日顺 延)将考核结果报财务部作为核拨费用的依据;(5) 所有三级机构考核工作要求在1个周度内完成;(6) 各三级机构假设对考评结果存有意见,可以将意见反 馈至办公室,填写?三级机构考核结果意见反应表?,由人 力资源部组织相关部门对结果重新评定,并将重新评走的结 果上报办公室,由办公室将结果反应至三级机构同时报送 财务部,需要调整的费用于下月兑现.5、考核结果评定(1) A级:考核总分在95分以上(含95分);(2) B级:考核总分在75-94分之间;(3) C级:考核总分在60-74分之间;(4) D级:考核总分在60分以下(不含60分'6、考核结果应用1、采取绩效挂钩的方式
5、核走及下发相关费用.2、三级机构核走的总费用中的60%作为考核标准中服 务质量指标及业务开展指标考核成绩相挂钩(总分值60页脚内容5成功足失败Z球一切祁足劭力的结果分);(1) 考核得分在55分以上(含55分),根据该机构经营 费用标准100%划拨;(2 )考核得分在50-54分之间,根据该机构经营费用标 准90%划拨;(3 )考核得分在30-49分之间,根据该机构经营费用标 准70%划拨;(4 )考核得分在30分以下(不含30分),根据该机构经 营费用标准50%划拨.五.年度考核细那么1、考核对象:三级机构2、考核方式:量化考核,总分值为100分3、考核指标及说明:(1)半年度考核指标 考核
6、的第一局部同月度考核内容,核算考核周期内月 度平均考核成绩,该局部考核内容占半年度考核总成绩的40% ;页脚内容#成功足失败Z球一切祁足劭力的结果 年度签约的经营目标实收情况:该局部考核内容占半 年度考核总成绩的60%.半年内实收保费超过年度签约经营目标50怨含50%, 考核成绩为100分;半年内实收保费在年度签约经营目标的40%49%之 间,考核成绩在80-99分之间;半年内实收保费在年度签约经营目标的30%-39%之 间,考核成绩在50-79分之间;半年内实收保费低于年度签约经营目标30% 不含30% ,考核成绩在50分以下不含50分.2X年度考核指标 考核的第一局部同月度考核,核算考核周
7、期内月度平 均考核成绩,该局部考核内容占年度考核总成绩的30% ; 年度签约的经营目标实收情况:该局部考核内容占年 度考核总成绩的50%.年度内实收保费超过年度签约经营目标100% 含 100% ,考核成绩为100分;年度内实收保费在年度签约经营目标的90%99%之 间,考核成绩在80-99分之间;年度内实收保费在年度签约经营目标的70%-89%之 间,考核成绩在50-79分之间;年度内实收保费低于年度签约经营目标的70% 不含 70% ,考核成绩在50分以下不含50分. 客户满意度:年度内由客户效劳部牵头对三级机构进 行客户满意度的考核,采用多种渠道对三级机构效劳的客户 进行效劳质量满意度方
8、面的调硏工作,调硏结果作为该局部 考核的依据,该局部考核内容占年度考核总成绩的20%.3一票否决指标适用于半年度及年度考核 客户投诉事件:考核周期内一旦发生客户投诉事件, 由分公司组织有关部门人员对投诉事件进行调硏,经调查认 走造成客户投诉的原由于三级机构主观因素,即因三级机构 主观努力程度不够本可以防止却发生了的投诉事件,并且因 投诉事件严重破坏了公司形象,一旦发生此种情况,三级机 构考核成绩无论得多少分,一律取消考核成绩,公司将对负 页脚内容9成功足失败Z球一切祁足劭力的结果责人及相关责任人进行相应处理,情节严重的公司有权解除 负责人及相关责任人劳动合同,不承当任何违约责任,并保 留追究相
9、关责任的权利; 保险代理人职业责任事故:考核周期内发生保险代理 人职业责任事故,一律取消考核成绩,公司将对负责人及相 关责任人进行处理,情节严重的公司有权解除负责人及相关 责任人劳动合同,并有权追究其相关责任; 其他情况:考核周期内三级机构发生被保监局、保险 行业协会、工商、税务等主管机关通报批评的,一旦发生此 种情况,一律取消考核成绩,公司将对负责人及相关责任人 进行处理,情节严重的公司有权解除负责人及相关责任人劳 动合同,并有权追究其相关责任.4、考核步骤(1 )每年7月份、次年1月份第一个周度内,由分公司 综合办公室组织三级机构半年度、年度考评工作其他相关 部门配合完成工作;(2) 综合
10、办公室对考核工作负有监督指导责任.由办公 室对考核结果进行汇总,填报?三级机构年度考核汇总表?, 报送分公司相关领导审批;(3 )半年度考核成绩二月度平均考核成绩x40%+年度签 约经营目标完成值x 60% ;年度考核成绩=月度平均考核成绩x 30%+年度签约经 营目标完成值x50%+客户满意度考核成绩x20% ;(4) 待公司领导审批意见下达后由办公室统一将结果下 发到各三级机构,同时将考核结果上报财务部;(5) 三级机构假设对年度考核结果存有意见,可将意见反 馈至综合办公室,填写?三级机构考核结果意见反应表?, 由人力资源部组织有关部门对结果重新评走,并将重新评走 的结果上报综合办公室,由
11、综合办公室将结果反应至三级机 构,同时报送财务部.5、半年度、年度考核结果评走(1) A级:考核总分在90分以上(含90分);(2) B级:考核总分在75-89分之间;(3) C级:考核总分在60-74分之间;(4 ) D级:考核总分在60分以下(不含60分L6、考核结果应用分支机构半年度、年度考核结果作为负责人劳动合同管 理、教育培训等的重要依据;(1 )半年度考核结果应用 半年度考核结果为A级,给予三级机构发放一定奖金, 奖金金额由总经理办公会研究确走; 半年度考核结果为C级,分公司将对三级机构进行现 场检查、限期整改整改到期后对没有明显提升的三级机构 及负责人进行通报批评; 半年度考核结果为D级,分公司有权对三级机构负责 人进行调整,并不承当违约责任.(2)年度考核结果应用年度考核结果为A级,给予三级机构发放一走奖金, 奖金金额由总经理办公会研究确走,另外分公司评选年度优 秀三级机构原那么上从年度考核结果为A级的三级机构中进行 选择,对评选上的三级机构颁发奖状及奖励,奖励标准根据 每年情况单独制走; 年度考核结果为C级,分公司将下调次年拨付的相关 费用,费用下调幅度由总经理办公会研究确走; 年度考核结果为D级,分公司有权对三级机构负责人 进行调整,并不承当违约责任.六、年度内动态奖惩1、累计两个月月度考核成绩为C级或一个月考核成绩 为D级的三级机构,分公司将
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