2016年版中国医疗大数据场分析研究报告

1、2021年6月2021年版中国医疗大数据市场分析研究报告1刖 目.1一、医疗大数据应用开放、厂商间豪强纷争已成定局 .31、国务院印发?关于促进和标准健康医疗大数据应用开展的指导意见?42、技术型企业产品成熟、客户积累能力强 .63、政府资源企业获区域性强势地位、商业资源最大化客户覆盖 .6二、计算机行业三条主线路径差异展显、终极目标殊途同归 .81、分级诊疗推行紧锣密鼓、区域卫生平台运营模式创新升级 .82、新健康产业提供全方位效劳、局部环节和公司率先落地 .113、IT 业务为核心,依靠产品渗透及相关运营 .15三、商保资源争夺硝烟四起、利益绑定力推新模式落地 .171、商业健康险受政策持

2、续推进、收入保持高速增长 .172、商保公司与信息化厂商合作升级、资本绑定激发商业模式落地进程.29四、重点相关分析 .321 卫宁健康.3222 思创医惠.353 创业软件.363图表目录图表 2:资源优势型企业：政府资源和商业资源 .7图表 3:区域卫生信息化运营模式创新案例 .1 0图表 4:区域覆盖、占领形态.1.0图表 5:大健康产业逻辑框图.1.2图表 6:卫宁的市场和客户根底.1.3图表7:相关公司 PBM 业务上的进展.1.3图表 8:海虹控股 2021 年某地医保控费系统上线后诊疗合理性变化情况14图表 9:产品突进形态逻辑框图，商业模式案例：思创医惠 .16图表 10:政府

3、对商业健康险推进力度持续加大 .1 8图表 11: 2021-2021 年社保基金收入与支出 .2 1图表 12: 2021-2021 年城镇根本医保基金收入与支出 .2 1图表 13: 2021 -2021 年健康险原保险保费收入 .22图表 14: 2021-2021 年健康险业务赔款和给付情况 .23图表 15: 2021 年全国各地区健康险收入及增长情况单位：亿元.24图表 16:人保健康的健康险产品拆分单位：百万元 .25图表 17:中国人寿各业务利润总额单位：百万元 .25图表 18:公开中标信息统计各省级行政单位下完成大病医保招标的地市个数.27图表 19:中标商保公司按地市数量

4、占比 .28图表 20:大病医保招标局部关键数据 . 28图表 21 :金坛市信息化支撑下的县域医改一一基于医联体的分级诊疗模式.334图表 22:日照市人民医院智慧医疗流程优化 .331前 言行业趋势明确：健康大数据逐渐开放、全国性龙头分庭抗礼医疗信息化行业内龙头企业的开展历史已有十几年，已经初步实现对市场的 把控和技术产品的领先优势。而全国覆盖的辐射范围在短期并非地方龙头力所能 及。因此，在打造大健康环境抢地盘的过程中，全国性领先企业势必进一步拉开 差距。2021年 6 月 24 日，经李克强总理签批，国务院办公厅印发?关于促进和 标准健康医疗大数据应用开展的指导意见?，给予行业又一剂强心

5、针。在运营思路上，企业根据自己以往的资源优势技术、商业、政府等选择 相应路径，分为医院大健康和区域地区平台运营两条运营主线，代表性 企业已经浮现。商业模式虽不尽相同，但宗旨一致，即切入业务流程参与运营以 赚取效劳费用， 成为产业链贯穿的大平台。 时间上， 两条路径的整体规划都需要 较长的时间完成，未来投资将围绕兑现能力展开，具有阶段性落地成果的企业更 值得关注，如：卫宁健康、思创医惠、创业软件、万达信息等。商业健康险成长提升市场空间、利益绑定助推商业模式落地行业上可喜的变化：2021 年商业健康险收入 2410 亿，在高速增长 52% 快 于14 年增速的同时，行业的集中度仍保持在高位，人寿占

6、 19%、人保 8%、 平安接近20%。全国医改已有 11 省开展综合试点，覆盖仍在不断扩大，大病医 保全面覆盖政策面全线升温，而托管商保的招标接近尾声，高集中度便于厂商对 市场的争夺。近期，有多家控费厂商和社保相关厂商与保险公司加强合作资本 层面，这些厂商有望把握未来市占率方面的先期优势。2作为我国医疗行业的实际支付方一一医保， 其成长速度直接决定了健康产 业的市场空间，尤其是局部信息化厂商未来的收入表达行业趋势明确：健康大数据逐渐开放、全国性龙头分庭抗礼医疗信息化行业内龙头企业的开展历史已有十几年，已经初步实现对市场的 把控和技术产品的领先优势。而全国覆盖的辐射范围在短期并非地方龙头力所能

7、 及。因此，在打造大健康环境抢地盘的过程中， 全国性领先企业势必进一步拉开 差距。在运营思路上，企业根据自己以往的资源优势技术、商业、政府等选择 相应路径，分为医院大健康和区域地区平台运营两条运营主线，代表性 企业已经浮现。商业模式虽不尽相同，但宗旨一致，即切入业务流程参与运营以 赚取效劳费用， 成为产业链贯穿的大平台。 时间上， 两条路径的整体规划都需要 较长的时间完成，未来投资将围绕兑现能力展开，具有阶段性落地成果的企业更 值得关注。商业健康险成长提升市场空间、利益绑定助推商业模式落地行业上可喜的变化：2021 年商业健康险收入 2410 亿，在高速增长 52% 快 于14 年增速的同时，

8、行业的集中度仍保持在高位，人寿占 19%、人保 8%、 平安接近20%。全国医改已有 11 省开展综合试点，覆盖仍在不断扩大，大病医 保全面覆盖政策面全线升温，而托管商保的招标接近尾声，高集中度便于厂商对 市场的争夺。近期，有多家控费厂商和社保相关厂商与保险公司加强合作资本 层面，这些厂商有望把握未来市占率方面的先期优势。作为我国医疗行业的实际支付方一一医保，其成长速度直接决定了健康产业的市场空间，尤其是局部信息化厂商未来的收入表达。 目前的商保高增长趋势 预计能够给与行业极大的肯定，给与上市公司充分的信心。3高估值与公司业绩兑现医疗信息化整体趋势是继续上升，已有空间或结构化转移一线厂商领先程

9、 度较大，同时均有外延策略。现在行业内公司估值普遍较贵，公司业绩表达进 度，并不是市值奉献的主要原因，市值中包含了较大的对未来新业务和新商业模 式的预期。目前，公司业绩表达均为传统软件销售为主， 新业务产生业绩仍需时 问，估值虽然较贵，但在市场需求相对刚性，传统业务仍能保持不错的增长态势， 业内局部厂商开展新业务的进度也根本符合预期。从业绩产生奉献的角度来看，时间预计最早可能在今年年内。一、医疗大数据应用开放、厂商间豪强纷争已成定局2021-2021 年是我国医疗健康产业开展的关键时期，14 年，产业中公司在技 术和行业领悟能力逐渐成型，开始有公司尝试从技术销售企业转型为健康效劳企 业。期间，国家政