中药注射剂市场理解报告课件VIP

1、1中药注射剂市场理解报告POWER YOUR SUCCESS!Synergy Strategy HealthcarePharmaceutical & Medical Device Industry PMR & Customized Consulting中药抗肿瘤注射剂市场理解中药抗肿瘤注射剂市场理解-中药注射剂市场理解报告2主要内容项目背景和研究目的项目研究方法结论和建议主要发现 病人数基本概况 对肿瘤治疗的态度 对中药注射剂的价值认知 中药注射剂品牌知晓度及使用 处方驱动因素和品牌认知 销售力度测试 对艾迪的认知及推广信息测试 出院带药情况附录中药注射剂市场理解报告3项目背景

2、和研究目的中药注射剂市场理解报告4研究背景艾迪注射液是一个主要用于多种原发性实体肿瘤领域的中药注射剂产品。自 1997年上市以来，该产品以持续稳定的销量增长成为益佰处方药领域的核心产品之一。通过10多年的努力，艾迪的客户已经广泛分布于全国大多数三级医院，并且在众多临床医生心目中已经树立了一定的知名度。为了帮助艾迪实现更快的销售增长并且为其奠定更加稳固的学术地位，贵州益佰市场部需要对临床医生对中药抗肿瘤注射剂的看法和临床使用习惯有一个全面和深刻的了解，以客户需求为导向，更加针对性地调整未来市场计划、进行更合理的资源配置。中药注射剂市场理解报告5研究目的本次市场研究主要从以下几个方面进行深入研究并

3、验证评估各科室和地区的市场潜力了解医生对中药注射剂的基本态度、临床使用习惯和满意度评价了解艾迪和主要竞争对手的销售力度差异1. 艾迪主要推广信息点的接受程度中药注射剂市场理解报告6项目研究方法中药注射剂市场理解报告7研究方法主要根据益佰现有的一些市场困惑做深入了解，总结各区域市场的一些主要特点和各科室在使用中药注射剂的习惯和观点第一阶段第一阶段定性研究定性研究第二阶段第二阶段定量研究定量研究本项目主要通过二个阶段分别进行定性和定量的研究，帮助我们获得深入全面的市场信息。针对第一阶段的发现和对市场的基本理解后，进行较大规模的信息收集，以寻求找到具有市场代表性的主流观点、临床处方习惯和产品评价，帮

4、助客户了解市场整体概貌、主要差异、市场核心需求，并帮助更好地协调有限资源进行更合理的资源配置中药注射剂市场理解报告8定性样本分布医院类型医院类型科室科室SHSHHZHZGZGZSYSY总计总计综合医院放疗科1-113 3妇科11114 4呼吸科1-12 2普外科11114 4胸外科1-1-2 2中医科1-113 3肿瘤内科11114 4中西医结合医院普外科11-13 3中医科-1-1 1肿瘤内科1-1-2 2肿瘤专科医院放疗科11-13 3普外科1-1-2 2肿瘤内科11114 4合计合计12127 79 99 93737中药注射剂市场理解报告9定量样本分布上海上海杭州杭州广州广州沈阳沈阳合计

5、合计肿瘤科10891037中医科685221呼吸科667726放疗科878831普外科1110111143胸外科647522合计合计47434743180上海上海杭州杭州广州广州沈阳沈阳合计合计综合36323632136136中西医45551919专科76662525合计合计4747434347474343180180样本分布样本分布 按医院类型分按医院类型分样本分布样本分布 按科室分按科室分本次定量操作中，我们发现广州和沈阳出现很多中医科都没有病房，无法完成计划配额，故平均调整到其他科室。但对于中医科的资源投入需要慎重考虑。考虑到艾迪为中药注射剂，通常用于住院病人，故本次定量调研的目标被访者

6、的必要条件之一是在病人工作(全门诊的被访者排除在本次研究之外)。同时要求被访者诊治肺癌、消化道肿瘤和乳腺癌。中药注射剂市场理解报告10结论和意见中药注射剂市场理解报告11艾迪的目标适应症潜力分析气泡大小代表疾病的复发率不同类型肿瘤病人的疾病进展情况不同类型肿瘤病人的疾病进展情况中药注射剂在肿瘤治疗领域主要承担辅助治疗的角色，其主要的价值体现在提高病人免疫力，降低放化疗的毒副作用和改善病人生活质量。尽管大多数中药注射剂对所有肿瘤病人或多或少都能达到以上一些治疗价值，但大多数被访者认为每个药都应有适用人群，有一定的适应指征。艾迪目前已经通过了多项适应症的审批，在适用症的推广上我们认为有必要根据市场

7、情况划分重点，并针对主要适应症开展相关的临床试验和学术活动，帮助艾迪实现建立更为明晰的品牌形象。根据临床上不同肿瘤类型的病人比例，疾病进展情况(包括无疾病生存时间和复发率)，我们建议艾迪将主要肿瘤类型锁定在肺癌和消化道肿瘤上 肺癌发病率高，病人群体大，而且往往疾病进展会比较快；病人的生活质量和免疫力都是医生非常关注的 肝癌和胰腺癌的发病率虽然低，但目前整个治疗手段和选择非常有限，病人的身体情况也往往无法耐受放化疗，艾迪的斑蝥发挥的抗肿瘤效果一定程度上抑制肿瘤细胞生长，同时其他3个成份也能改善免疫力，提高生活质量 结直肠癌的发病率高，也是艾迪最初的适应证，需继续进行投入巩固和加强艾迪的地位中药注

8、射剂市场理解报告123大主要处方驱动因素重要性-复合指标治疗小组每月出院的肿瘤病人次数呼吸科 N=26肿瘤科 N=37放疗科 N=31中医科 N=21普外科 N=43胸外科 N=22*艾迪的科室潜力分析1泡泡大小代表过去三个月处方中药注射剂的病人比例%扇面大小代表过去三个月在处方中药注射剂病人中，处方艾迪的病人比例%三大主要处方驱动因素包括抑制肿瘤细胞生长，提高病人生存质量，提高免疫力放疗科和肿瘤科：潜力和阻力共存，需要加大资源投入放疗科和肿瘤科：潜力和阻力共存，需要加大资源投入放疗科和肿瘤科病人量大，但使用中药注射剂的比例也处于平均水平，艾迪的处方比例偏低放疗科的业务中很多都是围绕肿瘤展开的

9、，故放疗科和肿瘤科在抑制肿瘤细胞生长、提高免疫力和改善生活质量上都相当，且都明显高于大多数其他科室2个科室对于学术上和临床数据比较注重，需要加大这方面的投入，加深医生对艾迪的认知和认可放疗是局部损伤性比较大的一种治疗手段，放疗结束后往往有放射性肺炎的高危期，继而会使用一些保护性的中药注射剂；有损伤性的中药注射剂往往在高危险期后使用，故该科室在用法推广上值得注意普外科和胸外科：注重普外科和胸外科：注重“提高免疫力和改善生活质量提高免疫力和改善生活质量”的的推广重点，结合销售手段，交叉促进增长推广重点，结合销售手段，交叉促进增长外科医生的病人产出比呼吸科略多，但使用中药注射剂的比例低于平均水平且对

10、于艾迪的处方比例也偏低(对于艾迪的了解偏少)在外科，70-80%的肿瘤病人接受手术治疗。病人手术后，医生往往对其身体的恢复非常关注，以确保病人能承受术后辅助化疗，尤其是提高病人免疫力和生活质量(参芪扶正和香菇多糖在外科的使用比例明显高于其他科室)由于病人住院时间长，用到的药物品种比较多，在医保政策的限制下，使用中药注射剂往往是向后性考虑的，需要在加强推广重点的同时结合一定的销售手段促使医生更多地处方艾迪*小样本 中药注射剂市场理解报告133大主要处方驱动因素重要性-复合指标治疗小组每月出院的肿瘤病人次数呼吸科 N=26肿瘤科 N=37放疗科 N=31中医科 N=21普外科 N=43胸外科 N=

11、22*艾迪的科室潜力分析2泡泡大小代表过去三个月处方中药注射剂的病人比例%扇面大小代表过去三个月在处方中药注射剂病人中，处方艾迪的病人比例%三大主要处方驱动因素包括抑制肿瘤细胞生长，提高病人生存质量，提高免疫力呼吸科：可适当增加一定投入，帮助实现短期增长呼吸科：可适当增加一定投入，帮助实现短期增长呼吸科的病人虽然比较少，但相对以前该科室的肿瘤病人呈明显的增长趋势，且晚期患者偏多(被撇脂病人)该科室在业务上并不偏重肿瘤，对于肿瘤的治疗往往处于被动地位，抄袭或沿袭专科医生的治疗习惯，而且也缺乏参与肿瘤方面的学术活动，故该科室医生在抑制肿瘤生长、提高病人免疫力和生活质量上往往不够重视呼吸科并不是艾迪

12、的重点推广科室，在没有大量资源投入的情况下，艾迪处方已经表现不错；但作为对于中药注射剂接受程度很高的科室，中药注射剂的使用量仅处于平均水平，可适当考虑加大对该科室的渗透力度、提高中药注射剂的使用比例，以规模效益实现短期增长中医科：资源投入需减少中医科：资源投入需减少本次调研中发现中医科有一定的特殊性。中医科在综合医院中是一个薄弱的科室，存在没有病房或者病房和其他科室联合使用的情况(在广州和沈阳尤其明显)尽管其使用中药注射剂的比例比较高，艾迪在该科室的品牌知晓度、使用，以及对艾迪推广信息的接受程度上都比较好，但总体而言病人数偏少，未来市场可减少其推广的资源投入*小样本 肿瘤科中医科 呼吸科 放疗

13、科 普外科 胸外科P3M处方中药注射剂病人%47%77%46%44%36%28%P3M处方艾迪%26%23%40%16%12%17%中药注射剂市场理解报告14艾迪的城市潜力分析上海 N=47杭州 N=43广州 N=47沈阳 N=43治疗小组每月出院的肿瘤病人次数3大主要处方驱动因素重要性泡泡大小代表过去三个月处方中药注射剂的病人比例%扇面大小代表过去三个月在处方中药注射剂病人中，处方艾迪的病人比例%三大主要处方驱动因素包括抑制肿瘤细胞生长，提高病人生存质量，提高免疫力上海杭州广州沈阳P3M处方中药注射剂病人%42%48%51%40%P3M处方艾迪%31%17%20%18%上海：继续维护和巩固上

14、海：继续维护和巩固相对其他城市而言，上海的整体表现都非常不错，无论是市场潜力还是艾迪的品牌知晓、处方量还是对艾迪的认可程度，都相当不错，需要进一步维护和巩固广州和杭州：提防康艾的举动，适当采取一定的销售战广州和杭州：提防康艾的举动，适当采取一定的销售战术术康艾在广州和杭州无论是在品牌知晓和产品处方上都颇为接近，康艾在这两个市场上都已经呈现进攻的端倪杭州在抑制肿瘤细胞生长、提高免疫力、改善生活质量上的关注程度明显低于其他3个城市，在品牌使用上比较分散，容易受到外在因素的影响沈阳：密切关注康艾的市场举动，并了解其渗透战术沈阳：密切关注康艾的市场举动，并了解其渗透战术康艾目前在沈阳的部分医院开始开展

15、一些营销活动，该营销活动促使康艾在品牌知晓度、使用上都出现了相关的反应了解康艾渗透市场的切入点，寻找打破沈阳市场对中药注射剂接受度低的局面，以帮助艾迪再次打开沈阳市场中药注射剂市场理解报告15竞争对手分析竞争对手市场表现竞争对手市场表现上海康艾在上海目前主要投入在肿瘤科和放疗科，并开始出现在普外科和胸外科拓展的迹象。在以上几个科室中，无论是品牌知晓、处方量和拜访力度都和艾迪的比较接近。但对中医科和呼吸科还没有展开开拓。参芪扶正在上海的各个科室展开全面均衡的市场发展杭州康艾在杭州通过呼吸科和中医科为切入点，向肿瘤科和放疗科外衍到普外科和胸外科参芪扶正在杭州主要集中于肿瘤科和放疗科、普外科和胸外科

16、，在中医科和呼吸科并没有投入很大的资源杭州市场的特点：产品覆盖的医生比例偏小，但一旦被覆盖到会尽力深入挖掘，开发成为高处方医生；或许还有可能和医院进药政策存在一定关系广州康艾在广州主要是通过外科为主要切入点，在肿瘤科和放疗科、中医科和呼吸科进行全面的进攻，首先争夺艾迪的份额，同时也一定程度上蚕食了参芪扶正的份额。参芪扶正在广州主要集中投入在肿瘤科和放疗科、普外科和胸外科，在中医科和呼吸科比较有限沈阳康艾在沈阳市场的开拓路径是扎根于肿瘤科和放疗科，快速进入中医科和呼吸科，并由内包外进展普外科和胸外科。参芪扶正因其安全性高、医生覆盖面广在沈阳市场的表现明显好于其他品牌中药注射剂市场理解报告16艾迪

17、未来推广建议肿瘤治疗理念：肿瘤治疗理念：肿瘤治疗的观念由原来力求将肿瘤细胞彻底清除的治疗理念转化为带瘤生存，将肿瘤视为慢性病对待，从而对病人生活质量开始得以重视处方驱动因素：处方驱动因素：抑制肿瘤细胞生长、提高病人免疫力、直接杀死肿瘤细胞、提高病人生活质量、降低毒副反应艾迪目前的品牌认知：艾迪目前的品牌认知：和康艾、参芪扶正品牌形象相当接近，为提高病人生活质量、提高病人免疫力和降低毒副作用的三个主要产品战术建议战术建议战略战略推广信息推广信息城市维护上海市场外科、中医科和呼吸科的市场，并着力和肿瘤科、放疗科医生进行学术合作，收集艾迪临床数据，增加专业医生对艾迪的认知杭州市场的总体潜力在4个市场

18、中偏小，维护现有客户的前提下扩大艾迪的知晓度，并提防康艾的市场举动广州市场艾迪受到来自康艾的严重影响，需在了解康艾渗透市场的方法同时，加深医生对艾迪的认知以获得长期性的胜利沈阳市场对中药注射剂的总体接受度低(主要是安全性考虑)，且对艾迪的知晓度也偏低，在扩大医生覆盖面加强艾迪安全性的同时，密切注意康艾的近期活动中药注射剂市场的营销活动相当少，被访者对于中药注射剂的了解主要来自代表拜访和临床使用的经验积累，无法很好区别不同品牌之间的区别。展开围绕艾迪的小规模(院内、城市内)学术活动，强调艾迪的两大功效的主要成分，收集艾迪临床数据，奠定艾迪的学术地位外科医生：主推提高病人免疫力为主内科医生：以提高

19、病人生活质量为主，抑制肿瘤细胞生长为辅姑息治疗的病人：同时强调抑制肿瘤和提高生活质量接受放化疗的病人：以提高病人生活质量为主，抑制肿瘤细胞生长为辅科室适当增加呼吸科的投入，实现短期内的销售增长结合销售技巧和产品推广侧重点，在外科赢得中短期的销售增长在肿瘤科和放疗科进行加大学术投入力度，通过专业学术活动和临床数据树立艾迪的学术地位中药注射剂市场理解报告17主要发现中药注射剂市场理解报告18主要内容 中药注射剂品牌知晓度及使用中药注射剂品牌知晓度及使用 病人数基本概况病人数基本概况 对肿瘤治疗的态度对肿瘤治疗的态度 对中药注射剂的价值认知对中药注射剂的价值认知1234 处方驱动因素和品牌认知处方驱

20、动因素和品牌认知5 销售力度测试销售力度测试6 对艾迪的认知及推广信息测试对艾迪的认知及推广信息测试7 出院带药情况出院带药情况8中药注射剂市场理解报告19章节小结科室床位数来看，平均科室总床位数在60张左右，床位周转率在240%一线城市的床位数和床位周转率明显高于二线城市专科医院床位数远远高于其他类型的医院中医科科室没有床位或和其他科室共用床位的情况比较多，尤其是在沈阳和广州地区总体而言，每个月出院的肿瘤病人为26人次，占出院总病人的50%以上城市角度看，杭州的肿瘤病人数相对其他城市偏少科室角度看，肿瘤科和放疗科(40左右)的病人数明显多于其他科室(15-20)平均而言，目前肿瘤病人多数是中

21、晚期患者 ，III期和IV期占70%二线城市、肿瘤科和呼吸相对其他科室晚期病人的比重偏多根据肿瘤发病率，目前临床上比较常见的是肺癌、结直肠癌和乳腺癌沈阳在前三位肿瘤的病人比例上，相对其他城市显得较多头颈部肿瘤的发病率呈现一定的地域差异，广州的病人比例明显高于其他城市从各类肿瘤上看，肺癌、胰腺癌、肝癌、食道癌的肿瘤进展较快，复发率高，无疾病生存期1年左右总体而言，大多数(50-70%)肿瘤病人都能接受积极治疗(包括手术、放疗、化疗)中药注射剂市场理解报告20住院病人数情况合计合计 上海上海杭州杭州广州广州沈阳沈阳综合综合中西中西医医专科专科肿瘤肿瘤中医中医呼吸呼吸放疗放疗普外普外胸外胸外科室总床

22、位数5870496449544990653659646448床位周转率%240%290%220%210%260%260%210%200%240%190%250%260%220%320%来源:Q1-Q2N=174 N=46 N=42 N=46 N=40 N=131 N=19 N=24 N=33 N=21 N=26 N=29 N=43 N=22 40 40 38 40 42 41 35 39 43 31 45 43 40 37 治疗小组月总出院病人次数治疗小组月总出院病人次数小样本中药注射剂市场理解报告21肿瘤病人临床分期来源:Q3 31 20 26 28 25 23 38 42 17 14 42

23、 19 20 治疗小组每月出院的肿瘤病人次数治疗小组每月出院的肿瘤病人次数N=180N=46 N=42 N=46 N=40 N=131 N=19 N=24 N=33 N=21 N=26 N=29 N=43 N=22 中药注射剂市场理解报告22不同类型肿瘤病人比例来源:Q3 31 20 26 28 25 23 38 42 17 14 42 19 20 治疗小组每月出院的肿瘤病人次数治疗小组每月出院的肿瘤病人次数N=46 N=42 N=46 N=40 N=131 N=19 N=24 N=33 N=21 N=26 N=29 N=43 N=22 中药注射剂市场理解报告23不同类型肿瘤疾病进展情况气泡大

24、小代表疾病的复发率N=180病人量大， 且复发率高、疾病进展快，而针对复发和转移的病人，中药注射剂往往更能发挥优势肝癌、胰腺癌在现有治疗手段上往往非常局限，中药注射剂能够满足一定的治疗需求1年无疾病生存时间中药注射剂市场理解报告24肿瘤病人治疗概况来源:Q4N=37N=21N=26N=31N=43N=22总体而言，大多数(50-70%)肿瘤病人都能接受积极治疗(包括手术、放疗、化疗)中药注射剂市场理解报告25主要内容 中药注射剂品牌知晓度及使用中药注射剂品牌知晓度及使用 病人数基本概况病人数基本概况 对肿瘤治疗的态度对肿瘤治疗的态度 对中药注射剂的价值认知对中药注射剂的价值认知1234 处方驱

25、动因素和品牌认知处方驱动因素和品牌认知5 销售力度测试销售力度测试6 对艾迪的认知及推广信息测试对艾迪的认知及推广信息测试7 出院带药情况出院带药情况8中药注射剂市场理解报告26章节小结无论是哪种治疗方式，无论处于怎样的治疗阶段，被访科室的医生一致认为提高病人免疫力和提高生活质量是非常重要的2个治疗原则。中药注射剂在肿瘤治疗的整个过程中，提高病人免疫力和提高生活质量的临床价值得到被访者的一致公认。在不同质量阶段，中药注射剂还被认可可以发挥以下作用：放化疗期间：帮助提高治疗效果和降低毒副作用疾病稳定期：巩固/维持治疗效果疾病进展后：改善病人情绪，尽可能延长病人生存期中药注射剂市场理解报告27肿瘤

26、病人治疗主要原则来源:Q4N=180无论病人处于哪个治疗阶段，提高病人免疫力在各科室医生看来都是非常重要的一个治疗原则或者关注点，其次是提高病人生活质量。增加放化疗敏感性，固然非常重要，但因其临床可实践性比较差反而存在一定的分歧中药注射剂市场理解报告28对中药注射剂潜在治疗价值认知来源:Q9N=180对于中药注射剂对肿瘤的潜在价值，提高病人免疫力和生活质量贯穿整个治疗过程。除了以上两点，中药注射剂放化疗期间还可以帮助提高治疗效果和降低毒副作用；在疾病稳定期，则可以巩固/维持治疗效果；在疾病进展后，可以改善病人情绪，尽可能延长病人生存期中药注射剂市场理解报告29主要内容 中药注射剂品牌知晓度及使

27、用中药注射剂品牌知晓度及使用 病人数基本概况病人数基本概况 对肿瘤治疗的态度对肿瘤治疗的态度 对中药注射剂的价值认知对中药注射剂的价值认知1234 处方驱动因素和品牌认知处方驱动因素和品牌认知5 销售力度测试销售力度测试6 对艾迪的认知及推广信息测试对艾迪的认知及推广信息测试7 出院带药情况出院带药情况8中药注射剂市场理解报告30章节小结60%的被访者在整个治疗阶段始终关注生活质量，尤其是病人乏力(60%),疼痛(65%),免疫力(55%),改善食欲情绪自理能力(45%)从城市角度看，专科医院认知相当高，作为数量众多的综合医院则低于平均水平在治疗前后始终关注病人生活质量上，不同城市之间存在比较

28、大的差异科室角度上看，普外科、呼吸科和放疗科在提高病人生活质量上意识略差对于维持治疗，主流（60%）的一个态度是维持治疗能干预肿瘤生长，延长复发和转移时间，以及提高病人生活质量；其次（40%）比较赞成的是巩固前期治疗效果和改善病人负面情绪，提高治疗信心沈阳对于维持治疗上的态度明显高于其他几个城市中药注射剂市场理解报告31病人的生活质量不是我治疗领域内考虑的问题我不关注病人在放化疗期间的生活质量，生活质量对于终末期患者、复发或者转移的病人才有意义我只关注病人在放化疗期间的生活质量无论是治疗期间还是疾病稳定期，我始终关心病人的生活质量病人的焦虑情绪会严重影响其生活质量，所以我经常会采取一些干预措施

29、(心理疏导/药物干预) 我认为改善病人焦虑情绪可以增加病人依从性，帮助获得更好的治疗效果病人焦虑情绪的改善可以增加其他病人的治疗信心我不关注病人焦虑等情绪，这和我的治疗没有任何关系我认为改善病人乏力对于改善病人生活质量是至关重要的只要病人食欲有所改善，我认为其生活质量就会很好的得到提高提高病人睡眠质量对于提高生活质量是非常重要的只要提高病人免疫力，其生活质量自然就会改善疼痛是影响病人生活质量最重要的因素病人的自理能力恢复才是提高生活质量最重要的对提高肿瘤病人生活质量的基本态度来源:Q5对提高生活质量的看法对焦虑的看法对生活质量的关注重点N=180中药注射剂市场理解报告32对提高肿瘤病人生活质量

30、的基本态度-分城市来源:Q5无论是治疗期间还是疾病稳定期，我始终关心病人的生活质量病人的焦虑情绪会严重影响其生活质量，所以我经常会采取一些干预措施(心理疏导/药物干预) 病人焦虑情绪的改善可以增加其他病人的治疗信心我不关注病人焦虑等情绪，这和我的治疗没有任何关系我认为改善病人乏力对于改善病人生活质量是至关重要的只要提高病人免疫力，其生活质量自然就会改善疼痛是影响病人生活质量最重要的因素N=47N=43N=47N=43中药注射剂市场理解报告33对提高肿瘤病人生活质量的基本态度-分医院类型来源:Q5无论是治疗期间还是疾病稳定期，我始终关心病人的生活质量病人的焦虑情绪会严重影响其生活质量，所以我经常

31、会采取一些干预措施(心理疏导/药物干预) 病人焦虑情绪的改善可以增加其他病人的治疗信心我不关注病人焦虑等情绪，这和我的治疗没有任何关系我认为改善病人乏力对于改善病人生活质量是至关重要的只要提高病人免疫力，其生活质量自然就会改善疼痛是影响病人生活质量最重要的因素N=136N=19N=25中药注射剂市场理解报告34对提高肿瘤病人生活质量的基本态度-分科室来源:Q5无论是治疗期间还是疾病稳定期，我始终关心病人的生活质量病人的焦虑情绪会严重影响其生活质量，所以我经常会采取一些干预措施(心理疏导/药物干预) 病人焦虑情绪的改善可以增加其他病人的治疗信心我不关注病人焦虑等情绪，这和我的治疗没有任何关系我认

32、为改善病人乏力对于改善病人生活质量是至关重要的只要提高病人免疫力，其生活质量自然就会改善疼痛是影响病人生活质量最重要的因素N=37N=21N=26N=31N=43N=22中药注射剂市场理解报告35对维持治疗的基本态度来源:Q6我认为维持治疗对于病人而言没有太大意义我认为维持治疗可以巩固放化疗的效果，延迟疾病进展我不认为维持治疗能够起到很大的作用，但总归比不用好我认为维持治疗可以消除病人焦虑等负面情绪，提高治疗信心我认为维持治疗非常重要，它能干预肿瘤的生长，延长复发/转移时间我认为维持治疗可以提高病人的生活质量N=180中药注射剂市场理解报告36对维持治疗的基本态度-分城市来源:Q6我认为维持治

33、疗可以巩固放化疗的效果，延迟疾病进展我认为维持治疗可以消除病人焦虑等负面情绪，提高治疗信心我认为维持治疗非常重要，它能干预肿瘤的生长，延长复发/转移时间我认为维持治疗可以提高病人的生活质量N=47N=43N=47N=43中药注射剂市场理解报告37对维持治疗的基本态度-分医院类型来源:Q6N=136N=19N=25我认为维持治疗可以巩固放化疗的效果，延迟疾病进展我认为维持治疗可以消除病人焦虑等负面情绪，提高治疗信心我认为维持治疗非常重要，它能干预肿瘤的生长，延长复发/转移时间我认为维持治疗可以提高病人的生活质量中药注射剂市场理解报告38对维持治疗的基本态度-分科室来源:Q6N=37N=21N=2

34、6N=31N=43N=22我认为维持治疗可以巩固放化疗的效果，延迟疾病进展我认为维持治疗可以消除病人焦虑等负面情绪，提高治疗信心我认为维持治疗非常重要，它能干预肿瘤的生长，延长复发/转移时间我认为维持治疗可以提高病人的生活质量中药注射剂市场理解报告39主要内容 中药注射剂品牌知晓度及使用中药注射剂品牌知晓度及使用 病人数基本概况病人数基本概况 对肿瘤治疗的态度对肿瘤治疗的态度 对中药注射剂的价值认知对中药注射剂的价值认知1234 处方驱动因素和品牌认知处方驱动因素和品牌认知5 销售力度测试销售力度测试6 对艾迪的认知及推广信息测试对艾迪的认知及推广信息测试7 出院带药情况出院带药情况8中药注射

35、剂市场理解报告40章节小结总体而言，在所有的肿瘤病人中，45%的病人会被处方用中药注射剂品牌知晓度看，作为重要指标的第一提及，参芪扶正，艾迪和康艾的第一提及显著高于其他品牌；参芪扶正在这三个品牌中，第一提及相当高(33%)，艾迪和康艾的第一提及相当从城市角度看，除第一品牌参芪扶正外，康艾在广州和杭州的第一提及比例很高，几乎和参芪扶正相当；艾迪则在上海的第一提及比较高，在沈阳艾迪的第一提及小幅度高于康艾医院类型看，艾迪和康艾在综合医院和专科医院的知晓度相当;专科医院参芪扶正和岩舒的第一提及远远高于其他品牌从科室角度看，康艾在呼吸科、放疗科的第一提及明显高于艾迪从总知晓度看，参芪扶正和艾迪的比例相

36、当，康艾的总知晓度则远远低于这两个品牌总体而言，各品牌的用户流失率在20%左右，处方量比较大的主要是参芪扶正、艾迪和康艾艾迪在上海的处方表现得较好，在广州、杭州、沈阳则和康艾的表现比较接近专科医院除参芪扶正外，其他品牌的中药注射剂品牌总体偏低科室角度看，普外科、胸外科和呼吸科相对其他科室，参芪扶正和香菇多糖的使用比例明显高于其他品牌；艾迪在肿瘤、呼吸科和胸外科相对其他科室偏高中药注射剂市场理解报告41中药注射剂的使用概况来源:Q7总体而言，在所有的肿瘤病人中，45%的病人会被处方用中药注射剂。作为治疗特色的中西医结合医院和中医科的肿瘤病人比较少，其中药注射剂的使用比例达80%左右，明显高出其他

37、类型医院和科室。中药注射剂市场理解报告42中药注射剂品牌认知度来源:Q10-1186%76%57%57%56%53%48%48%46%43%42%36%中药注射剂市场理解报告43中药注射剂品牌认知度-分城市来源:Q10-11上海上海 N=47杭州杭州 N=43广州广州 N=47沈阳沈阳 N=43中药注射剂市场理解报告44中药注射剂品牌认知度-分医院类型来源:Q10-11综合综合 N=136中西医中西医 N=19专科专科 N=25中药注射剂市场理解报告45中药注射剂品牌认知度-分科室来源:Q10-11中医科中医科N=肿瘤肿瘤 N=37中医中医 N=21呼吸呼吸 N=26放疗放疗 N=31中药注射

38、剂市场理解报告46中药注射剂品牌认知度-分科室普外普外 N=43胸外胸外 N=22中药注射剂市场理解报告中药注射剂品牌使用情况参芪扶正 N=75艾迪 N=41康艾 N=41用法用量2(支/瓶)/天*9天4(支/瓶)/天*8 天3(支/瓶)/天*7天入院初期24%22%27%放化疗同时81%78%85%间歇期47%41%41%中药注射剂市场理解报告48中药注射剂品牌使用情况-分城市来源:Q12-13上海上海 N=47杭州杭州 N=43广州广州 N=47沈阳沈阳 N=43中药注射剂市场理解报告49中药注射剂品牌使用情况-分医院类型来源:Q12-13综合综合=136中西医中西医=19专科专科=25中

39、药注射剂市场理解报告50中药注射剂品牌使用情况-分科室来源:Q12-13肿瘤肿瘤=37中医中医=21呼吸呼吸=26放疗放疗=31中药注射剂市场理解报告51中药注射剂品牌使用情况-分科室普外普外=43胸外胸外=22中药注射剂市场理解报告52主要内容 中药注射剂品牌知晓度及使用中药注射剂品牌知晓度及使用 病人数基本概况病人数基本概况 对肿瘤治疗的态度对肿瘤治疗的态度 对中药注射剂的价值认知对中药注射剂的价值认知1234 处方驱动因素和品牌认知处方驱动因素和品牌认知5 销售力度测试销售力度测试6 对艾迪的认知及推广信息测试对艾迪的认知及推广信息测试7 出院带药情况出院带药情况8中药注射剂市场理解报告

40、53处方驱动因素抑制肿瘤细胞生长提高病人免疫力直接杀死肿瘤细胞提高病人生活质量降低毒副作用延长病人生存期延缓肿瘤复发 转移安全性高保护骨髓可医保报销价格合理来源:Q15最主要的两个因素的提及率高高 N=180中药注射剂市场理解报告54中药注射剂品牌满意度评价各品牌的表现各品牌的表现表现好表现好需要加强需要加强非重点非重点保持保持因素的重要程度因素的重要程度 高高 来源:Q15-16抑制肿瘤细胞生长提高病人免疫力直接杀死肿瘤细胞提高病人生活质量降低毒副作用延长病人生存期延缓肿瘤复发 转移安全性高保护骨髓可医保报销价格合理好好 N=180中药注射剂市场理解报告中药注射剂品牌认知地图Power Yo

41、ur uccess!55来源:Q15-16 N=180中药注射剂市场理解报告56主要内容 中药注射剂品牌知晓度及使用中药注射剂品牌知晓度及使用 病人数基本概况病人数基本概况 对肿瘤治疗的态度对肿瘤治疗的态度 对中药注射剂的价值认知对中药注射剂的价值认知1234 处方驱动因素和品牌认知处方驱动因素和品牌认知5 销售力度测试销售力度测试6 对艾迪的认知及推广信息测试对艾迪的认知及推广信息测试7 出院带药情况出院带药情况8中药注射剂市场理解报告57章节小结总体而言，中药注射剂厂商代表拜访的医生覆盖率都不高。参芪扶正和艾迪代表的覆盖率相对高些，30%左右；拜访频率基本都在1-2次/月；主要拜访的内容是

42、礼节性拜访和传递疾病/产品信息。艾迪在普外科医生中的覆盖率较高中药注射剂厂商组织的营销活动相当少，只有不到10%的医生曾经参加过相关品牌的学术活动，对于这些学术活动的总体满意度态度中立，基本都在5分左右(1-7分打分)其中，沈阳，肿瘤科的学术活动参与度比较高因中药注射剂在肿瘤领域的学术活动很少，被访医生期望定期召开学术交流会，进行案例讨论和临床经验的分享，帮助医生更好地指导临床应用通过学术会议了解一些前沿信息对于学术活动的规模，医生认为院内、市内的小规模活动比较好，主要介绍产品和临床使用经验提供更多有关产品的临床数据或者加快临床数据的更新频率中药注射剂市场理解报告58中药注射剂销售拜访情况来源

43、:Q17-18N=180中药注射剂市场理解报告59销售拜访情况-分城市、医院类型、科室来源:Q17-18中药注射剂市场理解报告60销售代表拜访和处方比例主要品牌的销售拜访力度和处方行为主要品牌的销售拜访力度和处方行为艾迪的销售拜访力度和处方行为艾迪的销售拜访力度和处方行为中药注射剂市场理解报告61中药注射剂营销活动情况中药注射剂营销活动中药注射剂营销活动满意度满意度来源:Q19 N=180中药注射剂市场理解报告62中药注射剂营销活动情况-分城市、医院类型、科室来源:Q19中药注射剂市场理解报告63对学术活动的期望来源:Q20-22N=116“小规模(院内)或者小区域的专题讲座比较合适，能提供一

44、个不同医院或者科室之间的交流”“希望看到一些有说服力的临床试验结果，使他们能够用得更加有信心和放心，同时能够提供一些比较实用的疾病信息或者治疗信息”中药注射剂市场理解报告64对学术活动的期望分城市中药注射剂市场理解报告65对学术活动的期望分科室中药注射剂市场理解报告66主要内容 中药注射剂品牌知晓度及使用中药注射剂品牌知晓度及使用 病人数基本概况病人数基本概况 对肿瘤治疗的态度对肿瘤治疗的态度 对中药注射剂的价值认知对中药注射剂的价值认知1234 处方驱动因素和品牌认知处方驱动因素和品牌认知5 销售力度测试销售力度测试6 对艾迪的认知及推广信息测试对艾迪的认知及推广信息测试7 出院带药情况出院

45、带药情况8中药注射剂市场理解报告67章节小结1在调查的所有被访者中，不处方中药注射剂的被访者（占19%）的主要原因是不认可中药注射剂的疗效和没有处方习惯。对于听说过艾迪而没有处方艾迪主要是对艾迪不了解或者没有产品供应，而针对曾经处方过但最近3个月没有处方主要出于代表拜访少，学术会议少，无法提供产品信息或者资料提供不够对艾迪的评价是认可其提高免疫力，安全性好，有抗肿瘤功效但作用比较弱在所有被访者中，将近一半的被访者声称不了解艾迪的成分。针对艾迪的4个主要成分，50%的被访者听说过这些成分，其中80%的被访者声称对艾迪4大成分是了解的。在了解刺五加的被访者中，50%的被访者认为刺五加有调节免疫力的

46、功效，30%左右的被访者认为其有养心安神、安稳情绪的作用中药注射剂市场理解报告68针对艾迪之前推广的产品信息，50%的被访者声称听说过艾迪是一个多靶点抗肿瘤药，60%左右的被访者听说过艾迪能提高病人生存质量。针对艾迪未来推广的信息之一：抑制肿瘤细胞生长，提高生活质量的双重作用三分之一的被访者的接受度相当高一半左右的被访者持中立态度，仅认可艾迪提高生活质量的特点，但抑制肿瘤生长则需要更多的数据支持对于艾迪，医生最认可的是人参和黄芪在提高免疫力和生活质量上的功效，斑蝥在抑制肿瘤细胞上的功效，刺五加在消除疲劳和养心安神方面的功效。从城市角度看，不同城市在刺五加消除疲劳、人参和黄芪抑制肿瘤细胞上存在比

47、较大的分歧在所有被访者中，82%的医生在病人出院时处方口服抗肿瘤中药给40%左右的肿瘤病人，主要出于巩固疗效，预防/延缓复发，维持治疗和调节免疫力的考虑章节小结2中药注射剂市场理解报告69未处方中药注射剂、艾迪的原因听说过艾迪听说过艾迪未听说过未听说过曾经处方过艾迪曾经处方过艾迪听说过，但从未使用过艾迪听说过，但从未使用过艾迪P3M处方过艾迪处方过艾迪曾经使用过曾经使用过,但但P3M未使用过艾迪未使用过艾迪未处方艾迪的主要原因未处方艾迪的主要原因来源:Q8、Q23-24疗效不如西药显著、快26%疗效不确切18%没有处方习惯18%效果不理想18%不了解中药注射剂15%病人依从性差12%稳定性差1

48、2%使用不方便9%病人住院时间短6%N=34N=180不了解40%医院、科室没有艾迪36%不想改变处方习惯8%性价比低8%参与临床试验,试验要求不用其他抗肿瘤药物4%使用不方便,疗效不明确4%代表拜访少25%学术会议少25%不能及时提供产品信息、文献资料少19%病人没有使用意愿13%临床应用指导服务差13%医院、科室没有艾迪13%不了解6%治疗效果观察不便6%中药注射剂稳定性不高6%N=25N=18N=180中药注射剂市场理解报告70未处方中药注射剂、艾迪分城市、医院类型、科室N=180N=47N=43N=47N=43N=136N=19N=25N=37N=21N=26N=31N=43N=22未

49、处方中药注射剂的被访者分布未处方中药注射剂的被访者分布艾迪知晓度和使用流失的被访者分布艾迪知晓度和使用流失的被访者分布中药注射剂市场理解报告71对艾迪的主要评价来源:Q25优点优点缺点缺点N=180中药注射剂市场理解报告72对艾迪主要成分的知晓度及认知度是否了解艾迪的成分？是否了解艾迪的成分？是否听说过以下成分？是否听说过以下成分？对各成分是否了解？对各成分是否了解？来源:Q26-28N=77N=180N=180N=106中药注射剂市场理解报告73对刺五加的知晓度及认知度-分城市、医院类型和科室N=180N=47N=43N=47N=43N=136N=19N=25N=37N=21N=26N=31

50、N=43N=22中药注射剂市场理解报告74对艾迪推广信息知晓度来源:Q31中药注射剂市场理解报告75对艾迪推广信息接受程度1艾迪具有抑制肿瘤细胞生长，提高病人生活质量的双重作用艾迪具有抑制肿瘤细胞生长，提高病人生活质量的双重作用来源:Q30无法认可艾迪能起到双重作用的主要原因是对艾迪本身认识不够、缺乏了解(87%)，其次缺乏相关的临床验证(13%)被访者对艾迪现有的认知主要在认可其提高生活质量方面的表现，但由于缺乏临床数据的支持，无法认可其良好的抑制肿瘤细胞生长的疗效(44%);其次单方面认可抑制肿瘤细胞生长(12%)另有小部分被访者(9%)认为艾迪是中药复方制剂，可能具有双重作用同意该双重作

51、用的被访者主要认为抑制肿瘤 细胞生长、延缓疾病进展，自然就能提高生活质量（29%); 一部分(23%)认可艾迪德抑制肿瘤细胞的效果；13%被访者认为艾迪拥有多种成分，能清热解毒、消瘀散结、扶正祛邪，也就能达到双重作用 ；小部分被访者认可该推广信息的逻辑关系，但期望能进一步得到客观证实N=180中药注射剂市场理解报告76对艾迪产品特性的接受度来源:Q29因为含有斑蝥，艾迪能直接杀死肿瘤细胞因为含有斑蝥，艾迪能抑制肿瘤细胞生长因为含有斑蝥，艾迪能诱导肿瘤细胞凋亡因为含有刺五加，艾迪能消除疲劳因为含有刺五加，艾迪有养心安神、稳定情绪的作用因为含有刺五加，艾迪能提高病人生活质量因为含有人参和黄芪，艾迪

52、能抑制肿瘤细胞生长因为含有人参和黄芪，艾迪能提高免疫力因为含有人参和黄芪，艾迪能保护骨髓因为含有人参和黄芪，艾迪能提高病人生活质量N=180中药注射剂市场理解报告77对艾迪产品特性的接受度-分城市来源:Q29N=47N=43N=47N=43因为含有斑蝥，艾迪能直接杀死肿瘤细胞因为含有斑蝥，艾迪能抑制肿瘤细胞生长因为含有斑蝥，艾迪能诱导肿瘤细胞凋亡因为含有刺五加，艾迪能消除疲劳因为含有刺五加，艾迪有养心安神、稳定情绪的作用因为含有刺五加，艾迪能提高病人生活质量因为含有人参和黄芪，艾迪能抑制肿瘤细胞生长因为含有人参和黄芪，艾迪能提高免疫力因为含有人参和黄芪，艾迪能保护骨髓因为含有人参和黄芪，艾迪能

53、提高病人生活质量中药注射剂市场理解报告78对艾迪产品特性的接受度-分医院类型来源:Q29N=136N=19N=25因为含有斑蝥，艾迪能直接杀死肿瘤细胞因为含有斑蝥，艾迪能抑制肿瘤细胞生长因为含有斑蝥，艾迪能诱导肿瘤细胞凋亡因为含有刺五加，艾迪能消除疲劳因为含有刺五加，艾迪有养心安神、稳定情绪的作用因为含有刺五加，艾迪能提高病人生活质量因为含有人参和黄芪，艾迪能抑制肿瘤细胞生长因为含有人参和黄芪，艾迪能提高免疫力因为含有人参和黄芪，艾迪能保护骨髓因为含有人参和黄芪，艾迪能提高病人生活质量中药注射剂市场理解报告79对艾迪产品特性的接受度-分科室来源:Q29N=37N=21N=26N=31N=43N

54、=22因为含有斑蝥，艾迪能直接杀死肿瘤细胞因为含有斑蝥，艾迪能抑制肿瘤细胞生长因为含有斑蝥，艾迪能诱导肿瘤细胞凋亡因为含有刺五加，艾迪能消除疲劳因为含有刺五加，艾迪有养心安神、稳定情绪的作用因为含有刺五加，艾迪能提高病人生活质量因为含有人参和黄芪，艾迪能抑制肿瘤细胞生长因为含有人参和黄芪，艾迪能提高免疫力因为含有人参和黄芪，艾迪能保护骨髓因为含有人参和黄芪，艾迪能提高病人生活质量中药注射剂市场理解报告80主要内容 中药注射剂品牌知晓度及使用中药注射剂品牌知晓度及使用 病人数基本概况病人数基本概况 对肿瘤治疗的态度对肿瘤治疗的态度 对中药注射剂的价值认知对中药注射剂的价值认知1234 处方驱动因

55、素和品牌认知处方驱动因素和品牌认知5 销售力度测试销售力度测试6 对艾迪的认知及推广信息测试对艾迪的认知及推广信息测试7 出院带药情况出院带药情况8中药注射剂市场理解报告81出院带药情况来源:Q32-33中药注射剂市场理解报告82感谢您的支持和时间！中药注射剂市场理解报告83附录中药注射剂市场理解报告84对艾迪主要成分的知晓度及认知度-分城市、医院类型、科室来源:Q27中药注射剂市场理解报告85对艾迪推广信息接受程度2来源:Q30艾迪用于治疗肿瘤，但不仅仅是肿瘤艾迪用于治疗肿瘤，但不仅仅是肿瘤23中药注射剂市场理解报告86对中药注射剂的基本态度对于中药注射剂的态度主要存在3种态度，一是认可中药

56、注射剂的治疗的地位，二是认可中药注射剂的安慰剂效果，三是完全不认可中药注射剂的效果，出于无奈使用或者完全不用中药注射剂在放化疗中的辅助地位为大多数医生所认可(20/37)在化疗期间使用中药注射剂主要出于增加病人免疫力，提高免疫力也是杀死肿瘤细胞的一种途径(14/20)其次中药注射剂可以缓解各种毒副作用，在症状改善上、缩短副反应时间和尽快帮助病人恢复上有一定的效果(6/20)中药注射剂对于丧失手术、放化疗机会的病人，年龄比较大的病人比较合适(2/20)中医科医生还认可中药注射剂可以协同化疗发挥抗肿瘤效果(增敏效果)(2/20)中药注射剂可以满足病人的心理需求(5/37)完全不认可中药注射剂的效果

57、(3/37)肿瘤专科医院和顶级综合医院的肿瘤内科被访者往往已经被全面询证医学导向化了，所以完全不认可中药注射剂。中药注射剂市场理解报告87艾迪推广信息测试 多靶点肿瘤药有关艾迪是一个多靶点抗肿瘤药，大多数被访者都没有被传递到位；但对于中药的多靶点作用机制，中医医院的肿瘤内科或者中医科的被访者和个别被宣教比较成熟的高处方西医医生能够深刻理解到多靶点在靶向药物没有出来之前是一个非常前沿的概念，也能临床医生接受。但自靶向药物的崛起以及多年的教育，靶点更多和分子水平的作用相关，反而加大了中药与多靶点作用之间的距离在推广的6个靶点上，按照被访者对中药注射剂可发挥作用的接受程度排列如下提高免疫力(21/3

58、7)：扶正的概念已经被大多数西医医生所接受，并将扶正等同于提高免疫力，同时参芪扶正在临床中的广泛使用及体验，又反过来去加固其间的相关性，使绝大多数被访者非常认可这一点抑制肿瘤细胞生长(16/37)：虽然没有非常多的证据，但被访者相信有些中药可以起到这样的作用(可能更多得益于像紫杉醇类的衍生影响，还有一部分被访者在临床中遇到过一些类似的案例)骨髓保护(16/37)：部分被访者认可中药在这方面的作用诱导肿瘤细胞凋亡(5/37)：个别医生认可，主要是某些报道中有此提及多药耐药逆转：耐药问题虽然是困扰肿瘤治疗一个非常重要的问题，但其机制相当复杂至今也无法解释，不相信中药能有此作用直接杀死肿瘤细胞：无法

59、认可。存在2种观点，多数认为中药如能杀死肿瘤细胞，则可以看到病灶缩小或者可以替代化疗药，但实践证明不行；个别认为中药能杀死肿瘤细胞，但需要相当大的剂量才能达到此效果中药注射剂市场理解报告88中药注射剂的品牌使用在现有所有用于肿瘤领域的中药注射剂产品中，参芪扶正、艾迪、岩舒是主要的3个品牌在医生的心目中，参芪扶正、岩舒、康莱特更接近于一类提高免疫力、增加病人营养的产品。往往会和化疗药联用，主要用于病人体质比较差或者降低病人因放化疗带来的毒副作用参芪扶正还会和具有抗肿瘤作用中药注射剂联用艾迪、消癌平、榄香烯、华蟾素、鸦胆子油是一类抗肿瘤的中药注射剂。往往用于病人无法耐受放化疗、复发或者转移病人的抗

60、肿瘤治疗，也有一些和放化疗同步使用和放化疗同步使用：主要考虑到降低毒副作用、提高病人免疫力(间接抗肿瘤)不和放化疗同步使用：主要考虑到成分复杂而且主要是“以毒攻毒”的作用机理，担心和化疗药同时使用会增加不必要的潜在危险因素针对大多数西医医生，在中药注射剂产品的选择上往往比较有限(2-3种)，单个医生往往集中使用某个品牌并积累用药体验，所以往往只能对单个品牌有比较深刻的理解而无从去全面对比不同中药注射剂之间的差异。中药注射剂市场理解报告89处方驱动因素-分城市抑制肿瘤细胞生长提高病人免疫力直接杀死肿瘤细胞提高病人生活质量降低毒副作用延长病人生存期延缓肿瘤复发 转移安全性高中药注射剂市场理解报告90处方驱动因素-