工作日志填写与批阅

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2、确团队工作方向并给予正确、有效的指引向并给予正确、有效的指引人民保险 造福于民 人保寿险 不同凡响工作日志是工作日志是工作的记录工作的记录，是落实是落实目标管理目标管理、活动量管理活动量管理和和时间管理时间管理的有效工具。的有效工具。人民保险 造福于民 人保寿险 不同凡响1个月的业绩个月的业绩20000元元平均购买率平均购买率2000元元=成交成交10位客户位客户10位客户位客户成交率成交率20%=每月面谈每月面谈50位客户位客户50位客户位客户每月工作每月工作20天天=每天见每天见2.5位客户位客户人民保险 造福于民 人保寿险 不同凡响E=MC2一个物质的能量一个物质的能量= =质量质量光速

3、光速2一个人的能量一个人的能量= =思想质量思想质量执行速度执行速度2人民保险 造福于民 人保寿险 不同凡响1 1、做有效拜访、做有效拜访2 2、积累有效客户、积累有效客户3 3、做有效人力、做有效人力人民保险 造福于民 人保寿险 不同凡响提示：提示： 理财经理可以通过规范填写的工作日志主动寻求主管进行辅导和帮助理财经理可以通过规范填写的工作日志主动寻求主管进行辅导和帮助!人民保险 造福于民 人保寿险 不同凡响人民保险 造福于民 人保寿险 不同凡响人民保险 造福于民 人保寿险 不同凡响人民保险 造福于民 人保寿险 不同凡响三级机构名称四级机构名称保单号保单状态险种名称保费保单生效日太原市分公司

4、 古交市营销服务部 140050970981360有效金鼎B500002013-12-30投保人姓名性别年龄收费联系电话手机电话联系地址虫安民M521375316817713753168177古交屯兰改造楼被保险人姓名被保险人性别被保险人生日银行网点名称虫安民M1961-7-13中国邮政太原古交分局局木瓜会人民保险 造福于民 人保寿险 不同凡响二级机构三级机构四级机构保单号码险种生效日期保险期间山西省分公司太原市中心支公司太原市高新区营销服务部1400512345360人保寿险鑫利年金保险（B款）2014-02-125-10年（含10年）销售渠道销售部门代码销售部门名称销售人员工号销售人员姓名

5、销售人员电话销售人员在职状态银邮114019941010200人保寿险太原中支银保二部3214012409王三职投保人姓名 投保人性别投保人证件号码投保人固定电话 投保人移动电话投保人地址投保人地址邮编王二小男140103195401015739035131534920被保险人姓名被保险人性别被保人是否未成年被保险人证件号码投被保险人关系实收保费保单服务渠道王二小男人35000银邮服务部门代码服务部门名称服务人员工号服务人员姓名服务人员电话服务人员在职/离职保单账户价值/保单期末现价114019941010200人保寿险太原中支

6、银保二部3214012409王三职39050.97缴费账户开户行缴费账户户名缴费账户账号银行网点代码银行网点名称影像件是否扫描00010000000000王二小0502121901205050965 00011401030101工行太原迎新街支行营业室否人民保险 造福于民 人保寿险 不同凡响16 1、掌握团队目标、掌握团队目标2、总结经验、拟定计划、总结经验、拟定计划3、掌握团队成员状态，适时加以辅导、掌握团队成员状态，适时加以辅导4、阶段追踪，目标必达、阶段追踪，目标必达5、自我要求，树立标杆、自我要求，树立标杆经营日志填写意义经营日志填写意义人民保险 造福于民 人

7、保寿险 不同凡响人民保险 造福于民 人保寿险 不同凡响人民保险 造福于民 人保寿险 不同凡响人民保险 造福于民 人保寿险 不同凡响人民保险 造福于民 人保寿险 不同凡响如何批阅日志如何批阅日志人民保险 造福于民 人保寿险 不同凡响 重要观念重要观念理财经理：理财经理： 不是为写而写，是为做好不是为写而写，是为做好 活动计划而填写活动计划而填写主管：主管： 不是为批阅而批阅，是对不是为批阅而批阅，是对 活动成果的追踪活动成果的追踪人民保险 造福于民 人保寿险 不同凡响* 让理财经理愿意填写让理财经理愿意填写*及时了解理财经理活动状况及时了解理财经理活动状况*协助理财经理解决活动困难点协助理财经理

8、解决活动困难点*控制理财经理活动的量与质控制理财经理活动的量与质人民保险 造福于民 人保寿险 不同凡响工作日志工作日志 每日活动计划每日活动计划周总结及计划周总结及计划二次早会二次早会 组务会报组务会报工作日志的批阅工作日志的批阅人民保险 造福于民 人保寿险 不同凡响 辅导辅导 业绩业绩 追踪追踪 增员增员 关怀关怀 晋升晋升产生产生人民保险 造福于民 人保寿险 不同凡响 每天早上二次早会每天早上二次早会（夕会）（夕会）结束后进行批阅，于第二天结束后进行批阅，于第二天早会前发放，并统一时间填早会前发放，并统一时间填写（早会、夕会前）写（早会、夕会前）人民保险 造福于民 人保寿险 不同凡响辅导的

9、重点辅导的重点*收入目标收入目标*新单保费件数新单保费件数*晋升考核晋升考核*职务及任职期间职务及任职期间人民保险 造福于民 人保寿险 不同凡响追踪的重点追踪的重点*周总结与计划周总结与计划*拜访记录拜访记录*预填回访日预填回访日*其他活动其他活动人民保险 造福于民 人保寿险 不同凡响关怀的重点关怀的重点*活动量是否足够活动量是否足够*各种拜访是否平均各种拜访是否平均*每访成果检讨每访成果检讨*对技巧不足者提供建议及教育对技巧不足者提供建议及教育*适时提供心理建设或管理上的激励适时提供心理建设或管理上的激励人民保险 造福于民 人保寿险 不同凡响批阅时应注意记录内容批阅时应注意记录内容* * 真实性真实性* * 联贯性联贯性* * 完整性完整性人民保险 造福于民 人保寿险 不同凡响批阅评语要领批阅评语要领* * 直接针对直接针对* * 具体要求具体要求* * 鼓励期许鼓励期许* * 分享回馈分享回馈人民保险 造福于民 人保