(岗位分析)财险管理部岗位考核测评表

1、L 庭新卓赳a转王里方案您可 自 由名扁车具（岗位分析）财险管理部岗位考核测评表2OXX年XX月纤H白勺比、11，咨UU尼期E纾3命.金立!驻内%目命iitF以酒土由血彳亍白勺W位但现方奉.任I*理包下双1用卡m岗位考核测评表部门：财险管理部岗位设置考核分类岗位职责岗位工作规范考核分值评分标准经理M-L /q冈位公司指标（30分）1、分公司上年度运营等级AA5AA等级得10分,降壹个等级减2弓直至0分2、综合成本率99.80%5控制于99.8%以户4分，每升壹个百分减1分，直至0分3、市场排名保持上年度排名3和上年市场排名相得4分，每降壹名日分，直至0分4、核心业务完成率完成指标3核心业务指标

2、完成4分，每差5个百£减1分，直至0分控制于3.5%以内彳二5、保费应收率3.50%2分，每高1个百6减1分，直至0分达到人均70万元。6、人均产能70万元2得4分，每少5万I分，直至0分7、劳动纪律严格遵守公司劳动纪律，不得迟到、早退或擅自中途离岗。10迟到、早退或擅自途离岗壹次扣0.5考核1、根据总公司对分公司卜达保费任务，及时将保费任务分解到各个运营机构，落实不能及时完成相应指标推动全省各个运营机构确保财险保费任到各月。做到总体保费时间过半，保费过七。20标，按比例扣减分(30务完成。四季度提前完成全年任务。实际得分数=20* 3分）完成数/计划保费数2、根据分公司对部门卜达保

3、费任务，推动渠道财险保费任务完成。根据分公司给部门卜达的渠道保费指标，落 实到人，按计划完成。10不能及时完成相应标，按比例扣减分实际得分数=10* 3完成数/计划保费数考核职 责（40分）1、根据总、分公司的总体发展要求，研 究和制定分公司财险业务发展策略，负 责全省财险业务销售管理工作。及时制定分公司财险业务发展方案等工作的 半年度规划和年度规划；根据公司发展战略， 起草制定适合公司财险业务发展的各项制 度、规定和办法，且对各项制度、规定和办 法进行检查落实6不能及时制定规划壹次扣0.5分;不育 时起草、修订各项度壹次扣0.5分2、负责全省交叉销售业务的管理工作， 包括和总公司和各地区中心

4、支公司的沟 通协调、文件及业务政策传达及落实、公司关于交叉销售业务的关联政策的制定、传达，每月对全省数据的统计、分析4不能按计划完成相指标，壹次扣0.53、负责宏大代理渠道和交叉销售渠道长春本级的业务管理工作，和代理公司的关联部门人员的沟通协调、文件传达、业务培训等；每月根据市场情况及我司险种运营情况、政 策，及时和代理公司关联人员沟通协调、文 件传达、检查关联，组织培训4不能及时沟通、检用修订及执行指标计壹次扣0.5分；4、配合关联部门共同制定分公司的财险核保政策、费用政策。每月根据财险市场情况，积极配合承保、理 赔、财务等关联部门共同制定财险核保、费 用政策。4不能及时拟订、检用修订及执行

5、指标计壹次扣0.5分；没不极配合壹次扣0.55、牵头制订财险渠道业务政策，负责财险渠道业务团队管理及销售管理工作。及时组织关联部门制定财险渠道业务政策，每月监控壹次，根据财险运营指标随时调整4没后及时制订关联策壹次扣0.5分及时调整壹次扣分6、负责总对总项目的推动维护工作。及时同总公司沟通，负责总对总项目的业务推动，定期走访客户，及时向总公司汇报项4没后及时推动项目致客户流失壹为目进展及维护情况7、负责和监管部门、协会及同业沟通联 系及协作。负责协调且维护重点经纪公 司、代理公司业务。负责协调总公司关 联管理部门。及时和监管部门、协会及同业沟通联系、协 调日常财险事务；协调重点经纪公司、代理

6、公司，负责和总公司关联管理部门沟通。8、负责渠道数据核对、汇总、分类、分 析工作；渠道费用的统计、制表、初审 工作；渠道的单证发放、回收、台账管 理及监控工作及时核对统计渠道数据进行汇总、分析；做渠道费用初审，渠道单证的检查工作0.5分，没有进行后维护壹次扣0.5分为处理好和监雀门、协会及同业沟联系及协作扣0.54未协调好重点经纪司、代理公司壹次0.5分；未和总公巨联管理部门沟通好次扣0.5分6整理不及时壹为0.5分；检查/、到位次扣0.5分9、制止和完善部门仃项规早制度，加强 内部管理，提高部门工作的质量和效率， 达到标准化、规范化。每月定期对部门各项管理制度的执行情况进 行检查；每年对安全

7、工作的各项制度进行修 订。4没有按时检查壹次0.5分；没肩对制必行修订壹次扣0.5岗位设置考核分类岗位职责岗位工作规范考核分值评分标准副 经 理J-JU 冈公司指标（30 分）1、分公司上年度运营等级AA5AA等级得10分,降壹个等级减2弓直至0分2、综合成本率99.80%5控制于99.8%以户4分，每升壹个百分位减1分，直至0分3、市场排名保持上年度排名3和上年市场排名相得4分，每降壹名日分，直至0分4、核心业务完成率完成指标3核心业务指标完成4分，每差5个百£减1分，直至0分5、保费应收率3.50%2控制于3.5%以内彳二分，每高1个百6减1分，直至0分6、人均产能70万元2达到

8、人均70万元。得4分，每少5万I分，直至0分7、劳动纪律严格遵守公司劳动纪律，不得迟到、早退或10迟到、早退或擅自擅自中途离岗。途离岗壹次扣0.5考核指标（30 分）1、根据总公司对分公司卜达保费任务， 推动全省各个运营机构确保财险保费任 务完成。及时将保费任务分解到各个运营机构，落实到各月。做到总体保费时间过半，保费过七。四季度提前完成全年任务。10不能及时完成相应标，按比例扣减分实际得分数=15* 3完成数/计划保费数2、根据分公司对部门卜达保费任务，推动渠道财险保费任务完成。根据分公司给部门卜达的渠道保费指标，落 实到人，按计划完成。10不能及时完成相应标，按比例扣减分实际得分数=15*

9、 3完成数/计划保费数考核职责（40 分）1、制定、分解和落实分公司财险销售计 戈负责财险销售日常进程的跟踪监测。具体将各个运营单位的财险保费计划逐壹落 实到位，且按月跟踪完成情况。对于异动数 据及时上报4不及时将各个运营位的财险保费计划壹落实到位壹为0.5分；未及时跟踪费完成情况壹为0.5分2、每月进行财险业务质量评价和分析， 随时监控高风险业务，及时向部门提交 对高风险业务的调整意见。具体于每月初出具财险运营快报，且于月末提供全省财险运营分析，对于高风险业务， 及时向部门提交对高风险业务的调整意见。4处理分公司日常未 时出具运目分析宣扣0.5分;对于高促 业务未及时提供调意见壹次扣0.5分

10、3、收集财险市场信息，及时了解行业状态，每月出具财险市场分析方案。每月汇集同业财险信息，且加以分析汇总，出具财险市场分析方案4未及时出具市场分壹次扣0.5分;对可风险业务未及时提调整意见壹次扣分4、负责财险产品和销售的宣传工作， 组织策划财险主题营销活动，且负责推动落实。根据总公司的关联要求，积极组织策划财险 核心业务营销活动，具体制定业务推动方案， 且随时监控各运营机构的执行情况。4未积极贯彻总公司险营销活动壹为0.5分。未具体策划销活动且实施壹次0.5分5、负责财险产品的整理，报批、报备以及条款的宣导工作。每月对财险关联文件进行整理；指导关联人员的归档工作4整理不及时壹为0.5分；指导不到

11、位次扣0.5分6、参和财险新产品策划、开发工作；组织开展财险新产品销售培训、维护和管理。根据总公司新财险条款或变动内容，及时制定销售方案，且于全省组织业务培训。4未及时做出培训案，导致业务受阻次扣0.5分;未做堤壹次扣0.5分7、负责财险关联业务培训工作。每年制定全年对司/渠道财险培训工作计划，且落实到月，制定出具体计划工作内容。4没有按时落实工作标，出现差错壹次0.5分8、负责财险客户关系管理工作。每年根据各个运营机构优质客户续保情况，及时修订财险客户关系管理工作制度，且监4未及时修订客户管制度壹次扣0.5分控运营机构执行情况.对续保率低的部门要及时了解情况且给出调整意见。及时和各个机构沟完

12、成情况的壹为0.5分9、负责协助指导全省财险大项目展业工作。根据招投标项目的要求及时组织人员准确做 好投标书，且同客户沟通，确保项目的顺利 完成4不能按时准确提交目方案的壹次扣分10、负责协调总公司关联部门；负责协根据总公司及部门之间的具体业务要求，积4未及时协调好关联助开展部门其他工作。极做好协调工作，从而保证工作的顺利进行。作壹次扣0.5分岗位设置考核分类岗位职责岗位工作规范考核分值评分标准财险业 管部渠 道管理 岗位公司指标（30 分）1、分公司上年度运营等级AA5AA等级得10分,降壹个等级减2弓直至0分2、综合成本率99.80%5控制于99.8%以户4分，每升壹个百分减1分，直至0分

13、3、市场排名保持上年度排名3和上年市场排名相得4分，每降壹名日分，直至0分4、核心业务完成率完成指标3核心业务指标完成4分，每差5个百£减1分，直至0分5、保费应收率3.50%2控制于3.5%以内彳二分，每高1个百6减1分，直至0分6、人均产能70万元2达到人均70万元。得4分，每少5万I分，直至0分7、劳动纪律严格遵守公司劳动纪律，不得迟到、早退或擅自中途离岗。10迟到、早退或擅自途离岗壹次扣0.5考核指标（30 分）1、根据总公司对分公司卜达保费任务， 推动全省各个运营机构确保财险保费任 务完成。及时将保费任务分解到各个运营机构，落实到各月。做到总体保费时间过半，保费过七。四季度

14、提前完成全年任务。20不能及时完成相应标，按比例扣减分实际得分数=15* 3完成数/计划保费数2、根据分公司对部门卜达保费任务，推动渠道财险保费任务完成。根据分公司给部门卜达的渠道保费指标，落 实到人，按计划完成。10不能及时完成相应标，按比例扣减分实际得分数=15* 3完成数/计划保费数1、制定渠道拓展和维护计划，确定渠道发展思路和策略，且提交部门审定。具体制定被指定的渠道业务展业计划，落实 到月。确定渠道发展思路和策略，且提交部 门审定。4没后及时制定渠道 展和维护计划，确 渠道发展思路和策 壹次扣0.5分考核职责2、负责渠道跟踪、协调、管理和维护，对于被指定的渠道业务，做到日跟踪，月总未

15、及时跟踪好指定（40 分）负责渠道各项任务指标的落实（保费规结，且监控保费规模、续保率及满期赔付率渠道项目壹次扣模、核心业务保费、综合赔付率、续保等，出险异常数据及时上报且提出调整意见4分；因自身工作不率等）。负责全省渠道业务费用的维护、对于渠道业务费用的维护申请，及时审核处位导致该项目运宫审核、核定。理。标差，壹次扣0.53、负责对渠道出单人员的管理、监督和及时同渠道业务出单员建立良好合作关系，4因疏于对出单员管评价，按照出单员岗位职责定期检查。保持信息畅通，做到每日监控出单质量，随出现业务批漏的壹（如无出单员，负责渠道出单工作）时沟通，及时总结。扣0.5分4、负责渠道业务台帐建立工作。每月

16、敦促出单员出具渠道单证及业务台帐，且按照关联管理制度检查监督4因疏于对出单员业台帐出现业务批漏壹次扣0.5分没有同项目单位主5、负责渠道项目的合规管理及风险管控 工作，包括单证管理、出单管理、理赔 管理等。及时向渠道单位主管人员宣导我司合规运营 理念，且于单证、出单、财务管理及理赔方 间严格把关。4人员宣导我司合规 营理念壹次扣0.5 没后于单证、出单 理及理赔方面严格关壹次扣0.5分6、负责渠道运营数据监控工作，随时跟据运营情况调整渠道政策且提交部门审7£o时时监控渠道运营数据，且跟据运营情况调整渠道政策且提交部门审定。4未按时监控渠道数壹次扣0.5分；运需况发生不良变化未时提供调

17、整措施的次扣0.5分7、负责渠道客户关系管理工作。根据渠道优质客户续保情况，及时整理客户信息档案，避免客户流失。4未及时修订客户档壹次扣0.5分；因晚管理导致客户流失壹次扣0.5分8、负责针对渠道的宣传、培训工作。每年制定渠道财险宣传培训工作计划，且落实具体时间和培训内容。4没有按时落实工作标，出现差错壹次0.5分9、负责渠道项目的手续费结算工作及全省渠道业务费用的维护、审核。每月定期结算手续费用，做到不拖沓，无差错4不能按时结算手续的壹次性扣0.5分现差错壹次扣0.510、负责总对总项目的二次展业工作及日常出单、理赔等方面维护根据总公司总对总项目信息，及时同客户沟通，且制定具体展业方案进行二

18、次展业，确4因沟通、联络不利成问题扣0.5分保业务不流失。业务正常开展身疏于管理导致客流失壹次扣0.5分能按时对项目进行护，出现差错壹次0.5 分。岗位设置考核分类岗位职责岗位工作规范考核分值评分标准财险业务管理部综合公司指标（30 分）1、分公司上年度运营等级AA5AA等级得10分,降壹个等级减2弓直至0分2、综合成本率99.80%5控制于99.8%以户岗位4分，每升壹个百分减1分，直至0分3、市场排名保持上年度排名3和上年市场排名相得4分，每降壹名日分，直至0分4、核心业务完成率完成指标3核心业务指标完成4分，每差5个百£减1分，直至0分5、保费应收率3.50%2控制于3.5%以

19、内彳二分，每高1个百6减1分，直至0分6、人均产能70万元2达到人均70万元。得4分，每少5万I分，直至0分7、劳动纪律严格遵守公司劳动纪律，不得迟到、早退或擅自中途离岗。10迟到、早退或擅自途离岗壹次扣0.5考核指标1、根据总公司对分公司卜达保费任务， 推动全省各个运营机构确保财险保费任 务完成。及时将保费任务分解到各个运营机构，落实到各月。做到总体保费时间过半，保费过七。四季度提前完成全年任务。7不能及时完成相应标，按比例扣减分实际得分数=7* §完成数/计划保费数（10 分）2、根据分公司对部门卜达保费任务，推动渠道财险保费任务完成。根据分公司给部门卜达的渠道保费指标，落 实到

20、人，按计划完成。3不能及时完成相应标，按比例扣减分实际得分数=3* §完成数/计划保费数考核职责（60 分）1、负责所有渠道数据汇总、统计、制表、初审、分类、建立总账工作。具体是每月按照各个渠道数据进行汇总、统计，且做出评价提交部门审定。15没肩按时汇总壹次0.5分，出现差错壹扣0.5分2、负责单证的领用、核销工作；负责单证的安全合规使用。负责所有渠道费用的工作。每月做好渠道业务单证的领用核销工作，及 时记账盘点；按实结算各个渠道费用，做到 不拖沓，无差错。15没后及时领用核销证壹次扣0.5分，电及时准确计算出渠费用壹次扣0.5分3、负责所有渠道的单证发放、回收、 帐管理、及监控工作

21、。负责保单专用章 的使用、管理工作。台每月按时发放各个渠道的单证，且做好回收、台帐登记，日满月结。认真保管/使用保单专用章。15不能及时发放单证 次扣0.5分;没启我 回收单证壹次扣分；未建立台账壹 扣0.5分，未严格技 公章管理制度壹次0.5分4、负责部门文件起草、转发及存档、阅、复阅、复印管理以及部门的内务管理、考勤、办公用品的请领工作。调起率部门文件、且做好转发及存档、调阅、复印管理以及部门的内务管理、考勤、办公用品的请领，作。15未及时转发文件或阅/、及时，壹次扣分岗位设置考核分类岗位职责岗位工作规范考核分值评分标准财险部客户关系管理岗公司指标（30 分）1、分公司上年度运营等级AA5

22、AA等级得10分,降壹个等级减2弓直至0分2、综合成本率99.80%5控制于99.8%以户4分，每升壹个百分减1分，直至0分3、市场排名保持上年度排名3和上年市场排名相得4分，每降壹名日分，直至0分4、核心业务完成率完成指标3核心业务指标完成4分，每差5个百£减1分，直至0分5、保费应收率3.50%2控制于3.5%以内彳二分，每高1个百6减1分，直至0分6、人均产能70万元2达到人均70万元。得4分，每少5万I分，直至0分7、劳动纪律严格遵守公司劳动纪律，不得迟到、早退或擅自中途离岗。10迟到、早退或擅自途离岗壹次扣0.5考核指标（10 分）1、根据总公司对分公司卜达保费任务， 推动

23、全省各个运营机构确保财险保费任 务完成。及时将保费任务分解到各个运营机构，落实到各月。做到总体保费时间过半，保费过七。四季度提前完成全年任务。7不能及时完成相应标，按比例扣减分实际得分数=7* §完成数/计划保费数2、根据分公司对部门卜达保费任务，推动渠道财险保费任务完成。根据分公司给部门卜达的渠道保费指标，落 实到人，按计划完成。3不能及时完成相应标，按比例扣减分实际得分数=3* §完成数/计划保费数考核职责（60 分）1、制订客户管理工作方案，负责于全省范围内推进客户关系管理工作。1、对全省财产险客户关系管理工作全面负责。12未及时制订力荣宣扣0.5分2、进行核心客户档

24、案的建立、维护、及管理工作，且和关联部门针对此类客户推出特色服务。2、对财产险核心客户的安全性负责。12未及时建立、整理次扣0.5分3、策划和组织适合的财产险产品和销售3、对策划、宣传及品牌建设的推动落实的有12未及时推动、落实的宣传工作，制定全省财产险宣传及品牌建设计划，且负责推动落实。效性负责。作壹次扣0.5分4、掌握全省财产险大客户情况，及时总结推广经验，业务员进行展业技巧的培训。4、对财产险大客户的掌握情况的准确性负责。12提供数据不及时0.5分5、完成上级交办的其他工作。及时完成上级交办的其它工作12不能及时完成扣分岗位设置考核分类岗位职责岗位工作规范考核分值评分标准财险业务综合分析

25、岗位公司指标（30 分）1、分公司上年度运营等级AA5AA等级得10分,降壹个等级减2弓直至0分2、综合成本率99.80%5控制于99.8%以户4分，每升壹个百分 减1分，直至0分3、市场排名保持上年度排名3和上年市场排名相得4分，每降壹名日分，直至0分4、核心业务完成率完成指标3核心业务指标完成4分，每差5个百£减1分，直至0分5、保费应收率3.50%2控制于3.5%以内彳二分，每高1个百6减1分，直至0分6、人均产能70万元2达到人均70万元。得4分，每少5万I分，直至0分7、劳动纪律严格遵守公司劳动纪律，不得迟到、早退或擅自中途离岗。10迟到、早退或擅自途离岗壹次扣0.5考核指

26、标（10 分）1、根据总公司对分公司卜达保费任务， 推动全省各个运营机构确保财险保费任 务完成。及时将保费任务分解到各个运营机构，落实到各月。做到总体保费时间过半，保费过七。四季度提前完成全年任务。7不能及时完成相应标，按比例扣减分实际得分数=7* §完成数/计划保费数2、根据分公司对部门卜达保费任务，推动渠道财险保费任务完成。根据分公司给部门卜达的保费指标，落实到人，按计划完成。3不能及时完成相应标，按比例扣减分实际得分数=3* §完成数/计划保费数考核职责（60 分）1、收集财产险市场信息，及时了解行业政策、费率情况，研究和分析财产险市场竞争情况。对财产险业务的综合分析

27、工作全面负责。10未及时出台政策壹扣0.5分2、定期制作分公司财产险市场分析方案，且对全省业务进行展业指导。对财产险市场信息、行业政策信息掌握的及时性负责。10不能及时提出调整见壹次扣0.5分3、深入市场进行调研和分析，及时为费率及政策的调整提供信息依据。对财产险业务的费率情况、市场竞争情况的准确性负责。10基础数据提供不准壹次扣0.5分4、深入基层，总结经验，发现典型案例，及时推广。对财产险典型案例及时总结，推广经验10不能及时总结、推壹次扣0.5分，5、负责和监管部门、协会及同业沟通联系及协作。对和监管部门、协会及同业沟通联系的及时性和有效性负责。10不能及时沟通扣分6、完成上级交办的其他

28、工作。及时完成上级交办的工作10不能及时完成扣分岗位设置考核分类岗位职责岗位工作规范考核分值评分标准交叉销售出单岗岗位公司指标（30 分）1、分公司上年度运营等级AA5AA等级得10分,降壹个等级减2弓直至0分2、综合成本率99.80%5控制于99.8%以户4分，每升壹个百分减1分，直至0分3、市场排名保持上年度排名3和上年市场排名相得4分，每降壹名日分，直至0分4、核心业务完成率完成指标3核心业务指标完成4分，每差5个百£减1分，直至0分5、保费应收率3.50%2控制于3.5%以内彳二分，每高1个百6减1分，直至0分6、人均产能70万元2达到人均70万元。得4分，每少5万I分，直至

29、0分7、劳动纪律严格遵守公司劳动纪律，不得迟到、早退或10迟到、早退或擅自擅自中途离岗。途离岗壹次扣0.5考核指标1、根据总公司对分公司卜达保费任务， 推动全省各个运营机构确保财险保费任 务完成。及时将保费任务分解到各个运营机构，落实到各月。做到总体保费时间过半，保费过七。四季度提前完成全年任务。7不能及时完成相应标，按比例扣减分实际得分数=7* §完成数/计划保费数（10 分）2、根据分公司对部门卜达保费任务，推动渠道财险保费任务完成。根据分公司给部门卜达的渠道保费指标，落 实到人，按计划完成。3不能及时完成相应标，按比例扣减分实际得分数=3* §完成数/计划保费数不能准

30、确、完整的考核职责（60 分）1、寿险公司财险柜面的业务咨询及时传达核保新政策，新要求，积极回答保户保险的关联问题10答保户的对保险的联问题，壹次扣分2、审核投保材料、业务初审查见投保材料是否齐全、是否合规保单的录10投保材料装订时，入是否准确失壹份扣0.5分,4信息录入有误，壹扣0.5分。3、寿险公司财险柜面的业务出单保证所经手业务的出单操作的完整性和准确性10不能准确、完整的入保单关联信息，次扣0.5分4、寿险公司财险柜面业务的单证使用和管理每月做好渠道业务单证的领用核销工作，及时记账盘点，做到不拖沓，无差错10没后及时领用、核单证壹次扣0.5分5、寿险公司财险柜面业务的保费收缴和结账严格按照见费出单流程办理，每月做好和公司的结账公司10没肩按照见费出单求，