报送中信银行授信电子版3

1、中信银行授信调查及产品开发报告客户名称： 公司公司 客户号 ： 经办机构： 客户经理： 产品经理： 上级行产品经理： 日 期： 年 月 日目 录1.审核意见2.报告正文3.授信项目档案清单4.授信调查及开发所形成的各类资料授信调查及产品开发报告审核意见客 户 名称 公司公司贷款卡号客户号客户经理产品经理上级行产品经理项目情况简要说明及结论 公司公司近期向我行申请综合授信1亿元人民币，期限1年，利率按基准利率上浮10%执行。中储监管仓单质押。此笔授信，企业主要用于购买原材料。通过调查，建议授信。市场营销部门负责人意见签字：日期：产品部门负责人意见签字：日期：上级行产品部门意见产品经理意见负责人意

2、见签字：日期：签字：日期：说明：本表由项目小组填写，报市场营销部门及信贷产品部门负责人签署意见。若未超过本行最高审批权的，上级行产品部门产品经理及总经理不必签署意见。关于 公司公司申请一亿元综合授信额度调查及产品开发报告一、授信概况授信主体： 公司公司信用评级结果：BBB+授信品种：综合授信额度授信金额：人民币一亿元授信期限：一年授信利率：基准利率上浮10% 授信用途：原材料采购还款来源：销售收入担保方式：由中储提供监管二、企业基本情况 （公司简介） 公司公司成立于1999年4月，注册资金1000万元:是由*出资600万、*出资280万、*出资120万共同成立的企业。企业法人：*.注册地址：大

3、连*号。主要经营范围为：金属材料、建筑材料、五交化商品、机电产品、电线电缆等。 * 1 991年11月参加工作，1991年11月至1999年3月工作期间，一直从事金属材料核算经营和管理工作，1999年4月至今任*有限公司总经理、董事长。该公司下设国内、国际业务、仓储、网络、管理等九个部，主要为国家重点工程项目配套供货业务。法定代表人自公司成立起担任该公司的董事长兼总经理职务，具有丰富的企业管理经验。公司办公座落于中山广场世贸大厦，公司成立至今本着“顾客至上,诚信是金”的经营理念，经过多年的艰苦创业，不断学习和借鉴国际国内知名企业的先进管理经验现已经形成了一整套行之有效的管理、营销及市场服务体系

4、，发展成为中国东北大型钢材贸易企业，在同行中树立了优秀企业的形象，深受客户的信赖与支持。先后通过了ISO9001，2000质量管理体系认证。获“大连市消费者满意单位” ，“大连市守合同重信用单位”。 二、企业经营情况（一）、贸易业务*公司主营业务为主要为国家重点工程项目配套供货业务。贸易业务收入占其全部收入的100%。主要经营有各类建材、管材、板材、不锈钢板等各种产品。*司2009年采购的主要客户为： 鞍钢国贸东北公司 购货3.2万吨 2.3亿元 25%上海克虏伯不锈钢有限公司 购货 0.6万吨 1.6亿元 16%太原钢铁有限公司 购货0.5万吨 1.4亿元 15%黑龙江建龙钢铁有限公司 购货

5、2.8万吨 0.7亿元 8%中国诚通金属(集团)公司大连分公司 购货1.2万吨 0.4亿元 4%泰达公司2009年销售主要客户：一、 中国航务工程局第三工程公司有着50多年的筑港历史。以承建水运工程为主，包括码头、船坞、防波堤、船台、栈桥、船闸、水利水电、软基处理、泵站等工程建设，公路、桥梁、机场、筒仓、土石方等路域工程的施工。其中大连港大窑湾港区、庄河港区、中远6万吨级船坞、全国最大的干船坞-大连新船重工30万吨干船坞；全国最大的大连港30万吨原油码头、大窑湾岛堤；北良粮食综合港口；新加坡万邦集团。泰达公司通过投标长年为其工程建设供货，为港区建设提供了优质的材料，受到航三公司好评。2009年

6、供应罗纹钢、工角槽钢、板 计5.2万吨，货值2.6亿，占泰达公司销售总额26%。二、 东北特钢集团大连基地环保搬迁项目位于金州区登沙河临港工业园区。大连基地将建成世界规模最大、装备最新、产品技术质量最高的特钢企业，大连基地新厂址占地面积300万平方米，总计投资73亿元，其中基础建设用钢约15万吨，耗资6亿元。其中新增投资56亿元，项目工期计划于2012年全部完成。2007年5月搬迁项目开工后，泰达公司一直为其供货，仅2009年供罗纹钢、工角槽钢、各种管、钢板 达2.7万吨，货值1.8亿，并获得最佳供应商称号。三、 大连中石油保税油库工程位于大孤山半岛，也是中石油在全国唯一一个专门原油存储基地，

7、中石油的大连保税油库项目计划建设3期，全部完成后储油规模将达到420万立方米，中石油在大连投资的重要项目对大连产业结构调整具有积极意义，对完善大连港口功能发挥重要作用，以及保税港带来大量的贸易流，并对周边地区的国际贸易产生影响。2009年我公司主要供应无缝管、镀锌管、板材等，为油储库的建设以及罐区建设提供各种钢材达1.5万吨，货值1.4亿。保证了工程的顺利进行。四、 大连港集团 “一岛三湾”地区重点建设泊位、集装箱码头集群、从30万吨级到5000吨级油品码头群及配套罐区、30万吨矿石码头及配套堆场为重点的大型专业化码头，我公司2009供应钢材0.5万吨，货值0.8亿。五、 东北电业管理局第一工

8、程公司全年供货0.6万吨， 1.3亿元 占14%公司近几年的贸易与生产销售额均保持着快速增长的势头， 2007、2008、2009年公司的销售收入合计分别为2.53亿、3.26亿、7.69亿、9.01亿，其销售额快速增长主要得益于以下因素：国家将扩大内需，在铁路、公路、港口、机场、水利、能源以及市政建设方面兴建大型工程，这对各种钢材需求量有很大的增加。2010年中国对各种钢材需求量将保持增长；该公司的销售渠道畅通、客户稳定，用户实力雄厚，信誉优良，付款准时。泰达公司2009年销售的主要客户为： 中交一航局第三工程有限公司 销售5.2万吨 2.6亿元 26%东北特殊钢集团有限责任公司 销售2.7

9、万吨 1.9亿元 20%中油辽河公司工程有限公司 销售1.5万吨 1.4亿元 15%东北电业管理局第一工程公司 销售0.6万吨 1.3亿元 14%STX（大连）造船有限公司 销售0.5万吨 0.9亿元 8 %三、客户财务状况调查与分析：（一）主要财务指标变动分析针对泰达公司提供2007年至2009年的年度财务报表，项目小组进行了统计与分析，具体数据见表1所示。从表1中可以看出：表1 该公司最近三年主要会计科目及其变动表 单位：元会计科目2007年2008年比上年增减2009年比上年增减货币资金4,950,41940,135,246710%6,841,344-83%应收账款12,601,3186

10、,317,349-50%6,950,89010%预付账款%其他应收款2,240,1131,409,55363%712,450-49%存货66,897,493128,045,34891%178,542,32939%流动资产86,723,330176,028,951103%193,100,19910%固定资产5,415,1105,489,1161%6,413,26917%总资产89,928,134178,520,63998%195,926,35010%短期借款18,000,000,10,000,000-44%23,000,000130%应付票据10,000,00050,000,000400%0-4

11、00%应付账款13,594,27334,157,298151%36,875,4298%预收账款%28,000,000%其他应付款5,935,35910,673,33780%8,310,098-22%流动负债50,148,421108,787,156117%97,902,270-10%负债合计50,148,421108,787,156117%97,902,270-10%资本公积%盈余公积%未分配利润31,779,71229,953,770-6%88,024,079194%所有者权益39,779,71229,953,770-6%98,024,079227%主营业务收入312,648,216768,

12、247,116146%902,173,06517%主营业务成本280,488,030715,541,233155%854,129,270%19主营业务利润31,887,56252,326,42764%47,283,728-10%经营费用8,831,9975,173,216-415,883,21714%管理费用7,739,2133,721,475-52%3,587,196-4%财务费用1,598,770 3,397,415113%2,740,318-19%净利润9,130,67729,953,769228%26,290,597-12%2009年末泰达公司的总资产为19592万元，较上年增加10

13、%，其中流动资产为19,310万元，较上年增加10 %；固定资产为641万元，较上年增加17 %。应收账款为695万元，账龄全部在一年之内，质量较高，其中占应收账款余额前三名的客户分别是中交一航局第三工程有限公司工程316 万元，东北特殊钢集团有限责任公司有限公司 205 万元，中油辽河公司工程有限公司70万元。其他应收款为71万元，其中大连格兰特钢铁贸易有限公司37万元，中储股份发展有限公司大连分公司16万元，辽宁百事达汽车超市联锁有限公司9万元。存货 为17854万元， 其中： 建材6300吨，价值2471万元；管材 1500吨，价值629万元； 板材8800吨，价值6930万元；不锈钢板

14、2500吨，价值7823万元。短期借款为2300万元，其中浦发行大连分行2300万元； 2009年泰达公司所有者权益9802万元，主营业务收入90217万元，净利润2629万元。（二）财务比率分析根据泰达公司提供的三个年度的财务报表，项目小组从企业盈利能力、偿债能力、负债能力和资产效率四个方面进行了财务比率的计算与分析，具体数据见表2所示。表2 财务比率分析财务比率2007年2008年2009年企业盈利能力比率分析营业毛利/销售收入%营业利润/销售收入%净利润/销售收入%企业偿债能力比率分析流动比率速动比率企业负债能力比率分析负债比率%企业资产效率比率分析存货周转次数应收账款周转次数总资产周转

15、次数在盈利能力方面：该公司各项近三年盈利指标呈逐年上升趋势，公司盈利能力较强，在同行业中处于较为领先地位。在偿债能力方面：2009年末该公司流动比率、速动比率分别为 ，显示出该公司较强的短期偿债能力。该公司2009年资产负债率为 %，负债适中。在经营能力方面：2009年末该公司应收账款余额为 万元，仅占公司销售收入的 %，应收帐款对公司经营能力影响较小。公司的存货周转次数和应收帐款周转次数分别为 ，周转速度较快。由上可见，该公司应收帐款占比较少，主要资产周转完成较好，显示出公司较强的经营能力。四、借款用途和还款来源调查与分析：1亿元人民币综合授信额度方案 主要用于采购各种钢材。泰达公司2010

16、年采购也将以鞍钢国贸东北公司、上海克虏伯不锈钢有限公司、太原钢铁有限公司、黑龙江建龙钢铁有限公司 、中国诚通金属(集团)公司大连分公司等购货为主渠道，根据项目的需求组织货源，防止库存积压，加速周转。 2010年中国钢材需求增长，很大动力来自于国家4万亿元重点工程的推动。重点工程项目一般具有3年左右的施工周期，2009年要搞、2010年要搞，2011、2012年还要收尾，并且在这三、四年中，将以2010年的实际材料消耗量最大，所以2010年投资规模根本不可能迅速收缩。国家所做 “微调”，只是调整资金流向，防止大量资金进入投机领域，使其尽可能地进入实体经济，进行实实在在的生产建设。2010年泰达公司销售继续以2009年中交一航局第三工程有限公司工程项目、东北特殊钢集团有限责任公司二期工程、中油辽河公司工程有限公