ha惠民保险专员招募项目介绍及实操主管培训67页

1、1“XX保险服务专员”招募项目介绍及实操主管培训万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网保险资料下载门户网站2 昨日“XX保险服务专员”花开XX今日“XX保险服务专员”绽放XX未来“XX保险服务专员”笑傲XX万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网 保险资料下载 门户网站 3 有这么一个项目，去年XXXXXX市分公司仅从去年五月份开始实施，到12月底，已经创造了参会人数、代资考入班人数、开工号人数多项省内系统第一，工号人力从6800人飚升9900人。今年元月份乘势而上，助推XX市分公成为XX系统地市级分公司持证人力11003、有效人力过6041两个全国第一。 花

2、开XX的“XX保险服务专员”4XX试点成果v时间：五月初7天（发动创说会）v填写招聘表：没有要求v创说会参会人数225v面试：208v面试通过：170v报名参加代资考：90v后续追踪增加代资考：405XX成果展示v时间：2014年6月初的7天（发动创说会）v填写招聘表：1010v创说会参会人数406v面试：370v面试通过：346v报名参加代资考：220v后续追踪增加代资考：80 6XX成果展示v 时间：5.236.2(10天）v 交表：625+674+615+562=2476v 创说会：电话确认1869，四场实际参会1126v 面试通过：789v 现场交钱报名：529v 首轮参加考试三个班：

3、334 有32位主管因此晋升，有XX、XX等5个职场因此实现人力翻番。 7XX招募选拔大会，县支公司一把手主讲，个险分管总主持。共连开4场创说会，累计到会1126位，4场共现场报名529位。插入照片8 18组强大的面试阵容，平台单场面试成功205位，公司4场共面试成功789位,现场报名529位。插入照片插入照片945万人口的XX，2014年7月916日，8天开号320人。集中招募时间2014.7.9-7.16填表1535电话邀约1108参加招募大会730(4场)面试680面试通过433交钱参加代资考410代资考入班人数320(三个班).插入照片10XX支公司成果展示（第二轮）v 集中招募时间2

4、014.8.10-8.17v 填表2070v 电话邀约620v 参加招募大会500( 2场)v 面试480v 面试通过450v 交钱参加代资考230v 代资考实到人数 190 ( 2 个班)11XX分公司，专员招募2014年11月3-10日，8天开号426人。XX填表数回访成功邀约成功率参会数到会率缴费缴费率入班数参训率122014年11月XX2场招募选拔会,缴费180人，入班155人，开号123人！插入照片插入照片13XX，三轮运作，累计开号超过400人。 2014年11月2026号，两天收表933张，415位应聘者到会，188位应聘者交费，169参考，126人通过,通过率75%，成功入司1

5、16人。 2015年1月2026日，今年首次XX保险专员招募，178名缴费参加代考，开工号128人以上。 2015年4月312日,年内第二轮XX保险专员招募，300人参会,220人缴费参加代考，预计将开工号150人以上。 14XX成果汇报v报告衡老师：XX专员缴费1256人，v已举办的签约培训应到1104人，实际到训1075人，v参训率97.4%，XX和XX联合片区人数太多需v要举办两期，一期正在进行，预计还有一期100人的班。vXX 2015.7.10插入照片插入照片15XX成果v2015.8.4-2015.8.13，XXXXvXX市5家单位统一运作“XX保险v服务专员”项目，共召开7场招募

6、选v拔大会：v交表3100张v邀约成功1813,邀约成功率58%v到会人数1076，到会率 59 %v面试人数793，面试率74%v面试通过643，面试通过率81%v缴费人数625，面试通过缴费率97%v入班人数插入照片插入照片16交表数：开号数=6:1，即每120张表开号20人！地市县填表数回访成功邀约成功率参会数到会率缴费缴费率开号数开号率成功率17今日“XX保险服务专员”绽放XX1718v 1.保险是用经济手段管理经济的好方法，是支持和保障社会生产力发展的需要，在我国是大有可为的。（1984-企业定位）v 2.保险具有经济补偿、资金融通和社会管理功能，是市场经济条件下风险管理的基本手段，

7、使金融体系和社会保障体系的重要组成部分。（2006-行业定位）v 3.保险是现代经济的重要产业和风险管理的基本手段，是社会文明水平、经济发达程度、社会治理能力的重要标志。（2014-国家定位）中国梦离不开商业保险从我们需要国家支持到国家需要我们保驾护航！19v 2013年9月13日，国发（2013）35号国务院关于加快发展养老服务业的若干意见发布，其中涉及养老保险的内容17处，第一次以中央政府文件的形式强调发展养老保险的重要性。v 2013年11月15日，中共18届三中全会通过的中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定，提出民生保障要发挥市场在资源配置中的界定性作用，报告7次提到养老及养老保

8、险对于人民福祉、社会和谐与国家的作用。v 2014年2月21日，国发（2014）8号国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见发布，从解决基本养老保险的角度统一相关政策和制度。v 2014年8月13日，国发（2014）29号国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见，其中明确指出要“创新养老保险产品服务，为不同群体提供个性化、差异化的养老保障，推动个人储蓄性养老保险发展”。v 2014年11月17日，国务院办公厅印发关于加快发展商业健康保险的若干意见。20国务院扶贫办与中国签订协议21 XX与各级政府有着密切的合作，与政府战略备忘录的签署，积极参与各类政策性保险，并开展政策性保险服务。

9、积极开发各类XX保险（小额、老年、计生），各级政府部门是XX企业发展的重要支持！22v为贯彻党中央、国务院相关保险业发展文件精神，XX、XX、XX、XX等省、自治区人民政府纷纷下发文件，指导保险业发展，制定发展目标，编排落实行事历。v比如：v2014.12.18,苏政发(2014)124号关于加快发展现代保险服务业的实施意见 （新省八条） :到2020年，实现保险深度5%，保险密度达到6000元/人，居民人均一张人寿保单v2015.1.17XX省关于加快发展现代保险服务业的实施意见（新省九条）：到2020年，实现保险深度5%，保险密度达到5000元/人v2015.2.4湘政发【2015】7号关

10、于加快发展现代保险服务业的实施意见：到2020年，实现保险深度5%，保险密度达到3500元/人；稳步推进商业保险参与社会医疗保险经办服务v中国保险业进入最好历史发展“钻石”时期23(一) “中国梦”离不开保险全国保险密度走势全国保险深度走势单位（元/人）单位（%）2020年国内保险密度目标3500元/人2020年国内保险深度目标5%趋势分析，据此保守测算：2014-2020年平均保险密度的年化复合增长率达15.7%-15.8%；保险深度的年化复合增长率达7.4%-7.5%。24v 央行连续下调人民币存贷款基准利率，实施存款保险制度，我国已步入降息与利率市场化通道。降息目的为降低融资成本，支持实

11、体经济发展，应行理财产品息差将收窄。v 央行允许存款利率保持在1.2倍上限，保险机构大额存款利率有所上升。降息有助于股事和债市走高，保险资本运作整体收益看好，有助于提高理财型保险产品的收益。v 国家有关支持保险业发展的政策相继落地。降息形成个人储蓄溢出现象、保险资金收益向好，具有保障、财富管理与财富传承三重优势的寿险产品成为市场主流，家庭投资风险与个人房地产全国联网征税，将推进社会资金向寿险业持续流入趋势。v 延迟退休政策增加领取年龄灵活的商业寿险的需求中央财经大学保险学院院长郝演苏对于未来五年寿险业务发展的预测25v XX的保险业：2020年，保险业在养老健康管理领域投资规模可达10000亿

12、元，增加养老院与健康服务床位1000万张，创造1000万个就业机会，为国家增加税收1000亿元。v 成熟的保险业：2020年，中国经济总量排名前100位的城市保险深度将超过6%，保险密度将超过7000元/人。保险业综合影响力显著增强，保险业将成为社会优秀人才的集散地。v 为实现中国梦夯实基础的保险业：先进国家的经验告诉我们，缺乏保险保障的社会，人民没有安全感，国家没有安定感。国家政策需要保险配套，民生与社会运行需要保险服务，经济改革需要保险支撑，保险业成为实现“中国梦”的重要条件。 中央财经大学保险学院院长 郝演苏2020年，保险业对国家和人民的贡献26v 让我们算一笔帐, 根据2020年保险

13、密度算出主管精英收入：v 6000元/人*XX人口820万=492亿，产寿各半，246亿寿险，XX38%90亿，目前30亿，新增60亿新单*24%=14.4亿新单佣金，8000人出勤，1600个精英和主管拿到80%，11.5亿，人均72万，五年平均，14.4万+15%*14.4=16.56万元/每年v XXXX主管精英16.56万元/人年26(二) “XXXX梦”离不开保险27 首轮全流程“XX保险服务专员” 专项招募活动闪亮登场（一）时间安排 2015年10月3日12日 (二)项目安排 “XX保险服务专员”专项招募 简称“XX专员”专项招募(三)圆梦之路就在脚下28XX保险专员为XX专项招募

14、，协助社保及商保客户专职进行保险服务的工作人员。与公司签订保险营销员保险代理合同，获得保险从业资格，承担为所属社区、街道、行政村的保险客户协助理赔、客户回访、保费收取等相关服务职能，在公司授权范围内专职从事XX保险业务销售、理财规划、客户咨询等服务，并负责进行保险理念传播的服务人员。保险调查，保险理赔，保险销售，保险传播(四)为什么招募XX保险服务专员29政府城乡居民大病保险要利用这支队伍新农和大病回补赔款要利用这支队伍老人险和民政优抚对象保险农村小额意外伤害保险要利用这支队伍学平险车险责任险需要这支队伍公司宣传服务,打造竞争优势,形成竞争壁垒更离不开这支队伍“惠民专员”队伍即将有效融入社会保

15、障体系30v百姓：XX服务落实安心、舒心工程v政府: XX保险服务外包民心工程、放心工程v公司: 准政府行为形象工程、品牌工程、竞争力工程XX专员招募惠民保险服务专员是准政府行为！31惠民专员招募拥有无与伦比的客户资源32v本地化原则。在当地有一定人脉和影响力，身体健康，诚实诚信，勤奋敬业，善于学习，有公益心，男女不限，年龄在2245周岁，大专（含）以上学历的专职人员，特别优秀的可放宽到高中。v仁义礼智信，温良恭俭让 -君子所为专职 全勤 做业务（五）惠民保险专员的条件33v 由于城乡居民社保和商业保险参保人员多，服务范围广，为保证服务质量和慎重起见，首批招募数量按照所属区域服务人口的千分之一

16、计算。 XX个险全体人员参与招募，增员和被增员人适用个人代理人管理“基本法”中的血缘关系。 一街（村）双人，大街(村)三人（六）惠民保险专员的招募范围34XX专员的招募流程及操作要点35（一）分层级宣导准备阶段流程及操作要点 1.操作流程(1)召开领导小组会议(2)制定实施方案(3)主管启动培训(4)全员启动培训(5)相关物料、文件准备362.操作要点v (1)召开领导小组会议操作要点 A.招募培训、明确路径、流程、要点。 B.成立以分管总挂帅的专项招募领导小组和个险部经理任组长的工作组，一把手要从始至终参加会议。工作组下辖宣传组、会务组、电话邀约组、礼仪组、物料组等。 C.统一思想，责任到人

17、，明确启动时间、招募目标，支持政策等。37 (2)制定实施方案操作要点 A.工作组专人拿出草案,领导小组研讨通过。 B.方案具有引领作用,必须涵盖组织领导、招募意义、参加人员、工作目标、行事历、奖惩办法、政策支持等内容。 C.方案要在主管会和全体人员大会上宣导。38（3）主管启动培训会议操作要点vA.全体主管、后备主管、将才人员参加。vB.组织发展先进经验分享,成功案例展示。vC.领导动员讲话vD.实施方案宣导、操作说明。vE.目标分解,签订责任状,表态发言。vF.基本法路演：一对一，不遗漏,重点是本次活动招募目标。3940 (4)全员启动培训会议操作要点vA.营造氛围，个险渠道全体人员参加,

18、保证出勤。vB. 成功单位成果展示vC.领导动员报告vD.实施方案宣导,操作说明，目标分解。vE.职场风采表态展示vF.充足的资料分配(宣传彩页招募表)41（5）物料文件准备要件v A.XX保险服务专员招募登记表v B.公司招募宣传彩页v C.日经营分析会追踪表v D.电话邀约追踪表v E. 招募话术、电话邀约话术v F.宣传海报、公司宣传展架42相关资料展示：招募人员佩戴胸牌43XX保险服务专员 专项招聘7月2日拉开帷幕职场海报44XX专员待遇4545XX专员登记表、通知书4646XX专员邀请函47日经营分析追踪表48电话回访追踪表49日电话邀约追踪表50招募拜访填表话术市区1、 我是XXX

19、X公司XX保险专员招募组的招募经理，XX和政府合作，承办大病保险、城镇居民职工社保等业务，由于 客户数量较多，我们现有队伍难以覆盖XX城所有社区，所以急需在XX每个街道社区招募12名XX保险服务专员。2、XX保险服务专员不是普通的保险销售人员，未来将是所在社区街道居民的保险理赔和服务代表。今天来找您，正是有人向我们推荐，您人品好、人缘好、有公益心，符合我们现在招募XX保险服务专员的条件，可以从事这项大有前途的工作。很多像您一样的已经参与报名，由于公司需要对专员进行审核面试，所以您要先填一张报名申请表！ 3、这项工作有前途，成为XX专员未来将会成为优先培养对象，成为主管，而且收入上不封顶，基本情

20、况宣传单上有详细介绍， 公司领导和社保局都对此招募工作非常重视， 11号上午8:30公司召开招募选拔会，您先去详细了解一下，时间很紧张，我就不打扰了，公司有回访专员会进行回访，到时请您一定准时参加。 4、招募大会结束后要进行面试筛选，请务必带上身份证和学历证明,以及获奖证明，估计竞争很激烈的!51招募拜访填表话术郊县 1、 工作人员： 您好，*女士/先生，我是XX工作人员。你了解你们村民小额保险或村民有什么保险吗？ 访谈对象：（不了解）了解一些 工作人员：（你自己有啥保险不知道？村里大家都有啥保险，你了解你自己有哪些保险利益吗？ ）现在我们每村招募1名XX服务专员，作为XX的驻本村唯一代表，提

21、供必要的保险服务，当然我们会从中给予一定的支持。 今天来找您，是有人向我们推荐，您人品好、人缘好、有公益心，符合我们现在招募XX保险服务专员的条件。2、您了解学生保险、新农合、小农保、城镇居民住院医疗和大病保险等XX保险吗？其中，大病保险、小农保都是我们XX参与承保的，由于我们客户人数非常多，现有人员服务不过来，因此必须一个行政村（街道社区）招募12名XX保险服务专员，这是报名申请表，您填一下！3、这项工作有前途，收入比较可观，基本情况宣传单上有详细介绍，我们公司对此招募工作很重视，？号上午8:30公司召开招募选拔会，您一定要去详细了解一下，时间很紧张，我就不打扰了，公司有回访专员会进行回访，

22、到时请您一定准时参加。 4、招募大会结束后要进行面试筛选,请务必带上身份证和学历证明,估计竞争很激烈的!52（二）集中招募拜访填表追踪阶段流程及操作要点 1.集中招募拜访填表追踪阶段操作流程 （1）全员集中6天招募拜访 （2）日经营分析追踪会 （3）电话邀约组即时邀约追踪 （4）筹备召开招募选拔大会532. 集中招募拜访填表阶段操作要点（1）全员集中6天招募拜访 A.各职场招募拜访填表话术通关 B.保证出勤，填表数量是关键。 C.建立微信平台，及时沟通信息，树立标杆。 D.主管每日陪访2人次以上，并及时在微信群里有图有描述 E.合理安排职场早会，确保拜访时间。54（2）电话邀约组即时邀约追踪操

23、作要点A.办公地点相对安静集中,设备运行良好B.通关话术,及时应对各种拒绝C.保证每一张表沟通到位，提醒所带资料D.及时反馈信息到职场,由增员人进行确认E.组长每日填写回访追踪表，参加日追踪会55招募选拔大会电话邀约话术 1、您好，请问您是*女士/先生吗？我是XXXX保险专员招募组的工作人员，请问您认识我公司的招募代表*经理吗？您是否亲自填写了一份XX保险服务专员登记表，有几个问题向您核实一下：请问是您亲自填写的吗？你听明白了吗？福利待遇及工作职责您清楚吗？ 2、 *女士/先生，XX保险专员招募，政府和上级公司都很重视，将在*（地址）专门召开招募选拔大会，详细介绍这项工作岗位的性质和待遇、相关

24、要求，并对求职者一对一进行面试。由于竞争的人会很多，参加竞聘的人员需要提前安排，你看给您安排在*号上午还是*号下午，为充分展示您的实力，请您携带身份证、学历证明（获奖证明），请准时参加！ 3、由于有市领导参加，为体现个人素质，展示您的风采，请您参会时着装正式些，谢谢56（3）筹备召开招募选拔大会操作要点A.根据电话邀约人数确定日期、场次。B.认真准备会务、邀约本公司或外请分享人。C.合理分工、物料准备。D.对专题、场外辅导课件进行审核，打印签到簿、座位号等。F.会标：XXXX支公司XX保险服务专员招募选拔大会57（三）招募选拔大会阶段的流程及操作要点1.招募选拔大会流程（1）签到、领取座位号，

25、按指定座位就坐（2）播放公司宣传片，有奖问答（3）领导致辞（4）专题沟通时间（5）面试时间（6）交钱报名，领取培训通知书58专项选拔大会流程时间流程备注30分钟活动签到凭座位号入场循环播放XX视频最新下载提前8 分钟纪律沟通、有奖问答主持人开场活动背景及流程介绍主持人5分钟领导致辞政府官员3分钟领导致辞上级公司或单位领导40分钟专题沟通包装讲师30分钟面试分组面试，发放培训通知书30分钟现场报名交钱、交资料、照相59 2.招募选拔大会操作要点 （1）根据邀约成果，个险部运作招募选拔大会。根据参会人数的多少确定具体时间，各职场服从安排，组织好伙伴和准服务专员参加既定的场次。 （2）个险部按照操作手册，严格运作招募选拔大会。 （3）确定专人进行场外辅导。 （4）招募选拔大会结束之后，按照统一的要求进行面试，根据面试情况当场发放培训通知书。 （5）拿到培训通知书的准服务专员，在礼仪人员引导下，现场办理交费报名、复印、照相等手续。 （6）准备并安排岗前培训相关场地、师资、